中国电影产业的行业分析报告

1、中国电影影产业的的行业分分析报告告姓 名 学 号号： 周坤龙龙 N0991600 所 在 院 系系： 文学院院 学 科 专 业业： 戏剧影影视文学学 目录一 行业业简介1定义2大电影影产业链链包含的的主体与与收入构构成3电影产产业三个个环节:制片、发行和和放映4中国电电影的票票房分账账二 行业业生命周周期分析析1市场增增长率、需求增增长率2产品的的技术水水品发展展3总结三 行业业市场结结构分析析1供需关关系2行业竞竞争者3市场集集中度四 行业业竞争格格局分析析1行业中中现有企企业的竞竞争格局局2供应链链分析3产业格格局的发发展五 行业业发展的的影响因因素1行业的的发展环环境2中国电电影行业业的

2、发展展趋势3中国电电影行业业的投资资机会4其他可可能存在在的风险险5典型企企业的分分析引言随着中国国经济的的发展和和文化体体制改革革的不断断深入，中国影影视行业业的监管管体制正正在由单单一计划划经济的的监管体体制逐步步转向市市场经济济的监管管体制。作为文文化娱乐乐市场重重要组成成部分的的影视剧剧市场连连续多年年保持持持续增长长，各类类社会资资本逐渐渐进入影影视制作作行业，除原有有的国有有资本主主导的影影视剧制制作市场场外，民民营资本本、外资资也相继继进入影影视制作作行业，一方面面促进了了影视行行业的良良性发展展，一方方面加剧剧了影视视行业的的市场竞竞争。 20009年年随着广广电总局局逐渐加加

3、大对外外资影视视公司进进入中国国市场的的开放力力度，并并陆续出出台电电影企业业经营资资格准入入暂行规规定、中外外合资、合作广广播电视视节目制制作经营营企业管管理暂行行规定等政策策，资本本市场尤尤其是国国外资本本对中国国电影产产业的关关注极大大程度的的缓解了了中国电电影产业业资金匮匮乏的问问题，为为充满巨巨大活力力的中国国电影市市场注入入了新的的发展动动力。行业简介介1、定义义：电影产产业链是是指在市市场经济济时代和和产业格格局下，以电影影产品为为核心，以其形形成到最最终消费费所指涉涉的具有有上下游游关系的的各个功功能主体体的集合合。 传统意义义上的电电影产业业链是指指包括电电影创作作（制片片）

4、、发发行、放放映（简简称“制-发发-放“）的一一体化流流程。 而广义的的电影产产业链即即“大电影影产业链链”，则在在原有产产业链前前后端进进行延伸伸，前端端加入电电影投融融资，后后端加入入电影衍衍生产品品（如音音像制品品、广告告、游戏戏）和拓拓展其他他放映渠渠道（如如在有线线电视、MP44、网络络等媒介介播放）。广义义的电影影产业链链突破了了影院的的空间，使电影影经济超越越了传统统的票房经济济并在明明星经济济、广告告业、唱唱片业、游戏业等等相关行业里里辐射出出持续的的经济能能量。2、大电电影产业业链包含含的主体体与收入入构成如如下： 主体构成成：内容容提供商商（制片片商、外外包内容容供应商商）

5、、发发行商、组织渠渠道商（院线/影院）； 收入构成成：票房房收入、广告收收入、衍衍生品开开发收入入、转播播收入、网络版版权收入入等。 3、电影影产业分分为三个个环节：制片、发行和放放映：制片： 有投资资意愿的的制片商商投入资资金、设设备及人人力等必必要资源源，然后后剧组根根据剧本本进行分分镜头拍拍摄，再再经过一一系列后后期制作作合成标标准拷贝贝与复制制要发行行的拷贝贝，影片片成品完完成。此此过程统统称为“制片”。制片片都作为为电影版版权拥有有者以票票房分账账和出售售各种版版权获得得收益。 发行： 发行商商从制片片商购买买发行权权后，在在指定的的范围和和期限内内，将已已完成影影片拷贝贝的使用用权

6、向电电影放映映单位输输出（出出租），以实现现对制片片方生成成的电影影产品进进行有偿偿的传播播。具体体来说，发行商商主要负负责影片片的营销销推广策策略制定定、实以以及及与与院线洽洽谈拷贝贝投放。发行都都以票房房分账形形式获得得收益。很多时时候，电电影的制制片和发发行由同同一家公公司操作作。 放映： 指获得得拷贝使使用权的的放映商商利用专专业业设设备，在在影院等等放映场场所把影影片拷贝贝转换为为屏幕效效果的过过程，放放映商以以票房分分成、食食品饮料料以及电电影衍生生品销售售获得收收益。中国电影影的票房房分账实际票房房与“分账票票房”实际票票房 ：影院售售票收入入总和（包含院院线、发发行方售售出的团

