中国手机行业出口分析报告.doc

1、中国手机行业出口分析报告中国手机行业出口分析报告 瀚闻资讯调研部中国国际贸易研究中心2014年，对中国手机厂商而言，是充满变革的一年。随着 4G商用和硬件成本 降低，中国智能手机产业迎来发展的“黄金时代” ，市场份额进一步扩大，以 华为、小米为代表的国 产手机企业强势崛起，出货量迅猛增长，品牌认知度显著提升。同时，由于运营商渠道调整，电商及公开渠道比重加大，产品“同质化”现象加剧，“价格战”日趋激烈。以下根据中国国际贸易研究中心（CITI） 的数据，对2014年1-11月，我国手机出口情 况做详细分析。 一、中国手机 出口总体情况分析 近年来，受益于移动通信网络快速发展和移动互联网的产业 环境

2、，手机市场快速发展。作为全球手机生产出口基地，我国手机出口更是增长明显。数据显示，2014年1-11月，我 国手机出口 11.7亿台，比去年同 期（10.8亿台）增长8.3%;出口额994.1亿美元， 增长16.0%;平均单 价84.9 美元/台，小幅增长6.0% o 2000年至2013年，出口量和出口额的年 均复合增 长率分别为31.7%和35.5%。可见，随着基数增大，增幅水平有所放 缓，2013年出口额（ 950亿美元）增幅仅为17.3%o 1.月度出口总额走势分 析2014年1-8月，我国手机月度出口额平稳波动，9-11月出口额逐月攀升。 其中，2月出口额最低，为55.9亿美元，同比

3、下降3.3%,主要是由于2014年 的春节假期在2月初，企业 考虑到员工返乡过节、节后恢复生产和经营需要时 问等问题，抢在春节前报关出货，部分出口前移至1月份。9-11月的单月出 口额均在100亿美元以上， 其中，10月的同比增幅最高，达57.9%,出口额为135.4亿美元；11月出口额最高，为145.8亿美元，同比增长了 19.8%。2014年我国手机月度出口额走势图（单位：百万美元）15000 12000 9000 6000 3000 0 1 月2月3月4月5月总额(% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 6 月 7

4、 月 同比9月10月2.月度出口数量走势分析2013年，我国共出口手机11.8亿台，而2014年 1-11月，我国已经出口手机11.7亿台，已接近2013年全年的数量。从月 度数据来看，除2月、8月外，各月出口量均实现同比增 长。除2、3、4月 以外，其余各月出口数量均在1亿台以上，其中，11月的出口量最高，达1.39 亿台，同比增长4.0%。2014年我国手机月度出口数量走势图（单位：万台）15000 12000 9000 6000 3000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月数量（% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20

5、.0% 7 月 同比8月9月10月11月3.月度出口均价走势分析2014年1-11月，我国手机出口均价84.9美元/ 台，较2013年的均价80.1美元/台提 升了 6%。从单月来看，8月出口均价 最低，仅为69.8美元/台，同比小幅下降了 1.2%。10月出口均价最高，达到 108.7美元/台，同比大幅增长了 35.3%; 11月的出口均价为104.7美元，同 比增长15.2%; 10月和11月的均价与同比增长率明显高于其他月份。2014年我国手机月度出口均价走势图（单位：美元/台）120 100 80 60 40 20 0 1 月2月3月4月5月6月均价(% 50.0% 40.0% 30.

6、0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 7 月 同比8月9月10月11月二、手机主要出口市场分析 2014年1-11月我国手机共出口至149个国家， 其中香港地区、美国、欧盟、韩国是我国手机出口的传统市场，出口总额合计占我国手机同期出口总额的75.9%。其中，香港地区 仍是我国最大的出口市场， 出口额达到268亿美元，占比28.4%;我国对美国出口额 208.6 亿美元，占比22.1%;对欧盟和韩国出口额分别为129.1、111.3亿美元， 占比分别为 13.7%、11.8% o中国手机主要出口国家分析（单位：亿美元）其他，24% 中国香港，28% 韩国，12%美国

