《专业实习》教学大纲

1、专业实习教学大纲 【课程名称】专业实习【课程简介】专业实习是金融学专业重要的实践教学环节,属专业必修课程。它的基本任务是培养学生核心业务能力与特定业务能力，科学实现应用型培养目标。在实务和相关岗位上进一步强化和检验“上手快”和“后劲足”的人才培养特色。实践本科教育培养应用型专业技术人才的总体目标，为企业输送合格的“职业经理人”。主要内容包括全面了解金融企业和企事业单位金融部门的运营环境；体验职业角色；按照“职业经理人”的标准提高业务素质；从“职业化”的角度自我强化与检验。要求学生亲历工作环境并进行岗位体验，强化职业技能，缩短与企业要求的距离；培养学生的岗位胜任能力，提升综合业务素质，为毕业后的

2、体验式就业做好充分准备。【课程编码】6363S012【学 分】8学分【学 时】8周【课程类别】单独设置实践课【适用专业】金融学专业学生【修读学期】第8学期一、课程性质与任务它是金融专业人才培养计划中最后阶段的提高性实践教学环节，是在完成校内创业就业培育的前提下，要求学生置身金融企业和企事业单位金融部门感受就业环境、获取职场体验的岗前适应性训练。依据培养目标和能力培养体系，它的基本任务是培养学生核心业务能力与特定业务能力，科学实现应用型培养目标。在实务和相关岗位上进一步强化和检验“上手快”和“后劲足”的人才培养特色。实践本科教育培养应用型专业技术人才的总体目标，为企业输送合格的“职业经理人”。强

3、化职业技能，缩短与企业要求的距离。培养学生的岗位胜任能力，提升综合业务素质，为毕业后的体验式就业做好充分准备。二、课程教学目标1.知识目标了解企业的历史及现状、企业性质、组织结构、规模水平和管理机制。充分理解企业的经营理念和核心价值。充分投入工作岗位中，观察职场现象，熟悉职场规则。转变思维方式，从“职业人”的角度思考自己的职业定位。审视并发现自身知识的短板，补充并完善知识结构。深入了解实习岗位的具体职责和基本业务流程。2.能力目标按照业务流程进行实际操作，熟练掌握岗位技能。拓展体验渠道，提高沟通协作能力，独立完成岗位任务。通过事物表面看出本质的洞察能力、决策能力。丰富的工作经验和深厚的理论功底

4、。全面掌握职业技能，形成多元化竞争力，扩充就业空间。3.素质目标以岗位职责为己任，切实感受员工的职业精神。较高的个人素质和较高的专业技能。较强的敬业精神、创新意识和探索精神。坚忍不拔、自信果断和强烈的事业心。端正职业态度，以健康乐观的求职心理选择就业,充分实现体验式就业。三、主要岗位及任务1.主要岗位金融机构、金融市场、企事业单位的金融部门、互联网金融平台的相关岗位。2.主要任务实习单位工作岗位岗位工作任务职业能力银行类金融机构1.公司及机构业务经办岗1.资产业务2.负债业务3.中间业务4.营销业务1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强2.柜员主管岗1.协助会计主管2.柜员业务的实时审

5、核授权3.监督、指导柜员业务1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强3.大堂经理岗1.坚守岗位、做好交接、引导和服务客户、识别VIP并做好服务2.指导客户填单、使用自助设备、接受投诉和业务咨询3.管理大堂业务环境、开发客户1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强4.营销能力强5.分析能力强4.个人客户经理岗1.针对客户需求介绍和提供金融产品2.跟进客户需求、分析客户情况、完成销售计划3.所负责业务的日常风险监控1.要求有良好的沟通能力和营销技巧2.要熟悉银行的各类产品5.对私柜员岗1.储蓄与出纳业务办理2.受理客户投诉3.营销业务1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强4.营

6、销能力强6.对公业记账兼个人业务高级柜员岗1.负责对公业务柜面结算2.受理柜面结算凭证及帐务处理3.大额支付申请授权和核实4.提回票据审核及帐务处理5.贷款开户和还款业务6.复杂个人非现金业务7.对公销售及维护客户1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强4.营销能力强7.对公复核兼高级柜员岗1.对公业务柜面结算2.开户资料审核及登记3.网银资料审核及签约4.复核相关会计处理和业务审批手续5.负责接收汇划6.复杂个人非现金业务7.对公销售及维护客户1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强4.营销能力强8.对公综合岗1.授权2.现金管理3.空白重要凭证管理4.内部账务管理5.同城票据交

7、换6.日始日终资料打印、整理、装订和支票打码7.整理、稽核凭证8.各类报表编制9.反洗钱管理1.熟悉业务流程2.工作认真负责3.沟通能力强4.营销能力强5.分析能力强9.信贷业务岗1.信用分析与审查2.授信制度管理3.授信业务管理4.授信审查1.要求工作细致，责任感强2.熟悉公司财务及相关法律知识3.岗位专业性强。证券公司等投资类金融机构1.债券销售交易员1.参与公司承销项目在一级市场的发行销售和二级市场的撮合交易、自营业务2.负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务以及交易所债券市场的交易业务3.协调各种资源开发并维护客户1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.

