2017锂离子电池产业发展白皮书

1、2017锂离子电池产业发展白皮 书2017锂离子电池产业发展白皮书全球锂离子电池产业发 展状况一、市场规模2016年，全球锂离子电 池产业 规模预 计达到378亿美元，同比增长16% , 增速较2015年下滑了 15个百分点，原 因主 要在于 全球电 动汽车 市场增 速明 显下滑。按容量计算，全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh ,同比增长 18%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。图1 2010-2016年全球锂离子电池产业规模一|=*全球锂离子电池产业叔携:亿美元）一一同比萧长f数据来源=m和赛迪普库卡窈惊 I二、产业结构近两年，电 动汽车 市场开始爆发 性增

2、长，电动自 行车占 比稳步 提升，而 全球手机出 货量平稳增长，便携式电脑、数码相机等消费电子产品 逐步退 出市场，全球锂 离子电 池市场结构 发生显 著变化。按容量 计算，2016年，消费型 锂离子电 池占比44.7% ,比2015 年的50%下降了 5个百分 点，占比首 次跌破50% 。动力型锂离子电池占 比达到44.8% ,首次超过消费型，而 2015年动力型锂离子电池占比还只有40%。其他（储能&工业型）锂离子电池占比 为10.5% ,基本与2015年持平。图2 2016年全球锂离子电池产品结构融数据来源：赛迪智记/时f. b三、区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三

3、国，三者占据了全球97% 左右的市场份额。从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中 国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015 年已经超过韩国、日本跃居至全 球首位，2016年领 先优 势继续 扩大。在新能 源汽车 带动下 日本锂 离子电 池产 量加快增长，韩国仍保持稳步增长，但增速放缓导致其占比持续下滑。图3国11-2口16年全球锂离子电池产业结构八口日本韩国口中国其也地区 11数推来源：赛迪曾,碎理置原41日本：加速增长在全球电 动汽车 热销的 带动下，以松下、汤浅 等为代 表的日 本锂离 子电池 生产企业继续向 动力电池转型，带动日本锂 离子电池产业 呈现加速增长势头。 根

4、据日本 经济产 业省的 统计数 据显示，2016年日本 国内锂 离子电池 产量达 到 12.4亿只，创2010 年以来的 新高，同比 2015年增长了 27%。其中，动 力 型锂离子 电池产 量占比 已经接 近2/3 ,创历年 来新高。从产值看，2016 年日 本国内锂离子电池行业销售产值达到3799 亿日元（约230亿元人民币）， 同比增长11% 0图3 2010-201浑日本国内锂离子电池产量=日本港尊子三治产最TZ只* 同比评长住） |数据来源：日本经济产业省，赛迪盲奈菸期能L2韩国：平稳增长在经历了 2015年的快 速增长 之后，2016 年韩国锂 离子电 池产业 保持稳 步增长，产业

5、规 模达到113.3 亿美 元，同比 增长9% ,增速 比2015年下滑 14个百 分点。主要原因 在于两 方面：一是受 Galaxy Note7 “爆炸 门”影 响, 三星SDI小型电池销量出现显著下滑，二是中国新能源汽车补贴政策调整， 韩系动力电池产品未进入汽车动力蓄电池行业规范条件目录，缺乏中国 市场支撑，三星 SDI和LG Chem 的动力电池销量增长速度明显低于预期。图5 2。11-酊16年韩国锂离子电池产业规模”】茸三磋章子巨色产业咨黄 左美元）* 同比话长晚）数据来源 HT和赛迪甥库.一丁三1 一，二茄!些菖度I我国锂离子电池产业发展状况一、产业规模从2010年到2012 年，我

6、国锂 离子电 池年产量 由25.1亿只猛 增至41.8 亿只，2012 年增 速高达36.2%。然而从 2013年开 始，我国锂 离子 电池产 量 增速陡然 下降。2013年我国锂 离子电 池产量 攀升至47.7亿只，但 同比增 长 仅为14.1% ,增速较2012年下降了 22个百 分点。尽 管2014年的增速开 始 趋稳，产量 也首次 突破50亿只，但进入 2015年后增速 明显下降，甚至一 度 出现了负 增长，全年产 量增速 仅为3.1% ,这是自我 国锂离 子电池 实现产 业化 以来最低增速。进入2016年后，在手机、电动汽 车等主要应用产品产量快速增长的带动 下，我国锂离子电池产量呈

7、现高速增长态势。国家统计局数据显示，2016年 我国锂离子电池累计产量达到了 78.4亿只，同比 增长40% ,增速创下2010 年以来的新高。图6 2010-201弹我国锂离子电池产量和同比增速，年产量（一只）一同比增速, a HI数据来源：国彖光计局，赛迪普翟承罪涉1.2016 年我国 锂离子 电池 产业规 模达到1280 亿元， 首次突破 1000 亿元大关，同比增长30% ,继续保持高速增长态势。、产业结构二从2015年开始，随着动力型锂离子电池需求迅猛增长，我国锂离子电池 产业结构发生了显著变化。按照锂离子电池产品容量计算，由于电动汽车产 量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率

