03系统业务操作项目和

1、K/3 WISE PLM系统运行操作规范项目&文档X（中国）金蝶2021 年 8 月 15 日密级：文档控制更改审核分发拷贝号区域职位签字日期作者版本更改参考目录1总则41.11.21.3目的4应用模块4适用范围423456PLM 工作流程图5登陆与配置桌面6创建项目6规划项目7执行任务10启动任务10完成任务输出127提交流程与. 177.1 文档提交177.2 流程. 1989结束任务22项目调整23直接更改24项目变更2410结束项目2511 版本升级25创建新版25创建变更2712发布与回收271总则1.1目的1.1.1实现以PLM 系统为管理成套性完整的产品数据体系。1.1.2实现以

2、项目管理为主线的产品开发管理体系，有效控制产品开发进度、质量、协调项目团队成员、部门之间的工作协同。1.1.3实现所有文件的电子化管理、电子、归档、更改、与回收。保证文档资料的完整性、准确性、缩短文档的传递与处理时间。1.2应用模块1.2.1项目管理1.2.2文档管理1.2.3电子流程管理1.2.4变更/版本管理1.2.5角色与权限管理1.3适用范围1.3.1适用于*公司项目创建、进度1.3.2适用于项目下各个任务执行操作（结构工程师、电子工程师、LAYOUT 工程师）1.3.3适用于文档流程责任（研发经理、项目经理）1.3.4适用于 PLM 中文档导入，修改操作1.3.5适用于文控发布，签收

3、，回收流程1.3.6适用于所有登陆 PLM 系统查询文档的操作。1.3.7所有操作 PLM 项目管理、文档管理的必须严格按照本操作规范与指引执行。2PLM 工作流程图项目新建项目：选择正确的模板创建新项目项目规划项目：任务调整、设置工期、设置执行人项目启动通知启动项目参与项目开发的团队成员会接收到项目项目启动后各相关任务任务按时启动所负责的任务在任务输出处导入完成的文档、BOM各任务审批 NG各责任人OK需发布如文档需要修改结束项目结束任务文档走发布流程文档自动归档发布管理员发布责任对流程进行各使用部门/签收对任务输出的文档/BOM启动流程新物料料号申请录入流程完成任务输出启动各阶段的任务启动

4、项目项目规划新建项目3登陆与配置桌面K3 WISE PLM 系统的登陆地址为：正式数据库：培训数据库：登陆方法及个人配置请参考PLM 系统运行操作规范基础部分 V1.0.doc的说明及要求。4创建项目4.1PLM 系统中所有的项目必须由专人来创建。4.2项目部收到公司或客户开发需求相关资料后由项目在 PLM 中创建项目。4.3创建项目时必须采用【模板产生项目】的方式来创建项目。目前项目模板根据开发模式和内容不一样，主要分为两大类：全新产品开发项目改型产品开发项目创建项目选择项目模板时根据需求请正确选择!4.4创建项目的步骤：在【项目管理】【项目库】相关的产品类型之对应的分类文件夹下点击【模板生

5、成项目】菜单，图 4-01此时进入项目模板的选择画面，当选择好需要创建的项目模板后系统就会弹出下图的项目基本信息录入界面，下图中项目的基本信息必须按照以下要求来填写：备注：除了图示要求外其它属性均取系统默认值。图 4-02填写以上属性后点【确定】即可生成一个新的开发项目，这只是将项目模板中所定义的内容过来而已，还需要对项目进行一系列的规划。5规划项目项目创建完成后必须由项目的创建人即项目在【团队】和【子任务列表】中对以下几项内容进行规划：项目团队成员的添加：图 5-01将参与此项目开发的所有团队成员添加到上图的列表中项目只能有一个除了项目外其他的所有团队成员的项目角色都是项目执行人任务规划图

