学员积分管理

1、学学员员积积分分管管理理北京数洲科技有限公司北京数洲科技有限公司20132013 年年 0707 月月 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 2目目 录录一、积分介绍一、积分介绍-3二、积分设置二、积分设置-32.1 按金额固定比例积分按金额固定比例积分-42.2 由录入员指定积分由录入员指定积分-52.3 按金额分档积分按金额分档积分-52.4 送额定积分送额定积分-6三、业务办理三、业务办理-7四、积分统计四、积分统计-8五、积分兑换五、积分兑换-10六、积分调整六、积分调整-11七、常见问题七、常见问题-11 学员

2、积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 3一、一、积分介绍积分介绍积分管理是师之伴侣软件提供的一项新功能。积分管理可以让培训学校实现以下设想学员通过办理指定业务来获得相应积分，积分可以兑换培训学校限定的礼品，积分越多能兑换礼品的种类及档次就越好，这样会刺激学员办理业务的热情。【积分管理】模块可以在软件的左侧导航菜单中找到（见下图） 。二、积分设置二、积分设置师之伴侣软件包含的业务模块很多，并不是所有业务的办理都能获得积分。因此在使用积分管理功能之前，我们需要先制定相应的积分规则。这样，当学员办理指定业务时，软件才会根据设定的积

3、分规则来生成相应的学员积分。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分规则】 ，打开积分规则设置页面（见下图） 。 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 4软件中的积分规则可以划分为以下四种情形 2.1 按金额固定比例积分按金额固定比例积分比例积分，即消费金额与积分成正比，这个固定比例具体是多少由培训学校任意设置，可以是 1：100（消费 1 元人民币获得 100 个积分） 、1：1（消费 1 元人民币获得 1 个积分） 、1：0.01（消费 100 元人民币获得 1 个积分）等。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个

4、业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有 8 个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化） ，分别是【收费单】 、 【教材销售单】 、 【退费单】 、 【报名登记】 、 【个人续班】 、 【集体续班】、 【退班登记】 、 【转班登记】 。2、如果要按消费金额送比例积分，那么这里需要选择积分方式为“按金额固定比例积分” 。3、选了“按金额固定比例积分”之后， “金额折算积分比例”字段变为必填项，这里可以填写一个比例数字，例如数字 100 就表示消费 1 元人民币获得 100 个积分，数字1 就表示消费 1 元人民币获得 1 个积分，数字 0.01 就表示消费 100 元

5、人民币获得 1 个积分。4、选了“按金额固定比例积分”之后， “积分参考字段”也变为必填项，积分参考字段的意思就是之前“对应单据类型”里选的业务单据上以此字段作为积分参考。上图里显示的积分规则就是按【收费单】里的“实收费”这个字段的金额来折算积分，实收 1 元人民币获得 1 个积分，实收多少元就获得多少积分。重要提示：如果对应单据类型为“转班登记”并且积分方式为“按金额固定比例积分” 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 5时，那么积分参考字段只能填写“新班级补交学费” ，若选填其他字段则不会产生积分。2.2 由录入员指

6、定积分由录入员指定积分指定积分，即业务单据的积分字段由录入员任意手工填写数值。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有 8 个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化） ，分别是【收费单】 、 【教材销售单】 、 【退费单】 、 【报名登记】 、 【个人续班】 、 【集体续班】、 【退班登记】 、 【转班登记】 。2、如果本业务属于灵活赠分，那么这里需要选择积分方式为“由录入员指定积分” 。上图里显示的积分规则是【报名登记】里“赠送积分”字段的数值由录入员任意指定。重要提示：灵活赠分只能通过“由录入员指定积分”的方式来完成，

7、这类规则无法和消费金额挂钩，有可能和报班多少、推荐人是谁等相关。例如：学员报 1 门课送 100 积分，同时报 3 门就送 500 积分，报的越多送的积分就越多。2.3 按金额分档积分按金额分档积分分档积分，即将消费金额划分为不同档次区间，本次消费达到一定数目后获得的积分就越多。不同档次区间具体是多少由培训学校任意设置，例如：1 至 199（消费 200 元以下）送 10 积分、200 至 499（消费满 200 元但未满 500 元）送 50 积分、500 至 999（消费满 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 65

8、00 元但未满 1000 元）送 150 积分、1000 至空白（消费满 1000 元以上）送 200 积分。填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有 8 个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化） ，分别是【收费单】 、 【教材销售单】 、 【退费单】 、 【报名登记】 、 【个人续班】 、 【集体续班】、 【退班登记】 、 【转班登记】 。2、如果要按消费金额送档次积分，那么这里需要选择积分方式为“按金额分档积分” 。3、选了“按金额分档积分”之后， “积分参考字段”变为必填项，积分参考字段的意思就是之前“对应单据类型

