第3部分服务方式和要求

1、第 3 部分 服务方式和要求一、项目实施要求（一）实施要求本节目的是考察目标厂商的实施能力，保证目标厂商能够在约定的周期内向进出口银行提供高质量的系统交付。本项目上线时间必须符合下列要求：2020 年 3 月 31 日前完成，投标人应按照招标人时间要求完成相应工作任务，并提出初步的项目时间计划安排。针对进出口银行业务特点阐述系统实施方法论，并结合方法论，描述完整、可行的系统 实施方案，包括但不限于项目管理、需求确认、系统设计、系统开发、系统测试、数据移植、系统切换、系统推广等方案，以及试运行策略。要求完成项目实施、测试、数据迁移及系统切换工作，并阐述系统的项目实施方案、测试方案、数据迁移方案、

2、系统切换方案，根据需要附相应模板。对于其中进出口银行有模板要求的交付件，应使用要求的模版进行编写。阐述项目实施的组织架构（其中应包含进出口银行人员），并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划。要求提供初步的验收测试计划以及充分的验收标准，并提供系统集成测试、数据迁移测试和投产测试的测试方案、测试案例和测试工具。厂商在本项目实施过程中，须服从甲方项目管理机构的管理。实施范围主要交付成果要求厂商提供本项目中所有交付物清单（包括但不限于项目文档、产品技术文档、用户手册和系统管理手册）。包括但不限于：实施范围主要交付成果项目管理详细实施计划、质量管理标准、质量管理计划、人力资源计划

3、、人员简历、人力资源变动报告、项目实施周报、项目管理总结报告、需求变更记录项目实施差异分析报告（业务和技术）、需求规格说明书（功能和非功能）、接口规格说明书、程序概要设计、程序详细设计、内部测试报告、集成测试方案、集成测试案例、集成测 试报告、培训计划、用户操作手册、培训内容清单、应 用安装手册、系统应急预案、投产演练步骤、投产方案、数据迁移方案、投产工作报告、系统推广方案、系统推广报告应用运维系统运行维护手册、系统日常维护手册、系统常见问题处理手册、系统突发事件应急处置预案软件产品产品架构设计、产品数据结构、产品概要设计、产品详细设计、产品接口规格、产品参数配置手册、产品功能说明书、产品开发

4、手册和开发规范、产品版本管理规范、产品开发工具使用说明要求具有长期的本地化的技术支持人员，具有本地化的项目沟通能力。工作语言为中文， 项目文档为中文（技术文档需根据进出口银行要求，同时提供原语言版本）。所有参与 本项目实施的厂商人员，未经进出口银行许可，不得调换。阐述在本项目中，厂商对产品源代码和数据结构的开放策略及手段，并描述对项目实施 过程中各种交付物（包括客户化源代码、客户化数据结构等）的知识产权方面的承诺。阐述核心源代码策略和建议。如，是否可以为进出口银行进行特别修改；特别修改的核心源代码的版本管理方法；核心源代码升级方案等。（二）实施任务本节目的是同目标厂商约定其应在系统实施过程中完

5、成的任务，明确系统实施过程中目标厂商的工作范围，为今后工作说明书的签署提供基础。以下列出了本项目实施过程中重要的实施任务，应标人应承诺完成所有实施任务，并遵守其中相关约定。项目管理负责制定项目计划，并按照进出口银行的要求进行必要的调整。监督和控制项目进度。负责管理安排项目资源。负责管理分包商/供应商（如适用）在项目的各项任务执行、人力资源、相互工作配合与交付承诺。负责管理项目范围和需求变更，并协调变更要求的签署。负责实施项目配置和交付管理以及项目质量管理。负责项目问题管理和项目风险管理。负责与进出口银行进行沟通并按照要求进行工作报告。业务功能分析和设计负责项目业务需求和业务流程分析。负责业务需

