GAIN·指数分析20154月PPT课件

1、I.S.Enginehttp:/ 2015年4月GAIN指数分析(2015.4月)I.S.Enginehttp:/ 第一部分：指数编制说明第一部分：指数编制说明v 第二部分：整体市场情况第二部分：整体市场情况v 第三部分：级别市场情况第三部分：级别市场情况I.S.Enginehttp:/ 第一部分：指数编制说明第一部分：指数编制说明I.S.Enginehttp:/ A0ABCMPVSUV QQ3C2风云2 三厢赛欧 两厢C4 L标致 308标致 408旗云2C5马自达 6奥迪 A6GL8CR-V楼兰奥拓CROSS POLO嘉年华 HB赛欧 三厢K3经典福克斯 两厢 经典福克斯 三厢风神 H30

2、 CROSSCC马自达 6 睿翼沃尔沃 S80LMASTER CEOix35普拉多宝骏 乐驰K2 两厢嘉年华 NB思迪 锋范MG 5长城 C30骏捷启辰 D50DS5迈锐宝奔驰 E级艾力绅RAV4奇骏北斗星K2 三厢金刚 2代天语 SX4MG 6长城 C50骏捷 FSV启辰 R50K5迈腾皇冠奥德赛昂科拉骑士奔奔 MINIMG 3金鹰 CROSS同悦V3菱悦传祺 GA3卡罗拉秦奥迪 A4蒙迪欧君越比亚迪 M6奥迪 Q3全球鹰 GX7比亚迪 F0POLO GTI晶锐威驰V5菱致帝豪 EC7凯越 三厢全球鹰 GC7宝马 3系蒙迪欧 致胜凯迪拉克 XTS长城 V80奥迪 Q5荣威 W5海马王子POL

3、O 两厢骊威秀尔V6菱仕菲翔科鲁兹荣威 350奔驰 C级名图瑞麒 G6和悦 RS宝马 X1瑞虎熊猫羚羊理念 S1英伦 SC3艾瑞泽7风神 A60蓝瑟荣威 550奔腾 B70帕萨特宝马 5系杰德奔驰 GLK级瑞虎 5悦悦爱唯欧 NB爱唯欧 HB英伦 SC6爱丽舍风神 S30蓝瑟 翼神赛拉图奔腾 B90旗云5君阁奔腾 X80瑞鹰标致 207 两厢标致 207 三厢雨燕宝骏 630福克斯 HB朗行桑塔纳比亚迪 F6荣威 750马自达 8比亚迪 S6胜达马自达2玛驰悦翔 V3宝来福克斯 NB朗逸 经典世嘉 三厢比亚迪 G6荣威 950普力马标致 3008狮跑长安 CX20派喜悦翔 三厢奔腾 B50福美

4、来凌派世嘉 两厢标致 508锐志途安长安 CS35途观长城 C20R奇瑞 E3致炫比亚迪 F3福瑞迪马自达 3 桑塔纳 志俊帝豪 EC8瑞麒 G5威麟 V5传祺 GS5途胜飞度 两厢丘比特中华 H220比亚迪 F3R高尔夫马自达 3 星骋思铭戈蓝睿骋逸致大7 SUV威麟 X5风云2 两厢瑞纳 两厢中华 H230比亚迪 G3海马 M3明锐思域歌诗图思铂睿瑞风锋驭逍客瑞纳 三厢自由舰比亚迪 G3R和悦纳智捷 5 Sedan速锐海马 M8思锐中华 V5哈弗 H5野帝比亚迪 L3和悦 A30速腾昕锐景程速派宝骏 730哈弗 H6翼搏标致 301花冠奇瑞 E5标致 307 两厢君威索纳塔哈弗 M2翼虎捷

5、达伊兰特 悦动标致 307 三厢轩逸凯美瑞天籁哈弗 M4英伦 SX7伊兰特 朗动阳光伊兰特中华 H530K4雅阁汉兰达智跑英朗 GT远景中华 H330凌渡K5劲炫哈弗 H1英朗 XT新朗逸骐达福睿斯科帕奇哈弗 H2逸动艾瑞泽3MG GTix25昂科威缤智XR-V瑞风 S3C3-XRI.S.Enginehttp:/ 100 = 10.25车型平均成交价车型平均成交价计算市场整体成交价计算市场整体成交价车型细分销量车型细分销量I.S.Enginehttp:/ / 160000*100 = -3.34与基期比较的市场整体优惠幅度：与基期比较的市场整体优惠幅度：-8548-（-3200）（）（基期）基