8、稳步提升，动力型锂离子 电池市场需求快速提高，2016年动力型锂离子电池市场占比达到52% ,首 次突破50%并超过消费型锂离子电池，而2015 年还只有47% ;消费型锂离 子电池市 场占比 继续下 滑，2016 年约为42% , 2014 年和2015 年这一 占比 还分别为83%和48% ;储能型锂离子电池在光伏分布式应用以及移动通信基 站储能电 池领域 的应用 不断扩 大，2016年达 到6% ,比起2014 年的4%、 2015 年的5% , 一年上 一个台 阶。图9 2010-201浑我国锂寓子电池应用领域变化情况/100% m 60% 40% 20%0%2010201120122

9、01320142015£016鸿立之建蚩孑电化口之土%展更手电击口嘻镜之谖意子三泡:卜塞迪智库数据来源：赛迪智库,2017. b三、主要特点1顶层设计相继出台，技术发展路线明确2016年是我国“十三五”开局之年，国家出台了多个规划、发展路线图等加强“十三五”期间锂离子电池产业的顶层设计。2016 年11月底国务院 印发的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201667号）中明确指出，“突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈c在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新 中心，突破高 容量 正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。”同年10月发布的节能 与

10、新能源汽车技术路线图中也对动力电池提出明确的发展目标以及发展重 点。相关规划以及发展路线图的发布，为锂离子电池下一步发展提出了明确 的技术要求，也为产业发展指明了方向表1节能与新能源汽车技术路线图中关于动力电池相夫要求一发展目惊十一.单体育谨密度（Whkg） +、a2020 年+2025年产£03。年 *纯电动车产35g插电式混合汕车2D0*125OC二、电池系统成本（元强2020 年 p2025 年*2030 年）纯电动车产犷插电式混合动力车LWD加大新体系电池 的研发3 /2）提升关键材料及 关键装备水平j F3）提高电池的安全 性、寿命和一致性 4）加速动力电池标 准体系建设和

11、电池 回收再利用技术研究技术路径发展重点i）新材料新体系；口2）安全性及长寿命技术5 -3）设计及仿真技术卜4）动力电池及其关键材料产业化技术：3）系统及控制技术产6）测试分析技术及标准体系:祜树级利用及资源回 收技术口户资料整理：赛迪智库2政策调 整效果 显现，产 业集中 度明显 提升2016年我国锂离子电池领域两个规范条件开始实施，工业和信息化部共发布了四批符合汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录，共包括企业57家，其中动 力蓄 电池企 业56家，电池 系统企 业1家。与此同 时，新 能源汽 车推广政策进行调整，明确规定只有采用了动力电池目录企业的电池产品的新能源汽车才有资格进入推广目录，进

12、而获得国家以及地方补贴。通过这些政策调整我国锂 离子动 力电池 企业基 本占据了国内电动汽车市场，龙头骨干企业凭借其技术和产品优势进步提升市场占有率。根据 全年动 力电池 厂商出货量数 据看，排名前10家厂 商动力 电池出 货量预 计达到16.4Gwh,占比高达82% ;而2015 年的前20强占比也才81.3% 。3产业投资力度不减，骨干企业加快扩产2015年开始我国电动汽车呈现井喷式增长势头，带动了锂离子动力电池 市场需求 猛增，2016年这一局 面继续 持续，加 上“十三 五”期间我 国大力 发 展电动汽车的战略决策，锂离子电池产业投资力度在2016年不减，从上游关 键原材料到下游电芯、

13、模组，骨干企业加快扩产步伐，以期在动力电池领域 抢占有利 市场地 位。据 不完全 统计，2016年国内锂 电产业 投资（含拟投 资） 超过1200 亿元，实际投资550亿元，其中动力电池、正极材料、隔膜投资 额最多，表 2所示为部 分投资 项目情 况汇总 表。其中，比亚迪、宁德新 能源、 国轩高科、天津力神等国内动力电池领军企业投资额均在30亿元以上。表？我国锂离子电池领域部分项目投资情况;:聿1表摩岩Q公司名称不裳资方向川金缠（亿元H1,比五迪股份有限公司,榭离子动力电池中150 Q 24湖南桑顿新熊漉有限公司一锂离子动力电池、正极材料 和电机总成中100 2,3,宁德时代新能源科技股份有限

14、公司卡锂离子动力电池炉1口".4 F天津斯特兰能源科技有眼公司卡循酷铁话锤和三元村料一5。FE 4中建材投资有限公司一石墨烯深加工、负极树料5口6 口妙盛动力科挖一团有限公司产锂离子动力电迫q50 *7户8 /含肥国轩高科动力能源股份公司不 天津力神电遁股份有限史司J银离子动力电池平 理黑子动力电地诉32. 11 19u重庆特瑞电超材料股份有限公司下正极材料一31卡10 一广东猛界电源科技股份有限公司甲锂离子动力电刑一30 一11 +1中信产业段资基金管理有限公司2控富孑阻地口30 +,12卡北京国能电池科技有限公司产锂离子动力电池卡25卡13小青海诺德资材料有限公司尹动力电池用电解

15、桐箔q24 小14 口浙江吉利控股集团1康惠于动力电池20.5 g15干骆脑集团股份有限公司户锂离子动力电M中20单1G /淅工南都电通动力股份有限公司a锂离子动力电地/17.8 Q17炉惠州亿纬锂能股份育限公司-锂离子动力电选和系统集成17k 1 318 P相南科力远新能源股份有限公司卡锂离子动力电池和混合动力 总成系统-15炉19-中信国空盟固利电既技术有限公司*正板材耨一15 ;20 +北京鼎器开漉电迪科技股份存福公司锂离子动力电池了13 *21,广东邦普循邪科技有限怂司。前驱材料十1Z.3 炉22 /辽宁时代方恒控股集团有限公司a晖离子动力电池中g. g 口23 /广州麻辉能源科技靛份

