发行与承销证券练习系统习题

1、证券练习系统习题证券发行与承销我用了几天整理与大家分享1目标公司在遭遇收购威胁时大量增加自身负债，以此降低企业的吸引力，这一做法被称为_。负债毒丸策略 2投资者减持股份使上市公司外资股比率低于_，上市公司应向商务部备案并办理变更外商投资企业批准证书的相关手续。25%3进行上市公司收购，持股数量的计算应包括_所持有、控制的已发行股份数量。股份持有人、股份控制人和一致行动人4以要约方式收购上市公司股份的，收购人预定收购完成后所持有的的股份_。超过30%5下面不属于上市公司提交的资产报告书的附件内容的是_。下一年度预算报告6上市公司收购相关当事人应当履行的义务包括_。信息披露真实、准确、完整 诚信义

2、务7下面不属于上市公司要约收购报告告书应载明的事项是_。前6个月内买卖挂牌交易股份的情况 8协议方式收购上市公司，相关当事人应当将拟转让的股票委托_临时保管。证券登记结算机构9上市公司应当定期向证券交易所核对持股变动情况，并及时向_做报告。证券登记结算机构10公司收购里面，横向收购、纵向收购和混合收购是按照_来划分的收购方式。购并双方的关联性 11财务顾问可以为收购公司提供的服务不包括下面_项。预警服务12以要约方式收购上市公司的，收购要约的有效期限不得少于_，不得超过_30日60日13要约收购是收购人为取得上市公司的控制权向_发出购买股票的收购要约。全部股票持人 14在公司收购的融资方案中，

3、收购公司一般来说采用融资方式的优先顺序是_。公司内部自有资金，银行贷款，发行债券，发行股票15向外商转让上市公司国有股和法人股，涉及到国有权管理的，由_负责审核。国家商务部16公司收购里对目标公司定价一般会采用_。现金流量法和可比公司价值定价法 17收购人向证监会提交要约收购报告书后，在发出收购要约前又申请取消收购计划，则在提出取消收购计划的书面申请之日起的_内，不得再次对同一上市公司进行收购。一年 18在公司的反收购策略中，各公司为保持公司控制权，可以在公司章程里加入反收购条款，下面不属于该项策略的是_。金降落伞条款 19外国战略投资者应在资金结汇之日起_日内启动战略投资行为，并在原则批复之

4、日起_日内完成战略投资。15，180 20要约收购人以现金方式支付的话，应当在作出提示性公告的同时，将履约保证金存放在_指定的银行账户 证券登记结算机构21上市公司股东可以通过_方式出让其所持有的上市公司股份。公开征集22财务顾问可以为目标公司提供的服务不包括_。提出收购建议 23下面哪个选项不是上市公司收购人可以采取的收购方式？_现金收购 24协议收购中，被收购公司在接到收购人的通知后应履行的职责不包括_。收购信息披露多选题25以协议方式转让上市公司挂牌交易股票，造成上市公司实际控制权转移的，应当依照哪些协议收购程序？_1恢复股票交易2解除股票的临时保管3股份过户和登记4证券交易所审核 5受

5、让人作出公告6股份转让和过户的申请 26我国有关上市公司收购、重组和持股变动的法律法规及部门规章制度主要有_。1上市公司收购管理办法2上市公司股东持股变动信息披露管理办法3关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知4外国投资者并购境内企业暂行规定关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知27以要约方式进行上市公司收购中，被收购公司在收到收购人的通知后应履行以下哪些职责？_1要约收购条件重大更改的报告和公告2公告董事会和独立董事的建议和意见 3报送报告书和专业意见书4聘请专业机构提出意见，并予以公告 28对上市公司收购活动实行日常监督的机构包括_。1证券登记结算机构 2证券交易所

6、29在要约收购中，被收购公司应当在收购人发出收购要约后向证监会提交被收购公司董事会报告书，该报告书中应该载明哪些事项？_1被收购公司的基本情况2利益冲突 3董事建议或声明4独立财务顾问意见 5重大合同和交易事项30上市公司实施重大购买、出售、置换资产行为，应当遵循哪些原则？_1保证上市公司具有独立经营能力2上市公司与实际控制人及其关联人之间资产完整、财务独立3全体股东利益原则4上市公司可持续发展原则 5上市公司与实际控制人及其关联人之间人员独立31要取得上市公司国有股和法人股的外商，应当具备的条件中包括_。1具有改善上市公司治理结构和促进上市公司持续发展的能力2较好的财务状况和信誉 3有较强的

7、经营管理能力和资金实力 32要约收购人可以向证监会提出豁免申请的情形包括有_。1上市公司根据股东大会决议发行新股，导致收购人持有、控制该公司股份比例超过30%2 基于法院裁决申请办理股份转让手续，导致收购人持有、控制该公司已发行股份超过30%3被收购公司的股东存在主题资格、股份种类限制或者法律、行政法规规定的特殊情形4上市公司面临严重财务困难，收购人为挽救该公司而进行收购，且提出可行的重组方案5证监会为适应证券市场发展变化和保护投资者合法权益的需要而认定的其他情形6股份转让完成后的上市公司实际控制人未发生变化，且受让人承诺履行发起人义务33以要约方式进行上市公司收购的，收购人持有、控制一个上市