7、团体票） 。 实际票房房=观影影人次*电影票票价。分账票票房： 中国电电影产业业链的利利益分配配以影院院票房收收入为主主。利润润在产业业核心环环节（制制片方、发行方方、放映映方）的的分配以以票房分分成的形形式进行行。分成成前须从从影院票票房收入入中扣除除 5%的国家家电影事事业发展展专项资资金（下下文简称称“国家电电影专项项资金” ，由由电影局局直属的的国家电电影事业业发展专专项资金金办公室室负责征征收）以以及 33.3%的营业业税。用用于利益益分帐的的剩余部部分票房房为“分败票票房”。 分账票房房=实际际票房国家电电影专项项资金营业税税及附加加 国家电影影专项资资金=实实际票房房5%， 营业

8、税金金及附加加=（实实际票房房-国家家电影专专项资金金）3.33%现行的分分账规定定：截止目目前，中中国电影影产业现现行的分分账比例例原则上上规定如下下： 国产片与与进口影片：制制片+发发行 443%，院线+影院 57%（影院院 500%，院院线 77%） （注：进口影片一般般由国内内发行公公司买断断内地发发行权，也有部部分影片有分分成条款款） 进口分账账片：制制片 335%发发行方（中影/华夏）117%，院线+影院 48%，（注注：进口口分账片片的拷贝冲冲印费由由制片方方负责，而一般般情况下该费用由由发行方承担） 其中进口口分账片片只能由由中国电电影集团团和华夏夏电影发发行有限限公司发发行。

9、批批片是指指中国电电影集团团公司和和华夏电电影发行行有限公公司除每每年 220 部部进口分分账影片片以外以以买断形形式所发发行的进进口影片片。 当国产片片是由制片方交交给专门的的发行发发行公司司发行时时，制片片方与发发行方之之间的分分账比例例具体根根据双方方的发行行协议协协商而定定。在现实情情形中，具体分分账比例例会在上上述原则则分账比例例基础上上上下浮动动，比例例的最终确定全全看双方方签订的协协议条款款。一般般来说，一部影影片如果果票房潜潜力高，发行方方实力强强，发行行方在和和院线的的谈判中中就会拿拿到较高高的分账账比例，而如果果票房潜潜力低、发行方方实力弱弱，那么么在和院院线的谈判中中拿到

10、的的分帐比比例则相相应较低低，一切切全看发发行方和和院线的博弈。此外，除了分分账条款款，发行行协议中中还会有奖励励、返点等各各种附件件条款。 院线和影影院之间间的分帐帐比例也也是如此此，当多多家院线线都在争争取某家家优质影影院加盟盟自己的的院线时时，院线线往往会会向影院院让利、征征收较低低的分帐比例以以吸引影影院。行业生命命周期分分析市场增长长率、需需求增长长率产品生生产：从 220033 年开开始，中中国国产产电影产产量呈逐逐年递增增的态势势。20009 年，中中国国产产电影产产量为 4566 部，相比于于 20008 年增长长率为112.332%。这是220066年以来来，中国国电影产产量

11、快速速增加的的一年，在一定定意义上上，20009年年是中国国电影发发展的关关键时期期。20009 年，中中国电影影市场总总营收为为 1006.665 亿亿元，相相比于220088年中国国电影市市场总营营收的 84.33亿亿元人民民币，实实现较大大幅度的的增长，增幅达达 266.477%。 市场营营销：220099年，中中国电影影市场总总营收为为 1006.665亿元元，相比比于 220088年中国国电影市市场总营营收的 84.33亿亿元人民民币，实实现较大大幅度的的增长，增幅达达26.47%。其中中，中国国电影的的票房营营收总额额为622.066亿元人人民币，相比于于 20008 年，其其增长

12、率率 422.966%，创创 20005 年以来来新高，全国各各电影频频道播放放电影收收入为 16.89 亿元人人民币，海外销销售收入入为 227.77 亿元元人民币币。院线发发展：20009 年年全国又又新增 3 条条电影院院线，目目前院线线数量达达到377条， 新增的的3条院院线分别别是北京京时代华华夏金典典、吉林林长影、北京九九州中原原数字电电影院线线。本年年度有114条院院线年度度票房过过亿，比比 20008 年增加加了 44 条院院线。根根据国家家电影事事业发展展专项资资金办公公室售票票系统的的统计数数据，北北京万达达（8.4 亿亿）和中中影星美美（7.6 亿亿）两条条院线票票房突破

