我国手机产业产业分析报告

1、20/21中国智能手机产业分析报告经济学13-3班 1306102076田静雨中国智能手机产业分析报告随着全球经济的发展,各国的通信产业都发展到了一个新高度,尤其是手机行业由最初的单一化发展到今天的智能化。伴随着这一浪潮的蔓延,分析我国智能手机产业发展的现状,面临的问题以与机遇和挑战,提出如何推动智能手机产业的发展对策,为我国智能手机产业提供参考。智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入手机类型的总称。智能手机的使用围已经布满全世界，但不是人人都知晓与使用因为智能手机具

2、有优秀的操作系统、可自由安装各类软件（仅安卓系统）、完全大屏的全触屏操作感这三大特性，所以完全终结了前几年的键盘式手机。智能手机的诞生，是掌上电脑（PocketPC）演变而来的。最早的掌上电脑并不具备通话功能，但是随着用户对于掌上电脑的个人信息处理方面功能的依赖的提升，又不习惯于随时都携带手机和PPC两个设备，所以厂商将掌上电脑的系统移植到了手机中，于是才出现了智能手机这个概念。智能手机同传统手机外观和操作方式类似，不仅包含触摸屏也包含非触摸屏数字键盘手机和全尺寸键盘操作的手机。但是传统手机都使用的是生产厂商自行开发的封闭式操作系统，所能实现的功能非常有限，不具备智能手机的扩展性。智能手机这个

3、说法主要是针对功能手机（Feature phone）而来的，本身并不意味着这个手机有多智能（Smart）；从另一个角度来讲，所谓的“智能手机”就是一台可以随意安装和卸载应用软件的手机（就像电脑那样）。功能手机是不能随意安装卸载软件的，JAVA的出现使后来的功能手机具备了安装JAVA应用程序的功能，但是JAVA程序的操作友好性，运行效率与对系统资源的操作都比智能手机差很多。世界上第一款智能手机是IBM公司1993年推出的Simon，它也是世界上第一款使用触摸屏的智能手机，使用Zaurus操作系统，只有一款名为DispatchIt第三方应用软件。它为以后的智能手机处理器奠定了基础，有着里程碑的意义

4、。据2013-2017年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告估算，2012前三季度，全球智能手机用户总数已经突破了10亿大关。而2011前三季度的用户量只有约7亿户。可以看出，智能手机市场的潜力不可估量。其中Google(谷歌)、 苹果、三星、诺基亚、HTC（宏达电） 这五大品牌在全世界最广为皆知，而小米（Mi）、华为（HUAWEI）、魅族(MEIZU)、联想（Lenovo）、中兴（ZTE）、酷派（Coolpad）、一加手机（oneplus）、金立（GIONEE）、天宇（天语，K-Touch）VIVO、OPPO等品牌在中国备受关注。产业现状新一代的智能手机从2007年起步，201

5、1年开始普与，到了2013年，在中国市场基本已经替代完了功能手机。中国智能手机的普与率已经超英赶美，高速增长期已经过去。这就意味着，2014年以后主要的市场是换机，而不是新购智能机，用户经历了首次使用之后，已经熟悉智能机的操作方式，新更换智能机的时候，对体验、品牌的要求会提升。市场总体的增长速度会放慢，而品牌会进一步集中化。智能手机制造商对发展中地区市场份额的争夺将更趋激烈。中国厂商目前在全球智能手机市场中占有大约30的份额，而在中国市场占有64的份额。未来几年，随着新兴市场在全球移动设备市场的比重上升，中国制造商将进一步扩大自己的市场份额。 2014年，智能手机市场风云变幻，三星市场份额持续