6、5-02理想工期：暂时不需要规划正常工期：完成该任务的起止跨度的有效工作时间计划开始时间和计划结束时间，精确到小时即可，必须先设置好项目下所有阶段任务下的子任务，系统会自动给出大阶段任务的工期（计划开始时间与结束时间），即规划工期是从最下层任务开始的，系统会逐级计算上层阶段任务的工期。/执行人：完成该任务的相关责任人，如果项目模板中没有定义任务或执行人系统会默认项目创建人为任务，需要重新设置任务或执行人。 如果任务不止一个人参与时，其它的执行人在任务的【团队】属性页中添加可以对所负责的任务有角色规定的所有操作，包括启动、结束任务等等执行人除了不可以对任务启动、结束操作外，其他的操作和任务是一样

7、的。阶段任务重复执行如果某个阶段的任务需要重复执行，则可以通过下面的方式来添加该阶段任务，右键单点击项目名称【模板生成任务】图 5-03在弹出的项目模板库中选择相应的模板，在对需要添加的阶段任务前的方框内打钩，如下图钩上阶段 RFQ 任务后点【确定】便添加阶段任务成功，接下来进行新阶段任务规划设置。图 5-04无论是哪种方式添加阶段任务后，系统会把任务默认排在项目的最后，如果要调整任务的顺序，则点击任务列表右边绿色的【】按钮，在弹出的框的【新 WBS】中输入任务新的“顺序号”即可。图 5-05目前系统只支持同层移动，跨层暂时无法移动6执行任务6.1启动任务6.1.1项目启动后，任务（任务执行人

8、）在自己的【个人桌面】【任务列表】或【工作台】【我的工作台】【任务】中接收自己所需要完成的任务启动任务的条件：如果该任务有前置条件的话，前置条件的任务必须都要结束后才能启动。图 6-01【工作台】【工作台】【任务】可按照任务类型（全部、需要启动、正在做、要结束、己结束）与时间段（今天、明天、今周、下周、上周、全部）条件进行筛选自己需要完成的任务图中红色字体的任务是代表任务按照计划时间己经超时启动或超时结束其中任务名称带“*”号的为满足启动或结束条件的任务。【个人桌面】【任务列表】中是列出所有的需要启动或完成的任务。图 6-026.1.2任务（任务执行人）双击打开自己今天需要启动的任务，仔细查看

9、任务的相关属性;6.1.3查看完以上信息后，任务（执行人）启动需要启动的任务，点击任务对应的属性页【基本信息】【启动】;图 6-036.1.3.1 用户尽快在规定时间内启动任务，并在【输出】处导入/所有需要完成的输出文件;6.1.3.26.1.3.36.1.3.4启动任务的顺序：上层任务先启动，下层的任务才能启动;各任务输出的文件必须保证齐全;各任务执行人）必须真实的反映任务的进度，切勿实际任务未开始而在 PLM 谎报启动任务，查看【基本信息】中的任务、计划开始时间、计划结束时间、正常工期、描述查看【输出】处需要完成的文件查看【启动结束】中的前置条件与结束条件列表中的任务可以通过【任务状态】和

10、【时间段】来筛选。导致项目跟进无法了解真实的项目进度，如果任务被延期的请及时与项目汇报或沟通以便及时调整项目计划。6.1.3.5任务图标字体颜色含义：6.2 完成任务输出完成任务输出的方式目前只提供 4 种方式：1、导入文档 2、检出检入文档 3、文档 4、6.2.1.1 导入：文档的导入就是将本地计算器上的文档上传到 PLM 系统中产生一份新文档的操作。6.2.1.2 检出：已经存在或已经导入的文档，在 PLM 中直接通过【检出】菜单打开应用程序进行修改的操作;检入：【检出】修改好的文档通过【检入】操作来更新 PLM 中被检出的文档。6.2.1.3：所谓就是将本地计算机上的文件上传到系统，并