9、”里选的业务单据上以此字段作为积分参考。上图里显示的积分规则就是按【教材销售单】里的“金额合计”这个字段的数值来计算积分。当金额合计处于第一档次 1 到 199 区间时，可获得 10 积分；当金额合计处于第二档次 200 至 499 区间时，可获得 50 积分；当金额合计处于第三档次 500 至 999 区间时，可获得 150 积分；当金额合计处于第四档次 1000 及以上时，可获得 200 积分。重要提示：如果对应单据类型为“转班登记”并且积分方式为“按金额分档积分”时，那么积分参考字段只能填写“新班级补交学费” ，若选填其他字段则不会产生积分。2.4 送额定积分送额定积分额定积分，即一个固

10、定不变的积分，只要办理这些业务的学员都将获得这么多的积分。这个固定积分具体是多少由培训学校任意设置。 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 7填写说明：1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有 8 个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化） ，分别是【收费单】 、 【教材销售单】 、 【退费单】 、 【报名登记】 、 【个人续班】 、 【集体续班】、 【退班登记】 、 【转班登记】 。2、如果要送额定积分，那么这里需要选择积分方式为“送固定积分” 。3、选了“

11、送固定积分”之后， “固定积分值”字段变为必填项，用户将自己设定的积分值填写即可。 （注意：对于【退费单】 、 【退班登记】及【转班登记】等可能需要减少积分的模块，可以在本项内容中填写负值。 ）上图里显示的积分规则就是办理【报名登记】的学员都将获赠 100 积分。重要提示：如果不是来一个学员办理此业务都得到一个固定积分，那么可以考虑使用前面提到的 2.2 由录入员指定积分。三、业务办理三、业务办理设定好【积分规则】之后，培训学校才可以正常开展业务办理。只要是涉及办理【收费单】 、 【教材销售单】 、 【退费单】 、 【报名登记】 、 【个人续班】 、 【集体续班】 、 【退班登记】 、 【转班

12、登记】这 8 个业务模块（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化） ，学员都会根据前面设置的【积分规则】获得相应的积分。 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 8四、积分统计四、积分统计学员在培训学校办理指定业务获得相应积分，那么我们怎么知道某学员目前的积分是多少呢？这时，可以查看【积分统计】 。【积分统计】是用于查询学员在培训学校内所产生的积分变化情况。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分统计】 ，打开积分统计条件设置页面（见下图） 。情况之一：如果要查看所有学员的积分情况，请直接把鼠标移动到“统

13、计”按钮上在自动弹出的选项对话框里选择“普通统计” （见下图） 。 统计结果为全部学员，可以任意点击第一个表的某个学员，系统会在第二个表显示该学员的所有积分变化情况（见下图） 。 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 9情况之二：如果只查看具体某个学员的积分情况，请先点击底部的“清空”按钮，然后在“姓名”输入学员姓名，最后把鼠标移动到“统计”按钮上在自动弹出的选项对话框里选择“普通统计” （见下图） 。 统计结果为单个学员，第一个表显示该学员当前积分，第二个表列出该学员的所有积分变化情况（见下图） 。 学员积分管理地址：

14、北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 10五、积分兑换五、积分兑换学员办理指定业务获得相应积分后，可以使用积分来兑换培训学校提供的礼品。【积分兑换】是用来记录学员兑换了哪些积分礼品。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分兑换】 ，打开积分兑换录入页面（见下图） 。 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 11注意：录入【积分兑换】后，系统会自动根据“礼品数量”来减少对应礼品的当前库存；会自动根据“兑换积分合计”来减少某学员的当前积分。六、积分调整六、积分调整什么时候需

15、要积分调整呢？例如：学员实际积分和系统里显示积分对不上；学员参加地方组织的比赛活动获得名次培训学校奖励积分；学员去年一年的积分今年年底到期，如果学员没有及时兑换礼品，这些积分会强制扣除。【积分调整】可以实现对某学员现有积分的增减操作。点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分调整】 ，打开积分调整录入页面（见下图） 。 注意：积分需要减少的请在“增减积分”字段中填写负值。七、常见问题七、常见问题下面列出几个学员积分管理的常见问题。 学员积分管理地址：北京市西城区车公庄大街乙地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦号鸿儒大厦 2G 室室 12问：软件升级后，报名登记里多了一个字段叫“赠送积分” ，系统能不能自动帮我填写？答：可以，与积分有关的业务单据都可以在【积分规则】里进行相关设置。问：为什么我修改【收费单】的“赠送积分”后