6、期）=-5348元元I.S.Enginehttp:/ 第二部分：整体市场情况第二部分：整体市场情况I.S.Enginehttp:/ GAIN整体价格变化指数4月注：基期为上年12月均价上升均价上升均价下降均价下降GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-整体整体n2015年GAIN4月整体价格变化指数-0.68，环比上升0.8%，市场均价从13.94万上升至14.05万。4月整体乘用车市场成交价小幅上升，其中A级和SUV级别市场对整体影响较大。4月上海车展隆重开幕，各厂商纷纷推出新款车型，同时本月权重车型哈弗 H6、帝豪EC7在级别内销量权重有所提升，一定程度上提升了整体价格走势。I.S.En

7、ginehttp:/ C级别、 SUV级别均价环比升；而A级别、MPV级别则环比下滑。各级别市场价格变化各级别市场价格变化均价上升均价上升均价下降均价下降u从销量绝对值的变化上看，本月A00级别、A0级别、A级别、 B级别、C级别、MPV级别、SUV级别销量均上升。u从市场份额的变化上来看，B级、C级、MPV级、SUV级别份额上升，分别增加0.3%、0.1%、0.4%、1.9%；A00级、A0级、 A级别份额下降，分别减少0.2%、0.7%、1.7%.n整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。4月整体价格变化指数呈走高势态，成交价上升，其影响因素表现如下：I.S.E

8、nginehttp:/ GAIN整体终端优惠指数4月注：基期为上年12月优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-整体整体n2015年GAIN4月整体终端优惠指数为0.82，环比下降1.3%，优惠额度增加151元。4月乘用车市场整体终端优惠小幅增加，对整体影响较大的细分市场有A级别和SUV级别。为了预热“五一”促销，不少车商4月借机推出各种名目的促销活动，使得整体优惠额度增加，加之4月下旬部分重量级的汽车企业宣布官方降价，对整体优惠上升产生了影响。I.S.Enginehttp:/ A00、A、 B、 C、SUV、MPV级别；而A0级别则出现下降趋势。近日为抢夺市

9、场，一场车企官方降价促销的大战陆续上演，试图以此吸引消费者，撬动市场的销量增长，故本月优惠有所增加。I.S.Enginehttp:/ 第三部分：分级别情况第三部分：分级别情况I.S.Enginehttp:/ GAIN A00级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-A00级级均价上升均价上升均价下降均价下降3.62万n2015 GAIN4月A00级别市场价格变化指数为1.62，环比上升1.8%，市场均价由3.61万增加至3.67万。本月A00级别的整体市场价格环比上升，主要受奥拓、北斗星车型的影响。本月权重车型奥拓、北斗星的销量权重上升，市场份额随之增加，

10、进而拉升级别整体价格指数，但由于消费者需求、观念的改变，使得A00级市场情况堪忧。I.S.Enginehttp:/ GAIN A00级终端优惠指数4月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-A00级级注：基期为上年12月优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN4月A00级终端优惠指数为-1.72，环比下降5.1%，优惠额度增加223元。本月A00级别市场的整体价格优惠小幅增加，主要受权重车型奥拓、比亚迪 F0的影响。A00级别主打低价位市场，但随着消费能力的升级市场份额正在萎缩，为保证市场份额厂商增加终端优惠。I.S.Enginehttp:/ 4月成交均价：37278n 4月经销

11、商利润率：0.5% n 4月主要城市促销活动： 昆明：赠送3000元礼包 成都：赠送1000元礼包n 4月成交均价： 36383n 4月经销商利润率：9.2% n 4月主要城市促销活动： 杭州：赠送5000元装潢礼包 合肥：赠送2000元装潢礼包I.S.Enginehttp:/ 4月成交均价： 36578n 4月经销商利润率： 6.7% n 4月主要城市促销活动： 宁波：赠送3000元礼包 上海：置换补贴1000元n 4月成交均价：44586n 4月经销商利润率：-2.8% n 4月主要城市促销活动： 北京：赠送3000元礼包 济南：赠送3000元礼包I.S.Enginehttp:/ GAIN

12、 A0级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-A0级级均价上升均价上升均价下降均价下降7.19万n2015 GAIN4月A0级别市场价格变化指数为1.30，环比上升3.2%，市场均价由7.06万增加至7.29万。本月A0级市场整体成交价上涨，主要受权重车型POLO 两厢、瑞纳三厢的影响。本月权重车型POLO 两厢、瑞纳三厢等在级别内的销量权重有所增加，使得级别整体价格指数走高，另外，K2 两厢、悦翔 V3、晶锐等车型换代上市，终端让利较小，而经销商并不急于清理老款库存，故本月价格小幅增加。I.S.Enginehttp:/ GAIN A0级终端优惠指数4月

