中国互联网十年生存报告

1、中国互联网十年生存报告进入新的市场，开发更小的细分市场，与其他互联网企业合作构建统一大平台，是互联网企业未来的三大方向中国互联网产业经历了过去10年的高速发展后，门户网站、网络游戏、SNS（Social Networking Service，社会网络服务）、社区论坛、视频网站、C2C（Custom to Custom，个人对个人电子商务)等细分行业均经历了不同程度的快速发展、洗牌整合，并逐渐走向成熟。由于信息复制的成本几乎为零，互联网企业的构建成本远远低于传统企业，这导致互联网企业的竞争分为两大阶段。第一阶段，市场带头者拓展新的市场，大量竞争者涌入市场。由于进入门槛较低，市场陷入无序恶性竞争中

2、。当市场较为成熟时，互联网企业间的竞争进入第二阶段，此时会出现市场突变的诱因，大批实力较弱的中小企业被淘汰，剩下数量有限的企业。由于信息产品发展的网络效应，此阶段竞争的结果通常是赢家通吃，每一个细分市场最终只有一个龙头企业取得压倒性的胜利。过去的110年间间，中国国的互联联网企业业积累了了丰富的的竞争经经验。比比如，互互联网企企业领头头羊能够够占有国国际市场场的主要要份额，追随者者只能在在中国市市场内部部独占鳌鳌头；互互联网企企业需要要策略方方面的创创新，打打破同行行之间的的同质竞竞争；锁锁住忠诚诚用户将将成为互互联网企企业竞争争的关键键；用户户群的喜喜好决定定了同类类互联网网服务提提供商的的

3、成败，等等。不过，竞竞争永无无止境，中国互互联网企企业如今今面临更更多新的的生存困困境。用用什么新新的竞争争策略能能够杀出出重围？百舸争流流前100年中国互联联网产业业在过去去10年高高速发展展，未来来发展的的潜力巨巨大。截截至20009年年6月30日，中国网网民数量量达到33.388亿个，成为全全世界网网民最多多的国家家。中国国每天有有1亿个网网民访问问1300多个BBBS论坛坛。中国国有1.82亿亿个网民民开博，其中11/3的的人半年年内更新新其博客客。20009年年10月的的调查显显示，淘淘宝每天天的零售售交易量量相当于于全香港港1天的零零售额。相对于于美国882%的的互联网网普及率率，

4、中国国仅为225.55%，未未来有巨巨大的增增长空间间。门户网站站经过了了互联网网寒冬、业务盈盈利模式式等考验验，中国国有影响响力的门门户网站站所剩无无几，竞竞争格局局基本形形成。第第一阵营营包括新新浪、搜搜狐、网网易、腾腾讯，业业务也由由单一走走向多元元化。中中华网、TOMM、雅虎虎中国、21CCN、MSNN中国、北青网网、互联联时空等等退至第第二阵营营。FMM3655等则退退出竞争争。网络游戏戏从19997年的的“网游元元年”至今，网游行行业经过过大浪淘淘沙，整整体大格格局已基基本成型型。20008年年，网易易、腾讯讯、搜狐狐三家门门户网站站在网游游市场中中的收入入已占到到网游总总市场规规

5、模的227%。世嘉中中国、上上海软星星、盛宣宣鸣、金金山华络络、上海海易势力力、聚友友网络、万马网网络等企企业则运运营不佳佳，退出出市场。SNS 20003年年，Fm掀起美美国SNNS第一一波浪潮潮，受其其启迪，并依靠靠国内外外风险资资本的支支持，中中国SNNS的第第一波也也随之兴兴起。FFrieendssterr.coom推出出几个月月以后，20003年8月，Frrienndstter的的中文版版本SNNS网站站“友友觅觅”（UUmme）在在中国创创立。此此后不到到1年时间间，涌现现出十几几家类似似的社交交网站，如“亿友”（YeeeYooo.Coom）等等。但是，“在线使使用率太太低”、SN