8、人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力2.股权融资业务客户经理1.从事金融产品销售2.机构投资者客户资源的开发与维护。1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力3.客户信用管理员1.制订融资融券业务授信管理制度，负责日常客户信用管理，确定授信额度；2.按市场化方式确定融资利率与融券费率的基准，并根据市场及公司自身业务发展需求动态调整。1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设

9、置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力4.基金注册员1.负责交易数据的处理；2.基金注册系统的维护与测试；3.交易规则和流程的制定；4.代销机构业务往来；5.资金划拨；6.新业务的研究与开发等。1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力5.行业分析师1.深入分析各行业的发展趋势和竞争要素，及时跟踪和预测行业变化，提供相应的各类研究报告2.对上市公司进行紧密

10、跟踪，通过定量分析及时、准确地提供各类公司分析报告，揭示投资机会及风险1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力6.分析师助理1.协助宏观、策略、固定收益、行业分析师进行信息收集和整理工作2.协助完成相关部门的日常行政事务1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力7.投资经理1.研究宏观经济、金融运行情况，判断市场

11、趋势2.跟踪形成合理的投资评估方式和模型，分析可选证券的投资价值3.编制投资组合，恰当把握投资机会，实现投资目标1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力8.理财产品营销员1.根据市场变化及客户需求，提出产品设计需求2.组织对机构和对个人的资产管理类、财富管理类等投资理财产品的市场推广及产品的后续完善，包括产品推广的培训、营销督导以及日常问题的处理3.管理并指导分行理财产品销售渠道，制定调整销售策略1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解

12、决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力9.客户经理1.负责投资客户开发、维护；市场行情研判；为客户提供专业的证券投资咨询服务2.向客户推广各项金融产品3.撰写信贷申请报告，对信贷风险进行分析4.通过业务开拓，最大限度的扩大收益，完成设定的业务指标.1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力10.金融分析师1.面向金融机构及高等教育客户群提供金融分析类产品/项目的客户

13、培训2.市场调研、需求分析、功能设计等工作1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力11.外汇分析师1.分析国际金融市场，研判行情走势2.把握市场机会，及时发出交易操作指示。1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力12.投资分析师1.进行宏观经济和投资政策研究，提供经济发展趋势报告2.根据公司投资指引，从事行业调

14、查研究，制作行业研究报告，负责行业的持续跟踪研究 3.根据公司投资指引与投资计划，进行已经投入公司经营状况调查，定期巡访上市公司，提交公司投资价值分析报告4.承担公司对外管理顾问和理财顾问业务，负责与同业机构开展研究业务联系，各类信息机构开展定期交流 1.判断与决策能力2.计划与执行能力3.目标设置能力4解决问题能力5.人际沟通技巧6.市场调研能力7.计算机网络运用能力8.熟练使用证券及相关软件9.书面、口头表达能力10时间管理能力保险公司1.理赔人员1.负责各类理赔案件的处理2.决定是否需要查勘3.决定是否赔付、决定拟赔付金额4.与客户沟通谈判、结案1.专业能力强2.分析能力3.控制能力4.

15、协调能力5.应变能力2.保险业务员1.销售保单2.开发市场1.销售能力强2.沟通能力强互联网金融平台1.渠道拓展经理1.负责市场调研和分析，对合作方和潜在合作对象进行市场分析2.负责发展互联网的销售渠道，拓展各大电商平台渠道，对合作机会的可行性进行研究，并提出建议3.负责维护与合作方良好的伙伴关系4.负责运用搜索引擎、微信、微博、QQ群、社区BBS等网络资源进行产品推广1.熟悉各种电子商务平台的分销合作模式2.对电子商务的发展具有一定的敏锐度和见解3.有责任心和团队意识，适应能力强4.具有较强的公关、谈判、沟通能力，思维敏捷、语言表达能力强2.互联网金融产品经理1.负责从用户的角度设计产品功能

16、、交互、界面，收集用户的反馈，对竞争对手和市场进行调研2.负责协助互联网金融产品线的策略制定、实施及产品生命周期管理3.负责参与并协助产品研发工作，包括需求设计，产品开发与测试等4.负责产品开发管理各项文件的归档管理5.负责与相关部门进行产品需求的沟通，参加需求讨论和概要设计1.喜欢互联网，热衷互联网金融产品2.有较强的市场洞察力，善于发现和总结用户偏好，善于整理和归并用户需求3.能够根据用户的需求进行产品功能策划4.非常好的沟通、协调能力，能够推动产品顺利上线企事业单位1.融资专员1.寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题2.合理进行资金分

