鸿蒙放量在即信创再迎高潮

1、 鸿蒙规模化放量在即，生态伙伴有望持续受益鸿蒙规模化放量在即，万物互联布局加速华为舞剑，预期鸿蒙 2.0 于今年 6 月问世。鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会预计将在 2021 年 6 月 2 日召开。据多方消息显示，鸿蒙 OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统将在今年 6 月 2 日面向全球正式发布，届时华为手机用户可一键升级成鸿蒙系统，且当前已有超 200 个主流手机 App 支持鸿蒙。操作系统的正式推送预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始规模化宣传推出。华为预计今年之内鸿蒙 OS 将覆盖 3 亿台设备，其中 2亿台是华为/荣耀的手机、平板产品，还有 1 亿台则是第三方

2、IoT 设备。鸿蒙 OS 支持手机、平板、可穿戴设备、家电、车机等终端设备，覆盖家居、健康、出行、办公、娱乐、教育等各个场景，助力连接打造全场景的数字化世界。图 1：华为鸿蒙发展历史资料来源：华为开发者大会，图 2：华为鸿蒙操作系统及全场景新品发布会将于 6 月 2 日召开资料来源：花粉俱乐部鸿蒙 OS 伙伴峰会召开，强力赋能生态伙伴2021 年 5 月 18 日上午，华为于上海举办 HarmonyOS Connect 伙伴峰会，宣布产品全面升级，逐步推进鸿蒙系统以及生态的建设。华为将原先“Huawei HiLink”&“Powered by HarmonyOS”两大品牌全面升级为 Harmo

3、nyOS Connect，面向 1+8+N 生态伙伴硬件产品实现技术认证品牌归一，将 HarmonyOS 能力做为全场景智慧生态的底座， 让 HarmonyOS Connect 产品天然就能成为 HarmonyOS 超级终端的一部分，为消费者带来全新的跨端体验。图 3：HarmonyOS Connect 产品升级资料来源：华为终端微博坚定打造鸿蒙生态，16%市场份额系生存底线。HarmonyOS 需要尽快跨过“16%市场份额”的操作系统基本生存底线。对于一个生态来讲，特别是操作系统这类的底层平台软件使用量、市场占有率是关系它能否活下来的最核心因素。华为消费者业务 AI 与全场景业务部副总裁杨海

4、松表示：“要用 1 年的时间，走完别人 5 年走的路。”HarmonyOS 生态目前已有累计超过 1000+硬件生态合作伙伴，超过 50+模组和解决方案合作伙伴，未来将持续坚定打造 HarmonyOS 生态，通过智能软硬件和开发者生态创新共赢。图 4：鸿蒙 OS 目标：快速起量打造稳定的生态闭环资料来源：华为终端微博全场景赋能生态伙伴，助力伙伴价值提升。HarmonyOS 主要从以下四方面实现产品使用效率快速提升。1）连接用户方式更加便捷快速：HarmonyOS Connect 连接设备极简，用户在手机端即可快速操作连接，无额外软硬件安装的负担。2）开发周期迅速缩短：低成本开发及全栈解决方案实

5、现开发周期从原有 56 天缩短至 7 天。3)缩短产品上线时间：平台认证技术使伙伴实现最快一周之内即可完成技术认证上线。华为从用户体验和用户触达连接两方面实现企业服务能力提升，助力伙伴实现商业成功。4）打通全场景、多路径卖货渠道：华为将通过线下 60000 多家零售和服务网点、线上华为商城（Vmall）和华为官方旗舰店等自有零售阵地店，以及 15000 多家三方销售渠道，给予伙伴全面流量扶持，帮助伙伴卖好产品。图 5：助力开发者高质量开发鸿蒙生态资料来源：华为终端微博鸿蒙生态催化多端智联落地，中长期市场空间可期。IOT 发展加速，全球联网设备数量近年来高速增长，未来操作设备多样化成为必然趋势，

6、因此万物互联是鸿蒙发展未来需要持续满足的核心需求。同时在今年 5 月 17 日华为中国生态大会上，鸿蒙 OS 作为六大技术生态之一，为数字生态共建主力之一。华为计划于 8 月 18 日全面完成 HarmonyOS Connect 品牌切换及产品升级，持续推进生态体系构建。但目前终端市场未完全开发，用户价值更多依托在单一终端或未互相串联的多端设备。预计鸿蒙生态未来将持续推进多端智联的发展落地，从深度和广度两方面扩大市场空间。图 6：应用框架支持万物互联资料来源：华为开发者社区图 7：分布式应用框架实现复杂设备协同资料来源：华为开发者社区 华为发力自主生态，为安全可控产业注入强心剂龙头公司主导推动