6、SS的概念念和市场场都还远远没有成成熟等问问题，成成为困扰扰UUmme和亿亿友们的的普遍难难题。中中国SNNS第一一波几乎乎全军覆覆没后，Mysspacce在美美国的成成功掀起起了中国国的第二二波SNNS风暴暴，一时时间，自自称要做做“中国Myyspaace”的网站站不下几几百家。如猫扑扑(hii.moop.ccom)、m、网友友天下(wanngyoou.ccom)等。但但“中国Myyspaace”也几乎乎全面遭遭遇滑铁铁卢，只只有511.coom存活活，但却却是得益益于对QQQ交友友的学习习和模仿仿，基本本与Myyspaace无无关。Faceeboook引领领的SNNS第三三波浪潮潮到来，S

7、NSS开始真真正进入入中国主主流人群群，开心心网等成成功崛起起。Faacebbookk的成功功，使得得国内出出现了至至少有220家Facceboook的的拷贝者者。经过过了几年年的市场场筛选和和发展，校内网网依靠社社交平台台、开心心网依靠靠游戏策策略、同同学网依依靠实用用化策略略，把握握住了市市场方向向，形成成三足鼎鼎立的局局面。而而占座网网、底片片网、花花名册、海内网网、一起起网等则则退出市市场。社区论坛坛 220世纪纪90年代代中期是是中国网网络社区区的导入入阶段，虚拟社社区由BBBS和和新闻组组起步。19998年以以后，除除了新浪浪、搜狐狐、网易易这三大大门户网网站的论论坛之外外，天涯涯

8、、西祠祠胡同、猫扑等等逐渐兴兴起。论论坛也日日渐细分分，出现现了大量量专业论论坛。20055年，Weeb2.0概念念开始在在中国受受到热捧捧，其所所提倡的的分享、互动、个人化化与社区区发展思思路不谋谋而合，中国网网络社区区迎来快快速发展展时期。各大型型社区，如猫扑扑、天涯涯等开始始向平台台化方向向发展，其服务务范畴开开始覆盖盖网络社社区服务务、互动动交友、网游、移动增增值业务务、软件件开发、网络营营销、网网络购物物等。随着网络络社区盈盈利模式式的成熟熟和营收收水平的的提高，网络社社区用户户网络需需求将进进一步细细分，缺缺乏足够够用户黏黏性的社社区将被被边缘化化，天涯涯、猫扑扑等行业业领袖地地位

9、将更更加牢固固。艾瑞瑞咨询公公司预计计，2000920110年将将会出现现几家上上市公司司，网络络社区市市场将进进入成熟熟阶段。视频网站站 220066年开始始，土豆豆、优酷酷、酷66等视频频网站如如雨后春春笋般蓬蓬勃发展展。各大大门户网网站也竞竞相开设设自己的的视频频频道。不不过，近近期的版版权彻查查，使得得优酷、土豆等等行业带带头人受受到重创创，其他他小的网网站纷纷纷倒闭。而央视视投资22亿元，通过台台、网捆捆绑建立立国家网网络电视视台，将将利用版版权开始始行业大大洗牌。C2C电电子商务务网站 eBBay收收购易趣趣，开拓拓了中国国C2C市场场的先河河，一度度市场份份额达到到90%。但淘淘

10、宝紧随随易趣，以永久久免费、病毒式式广告的的宣传方方式奠定定了行业业老大的的地位。不过，淘宝行行业老大大的地位位不断面面临新的的挑战。20006年，腾讯推推出拍拍拍，在已已经成熟熟的市场场中占到到第二的的位置。一旦横横向平台台整合完完善，QQQ产品品所凝聚聚的忠诚诚用户的的力量将将迅速向向拍拍转转移。天天涯等大大型社区区论坛网网站也开开始利用用自己已已经聚集集的忠诚诚用户的的力量，开办拍拍拍乐等等C2C平台台，成为为淘宝的的劲敌。进入新的的市场，开发更更小的细细分市场场，与其其他互联联网企业业合作构构建统一一大平台台，是互互联网企企业未来来的三大大方向与传统行行业不同同的竞争争格局传统企业业的