16、有陶公司卡锲离子动力电池了9, 6 P24中材科技股份有限公司卡隔IS *氏4 F25 1深圳市雄珞电调科技展伯有限公司4锂离子动力电辿r0 口26 /北汽银翔汽车有限公司户锂离子动力电池、电控系统8 F27281广阳天赐高新M料股份有限公司4 策训惠通天R科技股份有限公司门电解液小 便离子出力电也审7. 3 口6, 5 Q23封多氟多化工股份有限公司召锂离子动力电迫中8. 2户3M沧州明珠塑料股份有限公同5, 9 p3 2深切市腕辱动力新能源朕份有限姓司理离子动力电他q二公明鼻餐，资料整理：赛迪智库4金融市场十分活跃，兼并购事件频繁2016年，锂离子 电池产业资本运作大戏继续上演，兼并购事件

17、频发。据不完全统 计，全 年国内 锂电产 业并购 项目60起，金 额超过500亿元。站 在 锂离子电 池产业 角度看，兼并购事件 主要可 以分为 两类：一类是 其他领 域企 业并购锂离子电池产业链相关企业，从而进入锂离子电池领域。最为典型的 就是坚瑞消防52亿收购沃特玛100%股权，几经波折后以“消防安全”为主 营业务的坚瑞消防成功并购沃玛特。这类事件 还有很多，如富临精工拟21亿 元全资收购湖南升华，天际股份拟27亿元收购新泰材料、澳洋顺昌6亿元收 购绿伟锂能、智慧能源拟作价12亿元收购福斯特集团、长信科 技拟8亿元入 股比克动力等。之所以出现这种情况，一方面是金融资本在追寻产业发展热 点尤

18、其是投资热点，以获得良好的回报率，另一方面是上市企业需要寻找新 的业务和利润增长点，可以实现转型。另一类则是锂离子电池产业链上的企 业之间的兼并购，意图扩大规模或者打造全产业链，核心还是为了提升市场 竞争力。如赢合科技4.38亿收购东莞雅康，就将进一步提高赢合科技在锂离 子电池生产设备领域的市场占有率，规模效应更加明显，从而为企业提供更 为稳定、可靠的业绩保证。又如国轩高科 3.07亿元增资北汽新能源，将进一 步加深双方战略伙伴关系，被认为是新能源汽车产业链“强强联合”的一大 标志性事件。创新进展一、新技术加速融合，锂离子电池创新加快随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，尤其是在电动汽车、新能

19、源、 军事等领 域逐步 推广，各 国以及 各大企 业纷 纷加大 研发支 持力度。 与此同 时， 石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善，与锂离子电池研发加速融 合，2016年锂离子电池行业涌现处多项新技术和新产品，噱头十足。表3 2016年锂离子电池行业新技术和新产品.序号P开发单位口产品技术名荐;创新点/四川大学十石墨烯包覆蹒 锌镜锂J克服了材料导电性差,L班散困难的问题,改善 了材料的倍率性能，提高了材料的量密度.QXano one公司小高电压尖晶石该材料只含锤、卷银而不含钻兀素，与已商业 化的含钻电池材料相比，具有输出电压高，寿命 长，安全性高，电池容量和放电功率大的特点， 同时降低

20、了成本、环保和供应遒的风险压力知北京大学,罚型敕性导电碳 材料新型软性导电碳材料和活性物质颗粒之间产生 更大的接触面积，从而减少在先放电过程中正极 材料的极化？显著提升材料的咨量和倍率性能.,打加量大达尔豪斯大学午低膨胀层状无定 形阈负极材中在循环过程申该材料嵌锂和脱锋过程中材料的 体积膨胀要明显小于普通的竽负极材料n因此 循环性能得到了显著的提升,但旅实密度较低5北京理工大学尹微孔介孔中空 碳截球J该材料的比表面积高达3比足.乐具有高容量、 良好的循环性能和倍率性能等优点，但存在据实 密度偏低.首次不可逆容量过高等块点°，g南京大费聚二甲基硅氧烷 (PDMS)纳米 孔蒲撤有效地提高

21、并了电池的库伦效率F在长期循环后 摩伦效率仍肯留呆持在95*itt上，却于当前锂电3也 循环寿命的提高具有重要意义。中7/航宏动加不燃烧电池技术#主要从隔膜耐高温、电解液不燃烧的主动防御， 与SIL智能热控流体技术的被动防御两个层面 解决锂离子电池的安全困局*加韩国蔚山科技大学防火防爆全固态 锂电池总新开发的固体电解质具有较曷的黑子导电性、无 毒性作全固态锂电池就是将新开发的固体电解质 焙化，治抹在电极上中户3卬国科学院一全固态锂离子碗 电池Q使用C的颊1“臭&1作为电解席, LtPRii/珥对P 作为正极？金属锂作为员极，也就是用石弟做负 极,用硫化物复合电解质，为无机电解放.这种