13、破7亿元元，北京京新影联联（5.73 亿） 、中影影南方新新干线（5.66 亿） 、上上海联和和（5.37 亿）三三条院线线票房突突破5亿亿元。按按照观众众人次和和票房收收入排名名，20009 年位居居前 110 名名的院线线分别是是 ：北北京万达达、中影影星美、北京新新影联、中影南南方新干干线、上上海联和和、广州州金逸珠珠江、辽辽宁北方方、浙江江时代、四川太太平洋、广东大大地。各各大院线线公司强强化经营营和管理理职能，紧密资资本纽带带，加大大影院所所有权整整合力度度，十大大院线中中旗下签签约影院院最多的的是中影影星美院院线，共共有1227家影影院，5537块块银幕。 影院数数量的增增加是票票

14、房增长长的先决决条件，现在，光北京京地区，营业影影院就多多达800余个，其中多多厅影院院达到 30 个。随随着影院院数量的的增多，影院之之间的竞竞争明显显加剧，各家影影院都在在硬件设设施和服服务质量量上升级级，更加加注重品品牌建设设。2、产品品的技术术水平随着数字字技术的的发展及及摄影技技术的提提高，电电影院带带给人们们的视觉觉和听觉觉的享受受已不能能被家庭庭影院所所代替，尤其是是以去年年阿凡凡达的的上映为为分界线线，电影影将进入入一个全全新时代代，尤其其是3DD技术的的引引用用，和在在影院超超震撼的的IMAAX影院院建设，IMAAX计划划至20014年年将中国国境内IIMAXX影院数数量增加

15、加到最低低65家家，最高高2500家至3300家家。截至至20110年22月底，中国内内地共有有IMAAX银幕幕22块块，其中中13块块（数字字8块，胶片55块）用用于商业业放映，9块用用于科技技馆等公公益放映映。而全全球银幕幕约为4403块块，其中中2800块用于于商业放放映，其其余1223块用用于科技技馆等公公益放映映。此外外，目前前已向IIMAXX公司购购买设备备、正在在兴建的的IMAAX影院院还有118家，其中万万达院线线7家，金逸院院线在重重庆、天天津、沈沈阳、西西安4家家，环艺艺影城在在深圳、杭州、广州44家，以以及南京京、郑州州、西安安房地产产开发商商引进各各1家。到20011年

16、年，中国国商业运运营的IIMAXX影院将将达到至至少311家。3总结尽管管受国际际金融危危机的影影响，中中国电影影仍然在在 20009 年“逆势上上扬” ，无无论在制制片数量量、票房房收入，还是影影院建设设、公共共服务等等方面，都取得得了骄人人的成绩绩，衡量量电影产产业发展展的主要要数据出出现爆发发式增长长，全年年电影综综合效益益达 1106.65 亿元，与 220088 年相相比增幅幅达266.477，中中国电影影进入了了高速发发展的“黄金机机遇期” 。中中国电影影市场的的繁荣充充分体现现了文化化体制改改革的推推动力、产业良良性发展展带来的的活力和和电影人人创新的的能力。行业市场场结构分分析

17、供需关系系影片与与影院：自 220022 年开开始，中中国电影影产量便便以连续续超过 20%的增幅幅高速增增长，220088 年增增幅第一一次出现现减缓（20007 年年 4002 部部，20008 年 4406 部），20009 年年则再次次大幅增增长，电电影产量量达 4456 部，比比 20008 年增加加12.3%。 在电电影产量量持续走走高的同同时，进进入院线线上映的的影片数数量却一一直没有有提高，大多数数影片依依然无法法进入影影院上映映。20009 年院线线放映国国产影片片约 1130 部，约约 3226 部部影片没没能在影影院放映映。还表表明，电电影产量量与上映映数量的的矛盾依依然

18、存在在，中国国电影产产业在数数量和质质量的平平衡上与与电影强强国有较较大差距距。造成成此矛盾盾的主要要原因是是中国的的银幕数数量依然然太少，不能形形成足够够的放映映空间以以容纳更更多的影影片。随随着中国国银幕数数量的快快速增加加，当银银幕数量量达到一一定数量量之后，院线之之间的差差异化排排片与市市场细分分便会自自然形成成，届时时，不同同影片都都会找到到自己的的市场空空间与放放映空间间，电影影产量与与上映数数量之间间的矛盾盾将得到到基本解解决。影片自自身生产产：20009 年中国国电影单单片票房房不断刷刷新，保保持111 年的的泰坦坦尼克号号票房房记录（3.66亿元）被打破破破，连连续出现现了

