三级创咨师培训-第5章-方案执行服务-F01201409

1、创业咨询师（三级）创业咨询师（三级）国家职业资格认证培训国家职业资格认证培训 第第5 5章章 方案执行服务方案执行服务 主讲：陈丰主讲：陈丰 北京凡想人创业咨询服务有限公北京凡想人创业咨询服务有限公司司 总经理兼首席创业咨询师总经理兼首席创业咨询师创业咨询师（专业知识）创业咨询师（专业知识）第五章第五章 方案执行服务方案执行服务本章职业工作（培训）要点本章职业工作（培训）要点一一指导方案执行指导方案执行二二绩效评价绩效评价三三文书制订文书制订第第1 1节、指导方案执行节、指导方案执行标准标准规定规定工作内容：指导执行工作内容：指导执行技能要求：技能要求：1. 1. 能够指导和督促客户记录其方案

2、的执行进能够指导和督促客户记录其方案的执行进展信息展信息2.2.能够为解决方案的执行细则准备资料和草能够为解决方案的执行细则准备资料和草拟部分内容拟部分内容3.3.能够在客户企业现场协助执行人员了解执能够在客户企业现场协助执行人员了解执行细则和操作计划的要求，并督导其按要行细则和操作计划的要求，并督导其按要求行事求行事第第1 1节、指导方案执行节、指导方案执行 本节知识要点本节知识要点学习单元学习单元1 1 指导客户记录执行信息指导客户记录执行信息方案执行进展信息的类别方案执行进展信息的类别方案执行信息记录工具的种类和使用方方案执行信息记录工具的种类和使用方法法记录执行信息指导工作的范围和方式

3、记录执行信息指导工作的范围和方式记录执行信息指导工作中的注意事项记录执行信息指导工作中的注意事项第第1 1节、指导方案执行节、指导方案执行 本节知识要点本节知识要点学习单元学习单元2 2 草拟方案执行细则和操作计划草拟方案执行细则和操作计划方案执行细则和操作计划的概念方案执行细则和操作计划的概念方案执行细则和操作计划所需的相关资方案执行细则和操作计划所需的相关资料及其来源料及其来源草拟方案执行细则和操作计划的方法和草拟方案执行细则和操作计划的方法和步骤步骤第第1 1节、指导方案执行节、指导方案执行 本节知识要点本节知识要点学习单元学习单元3 3 现场督导和协助方案执行现场督导和协助方案执行现场

4、督导和协助方案执行的原则现场督导和协助方案执行的原则现场督导和协助方案执行的工作内容现场督导和协助方案执行的工作内容现场督导和协助方案执行的方法现场督导和协助方案执行的方法现场督导和协助方案执行时的注意事项现场督导和协助方案执行时的注意事项学习单元学习单元1 1、指导客户记录执行信息指导客户记录执行信息一、方案执行进展信息的类别一、方案执行进展信息的类别实际执行过程中的数据实际执行过程中的数据进度计划、预算变更的信息进度计划、预算变更的信息二、方案执行信息记录工具的种类和使用方法二、方案执行信息记录工具的种类和使用方法种类：数据记录、文字记录、多媒体记录种类：数据记录、文字记录、多媒体记录使用

5、方法：以上记录种类的使用方法使用方法：以上记录种类的使用方法学习单元学习单元1 1、指导客户记录执行信息指导客户记录执行信息三、记录执行信息指导工作的范围和方式三、记录执行信息指导工作的范围和方式范围：范围： 应记录的执行进展信息有哪些应记录的执行进展信息有哪些 对于不同的执行信息应使用那些记录工具对于不同的执行信息应使用那些记录工具 熟练掌握这些记录工具熟练掌握这些记录工具 督促客督促客户连户连续且准确地记录执行进展信息续且准确地记录执行进展信息指导工作的方法：指导工作的方法： 教导与培训、口头指导、书面指导、其他教导与培训、口头指导、书面指导、其他指导指导学习单元学习单元1 1、指导客户记