22、电池能量密度是240瓦时;公斤，常温循环500. 次,容量还有眦多t鬓迪君犀序号-开发单位口产品技术名将创新点口东旭集团1烯王。其在满足5c条件下n可实现15分钟内快速充放 电J是普通充电产品的1 2露而且能在-30-的12环境F_L作，循环寿命更高达32。次左右） +华为公司一高温长寿命石墨烯基锂离子电池J在电解液中加入特殊添加剂，除去痕量水.避免 电解诲的蒿温分解；采用VF型材料石墨烯,可实 现锂离子电池与环境间的高效散热。石壁烯基锂 寓子电池的温升比普通专里离干电池要低5七，同 时工作环境极限温度范围相比起普通锂离子电 池也提升了 1。七，使用寿命从而也是普通锂富子 电池的2倍立力资料整

23、理，赛迪仁蔚吉理副后3二、剑指锂离子 电池瓶颈，新 电池技 术不断 问世锂电池在 我们生 活中扮 演的角 色越来 越重要。从智能手 机到电 动汽车再到 储能，处 处可见 锂电池 的身影。然而，随着 这些行 业的发 展，人 们对这 些产 品提出了更多的 需求，也对锂 电提出了更苛 刻的要 求，锂 离子电 池比能 量不 高、充电 时间长、易起火等性能弱点 不断凸 显，因止匕，实现技术 突破尤 为重 要。针对 锂离子 电池存 在的诸 多问题，尤其 是锂离 子电池 能量密 度和安 全性 能亟待提 升。2016年国内外科 学家研 发出多 种新型 电池技 术，以 期在未 来的 新能源汽车等市场中抢占先机。

24、表4 2026年新电池技术发展情况序号#开发单位。技术名称技术特点中国科学院深圳先进技术研究院铝一石器双离子电池卡这?怫型电池,用石墨作为正极材料,用铝箔作 为负板材料和员极集流体，电解液则由常想锂盐 不瞰酸酯羹有机溶剂组成，这种新型电池技术不 仅可以显著提高电池的工作电压(384,6V>,同 口扶幅降低电池的质量、体积及制造成本。户2 口用省理_L学院，新型锂氧电池/充电与放电过程中，锂元素与氧气进行同样的电 化学反应"且整个过程中根本不需要氧元素的气 态变心砺素一s以固态形势存匕并可5三 下懈化还原状态中直接般产生三种不同的固 体化合物 氧化锂U9、过氯隹锂LM6以及 超氧

25、化锂口87A麻省理工学院可导电海包袱MOF材料中海绵状微观结构的新型MOF材料具有极高的储 能密度，可在一定条件下具有导电性,有望能够 成为新一代超级电容电池支术的核心材料“74*-1剑桥实将室举锂空气电池/锂空气电池模型蓄电能力维3W0踮寸千克, 是现有锂离子电池的约S倍，可循环充放电2000 次左右，首次循环充放电效率高达93%。口5户LWPTechnologiesLimned铝石肇烯电池炉该电池能量密度高达22吨瓦时,；千克,充电时间 只需15分钟，而制造成本仅为现有锂离子电池 的一半白 ,&力的1tt学尔湾分校可重复充电无损 电池一彳荆内米涂在二氧化磕上，再用类似塑胶玻璃 m雷

26、囿喻漫膑包嘉 获得纳米线电容器 (PMMA),通过使用这种PMMA,充电池可以重 覆充电几十万次而没出现任何损耗。了7户日本产业技术综合研究所举锂硫电池轴突破下将复合金属有机骨架膜用作锂疏电池隔膜时,可 冈端林近视为问题的穿梭效应，从而能够防止充 放电容量激少和循环特性降低"_赢且置?资料整理,赛迪音虎巾iiT一、总体发展状况2016 年全球锂离子电池产业企业格局较2015 年发生了明显变化。LG Chem 凭借24%的增速 跃居至 全球首 位，首 次超过 松下、三星，主要原 因在 于其动力电池被各大电动汽车领域广泛采用；松下下滑至第二，2016财年锂 离子电池业务收入较2015财年

27、小幅下滑，主要在于消费类产品需求下降而动 力电池大客户特斯拉增幅有限；三星 SDI降至全球第三,受Note 7 爆炸事 件影响2016 年增速出现了明显下滑。比亚迪凭借将近100%的增速一举超过 包括ATL、索尼等在内的企业跃升全球第四，ATL位居第五，两者差距十分 微小，但比亚迪和ATL与全球前三的差距较大。表3 201370止年全球主要锂离子电池企业营业收入（单位二亿美元）+企业名称2015 年，如16年同比增长二排名变就情况卜lg26办33.17240% 口%松下，31.67*3138-0.9%33/三星SDI2&13-尬7曲9 3%-U柝比亚迪/I。7g22. W99.5%ef

28、 450ATLP1S.46-120.81P12.7'一 -±5m4. f =数据来源工各企业财报，赛迪百屋*3前房2016 年，我国锂离子电池产业格局变动不大。比亚迪和CATL的锂离子 电池营业收入均首次突破100亿元，排名首位的仍然是比亚迪，2016 年其锂 离子电池业务收入到达150亿元，增速也超过了 100% ;排名次席的还是 CATL （宁德时代新能源科技股份有限公司），2016 年其业务收入100亿元, 同比增长超过60% , CATL与全球第五位的 ATL直接差距非常小；深圳沃特 玛一举从第六跃升至第三，得益于其业务收入高达170%的增长速度；国轩高 科也跃升了

