磁性材料行业分析报告

1、磁性材料行业分析报告一、行业主管部门及监管体制 4.二、行业政策 4.三、行业发展趋势 5.1磁性材料5.2、永磁铁氧体材料行业发展趋势及市场需求 7（1）永磁铁氧体材料简介 7（2）直流电机的迅猛增长进一步拉升了永磁铁氧体市场需求8（3）永磁铁氧体行业的市场需求 93、 软磁铁氧体材料行业发展趋势及市场需求 1 3（1） 软磁铁氧体材料简介 13（2） 软磁铁氧体行业的市场需求 144、钕铁硼永磁材料 18（1） 钕铁硼永磁材料简介 18（2）钕铁硼永磁材料与铁氧体永磁材料比较 18四、行业进入壁垒 .191、市场进入壁垒1.92、技术壁垒21五、影响磁性材料行业发展的有利因素和不利因素 2

2、11、行业发展的有利因素21（1）国家政策大力支持 21（2） 我国磁性材料应用市场扩大，已形成配套产业链，中、长期市场前景看好22（3） 磁性材料的应用领域广阔，下游产业发展强力拉动高性能磁性材料的需求22（4 ）原材料来源丰富 232、行业发展的不利因素 24（1 ）行业集约度偏低24（2）专利技术限制24（3 ）受上下游行业发展状况的影响 25六、行业利润水平25七、行业技术水平和发展方向 251、行业技术水平252、发展方向26八、行业与上下游行业之间的关联性 271、与上游产业的关联性及影响 282、与下游产业的关联性及影响 28九、主要进口国有关贸易政策及其竞争格局 291、日本相

3、关进口政策 292、欧美相关进口政策 30十、行业竞争状况301、国际市场.3.02、国内市场313、主要竞争企业32（1）广东江粉磁材股份有限公司 33（2）横店集团东磁股份有限公司 33（3）天通控股股份有限公司 33（4）广东风华高新科技股份有限公司 33（5）TDK株式会社34（6）日立金属株式会社 34、行业主管部门及监管体制磁性材料作为电子工业元器件，行业主管部门是国家工业和信息 化部下辖的全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、磁性产品质量监督检验中心。全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会负 责磁性元件与铁氧体材料专业领域内的标准化技术工作，协助组织磁性材料专业国家标准和行

4、业标准的制定、修订和复审工作，组织磁性 材料国家标准和行业标准送审稿的审查工作。 磁性产品质量监督检验 中心负责对各种磁性材料及元器件开展质量检测、环境和可靠性寿命试验，参与磁性材料国际标准提案、国家标准和行业标准修订等工作。除行业主管部门外，中国磁性材料行业协会、中国电子材料行业 协会、中国电子元件行业协会、磁性材料与器件行业协会作为工业性 的民间社会团体，主要协助信息产业部对全国的磁性材料与器件行业 实施行业管理和协调，制定行业发展规划，承担行业指导和服务职能。 主要负责行业自律，为社会和会员企业提供信息统计服务等。全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、信息产业部磁性 产品质量监督检测

5、中心与中国电子元件行业协会、 磁性材料与器件行 业协会一起，构成全国磁性材料行业管理体系。二、行业政策磁性材料是工业与信息化发展的基础性材料，是当前应该重点发 展的行业，其发展一直受到国家产业政策的大力支持。在国家改革和发展委员会发布的 产业结构调整指导目录（2005 年本）中，将髙性能磁性材料制造”列为鼓励类发展产业。在国家工业和信息化部颁布的 信息产业科技发展 十一五”规划 和2020年中长期规划纲要中，根据信息产业技术发展趋势、战略需 求和发展思路，提出未来515年15个领域发展的重点技术。其中 将磁性材料技术列为电子材料技术中的重点技术。在国家工业和信息化部颁布的电子基础材料和关键元器

6、件十一五”规划中指出：磁性材料行业要保持规模优势，加大研发力度， 提咼产品附加值，重点发展咼性能永磁、软磁铁氧体材料等市场前景 好的材料。”三、行业发展趋势1磁性材料磁性材料主要是指由过渡元素铁、 钻、镍及其合金等组成的能够 直接或间接产生磁性的物质。具体分类如下：朮磁村料毘他 永甜材料金属trami牧融村軒铁H体 软宙材料一榛怦快戦体其豐城雄畀科i-金n记忆村料炉壷村门磁性材料广泛应用于计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天 等工业领域，也广泛用于家用电器、儿童玩具等日常生活用品中，是 重要的一类功能材料。过去是以钢铁产量衡量一个国家的工业发展水平和国力，在全球进入信息时代后，衡量一个国家工