17、析和调配，内部融资安排3.负责银行费用收支和审核工作1.专业能力强2.沟通能力强3.分析能力强4.熟悉金融市场和金融机构2.其它金融业务或金融监督管理岗位1.企业相关投融资业务2.金融监督和管理1.专业能力强2.沟通能力强3.分析能力强4.熟悉金融市场和金融机构四、实习要求专业实习内容包括：全面了解企业的运营环境，为置身于企业专业岗位实习做好准备。亲身体验职业角色，达到独立履行岗位职责的目标。按照“职业经理人”的标准提高业务素质，以满足企业后备人才的培养需求。从“职业化”的角度重新审视自己，为体验式就业做好充分准备。1.指导教师要求熟悉学生所在企业、所在岗位的业务。能帮助学生分析工作中存在的问

18、题及原因，协助学生有效解决。定期下企业进行实习情况跟踪检查。根据实习情况和实习报告撰写情况，对实习成绩做出有效评价。2.技术要求将所学专业理论与实习单位实际和企业实践相结合；将思想品德修养同良好职业道德的培养相结合。对实习单位的管理有较全面的了解，并进行必要的实际操作。听取实习单位业务指导对企业情况的讲解、介绍。在条件允许情况下，积极参加企业财务有关的各种业务工作。在实习过程中要记好实习日记，每天把实习的内容、搜集的资料如实记录，使日记成为撰写实习日志和实习报告的主要资料依据。日志每周记录一次。每次记录后需交指导教师审阅。实习结束后，要写出实习报告。内容包括实习目的、任务、实习过程、收获及心得

19、体会。按照实习大纲全面系统地总结实习收获和心得体会，也可以对会计处理中的某些问题进行分析，并提出建议。要求报告字数不少于1000字。实习生实习结束后必须获得实习鉴定，实习鉴定须经实习单位与实习指导教师审阅签字，并写出评语加盖实习单位公章。3.安全要求尊重校内外实习指导教师及实习单位工作人员，服从领导安排，虚心求教，勤奋工作。不得无故迟到、早退、缺勤，有事须向实习单位指导教师和带队教师请假。听从实习单位安排，严格遵守学校和实习单位的各项规章制度及保密制度。文明礼貌、爱护公物，注意生产安全及饮食安全。团结互助，加强组内协作。五、实习的内容、形式及时间安排实习项目名称实习内容基本要求实习形式实习场所

20、岗位时间安排1.实习准备全面了解企业的运营环境，为置身于企业专业岗位实习做好准备（1）了解企业的历史及现状、企业性质、组织结构、规模水平和管理机制。（2）深入了解实习岗位的具体职责和基本业务流程。（3）充分理解企业的经营理念和核心价值。集中与分散相结 合金融机构、金融市场、企事业单位的金融部门、互联网金融平台银行、证券公司、保险公司的一般业务岗、金融服务岗、管理岗和销售岗；其它金融市场、金融机构、互联网金融平台、企事业单位的金融部门的相关岗位第八学期第1周2.体验角色亲身体验职业角色，达到独立履行岗位职责的目标（1）充分投入工作岗位中，观察职场现象，熟悉职场规则。（2）按照业务流程进行实际操作

21、，熟练掌握岗位技能。（3）以岗位职责为己任，切实感受员工的职业精神。（4）拓展体验渠道，提高沟通协作能力，独立完成岗位任务。集中与分散相结 合金融机构、金融市场、企事业单位的金融部门、互联网金融平台银行、证券公司、保险公司的一般业务岗、金融服务岗、管理岗和销售岗；其它金融市场、金融机构、互联网金融平台、企事业单位的金融部门的相关岗位第八学期第2-5周3.提高业务素质按照“职业经理人”的标准提高业务素质，以满足企业后备人才的培养需求（1）较高的个人素质和较高的专业技能(2)较强的敬业精神、创新意识和探索精神(3)坚忍不拔、自信果断和强烈的事业心(4)通过事物表面看出本质的洞察能力、决策能力(5)

22、丰富的工作经验和深厚的理论功底集中与分散相结 合金融机构、金融市场、企事业单位的金融部门、互联网金融平台银行、证券公司、保险公司的一般业务岗、金融服务岗、管理岗和销售岗；其它金融市场、金融机构、互联网金融平台、企事业单位的金融部门的相关岗位第八学期第6-7周4.体验式就业从“职业化”的角度重新审视自己，为体验式就业做好充分准备(1)转变思维方式，从“职业人”的角度思考自己的职业定位(2)审视并发现自身知识的短板，补充并完善知识结构(3)全面掌握职业技能，形成多元化竞争力，扩充就业空间(4)端正职业态度，以健康乐观的求职心理选择就业,充分实现体验式就业集中与分散相结 合金融机构、金融市场、企事业单位的金融部门、互联网金融平台银行、证