19、33 部票票房过 4 亿亿元的影影片（20112发形金金刚 22建建国大业业)。全年票票房过亿亿影片达达到 118 部部（国产产片 111 部部，进口口片 77 部），中国国电影市市场的容容量不断断增大的的同时，中国电电影的高高质量影影片也在在逐年增增多。 但是，票房在在 50000 万元到到 1 亿元之之间的国国产影片片数量仍仍然偏少少，只有有窃听听风亍、花花木兰、麦麦兜响当当当、刹陵陵、风云 2和和机器器侠66 部，大片主主导、中中片支撑撑、小片片补充的的梯次分分布票房房格局仍仍然有待待进一步步优化。行业竞争争者（以以20009年为为例）影片制制作： 220099 年，中国电电影制片片业继

20、续续维持了了投资主主体多元元化格局局，并出出现了一一批新的的投资主主体。 国国有资本本方面，中影集集团继续续领跑各各国有电电影集团团，并稳稳居整个个中国电电影行业业的龙头头位置，上影集集团紧跟跟中影集集团，无无论是市市场份额额还是业业内影响响力都仅仅次于中中影集团团；其他他电影集集团 220099 年也也拿出了了自己的的作品，长影集集团制作作了斗斗牛，珠影集集团制作作了秋秋喜。同时，上海东东方传媒媒集团（前身是是上海文文广新闻闻传媒集集团，简简称 SSMG）、江苏苏广播电电规总台台、湖南南广电集集团等国国有传媒媒集团也也先后进进入了电电影投资资领域。 民民营资本本方面，除了华华谊兄弟弟、博纳纳

21、国际、光线影影业继续续保持电电影产量量，北京京新画面面在歇业业 3 年之后后以三三枪拍案案惊奇强势回回归，橙橙天嘉禾禾也重点点推出了了风云云2，同时也也出现了了完美时时空文化化（非非常完美美）、乐视娱娱乐（机器侠侠）、小马奔奔腾（花木兰兰）等等一批新新德民营营主体。 这这批新的的民营主主体大多多是娱乐乐行业背背景，完完美时空空文化是是游戏行行业背景景、乐视视娱乐是是网络视视频行业业背景、小马奔奔腾是电电视剧行行业背景景。由于于本身的的娱乐行行业背景景，他们们可以把把拥有的的资源共共享，并并相互之之间取长长补短，发挥最最大的协协作效应应。而对对于有游游戏行业业背景的的完美时时空文化化，在游游戏行

22、业业积累的的强大资资本可以以增强抵抵御电影影风险的的能力。 20099 年，中国电电影在融融资渠道道方面，最大的的亮点是是电影企企业的上上市。继继橙天娱娱乐在香香港借香香港嘉禾禾的壳成成功上市市并改名名橙天嘉嘉禾之后后，华谊谊兄弟在在 20009 年 110 月月在创业业板也顺顺利上市市，迈出出了中国国电影企企业上市市坚实的的一步。中影集集团、上上影集团团、博纳纳国际影影业、光光线传媒媒等公司司也有望望在几年年内陆续续上市。 金融融资本不不电影企企业成功功对接之之后，将将大大提提高中国国电影制制片企业业的电影影产量和和制作质质量。影片发发行： 220099 年的的发行市市场格局局和制片片领域格

23、格局一样样，分为为以中影影、华夏夏、上海海东方、中影数数字为代代表的国国有公司司和以保保利博纳纳、华谊谊兄弟、北京新新画面、光线影影业为代代表的民营公司司两大阵阵营。 国国有阵营营方面，220099 年，凭借对对进口分账片的垄断发行权（中影、华夏两家家垄断）、强大大的电影发行能力力以及广广泛的院线资资源，中中影集团团的发行市市场份额额依然遥遥遥领先先于其他公公司，稳居居第一；华夏公公司凭借借进口分账片的垄断发行权以以及对国国产片尤尤其是三枪拍拍案惊奇奇发行行，市场场份额仅次次于中影；由于3D 影片 20009 年年在中国国的火爆，专门发发行3DD 影片片和数字字影片的的中影数数字也取取得不错的