6、求差异分析和评估。负责业务功能设计，并负责定义报表、接口、数据转换、扩展功能、表单界面。负责定义业务架构并提出与周边系统的集成解决方案。负责过渡方案的业务功能分析和制定。负责编写需求分析说明书。负责系统配置设计、报表设计、接口设计、表单界面设计、扩展功能开发设计、数据转换设计。负责编写客户化功能概要设计说明书。技术架构分析和设计负责制定项目软硬件、网络等技术架构方案，负责设计网络结构、设计硬件和主机系统结构、设计数据库结构、设计存储结构、设计备份和灾难恢复结构、以及必要的分支机构设备规格与分支机构环境。负责制定运维管理方案。负责分析接口定义并提出技术实现方案。负责评估与进出口银行总体技术架构的

7、差异，并编写技术规格说明书。负责提出开发与测试环境的构建方案。负责提出生产环境的构建方案。负责编写技术设计说明书。业务功能构建负责提出参数配置模版及配置方案。负责进行客户化部分的详细设计，并编写详细设计说明书。负责报表开发、接口开发、扩展功能开发、表单界面开发、与数据转换开发。负责计划、准备与执行单元测试。负责确认单元测试结果并提交单元测试报告。技术架构构建负责测试环境的构建与确认。负责就测试环境管理流程和制度与进出口银行达成一致。负责指派环境管理负责人，并负责开发环境的管理。负责进行测试环境下的应用系统的安装和配置。产品测试和性能测试负责产品测试的计划、准备和执行。负责系统修补，并完成产品测

8、试报告。负责性能测试的计划、准备和执行。负责系统调优和进一步的性能测试，并负责完成性能测试报告。系统集成测试负责提出系统集成测试计划和方案。负责完成系统集成测试案例、测试脚本以及相关的测试数据。负责在进出口银行统一管理下执行系统集成测试，进行系统修补和必要的回归测试。负责完成相应的系统集成测试报告。用户验收测试协助提出用户验收测试计划和方案。协助准备用户验收测试案例、测试脚本和测试数据。协助执行用户验收测试。负责系统修补。协助进行回归测试、协助完成用户验收测试报告。必要时配合甲方完成第三方测试。数据迁移负责制定新旧系统数据迁移计划和方案。负责根据进出口银行确认的数据迁移方案执行数据抽取、数据清

9、理与数据转换格式化工作。负责开发必要的数据转换程序，并进行数据迁移工作。负责数据迁移测试，并协助进出口银行进行数据核对。负责完成数据迁移报告。投产和推广（包括投产、试运行、正式运行、最终验收）负责完成相应的业务变革计划和实施方案。根据需要负责制定上线演练计划和方案。在进出口银行统一管理下执行上线演练。负责制定投产上线范围、制定系统（数据、业务）投产上线计划。负责制定投产上线操作方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。负责提出分支机构推广计划和方案。协助进出口银行进行推广文档编制。负责确认生产环境。协助进出口银行完成投产上线。负责制定试运行方案、流程和策略，并制定应急和恢复方案。(11)支持系统

10、试运行工作。协助进出口银行完成系统最终验收。二、外包管理要求投标人需满足银行业金融机构信息科技外包风险监管指引（银监发20135号）、中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包风险管理的通知（银监办发2014187号）的相关规定，执行中国进出口银行外包管理相关制度，并承诺在有新要求出台时根据要求进行整改。三、数据治理要求投标人须参照我行数据治理要求规范系统建设，直至验收合格交付使用。数据治理要求包括不限于：系统实现需满足我行数据标准的规范要求，确保数据标准能够在系统中落地；需配合我行数据质量检查和治理，包括配合数据质量检查规则的编写、提供数据质量检核的接口、问题数据的治理等