8、公司的股份超过该公司已发行股份的30%，应当遵守以下哪些要约收购的规定？_1应当向所有股东发出收购全部股份的要约2符合豁免条件的可以向证监会申请豁免34 2005年12月31日，_发布了外国投资者对上市公司战略投资管理办法。1国家外汇局2国家工商总局 3国家税务总局4商务部 5中国证监会35收购人若有以下哪些情形，就可以判定其构成了对一个上市公司实际控制？_1证监会认定的其他情况2通过行使表决权能够决定一个上市公司董事会半数以上成员当选3能够行使、控制一个上市公司表决权超过该公司股东名册中持股数量最多的股东4在一个上市股东名册中持股数量最多5持有、控制一个上市公司股份、表决权的比例达到或超过3

9、0%36在要约收购中中，有一种被称为预受要约，下面关于预受要约的说法正确的是_。1预受要约的股东有权在要约期满前撤回预受，证券登记结算机构应根据申请解除对股票的临时保管2在收购要约有效期内，收购人应当每日在证券交易所网站上公告预受要约股份的数量以及撤回3收购人应委托证券公司向证券登记结算机构申请办理预受要约股票的临时保管4要约收购期满，收购人应当按照收购要约规定的条件购买被收购公司股东预受的全部股份5预受是指被要约人同意接受要约的初步意思表示，在要约期满前不构成承诺6要约收购期满，预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人应按照同等比例收购预受要约的股份37下列属于收购人可以向证监会申请豁免

10、的事项的是_。1免于以要约收购方式增持股份2免于向被收购公司所有股东发出收购要约 3免于要约收购被收购公司的全部股份38上市公司接受他人赠与资产达到何种标准，上市公司应当履行信息披露义务？_1该项资产在最近一个1个会计年度所产生的主营业务收入占最近1个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例达50%以上2该项资产的总金额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并报表总资产的比例达50%以上39关于上市公司重大购买、出售、置换资产的情形，下面表述正确的有_。1购买、出售、置换的资产在最近一个会计年度的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例达30%以上2购买、出售、

11、置换的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例达50%以上3购买、出售、置换的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的比例达50%以上40公司收购按照支付方式划分可以分为_。1用现金购买股票2用股票购买资产3用股票交换股票4用现金购买资产 5用资产收购资产41要约收购报告书不包括下面哪些内容？_1协议收购人在前6个月内买卖股份的情况 2收购人在过渡期间的权利和义务42上市公司关于资产重组发生的交易需向证监会报送相关材料，报送材料的内容包括_。1协议或协议草案 2董事会决议文本3资产报告书4资产报告书附件 5董事会报告 43上市公司重大购买、出售、置换的标

12、的物为实物资产或无形资产，要在资产报告中进行披露，披露内容应包括_。1资产的名称 2资产账面价值3评估价值 4资产运营情况5在该资产上设定担保情况6涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行或其他重大争议的事项44上市公司实施重大购买、出售、置换资产，应当符合以下哪些基本要求？_1本次交易涉及的资产产权清晰，不存在债权、债务纠纷2不存在明显损害上市公司和全体股东利益的其他情形3实施本次交易后，公司具有持续经营能力4实施本次交易后，公司具备股票上市条件45上市公司的要约收购中，在收购人作出提示性公告后，除了已经订立的合同和作出的决议外，被收购公司不得有如下提议_。1修改公司章程2回购上市公司股票 3订

13、立对公司资产、负债权益或经营成果产生重大影响的合同，开展正常公司业务的除外4发行可转换公司债5处置、购买重大资产，调整公司主要业务，面临严重财务困难进行的调整或资产重组除外6发行股票 46向外商转让上市公司国有股和法人股，关于转让程序的相关说法不正确的有_。1转让当事人应当在股权过户后到证券登记结算机构进行外资外汇登记2转让当事人应当向证监会办理股东变更登记手续3向外商转让后，上市公司享受外商投资企业待遇47向外商转让上市公司国有股和法人股应当遵循以下哪些原则？_1维护证券市场秩序2坚持三公原则 3符合国家产业政策要求4防止国有资产流失 48收购人的报告、公告等文件中有虚假记载、误导性陈述或重

14、大遗漏的，应当按以下规定处理_。1整改期间，证监会不受理任何专业机构为其出具的文件2收购人在改正前不得向被收购公司选派高管人员3收购人拒不改正的，证监会责令改正、停止收购活动4构成违法的，依法追究法律责任5未能主动改正，证券交易所依据业务规则进行处理6收购人主动改正49作为股权分置改革的配套政策，_与_联合发布了关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知。1中国证监会 2商务部 50持股变动报告书应该载明的事项包括_。1信息披露义务人前6个月就该上市公司股份所进行的交易2持股变动方式 3信息披露义务人持有、控制股份的变动情况4证监会要求的其他事项5上市公司名称6信息披露义务人 51面对