7、，22%欧盟，14%其中，我国出口香港地区的手机，以一般贸易方式的贸易额占比最高，为65.5% o 我国 对香港地区出口额最高，主要是由于香港转口贸易较为发达，中国出口商 考虑政策优惠、香港地区航线发达等优势，多在香港进行转口，将手机销售到 其他国家。 出口美国、欧盟、韩国，以加工贸易尤其进料加工出口为最主要的 贸易方式，贸易额占 比分别为48.7%、57.3%、98.8%。作为占全球手机出货量 81.1%的生产大国，我国全球手机 生产制造基地的位置得到进一步稳固，也支撑着未来几年的手机出口。 1.美国市场 作为全球领先的电信市场，众多手机品牌都希望能够在美国市场成功塑造品牌形象。但 与中国市

8、场相比，美国手机市场比国内市场更理性规范：以Verizon、AT&不Sprint 和T-Mobile 四 家为主的运营商垄断手机市场，专注质量与创新等。分手机品牌来看，美国市场 中依次是苹果、三星、LG中兴。可见，国产品牌中，中兴在美国市场的表现 最佳。据统计，中兴占 据美国市场整体7.8%的市场份额，其中预付费市场达到 了 19.4%。中国出口美国手机量价月度推移分析（单位：百万台）18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 0.0 200.0

9、 150.0 100.0 50.0（单位：美元/台）250.0截止2014年11月，我国向美国出口手机金额为208.6亿美元，贸易方式 以进料对口、 区内加工贸易为主；出口总量1亿台，出口均价190.9美元/ 台。月度推移分析发现，1-8月，我国对美国出口手机数量平稳波动，9-11月 大幅攀升；出口均价来看，1-8月震荡下滑，9月突然攀升到234美元的高点， 并维持这一高价至11月。2.欧盟市场 截止2014年11月，我国向欧盟出 口手机金额为129.1亿美元，贸易方式以进料对口、 区内加工贸易为主，； 出口总量0.79 亿台，出口均价161.8 美元/台。中国出口欧盟市场手机月度推移分析（单

10、位：百万台）12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7月8月9月10月11月100.0 50.0 0.0 （单位：美元/台）250.0 200.0 150.0月度推移分析发现，1-8月，我国对欧盟出口手机数量平稳波动，9-11月大幅 攀升至9百万台；从出口均价来看，1-8月小幅波动且略微下滑，9月突然攀 升到192美元高点，之后10-11月调整型下滑，但仍旧高于总体均价。3.韩国市场 截止2014年11 月，我国向韩国出口手机金额为111亿美元，贸易方式以进料对口为 主；出口 总量1.27 亿台，出口均价87.8 美元/台。中国

11、出口韩国手机月度推移分析（单位：百万台） 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7月8月9月10月11月 （单位：美元/台）120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0月度推移分析发现，2-11月我国出口韩国手机数量较1月大幅下跌，之后平稳 波动。出口均价方面，呈现波动上升趋势，5-7月均价最高，上升至100美元 以上。三、智能手机发展趋势展望 随着技术的发展，智能手机在未来的发展将会给我们带来更多新的期待。尤其在人机互动方面，在更加关注用户体验理念的推动下，智能手机甚至有可能变为人体不可或缺的一个“器官

12、”，从而为人们提供更加人性舒适的互动应用，以此来极大的丰富和改变人们的生活。1.行业格局面临洗牌 针对国内市场智能手机渐趋普及的情况，国产智能手机品牌重新洗牌格局或已成势。随着全球智能手机日渐饱和、4G新技术代际的 更替，那些缺乏品牌影响力、创新研发能力不足、核心专利储备不够、产业链议价权不高的低端厂商难免在“淘汰赛”中出局。 未来，国产品牌的市场占有 率仍将持续走高，苹果品牌的高关注度或许难以轻易撼动，但在市场占有份额上或许只可能在中高端市场具有优势。在中低端市场，三星、索尼在中国 市场 的颓势已然显现，想要重新挣得中国市场份额，除了要在高性能低售价上面下功 夫外，能否在智能手机功能同质化严重的今天，创新出自身特色，也是赢回市 场的一剂良药。2.专利大战一触即发在行业巨头高通公司遭遇反垄断调查之后，其主导的智能手机专利格局不可避免将发生 改变。随着各国知识产权格局的逐步成熟、企业国际化深入，手机专 利战的到来只是时间问 题，缺少专利的企业要为自己的短板买单。可以预测，华为、中兴、联想等拥有大量专利技术的企业，不排除会使用专利武器对二三线企业展开专利诉讼，这对于小米、魅族、OPPO?专利基础相对薄弱的企业来讲，将带 来巨大冲击。3.手机信息安全将备受重视2014年“棱镜门”、苹果 i