7、业发展水平和国力的标准已转变为 磁性材料和其他高科技材料的消耗量。 根据中国电子电器网的数据显 示，2003年西方发达国家的人均磁性材料消耗值约为 4.77美元，而我国的人均磁材的消耗仅为1.02美元，为西方发达国家同期数值的 约1/5,差距较大。如按年均增长10%的速度计算，中国要赶上西方国 家2003年的磁性材料消费水平至少需要18年，中国人口按13亿估 算，则18年间共需要新增消费磁性材料约321亿美元，平均年新增 需求约为17.8亿美元。随着全球社会经济的发展和人们生活质量的 提高，磁性材料的需求从长期来看将呈现持续增长的趋势。2、永磁铁氧体材料行业发展趋势及市场需求（1）永磁铁氧体材

8、料简介永磁铁氧体是以Fe2O3为主要组元的复合氧化物永磁材料，按 生产工艺不同可分为烧结永磁铁氧体和粘结永磁铁氧体两种，其中烧结永磁铁氧体又分为干压成型和湿压成型，粘结永磁铁氧体分为挤出 成型、压延成型和注射成型。粘结永磁铁氧体具有柔软性、弹性及可 扭曲性。永磁铁氧体抗退磁性能优良，化学稳定性好，且不存在氧化问题， 性价比高，为应用范围最广、需求量最大的永磁材料，其产量占永磁 材料总产量90%以上，处于主导地位。永磁铁氧体主要应用于电机、 扬声器、微波炉、传感器等零部件，其中电机用永磁铁氧体市场需求 占比约为60%左右，公司为国内最大的电机用永磁铁氧体生产企业， 未来增长空间巨大。永磁铁氧体材

9、料的应用范围如下表:下游产品应用菴鬧电机汽乍起动as电机、燃料泵电机、制功器系统用电机*风机电机、电叨 助力转向转营电机等计算机和办公谀备（磁盘雲动电机、光驰电机、打印机送纸电机、凤剧 电机蓉家电（驱动电机、风扇电机、压缩机电机等电理|玩貝t动力电机电动丁具f驱功电机电丙产品（音响喇叭*手机听側礬微液炉（2）直流电机的迅猛增长进一步拉升了永磁铁氧体市场需求随着节能环保的大力推进，我国规定 2011年7月1日以后能效 等级为3或更低的电机将禁止销售。与同功率交流电机相比，直流电 机能耗约低30% 50%,其为目前大规模应用的交流电机最直接的替代 产品。在直流电机替代交流电机过程中，永磁铁氧体市场

10、需求将迅猛 增长，交流电机几乎不需要永磁铁氧体， 而永磁铁氧体为直流电机中 必不可少的关键元件，一台直流电机至少需要2片永磁铁氧体，多则 可以达到几十片。目前三星、松下、大金、美的和九阳等众多家电生 产商，开始生产、销售装配有直流电机的洗衣机、空调和其他小家电。中国家用电器工业 十二五”发展规划的建议中指出 空调压 缩机的发展重点是涡旋压缩机、新工质压缩机、高效直流电机、直流 变频压缩机及其控制技术的研发及应用”，在空调用风扇电机中，推 广优化设计的高效感应电机，提高直流无刷变频电机的应用比重”。节能环保已成为我国战略性新兴产业，未来几年将是直流电机替代交 流电机的黄金时期，也将为永磁铁氧体带

11、来巨大的市场前景。(3) 永磁铁氧体行业的市场需求永磁铁氧体主要应用于汽车、计算机及办公设备、家用电器、电 动工具、电动玩具、电声等支柱产业及新兴产业。目前世界永磁铁氧 体的生产重心已转向中国，根据信息产业部数据显示，2005年我国永磁铁氧体产量为35万吨，占全球产量50%左右。随着我国经济的 持续稳定、快速发展，在消费升级等因素推动下，永磁铁氧体产量及 需求将持续增长，预计2012年我国永磁铁氧体行业市场需求量为 77.61万吨，市场容量为107亿元人民币。致据寰35：叩国电元柞行卄由会汽车行业的发展对永磁铁氧体需求的影响汽车工业已成为我国的支柱产业，中国汽车市场被认为是未来发 展潜力最大的

12、市场之一。2007年全球汽车产量达到7,315万辆，同 比增长5.7%，其中我国汽车产量为888.2万辆，同比增长22%，排名 全球第三位。2010年我国汽车产销量分别为1,826.47万辆和1,806.19 万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销量居全球第一。在汽车产品配套中，需要装配电机的环节都需要相应的永磁铁氧 体元件进行配套，例如起动器电机、燃料泵电机、制动器系统用电机、 风机电机、电动助力转向装置电机、混合动力系统转换电机、电动窗、雨刷、电动座椅、电动按摩椅等等。因此未来几年内永磁铁氧体行业 将从汽车行业的快速增长中获益，尤其是随着人们对于汽车安全性、舒适性要求的提高，汽