24、的市场份额；上上海东方方由于 20009 年年没有单单独发行重大大影片，都是和和其他公公司联合合发行，因因此市场场份额相比比 20008 年有所所下降（20008 年年发行了大灌篮篮和画皮两部票票房过亿亿影片），低于于中影、华和中影影数字的的市场份额，排排名比较较靠后。 民民营阵营营方面，220099 年，保利博博纳重点点发行了十月围围城、窃听听风云、倔强强萝卜、金金钱帝国国等影影片，市市场份额额在民营营阵营中中依然领领先；华华谊兄弟弟 20009 年重点点发行了游龙戏凤凤、风声、拉拉贝日记记和追影四部影影片，非诚勿勿扰在在 20009 年也产产出了可可观票房房，华谊谊兄弟最最终市场份额额略低

25、于保保利博纳纳；光线线影业 20009 年年发行了气喘吁吁吁、阿竡竡木、家有有喜亊 20009、东邪邪西毒终终极版、证证人、斗牛牛等影影片，虽虽然没有有票房过过亿影片片，但凭凭借发行行数量依依然取得得不错的的市场份份额；北北京新画画面 220099 年回回归发行三三枪拍案案惊奇，但由由于是与华夏联联合发行，经过过稀释后后的市场份额额低于保利利博纳、华谊兄兄弟、光光线影业业，排名名比较靠靠后。 此此外，220099 年光光线影业业虚报阿童木木首周周票房被被电影局局点名批批评，进进而引发发全社会会对电影影业发行行方虚报报票房的的普遍关关注。经经过光线线营业阿童木木事件件，业内内盛行的的发行方方虚报

26、首首日、首首周票房房行为得得到了有有效遏制制，大大大净化了了中国电电影产业业环境。院线发发展与影影院建设设 ：220099 年，院线规规模与影影院建设设继续快快速发展展。全年年有 114 条条院线票票房过亿亿，较220088增加44条。其其中院线线票房冠冠军万达达院线票票房突破破 8 亿元，并有望望在20010 年突破破10亿亿大关，广东大大地、河河南奥斯斯卡、湖湖北银兴兴、江苏苏东方四四条院线线首次突突破亿元元大关，14条条票房过过亿院线线累计票票房约448.221亿元元占全国国总票房房的 777.77%。 220099年，全全国院线线范围内内新增影影院 1142 家，总总数达到到16887

27、家；新增银银幕6226块，全国银银幕总数数达到 47223 块块。影院院票房方方面，220099 年票票房超过过 40000 万元影影院达到到 166 家，比 220088 年多多了 99 家，票房超超过 330000 万元元影院达达到 334 家家，比 20008 年年多了 18 家，票票房超过过20000万元元影院达达到约 78 家，比比20008 年年多了 35 家，其其中票房房冠军广广州飞扬扬影城票票房超过过 80000 万元。 影院院投资建建设方面面，20009 年除了了中影、上影、星美、金逸、万达、UMEE、百老老汇、CCGV、保利博博纳、横横店、华华晨、大大地等已已有投资资主体继

28、继续投资资建设影影院外，出现了了新的影影院投资资主体，橙天嘉嘉禾在完完成内部部整合后后，20009年年开始以以收购和和建设两两种方式式大丼举举进军内内地影院院市场，华谊兄兄弟成功功上市之之后也加加快了影影院建设设的步伐伐。 220099 年112月，电影局局出台了了对安装装数字放放映设备备的补贴贴政策，以鼓励励中小城城市数字字影城建建设。政政府政策策的推动动加上大大城市竞竞争日益益激烈，中小城城市的影影院建设设在接下下来几年年将有一一个快速速的发展展时期。 3、行业业集中度度在电影制制片业中中, 虽虽然从影影片的生生产数量量角度进进行测量量的行业业集中度度比较低低, 但但是从更更能有效效反映市

29、市场占有有状况的的影片票票房角度度来看,制片业业集中度度却比较较高, 属于中中寡占型型和中集集中度的的结构特特征; 在电影影发行行行业中, 无论论是进口口影片的的国内发发行市场场还是国国产片的的国内发发行市场场, 都都呈现出出高集中中度的市市场特征征, 基基本可以以描述为为高寡占占型市场场结构, 而在在院线层层面则呈呈现出 “ 金字字塔”型的结结构, 因为院院线改革革并没有有完全打打破地域域藩篱,行业全全国性的的整合也也才刚启启动, 所以院院线的地地区集中中度非常常高, 而在全全国和全全行业内内却没有有产生寡寡头垄断断势力, 全国国没有一一条院线线有足够够多的银银幕数和和影院数数来支持持一部影