11、替换被的文件，一次只能一份文件，时可以选择是否更换系统中原有文件的文档名称。6.2.1.4：把之前完成的文档/BOM 通过的操作显示在新的任务输出中。1）导入文档如果任务输出中没有定义需要完成的文档模板，在自己电脑中编辑好文档后可以通过导入的方式上传文档到任务的输出中。所有在项目过程中产生的文件（非表单格式文件）均可导入到相应任务的【输出】下，导入到任务的【输入】下，只有客户相关的资料才导入到相应任务【输入】里。导入时必须根据实际情况选择正确的文档业务类型。【任务字体红色：任务超期】【绿色：结束】【黄色：进行中】【白色：未启动】导入文档操作步骤：点击对应任务的【输出】属性页选择详细菜单中的【导

12、入】;图 6-04在弹出的【文档导入】窗口中，点击业务类型后的【】按钮，在弹出的窗口中根据实际情况选择正确的文档的业务类别点击【确定】图 6-05如果该业务类别有多种文件格式的文件，请在【文件类型】的下接菜单中选择需要导入的文件格式;图 6-06点击上图的【添加】按钮，在弹出的窗口中的选择要导入的文档，最后点击落上图的【确定】按钮，这样文档就导入成功了。2）编辑文档如果任务输出中有定义需要完成的文档模板或如果导入的文档发现还需要修改（此时可以通过删除后重新导入的方式进行），当然也可以通过下面的方式进行编辑：操作步骤：【检出】/【检入】选择对应任务【输出】下的文档【检出】，检出文档后用户直接在文

13、档上编辑修改内容并在本地保存后关闭所编辑修改的文档在下图中点【检入】即可更新文档。图 6-07【】或者在本地计算机上编辑好文件内容后直接对需要修改或输出中定义的的模板文档进行【】操作，将本地计算机上的文件通过【】就可以覆盖替换 PLM 需要编辑或需要完成的模板文档。图 6-083）文档有两种情况需要通过的方式来完成：与需要更改的文件项目的第三个阶段 DVT 后，需要对前一阶段完成的文档进行变更，则需要在该阶段的或任务的输出中把之前完成且需要变更的文档过来走变更更改流程。如下图的任务：图 6-09任务的输出为 BOMEVT 阶段的任务【BOM 制作】之【输出】为 BOM，而该BOM是在【物料管理

14、】下的【产品库】中完成的，因此需要把完成的 BOM到任务【BOM 制作】之【输出】中。操作步骤：选择对应任务【输出】【】【文档对象】或【产品对象】,见上图右边的菜单.在弹出下图的窗口中选择需要的文档可通过查询方式查找出来，也可以直接在下图左边文件夹架构中查严禁重复导入需要变更的文档到任务的输出中。找，查找到需要的文档后在文档左边方框内打钩点【确定】按钮，这样文档就成功到任务的【输出】中。图 6-10文档在任务的【输出】列表中字体颜色显示为蓝色4）文档命名规范所有上传到 PLM 系统的文档其文档名称必须符合*公司电子文档命名规则.doc的相关要求。7提交流程与7.1 文档提交文档提交流程前须先自

15、己检查文档命名、文档的业务类型是否符合以上规范要求，OK 后按照以下步骤来提交。操作步骤：a) 选择需要提交的文档或 BOM点击【启动流程】图 7-01如果是单个对象，只需要鼠标点击到对象即可。在上图中如果是多个对象同时提交流程的话，需要在要提交流程的文档左边的方框内打钩。根据实际的文档对象选择正确的流程【确定】图 7-02如果该类型的文档定义了多种流程模板，那么在上图中显示的只是和该类型文档进行了的流程模板。用户需要选择符合提交文档的流程模板进行。如果该类型的文档只了一种流程模板，那么提交【启动流程】后会直接进入下图的派发流程的编辑画面。在弹出的【派发流程】窗口点击流程中的【参与】，对没有节