15、敌意收购，目标公司可以采取的反收购策略包括_。1保持公司控制权策略 2管理层防卫策略3毒丸策略4白衣骑士策略 5事先预防策略 6股票交易策略52外国投资者在进行战略投资时应遵循如下准则_。1鼓励中长期投资，维护证券市场的正常秩序，不得炒作2接收政府、社会公众的监督及中国的司法和仲裁管辖3坚持公开、公正、公平原则，维护上市公司及其股东的合法权益4不得妨碍公平竞争5遵守国家法律、法规及相关产业政策，不得危害国家经济安全和社会公共利益53下面关于管理层收购的说法中，不正确的是_。1管理层收购完成后，目标公司会由一个非上市公司变为一个上市公司2管理层收购的目标公司都具有巨大资产潜力54以协议方式进行上

16、市公司收购的，控股股东或收购人在过渡期间应当遵守的规定包括以下哪些？_1上市公司不得为收购人及其关联方提供担保2收购完成后，收购人应当进行自查3收购人为挽救财务困难的上市公司以外，上市公司不得进行再融资、出售资产等行为 4收购人不得将上市公司股权进行质押 5控股股东和收购人应当保持上市公司独立性，完善公司治理55收购人要约收购未挂牌交易股票的价格不得低于下列哪两个价格中的较高者？1在提示性公告日前6个月内，收购人买入被收购公司挂牌交易股票所支付的最低价格2被收购公司最近1期经审计的每股净资产值56上市公司重大购买、出售、置换资产达到何种标准时，必须报证监会审核？_1置换入上市公司的资产总额达到

17、或超过上市公司最近1个会计年度经审计的合并报表总资产70%2 同时有重大购买资产和重大出售资产的行为，且购买和出售的资产总额同时达到或超过上市公司最近1个会计年度经审计的总资产的70% 3上市公司出售或置换出全部资产或负债，同时收购或置换入其他资产57下面哪些情形发生，当事人应当承担法律责任，受到相关处罚？_1收购人未按规定进行信息披露2上市公司实际控制人违规转让实际控制权3收购人持有、控制被收购公司的股份超过该公司已发行股份的30% 4中介机构违规操作5利用上市公司收购进行其他不当活动58进行战略投资的外国投资者必须具备以下条件_。1或其母公司境外实有资产总额不低于一亿美元或管理的境外实有资

18、产总额不低于五亿美元2境外实有资产总额不低于一亿美元或管理的境外实有资产总额不低于五亿美元3有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范4依法设立、经营的外国法人或其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验5近三年内未受到境内外监管机构的重大处罚59收购人要约收购挂牌交易的同一种类股票的价格不得低于下列哪两个价格中的较高者？_1在提示性公告日前30个交易日内，被收购公司挂牌交易股票的每日加权平均价格的算术平均值的90% 2在提示性公告日前6个月内，收购人买入被收购公司挂牌交易股票所支付的最高价格60 实施外国投资者对上市公司战略投资管理办法的目的在于_。1引进境外先进管理经验、技术和资

19、金2改善上市公司治理结构 3维护证券市场秩序 4保护上市公司和股东的合法权益5规范股权分置改革后外国投资者对A股上市公司进行战略投资61受让上市公司国有股和法人股的外商，应当具备_。1有较强的的经营能力和资金实力2较好的财务状况和信誉3具有改善上市公司治理结构和促进上市公司持续发展的能力判断题62被收购公司收到收购人的通知后，可以聘请财务顾问等专业机构提供咨询意见，而这些财务顾问费用是由收购公司来承担。错误63发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会做出不予核准的决定之日起6个月内不得再次提出新股发行申请。正确64以协议方式进行上市公司收购的，若已经改选董事会，那么董事会所有的议案都应当作为特

20、别议案取得一半以上的董事同意。错误65要约收购是指由收购人向上市公司特定的股票持有人发出购买该公司股份的收购要约。错误66上市公司控股股东可以通过股权托管和公司托管等方式来转让上市公司控制权。错误67当收购活动涉及到国有股权转让的时候，不由证监会审核批准。错误68股份持有人是依法办理证券登记托管业务机构的，因办理证券登记托管业务而持有股份，可以免于提交持股变动报告书。正确69在收购要约的有效期限内，收购人可以撤回其收购要约，但必须事先向证监会报送书面报告。错误70上市公司实施重大购买、出售、置换资产后申请发行新股或可转换债券，距本次交易完成的时间间隔应不超过五年。错误71股票发行费不可在股票发

21、行溢价中扣除。错误72在要约收购中，收购要约期满3日内，接受委托的证券公司应当向政权交易所申请办理股份转让结算和过户登记手续。错误73存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为，中国证监会将不予核准其发行申请。正确74以协议方式转让一个上市公司挂牌交易股票时，相关当事人应当委托证券公司申请办理股份转让和过户登记手续。正确75向外商转让上市公司国有股和法人股，涉及国有股权改革的，由商务部负责审核。错误76不具备外资股承销资格的证券经营机构从事外资股承销，属于股票承销中的禁止行为。 正确77收购人作出提示性公告后至收购要约期满前，不得采取要约收购以外的形式和超出要约的条件买卖被收购公司的

22、股票。正确78发行公司无权选择股票发行的发行方式，由承销商根据实际情况具体确定。错误79上市公司因重大购买、出售、置换资产向证监会报送材料，证监会的审核时间不超过50天。错误80同一家证券公司作为财务顾问，可以同时为收购公司和目标公司服务。错误81上市公司股东大会就重大购买、出售、置换资产进行审议，涉及关联交易的，关联股东可以参加表决。错误82上市公司收购人可以采取的收购方式包括协议收购、要约收购、现金收购和集中竞价。错误83收购要约期满前15日内，收购人不得更改收购要约条件，但是出现竞争要约可以除外。正确84股份持有人和股份控制人的股份登记在其名下，而一致行动人没有股份登记在其名下，而是通过