30、影片的全全国发行行; 在在中国电电影放映映行业中中, 影影院势力力相距悬悬殊, 票房地地区集中中明显, 少部部分地区区更多的的人去观观看更少少的影片片, 在在影片票票房上甚甚至要超超过美国国的集中中度水平平。因此此, 综综合制片片、发行行和放映映三环节节, 基基本可以以判断中中国电影影产业整整体上是是一个中中寡占型型的产业业结构特特征。中国电电影制片片业的市市场集中中度：中中国大陆陆现有电电影制片片企业 2000 家左左右,其其中国有有制片单单位 336 家家, 当当中故事事片厂 31 家,科科教片厂厂 3 家, 新闻纪纪录片厂厂 1 家, 美术片片厂1 家。拥拥有单片片摄制许许可证的的国有单

31、单位 222 家家,民营营企业 1877 家 。电影影制片业业从业人人员共 2 万万人左右右, 年年生产影影片规模模 3000 部部左右, 其中中故事片片约占 80%。从影片片摄制数数量方面面来考察察, 我我国电影影制片行行业的 CR11 指数数最高为为 20001 年的 32% , 到 220055 年 已 经经 减 少 到到 只 有100%; CR44 指数数最高为为 20002 年的 57%,最低低为 220055 年的的 322%。整整个过程程是一个个从准中中寡占型型结构发发展到中中寡占型型结构再再下降到到低集中中竞争型型结构的的变化过过程。从所产产影片的的票房成成绩方面面来考察察,

32、我我们用每每年国内内主要电电影制片片企业摄摄制的影影片的年年度票房房总额和和每年中中国电影影市场国国产影片片国内票票房总额额分别计计算出 20002 年年到 220055 年的的电影制制片业的的 CRR 指数数和 HHHI 指数 ( 见见表 22 ) 。无论论是从 CR 指数看看还是从从 HHHI指数数看, 20002 年年中国电电影制片片业都是是一个典典型的高高寡占型型和高集集中度结结构, 其中 HHII=36615,远远高高于 118000, 反反映出电电影制片片业中垄垄断势力力比较强强大。但但到20005 年 , CRR4=667% , CCR8=84% , 和HHHI=115877 1

33、18000, 基基本属于于中寡占占型结构构。从这这些数据据来看, 虽然然 20002 年到 20003 年年有一个个比较大大的下降降过程, 但从从 20003 年到 20005 年年,CRR 指数数和 HHHI指指数逐渐渐稳步上上升, 市场垄垄断势力力不断加加强, 有重新新回到高高寡占型型和高集集中度结结构的趋趋势。中国电电影发行行行业的的市场集集中度：中国电电影市场场中进口口影片的的发行市市场主要要由国有有独资的的中影集集团和由由 199 家国国有电影影股东单单位组建建的华夏夏公司 ( 无无进口权权) 两两家进行行了寡头头垄断, 带有有明显的的行政色色彩。而而在国产产影片的的国内发发行市场场

34、中, 现有国国有电影影发行单单位 220000 多家家, 但但其中能能够在市市场中进进行有效效经营的的只有 50 家左右右, 其其他的基基本处于于无新片片可发的的状态; 拥有有发行放放映院线线经营权权的电影影院线公公司 337 家家 , 基本以以省级行行政区进进行划分分组建, 地域域色彩浓浓厚。从发行行公司方方面来考考察, 虽然中中影和华华夏公司司 20005 年在国国产片的的发行中中整体表表现不如如民营发发行公司司, 但但凭借对对进口片片的垄断断发行和和对国内内数字电电影的垄垄断发行行, 在在发行市市场中仍仍然居于于前两位位, 票票房收入入分别占占到266.6%和 118.44%的比比重,

35、而保利利博纳则则依靠对对港产影影片发行行的垄断断地位在在市场中中保持了了第三的的地位, 占有有 144%的市市场份额额。用集集中度指指数来衡衡量, CR44 指数数值为 63.6%, CRR8指数数值为 73.6%, HHHI 指指数值为为13110属于于中寡占占型和中中集中度度产业结结构。从院线线公司方方面来考考察, 到 220055 年底底全国共共有影院院 12200 多家, 新增增银幕 26000 多多块,覆覆盖了全全国绝大大多数的的省市。在 337 条条院线中中,跨省省院线共共 200 条, 省内内院线 17 条。这这 377 条电电影院线线规模上上的差异异明显, 形成成一个典典型的“