7、内部 IT 体系自主化与国产生态构建。中美贸易争端持续拉锯，美国发布对华实体清单事件后，国内对于安全可控和国产替代高度认可。龙头企业持续发力推动国产生态的构建，中国电子推出飞腾 CPU+麒麟操作系统的“PK”系列产品，华为联手金山用友等云服务厂商合力发展鲲鹏计算产业生态。近期华为等行业头部公司加速内部管理系统的国产化替换，预计将推动国内龙头厂商向大企业客户切入，提升产品服务能力和经验，缩小同国外厂商的差距。我国自主可控领域生态环境正在形成，以 CEC 为代表的央企在国产化布局较早，产业链覆盖较全。随着近年来自主可控和网络安全需求的不断加大，我国在自主可控领域逐渐形成自主的生态环境，形成了以中国

8、电子等为主的自主可控核心力量，涌现出一批优秀国产厂商，共同推动我国自主可控产业的迅速发展。 图 8：中国电子（CEC）在 IT 架构下的自主可控产业链资料来源：中国电子公司官网，作为国内甚至全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供商，华为着眼于整个华为产业生态的成功与抗风险性，高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性。对于华为来说，自主可控针对的是一个规模庞大的生态。从最底层的服务器与部件、OS&虚拟化、存储、数据库、中间件到大数据平台、云服务、管理&服务再到最顶层的行业应用，每一个市场规模都巨大。当前中国企业仅在整机制造等价值量最低的环节具有优势，而利润率最高，产值最大的核心芯片和操作系

9、统、办公软件等市场，目前则被少数国际巨头如 Intel、微软垄断。图 9：华为自主可控生态资料来源：华为，鲲鹏展翅，鸿蒙问世，自研产品奠定生态基础目前华为具备从芯片到服务器到平台的全栈自主创新能力。2019 年 1 月，华为布局企业级数据中心芯片及服务器市场，发布了 ARM-based 处理器-鲲鹏 920（Kunpeng 920）和基于鲲鹏 920 的泰山（TaiShan）服务器，主要应用于大数据、分布式存储、ARM 原生应用等场景。2019 年 5 月，华为发布了人工智能原生（AI-Native）数据库 GaussDB 和业界性能第一的分布式存储 FusionStorage 8.0。Gau

10、ssDB 数据库提升华为云能力，充分发挥 X86、 ARM、GPU、NPU 等多样性算力优势，并与中标麒麟高级服务器操作系统完成兼容性互认证测试。FusionStorage 8.0 分布式存储性能业界第一，首次实现一套存储同时支持块、文件、对象、HDFS 协议，一套存储可支撑一个数据中心，率先将人工智能技术融入存储全生命周期管理，从资源规划、业务发放、系统调优、风险预测、故障定位等方面实现智能运维管理。2019 年 6 月，华为发布了 FusionData 智能数据解决方案，将华为 OceanStor 存储、 GaussDB 数据库、FusionInsight 大数据解决方案、ROMA 数据接

11、入工具和 DAYU 数据使能套件等进行融合，实现从单一处理到智能融合处理，全生命周期智能管理，加速实现数据价值。2019 年 7 月，华为发布了新一代智能存储 OceanStor Dorado V6，实现云化全融合、自动化和闪存普惠，助力新型数据基础设施建设。2019 年 8 月，华为发布算力较强的 AI 处理器 Ascend 910（昇腾 910），同时推出全场景 AI 计算框架 MindSpore，标志着华为已完成全栈全场景 AI 解决方案（Portfolio）的构建，也是目前国内唯一具备全栈全场景 AI 能力的厂商。表 1：华为部分自主研发产品产品领域示意图Taishan 服务器通用服务

