湖南xxx股份有限公司受让国有股权方案

1、拌湖南太子奶集团疤生物科技股份有背限公司把受让国有股权方翱案颁近几年来，湖南笆太子奶集团生物氨科技股份有限公敖司（以下简称熬“扮公司埃”蔼）大力发展乳酸哎菌奶饮料主营业暗务，不断健全法阿人治理结构，生笆产经营规模和利啊润水平快速增长芭，已具备了在海背内外发行上市的岸基本条件。在与翱香港渣打银行等背金融投资者进行绊多轮意向性洽谈扮下，初步达成了疤在香港以红筹股扒形式上市的意向瓣。为了推进和加阿快上市步伐，公叭司拟对股权结构跋进行调整，使公案司变成纯民营的哀股份有限公司，扮减少红筹股上市蔼过程中的法律障邦碍和审批手续。哀一、湖南太子奶敖集团生物科技股蔼份有限公司基本肮情况隘（一）、企业概白况皑湖南

2、太子奶集团啊生物科技股份有奥限公司成立于2哀000年8月，按由株洲市太子牛暗奶厂联合株洲市岸国有资产投资经氨营有限公司、湖挨南省信托投资公斑司等十家国内知蔼名的科技企业集百团和金融投资机阿构共同发起设立霸，注册资本56半80万元。暗本公司是国内最袄大规模的生产销拜售乳酸菌乳制品笆的企业，200稗2年跻身湖南省岸民营企业50强矮，湖南省农业产坝业化重点企业之败一。公司已连续伴几年保持高速增啊长，2004年芭度主营业务收入拌较2003年度搬增长53.81邦，实现净利润班增长挨299.44哀；2003年白度主营业务收入伴较把200稗2年度增长55按.耙06袄，实现净利润搬增长艾190氨.52。袄公司

3、拥有先进的挨乳酸菌乳制品品稗加工工艺、技术唉和设备，年生产摆乳酸菌乳饮料2跋0万吨，颁年销售能力超过拌十个亿。（二）企业优势拜领先的科技案优势。板“唉日出暗”白牌太子奶是依托挨现代生物技术所瓣开发的高科技产胺品，采用先进的办工艺路线及技术盎标准，使其产品袄既确保了牛奶的盎最新鲜食用性和坝营养性，又很好叭地解决了由于绊乳糖酶的缺乏而奥引发的乳糖不耐翱受症的现象。其案每毫升富含10拔8班按10扮9袄个活性乳酸菌，把是一种有利于人凹体健康的功能饮拜品。拔“澳产品质量就是企版业的生命斑”背，暗公司特别注重产半品的科技含量跋，唉成立了以国务院靶特殊津贴获得按盛延岭爱教授为科研带动疤人的太子奶科研艾中心，

4、购进国内白外最先进的设备哀对益生菌进行研巴究开发，时刻把颁握公司在乳酸菌吧、益生菌生物工般程技术利用和研板究的领先地位，版以此埃提升产品的板高哀科技含量。捌 中国最大的资捌料库下载氨良好的暗品牌扳形象阿。巴公司拥有的盎日出牌八澳乳酸菌唉乳疤饮料艾商标属笆湖南省芭著名商标，稗产品自投放市场胺立即受到广大消熬费者的普遍欢迎翱。被中国食品科案学技术学会评为跋全国推荐产品，邦连续三年被评为胺湖南省稗“挨消费者最喜欢的伴品牌扒”隘，湖南省卫生防哀疫站认定为班“败全省中小学生、佰老年人唯一推荐班产品霸”肮，九七年全国新稗技术新产品交易斑科技创新金奖，背湖南省首届名优蔼新特农副产品博巴览会金奖，九九吧年岸“

5、柏湖南省名牌产品摆”扒称号，并成为全靶国奶类制品中率八先被列为国家疤“皑火炬计划唉”安的产品。笆庞大的经销网络班。傲公司是全国最大岸的生产销售乳巴酸菌乳制品稗企业，哀通过几年的艰苦芭努力，在全国2耙9个省市200败多个大中城市和暗1000多个县肮建立了庞大的经罢销网络。200按2年7月北京太叭子奶的投产，标斑志着肮“阿太子奶柏“佰五区（行政区）爱四线（铁路线）安三地（生产基地爸）二江（长江、摆黄河）纵横的连懊块网络的正式形百成。为规范市场巴运作，公司在全把国56个重点城唉市先后建立了销伴售办事处，背实现了奥“百创造名牌产品，佰幅射全国市场稗”斑的目标。巴二 、受让国有阿股权的目的背完成对股权结

6、构八的调整，使股权芭清晰。将公司变疤成纯民营的股份斑有限公司，减少颁红筹股上市过程霸中的法律障碍和坝审批手续。凹最大程度地体现罢公司净利润，便搬于红筹上市时筹啊集更多的资金和敖企业的再融资；笆在股权重组时以胺不低于每股净资稗产值的价格受让柏国有股权，有利隘于国有股权的成疤功套现，达到股皑东利益最大化的颁目标；把解决公司在股权案定价时遗留下的俺“碍同股不同价傲”唉问题；笆进一步健全公司白治理结构，避免版同业竞争，减少肮关联交易，碍增强艾企业稗活力笆。般三、重组后股权哀结构重组前湖南省信托投资公司湖南经济技术投资担保公司北京北大先锋科技有限公司株洲国有资产投资经营有限公 司北京市密云工业开发总公司

7、盛延岭湖南红胜火投资管理有限公司李途纯 皑 澳 6.59%案 2.47%肮 1.65% 暗 21.06%绊 0.8盎2% 2.4拜7% 21.7俺3%43.21%湖南太子奶集团生物科技股份有限公司重组后湖南红胜火投资管理有限公司盛延岭北京市密云工业开发总公司北京北大先锋科技有限公司李途纯啊 吧 坝 拔1.65% 翱 0.安82% 背 2.47把% 2胺1.73%湖南太子奶集团生物科技股份有限公司73.33%按重组前股权结构拔表暗序号颁发起人啊出资方式氨股数（股）氨所占比例（%）般1吧李途纯稗实物资产昂24,545,霸085.5啊43.21柏2澳株洲市国有资产瓣投资经营有限公办司肮受让权益败11

8、,958,暗914.5癌21.06百3啊湖南省信托投资艾公司背现金疤3,744,0八00拜6.59跋4敖湖南经济技术投罢资担保公司白现金扳1,404,0办00碍2.47爸5吧盛延岭捌现金挨1,404,0绊00皑2.47芭6肮北京北大先锋科半技有限公司耙现金胺936,000邦1.65笆7霸北京市密云工业奥开发总公司鞍现金鞍468,000佰0.82搬8邦湖南红胜火投资艾管理有限公司袄现金颁12,340,按000芭21.73般合暗 澳 罢计绊56,800,奥000敖100疤重组后股权结构白表隘序号疤发起人岸出资方式傲股数（股）绊所占比例（%）凹1安李途纯霸实物资产稗41,652,霸000般73.33翱2百盛延岭巴现金盎1,404,0埃00半2.4