CRM与NC56接口配置说明

1、用友用友CRM：www.uf-内容介绍内容介绍 CRMCRM环境配置环境配置 NCNC环境配置环境配置 从从NC NC 向向CRMCRM导入基础数据导入基础数据 业务流程业务流程 容易出现的问题容易出现的问题CRM环境配置环境配置1、安装、安装CRM 6.1产品产品2、安装、安装nc-crm适配器适配器 -解压解压 EAI-NC适配器适配器.rar文件到本地目录，执行文件到本地目录，执行setup.exe CRM环境配置环境配置CRM环境配置环境配置 3、增加自定义属性、增加自定义属性 -进入进入CRM产品产品key页面增加属性页面增加属性 客户客户-公司（下拉多选属性）公司（下拉多选属性）

2、地区分类（下拉属性）地区分类（下拉属性） 订单订单-公司（下拉属性，共享枚举属性：客户公司（下拉属性，共享枚举属性：客户:公司）公司） 产品产品-存货分类（下拉属性）存货分类（下拉属性） CRM环境配置环境配置4、在、在key-客户化平台客户化平台-【ERP-NC适配器】下适配器】下 设置设置 -当前用户有【当前用户有【ERP-NC适配器】的适配器】的license 才显示配置菜单才显示配置菜单CRM环境配置环境配置 设置设置NC版本信息版本信息 NC 网址网址 NC 数据源数据源 NC 帐套号帐套号 CRM环境配置环境配置分别配置分别配置“地区分类地区分类”、“存货分类存货分类”字段字段CR

3、M环境配置环境配置CRM环境配置环境配置5、设置、设置CRM客户端的客户端的Internet选项选项 如当前是右下角的区域是如当前是右下角的区域是Internet，那么就更改对应的，那么就更改对应的Internet的自定义的自定义级别，将如下内容改为启用：级别，将如下内容改为启用： 跨域浏览子框架、跨域浏览子框架、 使用弹出窗口阻止程序、使用弹出窗口阻止程序、 通过域访问数据资源、通过域访问数据资源、 在在IFRAME中加载程序和文件等中加载程序和文件等NC环境配置环境配置1、配置、配置ncSysConfig.bat -打开打开nchomebinncSysConfig.bat 文件，分别配置以

4、下项：文件，分别配置以下项： 【data source】 点击读取点击读取添加，选择数据库类型（添加，选择数据库类型（SQL SERVER） -数据源名称（与数据源名称（与CRM中设置一致）中设置一致） -数据库地址数据库地址 -数据库端口（默认）数据库端口（默认） -数据库数据库/ODBC -数据源数据源OID标示标示 （任意两位数）（任意两位数） -用户名（数据库用户名）用户名（数据库用户名） -密码（数据库密码）密码（数据库密码） -最大连接数最大连接数 -最小链接数最小链接数 设置完成后点击确定，保存，点击测试，会弹出测试通过的窗口设置完成后点击确定，保存，点击测试，会弹出测试通过的窗

5、口NC环境配置环境配置NC环境配置环境配置【server】点击读取，设置点击读取，设置NC应用服务器端口，配置完点击保存应用服务器端口，配置完点击保存【log】点击日志路径选择按钮，找到文件，点击打开，再选择读取点击日志路径选择按钮，找到文件，点击打开，再选择读取NC环境配置环境配置在在perties文件配置页面设置一下模块级别为文件配置页面设置一下模块级别为DEBUG：pfxx、nclog、accountmanage、anonymous、sqlNC环境配置环境配置【SystemConfig】点击读取，设置外部信任地址（该地址为点击读取，设置外部信任地址（该地

6、址为CRM地址，可设置多个）地址，可设置多个）NC环境配置环境配置【Deployment】点击全选，点击部署点击全选，点击部署EJB，部署完成后点击确定，保存，关闭，部署完成后点击确定，保存，关闭UFIDA NC Console 窗口。窗口。NC环境配置环境配置2、配置、配置crmserver.xml文件文件 -打开打开 nchomeierpcrm 打开打开crmserver.xml文件，设置文件，设置crm服务服务器器ipNC环境配置环境配置3、打开中间件（安装目录、打开中间件（安装目录startup.bat），配置外部系统信息设置，配置外部系统信息设置 -创建帐套创建帐套 用户名：用户名：

7、root密码：空密码：空 登录登录NC系统，点击【帐套管理】，增加，在打系统，点击【帐套管理】，增加，在打开页签创建帐套（与开页签创建帐套（与crm中设置一致），为帐套设置用户名和密码，注销退出中设置一致），为帐套设置用户名和密码，注销退出系统。系统。NC环境配置环境配置 -配置外部系统信息设置配置外部系统信息设置 登录新创建的帐套（如果看不到新建帐套，需刷新浏览器），登录新创建的帐套（如果看不到新建帐套，需刷新浏览器），点击【应用集成】点击【应用集成】 信息交换平台信息交换平台外部信息系统设置，增加以下信息：外部信息系统设置，增加以下信息： 外部系统编码：CRM，表示NC中的基础数据可以导入