13、车对高性能永磁铁氧体的需求将持续增长， 未来几年我国汽车行业对永磁铁氧体材料的需求量情况如下图：枚攥来薄主中国电元件仃业检仝计算机及办公设备行业的发展对永磁铁氧体需求的影响随着信息时代到来，我国目前已经成为全球重要的计算机生产和 出口基地，据国家统计局数据显示，2009年我国计算机产量达 18,215.1万台，同比增长33.3%。在促进扩大内需鼓励汽车、家电 以 旧换新”实施方案以及电脑下乡”等政策刺激下，在消费升级进一 步推动下，未来几年计算机及办公设备产量将持续增加，从而进一步拉动永磁铁氧体的市场需求。计算机技术发展促进了磁性材料的新的 变化，随着计算机制造技术的不断发展，计算机各项功能的

14、逐步完善， 计算机的功能全面化趋势十分明显，未来几年我国计算机及办公设备 行业对永磁铁氧体材料的需求量情况如下图：中遥电子兀件家电行业的发展对永磁铁氧体需求的影响家电行业是永磁铁氧体的主要应用领域之一，基本上所有的家电都需要用到电机，而用到电机的地方就离不开永磁铁氧体， 其中应量 较大的下游产品有彩电和空调。根据国家统计局统计数据显示，2009 年我国空调产量达8,078.2万台，彩电产量达9,898.8万台。随着家 电下乡活动”在全国的进一步推广，未来几年内我国家用电器市场需 求量增速将保持在8%左右。永磁铁氧体行业作为家电行业的基础元 器件将从中受益，未来几年我国家电行业对永磁铁氧体材料的

15、需求情 况如下图：电动玩具对永磁铁氧体需求的影响我国是世界上最大的玩具制造国和出口国， 现有玩具企业2万余 家，年产值1,000多亿元，产量占世界总产量的70%以上。2010年1 月工信部发布数据显示2009年玩具制造业工业销售产值累计增长8.24%，未来我国玩具行业总产值将保持稳定增长。按照玩具每百兀 产值中永磁铁氧体元件成本约占总量的1.5%进行估计，未来几年我国 玩具行业所需要的永磁铁氧体量如下图：散掘来諒:中国电“件片财応:电声产品对永磁铁氧体需求的影响我国是全球最大的电声器件生产国和出口国，以彩电配套扬声器和出口扬声器为主。据中国电声行业协会统计数据显示，2007年我 国电声器件产量

16、达到76亿只，占全球总产量的60%。按每台电声产品 使用永磁铁氧体材料约为0.02kg测算，未来几年我国电声产品行业对 永磁铁氧体材料的需求情况如下图:3、软磁铁氧体材料行业发展趋势及市场需求（1）软磁铁氧体材料简介软磁铁氧体材料从组成上可分为锰锌、镍锌、镁锌、锂锌铁氧体 等不同类型。从应用范围来看，锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为 广泛，其市场份额占软磁铁氧体市场80%以上，其中锰锌铁氧体又占 整个软磁铁氧体市场份额70%以上。锰锌铁氧体从性能上可分为功率软磁铁氧体材料（用于能量转 换）和高磁导率软磁铁氧体材料（电磁兼容、信号传输），下游市场 对功率性材料需求占80%，对高导材料需求占20%

17、。从技术的角度来看，随着电子设备的高效率化和小型化， 软磁铁 氧体的发展趋势对功率铁氧体而言，要求有更低的损耗、更高的饱和 磁通密度、更高的工作频率和更宽的工作温度范围； 对高磁导率软磁 铁氧体而言，则要求磁导率有更宽的温度稳定性和频率稳定性， 更高 的插入损耗、更高的阻抗以及更低的总谐波失真（THD），并在有直 流叠加的状况下工作时，器件的电感值无较大的衰减。软磁铁氧体材 料的应用范围如下表:下湍尹品应用功舱应用范圉卄关电源 及齐功能 喽块的电 骼怜住件功辜转捡电产直斥碧 功率掘就圈 功率电感计鼻机和办会设备（电林、品示器、打印机.投影仪尊） 享电和消靜电f （平扳屯视*平找电棘、視体背 嫌

18、设痔、敎码栩机專、Sfefld明led.电子锁流器熒光灯、中類无ttwn 新能歸皱域，乱能，£阳能空电系绒*弑牟£电予系统EMC装豐、控制塞蜿* HID童定31* EV 克电裳乩HEV J力系统等）滙讯述域（田并交换机、否机、可视电活等信号转换共横扼流圈 电流互骼思 就带变斤器通讯锁域£聲持交换机、手机、可视电话尊加电和消费电了（平枫电视、平投电脑、数字化观频脅 嫌设备、敎码栩机卑、计粥机和办公设备、电燥*显示員 打印机(2)软磁铁氧体行业的市场需求软磁铁氧体主要应用于计算机、家用电器、节能灯及 LED、网络 通讯、汽车及电动车等支柱产业及新兴产业。目前世界软磁铁

