满期服务开拓流程_第1页
满期服务开拓流程_第2页
满期服务开拓流程_第3页
满期服务开拓流程_第4页
满期服务开拓流程_第5页
已阅读5页，还剩9页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、满期客户服务开拓流程满期客户服务开拓流程 -蒙莹1.转保政策与实务2.所需资料3.借力的人4.客户资料的分配与管理5.客户类型6.服务流程7.异议处理8.总结、评比、分析（1）、政策：转期交安欣无忧、康欣、金美满、爱心系列四款产品，在其原有保险金额基础之上，按保费的3%增加，且第一期保费不能超过原保单保险金额。 （2）、实务：满期做完之后，方可缴纳纸质投保单整套手续，且新保单的投保人必须是老保单的被保险人。（1）、理财规划师：纸质投保单、E家投保单、投保提示、业务员报告书、满期给付表、产品细则。（2）、满期客户：投保人和被保险人身份证原件及复印件、正在使用的银行卡（借记卡）、满期保险单。在团队

2、中选择专业强技能强的优秀规划师作为满期转保的借力者，帮助销售促成。（1）、管理者职责：既分配客户资料，又管理客户资料，当天发放，次日检查。（2）、保险规划师职责：把客户资料归档管理，也就是做好客户家庭的档案整理。（1）、有电话的（2）、无电话的银行取回的公司下发的（1）、有电话的（2）、无电话的银行取回的公司下发的电话约访、面见（确认服务关系、核对资料、使用幸福保典作保单整理及产品销售、送如意卡）面见、确认服务关系、核对资料、使用幸福保典作保单整理及产品销售、送如意卡递送保单时利益的异议处理：（1）、原保单收益太低（2）、新保单的保障受益，特别是安心无忧的大病给付（1）、日清日结总结、周清周结总结、月清月结总结（2）、日清日结评比、周清周结评比、月清月结评比（3）、日清日结分析、周清周结分析、月清月结分析早会必须有的三项内容：年、季、月、周、日数字及收入的公布；实战演练的分享；汇报昨日安排今日的工作汇报环节。夕会：服务流程的演练与通关说明会：做细会前的准备，会中的配合，会后的促成与追踪。三人或者两人的黄金组合：邀约客户至公司，借力

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论