6、下滑、国产手机进一步崛起。2014年，小米手机销量达到6112万台，较2013年的1870万台增长227%；华为手机2014年总出货量也超过了7500万台。索尼连续7年下滑，摩托被联想收购，目前市场份额已不足2%，黑莓的市场份额已跌至1%。国小米华为为代表的国产厂商崛起，苹果则持续增长，进入全盛时代。2014年全年中国手机市场累计出货量为4.52亿部，智能手机出货量为3.89亿部，同比下降8.2%，市场占有率达86%。2014年全年，智能手机出货量为3.89亿部，同比下降8.2%，市场占有率达到86.0%，其中安卓手机出货量3.49亿部，同比下降12.4%，占同期智能手机出货量的89.7%。其

7、中上市智能手机新机型1659款，同比下降27.5%，占同期新机型总数的79.8%。而在2015年二月的中国智能手机市场品牌关注中又有改变，三星，苹果，华为成为前三甲，但苹果的iPhone6系列却是关注度最高的智能手机。产业组织（以下分析均以2013年数据为例）市场集中度2013年数据显示第一季度市场份额排名前四的是三星、苹果、LG和华为，他们的CR4值达到了59,4%。第二季度排名前四的手机生产商是三星、联想、酷派、华为，他们的CR4值达到了50.3%。根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分，我国智能手机行业属于“中集中寡占型”产业（CR4值处于50%-65%之间）。进入壁垒绝对消费壁垒：一方面由

8、于国外一些大型智能手机厂商拥有成熟的技术，对专利和技术诀窍具有排他性占有优势，使得缺乏核心技术的其它厂商只能获得终端的少许利润。另一方面绝对费用壁垒还可能体现在原材料的优先占有上。在智能手机产业迅猛发展时期，如果手机原材料紧缺，供应商通常会优先满足在位的大型智能手机生产商，进一步增加了新企业进入这一产业的难度。规模经济壁垒：智能手机产业在位的生产商因生产上规模经济相对与潜在进入者的成本优势明显。进行大规模生产的厂商才能享有规模经济带来的成本节约。智能手机在位企业相对潜在进入者具有产品差别化优势。一方面，在为厂商的产品和品牌经过多年的信誉积累和广告宣传在消费者心中树立的良好口碑和较高的知名度，而

9、新厂商需要花费大量时间与资金进行研发和产品推广才能获得消费者认可。另外，智能手机产品还在CPU、手机形态、操作系统等方面存在较大差别。价格策略新产品限制性定价：中国智能手机产业的几大主要的生产商为了获得更大的利润，同时限制新企业进入，在新产品的定位上往往采取限制性定价策略。即在新产品刚进入市场时先订立一个高价，当其他企业生产出类似的产品时来时降低价格。这种动态限制性定价策略有利于市场主导企业达到利润最大化的目的，而随着产品价格的陆续降低，一些跟随的厂商由于技术落后、缺乏规模优势等原因，最终导致亏损，不得不退出这个市场。产品策略在中国智能手机市场上，不同的手机生产商采用的产品策略迥异，三星采取的

10、是迎合市场需求的多产品策略。在中国的智能手机市场中，三星在销售产品超过百款，大幅领先HTC、摩托罗拉等竞争对手。同时三星在市场上销售着至少13款显示屏在2.8英寸至5.8英寸之间的智能手机。三星的产品价格围也从低端手机的几百元到高端手机的几千元，基本覆盖了各个层次消费者的需求。该攻的最主要竞争对手苹果公司却一直坚持单一产品策略。其手机核心产品IPHONE基本定价在4000元以上。苹果运用其独特的产品策略，产站高端市场的份额，牢牢抓住最有消费能力的消费者，并以此抓住了大份额的市场利润。市场绩效市场绩效但特定市场结构和市场行为条件下市场运行的效率，我们从产品的品种、成本以与行业利润率三个方面来分析