23、合法途径控制他人的股份。错误85采用上网竞价方式发行股票，如果发行底价以上的有效认购数量低于发行数量，则发行价格等于发行底价。正确86向外商转让上市公司国有股和法人股，转让当事人应当在股权过户前到外汇管理部门进行外资外汇登记。正确87以协议收购方式进行上市公司收购的，收购人应当在达成收购协议的当日向证监会报送收购报告书。错误88要约收购报告书所披露的基本事实发生重大变化的，收购人应当在该变化发生的次日之前向中国证监会作出书面报告。错误89资产报告书应当在显著的位置载明如下内容：本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。正确90

24、要约收购人使用现金支付时，应当将不少于收购总金额30%的履约保证金存放入指定的银行账户，并办理冻结手续。错误91要约收购人使用证券支付时，应当将用以支付的全部证券交由证监会保管。错误92新股采取网上定价发行的，投资者申购后第一天，按照委托买入股票的方式，以发行价格，填写委托单申报认购。错误93向外商转让上市公司国有股和法人股的范围，外商投资产业不受限制。错误94若要更改公司章程中的公司性质条款，必须经过超级多数股东的同意，超级多数一般应达到股东的90%以上。错误95为引进国外先进管理经验、技术和资金，加快经济结构调整步伐，改善上市公司法人治理结构，提高国际竞争力，保护投资者合法权益，促进证券市

25、场健康发展，我国允许向外商转让上市公司国有股和法人股。正确96向外商转让上市公司国有股和法人股，在转让价款支付完毕之前，证券登记结算机构不得办理过户手续。正确97向外商转让上市公司国有股和法人股，涉及产业政策和公司改组的，应该由财政部负责审核。错误98除金融类上市公司外，上市公司发行新股所募集的资金不得投资于商业银行，证券公司等金融机构。 正确99公司收购是一个公司通过产权交易取得其他公司一定的控制权。正确100上市公司应自外商投资企业营业执照签发起15日内，到税务、海关、外汇管理等有关部门办理相关手续。正确101以要约方式进行上市公司收购的，在收购人作出提示性公告后，除了已经制定的决议可以继

26、续执行外，被收购公司不得提议修改公司章程。正确102向外商转让上市公司国有股和法人股，外商必须使用人民币支付。错误103可转换公司债券可按面值发行,也可溢价发行，每张面值100元,最小交易单位为面值1000元。错误104可以对上市公司收购活动实行监督管理的机构不包括证券业协会。正确1国际推介与询价不包括以哪个环节_。通过发行审查 2下面属于内地企业在香港上市的条件是_。过去3年合计净现金流入不低于1亿港元3内地企业在香港创业板上市要求如果上市时市值不超过40亿港元，则最低公众持股量为25%，但最低金额必须达到_万港元。3000 4上市公司所属企业申请境外上市须董事会做出决议并提请股东大会批准的

27、事项不包括_。财务顾问的“持续上市总结报告书”5内地企业在香港创业板上市要求管理层股东在_内不得出售名下股份。1年6内地企业在香港创业板上市要求如果上市时市值超过40亿港元，则最低公众持股量为_或10亿港元。20% 7国际推介的对象主要是_。机构投资者多选题8上市公司所属企业境外上市的条件包括_。1上市公司和所属企业高级管理人员及关联人员持有所属企业的股份，不得超过所属企业到境外上市前总股本的10% 2上市公司近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不超过上市公司合并报表净资产的30% 3上市近3年内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出资申请境外上市 4上市公司近

28、1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的50% 9网上直播推介活动的公告内容至少应包括_。1时间2推介活动的出席人员名单3网站名称10募集设立公司申请发行境内上市外资股的条件_。1发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的35% 2拟向社会发行的股份达公司股份总数的25%以上3筹集资金符合产业政策 11所属企业到境外上市，应当在下列事件发生后次日履行信息披露义务_。1所属企业获准境外发行上市2所属企业向中国证监会提交的境外上市申请获得受理3所属企业到境外上市的股东大会决议4所属企业到境外上市的董事会决议12内地企业在香港上市的条件是_。1以往3年盈

29、利合计不低于5000万港元2管理层人员近3年无重大变动 3市值不低于2亿港元 13申请增资发行境内上市外资股的条件是_。 1从前一次发行股票到本次申请期间无重大违法行为2公司净资产总值不低于1 5亿人民币3公司连续3年盈利4前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募集时确定的用途相符，并且资金使用效益良好14中国证监会关于申请境外上市的要求_。 1过去1年税后利润不少于6000万元 2上市后分红派息有稳定的外汇来源15为了实现境外募股和上市目标，企业股份制改组方案一般应遵循以下那些原则_。1明确股份有限公司与各关联企业的经济关系2避免出现可能影响境外募股与上市的法律障碍3保持较高的利润总额和