11、成长长分为四四个阶段段：试验验期、成成长期、整合期期、成熟熟期（图图1）。在在试验期期，市场场领跑者者发掘出出新的市市场。跟跟随者在在成长期期看好时时机进入入市场。在整合合期，处处于竞争争劣势的的企业被被淘汰出出局。在在成熟期期，留下下来的竞竞争者将将占有市市场，稳稳定发展展。而互联网网企业的的成长更更为复杂杂，可分分为“先行者者、快速速追随者者、整合合期、发发展期、再次整整合、重重新崛起起、正常常发展”七个阶阶段（图图2）。前前期盲目目进入的的企业数数量远远远高于传传统行业业，市场场将面临临过度竞竞争的状状态。大大批企业业由于进进入发展展期后缺缺少现金金流而退退出，市市场竞争争进入重重新调整

12、整状态，并开始始步入正正常发展展的轨道道。这一一时期，信息产产品赢家家通吃的的市场规规律开始始通过网网络效应应产生作作用。细细分市场场的龙头头企业将将吸引越越来越多多的用户户。如果果用户的的转移成成本较低低，所有有用户最最终都会会聚集到到细分市市场中最最成功的的企业那那里，使使其成为为市场竞竞争的唯唯一优胜胜者。互联网企企业发展展的关键键是在市市场大洗洗牌之前前，找到到关键盈盈利点，顺利进进入下一一阶段的的竞争。在第一一阶段中中，如何何在混战战中获得得资金维维持到下下一阶段段是重心心。在进入第第二阶段段的竞争争之后，服务质质量和企企业形象象的竞争争尤为重重要，此此阶段为为企业寻寻求长久久发展的

13、的关键阶阶段。一一些企业业在第一一轮竞争争中选择择用病毒毒式传播播、暴利利短信定定制服务务等方式式维持点点击量并并获得资资金，但但进入第第二轮竞竞争后，由于剩剩下的企企业数量量较为有有限，擦擦边球行行为的不不良影响响将很快快凸显出出来。大洗牌之之后，最最终每个个领域的的胜出者者将只有有一个，第二名名和其他他早期没没落的不不知名网网站在最最终结局局方面没没有本质质区别。同时，互互联网企企业各自自领域边边界的弱弱化，将将使得强强者更强强，并且且将其胜胜利拓展展到各个个细分市市场。门门户网站站、社会会论坛网网站、SSNS网网站的界界限将越越来越淡淡化。每每一个互互联网公公司都可可以用非非常低的的成本

14、，利用已已有的用用户进军军未来的的细分市市场。论论坛或者者社区型型网站可可以很方方便地开开辟一个个电子交交易平台台或者游游戏平台台，成本本几乎为为零。前10年年的竞争争法则从过去110多年年的经验验，可以以发现互互联网行行业的几几条竞争争法则。首先，如如果成为为某种独独创的商商业模式式，则能能占有国国际市场场的主要要份额；如果只只是做商商业模式式的追随随者，则则只能在在中国市市场独占占鳌头。门户网网站、搜搜索引擎擎、C22C、博博客、SSNS的的发展基基本是借借鉴国外外成功的的网站运运营模式式。只有有阿里巴巴巴自我我创新出出B2CC这一全全新的商商务运作作模式。这种创创新的方方式确定定了阿里里

15、巴巴在在全球BB2C商商务中的的领头地地位。其次，互互联网企企业需要要策略创创新，打打破同质质竞争。比如，当门户户网站进进入第二二阶段的的竞争时时，搜狐狐、网易易和新浪浪基本上上处于均均衡状态态，难较较高下。因此，搜狐通通过成为为第一家家奥运会会互联网网赞助商商，大大大提高了了品牌影影响力，使得用用户总数数大幅度度增长；在中文文搜索引引擎市场场僵持不不下时，百度推推出了赞赞助商竞竞价排名名策略，吸引了了广告商商的加盟盟并带来来巨大的的利润。尽管这这一策略略有损百百度的品品牌形象象，但毋毋庸置疑疑，在很很短的时时间内催催生了百百度的高高速增长长。再次，锁锁住忠诚诚用户将将成为互互联网企企业竞争争