11、我国的智能手机产业的市场绩效。产品品种市场产品种类的多元化反应产业创新和科技进步的程度。在2003年智能手机行业的发展初期，市场仅有30余种智能手机产品，而现在的智能手机市场上有好几百种，产品品种极大丰富。产品成本智能手机行业的快速发展也促进了产业与上下游产业的技术创新，具体表现为产品的成本不断下降。这种成本的下降可以通过智能手机的平均价格的变化来体现。从2003年起，中国智能手机的价格普遍呈现逐年下降的趋势，且降幅越来越明显。行业利润率行业的利润水平也是市场绩效的重要方面,根据贝恩的观点，较高的市场集中度将会提高产业长期利润率。投资公司Oppenheimer在发表的一份投资报告中称苹果公司的

12、利润大约占到智能手机产业的65%，远远高出行业平均利润率10%。尽管三星是出货量是最大的但其毛利率大约只有13%。由此可见智能手机的行业毛利率资源配置并不理想。造成这一差异的原因在于一些企业以其特有的技术优势和准确的市场定位将产品以高价卖给最有消费能力的客户。产业结构产业结构技术结构智能手机的处理器系统结构大致经历了三个阶段，分别是单一核处理器系统结构，基带处理器+应用处理器系统结构，多处理器和系统结构。单一核处理器，既处理通信协议又实现应用功能的单一高性能核处理器的手机架构受制于功耗方面的挑战和所需软件复杂性带来的一系列问题。采用这种单一核芯片系统架构的手机，若要增加新的通信功能或新应用功能

13、，需要升级基带芯片以获得更强的CPU能力，并在基带芯片上编写和执行新应用程序。基带处理器+应用处理器的系统架构把基带处理器工作和应用处理器工作分开，基带处理器实现目前手机所做的呼叫/接听等基本的功能，应用处理器专用于处理高负荷的多媒体应用，二者之间的通信靠消息传递实现。该架构消除了由新应用的软件缺陷引起基带处理器失效的风险。但基带处理器+应用处理器的系统架构在短期是可行的，但它们会显著增加功耗，而且物料成本也会增加。多处理器核系统结构，采用多个不同处理器核的手机架构一般是将两个不同的处理器核集成在单一芯片上，一个主要用来处理通信功能，另一个主要用来处理多媒体应用。这种可合成、可伸缩核的处理器架

14、构现在可以使整个系统提供最佳的性能表现，而且在将来也可满足广泛的设计需求并保持软件的兼容性。随着集成技术的发展和处理器成本的下降，这种架构必将成为一种趋势。目前，智能手机的操作系统被谷歌Android，苹果IOS，微软WINDOWS PHONE这三大主要操作系统占据，这三种操作系统的特点却各有不同。谷歌（Android），中文名“安卓”或“安致”，中国大陆地区较多人称之，其实尚未有统一中文名称，是由谷歌、开放手持设备联盟联合研发，谷歌独家推出的智能操作系统，2011年初数据显示，仅正式上市两年的操作系统Android已经超越称霸十年的塞班操作系统，跃居全球第一。2012年11月数据显示，安卓占

15、据全球智能手机操作系统市场76%的份额，中国市场占有率为90%，彻底占领中国智能手机市场。因为谷歌推出安卓时采用开放源代码（开源）的形式推出，所以导致世界大量手机生产商采用安卓系统生产智能手机，其中来源于中国手机生产商的基于安卓智能操作系统的第三方智能操作系统最为广泛，再加上安卓在性能和其他各个方面上也非常优秀，便让安卓一举成为全球第一大智能操作系统。苹果iOS，采用封闭源代码（闭源）的形式推出，苹果公司独家采用，截止至2011年11月，根据Canalys的数据显示，iOS已经占据了全球智能手机系统市场份额的30%，在美国的市场占有率为43%，为全球第二大智能操作系统，iOS在世界上最为强大的