30、资产利润率4避免同业竞争，减少关联交易5突出主营业务判断题16国际推介的对象主要是机构投资者。正确17国有企业改组成立的公司申请发行境内上市外资股，要求最近3年连续盈利，且无重大违法行为。正确18内地企业在香港发行股票并上市对股东的要求是持股量最高的3名公众股东合计持股不得超过公众持股量的50%正确19国际推介的对象主要是机构投资者。正确20内地企业在香港发行股票并上市对控股股东的要求是上市后12月内不得出售公司股份。错误21内地企业在香港发行股票并上市对控股股东的要求是上市后1年内最少维持30%的权益。正确22路演推介是为了判断市场的需求情况。正确23境内上市外资股以人民币标明面值，以外币认

31、购。正确24内地企业在香港发行股票并上市对股东人数的要求不低于500。错误25上市公司所属企业到境外上市的，其财务顾问应当自持续督导工作结束后15日内向中国证监会、证券交易所报送“持续上市总结报告书”。错误26外资股发行的招股说明书必须采取严格的招股章程形式。正确 1发行人应依法与担保人签订担保合同，担保范围应包括除可转换公司债券的本金及利息。违约金。损害赔偿金还包括_。手续费2可转换公司债券每张面值_元。100 3申请发行可转债，应由发行人的_作出决议。股东大会4可转换债券的发行方式是_。按面值发行 5可转换公司债券的最短期限为_年，最长期限为_年。3，6 6证监会在收到可转换公司债券发行申

32、请文件后_个工作日内作出决定是否受理。57上市公司应在可转换公司债券自中国证监会核准发行之日起_个月内发行证券。68上市公司改变公司的募集资金用途的，应赋予债券持有人_次回售的权利。1多选题9发行人应依法与担保人签定担保合同，_为担保可采取的方式。1保证2抵押 3质押 10出现下列情形之一时，证券交易所暂停该上司公司可转换公司债券的上市_。1公司情况发生重大变化不符合可转换公司债券上市条件2未按照可转换公司债券募集办法履行 3公司有重大违法行为 4公司最近二年连续亏损11上市公司发行可转换公司债券的基本条件有_。1财务会计文件无虚假记载且无重大违法行为2募集资金的运用复核相关规定3财务状况良好

33、4盈利能力具有可持续性5具备健全的法人治理结构 12下列关于可转换公司债券叙述正确的是_。1它可以按照约定的条件转换成公司股票的公司债券2可转换债券采取不记名式无纸化发行方式3可转换债券可以依法转让，质押和继承13可转换债券募集资金的投向只能是_。1对外收购2主营业务 14发行可转换公司债券的上市公司在涉及哪些事项时需要停牌或复牌，以及转股的暂停与恢复？_1交易日披露涉及调整或修正转股价格的信息2行使可转换公司债券的赎回权3行使可转换公司债券的回售权4公司实施利润分配或资本金公积转赠股本方案5中国证监会和证券交易所认为应该停牌或暂停转股的其他事项15除金融企业外，上市公司通过发行可转换公司债券

34、所募集的资金使用项目不得为_等财务性投资。1持有可供出售的金融资产 2借予他人3持有交易性金融资产 4委托理财 16可转换公司债券的发行核准程序应包括_。1发行审核委员会审核2证券发行 3初审 4证券承销5受理申请文件 17可转换公司债券上市的条件为_。1实际发行额不少于人民币5000万元2申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件3其期限为一年以上 18有下列情形之一者，不得发行转债_。1最近三年内存在重大违法行为2前一次发行债券未募足的3成长性差，存在重大风险隐患的4公司运作不规范并产生严重后果的19可转换公司债券价值可近似看作由_构成的投资组合。1一张美式买权 2一张美式卖权3一张普通

35、债券 20可转换公司债券在申报发行前应履行程序不包括_。上交申报文件21上市公司存在下列情形之一时不得公开发行可转换公司债券_。1最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责2擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作修改3上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺行为4发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏5严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形22上市公司向证券交易所申请可转换公司债券上市，应提交的文件有_。1上市报告书 2董事会和股东大会的决议3按规定编制的上市公告书 4上市保荐书23可转债的发行人应披露可转换公司债券的下列发行情况_。1

36、转债面值 2向原股东发行的数量3发行价格 24转债的发行方式包括_。1全部网上定价发行2网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合3部分向原社会公众股东优先配置，剩余部分网上定价25影响可转换公司债券的因素主要有_。1转股期限2股票波动率3赎回条款 4转股价格 5回售条款6票面利率 判断题26转债的转换期指转换为股份的起始日至结束日的期间。正确 27上市公司申请可转换公司债券在交易所上市的，债券的期限为1年以上。正确28可转换公司债券的转股价格是指转债转换为每股股份所支付的价格。正确29上市公司发行可转换公司债券，可以全部或者部分想原股东优先配售。正确30可转换债券的承销方式采取全额包销。错误3

37、1可转换公司债券的赎回是上市公司按市场价格赎回为转股的可转换公司债券。错误32可转换公司债券的转股价格应不低于募集公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。 正确33交易所对可转换公司债券实行上市保荐制度。 正确34对发行的可转换债券，发行人每年可按约定条件行使一次赎回权。每年首次满足赎回条件时，发行人可赎回部分或全部未转股的可转换公司债券。但若首次不实施赎回的当年不应再行使赎回权。正确35企业发行可转换公司债券，发行额最低应不少于8000万元。错误36可转换公司债券的价值可以近似的看作普通债券与股票的组合体。 错误37可转换公司债券赎回期限越长，其价值越高。 正确38可转换公司