6、录执行信息指导客户记录执行信息四、记录执行信息指导工作中的注意事项四、记录执行信息指导工作中的注意事项让客户了解记录执行信息的重要性让客户了解记录执行信息的重要性要充分沟通要充分沟通能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P309P309页）页） 指导客户记录执行进展信息指导客户记录执行进展信息 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容学习单元学习单元2 2、草拟方案执行细则和、草拟方案执行细则和操作计划操作计划一、方案执行细则和操作计划的概念一、方案执行细则和操作计划的概念方案执行细则：主要包括进度方面、质方案执行细则：主要包括进度方面、质量方面和效益方面的内容量方面和效益方面的内容方案操作

7、计划：是一盏指路明灯，指引方案操作计划：是一盏指路明灯，指引方案执行人员朝着正确的方向前进方案执行人员朝着正确的方向前进二、方案执行细则和操作计划所需的相关二、方案执行细则和操作计划所需的相关资料及来源资料及来源学习单元学习单元2 2、草拟方案执行细则和、草拟方案执行细则和操作计划操作计划二、方案执行细则和操作计划所需的相关二、方案执行细则和操作计划所需的相关资料及来源资料及来源解决方案解决方案执行信息执行信息商业计划书商业计划书创业咨询合同创业咨询合同学习单元学习单元2 2、草拟方案执行细则和、草拟方案执行细则和操作计划操作计划三、草拟方案执行细则和操作计划的方法三、草拟方案执行细则和操作计

8、划的方法和步骤和步骤草拟方案执行细则方法和步骤：草拟方案执行细则方法和步骤： P314P314页页草拟方案操作计划的方法和步骤：草拟方案操作计划的方法和步骤：P314P314页页草拟方案执行细则的方法和步骤草拟方案执行细则的方法和步骤：（能够列述（能够列述6 6项）项） P314P3141.1.列出方案的各项目标；列出方案的各项目标；2.2.列出实现目标所需的活动列出实现目标所需的活动/ /工作清单；工作清单；3.3.列出对应的绩效指标；列出对应的绩效指标；4.4.列出绩效指标的检验标准；列出绩效指标的检验标准；5.5.列出对完成指标的制约因素；列出对完成指标的制约因素；6.6.对这些因素进行

9、对这些因素进行SWOTSWOT分析；分析；7.7.确定执行时的准则和注意事项。确定执行时的准则和注意事项。草拟方案操作计划的方法和步骤：草拟方案操作计划的方法和步骤：（能够列述（能够列述7 7项）项） P314P314页页1.对活动清单进行排序；对活动清单进行排序；2.估计活动持续的时间；估计活动持续的时间；3.确定资源需求；确定资源需求；4.制定执行日历；制定执行日历；5.确定强制日期；确定强制日期；6.确定工作完成的提前或滞后要求；确定工作完成的提前或滞后要求；7.确定责任人；确定责任人；8.制定风险管理计划；制定风险管理计划；9.与客户沟通操作计划。与客户沟通操作计划。草拟方案操作计划的

10、草拟方案操作计划的关键内容关键内容（能够草拟方案操作计划）（能够草拟方案操作计划） P314-315P314-315 1 1、方案执行的各项任务、方案执行的各项任务2 2、各项任务的目标和绩效指标；、各项任务的目标和绩效指标；3 3、完成各项任务所需的资源及其来源；、完成各项任务所需的资源及其来源；4 4、完成各项任务及整个方案执行的时间表、完成各项任务及整个方案执行的时间表5 5、各项任务的责任人；、各项任务的责任人；6 6、方案执行中的意外情况管理、方案执行中的意外情况管理; ;7 7、现场督导工作安排。、现场督导工作安排。现场督导工作安排包括：现场督导工作安排包括：1.与甲方商定督导的具