12、器FusionStorage存储Atlas 人工智能计算平台AI 服务器OceanStor 混合闪存存储系统存储昇腾 910 AI 处理器芯片资料来源：华为公司官网，在 2019 华为开发者大会上，华为首次推出基于微内核的全新分布式操作系统鸿蒙，支持手机、物联网、智慧屏等多种设备。这套从两年前就开始研发的鸿蒙操作系统，在最近中美贸易摩擦期+“安卓断供”的背景下备受关注。华为称，鸿蒙 OS 联接万物，打开了万亿级的巨大市场。鸿蒙 OS 有以下 4 个特征：1、分布式架构首次用于终端 OS，实现跨终端无缝协同体验：鸿蒙 OS 的“分布式 OS架构”和“分布式软总线技术”通过公共通信平台，分布式数据

13、管理，分布式能力调度和虚拟外设四大能力，将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽。使开发者能够聚焦自身业务逻辑，像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，也使最终消费者享受到强大的跨终端业务协同能力为各使用场景带来的无缝协同体验。2、确定时延引擎和高性能 IPC 技术，实现系统天生流畅：鸿蒙 OS 将硬件能力与终端解耦，通过分布式软总线连接不同终端，对应不同设备可弹性部署，支持大屏、穿戴设备、车机、音响和手机，让应用轻松调用其他终端的硬件外设能力，终端之间实现能力互助共享，互为外设，为消费者带来跨终端无缝协同体验，这是业界操作系统上从来没有的能力。3、通过统一 IDE 支撑一次开发，多

14、端部署，实现跨终端生态共享：鸿蒙 OS 配备面向多终端开发的统一 IDE（集成开发工具），可支撑开发者实现一次开发、多端部署，最终实现跨终端生态共享。4、基于微内核架构重塑终端设备可信安全，流畅：鸿蒙 OS 采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点。分布式软核心技术、确定时延引擎可以让速度快的进程和速度慢的进程互相不干扰，从而提高效率，确保用户交互体验流畅；微内核天然无 Root，细粒度权限控制从源头提升系统安全，从而达到系统响应时延下降 25.7，时延波动率下降 55.6。图 10：鸿蒙 OS 四大技术特性资料来源：2019 年华为开发者大会鸿蒙 OS 还保留了 LINUX 内

15、核，兼容原有安卓应用，可按需扩展，实现更广泛的系统安全。鸿蒙 OS 的高性能 IPC 让进程间通信效率，相比 Fuchsia 速度可以提升 5 倍。鸿蒙微内核已经在华为平板和 Mate20 开始商用，应用于指纹和人脸识别支付。即将发布的荣耀智慧屏将成为首款搭载鸿蒙系统的产品。华为还公布了鸿蒙内核及 OS 的演进路标，将在今年首发的智慧屏产品中率先使用鸿蒙 OS 1.0。未来三年，除完善相关技术外，鸿蒙 OS 会逐步应用在可穿戴、智慧屏、车机等更多智能设备中。此外，鸿蒙还会将 Linux、鸿蒙、LiteOS 系统集成在一个内核里，更高效、更安全。同时，鸿蒙系统将会开源，希望未来整个系统都使用鸿蒙

16、微内核。为了“往下扎下根”，2020 年 9 月 10 日，华为正式发布鸿蒙 OS 2.0。2021 年起华为智能手机计划全面升级支持鸿蒙 2.0，同时该系统还将会向第三方设备开放。发布新系统的同时，华为宣布鸿蒙 OS 将正式开源，开发者将获得模拟器、SDK 包以及 IDE 工具，2020 年底首先对国内开发者发布针对智能手机的 HarmonyOS Beta 版本。余承东宣布了鸿蒙 OS 的开源路标：从 2020 年 9 月 10 日起，HarmonyOS 将面向大屏、手表、车机等 128KB-128MB 终端设备开源，2021 年 4 月将面向内存 128MB-4G 的产品。不仅如此，为了协

17、同国内的力量，华为方面表示将向开放原子开源基金会捐赠鸿蒙源代码、文档、开发环境，由基金会去运营。中国首个开源软件基金会“开放原子开源基金会”官宣正式成立。“开放原子开源基金会”是一个致力于开源产业的全球性非营利公益机构，业务范围包括开源软件、开源硬件、开源芯片与开源内容等。同时成立 Open Harmony项目群，其首批工作委员会成员包括：中软国际、润和软件、亿咖通科技、华为终端公司、京东集团、博泰悦臻、中国科学院软件研究所等七家单位。我们认为，鸿蒙交由开源基金会来管理运营，意味着鸿蒙的控制权从华为转移到第三方中立机构，有助于团结小米、 OPPO、VIVO 等其它国内的硬件厂商，共同打造属于中