38、债券的转换价值等于每股普通股的发行价乘以转换比例。 错误39经中国证券业协会核准后，可转换公司债券的发行人和主承销商可在各交易所申请网上发行。错误40股票波动率大，期权价值越低，可转换公司债券的价值越高。错误41转股价格调整日为转股申请日，该类转股申请应按调整后的转股价格执行。错误42票面利率越高，可转换公司债券的债权价值越低。 错误1中国证监会在初审过程中，应就发行人的投资项目是否符合政府产业政策征求_的意见。国家经济贸易委员会2上市公司申请增发新股，前次筹集资金投资项目的完工进度不低于_。70% 3申请文件核对表的填写人为_。主承销商 4发审委委员认为公司信息披露不合规、不充分或申请材料不

39、完整，导致委员无法做出判断，将形成_审核意见。弃权或暂缓表决5上市公司申请增发新股，应具备下列条件：公司在最近_年内连续赢利，可向股东支付股利。3 6上市公司的董事会应就_事项做出决议，并提请股东大会批准。具体发行方案7网上定价，竞价方式是指_利用证券交易所的系统，并作为唯一的卖方，投资者在公布的期间内，按照规定以委托买入的方式进行股票申购的股票发行方式。主承销商8全额包销方式未售出部分由_持有。承销商9发行议案经董事会表决后，应于两个工作日内报_。证券交易所10我国公募发行的股票采用的是_方式。预缴款11上市公司发行新股决议的有效期是_。一年 12公司拟发股本超过4亿元的，向社会公众发行部分

40、的比例不得少于拟发股本总额的_。 15% 多选题 13下列属于承销商报送备案材料的要求有_。 1内容要求2审核要求3时间要求 14下列关于询价增发流程的说法中正确的是_。1T日，增发发行日、老股东配售缴款日2T1日，主承销商联系会计师事务所 3T-1日，询价区间公告见报4T+4日，股票复牌 15根据证券法第十三条的有关规定，上市公司公开发行新股必须具备_。1具有持续盈利能力，财务状况良好2公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载3具备健全且运行良好的组织机构 4公司在最近三年内无其他重大违法行为5经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件16担任主承销商的证券公司应当重点关注并在尽职调查

41、报告中予以说明有_。1周转率异常，可能存在重大风险2公司本次发行筹资计划与本次募集资金投资项目的资金需要及实施周期相互不匹配，投资项目缺乏充分的论证3公司曾发生募集资金的实施进度与原招股文件所作出的承诺不符，募集资金投向变更频繁，使用效果未达到公司披露的水平4存在对公司经营能力和收入有重大影响的关联交易17下列不属于股票发行的审核内容的是_。公司盈利预测18下列属于新股发行的申请程序是_。1聘请主承销商2编制提交申请条件 3股东大会批准 4董事会作出决议 19上市公司存在下列情形之一时不得公开发行证券_。1申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏2擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途未作纠正

42、3最近十二个月内受过证券交易所的公开谴责4上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为5严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形20下列属于主承销商在上市公司新股发行尽职调查中重点关注的是_。1公司资金存放缺乏安全和有效的控制2上市公司前次发行完成后，效益显著下降或利润实现数未达到赢利预测的80% 3公司大量资金用于委托理财4公司近3年无分红派息且无合理解释21上市公司自提出发行新股申请至新股发行前，发生下列_等重大事件，应及时通知主承销商。1持股10%以上的股东持股状况发生变化2公司发生重大债务3公司经营方针和经营范围发生重大改变22下列属于财

43、务会计资料的核对要点的有_。1资产评估报告2验资报告3会计报表附注4会计报表 23下列属于上市公司公开发行证券申请文件的有_。1保荐机构关于本次证券发行的文件 2发行人律师关于本次证券发行的文件3发行人关于本次证券发行的申请与授权文件4关于本次证券发行募集资金运用的文件 5本次证券发行的募集文件 24上市公司有下列情形_时，证监会应不予核准其发行申请。1擅自改变招股文件所列募集资金用途而未作纠正，或未经股东大会认可2招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏3中国证监会认定的其他情形4近3年有重大违法违规行为 25下列属于发行人应披露的关联交易有_。1对关联方年度销售收入占其同类业务销售收入的

44、5%以上2向关联方累计年度购买量占其同类业务采购量的5%以上的交易26下列属于发审委应特别关注的事项有_。1财务会计政策稳健性 2分配情况3资金管理情况4募集资金的使用情况 27主承销商持续尽职调查责任的履行应包括_。1发审会后重大事项的调查2上市前重大事项的调查 3发审会前重大事项的调查 4回访28新股发行公司的_和主承销商的项目负责人必须出席公司推介活动。1财务负责人2董事会秘书3总经理4董事长29上市公司申请发行新股，应当符合以下具体要求，其中正确的有_。1不存在资金。资产被具有实际控制权的个人。法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；2本次新股发行募集资金数