11、体工作任务和时间；与甲方商定督导的具体工作任务和时间；2.检查方案执行的质量、进度和效益情况；检查方案执行的质量、进度和效益情况；3.完成现场督导工作日志和工作报告。完成现场督导工作日志和工作报告。能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P315P315页）页） 草拟方案执行细则和操作计划草拟方案执行细则和操作计划 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容学习单元学习单元3 3、现场督导和协助方案现场督导和协助方案执行执行一、现场督导和协助方案执行的原则一、现场督导和协助方案执行的原则遵守合同约定遵守合同约定尊重客户意见尊重客户意见尊重事实尊重事实学习单元学习单元3 3、现场督导和协助方案现场

12、督导和协助方案执行执行二、现场督导和协助方案执行的工作内容二、现场督导和协助方案执行的工作内容执行质量监督与协助执行执行质量监督与协助执行执行进度监督与协助执行执行进度监督与协助执行执行效益监督与协助执行执行效益监督与协助执行学习单元学习单元3 3、现场督导和协助方案现场督导和协助方案执行执行三、现场督导和协助方案执行的方法三、现场督导和协助方案执行的方法指导和座谈指导和座谈口头或书面的意见和建议口头或书面的意见和建议示范操作示范操作学习单元学习单元3 3、现场督导和协助方案现场督导和协助方案执行执行四、现场督导和协助方案执行时的注意事项四、现场督导和协助方案执行时的注意事项注意及时解决执行偏

13、差注意及时解决执行偏差保持良好沟通保持良好沟通能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P321P321页）页） 现场督导和协助方案执行现场督导和协助方案执行 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容第第2 2节、节、绩绩效评估效评估标准规定标准规定工作内容：绩效评价工作内容：绩效评价技能要求：技能要求：、第第2 2节、节、绩绩效评估效评估 本节知识重点本节知识重点学习单元学习单元1 1 采集客户的执行信息采集客户的执行信息成功的客户沟通成功的客户沟通采集客户的方案执行信息采集客户的方案执行信息学习单元学习单元2 2 编制方案执行概况报告编制方案执行概况报告方案执行概况的内容要素方案执行概况的内

14、容要素编制方案执行概况图表或文字简报的格式编制方案执行概况图表或文字简报的格式第第2 2节、节、绩绩效评估效评估 本节知识重点本节知识重点学习单元学习单元3 3 报告客户方案执行问题报告客户方案执行问题P335P335客户方案执行问题的概念客户方案执行问题的概念客户方案执行中的常见问题及成因客户方案执行中的常见问题及成因P335-P335-P336P336客户方案执行问题的报告内容客户方案执行问题的报告内容客户方案执行中问题的书面报告方式客户方案执行中问题的书面报告方式第第2 2节、节、绩绩效评估效评估 本节知识重点本节知识重点学习单元学习单元4 4 对客户执行方案的绩效评价对客户执行方案的绩

15、效评价客户执行绩效的范畴客户执行绩效的范畴客户执行绩效评价工作的意义客户执行绩效评价工作的意义执行绩效的评价指标执行绩效的评价指标 P342-P344 P342-P344 （共六共六类，能够说明类，能够说明4 4类）类）执行情况的评价工具执行情况的评价工具执行绩效的评价方法执行绩效的评价方法学习单元学习单元1 1、采集客户的执行信息采集客户的执行信息一、成功的客户沟通一、成功的客户沟通成功沟通的关键因素成功沟通的关键因素成功沟通的注意事项成功沟通的注意事项学习单元学习单元1 1、采集客户的执行信息采集客户的执行信息二、采集客户的方案执行信息二、采集客户的方案执行信息采集客户执行信息的目标采集客

