第三单元：保单年检ppt课件

1、总公司东区培训部总公司东区培训部二二九年版九年版讲讲 师师 介介 绍绍 姓名姓名 简要经历简要经历 保险资历保险资历 主要成就介绍主要成就介绍授授 课课 目目 的的通过授课，使学员能够：通过授课，使学员能够：了解保单年检的目的和优势了解保单年检的目的和优势了解保单年检的准备工作和注意事项了解保单年检的准备工作和注意事项了解保单年检的流程了解保单年检的流程学会如何看懂保单条款学会如何看懂保单条款课课 程程 大大 纲纲q 保单年检的目的保单年检的目的q 保单年检的优势保单年检的优势q 保单年检的准备工作保单年检的准备工作q 保单年检的流程保单年检的流程q 保单年检的注意事项保单年检的注意事项q 保

2、单条款五步法学习保单条款五步法学习q 话术演练话术演练 目的: 1.帮助新人对客户提供免费的检视服务，寻找客户的保障缺口 2.帮助新人对客户进行全面需求分析，进而找到需求点进行观 念引导 3.通过保单年检会，帮助新人积累促成第一单，增强从业信心保单年检的优势：保单年检的优势：1 1、通过保单年检能够提升公司的品牌形象、通过保单年检能够提升公司的品牌形象 2 2、保单年检为新人提供与客户见面接触的机会、保单年检为新人提供与客户见面接触的机会3 3、保单年检是新人与客户进一步沟通的桥梁，也是维护老契、保单年检是新人与客户进一步沟通的桥梁，也是维护老契 约持续有效、开拓新市场、争取新契约的最佳途径约

3、持续有效、开拓新市场、争取新契约的最佳途径4 4、保单年检是收集准客户量的最大法宝、是新人业绩持续稳、保单年检是收集准客户量的最大法宝、是新人业绩持续稳 定的基本保证定的基本保证保单年检的准备工作：保单年检的准备工作：1 1、新人提前、新人提前2 23 3天进行客户电话约访天进行客户电话约访2 2、提醒客户准备保险单、身份证、缴费存折及复印件、提醒客户准备保险单、身份证、缴费存折及复印件3 3、推荐人或主管要提前了解新人客户的基本情况，以便在保、推荐人或主管要提前了解新人客户的基本情况，以便在保 单年检会现场进行适时跟进单年检会现场进行适时跟进4 4、提前布置会场、制作相关会议工具表、准备水果

4、和礼物、提前布置会场、制作相关会议工具表、准备水果和礼物5 5、相关人员提前进行现场模拟彩排，新人提前演练话术、相关人员提前进行现场模拟彩排，新人提前演练话术主顾开拓：新人的客户来源主顾开拓：新人的客户来源, ,包括家属、影响力中心、意向客包括家属、影响力中心、意向客户、老客户户、老客户 电话约访：通过电话约访的演练，提高约访成功率电话约访：通过电话约访的演练，提高约访成功率送邀请函：通过规范的话术和流程，提升客户参会率送邀请函：通过规范的话术和流程，提升客户参会率年检会：操作形式注重细节和氛围的营造年检会：操作形式注重细节和氛围的营造, ,利用交流时间促成利用交流时间促成或索取转介绍或索取转

5、介绍会后追踪：现场或会后利用工具进行二次促成或转介绍会后追踪：现场或会后利用工具进行二次促成或转介绍主顾开拓主顾开拓电话约访电话约访送邀请函送邀请函年检会年检会会后追踪会后追踪保单年检的整个流程：保单年检的整个流程：保单年检的注意事项：保单年检的注意事项：保单年检主要针对平安产品，不得诋毁同业产品，需肯定保单年检主要针对平安产品，不得诋毁同业产品，需肯定 客户对业务员和产品的选择客户对业务员和产品的选择保单年检体现的是服务质量的比较差异，不得诋毁其他业保单年检体现的是服务质量的比较差异，不得诋毁其他业 务员的服务务员的服务保单年检会场布置妆点周到，氛围轻松活跃保单年检会场布置妆点周到，氛围轻松

6、活跃会议各个流程操作到位，会前、会中、会后相关人员各司会议各个流程操作到位，会前、会中、会后相关人员各司其职其职新人需与客户提前充分沟通，签单促成时主管或陪同人适新人需与客户提前充分沟通，签单促成时主管或陪同人适时跟进时跟进保单条款五步法学习：保单条款五步法学习：保什么保什么保险责任保险责任保多少保多少基本保险金额基本保险金额多少钱多少钱保险费保险费保多久保多久保险期限保险期限谁能保谁能保投保条件投保条件保保险险责责任任保单分红保单分红生存保障生存保障医疗疾病保障医疗疾病保障综合意外保障综合意外保障身故保险金身故保险金豁免保费豁免保费保保险险金金额额 保险人承担赔偿或给付的保险人承担赔偿或给付的最高金额，双方在签订合同时最高金额，双方在签订合同时自行约定。自行约定。保保险险费费保险费保险金额保险费保险金额保险费率保险费率保保险险期期限限定期定期终身终身投投保保条条件件投保年龄投保年龄性性 别别