36、 金字字塔”型结构构。其中中, 上上海联合合院线、中影星星美院线线和北京京新影联联院线三三家院线线公司拥拥有的银银幕数量量和座位位数量占占了所有有加入院院线影院院银幕和和座位总总数的 30%左右 ( 见见表 44 ) , 220055年票房房总和 6.336 亿亿元, 占院线线票房的的 322%, 形成 “ 塔尖尖”的第一一梯队。而之后后的珠江江院线、南方新新干线、北京万万达院线线、四川川太平洋洋院线、浙江时时代、大大光明院院线、世世纪环球球院线等等十家左左右的院院线公司司以 5501000 张银银幕、550000100000 个座位位、30000 万1 亿亿的票房房收入列列在“ 塔腰腰”的第

37、二二梯队。而除此此之外的的其他院院线则规规模有限限, 银银幕、座座位都比比较少, 票房房一般在在20000 万万元以下下, 他他们一起起构成院院线市场场 “ 塔基基”的第三三梯队。从 220022 年到到 20006 年票房房集中度度指标的的变化看看, 我我国院线线业的集集中度有有逐渐下下降趋势势,市场场垄断力力量越来来越小。在表 5 中中, 无无论是CCR1, 还是是 CRR4、还还是 CCR8 指数从从 20002 年到220055 年都都出现了了缓慢下下降的过过程。220022 年的的市场特特征还显显示出是是一个准准中寡占占型的结结构,发发展到 20006 年年就已经经下降为为低集中中竞

38、争型型的结构构了。而而从 220022 年到到 20006 年的 HHII指数的的变化中中也可以以发现同同样的集集中度下下降的趋趋势。在在20002 年年, 我我国院线线业的 HHII 指数数值还是是 7006,到到 20006 年则减减少为 4722, 反反映出市市场中的的竞争势势力正在在逐渐地地分散。中国电电影放映映业的市市场集中中度：截截止 220055 年底底, 我我国已有有电影院院 60000 多家, 其中中专业影影院 330000 家左左右, 有 112000 多家家现代化化影院和和 26600 多块银银幕加入入了 337 条条电影院院线。在在广大农农村地区区约有 3.55 万个个

39、流动电电影放映映队, 分别为为国有、集体和和个体所所有; 全国电电影放映映行业直直接从业业人数 25 万人左左右, 电影放放映票房房总收入入 200 亿元元, 另另有海外外票房收收入177 亿元元, 电电视播放放收入 11 亿元。20005 年年票房CCR100 指数数为 114.77%, 这在以以有限辐辐射和地地方经营营为特征征的电影影放映业业中, 已经属属于比较较高的结结构特征征。电影放映映的竞争争是区域域性竞争争, 它它只能是是辐射周周边观众众, 因因此从地地理分布布的角度度来考察察电影放放映市场场更具有有实际意意义。在在中国的的放映市市场中, 上海海、北京京和广东东三地是是传统的的三大

40、“ 票仓仓” 。在在 20005 年, 上海市市场票房房总收入入 2.5亿, 北京京为 22.2 亿, 广东为为 2.4 亿亿, 分分别占全全国市 场 的的 166.6% 、 14.6% 和 116% , 合合 计 占 到到47.2% 。其中中, 广广东的票票房主要要来源于于广州和和深圳两两市。另另外江苏苏、浙江江和四川川三地的的票房也也达到 1 亿亿左右, 是除除上海、北京和和广东外外的比较较重要的的国内电电影放映映市场。从表 6也可可以看出出, 在在全国票票房排名名前 110 的的影院中中,上海海 3 家、北北京 22 家、广州 2 家家、深圳圳 2 家,说说明高票票房影院院有非常常高的地

41、地区集中中度, 而且主主要集中中在经济济发达和和居民收收入比较较高的的的一线城城市: 上海、北京、深圳和和广州。 而这这四个城城市的电电影票房房在院线线分布上上又非常常集中, 上海海市场的的票房被被上海联联合和上上海大光光明院线线获取, 北京京市场则则主要被被中影星星美和北北京新影影联夺取取, 而而广州和和深圳市市场则主主要为南南方新干干线和广广东珠江江院线垄垄断。行业竞争争结构分分析目前，中中国电影影产业的的竞争者者主要集集中在三三类企业业中，如如具有国国资背景景的企业业、民营营企业、外资合合营企业业三类，每种类类型的企企业运营营整合模模式及分分布情况况如下表表所示。行业中现现有企业业的竞争

