证券公司周年庆典营销活动策划方案

1、证券公司周年庆典营销活动策划方案一、活动背景通过今年 1月 23号文化宫投资报告会，营业部的客户经理团队 卓越形象深得扬州股民好评， 营业部品牌形象初步建立。 为再接再厉、 进一步加强客户开发、 扩大资产规模， 宣传公司和扬州营业部的品牌 形象，结合营业部直属营销团队建设情况以及最近客户数量增长情 况，营业部拟借助营业部开业一周年庆典之机， 与中国联通扬州分公 司联合开展“扬州 * 证券周年庆典百万好礼送客户”活动。二、活动说明通过该活动， 营业部与联通公司进行客户资源共享， 可达到如下 效果：1、通过中国联通对营业部资信的审核。由营业部提供自我资信 担保（相关协议正在拟定，合作意向和内容已经

2、谈妥） ，联通公司向 营业部免费提供 500 部（可以根据具体情况调整数量）价值 1500 元 CDMA 手机，并给营业部每部手机交 70元打 200元的优惠话费套餐 制度。该制度的前提是该手机必需在联通公司在网两年， 即要求客户 消费满70*24 = 1680元话费。营业部则向所有免费获取 CDMA手机 和话费补助的客户要求签署黄金富贵花客户承诺书 （见附件 4）， 要求客户承诺两年内不得离开营业部， 并承诺完成 160 万的客户交易 量。2、联通提供 VIP 客户服务给客户，对所有新开客户提供 VIP 群 组优惠政策。提升活动客户价值，丰富我部客户服务内涵3、通过该项合作，营业部可使用联通

3、在市中心的五个直属营业 厅和二十多个经销商营业点开展营销宣传。 营业部客户经理可以直接 在联通营业厅进行活动宣传和客户现场开户，弥补 * 营业部地理位 置的不足，扩大活动宣传面。4、通过该项合作，营业部客与联通大客户，集团客户中心共享 联通 VIP 客户资源，深入挖掘扬州市场潜在客户资源。三、活动流程1、营业部与联通公司联合展开业务宣传；2、客户获得活动讯息，到我营业部进行咨询；3、客户进行开户登记，并进行现场抽奖活动，获得营业部发出 礼品券；4、客户完成转户手续或新注入活动所需限制资金 8 万，完成有 效开户手续；5、客户签署黄金富贵花客户承诺书 ，接受公司优惠开户限制 条件；6、营业部从联

4、通公司提出手机赠送客户，并依照与联通协议， 在次月对该手机客户进行套餐话费缴纳。7、24 个月后，客户完成额定交易量。协议终止，客户重新进行 佣金及服务级别确认。四、活动内容五重惊喜好礼连连连连连送不停！ 对新进客户托管资产规模达到8 万以上的，营业部给予客户送出“五重大礼包” ：第一重大礼： 1： 1 专业服务贴身随扬州市场上最大规模、 最成体系的客户经理团队， 为客户提供最专业化、 一对一贴身全程证 券服务！我们的口号：为客户创造价值！ ！ 我们的承诺：我们的客户经理将为我们的客户主动提供每日电话 咨询服务，及时根据公司和营业部分析师团队的咨询成果对客户做出 指导。第二重大礼：十种时尚手机

5、跳跳拿所有营业部客户资产达到 8万的，都可在营业部的现场进行幸运乒乓跳跳大抽奖！客户可获得 营业部免费赠送价值 1500-2000元精美 CDMA 手机一部。 100的中 奖率，属于您的究竟是哪一款呢 ?快来试试你的手气吧！ ！第三重大礼： 4800 元话费随心打活动期间，所有 * 扬州营 业部新开客户资产规模达到 8 万者，都将免费获得 200 元/月、连续 24个月，总额高达 4800 元的惊喜话费大礼，并自动升级成为营业部 “黄金富贵花贵宾客户” ！第四重大礼： 彰显尊贵金卡送上门所有营业部 “黄金富贵花 贵宾客户”都可免费获得联通公司 VIP 客户卡一张， 彰显客户尊贵身 份，并可享受

