产能过剩行业研究-水泥行业

1、 HYPERLINK / 产能过剩行业研究水泥行业产能过剩行业研究水泥行业2013 年 10 月 15 日，国务院发布了国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（以下简称指导意见）。指导意见根据行业特点，分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见，并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的 8 项主要任务：一是严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目。二是全面清理整顿已建成的违规产能，加强规范和准入管理。三是坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。四是推进企业兼并重组，优化产业空间布局。五是努力开拓国内有效需求，着力改善需求结构。六是巩固扩大国际市场，拓展对外投资合作。七是突破核

2、心关键技术，加强企业管理创新，增强企业创新驱动发展动力。八是创新政府管理，营造公平环境，完善市场机制，建立长效机制。下面重点对水泥行业进行产能过剩的分析及研究。第一节国家政策导向我国水泥行业存在产能过剩问题，国家近年来积极推进行业供给侧改革，限制新增产能，推动行业产能置换，并实施错峰生产措施，从而推动水泥出清。表1 2013 年以来我国水泥产业政策汇总时间部门政策名称重点内容政策目的及导向2014.5国家发改委、工信部、质检总局关于运用价格手段促进水泥行业产业结构调整有关事项的通 知对产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）明确淘汰的利用水泥立窑、干法中空窑（生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等

3、特种水泥除外）、立波尔窑、湿法窑生产熟料的企 业，其用电价格在现行目录销售电价基础上每千瓦时加价0.40 元。加快淘汰水泥行业落后产能，促进行业技术水平进步，提高能源资源利用效率。2015.3工信部关于水泥行业产能置换有关问题的意见水泥粉磨站新（改、扩）建和在建项目可依据本地区水泥 工业结构调整方案优化布局； JT 窑可用于水泥熟料新（改扩）建项目产能置换。减少水泥行业产能，优、 化水泥行业结构。2015.4工信部部分产能严重过剩行业产能置换实施办法京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域需置换淘汰的产 能数量按不低于建设项目产能的 1.25 倍予以核定，其他地区实施等量置换。严禁水泥行业新增产能

4、，引导产业有序转移和布局优化，推进行业结构调整和转型升级。2015.8中国水泥关于2015 年北提出了错峰停窑的指导思想、促进水泥行业去产能，协会方15 省市自治区水泥企业冬季错峰停窑总体方案工作原则、环境及经济效益预测评估、实施步骤、以及错峰停窑的常态化政策建议。推动行业供给侧结构性改革。2015.11工信部、环保部关于在北方采暖地区全面试行冬季水泥错峰生产的通知决定北方地区在 20152016年采暖期全面试行水泥错峰 生产；对试行错峰生产的范 围、错峰生产的时间安排、严格执行污染物排放新标准提出了具体要求。改善环境保护、遏制产能严重过剩、增加企业效益。2016.5国务院办公厅关于促进建材工

5、业稳增长调结构增效益的指导意见到 2020 年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟 料、平板玻璃产量排名前 10家企业的生产集中度达 60左右。压减过剩产能，加快转型升级，促进降本增效2017.6中国水泥协会水泥工业“十三五”发展规划提出了到 2020 年末，水泥企业数量减少四分之一，产业集中度达到 80 的目标；加快淘汰落后产能优化结构，推进企业联合重组，化解产能过剩，实现压减淘汰过剩熟料产能 4亿吨。推进水泥工业供给侧结构性改革，促进结构调整、转型升级向纵深转折。2018.1工信部钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法严禁备案和新建扩大产能的 水泥熟料、平板玻璃项目

6、。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。有效压减水泥熟料过剩产能，推动技术进步，加快联合重组，优化结构布局。2018.8国家发改委、工信部关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知提高认识，坚决禁止新增产 能；源头把关，严禁备案新增产能项目；认真细致，从严审核产能置换方案。严肃产能置换，防止新增水泥产能。2020.1工信部原材料司水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答已停产两年或三年内累计生 产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能 置换；位于环境敏感区的水泥熟料和平板玻璃建设项目，产能置换比例分别至少为 1.5:1和 1.25:1；位于非环境敏感区的水泥熟