19、氧体生产重心已转向中国，根据信息产业部数据显示，2005年我国软磁铁氧体产量22万吨，占全球产量的56%。随着下游产业的快速发展， 我国软磁铁氧体市场需求将持续增长，预计2012年我国软磁铁氧体行 业市场需求量为42.94万吨，市场容量为138亿元人民币。啟碾来俺T僵科村轻U齬件讦业协仝 计算机及办公设备对软磁铁氧体需求的影响我国已成为全球重要的计算机生产和出口基地，据国家统计局数据显示，2009年我国计算机产量达18,215.1万台，同比增长33.3%< 随着笔记本电脑性价比的进一步提升，电子整机的轻量化发展方向， 在消费升级推动下，笔记本电脑行业快速增长。在电脑下乡”等政策刺激下，预

20、计未来几年计算机产量将进一步增加，随着计算机及办公设备行业快速发展，其对软磁铁氧体材料的需求未来几年将呈现持 续增长的态势。誌握棗詡：過件村料勺誥件和业协玄 家用电器行业对软磁铁氧体需求的影响根据国家统计局统计数据显示，2009年我国空调产量达8,078.2 万台，彩电产量达9,898.8万台。随着 家电下乡活动”在全国的进一 步推广，未来几年内我国家用电器市场需求量增速将保持在8%左右。软磁铁氧体行业作为家电行业的基础元器件将从中受益，未来几年我年賞”年 2006 "g年 "10年 lOllF 20:U年E审电劇费写于河并悔魅臥悻霭我 迈吒)国家用电器行业对软磁铁氧体材料

21、的需求情况如下图：12.00IO<W&001 <K)0 40載据釆淳磁件材料与舞件存业协仝 节能灯、LED行业对软磁铁氧体需求的影响采用电子镇流技术的节能灯需要使用软磁铁氧体滤波磁芯、抗干扰磁芯等，目前我国在用白炽灯约30亿只，白炽灯与节能灯的应用 比例约为8:1，随着国家节能减排战略的深入实施，节能灯行业持续 发展将对进一步推动软磁铁氧体材料市场需求。此外软磁铁氧体元件 为LED驱动电源模块重要部件，近年来LED行业作为新兴产业，在国家节能减排战略推动下，发展迅速，将进一步拉升软磁铁氧体市场 需求。随着节能灯、LED行业快速发展，其对软磁铁氧体材料的需求 未来几年将呈现持

22、续增长的态势豔据来源,ttit性材科与器件疔业悔仝 汽车及电动车行业发展对软磁铁氧体市场需求的影响汽车和电动车行业是软磁铁氧体的主要应用领域之一。随着汽车设计广泛采用高强放电照明方式和汽车电源变成 42伏，宽温、高频、 低损耗铁氧体软磁在DC DC变压器中应用迅速增加。另外，在有限 的空间中组装较多电子电路的汽车中，电子电路容易受电磁波噪声的 干扰，EMC （电磁兼容）是最好的对策，这为软磁铁氧体材料提供 了广阔的市场发展空间。中汽协数据显示，2010年我国汽车产销量 分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和 32.37%,产销量居全球第一。未来几年我国汽车及电

23、动车行业对软磁 铁氧体材料的需求情况如下图：輻：出忤材料miRfSSS 通讯领域的发展对软磁铁氧体需求的影响随着全球通讯业的发展，电话和手机等通讯设备需要越来越多的 抗干扰磁芯和片式微型化电感。随着3G手机及固定可视电话机的迅 猛增长，程控交换机市场的快速发展，移动交换机向小型化及无人管 理化的方向发展，宽温度范围、低功率损耗和高导磁率软磁铁氧体的 市场需求将稳步增长。此外，随着固定电话机向无绳和可视化发展， 需要高磁导率和低功率损耗软磁铁氧体作为功率材料和抗干扰电磁 兼容元件，需要高磁能积和高矫顽力磁体作发声器、扬声器和受送话据工信部数据，2009年我国手机出货量达到61,925万台，同比

24、增长10.7%;电话机产量达16,354万台，程控交换机达4,147.4万线。 未来几年我国通讯领域对软磁铁氧体材料的需求情况如下图：4、钕铁硼永磁材料（1）钕铁硼永磁材料简介钕铁硼磁性材料为稀土永磁材料，其为钕、氧化铁等的合金，其 需要使用钕、镨钕和镝铁稀土金属。钕铁硼永磁材料视生产工艺不同， 可分为烧结钕铁硼永磁材料和粘结钕铁硼永磁材料两种。其中生产烧结钕铁硼永磁上市公司主要为中科三环（000970）、宁波韵升（600366）,生产粘结钕铁硼永磁材料上市公司主要为银河磁体（300127）。为了满足客户多样化的产品需求、 提高客户满意度，公司自1998 年开始生产粘结钕铁硼永磁产品，2010