6、多重优惠政策。第五重大礼： 增值理财新年大赢家所有成为营业部 “黄金富 贵花贵宾客户”都可享受 * 扬州营业部富贵花稳健增值理财服务套 餐，享受营业部分析师团队实战操作指导， 迎接今年爆发性行情收益。“客户不掏一分钱，百万好礼拿回家” 。你还等什么，快到 *扬州营业部，成为“黄金富贵花贵宾客户”吧！五、宣传设计与费用预算与联通公司合作能够较好借助联通品牌和知名度， 有利于整个活 动的宣传效果； 而且在此次活动中营业部充分发挥人脉关系， 本次活 动费用由营业部与联通公司共同承担， 营业部费用支出为整体费用的 十分之一都不到，为营业部省下了大量营销宣传费用。本次费用主要为宣传费用，各项费用明细如下

7、：1、大礼封（红包）礼包尺寸为11cm*20cm，使用128克纸，正面内容从上至下分别为：价格 0.4*10000=4000 元（由营业部负责该费用）2、宣传折页礼包内宣传册尺寸为10cm*19cm,共2页，128克纸，内容为：第一页 :营业部介绍和营业部服务特色介绍。 （两个内容合并一 页）正面为公司形象和公司介绍。背面为营业部服务特色介绍。一对 一贴身客户经理全程客户服务 （扬州市场上最大规模最成体系的客户 经理团队为客户提供最专业化证券服务。我们的口号是： “为客户创 造价值”，我们的承诺是：我们的客户经理将每天为我们的客户主动 的打一通咨询电话，及时的将分析师团队的咨询成果向客户做出指

8、 导）。第二页 :开户送礼活动介绍。营业部稳健经营一周年，业务拓展，进行开户送礼活动。以及活动内容介绍。包括五重大礼的活动介绍礼包内宣传折页为五页， 其他三页为联通公司形象介绍， 手机炒 股和实时行情查看介绍以及联通 VIP 客户服务介绍。内容都包含与 *合作展开介绍。0.3*10000 =4500 （此费用由联通公司承担）该费用总预计为 0.5 元*10000=5000 元，营业部承担部分为0.2*10000=2000元。3、报纸宣传内容1 ）规格：扬州晚报底版双通栏彩印2）宣传内容：活动标题： * 证券携手中国联通周年庆真情回馈活动月活动内容： * 证券扬州营业部值此开业周年之际联合中国联

9、通 举办庆典活动， 把实惠真情回馈给广大客户， 周年庆期间对新老客户 免费赠送五重大礼。附手机图案和联通手机炒股图画展示。活动时间：今年 3 月 1 日-3 月 31 日2）画面配以礼花和爆竹图案。价格 3.8万元左右（由联通公司负责该费用）4、联通短信平台宣传活动期间， 联通公司将对所有扬州市联通客户群 （预计扬州市联 通客户群体为 30 万）发该活动短信一条。该费用合计为 30万*0.1 元=3万元（该费用由联通公司承担）5、新闻软稿该活动将与扬州当地晚报，日报，电视台，广播电视报和电台进 行新闻软稿宣传。 邀请记者全程跟踪此次活动进行结果报道活动， 增 加活动宣传效果。该费用预计支出为

10、3000 元。（该事项由联通公司负责进行）6、X 展架。因为此次活动将在营业部与联通营业厅内展开，所以需要 X 展 架数为2个*5个场地=10个。该费用支出为80元*10个=800元。（由营业部承担，在活动后可以重复试用）综合此次活动总费用预算为：礼包 +礼包内页 +报纸宣传费用 +联通短信宣传费用 +新闻软文报 道费用 +X 展架=4000+5000+38000+30000+3000+800= 80800 元。营业部在此次活动中的总体宣传费用预算为：礼包成本+内页宣传（*部分）+X展架=4000+2000+800= 6800 元。六、收益分析活动中，客户、客户经理、营业部三方收益情况分析如下

11、：1 、客户：收益：1）获得营业部赠送价值 1500元手机一部（由联通公司免费提供）2）获得营业部每个月 200 元市话通讯补助 *24 个月= 4800元客户可获得利益为 1500+200*24= 6300成本： 1）客户需完成转户过程2）客户需成为营业部黄金富贵花客户并签署承诺书承诺完成交 易量 160 万客户成本：160万*0.003 = 4800综上，每个客户获得真实实惠：6300-4800= 1500元预期新增客户 25*15名，客户群总收益为 1500*25*15 = 562500 元2、客户经理：收益：1 ）借助公司促销活动获得客户资产规模增长，计算入客户经理 绩效考评，获得客户