16、点执行人的需要添加签审人，将节点执行人选择后点击【追加】来完成。如果某节点要添加多个执行人，则可以多次选择执行人来【追加】即可。图 7-03添加完节点执行人后，点【流程信息】，可在备注或审核意见栏中添加说明。为了方便人审核，根据需要可以在此处填写说明内容图 7-04点【确定】按钮，这样文件的签审流程就启动了。点击此按钮启动文件签审流程图 7-05如果一个任务输出处导入的是同一业务类别的多份文档，则在启动流程时，多份文档可以一起启动相同的签审流程。文档流程提交人，需要实时跟进自己提交签审文档的签审进展情况，有必要时需要与文档人口头沟通或使用 PLM 系统的消息系统提醒，以免影响任务完成。7.2

17、流程当人在 PLM 中接收到需要/审核的流程提示后，用户应该尽快对文件进行签审，以免影响他人的工作进度。流程签审操作步骤：a) 在【个人桌面】下的【待处理流程】直接点击打开需要签审的文件签审流程，图 7-06或进入【工作台】【流程】【待处理的流程】直接点击打开需要的文件流程，图 7-07b)打开流程后，在【流程编辑】窗口中【流程信息】，在【审核对象】中列出了需要审核的文档，根据流程节点的权限可以对文档进行浏览/打开/检出/检入等操作，用户对审核文档打开或浏览查看，如果文档内容 OK，则直接点击【流程信息】页面右下角中的【同意】按钮即完成文件签审，如果签审人对签审的内容不满意时需要退回给文件编制

18、人或前一流程节点执行任务进行更改时，则直接点击【流程信息】中的【退回】按钮;图 7-08图 7-09转办：如果流程执行人不是该节点的执行人或指定的执行人是错误的话来可以通过【转办】来移交给其他的执行来审核，当然需要流程节点权限的支持才可以转办。协办：如果流程执行人的签字以正确客观审核确定该节点的对象时可以通过【协办】来追加新的执行人来辅助审核，当然也需要流程节点相应的权限支持才可以协办。c)如果是选择退回操作的，点【退回】按钮后如果自己执行的节点是第三或第三个节点以后的节点退回时，系统会弹出下图的窗口，在下图的窗口中必须选择文档退回到哪个审核节点选择后点击【确定】，这时签审的文件流退回到所选择

19、的节点签审人那里了;选择流程要退回到的节点图 7-10d)如果签审流程被退回的，当用户收到签审流程退回的提示后，用户打开【个人桌面】下的【待处理流程】或进入【工作台】【流程】【待处理的流程】直接双击打开退回的签审流程，在弹出的在【流程编辑】窗口中【流程信息】中的【审核意见】，查看退回意见，然后对【审核对象】下的文件【检出】修改，修改完成后【检入】，或在本地修改后通过【】的方式更新文档，然后在【审核意见】框中输入修改意见点击【同意】即可重新启动流程。流程中的【审核对象】下可能有多份文件，对打“” 的文件可选择【同意】部分通过，也可选择【退回】在流程中部分对象退回。【审核对象】下的文件都不打“”和

20、全打“”，系统都是默认操作签审流程中具有【修改】权限的用户可在流程中【检出/检入】/【】文档进行修改。查看【退 回】意见图 7-11e)追加流程对象如测试申请单等测试申请单提交后，在测试完成需要把提交到申请单的流程中来一起，则可以通过下图的【】按钮来添加需要追加的审核对象，的方法请参考第六章第 2 节第 3 点的介绍。追加对象：同样需要流程节点相应的权限才可以进行。图 7-128结束任务结束任务条件：任务【输出】的所有文档（或输出对象）均己走完流程归档或发布后，才能结束任务。结果为全部【同意】或全部【退回】。图 8-01结束任务操作：a)任务在自己的【个人桌面】【任务列表】或【工作台】【工作台