16、竞争对手为谷歌推出的安卓智能操作系统和微软推出的Windows Phone智能操作系统，但iOS因为具有着独特又极为人性化，极为强大的界面和性能深受用户的喜爱。微软Windows phone，由微软公司研发推出的操作系统，同时将谷歌的Android和苹果的iOS列为主要竞争对手，早期为全球第五大智能操作系统，截止至2012年8月，微软Windows Phone（包括旧Windows Mobile系列和Windows Phone系列）占据了全球智能手机系统市场份额的为24%，超越了黑莓和塞班，成为了全球第三大智能操作系统。产业关联智能手机是载体，这个载体需要大量的配件（硬件）才能组装起来，进而又

17、需要大量的容（软件）才能把它周转起来，最终要实现在“智能”沟通，还需要通讯营运商的网络支持，如果是在线支付，还需要金融的支持。智能手机的硬件主要有CPU、存储器与各种配件、连接器等。硬件方面，国企业主要是做低端的，CPU主要国际寡头垄断，如高通、英特尔等。国CPU基本上是在边缘线上生存，如国民技术、君正。存储器的价格有不断下滑的趋势。连接器方面，这个主要是各种模具的研制，主要靠生产设备驱动，这方面的代表企业有长盈精密、立讯精密等。硬件整机方面只有那些具备强大的品牌影响力的企业才活得滋润，如全世界只有的一个苹果，。预计在智能手机品牌方面，很可能演变成白色家电的格局到最后就是价格战，没有特别竞争力

18、的企业都很难生存。智能手机的软件是个弹性特别大产业，优势的软件可能从此就独霸天下，而得不到应用的软件，可能就从此一蹶不振。软件是可以产生很强大的护城河，比如，平台软件，如苹果的系统、如Google安桌的系统，这些系统一旦建立其用户，就如同当年的微软一样，容易形成寡头市场。在容提供商方面，主要是传统的媒体容的注入，或者是纯粹的新锐媒体如微博等。另一方面的重要容就是游戏。在容提供方面，传统的出版商、新闻媒体有先天的优势。智能手机驱动的矿产资源，最能驱动的莫过于稀土了，半导体中稀土的应用是非常普通的。当然，其他的如铜、锗、钨也都缺不得。智能手机的通讯网络运营商。这主要是移动、电信、联通这三家企业。这

19、些关联产业大多数与智能手机产业有着顺向联系，首先由生产商设计硬件，安装处理器 ，接着是软件开发商设计并制造操作系统与操作系统软件，然后由容提供商将应用软件填充进去，最后有通讯运营商提供通讯功能。 产业优化操作系统的风格非常关键，它可以使产品具有更高的辨识度。目前市场上几个具有明显风格的系统：iOS圆角方形、Blackberry长方形、WP方形磁条、Android风格。Android是目前智能终端设备最大的操作系统，很多厂商以Android为基础开发了多种不同的界面风格。界面风格设计应关注大的画面，应遵循简洁、实用和高辨识度的原则，在线条、形状和色彩的设计与配置上应多化心思。这种风格更多的体现了

20、企业管理者和设计者的品味和对实用的理解。在界面风格方面，苹果305号专利是一个难以逾越的障碍，这是一个用户界面专利，iOS系统上的按网格排列的圆角方形图标。关于功能。国Android优化过度注重界面而忽视功能方面的改进。Android在很多方面是可以进一步改进的，如联系人、通话、短信、开锁界面功能、时钟、日历、备忘录等都可以进一步优化改进。关于架构。与iOS比较，Android的架构略显复杂，嵌入或叠加结构至少多一个步骤。在智能手机领域，“外观”吸引用户，软件增加价值，品牌增强粘性。国手机厂商如果不在这3个方面上下功夫，一定会陷入无休止的价格战，不可能突出重围。产业布局芯片研究数据表明，手机芯