45、额必须公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；3本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定；4具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员。资产。财务上分开，保证上市公司的人员。财务独立以及资产完整；30上市公司公开发行新股的推荐核准，包括_。1有中国证监会进行的受理文件、初审 2发行审核委员会审核 3对承销商备案材料的合规性审核4出具发行保荐书 5核准发行6保荐人的内核 31中国注册会计师出具的审计意见类型包括_。1否定意见2保留意见3拒绝表示意见4无保留意见32下列属于配股的特别规定的有_。1拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十

46、2控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量3采用证券法规定的代销方式发行判断题33如果上市公司对增发未作盈利预测的，证监会将不予核准其新股发行。错误 34股东大会通过发行议案后，公司应在2个工作日内公布股东大会的决议。正确35上市公司股东大会发行新股决议有效期六个月，决议失效后仍决定实施发行新股的，需要新提股东大会表决。错误36发行申请人按照中国证监会颁布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则制作申请文件，由承销商推荐，并向中国证监会申报。错误37新股发行时，发行人报送的申请文件必须在指定报刊或网站进行披露。错误38公司配售股票的对象为全体股东。错误39上市公司只有在接到中国证监会

47、核准发行新股的通知后，方可公告配股说明书或招股意向书。正确40上市公司公开发行新股包括向原股东配售股份和向不特定对象公开募集股份。 正确41上市公司申请增发新股募集资金量不超过公司上年度未经审计的净利润。错误42私募发行的股票，股款缴纳和股份交收是同时完成的。错误43增发新股过程中的信息披露时间起点是刊登招股说明书。错误44公司董事必须保证招股说明书的内容真实、完整、准确。并在其承销结束后有剩余。正确45获准配股的上市公司应当在股权登记日前至少2个工作日公告配股说明书。错误46公开发行新股的申请文件是上市公司为发行新股向证券交易所报送的必备文件。错误 1保荐人应当与发行人签订保荐协议，明确双方

48、的权利和义务。刊登公开发行募集文件前终止保荐协议的，保荐人和发行人应当自终止之日起_个工作日内分别向中国证监会报告，说明原因。52承销费用中代销佣金为实际售出股票总金额的_。0.5%1.5%3招股说明书的有效期为_个月，自中国证监会核准发行申请前照顾说明书最后一次签署之日起计算。6 4在全部发行工作完成后_个工作日内，主承销商应当将超额配售选择权的行使情况报中国证监会和证券交易所备案。155发行人计划实施超额配售选择权的，应当提请_批准。股东大会6超额配售选择权的行使限额，应不超过本次包销数额的_。15% 7在包销方式下，在包销期满后的_内，主承销商应向中国证监会报送承销总结报告。15天8首次

49、公开发行股票的发行人及其保荐人应向不少于_家询价对象进行初步询价。20 9首次公开发行股数在四亿股以上的，则参与初步询价的询价对象应不少于_家。5010在现金流量贴现法中，公司的_除以公司股份，即为每股净现值。净现值11发行新股时的律师费用属于_。发行费用12_是股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效率的文件。责任书13股份有限公司申请其股票上市，公司股本总额应不少于人民币_元。5000万14超额配售选择权是_的一项选择权。发行人授予主承销商 15按市盈率定价法估计发行价格的计算公式为_。发行价格=每股净利润*发行市盈率16在超额配售选择权行使完成后的_个工作日内，主承

50、销商应当在中国证监会指定报刊披露有关超额配售选择权的行使情况。317股份有限公司申请其股票上市，持有股票面值达人民币_元以上的股东人数不少于10000人。100018以净资产倍率法确定股票发行价的计算公式是： 发行价等于_.每股净资产乘以溢价倍率19募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分通过向社会_而设立的方式。定向发行20股票采取溢价发行的，采取的是_。协商定价方式21目前，包销商收取的包销佣金为股票总金额的_。1.5%3%多选题22证券发行人出现下列情形_之一，中国证监会自确认之日起3个月内不再受理保荐机构的推荐，将相关保荐代表人从名单中去除。1持续督导期间信息披露文件

51、存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏2证券上市当年即亏损3公开发行募集文件等申请文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏23存在下列_情形之一的，保荐人不得推荐发行人证券发行上市。1保荐人及其大股东，实际控制人，重要关联方为发行人提供担保或者融资2保荐人的保荐代表人或者董事，监事，经理，其他高级管理人员拥有发行人权益，在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形3发行人持有或者控制保荐人股份超过7% 4保荐人及其大股东，实际控制人，重要关联方持有发行人的股份合计超过7%24首次公开发行股票的基本原则是_。1公平原则 2公正原则3高效原则4公开原则 5经济原则25股票发行的后期工作包括_。1股份

52、交收2股款缴纳3股东登记4承销总结报告26初步询价对象包括符合中国证监会规定条件的以下机构投资者_。1合格境外机构投资者 2保险机构投资者3财务公司4信托投资公司5证券公司6证券投资基金管理公司27以下哪些情况下不能使用贴现现金流量法进行估值？_1收益呈周期性分布的公司2正在进行重组的公司 3陷入财务危机的公司4拥有某些特殊资产的公司28发行人经过辅导符合下列要求_的，保荐人方可推荐其股票发行上市。1符合证券公开发行上市的条件和有关规定，具备持续发展能力2与发起人 大股东 实际控制人之间在业务 资产 人员 机构 财务等方面相互独立，不存在同业竞争 显失公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他

