《投资银行学》课程教学大纲

1、投资银行学课程教学大纲课程编号1240342020课程名称投资银行学课程性质限选学 时32学 分2学时分配授课：32   实验： 上机：   实践：    实践（周）：考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70% 。开课学院经济学院更新时间2020年9月适用专业金融学专业先修课程货币银行学、证券投资学一、教学内容第一章 投资银行概述1.1 投资银行的基本概念1.2 投资银行的类型和发展模式1.3 投资银行的发展历程和趋势教学难点：投资银行的类型和发展模式教学重点：投资银行的基本概念第二章 资产证券化理论2.1 资产运营的一般

2、模式2.2 资产证券化的核心原理和基本原理教学难点：资产运营的一般模式中的资产证券化教学重点：资产运营的一般模式第三章 股票发行与上市3.1 发行方式与承销方式3.2 股票公开发行3.3 股票私募3.4 直接上市与间接上市3.5 中国企业海外上市教学难点：投资银行IPO业务教学重点：股票公开发行第四章 债券发行4.1 国债发行4.2 实证债券发行4.3 公司（企业）债券发行教学难点：公司债券发行的条件与信用评级教学重点：各类债券的特点及发行方式第五章 证券交易5.1 证券交易的一般理论5.2 证券经纪业务5.3 做市商业务5.4 证券自营业务教学难点：交易机制与做市商制度教学重点：证券经纪业务

3、第六章 投资基金6.1 证券投资基金6.2 对冲基金6.3 私人股权投资基金教学难点：投资基金的运作教学重点：证券投资基金、风险投资基金第七章 信贷资产证券化7.1 资产证券化概述7.2 资产证券化的运作7.3 资产证券化的核心7.4 住房抵押贷款证券化与资产支持证券化教学难点：资产证券化的破产隔离教学重点：资产证券化的运作、MBS与ABS第八章 企业重组概论8.1 企业重组的形式8.2 投资银行在企业重组中的作用8.3 企业重组定价教学难点：企业重组定价教学重点：投资银行在企业重组中的作用第九章 企业扩张9.1 企业扩张概述9.2 企业扩张的操作流程教学难点：企业扩张的动因教学重点：企业扩张

4、的动因第十章 企业收缩10.1 企业收缩的动因和时机10.2 企业收缩的操作流程10.3 企业收缩对企业价值的影响教学难点：企业收缩的价值效应教学重点：企业收缩的动因第十一章 企业所有权或控制权的变更11.1 反收购11.2 股票回购11.3 杠杆收购11.4 管理层收购教学难点：反收购防御策略、杠杆收购的操作原理教学重点：反收购与杠杆收购二、教学要求第一章 投资银行概述教学要求：掌握投资银行的定义、类型及发展模式，了解投资银行历史及发展趋势。第二章 资产证券化理论教学要求：从整体上把握资产证券化的理论体系，理解资产证券化的核心原理和基本原理，了解资产证券化的四类业务。第三章 股票发行与上市教

5、学要求：掌握股票发行上市的运作，了解股票的基本概念，理解买壳上市与借壳上市。第四章 债券发行教学要求：掌握国债、市政债券和企业债券的发行运作，了解债券的基本概念。第五章 证券交易教学要求：掌握证券交易的一般理论，对投资银行的经纪业务、自营业务以及做市商业务的不同操作模式和责任关系有较明确的概念和较准确的把握。第六章 投资基金教学要求：掌握证券投资基金的运作，了解证券投资基金、对冲基金和私人股权投资基金的概念、特点与种类。第七章 信贷资产证券化教学要求：理解资产证券化的原理，了解资产证券化的具体形式。第八章 企业重组概论教学要求：了解企业重组的主要形式，了解投资银行在企业重组中的作用，掌握企业重组定价。第九章 企业扩张教学要求：了解企业扩张的形式、动因和时机，掌握企业扩张的操作流程。第十章 企业收缩教学要求：了解企业收缩的形式、动因和时机，掌握企业收缩的操作流程，理解企业收缩对企业价值的影响。第十一章 企业所有权和控制权变更教学要求：了解股票回购和管理层收购的内容，掌握反收购防御手段与杠杆收购的运作流程。三、章节学时分配章次总课时课堂讲授实验上机实践备 注122222344422562264474481192210111144总复习22随堂考试22总计3232四、教材与主要参考资料教材1 何小锋，黄嵩投资银行学办公自动