21、片产业1美元的产值，可以带动电子信息产业10美元的产值和100美元国生产总值(GDP)，芯片产业已经上升为我国的战略新兴产业。目前芯片市场的格局较为明确，在开放市场有高通、联发科、展讯和英特尔等，而在非开放市场有苹果和华为海思。从技术角度来看，芯片集成度不断提高，高集成度的单芯片方案越来越受到市场欢迎;芯片厂商不断推出向下兼容的多模产品;芯片企业间进行深度整合，从事基带芯片研发的企业纷纷涉足射频领域，并与射频芯片企业进行整合;应用处理器加调制解调器的模式成为智能手机发展趋势。设计与配套手机设计主要分为：工业设计ID(外观、材质、手感、颜色配搭，主要界面的实现以与色彩等)、结构设计MD(前壳、后

22、壳、摄像头位置，固定方式，电池连接，厚薄程度等)、硬件设计HW(天线、电路、传感器等)、软件设计SW(UI、中间件等)以与整机解决方案(指纹识别等)。在我国手机产业发展过程中，一些品牌手机企业为了降低开发成本和缩短产品上市周期，选择把产品设计、生产制造进行外包，曾造就了我国数百家手机独立设计公司(IDH)和代工企业。手机产业链也形成了芯片、IDH、代工、品牌企业、外围配套等多个环节终端制造在手机智能制造技术中，近年来关注度较高的主要有超小元件贴装、点胶技术、三件接合、面向产品全生命周期的设计技术DFx、制造协作等，这些技术在制造大屏、超薄、窄边框、多功能化的智能手机过程中，成果显著。其中，超小

23、元件贴装技术可以应对日益小型化的元件如03015元器件和小微元器件;点胶和涂覆工艺，可以有效解决智能手机面对跌落和潮湿等不利环境的考验;TP、LCM、壳体三件接合方案可以解决触摸屏、液晶屏、壳体接合不佳的问题。此外，机器人与自动化技术也在助力手机制造。而苹果手机的一体成型技术是指把一整块金属切削、分割成型，然后冲压成可以安放各硬件的智能手机模具，目前主要由掌握此技术核心。手机制造常见的模式有CDM、OEM、ODM、OBM和EMS。其中，CDM利润率约6%，CDM如果在研发和设计方面提升较大，可向OEM或ODM发展。OEM利润率超过10%，OEM厂商如果在核心技术、新产品开发、关键零部件制造和供

24、应链管理方面拥有一定优势后，会选择向ODM转化，或者朝上游拓展，代表性企业如三星、索尼等。ODM企业自主性更强，利润率超过20%。代表性企业如鼎为、闻泰、龙旗、德信、华勤等。OBM综合能力最强，利润率在30%以上。一般，ODM一旦掌握了核心技术，就会选择收购已有品牌、以特许经营方式获取品牌等方法，转化成为OBM，代表性企业有联想等。EMS是一个新兴行业，一般只控制核心技术研发和产品销售，国际知名企业有、伟创力、捷普科技、Celestica、Sanmina-SCI和纬创等。产业管理产业政策目前，我国出台的智能手机产业政策主要有以下几部。时间政策与标准容2010-1-18工信部将通过产业政策推动A

25、ndroid平台发展工信部将通过制定科学的产业政策，技术政策和业务政策，加强对Android的政策引导和规，努力为Android平台创造良好的政策和市场环境。2011-3-17关于推进第三代移动通信网络建设的意见（简称意见）意见要求，电信企业要以市场为导向，联合产业链相关企业，发挥各自网络和技术优势，开发适合3G网络与移动互联网的特色业务，不断丰富3G业务种类，加快3G应用的创新，探索3G应用的商业模式。为引导和支持3G网络应用发展和创新，将TD等3G的网络建设、应用和研发纳入产业结构调整指导目录鼓励类。TD产品和应用，经认定为国家自主创新产品的，可列入国家自主创新产品目录和政府采购自主创新产品目录。2010-6-1手机与数码产品外壳用铝与铝合金板、带材标准标准规定了手机与数码产品外壳用铝与铝合金板带材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存与合同（或订货单）容。该标准适用于