25、年钕铁硼永磁产量为71吨， 销售收入为2,102.03万元。（2）钕铁硼永磁材料与铁氧体永磁材料比较 钕铁硼永磁材料磁性能高，但对工作环境要求高与铁氧体永磁相比，钕铁硼永磁材料虽然具有较高的磁能积、 矫 顽力和高能量密度，但同时也存在抗腐蚀性差、易生锈、高温易退磁 等特点：编号主要指标铁氧体永雄枚铁硼知ft1嬴2高3耀裁力一般4制高溫高温易退雄5抗廣烛性抗腐读容谢被膺蚀6岛蟲岛溟坏境对生攜7耐 sewn不咐酸碱8盐需坏境无影响盐霉坏境腐蚀和生锈钕铁硼磁性材料由于其自身稀土原材料材质的特性， 具有较高的 磁能积、剩磁和矫顽力，但价格高，耐热性、抗腐蚀性弱，主要应用 于工作环境较好、用量少的微型电

26、机领域，如硬盘驱动器、光盘驱动 器、数码产品等微型电机。 两者生产工艺不同，钕铁硼永磁材料单价高于铁氧体永磁材料钕铁硼永磁材料原材料主要为稀土金属， 稀土金属占其产品成本 比例达70% 80%。铁氧体永磁材料原材料主要为预烧料， 其主要由铁 红、铁鳞及其他辅料组成。由于原材料成本差异，钕铁硼永磁材料价 格约为铁氧体永磁材料价格20 30倍。伴随着国家稀土保护政策的陆续出台以及稀土开采环境标准的 不断提高，稀土价格近年来迅猛上涨，钕铁硼永磁材料难以对铁氧体 永磁材料现有市场形成竞争。 钕铁硼永磁材料与铁氧体永磁材料在价格、性能、工作环境要 求等方面差异明显，两者处于差异化市场共同发展的局面四、行

27、业进入壁垒1市场进入壁垒磁性材料作为电子元器件中一种重要的功能材料， 主要服务于规 模化工业部件制造商。为了保证产品的品质和性能稳定，下游客户对 磁性材料的一致性及性能稳定性有很高的要求， 客户不会轻易更换供 应商，即使要更换磁性材料元件，也需要较长时间的调试与磨合，因 此对拟进入者来说，在市场准入方面存在较高的进入壁垒。 尤其是服 务于知名电机制造商和电子器件制造商的磁性材料元器件供应商， 客 户对其产品一致性、稳定性及供应规模有更高的要求。要成为知名电机制造商和电子器件制造商的供应商，首先需要通过客户对新进入供应商的资格审核，包括对磁性材料生产企业的采购 和生产流程、品质保证、工作环境、经

28、营状况等方面进行实地考核， 对企业的技术、研发、管理、经营、环保、员工等方面进行评估，通 过资格审核之后，企业才具备向客户供货的资格。然后企业根据客户需求设计出样品， 提供给客户试样，通常需要 与客户进行充分的沟通并反复修改设计方案， 才能做出令客户满意的 样品。在客户试样合格以后，企业才正式成为供应商，但要开始大规 模供货，还需要经过相当长一段时间的小批量供货阶段。知名客户对新供应商的资格审核和试样测试更加严格，通过各种信赖性试验认 可，一般要经过23年时间，才能实现批量供货。对于某些对电机性 能要求相当严格的应用领域，如汽车上的起动电机、电喷系统油泵电 机等关键部件，要成为客户的供应商，还

29、需要通过二次认证。即汽车 生产商先对磁性材料生产企业进行准入资格审核， 再把试样合格的电 机装配在汽车上进行测试，通过测试以后该款磁性材料才能最终用于 所测试的电机。二次认证机制中，在未获得汽车生产商许可的前提下， 电机生产厂商不得随意更换电机中的磁性材料，具有更高的进入壁2、技术壁垒磁性材料行业为技术密集型行业，下游客户由于设计电机和电子 设备时对尺寸大小和性能有不同的考虑， 所需的磁性材料的形状、尺 寸和性能也有不同的要求，需要供应商能够按照设计要求生产出满足 自身需要的产品。下游客户这种对每款产品有特定需求的方式，决定了磁性材料生产行业具有客户化、非标准产品的特点，要求企业按照 客户需求

30、专门为其设计、开发产品，制作专用模具进行生产。因此， 磁性材料的成分配比、生产工艺、形状、尺寸大小、磁体性能和充磁 方式等，共同决定了产品能否符合客户的要求，只有在原材料配方、 模具设计、工艺流程、生产管理和品质控制等方面都具有优势的企业， 才能快速作出反应，开发出令客户满意的产品。对拟进入企业来说， 技术壁垒很高，需要长时间生产过程的经验积累，很难在短期内形成 强有力的技术支持。五、影响磁性材料行业发展的有利因素和不利因素1行业发展的有利因素（1）国家政策大力支持磁性材料应用广泛，作为国家重点鼓励发展产业，其发展一直受 到国家产业政策的支持。尤其是随着产业结构调整指导目录（2005 年本）、