29、2位至第四，营业收入达到50亿元，增速也超过130% ;天津力 神、哈尔滨光宇、珠海银隆分别位居第五、第六、第七，三者与国轩高科的 差距十分微小。表6 201J2016年我国主要锂离子电池企业营业收入（单位.亿元）-序号“企11名商2015 年/201春年同比增长力排名变动情况If3比亚幽7也15g114%4JP2户CATL-i57*137%+Q3户深圳沃特玛口25如76如旧国轩高科口5W130%t *5户天津力神，3S.2U丽3 6%心12八哈尔浜光至口27加62I 2口珠海银隆口45小-上一字嘉件UJ1_j._篇箱荐_数据来源；各企业财报，赛迪智库；26工上二、国外 主要企 业发展状况1L

30、G ChemLG Chem 是LG集团最 重要的 支柱产 业之一，目前 主要以 基础材 料、信 息&电子材料、锂离子电池三大业务为 主。1999 年正式进 入锂离子 电池领 域, 到2016 年超过三星 SDI成为全球第一大锂离子电池生产企业。其锂电业务 以小型电池为主，近两年动力电池和储能电池尤其是动力电池发展十分迅猛, 2016 年LG Chem 在中国建设的动力电池工厂实现量产，同时加大了市场开 拓力度，其动力电池及储能电池业务快速增长，超过松下、三星成为全球最 大的锂离子电池生产企业。截至至 2016 年12月31日，LG Chem 在韩国证券交易所 的收盘价为265000 韩

31、元/股，其市值约为19.6万亿韩元，较2015年同期下降了 20% 。表7 2016年1_6 Chwi锂离子电池业务大事记.事件性廉+主要内容以产品的发。推出六边形锂电池续航提升4小时。0投资布局计划在波兰建造电动汽车电池厂，最终L能为年L 22.9万块汽车电池。在中国南京总投资35亿美兀的动力电池生产基地正式投产。皿螂跆作与奥迪合作斫发电池技术,新车续航里程达到500km* /市场开拓4向股必提供宇航用锂电池，成为克莱斯勒k LusdM口 的动力电池供应 商与Far自day Futnr已建立合作联盟，与西门亍就储能达成合作，与科陆电 子合费设立公司发展倩部电池业弟一资料整理工赛迪,朝迪就侯山

32、2三星SDI三星SDI是三星 集团旗 下子公 司。1998 年涉 足锂离 子电池 领域，推 出锂离子电池产品；2004年研发出锂离子聚合物电池。得益于三星集团在IT终端产品领域的强势发展，三星SDI的锂离子电池产量迅猛增长，成为全球锂离子电池产业的领军企业。2016 年SDI进行战略重组，剥离化工业务，专注于锂离子 电池。 受三星 Note 7 电池爆 炸事件 影响，2016 年下 半年三星SDI锂离子电池业务收入出现显著下滑，尤其是小型锂离子电池占比持续下降，到2016 年年底小型锂离子电池占比不到70%，而2016 年年初还高达 80% 。截至2016 年12月31日，LG Chem 在韩

33、国证券交易所的收盘价为265000韩元/股，其市值约 为19.6万亿韩 元，较2015年同期下 降了 20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韩国证券交易所的收盘价为109000 韩元/股，其市值约为7.7万亿韩元。表g 201祥三星SDI锂离子电池业务大事记j事件性质+主要内容*戢略重组，剥离化工业务成立SDI化工，并畸SDI化工如磷权出售洽乐天化工。炉*兼并重组，购并汽车零件育Magna gteyr的电池部（予*产品断发，2020年刖后开发出充电一次可行驶OCiOkin的电动汽车任用锂黑子电池的方. 针投资布局.N16年在电动汽车电池项目上投资近1万亿韩兀（约也7$亿美兀），其中包

34、括在* 匈牙利建立一座电池生产厂口裂战略合作+和东软睿驰在大连投资设立公司，生产销售莉能源汽车动力电池包与充电机市场开带成为Lucid Motors的动力电池供应商，向特斯拉提供120吨动力电池07'安全事故搭载三星SDI电池的Nou 7爆炸,皿叫.丁十资料整理赛迪智库；201 <1-3松下集团从20世纪末起，松 下集团就投身于锂离子电池领域，在 2009年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业，后被韩国三星SDI超越，2014年开始在特斯拉的带动下，松下锂离子电池业务收入开始迅猛增长，2015年 收入位居全球首位。2016年松下继续加大动力电池投入力度。截止至2016年

35、3月31日，松下集团 在日本 东京股 票交易 市场的 收盘价 为1033.5 日元/股，其市 值为2.54万亿 日元， 较2015 年同 期下滑 了 30% 。表9 2016年松下集团锂离子电池业务大事记:事件性质主要内容，发R战啥发布新的发展或略，计划201S年锂寓孑电池营收达4000亿日元口1产品研发中发布了一款可折彘锂离子电池，电池厚度仅有035星米投资布局小参与投资的特斯拉超级电池工厂正式投产。以合资的形式成立大连松下汽车能源有限公司1并租用T隔启动生产线建设行战潞合作松下与E1度醺顺合资生产车用电池“。欧盟就锂寓子电池垄断对松下W款3goe）万美元，对三洋罚款3gM万美元.炉资料整理