16、的关键键。与MMSN相相比，QQQ就是是能够把把握住用用户体验验，用方方便陌生生人聊天天、建立立用户自自己群组组、建立立QQ相关关的可爱爱虚拟图图像等方方式取得得决定性性的胜利利；淘宝宝采用即即时通讯讯的方式式加强了了买卖双双方的沟沟通，战战胜了eeBayy；校内内网发展展大专院院校的在在校生，成为学学生群体体建立网网上社团团、发布布班级通通知的首首选网络络平台，在学生生中拥有有很高的的忠诚度度。这些些忠诚用用户能够够忍受互互联网企企业暂时时的不足足，聚集集人气。最后，用用户群的的喜好决决定了同同类互联联网服务务提供商商的成败败，而决决定用户户群从770后转转换到880后，继而向向90后转转换

17、。门门户网站站的成败败由700后的兴兴趣决定定，能够够提供稳稳定及免免费的电电子邮箱箱的新浪浪等门户户网站赢赢得了此此次竞争争；QQQ以及淘淘宝能够够在各自自领域取取得决定定性胜利利，是抢抢占了880后用用户，培培养了他他们使用用其产品品的用户户习惯；而“用户参参与并提提供主要要内容”是当前前互联网网新型企企业获得得成功的的关键，90后用用户已成成为市场场的引领领者。进入新的的市场，开发更更小的细细分市场场，与其其他互联联网企业业合作构构建统一一大平台台，是互互联网企企业未来来的三大大方向新的困境境虽然在过过去的110年，中国互互联网企企业形成成了相对对成熟的的竞争格格局，但但未来变变数仍然然

18、很大。中国互互联网企企业正面面临许多多新的挑挑战：自自身创新新能力不不足、互互联网国国界消退退、版权权保护加加强、用用户更注注重隐私私保护、产业链链上下游游竞争加加剧、缺缺乏第三三方信用用机构等等。自身创新新能力不不足中国国互联网网企业扎扎堆现象象严重，成功的的运营方方式很快快会被拷拷贝，缺缺乏创新新。以网网游市场场为例，盛大以以一款韩韩国游戏戏奠定了了其霸主主地位。一时之之间，网网游业务务成为各各网站的的主要利利润增长长点。然然而创新新的模式式却乏善善可陈。新的游游戏在不不断研发发，基本本模式却却大致雷雷同，打打怪、过过关、升升级成为为几年不不变的主主题。“模式引引进”优势淡淡化互联联网运营

19、营商能够够迅速拷拷贝国际际最新互互联网服服务，获获得本土土市场的的暂时领领先，但但这种优优势渐渐渐淡化。当Faacebbookk在美国国流行时时，校内内网模仿仿其运营营方式并并在中国国抢占SSNS社社区的领领导者地地位。然然而，当当微博TTwittterr流行时时，中文文版本的的微博“饭否”和“嘀咕”显然没没有那么么成功。其主要要原因是是，语言言障碍所所造成的的互联网网国界渐渐渐淡化化，用中中文在TTwittterr上发布布信息同同样简单单便捷，传播范范围更广广。当国国际互联联网服务务运营商商越来越越迅速地地开拓中中国这一一新兴市市场时，本土运运营商需需要考虑虑何种策策略能够够使其成成为市场场

20、的引领领者而非非跟随者者。知识产权权保护难难题由于于中国知知识产权权保护的的力度有有限，成成功企业业的运作作模式很很快就会会被剽窃窃，相对对优势的的企业犹犹在风口口浪尖，每天都都面临新新的挑战战。比如如，开心心网在SSNS社社区的成成功引发发了同行行业的恶恶性竞争争。千橡橡网完全全模仿开开心网的的风格，注册了了kaiixinn.coom域名名并构建建新的SSNS平平台。机机票询价价搜索网网站quunarr.coom的成成功很快快引来其其他类似似网站的的模仿，其相似似度高到到难辨李李逵和李李鬼。互联网的的版权保保护和隐隐私保护护将成为为大多网网站生存存的达摩摩克利斯斯之剑。一方面面，开放放网站的