31、信息产业科技发展 十一五”规划和2020年中长期规划 纲要、电子基础材料和关键元器件 十一五”规划等产业政策的出台，磁性材料行业迎来了新一轮的发展契机。(2) 我国磁性材料应用市场扩大，已形成配套产业链，中、长期市 场前景看好我国磁性材料配套市场迅速发展，除办公自动化、医用电子、通 讯设备、家用电器、电动工具、风电电机等应用市场外，近几年又逐 步形成了具有中国特色的产品市场，如电动车、包装磁扣、建筑磁件、 石油钻采、照明电子等，越来越多的新应用在不断开发中。中汽协数 据显示，2010年我国汽车产销量分别为1,826.47万辆和1,806.19万 辆，同比分别增长32.44%和32.37%,稳居

32、世界第一。随着中国成为汽车和电子产品制造大国、世界工业品制造中心， 根据产地就近配套原则，会有越来越多的零部件配套企业在中国出现 和集中。因此，从中、长期来看，磁性材料作为汽车、计算机及办公 自动化、家电和消费类电子等产品的基础零配件， 其需求也将随之增 长。(3) 磁性材料的应用领域广阔，下游产业发展强力拉动高性能磁性 材料的需求磁性材料作为基础电子元件，应用领域随着下游产业的发展而逐 渐的广阔。永磁铁氧体材料广泛应用于汽车、计算机及办公设备、家 电、电动玩具、电声行业等领域。近年来，随着人们生活水平的提高， 对生活品质提出了更高的要求，例如在汽车工业方面，对汽车舒适性、 安全性提出了更高的

33、要求；在消费电子领域，也对产品提出了小型化 的要求，间接要求现代电子信息技术和节能环保产业等高新技术的快 速发展，并进而推动着咼性能永磁铁氧体材料向咼品质 （产品有较咼 的磁性能、良好的外观、精准的尺寸、产品一致性要好）发展，世界 电子信息产业、汽车工业的高速发展，特别是 智能”高速公路要求配 套之汽车、轿车 智能”化，为高性能永磁铁氧体材料提供了更宽的应 用领域，高性能永磁铁氧体的市场需求越来越大， 进一步推动了高性 能永磁铁氧体产品的生产和发展。近年来，随着电子、通讯、计算机、汽车等下游行业的发展，软 磁铁氧体行业取得了稳步的发展。通讯领域 一一4C （计算机 通信消 费电子内容服务）融合

34、和3G方向的发展将进一步推动市场对高频 率、小型化、高性能、低损耗和抗电磁干扰的磁性材料需求。计算机 领域上网本电脑要求磁性元件进一步向高频化、 片式化、低损耗 和抗电磁干扰方向发展，推动计算机用软磁铁氧体的市场发展。此外, 汽车电子、消费类电子、环保能源领域发展将进一步推动市场对高性 能软磁铁氧体的需求。（4）原材料来源丰富永磁铁氧体的主要原材料由钢铁生产过程中产生的铁红、铁鳞、 碳酸锶及其它辅料组成，软磁铁氧体的主要原材料主要由铁红、 四氧 化三锰、氧化锌等组成。中国是全球最大的钢铁生产国和钢铁消费国， 而钢铁也是我国的 支柱性产业之一。2008年粗钢产量超过5亿吨。20012008年期间

35、, 钢产量年均增长率达到20%，占全球钢产量的比重从17.8%提高到 38.2%。2009年中国粗钢产量达到了 5.678亿吨，同比增长了 13.5%。铁鳞是热轧钢的副产品，其主要成分为Fe2O3和FeO,而且价格 便宜，货源充足，因此，未来几年随着我国钢铁行业的高速发展，铁 鳞的供应量将不断扩大，同时随着铁鳞深加工技术的不断提升，我国铁红产量将保持逐步增加，为磁性材料行业提供了丰富的原材料。2、行业发展的不利因素（1）行业集约度偏低目前国内大多数企业厂家生产规模较小，多数在 500吨/年以下, 行业企业的高度分散将导致企业间的竞争逐渐加剧。随着未来几年我国对永磁铁氧体产品和软磁铁氧体产品的需