36、：赛迪言喜疆瓦三、国内主要企业发展状况1比亚迪比亚迪股份有限公司成立于1995 年，最早以手机电池业务起家，是我国 进入锂离子电池领域的企业之一，已经成为 我国锂离子电池行业的领军企业， 利用锂离子电池产业优势，比亚迪已经打造出新能源汽车全产业链，随着我 国新能源汽车加快推广，比亚迪已经成为全球最大的动力电池生产企业之一， 2106年，比亚迪逐步在欧美地区打开新能源汽车市场，新能源汽 车销量超过 10万辆，同时加快动力电池扩产步伐，行业领先优势进一步巩固。2016年 12月30日，比亚迪在香港证券交易所的收盘价为 39.8港元/股，在深圳证 券交易所得收盘价为49.8元/股，其市值超过1500

37、亿元。表10 2016年比亚迪锂离子电池业务大事记，主要内容事件性质士 L片通过非公开发行A股，募集资金约145亿元,其中6 0亿元用于锂离子动力电池 股市鬲fegv工-授贫"投资布局，将在青海新建动力电池工厂年产铺IQGWh。/战略合作与铜陵有色签署合作框架协议为与意大利ENEL签署储能框架育但出议二 ：境料整理：赛迪智信先献1，2CATLCATL （宁德时代新能源科技股份有限公司）成立于2011年，总部位于 福建宁德，公司建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力，拥有材 料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。在我国大力推广新能 源汽车的带动下，CATL动力电池出货量

38、井喷式增长。2015年，CATL动力电池出货 量达2.43GWh,成为 出货量 全球第 三、国 内市场 占有率第 二的中 国汽车动力电池生产商。2016年CATL青海公司产能逐步释放，出货量增长，同时加快扩产步伐，进一步提升了动力电池产能。2016年10月CATL进行 了第二轮 大规模 融资，其估值 增长了 3倍，达到800亿元人民币。表11 20264 cATL大事记*事件性质技术研发Q高比物力电池技术获I亿元国冢经费支持“白一一一总投资100小元的锂离子电池长三角生产基地在江苏涯B日中关村科技产业园举 故略合作与东风汽车正式签订成略椎架协议，成为宝马唯一的中国电池供应商，Q资料整理；赛迪杳

39、雷宪僦V兼并重组勾湖南邦普集团，积极开展动力电,池回收再利用o -.3国轩高科国轩高科 成立于2006年，是国内目 前唯家纯粹 的锂离 子动力 电池生产企业，主要产 品为磷 酸铁锂 材料、电芯、动力电 池组、BMS系统及储 能型 电池组。随着电动汽车市场快速增长，专注于动力电池的国轩高科业绩也开 始突飞猛 进，成为国内 领先的 动力电 池企业，2014年国轩高 科借 壳东源 电器 成功上市。2016年，国轩高科继续保持高速发展势头，动力电池产能不断释 放，成为打 入欧美 国家新 能源汽 车供应 链，全能 动力电 池出货 量约为8GWh , 营业收入超50亿元。截至2016 年12月30日，国轩

40、高科在 A股收盘价为 30.99 元/股，市值为 271 亿元。重大事件一、“黑 天鹅”事件时 有发生，新能 源汽车 增速低于预期2016年新能源汽车行业发生多起“黑天鹅”事件 。一是骗补事件。新能 源汽车骗补事件最早的核查通知见于1月21日工业和信息化部、财政部等四 部委发布的关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知。随后在1月 26日，财政部发布关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知， 采取就地检查与异地检查相结合的方式，覆盖2013 2015年度获得中央财 政补助资金支持的全部90家新能源汽车生产企业。4月19日，发改委产业 司网站发布消息称，国务院办公厅对15个省市组织开展了

41、新能源汽车推广应 用情况实地督查。目前骗补调查已结束，对相关企业也进行了处罚，但骗补 引发了社 会对新 能源汽 车补贴 的巨大 争议。二是三元电池安全问题。事情的导火索源自于相关部门向工业和信息化部 递交了 “关于暂缓在电动商用车上使用三元材料动力锂离子电池建议的函”， 工业和信息化部装备工业司随后表示“组织开展对三元锂电池客车等车型在 现行安全标准体系下的风险评估。在评估完成前，暂停三元锂电池客车列入 新能源汽车推广应用推荐车型目录。” 10月，三元锂电池客车才重新进入推 进车型目 录。受 此影响，2016年，我国 新能 源汽车 产量达 到51.7万辆，同 比增长36.4% ，这与年 初工业

42、 和信息部提出 的“ 70-80 万辆”和“增长100% ” 的目标存 在较大 差距。二、动力 电池股 权放开，外资 投资有 望加速2016年7月19日，国 务院正 式印发了国 务院关 于在自由贸易 试验区 暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定 （国发201641号），明确提出，在上海、广东、天津、福建自由贸易试 验区，允许外 商以独 资形 式从事 能量型 动力电 池（能量密 度110Wh/kg ,循 环寿命2000次）的制造。这是国家首次放开外商投资动力 电池的股权限制， 虽然只是在四个自贸区内。目前，外资独资锂离子电池企业主要集中在消费 类锂离子电池生产领域，