7、料和平板玻璃建设 项目，产能置换比例分别至少为 1.25:1 和 1:1；西藏地区的水泥熟料建设项目执行等量置换。巩固化解过剩产能工作成效，促进水泥行业技术进步。2022.9工信部建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）重点形成数字规划设计、智能工厂建设、自动采选配矿、窑炉优化控制、磨机一键启停、设备诊断运维、生产远程监 控、智能质量控制、能耗水耗管理、清洁包装发运、安全环促进水泥行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升，推动水泥行业数字化转型升级。保管理、固废协同处置等集成系统解决方案。位于国家规定的大气污染防治重点区域或跨省级辖区实2020.10工信部水泥玻璃行业产能置换实施

8、办施产能置换的水泥熟料项目，产能置换比例为 2：1，位于非推进水泥行业供给侧结构性改革，巩固化解过法（修订稿）大气污染防治重点区域的水剩产能成效。泥熟料项目，产能置换比例为1.5：1。2021.7工信部水泥玻璃行业产能置换实施办法大气污染防治重点区域水泥 项目由 1.5:1 调整至 2:1，非大气污染防治重点区域由 1.25:1 调整至 1.5:1；对产业结构调整目录限制类的水泥 产能以及跨省置换水泥项目，产能置换比例一律不低于化解过剩产能、调整产业布局、推动兼并重组提升技术装备水平。2:1。2021.11发改委、工信部、生态环境部、市场监管总 局、能源局高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水

9、平（2021 年版）规定了水泥熟料单位产品综合能耗（参考标准：GB 16780标杆水平为 100 千克标准煤/吨，基准水平为 117 千克标准煤/吨。推进水泥行业节能降碳技术改造，提升水泥行业整体能效水平。以加强攻关先进技术、加快成熟工艺普及推广为工作方向，2022.2发改委水泥行业节能降碳改造升级实施制指南到 2025 年，水泥行业实现能效标杆水平以上的熟料产能 比例达到 30 ，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳促进水泥行业进一步提升能源利用效率，推动水泥行业节能降碳改造升级。发展能力大幅增强的发展目标。、资料来源：各政府网站 第二节行业规范要求为落实国务院关

10、于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341号），推进水泥工业结构调整和转型升级，近年来，国家出台多项水泥行业规范要求，强化环保、能耗、质量、安全等标准约束，更好地发挥行业规范条件在化解过剩产能、激励技术创新、转变发展方式中的作用。表2 2013 年以来水泥行业规范要求汇总时间部门政策名称重点内容政策目的及导向2014.5工信部水泥行业准入条件（2014 年本）（征求意见从建设标准与生产布局，生产规模、工艺与装备，清洁生产和环境保护，节能降耗和综合强化环保、能耗、技术等标准约束，更好地发挥行业准入条件在化解稿）利用，质量管理和产品质量，安全生产、职业卫生和社会责任，监督与管理等七个方面，

11、对新建、改扩建水泥项目进行了规范。过剩产能、调整产业结构中的作用2015.1工信部水泥行业规范条件（2015 年本）在涉及新增水泥熟料产能上，不再规定人均产能上线，而再次强调坚持坚持“等量或减量置换”原则，且规定了新建项目必须兼顾协同处置和固体 废弃物。在清洁生产和环保上要求，符合国家发改委水泥行业情结生产评价指标体系，水泥工业大气污染排放标准，并强调脱销率不低于 60等。在节能降耗方面统筹建设企业能源管理中心，单位产品执行水泥单位产品能源消耗限额，在安全及社会责任上也做了相关要求，要求符合水泥工厂职业安全卫生设计规范，鼓励企业发布社会责任报告。推进水泥工业转型升 级，引导合理投 资，强化节能