13、注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-A0级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN4月A0级别终端优惠指数为1.78，环比上升12.2%，优惠额度减少902元。本月A0级别市场的整体优惠下跌，主要受权重车型赛欧3、威驰、POLO 两厢的影响。本月赛欧3、威驰销量权重出现下滑，拉低了A0级市场的整体优惠，加之老款赛欧三厢已停产，新款终端优惠较小，使得整体优惠额度减少。I.S.Enginehttp:/ 4月成交均价： 92402n 4月经销商利润率：8.5% n 4月主要城市促销活动： 广州：赠送5000元礼包 重庆：赠送5000元礼包n 4月成交均价： 6

14、5900n 4月经销商利润率：0.9% n 4月主要城市促销活动： 长沙：赠送1000元礼包 济南：赠送1000元礼包I.S.Enginehttp:/ 4月成交均价： 81346n 4月经销商利润率：4.1% n 4月主要城市促销活动： 郑州：赠送4000元礼包 西安：赠送3000元礼包n 4月成交均价： 88410n 4月经销商利润率：8.6% n 4月主要城市促销活动： 成都：赠送4000元礼包 南京：赠送5000元礼包I.S.Enginehttp:/ GAIN A级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-A级级均价上升均价上升均价下降均价下降n201

15、5 GAIN4月A级市场价格变化指数为-1.37，环比下降0.5%，市场均价从10.53万减少至10.48万。本月A级别市场整体成交价格走低，主要受权重车型科鲁兹、新朗逸的影响。4月上海车展开幕，经销商借此契机降价促销，促进销量以减轻库存压力；同时权重车型科鲁兹、新朗逸在级别内销量权重小幅下滑，市场份额随之下跌，直接影响整体价格走势。I.S.Enginehttp:/ GAIN A级终端优惠指数4月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-A级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加￥10324￥9912n2015 GAIN4月A级别终端优惠指数为0.22，环比下降2.3%，优惠额

16、度增加226元。本月A级别市场的整体优惠幅度小幅增加，主要受权重车型帝豪EC7、轩逸、骐达的影响。一方面，由于众多因素的积累，令日系车在中国市场遭遇滑铁卢，为稳住现有市场份额，终端都有较大幅度的让利；另一方面，权重车型帝豪EC7销量权重上升，带动整体市场优惠额度增加。I.S.Enginehttp:/ 4月成交均价： 82860n 4月经销商利润率：-3.2% n 4月主要城市促销活动： 厦门：赠送5000元装潢礼包 南京：赠送5000元装潢礼包n 4月成交均价： 136962n 4月经销商利润率：5.0% n 4月主要城市促销活动： 成都：赠送5000元礼包 昆明：赠送4000元礼包I.S.E

17、nginehttp:/ 4月成交均价：118340n 4月经销商利润率：2.9% n 4月主要城市促销活动： 杭州：赠送3000元装潢礼包 深圳：赠送6000元购车礼包n 4月成交均价： 91788n 4月经销商利润率： 5.8%n 4月主要城市促销活动： 南京：赠送2000元装潢礼包 太原：赠送2000元装潢礼包I.S.Enginehttp:/ GAIN B级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-B级级均价上升均价上升均价下降均价下降20.44万20.41万n2015 GAIN4月B级市场价格变化指数为0.81，环比上升0.3%，市场均价从20.53万

18、增加至20.60万。4月B级车市场均价上升，主要受奔驰 C级、传祺GA6的影响。本月权重车型奔驰 C级、传祺GA6销量权重提升，市场份额随之增加，另外新上市的索纳塔终端并未出现大幅优惠，最终带动整体市场价格走高。20.58万20.53万I.S.Enginehttp:/ GAIN B级终端优惠指数4月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-B级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN4月B级别终端优惠指数为0.29，环比小幅下降3.5%，优惠额度增加686元。4月B级车市场终端优惠额度环比小幅下降，主要受奔驰 C级的影响。B级市场竞争加剧，部分经销商加大促销力