43、动力电池领域都是合资企业且国内资本控股，在一 定程度影响了外资投资热情。“十三五”期间，我国新能源汽车市场规模还 将保持快速增长，对于动力电池需求日益旺盛，根据相关规划，2020年我国 电动汽车产量将超过200万辆，动力电池需求量超过80GWh 。随着股权限 制的放开，为了抢占我国动力电池这一庞大市场，外资在动力电池领域的投 资有望快速增长。三、电池目录与补贴挂钩，日韩电池企业无一入围2016年4月，工业和信息化部发布了 “关于符合汽车动力蓄电池行业 规范条件企业申报工作的补充通知”，规定：已进入新能源车型推荐目录 的车型，必须同时配套符合汽车动力蓄电池行业规范条件的动力电池， 才能获得国家和

44、地方政府的补贴。而目前工业和信息化部已经公布了四批汽 车动力蓄电池行业规范条件目录，包括56家单体电池厂商和1家电池系统 厂商，三星、LG、松下 等日韩 锂离子 电池巨 头均未 入围。这就意 味着，如果 采用日韩企业生产动力电池，新能源汽车将无法获得国家财政补贴。因止匕，国内企业 相关新 能源汽 车生产 企业纷 纷放弃 日韩企业，转 而采购 在公告 名单 内的我国企业生产的锂离子电池。四、安全事故频发，制约作用日益明显与往年相 比，2016年由锂离子 电池引 发的安 全事故 明显增 多。据不完全 统计，2016年锂离子电池行业发生的起火、爆炸等安全事故超过了 100起, 包括锂电池工厂起火爆炸

45、事件（超过20起）、电动公交及小轿车起火爆炸事 件频繁发生（超过25起），甚至以三星Note7 为代表的智能手机（全球多 达35起），充电宝、平衡车、电子烟等爆炸事故（超过20起）。其中，对 行业、社会 造成重 要影响的有：1月特 斯拉在 挪威充 电起火、8月特斯拉在 法 国意外起 火以及 三星Note7 的电池“爆炸门”事件。安全 事故频 频发生，对 产业发展的制约作用日益凸显。三星 Note7 的电池“爆炸 门”事件不仅对三 星自身发展造成了不良影响，还造成消费者对高容量电池安全产生了怀疑。 特斯拉、比亚迪、银隆新能源公司等知名公司旗舰车型相继发生安全事故， 对消费者使用新能源汽车的信心产

46、生了一定影响，不利于新能源汽车产业长 期健康发展。五、市场供不应求，原材料价格疯涨2015年，我 国新能 源汽车产量 井喷式 增长，达到了 37.9万辆，同 比增 长400%。在此拉动下，锂离子动力电池需求迅猛增长，以至于正负极材料、 电解液等主要材料乃至更上游的碳酸锂、六氟磷酸锂等原材料市场供不应求， 价格一路上涨，尤其是碳酸锂、六氟磷酸锂的价格更是飙升，直到下半年逐 步回落，但与往 年相比 仍处于 高位。以碳酸 锂为例，2012年开始 价格进 入下 滑态势，一直到2014年底差不多到最低价格 （3.8万元/吨）。之后开始就直线上升，2015年年底 价格就 攀升至8万元/吨，而到2016 年

47、3月出厂 价格已经跃升至17万元/吨，连续两年增速超过了 100%。5、6月份碳酸锂价 格，小幅回 落，价格仍处 于高位。7月份之 后，碳 酸锂价 格全面 回落，目前市场上电池 级碳酸 锂价格 处于稳 定期，交 易价格 价格在12-13 万元/吨。但与去 年年底相比，涨幅超过了 50% 。导致2016年初出现锂电原材料荒的原因，业内普遍认为是新能源汽车的爆发式增长，带动了锂电原材料需求的“超预 期”，因此打破了市场供需平衡。六、索尼 出售电 池业务，锂电 鼻祖退 出市场2016年10月31日，索尼正式宣布与村田制作所签署具有约束力的最 终协议，将索尼 集团的 电池业 务以175亿日元（约11亿

48、人 民币）的价格 转 让给村田制作所，其中亦包括索尼电池相关制造场所以及电池业务销售及研 发中心的资产和人员都将转移到村田制作所。这标志着索尼正式退出锂离子 电池市场。作为锂离子电池行业的鼻祖，索尼是最先实现锂离子电池商业化 的企业，在很长时间内都是锂离子电池企业的效仿对象。但随着松下等企业 以及中、韩企业的相继崛起，消费类电池市场逐步集中，加上索尼未能在动 力电池领域占有一席之地，索尼锂离子电池业务日益衰落，长期处于亏损状 态，迫不 得己只 能出售。作为 锂离子 电池的 鼻祖，其退出 锂离子 电池行 业的 举动令人唏嘘，但也在反面给我国锂离子电池企业尤其龙头企业敲响了 警钟： 没有紧紧跟上市

49、场变化，过去再好的企业也会被淘汰，只有不断创新引领产 业发展潮流，才能在竞争中处于不败之地。趋势展望一、产业 规模稳 步增长，中国 优势有 望扩大展望2017年，锂离子电 池主要 应用市 场增速 放缓。消 费产品 方面，全 球 手机产量增速将进一步降至5%左右，而笔记本电脑、平板电脑产量还将延续 下滑态势，可穿戴设备、无人机等新兴产品增速较快但规模小；动力产品方 面，全球 电动汽 车产量 将突破120万辆，增 幅较2016年有所下 降，锂 离子 电池电动 自行车 产量增 速将保 持在15%左右。在此 带动下，预计2017年全 球锂离子电池产业规模超过420亿美元，保持平稳增长，增速较2016年