53、行为3公司治理 财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺陷4高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律 行政法规和相关知识，知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力和经验5中国证监会规定的其他要求29股票发行的定价方式包括_。1协商定价方式2一般的询价方式3累计投标询价方式4上网竞价方式30利用市盈率对股票估值时_。 1最后依据发行市盈率于每股收益的乘积决定估值2然后根据二级市场的平均市盈率、发行人的行业情况等拟订发行市盈率3首先计算发行人的每股收益 31发行人在持续督导期间出现下列情形_之一的，中国证监会自确认之日起3个月内不再受理相关保荐代表人

54、具体负责的推荐；1个自然年度内发生下述事项两次以上前款情形且排名前10位的，中国证监会自确认之日起12个月内不再受理相关保荐代表人具体负责的推荐，已受理的责令保荐机构更换保荐代表人：1首次公开发行股票之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组2上市公司发行新股 可转换公司债券之日起12个月内累50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在公开发行募集文件中披露3证券上市之日起12个月内大股东或者实际控制人发生变更4证券上市当年主营业务利润比上年下滑50%以上5证券上市当年累计50%以上募集资金的用途与承诺不符32下列关于一些法律责任陈述正确的是_。1上市公司增发完成后， 未达到盈利预测

55、50%的，中国证监会对有关上市公司给予公开批评，自作出公开批评之日起2年内，不再受理该公司发行新股的申请。2上市公司和承销商向在增发中参加配售的机构投资者提供财务资助或补偿的，中国证监会给予公开批评，并责令立即改正。3为上市公司发行新股提供服务的中介机构未按照中国证监会的规定履行勤勉尽责义务的，中国证监会给予公开批评并限期整改；在整改期间，暂缓接受有关中介机构出具的文件。4上市公司配股当年出现亏损的，中国证监会自作出公开批评之日起2年内，不再受理该公司发行新股的申请。33首次公开发行股票招股说明书应披露_对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发表的意见。1主承销商 2 发行人

56、律师 34保荐人向交易所递交的推荐书中应载明的承诺事项有_。1发行人及其董事在公开发行募集文件中表达意见的依据充分合理2与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异3发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏4发行人经辅导符合要求，发行的证券适合在证券交易所上市交易35股票发行的方式包括_。1向二级市场投资者配售的方式2与储蓄存款挂钩的方式3全额预缴款方式4上网竞价方式36股份有限公司申请其股票上市必须符合_。1持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股

57、份的比例为15%以上 2公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载3开业时间在3年以上，最近3年连续盈利4公司股本总额不少于人民币5000万元 5股票经中国证监会批准已向社会公开发行 37发行费用包括_。1承销费用2上网费用3资产评估费用4律师费用38证券发行上市后，保荐人持续督导的内容有_。1督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部制度2督导发行人有效执行并完善防止大股东 其他关联方违规占用发行人资源的制度3督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见4督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会 证券

58、交易所提交的其他文件5持续关注发行人募集资金的使用 投资项目的实施等承诺事项39在我国内地，股票发行可以分为_。1溢价发行2面值发行40下列属于保荐人权利的是_。1按照中国证监会、证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。2要求发行人按照有关规定、保荐协议约定的方式，及时通报信息。3中国证监会规定或者保荐协议约定的其他权利。41承销总结报告应包括_等内容。1推介2定价3申购4该证券二级市场表现5发行组织工作42证券发行上市保荐制度适用的对象有_。1上市公司发行可转换公司债券2上市公司发行新股3股份有限公司首次公开发行股票多选题43累计投标询价指根据不同价格下投资者认购意愿确定

59、发行价格的一种方法。正确44采用超额配售选择权发行方式，从集中竞价交易市场购买发行人股票所发生的费用，由投资者承担。错误45保荐人应当为经中国证监会注册登记并列入保荐人名单，同时具有申请上市的证券交易所会员资格的证券经营机构。 正确46对拟发行的股票的估值方法通常是可比公司法和贴现现金流量法。 正确47超额申购和重复申购部分，交易所新股发行系统将只保留有效申购部分。正确48发行人应将招股说明书在中国证监会指定的报刊和网站预先披露。错误49获准配股的上市公司应当在股权登记日前至少5个工作日公告配股说明书。正确50 除基金持有的股票帐户外，每个股票帐户只能申购一次。正确51公司股权价值是公司整体价

60、值与其净债务值的差额。 正确52可转换公司债券的期限最短为三年,最长为五年,由发行人和主承销商根据发行人具体情况商定。正确53不允许金融类公司以外的上市公司将发行新股募集的资金投资于商业银行。证券公司等金融机构。正确54主承销商通过行使超额配售选择权，可以起到稳定市场的作用。正确55市盈率是指股票市场价格与每股股利之比。错误56股票的发行价格可以等于票面金额，也可以超过和低于票面金额。错误57在发行人授予主承销商超额配售选择权后，预留的股份不属于本次发行的一部分。错误58回拨机制是指同一次发行中采取两种发行方式时，先人为设定不同发行方式下的发行数量，然后根据认购结果，按照预先公布的规则在两者之