12、减排，着力提质增效2016.12环保部水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策主要包括源头控制、清洁生产、末端治理、二次污染防治以及鼓励研发的新技术等内容，为环境保护相关规划、污染物排放标准、环境影响评价、总量控制、排污许可等环境管理和企业污染防治工作提供指导。促进水泥行业的绿色循环低碳发展2017.8环保部排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业本标准规定了水泥工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定的技术方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了水泥工业污染防治可行技术要求。完善排污许可技术支撑体系，促进水泥绿

13、色发展2018.3国家标准委2018 年全国标准化工作要点提升钢铁、水泥、化工、电解铝、平板玻璃、煤炭等传统产业质量标准水平，推动化解过剩产能。推动化解过剩产能2019.1工信部产业发展与转移指导目录（2018 年本）（水泥篇）广西删除了不再承接水泥产业转移的内容；江苏删除了省会等中心城市退出水泥产业的内容；河南删除了退出没有水泥集团熟料直供的粉磨站的内容；西藏增加了（拉萨市深入推进水泥产业有序转移和转型升级、日喀则市、山南市、昌都市）优先承接发展的水泥产业。2021 年，打击一批违法违规市场监管建设、生产销售和使用行为，总局、工信部、国强化对水泥行业全面排查治理。2023 年底前，水泥市场2

14、021.5家发改委生态环境部、商务部、海关关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见秩序得到有效治理，假冒伪劣、无证生产、工程检验报告造假、环境污染等违法行为得到有效遏制。2025 年底前，强化水泥市场秩序治 理，推动水泥行业高质量发展总署、国家知识产企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化权局明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。资料来源：各政府网站 第三节行业监管规定近年来，水泥行业总体发展良好，但产能过剩矛盾没有根本解决，部分地区存在的产业政策执行不到位、相关单位责任意识不强、监管存在薄弱环节等问题，因此，国家发布各种监管规定，推动水泥行业高质量发展。表3 2013

15、年以来水泥行业监管规定汇总时间部门政策名称重点内容政策目的及导向2014.8工信部工业和通信业节能与综合利用领域技术标准体系建设方案重点完成对水泥等行业的产品能源消耗限额标准的制修订，提出能耗限定值并通过对限定值要求的提 高，促进节能减排技术改造，淘汰落后技术和产品。对水泥落后产能除了进一步提高生产规模、工艺、技术淘汰标准外，还要在其他方面制定节能减排达标标准，不达标者也列入淘汰行列。通过标准提升，加，快淘汰落后技术和产品，促进行业转型升级。2014.9国家发改委、财政部、环保部关于调整排污费征收标准等有关问题的通知将调整排污费征收标准，同时实行差别化排污收费政策，废气、污水主要污染物征收标准

16、将较现行标准提高一倍。2015 年底前，国家重点监控企业中的钢铁、造纸、水泥等主要污染行业，实现严格按自动监控数据核定排污费。促进水泥企业治污减排、绿色转型。2016.3工信部2016 年工业节能监察重点工作计划在钢铁、化工、电解铝、水泥、平板玻璃、陶瓷、电石、铁合金等行业，开展能耗限额标准执行情况专项监察。各地区要按照国务院关于化解过剩产能的有关要求以及国家现行能耗限额标准，对工业企业执行能耗限额标准情况进行专项监持续提升水泥企 业能源管理水平 和能源利用效率，推进水泥行业节 能与绿色发展。察。2017.4国家安全监管总局办公厅关于推动水泥行业淘汰落后产能开展安全生产和职业健康执法专项行动的

17、通知自 2017 年 5 月至 2019 年 12 月，利用两年半时间在全国开展水泥企业（包括具有完整水泥生产线企业、生产水泥熟料企业及水泥粉磨站 等）安全生产和职业健康执法专项行动。推动水泥行业落 后产能关停退出，提高水泥行业安 全生产和职业健 康水平。在创新监管方式中提到，每年抽查石油加工、化工、有色金属冶炼、2018.2环保部关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见水泥、造纸、平板玻璃、钢铁等重点行业建设项目数量的比例应当不低于 10。对有严重违法违规记录、环境风险高的项目应提高抽查比例、实施靶向监管。对抽查发现的强化水泥行业建设项目环评监管。违法违规行为，要依法惩处问责。抽查