16、户执行信息的目标客户执行进展信息的基本类别及范围客户执行进展信息的基本类别及范围客户执行进展信息的范围客户执行进展信息的范围采集客户执行信息的工具采集客户执行信息的工具采集客户执行信息的方法采集客户执行信息的方法采集客户执行信息的误区采集客户执行信息的误区能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P327P327页）页） 采集客户执行进展信息采集客户执行进展信息 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容学习单元学习单元2 2、编制方案执行概况报编制方案执行概况报告告一、方案执行概况的内容要素一、方案执行概况的内容要素基本信息基本信息执行工作计划摘要执行工作计划摘要进展概况报告进展概况报告质量概况

17、报告质量概况报告效益概况报告效益概况报告学习单元学习单元2 2、编制方案执行概况报编制方案执行概况报告告二、编制方案执行概况图表或文字简报的格二、编制方案执行概况图表或文字简报的格式式图表与文字简报要清晰，内容要完整。示图表与文字简报要清晰，内容要完整。示例见例见P331P331页页能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P332P332页）页） 编制客户执行概况报告编制客户执行概况报告 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容学习单元学习单元3 3、报告客户方案执行问报告客户方案执行问题题一、客户方案执行问题的概念一、客户方案执行问题的概念概念：是指客户在执行一项计划或解决方概念：是指客户在

18、执行一项计划或解决方案的过程中所出现的与原定计划或方案不案的过程中所出现的与原定计划或方案不相符、偏离原定的操作要求、方法、指标相符、偏离原定的操作要求、方法、指标或时间表的各种情形或时间表的各种情形学习单元学习单元3 3、报告客户方案执行问报告客户方案执行问题题二、客户方案执行中的常见问题及其成因二、客户方案执行中的常见问题及其成因资源及其配置问题资源及其配置问题运营机制问题运营机制问题策略和方法问题策略和方法问题人员素质问题人员素质问题培训和指导问题培训和指导问题学习单元学习单元3 3、报告客户方案执行问报告客户方案执行问题题三、客户方案执行问题的报告内容三、客户方案执行问题的报告内容方案

19、执行的进度方案执行的进度方案执行的资源方案执行的资源方案执行的效率方案执行的效率方案执行的绩效方案执行的绩效方案执行的步骤和程序方案执行的步骤和程序方案执行的满意度方案执行的满意度学习单元学习单元3 3、报告客户方案执行问报告客户方案执行问题题四、客户方案执行中问题的书面报告方式四、客户方案执行中问题的书面报告方式正式报告和非正式报告正式报告和非正式报告定期和不定期报告定期和不定期报告例行报告例行报告实时报告实时报告专题报告专题报告综合报告综合报告能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P338P338页）页） 报告客户方案执行问题报告客户方案执行问题 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容

20、学习单元学习单元4 4、对客户执行方案的绩效评、对客户执行方案的绩效评价价一、客户执行绩效的范畴一、客户执行绩效的范畴是指客户企业的执行人员在方案执行方面是指客户企业的执行人员在方案执行方面所取得的成绩和达成的效果所取得的成绩和达成的效果学习单元学习单元4 4、对客户执行方案的绩效评、对客户执行方案的绩效评价价二、客户执行绩效评价工作的意义二、客户执行绩效评价工作的意义履行服务职责履行服务职责掌控执行的进度掌控执行的进度发现问题、解决问题发现问题、解决问题改进原定的方案和计划改进原定的方案和计划确保方案目标按期和顺利达成确保方案目标按期和顺利达成学习单元学习单元4 4、对客户执行方案的绩效评、

21、对客户执行方案的绩效评价价三、执行绩效的评价指标三、执行绩效的评价指标时间进度时间进度指标的达成情况指标的达成情况成本和费用的控制情况成本和费用的控制情况问题的处理情况问题的处理情况流程、机制和方法的合理性流程、机制和方法的合理性对执行效果的满意度对执行效果的满意度学习单元学习单元4 4、对客户执行方案的绩效评、对客户执行方案的绩效评价价四、执行绩效的评价方法四、执行绩效的评价方法内部评价内部评价外部评价外部评价能力要求能力要求案例学习（课本案例学习（课本P345P345页）页） 评价客户方案的执行效果评价客户方案的执行效果 操作步骤和工作内容操作步骤和工作内容第第3 3节、文书制订节、文书制