36、求不断增加，行业集中 化、规模化的趋势将逐步明显。（2）专利技术限制部分国外公司（如日本的TDK）在很多国家都申请了专利技术， 在专利技术有效的范围内，未经授权，企业使用该专利技术生产产品 并向专利保护地区销售属于侵权行为。如果要在全球市场中获取更高 的市场份额，需更高水平的技术创新才可以跨越先入公司设置的专利 壁垒。(3) 受上下游行业发展状况的影响磁性材料广泛应用于汽车、计算机及办公设备、通信、消费类电 子等下游行业，其作为工业成品的原材料，而非终端工业消费品，其 发展受上下游行业发展状况的影响。六、行业利润水平近年来铁氧体磁性材料的毛利率相对较为稳定，行业平均水平在20%30%左右。七、

37、行业技术水平和发展方向1行业技术水平目前中国虽已成为世界磁材生产的大国， 但整体性能水平与国外 发达国家相比还存在一定的差距。国内大部分永磁铁氧体生产企业主 要生产相当于日本TDK公司的FB4系列技术水平的中低档产品。部 分领先企业生产的产品性能可达到 FB5、FB6系列水平。我国软磁材料的技术水平和发达国家相比依然存在一定的差距，从国内生产产品性能水平来看，中低档产品所占比重在 60%以上，高 档产品逐渐开始形成竞争力。以锰锌软磁铁氧体材料为例，目前我国 批量生产产品性能与日本TDK公司PC40系列产品性能相当左右， 高性能(对应TDK PC44以上)软磁铁氧体产量占比较低。2、发展方向近几

38、年来，中国永磁铁氧体行业发展迅速，每年平均以10%15%的速度递增，虽然其产量已居世界第一位，但是产品品质与国外 先进企业相比仍有差距。从目前市场发展趋势来看，提高永磁铁氧体的性能是首要发展方 向；另一个发展方向是在保持现有磁性能的前提下，减小永磁铁氧体材料的体积。要实现性能上的提高，需要提高磁晶各向异性，因此原 材料成分的配比以及材料的显微结构十分重要。 除了在基本配方的基 础上进行掺杂外，还要严格控制生产工艺的一致性才能有效控制产品 的显微结构，保证产品能够达到高致密度和高取向度， 从而使产品品 质升级，实现各种永磁微电机的小型化、轻量化。中国是全世界软磁铁氧体生产量和市场增长最快的国家，

39、年增长速度保持在15%22%,产量居世界第一位。从软磁铁氧体的性能来 看，功率铁氧体向高频、低功耗化和高饱和磁通密度方向发展；高磁 导率铁氧体向高初始磁导率、宽频和宽温方向发展。从器件发展看， 随着电子整机的轻量高性能发展，需要电子元器件越来越轻、小、薄, 高性能化和高可靠性方向成为电子元器件发展的必然趋势，相应的， 软磁铁氧体必然向小型化、微型化、片式化、复（组）合化、高精度、 高性能和高可靠性及宽使用温度方向发展。八、行业与上下游行业之间的关联性磁性材料行业，从广义上讲，是将矿物材料或金属材料通过深加 工将其变成与相关产业配套的零部件产品的制造行业， 其产品不是最 终的工业消费品，所以本行

40、业与上游行业原材料供应商和下游行业加 工制造商存在较强的关联性。永磁铁氧体产品属于电子元器件，其上游产业主要是钢铁制造行业，提供主要原材料铁鳞和铁红。下游行业主要有汽车、计算机及办公设备、家电、电动工具和电动玩具。其产业链的概况如下图:車庁业.卜游打业41 枇| 场曲11 电声产临. - £'l > I 弋臥 I v软磁铁氧体产品属于电子元器件，其上游产业是钢铁制造行业和 化工行业，钢铁制造行业提供主要原材料铁红， 化工行业提供四氧化 三锰、氧化锌，氧化镍等。下游产业主要为计算机及办公设备、 家电、 消费电子、汽车、通讯设备、节能灯及 LED等，其产业链的概况如 下图:

41、1与上游产业的关联性及影响永磁铁氧体主要原材料主要由铁红、 铁鳞、碳酸锶及其他辅料组 成，软磁铁氧体公司主要原材料为铁红、四氧化三锰、氧化锌等。原 材料供应充足，其与上游行业的关联性主要体现在采购成本的价格变 动方面。2、与下游产业的关联性及影响铁氧体磁性材料作为工业元器件，而非最终消费品，其发展受下 游行业发展趋势所影响，其与下游产业关联度较强。下游应用市场需 求变动及发展方向直接影响铁氧体磁性材料需求变动，比如在计算机应用领域，与台式电脑相比，笔记本电脑其品牌运营特点决定了其具 有较强的市场进入壁垒，同时由于电子整机的轻量化发展方向， 决定 了笔记本电脑应用行业具有较强的技术壁垒。 因此与