18、情况和查处结果要及时向社会公开。生态环境火电、水泥和造纸行业排污单规定了火电、水泥和造纸行业排污单位根据生产设施、污染治理设施促进水泥行业的2020.12部生态环境执法局位自动监测数据标记规则（试和自动监控系统运行情况，如实标记生产设施及污染治理设施工况、绿色循环低碳发展。行）自动监测异常的规则。2022.6国家市场监督管理总局水泥产品质量国家监督抽查实施细则（2022 年版）抽样方法以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，每批次抽取的样品数量不得少于 16kg。还明确了检验依据及检验项目。促进水泥行业高质量发展。资料来源：各政府网站 第四节行业发展现状一、行业产能过剩现状（一

19、）目前产能情况据全国 274 家水泥熟料生产线显示，从数据方面来看，截止 7 月 27 日，全国水泥熟料产能利用率 65.04%。截止 2022 年 6 月，我国水泥产能为 300975.1万吨。表4 2021 年 6 月-2022 年 6 月我国水泥产能情况指标名称产能:水泥:当月值（万吨）2021 年 6 月300975.12021 年 7 月240975.12021 年 8 月240975.12021 年 9 月240975.12021 年 10 月240975.12021 年 11 月300975.12021 年 12 月300975.12022 年 1 月300975.12022 年

20、 2 月300975.12022 年 3 月300975.12022 年 4 月300975.12022 年 5 月300975.12022 年 6 月300975.1数据来源：国家统计局 从龙头企业来看，如海螺水泥等行业龙头企业的产能则处于增长状态。截至2021 年 12 月，海螺水泥的水泥熟料产能达到 26900 万吨，较上年新增 720 万吨；其水泥产能达到 38400 万吨，较上年新增 1425 万吨。表5 2017 年-2021 年海螺水泥公司产能情况指标名称海螺水泥:产能:水泥熟料:总计海螺水泥:产能:水泥熟料:新增海螺水泥:产能:水泥:总计海螺水泥:产能:水泥:新增单位万吨万吨万

21、吨万吨2017 年246001803350022002018 年25200270353004002019 年2530090359006252020 年262009003690010452021 年26900720384001425数据来源：国家统计局 （二）去产能目标2021 年全国多地继续出台相关产能置换及淘汰落后产能的政策，严控水泥熟料产能增量，熟料产线投产数量及产能同比减少，而在“双碳”及置换政策加码背景下，预计 2022 年水泥熟料产能净减少 77.8 万吨，预计退出 51 条水泥窑线，合计熟料产能 3998.8 万吨。在拟退出的水泥窑线中，2500t/d 及以下的占比高达84%，拟建

22、的的仅占8%。此前，多地发文淘汰落后熟料产线的相关规定：例如：山东省明确指出 2025 年底前，2500t/d 规模的熟料生产线全部整合退出；合肥鼓励 2022 年底前淘汰 2500t/d 的水泥熟料生产线等。（三）去产能进展2022 年 6 月 14 日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会的第八场发布会，介绍党的十八大以来工业和信息化发展成就。工信部副部长表示，在去产能方面，积极稳妥化解过剩产能，严格执行产能等量或者减量置换，水泥等行业的落后产能基本出清，实施重大技术改造升级工程，支持企业加快高端化、智能化和绿色化转型。（四）去产能面临的问题近两年除被环保巡视责令关停和产能整

23、合关停的少数生产线外，真正淘汰的落后产能仅为少数。当前水泥行业化解产能过剩更多的只是在错峰生产、限产的层面展开，但是“去产量”不等于“去产能”，国内水泥行业产能过剩问题并没有从根本上得到解决。为此，水泥行业迫切需要更多的创新与改革，更多运用市场化、法治化的手段，多轨齐下，共同推进淘汰落后产能的落地。二、行业转型路径（一）向高效、绿色、循环、低碳转型水泥行业作为传统行业，长期以来一直被列为“两高一资型”（高耗能、高污染、资源性）行业，是国家宏观调控的重点行业。工业领域碳达峰实施方案提出推动产业结构优化升级，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，大力发展绿色低碳产业。在保证水泥产品质量的前提下，