12、经理序列级别得提升，增加底薪收入。 （按每个 客户经理增加 25 个促销客户每个客户资产规模 8 万。每个客户经理 可增加 200 万客户资产规模，营业部相应增加每个客户经理 300 元/ 月底薪。 300元*24 个月= 7200元2）获得客户交易佣金提成。客户经理佣金提成应在扣除人力资 源成本和营业部支付客户费用成本。 既单个客户经理可得到佣金提成 为。客户产成总佣金收入 （25个客户 *160 万交易量*0.003 佣金标准） -人力资源成本（ 500 客户经理级别底薪 +300 增加级别工资） *24-客 户占用成本（ 70 元 *24 个月 *25 个） * 利润提成系 数 30=

13、（120000-19200-42000）*40（可达月平均创收 5000）= 23520元成本： 1 ）付出辛苦客户开发工作； 2）承担营业部支付成本。综上每个客户经理获得收入增加为： 底薪 300*24+23520= 30720客户经理群总收益为：30720*15 = 460800元3、营业部：收益：1 ）获得客户规模增长2）获得一批初级客户经理级别以上客户经理，为下步营业部发 展做储备。3）如按营业部 15名客户经理，每个客户经理增加 25个8万资产规模客户则营业部资产规模增长为15*25*8 =3000万。4）营业部可获得佣金总收入为 15*25*160*0.003 = 180万成本：1

14、 ）付出业务宣传费用 68002） 付出单个客户费用成本：1680*15*25=6300003） 支付营业部客户经理级别增加工资费用 7200*15=1080004） 支付客户经理佣金提成部分。15*30720=460800营业部最终收益为：佣金总收入 -客户费用成本 -客户经理增加工 资 - 客 户 经 理 利 润 提 成 - 活 动 宣 传 费 用 = 1800000-630000-108000-460800-6800= 598900 元。注：在这个活动中营业部的实际现金支出只为前期的广告宣传 6800元。其后虽然要产生客户费用（每月 70元话费）支出，但也是 在客户资产增长的前提下的费用

15、增加。特别在于我们设计两年 10 倍 的客户资金周转率前提下。获得营业部当月现金流为正的可能性极大。如上，最终活动三方收益情况为客户群获得收益增长： 562500客户经理群获得收益增长： 460800营业部获得利润增长： 598900 由上可见，通过该项活动，客户、客户经理、营业部都可获得较 高的收益， 合作方联通公司也获得了稳定、 优质的客户群体和收益保 证，各方都有较高的积极性做好该项活动；因此，开展该活动，是可 行的。IP地址：回复丨快速回复丨引用丨举报丨股金注册： 2009-9-7发帖： 47等级：小 中大丨1楼2005-3-16, 23:44只看该作者 周年庆典活动 增加新的礼包内容

16、通过与中国银行的不懈谈判努力结果， 此次周年庆典五重礼包更 改为第一重大礼： 1 对 1 专业服务贴身随扬州市场上最大规模、 最成体系的客户经理团队， 为客户提供最专业化、 一对一贴身全程证 券服务！我们的口号：为客户创造价值！ ！我们的承诺：我们的客户经理将为我们的客户主动提供每日电话 咨询服务，及时根据公司和营业部分析师团队的咨询成果对客户做出 指导。第二重大礼：十种时尚手机跳跳拿所有营业部客户资产达到 8万的，都可在营业部的现场进行幸运乒乓跳跳大抽奖！客户可获得 营业部免费赠送价值 1500-2000元精美 CDMA 手机一部。 100的中 奖率，属于您的究竟是哪一款呢 ?快来试试你的手气吧！ ！第三重大礼： 4800 元话费随心打活动期间，所有 * 扬州营 业部新开客户资产规模达到 8 万者，都将免费获得 200 元/月、连续 24个月，总额高达 4800 元的惊喜话费大礼，并自动升级成为营业部 “黄金富贵花贵宾客户” ！第四重大礼： 彰显尊贵金卡送上门所有营业部 “黄金富贵花 贵宾客户”都可免费获得中国银行长城信用金卡一张（信用额度为 10000元），彰显客户尊贵身份，并可享受多重优惠政策。第五重大礼： 增值理财新年大赢家所有成为营业部 “黄金富 贵花贵宾客户”都可享受