8、CRM 外部系统编码：30，表示NC中的销售订单可以导入CRM 外部系统编码：32，表示NC中的销售发票可以导入CRM 外部系统编码：IC，表示NC中的销售出库单可以导入CRM 外部系统编码：D9，表示NC中的核销信息可以导入CRM 注意都使用“按名称” NC环境配置环境配置从从NC向向CRM导入基础数据导入基础数据在在 CRM系统系统ERP-NC适配器配置页面，导适配器配置页面，导入入NC数据数据 -点击导入，选择导入项，点击导入即可点击导入，选择导入项，点击导入即可 在这里可以导入客户（在这里可以导入客户（nc-客商）、员工（客商）、员工（nc-操作员、人员）操作员、人员）产品（产品（nc

9、-存货）、公司（存货）、公司（nc的中创建的公司，的中创建的公司，crm中客户属性）、地区分类中客户属性）、地区分类（nc客商地区分类，客商地区分类，crm中客户属性）、存货分类（中客户属性）、存货分类（nc存货分类，存货分类，crm中产品中产品属性）属性） -订单、发票、收款、交付的导入分别为在订单、发票、收款、交付的导入分别为在NC中做订单、发票中做订单、发票、收款、交付，并执行相应动作后直接把数据传入、收款、交付，并执行相应动作后直接把数据传入CRM。 -数据导入成功后，在该页面会记录导入时间，再次导入时可数据导入成功后，在该页面会记录导入时间，再次导入时可以以这次导入时间作为导入时间条

10、件，避免重复导入。当以以这次导入时间作为导入时间条件，避免重复导入。当NC端没有新的数据端没有新的数据需要导入时，会弹出提示。需要导入时，会弹出提示。从从NC向向CRM导入基础数据导入基础数据业务流程业务流程在在CRM中对应中对应NC业务流程如下：业务流程如下： -NC订单的审核订单的审核/反审核对应反审核对应CRM中订单的生效中订单的生效/失效失效 NC出库单签字，出库单签字，CRM从从NC端导入数据；取消签字，端导入数据；取消签字，CRM删除相应单删除相应单据据 NC发票审核，发票审核，CRM从从NC端导入数据；取消审核，端导入数据；取消审核，CRM删除相应单据删除相应单据 NC收款核销，

11、收款核销，CRM从从NC端导入数据端导入数据业务流程业务流程订单的创建订单的创建 -CRM订单列表页面：点击订单列表页面：点击“新建新建 ERP-NC”按钮，选择公司，可以直按钮，选择公司，可以直接打开接打开NC订单编辑页面，创建订单编辑页面，创建NC订单。订单。 业务流程业务流程-销售机会查看页面创建订单：销售机会查看页面，点击订单相关对象销售机会查看页面创建订单：销售机会查看页面，点击订单相关对象右边右边“新建新建ERP-NC”按钮，弹出公司选择窗口，选择公司，进入按钮，弹出公司选择窗口，选择公司，进入NC订单编辑订单编辑页面页面业务流程业务流程创建出库单创建出库单 -登录登录NC公司，点

12、击【供应链】公司，点击【供应链】 存货管理存货管理出库业务出库业务销售出库销售出库，在弹出的页签增加出库单，在弹出的页签增加出库单业务流程业务流程创建发票创建发票 -登录登录NC公司，点击【供应链】公司，点击【供应链】 销售管理销售管理销售发票销售发票发票维护发票维护，在弹出的页签内增加发票，在弹出的页签内增加发票业务流程业务流程增加收款并核销增加收款并核销-登录登录NC公司，点击【财务会计】公司，点击【财务会计】 应收管理应收管理日常业务日常业务单据管理，单据管理，在右边的页签查询可以审核的单据，查询出单据点击上边的在右边的页签查询可以审核的单据，查询出单据点击上边的“审核操作审核操作”“审

13、审核核”按钮。按钮。 审核过的单据需要再进行核销才能出发接口工具向审核过的单据需要再进行核销才能出发接口工具向CRM写入数据。写入数据。 点击在审核后单据上面的点击在审核后单据上面的“即时核销即时核销”“按单据核销按单据核销”，在弹出页面核，在弹出页面核销该收款单。如果不能核销，则增加销该收款单。如果不能核销，则增加“补差补差”，填一张单据后即可以核销，填一张单据后即可以核销业务流程业务流程容易出现的问题容易出现的问题1、导入基础数据时计量单位、导入基础数据时计量单位“个个”未导入成未导入成功功 -从从NC导入计量单位导入计量单位“个个”在在CRM中已经存在，无法写入识别码。进入中已经存在，无法写入识别码。进入Turbo-KEY,为计量