22、订 本节知识重点本节知识重点学习单元学习单元1 1 为编写文书提供资料为编写文书提供资料客户所需文书的常见类型客户所需文书的常见类型编写文书所需资料的种类及来源编写文书所需资料的种类及来源准备资料的方式和注意事项准备资料的方式和注意事项学习单元学习单元2 2 制作编写报告的相关图像和表格制作编写报告的相关图像和表格客户所需文书中图标的作用客户所需文书中图标的作用客户所需文书中常见图标的类别客户所需文书中常见图标的类别图标制作中的注意事项图标制作中的注意事项第第3 3节、文书制订节、文书制订 本节知识重点本节知识重点学习单元学习单元3 3 草拟文书的初稿草拟文书的初稿草拟文书初稿的一般要求草拟文

23、书初稿的一般要求代写文书的指导原则代写文书的指导原则客户所需文书的内容客户所需文书的内容草拟文书工作的注意事项草拟文书工作的注意事项学习单元学习单元4 4 文书制订案例文书制订案例学习单元学习单元1 1、为编写文书提供资料为编写文书提供资料一、客户所需文书的常见类型一、客户所需文书的常见类型计划书或方案计划书或方案各种报告各种报告合同、协议合同、协议宣传推广资料宣传推广资料各种指导手册各种指导手册经营管理规章制度经营管理规章制度学习单元学习单元1 1、为编写文书提供资料为编写文书提供资料二、编写文书所需资料的种类及来源二、编写文书所需资料的种类及来源背景背景资料资料/ /基本情况说明资料基本情

24、况说明资料可供比较和借鉴的资料可供比较和借鉴的资料相关文书的编写规范、内容和格式上的要相关文书的编写规范、内容和格式上的要求以及范本等求以及范本等调研和分析资料调研和分析资料相关的数字和数据相关的数字和数据相关的原始文件和记录等相关的原始文件和记录等学习单元学习单元1 1、为编写文书提供资料为编写文书提供资料三、准备资料的方式和注意事项三、准备资料的方式和注意事项列出所需资料清单、资料来源和准备资料的任何列出所需资料清单、资料来源和准备资料的任何时间表时间表向客户索取应由客户提供的资料，并向其提供资向客户索取应由客户提供的资料，并向其提供资料的清单及用途说明料的清单及用途说明从内部的资料库和外

25、部的各种信息来源收集所需从内部的资料库和外部的各种信息来源收集所需的其他资料的其他资料对客户提供和自己所搜集的信息资料进行加工整对客户提供和自己所搜集的信息资料进行加工整理理准备课程中，应与客户、负责文书完善和定稿工准备课程中，应与客户、负责文书完善和定稿工作的二级创业咨询师以及参与信息调研的其他人作的二级创业咨询师以及参与信息调研的其他人员保持密切沟通和交流，以保证质量员保持密切沟通和交流，以保证质量学习单元学习单元2 2、制作编写报告的相关图像制作编写报告的相关图像和表格和表格一、客户所需文书中图表的作用一、客户所需文书中图表的作用丰富文书内容的表达形式丰富文书内容的表达形式精简文字，缩减篇幅精简文字，缩减篇幅内容直观易懂，表达清晰内容直观易懂，表达清晰图标与文字阐述相结合，说服力更强图标与文字阐述相结合，说服力更强学习单元学习单元2 2、制作编写报告的相关图像制作编写报告的相关图像和表格和表格 二、客户所需文书中常见图表的类别二、客户所需文书中常见图表的类别客户所需文书中常见图像的分类：曲线图、圆形客户所需文书中常见图像的分类：曲线图、圆形图、柱形图、树形图、关系图、扇面图、工作或图