42、台式电脑应用领 域相比，对于元器件铁氧体磁性材料来说， 笔记本电脑应用领域附加 值较高。永磁铁氧体的应用涵盖了汽车、计算机及办公设备、家电、电动工具、电动玩具和电声行业，近年来在消费升级带动下，在国家电脑下乡” 家电下乡”等政策刺激下，计算机、家电行业蓬勃发展， 从而带动了永磁铁氧体进一步发展，此外随着汽车工业发展及产业升 级，也将进一步拉动了永磁铁氧体的需求，提供了广阔的市场空间。软磁铁氧体主要应用于计算机领域、 家电领域、汽车领域和其他 配套领域。但随着手机多媒体化、电脑笔记本化、电视平板化、汽车 智能化、照明节能化等技术特点出现，下游产品更新换代较快，从而 导致软磁铁氧体产品随着下游产业

43、变动不断改变， 其应用范围越来越 广泛。九、主要进口国有关贸易政策及其竞争格局磁性材料的国际市场中，日本和欧美市场对永磁铁氧体和软磁铁 氧体的需求较大，是目前国内技术领先企业产品的主要出口市场。1、日本相关进口政策日本进口贸易管理原则上自由，但针对某些商品、进口对象国或 地区、贸易方式、结算方式等有特别限定，进口商进行上述进口时须 获得通产大臣的进口审批许可。日本进口磁性材料主要按照 WTO相关政策规定执行。在市场细 分环节，日本铁氧体磁性材料技术在很大程度上是领先于中国，其产品主要集中于高性能产品系列，目前中国企业在高性能产品领域还不 能对其构成竞争上的威胁，我国与日本在磁性材料进出口方面发

44、生贸 易摩擦可能性不高。2、欧美相关进口政策当前欧盟和美国对进口磁性材料现执行的关税均不超过 5%,由于欧洲和美国的磁性材料生产企业多将产品生产加工转移到海外，对磁性材料的需求主要依赖进口，因此我国与美国和欧盟因在磁性材料 进出口方面发生贸易摩擦可能性不高。十、行业竞争状况1国际市场在国际上，日本、美国以及部分欧洲国家，在磁性材料生产方面 起步较早，且新产品开发能力较强、整体技术含量高，近年其产品主 要集中在高性能产品。国际市场高性能铁氧体磁性材料的竞争主要集 中在上述国家，国内参与高性能磁性材料国际市场竞争的企业为数不 多。国际上知名的铁氧体磁性材料生产企业主要有如日本的 TDK、日 立金属

45、株式会社等，欧洲的 PHILIPS、EPCOS,美国的ARNORD等。进入21世纪以来，发达国家的磁体生产由于成本过高，世界磁 性材料行业开始由发达国家向其他地区转移， 中国因为作为世界制造 中心和消费大国，而被作为首选的国家。同时，受宏观经济以及人力 成本等因素的影响，国外铁氧体磁性材料生产企业的生产产量逐年下 降，部分企业已关闭本土生产基地。2、国内市场永磁铁氧体企业在全国的分布见下表:省市地区企业数产比例新江、EL苏怏三擁堆区约100家60% U 1广东、广西.湖厲*摘姥、紂鬧年鬧地區约20彖16%北京、天津、河h占林*辽宁黑年北地匿凶20媒6%山柬、山西均10家5%陕西*河湖北、左谶约

46、20家5%四"1.重庆、贵州零西部坦E旳30媒3%轶席来薄：中国电了兀样存业枷会软殛:泯嶽呻企业在全国的分布见下奁:省市地区企业枚产比例浙注、注苏悅二角览区56% L1 (广东、广西.湖鬧*鋼雄、純鬧年鬧地區旳沾家16%北蕊.末津.河北、吉林*辽宁零华北地区约30家5%山东*山西约20冢7%陕西、河酹、湖北、安儼约20彖7%四丿収 重庆、贵州零西部抱鱼约30冢S%霰W!来薄：硯杵村料7嚣时吁亚祚盘从近几年发展的趋势来看，尽管我国的铁氧体磁性材料产量增长 较快，并且已经在多个应用领域占据了世界领先位置， 但是从产值上 看，我国产品的附加值明显偏低，这样的局面严重削弱了我国永磁产 业的整

47、体竞争力。国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低， 前五大公司只占有 30%的市场份额。绝大部分磁材企业还都处在规模小、产品质量差、 产能小、同质化、技术水平低下的状态中。我国磁性材料的生产份额 已经呈现出明显的规模、地域集中的趋势，一些具有技术、管理和设 备等优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。以永磁铁氧体产业布局为例，以浙江东阳地区为中心、横店东磁 为代表的永磁铁氧体生产基地，产量占全国产量的 40%以上。以江粉磁材为代表的珠三角永磁铁氧体生产基地，产量占全国产量的15%以上。所以，行业企业的高度分散将导致企业间的竞争逐渐加剧。随着 未来几年铁氧体磁性材料的需求不断增加，行业集中化、规模化的趋 势将逐步明显。3、主要竞争企业2009年我国永磁铁氧体生产企业约200家，初具规模（500吨） 以上企