11、要求；模型设计需满足我行企业级概念模型规范要求，需按数据需求管理流程提供系统 数据需求与概念模型的映射关系、数据需求与系统物理模型的映射关系；需配合我行元数据管理，包括满足我行元数据管理规范、配合我行数据管理平台进行元数据采集等要求。四、培训及知识转移要求本节目的是考察目标厂商的培训与知识转移的意愿和能力，保证目标厂商能够在项目实施过程中实现相关知识向进出口银行相关人员的转移。要求厂商为所有被培训人员提供培训用的文字资料（书面及电子版）和讲义（书面及电子版）等相关用品。投标人应具有知识和技术转移的意愿，并阐述详细的实际措施，以对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识

12、转移。投标人须详细列出各阶段培训的服务清单和培训费用，服务清单包括培训内容、授课方式、培训对象、时间计划安排和培训反馈处理等，对项目实施阶段的参与者及项目最终的使用和运维团队进行全面、有效的知识转移，确保进出口银行形成一支熟悉系统运用和维护的专家队伍。要求厂商根据培训对象的不同，阐释有针对性的培训内容。对于系统运维人员进行系统运行维护方面培训，掌握系统的总体架构、批量运行、安装部署、运维监控、巡检，具备独立的系统运维管理能力。对于业务人员进行系统的操作培训，使业务人员熟悉系统的业务理念、日常操作、各模块的业务功能、业务流程、参数配置，为系统上线后甲方独立进行需求分析、业务参 数设置、业务测试做

13、技术准备。五、保修期服务要求本节目的是考察目标厂商的保修期服务能力和水平，保证项目实施完成后进出口银行仍能够得到必要的厂商支持。服务期要求厂商提供 12 个月保修期，时间自系统最终验收完成之日起。对系统中使用的软件包产品提供原厂保修服务。阐述保修期过后可提供的维护方案及报价（此部分不在本次投标总报价内）。服务内容用户应用支持。投标人就进出口银行在使用和/或操作投标人所负责实施的系统时所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务，并在处理问题过程中通过加强整理在线帮助、FAQ 以及应用系统操作使用的再培训等方式提高用户的应用水平。系统维护服务。投标人应提供日常系统管理和维护服务，并提交系统月度

14、运行报告。包括但不限于：跟踪和监控系统运行的情况，分析系统异常事件；安排专业人员进行故障的排除和修复，诊断问题发生的原因，提出问题的解决方案，修复系统可能的缺陷，并在变更工作量许可范围内进行系统软件升级。提供定期的预防性维护服务，主要内容包括但不限于：进行定期的系统性能评估和健康检查，查找、分析存在的隐患，并提供相应的服务以消除隐患；上述系统性能评估和健康检查服务每年不少于6 次，每季度月不少于 1 次。对系统进行必要的参数配置和调整，进行性能调优。检查系统版本，必要时，升级或更新系统软件包及软件补丁。数据管理维护。对系统数据的导入、本系统数据备份和恢复管理等提供技术服务。在保修服务期间按照进

15、出口银行运行维护管理要求提交月报、周报，并与进出口银行召开讨论会，对报告期间的服务进行讨论和审查。技术支持服务。对进出口银行项目建设中与投标人实施的本系统有关联关系的其他系统 升级、例行维护、变更等提供相应的配合支持服务；根据用户需要，提供系统迁移、数据迁移等专项服务；当进出口银行系统运行环境发生变动时（如主机更新、数据库软件 更新以及其他相关变动），厂商必须提供现场服务支持。产品升级服务。投标人应保证在系统投产上线时已安装其自有软件产品的最新正式版本， 在保修服务期内提供免费升级服务和技术支持。知识库。投标人应向进出口银行开放其问题知识库。建立并维护进出口银行问题知识库， 在保修期结束后移交给进出口银行。服务方式驻场服务。投标人在进出口银行总行现场派驻用户认可的售后工程师不少于2 人，在保修期内提供为期 12 个月的免费驻场服务，服务时间与中国进出口银行工作时间一致。驻地工程师能够提供本节所示的所有服务内容。应急现场支持。提供 724 小时现场应急支持，对于进出口银行正常工作时间外的突发性故障