21、的内容很很多是由由网站用用户提供供，其来来源是否否违背版版权规定定很难判判定。另另一方面面，网站站提供的的新闻和和运营模模式也有有拷贝之之嫌，此此类盗版版一直缺缺乏合理理的管理理手段。很多网网站能够够生存的的原因是是互联网网上的拷拷贝成本本非常低低。随着着技术的的更新，互联网网的版权权保护难难题有可可能解决决，这将将导致大大部分内内容成本本投入较较少、靠靠拷贝生生存的网网络企业业淡出市市场。比比如，图图形水印印技术可可以终身身随着图图形迁移移，很方方便查其其出处。而文本本的相似似度比较较技术也也可以很很方便地地查处盗盗版文本本和原文文本的相相似度。盈利模式式与利益益分割互互联网企企业盈利利的方

22、式式较为单单一，移移动增值值业务与与广告业业务成为为维持生生计的主主要来源源。如何何产生盈盈利是企企业顺利利度过无无序竞争争的首要要问题。各个企企业均曾曾试图拓拓展新的的盈利点点，从几几大门户户网站推推行有偿偿邮箱服服务开始始尝试，但基本本都以失失败告终终。百度度的竞价价排名虽虽然带来来巨大利利润，但但其公正正性遭到到质疑。这导致致各大互互联网企企业竞相相拓展网网游产业业来支撑撑其主业业的发展展。如何与上上下游产产业链的的巨头竞竞争并合合理分割割利益，也是一一场角逐逐。尤其其是在越越来越普普及的移移动互联联网领域域，互联联网企业业价值链链的实现现需要电电信运营营商及终终端设备备服务商商的配合合

23、。同时时，终端端设备提提供商也也开始拓拓展自己己的互联联网业务务，以期期在未来来分得一一杯羹。例如，苹果公公司构建建iTuune网网站，提提供视频频及歌曲曲的下载载与服务务。由于于iPood产品品的深入入人心，苹果将将很容易易实现其其网站的的盈利。缺乏有公公信力的的第三方方互联网网行业的的进入门门槛较低低，市场场良莠不不齐，是是典型的的信息不不对称市市场。在在发达国国家，有有独立的的第三方方认证机机构对互互联网企企业的隐隐私保护护、信用用等作出出评价。例如，在隐私私保护方方面，大大多美国国网站通通过TRRUSTTe的认认证，取取得用户户的信任任。这种种第三方方认证的的机制能能够有效效降低信信息

24、不对对称，使使用户能能够很快快区分出出可靠的的网站和和不可靠靠的网站站。中国国目前缺缺少此类类中立、权威、免费的的机构认认证服务务，企业业需要付付出较多多成本建建立自己己的信誉誉。此外，推推荐类的的导航网网站由于于利益驱驱使，正正逐渐丧丧失其中中立地位位。例如如，博客客方面有有“抓虾”等专业业博客推推荐网站站，精选选出大家家关注的的博客。购物有有专业的的比价导导购网站站，推荐荐店铺及及商品。此类口口碑推荐荐网站一一旦建立立自己的的信用，将具有有极大的的市场操操控力。然而，目前第第三方推推荐机构构受商业业利益驱驱动，大大多采取取和厂商商联合的的运营模模式，很很可能会会破坏其其的先天天优势。信息被

25、恶恶意操控控互联网网信息传传播遵循循群体决决策的规规律，群群体中往往往由最最激进的的个体发发起评论论。在信信息传播播初期，某一导导向的信信息占领领优势之之后，反反方向的的意见将将渐渐沉沉默。因因此网络络信息的的引导要要比传统统媒体的的引导更更为关键键，尤其其在重大大突发事事件之后后。一些网站站提供的的开放平平台由于于缺乏合合理的管管理机制制，被恶恶意操控控，导致致潜在的的市场效效率低下下。以北北京租房房网站为为例，赶赶集网、同城网网本来建建立了很很好的出出租方和和承租方方的信息息交流平平台，但但租房中中介频繁繁在网上上发布信信息，切切断出租租方和承承租方直直接的正正常信息息交流，破坏了了原有信信息的正正常流动动。Craiigsllistt北京站站的失败败已经提提供了前前车之鉴鉴。该网网站是美美国各大大城市的的分类信信息发布布主要平平台，其其北京地地区的租租房分类类信息在在几年前前是驻京京美籍人人士租房房首选之之地。由由于房屋屋中介在在Craaigsslisst北京京站恶意意发布大大量中介介信息，导致出出租方