19、度吸引消费者；另外权重车型奔驰 C级在级别内销量权重小幅提升，同时新上市的奔腾B90、马自达6终端出现较大的优惠，直接影响整体优惠额度。I.S.Enginehttp:/ 4月成交均价： 209095n 4月经销商利润率：-0.2% n 4月主要城市促销活动： 上海：全系1年免息贷款 合肥：赠送3000元购车礼包n 4月成交均价：209938n 4月经销商利润率：2.4% n 4月主要城市促销活动： 成都：赠送4000元装潢礼包 上海：赠送3000元装潢礼包I.S.Enginehttp:/ 4成交均价： 205506n 4月经销商利润率：4.2%n 4月主要城市促销活动： 广州：置换8000元装

20、潢 南京：赠送4000元装潢礼包n 4月成交均价： 210156n 4月经销商利润率：6.8% n 4月主要城市促销活动： 北京：置换补贴5000元代金券 广州：置换补贴5000元代金券I.S.Enginehttp:/ GAIN C级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-C级级均价上升均价上升均价下降均价下降40.85万40.76万n2015 GAIN4月C级市场价格变化指数为2.35，环比上升0.8%，市场均价从41.49万增加至41.81万。4月C级别成交价小幅上涨，主要受权重车型宝马5系、皇冠的影响。4月受上海车展的影响，汽车终端市场销量相对比较良

21、好，加之“五.一“临近，经销商会暂时提升价格为后期降价促销提供空间。权重车型宝马5系、皇冠销量权重环比小幅增加，因此抬升级别整体成交价。I.S.Enginehttp:/ GAIN C级终端优惠指数4月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-C级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN4月C级别终端优惠指数为0.20，环比下降0.9%，优惠额度增加547元。本月C级别终端优惠指数环比下降，主要受宝马5系的影响。一方面，本月宝马5系为刺激消费增加了终端优惠，使其在级别内权重上升；另一方面，新上市的沃尔沃 S80L刚上市就出现大幅优惠，直接导致优惠额度走高。I.S

22、.Enginehttp:/ GAIN MPV级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-MPV级级均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN4月MPV级价格变化指数-5.94，环比下降1.0%，市场均价从18.70万减少至18.53万。4月MPV级别市场价格环比下降，主要受杰德、途安的影响。随着MPV市场竞争日益激烈，权重车型途安通过官方降价方式吸引消费者，以此撬动终端销量增长，另一权重车型杰德销量权重减少，市场份额下跌，两者共同带动级别整体价格走低。I.S.Enginehttp:/ GAIN MPV终端优惠指数4月注：基期为上年12月GAIN月度

23、终端优惠指数月度终端优惠指数-MPV级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN4月MPV市场终端优惠指数为-1.76，环比下降2.0%，优惠额度增加255元。4月本级别市场终端优惠指数微幅下降，主要受权重车型GL8、奥德赛的影响。本月上海车展开幕，厂商借机加大优惠及宣传力度，以提升终端销量，同时权重车型GL8、奥德赛销量权重有所提升，影响整体优惠额度。I.S.Enginehttp:/ GAIN SUV级价格变化指数4月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-SUV级级均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN4月SUV级价格变化指数为-6.97，环

24、比上升1.2%，市场均价从16.52万增加至16.72万。4月SUV级别成交价小幅上升，主要受权重车型哈弗 H6、长安CS75 的影响。随着SUV市场的持续火热，为满足消费者喜好，厂商纷纷推出新产品，使得市场竞争更加激烈,权重车型哈弗 H6、长安CS75 销量权重出现上升，市场份额随之增加，同时新上市车型汉兰达、锐腾、传祺 GS4终端均未出现优惠，最终使整体市场均价走高。I.S.Enginehttp:/ GAIN SUV终端优惠指数4月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-SUV级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN4月SUV市场终端优惠指数为0.86

25、，环比下降12.2%，优惠额度增加905元。4月SUV级市场终端优惠指数上升，主要是受车型CR-V、途观的影响。本月权重车型途观提升终端让利，扩大市场份额，同时新款CR-V上市，经销商清理老款库存，故本月级别优惠额度增加。I.S.Enginehttp:/ GAIN城市价格变化指数4月上海注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-上海上海均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN4月上海地区价格变化指数-0.99，环比下降0.3%，市场均价由13.79万减少至13.74万。上海地区成交价指数下降，对整体影响较大的主要是A级别、 B级别细分市场。4月上海车展隆重开幕，各厂商借此契机扩大知名度及新车宣传力度，以刺激消费，但刚步入季度初期终端还未出现大幅度的优惠，另外本月权重车型科鲁兹、迈腾、英朗GT销量权重出现小幅下滑，市场份额随之下跌，直接影响整体成交价水平。I.