50、下 滑4个百分点。在新能源汽车推广政策继续推动下，2017年中国电动汽车产 量达到65万辆，在全球 电动汽 车市场 占比进 一步提 升，而 随着中国 消费电 子 产品企业全球影响力不断提升，中国企业在手机、笔记本电脑、平板电脑等 消费产品市场占比稳步提高，中国锂离子电池企业将获得更大的市场空间， 预计2017 年中国在全 球锂离 子电池 市场占 比将达 到43%，较2016年提 高3 个百分点，进一步扩大与日本、韩国的差距。二、动力电池引领增长，市场占比将超60%2016年在我 国新能 源汽车的带 动下，我国动 力电池 继续保 持高速 增长， 市场占比到达了 52%，对2016 年锂离子电池行

51、业增长的贡献率达到了 80% 。 展望2017年，由于国产手机品牌已经基本占据了国内市场，国际市场开拓难 度加大，我国手 机产量 将不复2016年20%左右的 增长速 度，预计 增速将 降 至10%左右；智能手机对笔记本电脑、平板电脑销量的影响进一步减弱，笔 记本电脑、平板电脑产量降幅将继续收窄，但仍然保持下滑态势，可穿戴设 备、无人机等其他消费 类产品有望呈 现快速增长势 头，但整体规模偏小。整 体上看2017年消费型锂离子电池市场需求将保持3%左右的低速增长。在国 家财政补贴的强力推动下，2017年我国新能源汽车市场有望扩大至65万辆, 同比增长25% ,锂离子电池电动自行车的市场有望到达

52、500万辆，加上动力 工具等领域，2017 年动力型锂离子电池市场规模有望达到30GWh ，同比增 长30%左右。综 合来看，2017年我国动 力电池将引 领我国 锂离子 电池市 场 增长，其占比有望突破60% ,动力电池对拉动我国锂离子电池产业增长的贡 献率将超过90% 。三、补贴力度快速下降，新能源汽车增速走低2016年年末，财政部、科技 部、工业和信息化部、发展改革委联合发布 了关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（以下简称“通知”）。 根据通知要求，新能源乘用车补贴变化不大，仅按照补贴既定退坡机制下降 20% ,新能源客车补贴退坡幅度较大，达到40%以上。电池补贴的大幅度退 坡

53、远远高 于市场 之前的 预计，且提出了更高 的技术 要求。与此同 时，上 海、 深圳、天津、北京等新能源汽车推广步伐较快的城市也出台了后续的补贴方 案，地方补 贴金额 不再 是完成 比照国 家补贴 的1:1 ,而是低 于国家 补贴，而 且 随着时间 推进比 例越低。如天 津出台 的关于印发 天津市 推广应 用新能 源汽 车地方补 助管理 暂行办 法的通 知中就 规定，“ 2016年-2020 年，每一年 度 新能源乘用车和专用车地方补助标准，分别按照国家补助标准的100%、70%、 60%、50%、40%执行”。由此可见，从2017 年开始，国家和地方财政给 予新能源 汽车的 补贴大 幅削减，

54、将明 显影响 我国新 能源汽 车产销 量增速。预计2017年我国新能源汽车产量在65万辆左右，增速进一步下滑至 25% ,较2016年下降11个百分点。四、新技术加速应用，颠覆性产品可期当前锂离子电池市场竞争日趋激烈，各大企业 纷纷加快创新步伐，推出具 有独特优势的锂离子电池产品，以期深耕特定应用市场，占据市场领先地位 随着石墨烯、纳米材料等新技术日趋成熟，锂离子电池领域创新速度加快， 各种融合新技术的产品相继问世并投放市场，快速充电、耐高温、耐低温等 不同应用 领域出 现颠覆 性锂离 子电池 产品。五、锂离子电池性能受限，新电池技术商用尚需时日随着锂离子电池广泛用于智能终端产品、新能源汽车等

55、领域，比能量不高、 充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显，已经成为制约其发展的关键因素之一。然而受制于现有体系架构以及关键正极材料影响，现有体系的锂离子电池能量密度基本上难以突破300 Wh/kg ,现有体系的锂离子电池性能很难满足未来动力电池的需求，新型电池技术研发及产业化迫在眉睫。当前，锂硫电池、 锂空气 电池、铝一石墨 双离子 电池、锂陶 瓷电池、新型 锂氧电 池等新型电池技术大多处于实验室研究阶段，按照技术成果产业化进程，要大规模应用推广至少需要10年以上时间。考虑到电池的安全性因素，需要验证的 时间可能会更长。对于部分逐渐成熟的技术，如双碳电池、固态锂离子电池等，生产工艺并未成熟，并且核心技术掌握在一两家企业手上，产量有限且价格偏贵， 难以在近期实现规模化应用。至于超级电容器、 氢燃料电池和锌、 锂金属燃料电池 等已经 开始小规模生 产的技 术，价格较高，市场 接受需 要一 段时间。六、动力 电池政策突变，产业格局面临重大调整2016 年11月22日，工业和信息化部装备工业司正式就汽车动力电 池行业规 范条件（2017年）（征求 意见稿）广泛向 社会各 界征求 意见。此 文一出，立刻在锂离子电池产业界内引起了轩然大波。汽车动力电池行业 规范条件（2017年）（征求 意见稿）在 2015年发布实施的汽车动力蓄 电池行业规范条件基础