21、】【任务】直接打开需要结束的任务。b)在弹出的【任务】窗口点击破属性页中的【基本信息】点击【结束】，这样任务就结束了。图 8-029项目调整项目执行过程中，如因某些原因需要对任务安排、工期、启动结束条件等调整，由项目进行调整，调整完成后所有任务执行人按调整后的项目来执行项目调整过程中不影响任务（任务执行人）对其它任务进行操作只有项目或有项目权限的项目角色用户才可以调整项目计划项目变更操作：在个人桌面中的任务图标中任务名称前面带“*”号的任务表示满足结束条件9.1直接更改直接打开项目的【子任务列表】对需要修改的项目进行修改即可，这种方式修改项目计划是没有历史计划的，如果需要历史项目计划情况的话请

22、使用下面的项目变更方式来调整。9.2项目变更见下图编辑项目变更的基本信息图 9-01如果项目变更需要提交方可允许的话，需要在项目业务类型中配置：图 9-02且流程的最后一节点的应用程序规则设置为“同意项目变更自动启动”或“同意项目变更自动结束”图 9-0310结束项目项目需要检查每个任务的完成状况（任务输出的完整性、规范性），如按照要求有遗漏输出文件的任务，则由任务将文件补充进对应的任务的【输出】处走对应的流程归档或发布。项目下所有的任务完成后（所有任务己结束）项目方能结束，系统提供自动结束和手工结束两种模式，建议初始阶段暂时使用手工结束模式。11版本升级文件版本由 PLM 自动生成，首次创建

23、版本为“A1”版，一直到归档或发布；当归档或发布文件变更后文件自动升一个版本，即自动生成为“A2”或根据研发阶段需要手工选择升到“B1”版本。11.1 创建新版在项目进入 DVT 阶段后，把需要修改的文档通过的方式关连到相关的或任务的输出中，同时需要把或相关的文件导入到这些任务的【输出】里，创建新版本的操作参考以下步骤：1）如果文档不是 PLM 项目过程中产生的，如公共资料、应用 PLM 系统前的历史资料，则可以进入【系统】【文档管理】【归档区】，在对应的文件夹下点击对应文档图标在【相关版本】下选择需要创建新版的文档后点击【创建新版】图 11-01图 11-022）创建新版成功后直接到对应文档

24、库的工作区对创建新版后的文件进行检出修改，修改完成后本地保存，关闭应用程序后检入，也可将本地计算机修改好的文件直接利用的方式替换 PLM 中的新版文件，图 11-03图 11-04修改完成后需要提交或相关的流程来进行归档或发布，本文的【第 7 章第 1 节】中有说明，这里将不再叙述了。11.2 创建变更如果图纸等文档的更改不涉及到 BOM 的更改，则只需要对文档创建新版如本节第一点的说明来操作即可。如果图纸等文档的更改涉及到 BOM 的更改，则需要创建变更，具体操作参考*公司 PLM 系统运行操作规范物料和产品.doc中的第三章第 8 节的相关要求来操作。12发布与回收12.1适用的发布的对象

25、是 PLM 系统中所有需要发布的文档及 BOM。12.2根据需要进行发布操作，而非所有文档都进行发布，因此系统中有些文档存在归档区，有些文档存在发布区，查询用户请注意。12.3跨部门发布的操作由公司文控或研发部门文员执行。12.4如果由于特殊情况需要纸质文档流通或使用的，则公司文控需更改使用部门或供应商对发布资料承认的方式：由现在的加盖【受控章】改为加盖【PLM 受控章】为新的承认方式。【PLM 受控章】的内容建议包含：12.4.1 受控标识：PLM 受控章12.4.2 受控版本：资料在 PLM 的版本12.4.3 发布日期：纸档发布的日期，而非 PLM 系统发布的日期12.4.4 发布：按现有的登记方式12.5 发布流程按不同的需求分为：12.5.1归档后立即发布批准归档后马上进行发布的节点图 12-0112.5.2先归档以后根据根据产品不同的开发阶段结束后或开发结束后根据实际需要如来订单时再单独走发布流程进行发布A） 先走归担流程只有归档 节点图 12-02B） 提交发布申请流程（流程对象必须都是归档的资料