18、国硬件厂商共有的根技术。图 11：开放原子开源基金会组织Open Harmony资料来源：开放原子开源基金会组织官网持续建设自主可控产业生态，国产替代进度加速华为希望通过两个芯片系列，即面向通用计算场景的鲲鹏处理器，面向人工智能场景的昇腾 AI 处理器，打造开放的鲲鹏+昇腾计算产业生态,逐步实现从基础设施到顶层平台的自主可控。华为在鲲鹏计算产业峰会上，提出了基于鲲鹏处理器打造的鲲鹏云服务和解决方案，并表示在未来五年内投资 30 亿元来发展鲲鹏产业生态。同时华为聚焦鲲鹏和昇腾处理器、鲲鹏云服务和 AI 云服务等领域的技术创新，推动构建开放、合作、共赢的鲲鹏计算产业。图 12：华为自主计算产业生态

19、资料来源：华为、鲲鹏方面，7 月 23 号，以“鲲鹏展翅，力算未来，开创计算新时代”为主题的华为鲲鹏计算产业发展峰会召开，华为将携手产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先 IT 基础设施及行业应用。峰会上，华为云与金山办公、东方通、用友、中软国际等 25 家伙伴共同发布“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”。华为云为合作伙伴提供培训、技术、营销、市场的全方位支持，帮助伙伴基于华为鲲鹏云服务进行开发、应用移植，并开辟云市场鲲鹏专区，助力伙伴商业变现。 图 13：鲲鹏生态体系资料来源：华为官网，昇腾方面，华为推出 AI 合作伙伴俱乐部计划，通过培训、技术、营销、市场帮助伙

20、伴构建基于华为云 EI 产品的成功业务或解决方案。同时针对开发者提供 ModelArts 一站式AI 开发平台（提供开源数据集，自动学习+自动训练模型并调参简化工作量，大规模分布式训练加快训练速度，模型一键式部署，快速适配到端边云），华为 SoftCOM AI（使能网络自动驾驶，提供丰富高质量的数据服务，包含面向各类电信业务场景的高质量数据集）以及 Atlas 人工智能计算平台（算力超强，可广泛用于智慧城市、智慧零售、智慧制造等领域）。华为持续赋能智能汽车，快速构建鸿蒙生态。在智能座舱方面，华为称将会以硬件模块化、接口标准化、系统平台化为目标，以鸿蒙车机 OS 为核心构建智能座舱平台，努力实现

21、硬件可替换、软件可升级、应用可扩展，降低车企对座舱系统的集成与开发难度，联合软硬件伙伴，为用户带来持续进步的人车生活体验。作为最先起步的智能化场景，并且是消费者最直观的接触场景，智能座舱内容输出得益于生态的构建。在去年 9 月的 HDC 2020 大会上，华为正式发布了鸿蒙 OS 2.0 系统，随后推出了面向车机的鸿蒙 OS 2.0 版本。华为发布的智能座舱解决方案正是基于鸿蒙 OS车机操作系统。我们认为华为鸿蒙将受益于汽车智能座舱领域的弯道超车布局，在安卓与 IOS 垄断的手机操作系统之外，快速构建鸿蒙的合作伙伴生态与客户下游，反哺鸿蒙生态，成为物联网统一操作系统的重要突破口。图 14：HM

22、S 实现车机与手机之间的打通图 15：智能座舱的蓝海吸引生态合作伙伴共建内容应用生态资料来源：华为智能汽车解决方案 2021 新品发布会资料来源：华为智能汽车解决方案 2021 新品发布会从华为海思芯片的备胎转正，到鲲鹏产业生态的构建，再到鸿蒙系统的面世，华为自主可控一直在路上，逐步减弱对外国供应商的依赖程度，追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。华为面向未来提出“1+8+N”战略，鸿蒙具备更广的应用场景，以万物互联反哺手机生态。战略的 1 是指智能手机，8 是智慧屏、音箱、眼镜、手表、耳机、车机、平板、PC，包括五个场景，N 是广泛的生态，包括智能家居的生态、运动健康等各个领域的生态。华为目前的战略更加注重 8 和 N，先从自身的硬件设备和小的硬件公司入手，逐渐把生态做大，未来以物联生态反哺智能手机，逐渐向更多手机公司进军。图