24、推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业通过磷石膏、钛石膏、氟石膏、矿渣、电石渣、钢渣、镁渣、粉煤灰等非碳酸盐原料制水泥。向高效、绿色、循环、低碳将是行业未来转型重点方向。（二）通过产能置换、兼并重组等手段提升优质产能占比2021 年水泥玻璃行业产能置换实施办法出台后，水泥企业产能扩张受到严格约束。在压减过剩产能和产能置换的背景下，熟料产能新增受到严格限制，龙头企业要想扩大规模、提高行业掌控力，只能通过收购兼并来实现。同时，“两高”项目控制日益严格，通过新建生产线的方式增强区域市场话语权较以往更加不易。另外，作为碳排放大户，水泥行业所面对的碳减排压力逐步增加，单体企业面临的环保成本提升加

25、速其出让水泥资产。在水泥行业面临深刻变革和转型背景下，行业并购有利于优化竞争格局和提高行业信心。2021 年水泥行业 CR10达到 58.7%。随着新一轮兼并重组的推进，市场竞争格局将进一步优化。三、行业主要运行指标情况（一）行业供需分析2022 年 1-6 月，全国累计水泥产量 9.77 亿吨，同比下降 15%，降幅较 1-5月收窄 0.3 个百分点，去年同期为增长 14.1%；6 月份，全国单月水泥产量 1.96亿吨，同比下降 12.9%，环比下降 3.6%。水泥产量大幅下降的原因：一是地产作为水泥主要下游领域，地产不景气、资金紧张等问题导致地产端对水泥需求走低；二是水泥旺季不旺，熟料库存

26、维持高位，水泥企业去库存压力加大，生产动力不足，多数地区夏季错峰停窑时间延长，水泥产量下降。表6 2021 年 6 月-2022 年 6 月我国水泥产量及增速情况指标水泥产量_当期水泥产量_当期同比增速水泥产量_累计水泥产量_累计同比增速单位万吨万吨2021 年 6 月22432.8-2.9114698.014.12021 年 7 月20600.0-6.5135300.010.42021 年 8 月21517.0-5.2157325.08.32021 年 9 月20500.0-13.0177800.05.32021 年 10 月20140.2-17.1197262.72.12021 年 11

27、月19958.0-18.6217259.6-0.22021 年 12 月19085.1-11.1236281.2-1.22022 年 2 月-19932.6-17.82022 年 3 月18654.6-5.638698.1-12.12022 年 4 月19470.7-18.958106.4-14.82022 年 5 月20279.5-17.078348.3-15.32022 年 6 月19558.4-12.997681.7-15.0数据来源：国家统计局 2022 年 6 月份，疫情因素基本褪去，但北方地区高温天气不下，南方地区阴雨不断，同时受房地产行业疲软影响，水泥夏季需求持续疲弱。从水泥的消

28、费量来看，2022 年 6 月，我国水泥表观消费量 19570.02 万吨，较上年同期减少2864.38 万吨；1-6 月，我国水泥表观消费量累计 98019.46 万吨，较上年同期减少 16502.69 万吨。表7 2021 年 6 月-2022 年 6 月水泥表观消费量与实际消费量情况指标名称表观消费量:水泥:当月值实际消费量:水泥:当月值单位万吨万吨2021 年 6 月22434.4022434.402021 年 7 月20599.2320599.232021 年 8 月21533.2821533.282021 年 9 月20511.1620511.162021 年 10 月20156.4920156.492021 年 11 月19990.2119990.212021 年 12 月19135.5419135.542022 年 1 月10009.8010009.802022 年 2 月9984.079984.072022 年 3 月18666.1518666.152022 年 4 月