42、争格局供应链分分析：中国电影影产业的的价值链链主要包包括内容容提供商商（如制制片商、外包内内容提供供商）、电影发发行商、传播渠渠道商等等主要部部分。 （一）内内容提供供商：产产业链基基础环节节主要是指指制片商商，负责责电影的的融资、拍摄、后期制制作等环环节，主主要包括括制片公公司、后后期制作作公司。一般来来说，电电影公司司拥有电电影的版版权，将将电影某某一期限限内的版版权出售售给发行行公司或或其他的的影视渠渠道发行行商。内内容提供供商与发发行商一一共可以以获得票票房总营营收的 43%。 （二）电电影发行行商：决决定电影影营收的的关键一一环 电影发行行商负责责影片的的营销推推广策略略的制定定、实

43、施施及与院院线合作作。电影影发行商商从制作作公司购购买或代代理电影影发行权权，然后后以票房房买断、按照既既定比例例获得营营收分成成等模式式，将电电影在合合作院线线推广向向受众。发行商商与内容容提供商商一共可可以获得得票房总总营收的的 433%。目目前，中中国电影影产业中中的制片片商与发发行商一一般都同同属于一一家公司司。 （三）传传播渠道道：电影影院线是是主要的的传播渠渠道，此此外，还还有电视视、新媒媒体如手手机、MMP4、iPaad等。 电影影院线下下面一般般会有若若干个电电影院，由院线线公司统统一管理理、统一一排片，一般会会获得票票房收入入的577%。此此外，一一些如食食品、电电影衍生生物

44、等产产品的售售卖也是是影院营营收的来来源之一一，据行行业研究究机构数数据显示示，这部部分营收收占总营营收的 10%-166%。由由于影院院营收占占电影营营收的半半壁江山山，一些些较具实实力的电电影集团团开始自自建院线线或通过过注资、并购等等形式拓拓展影院院渠道。 新媒体也也是电影影传播的的新兴渠渠道之一一，随着着用户对对手机、iPaad 等等手持终终端的广广泛使用用，这部部分渠道道的重要要性也将将日渐体体现。不不过，怎怎样有效效的保护护版权获获得收益益尚需探探索。3产业格格局的发发展20099 年，电影产产业在政政策和市市场的双双重驱动动下，以以建立具具有竞争争力的市市场主体体、建构构合理有有

45、序的市市场秩序序、提升升企业的的经营效效率、推推动产业业升级为为目标，通过转转制、改改制、合合作、上上市等方方式，进进行了相相对频繁繁的垂直直纵向和和平面横横向的产产业重组组，尽管管还远远远没有完完成企业业的最终终整合和和扩张，但行业业分化越越来越明明显，核核心企业业的雏形形已经浮浮出水面面。国有电电影制片片厂转企企改制，积极塑塑造市场场主体除除身份特特殊、资资源丰厚厚的中影影集团和和上影集集团外，大多数数国有电电影制片片厂在市市场大潮潮中都被被边缘化化。国有有电影企企业尽管管拥有地地产、房房产、设设备、专专业人员员以及有有限的品品牌价值值等资源源，但长长期以来来受事企企难分的的机制影影响，生

46、生产能力力和经营营能力普普遍较弱弱。20009年年，在相相关政府府部门统统一部署署下，国国有电影影制片厂厂限期进进行了转转企改制制。天津津、内蒙蒙、宁夏夏等16家家国有电电影制片片厂相继继完成了了转企改改制，成成立集团团化、股股份制有有限公司司。这些些转制企企业与已已成立的的中影、上影、长影、西影、峨影、珠影等等集团公公司共同同构成了了国有电电影制片片企业组组群。目目前，国国有电影影制片厂厂改制主主要有四四种类型型：电影影厂独立立转企，完成基基本的体体制机制制转变；电影厂厂与发行行放映公公司等本本行业内内的其他他企业重重组转企企，如上上海电影影集团不不仅是三三个制片片厂的集集合，而而且还包包括

47、电影影发行放放映公司司、电影影院线，部分完完成垂直直整合；电影企企业与电电视等其其他关联联行业重重组，如如天津北北方电影影集团，涵盖了了10多多家关联联企业，拥有近近10亿亿元资产产，产生生了跨行行业、跨跨媒介的的交叉协协作；电电影制片片厂与广广电行业业外的企企业合作作，以业业外资金金、资源源和经营营能力来来促进本本行业的的发展，如西影影集团与与陕西文文投、曲曲江集团团的合作作。总体体来看，国有电电影制片片厂在改改制过程程中，大大多在探探索跨环环节、跨跨媒介、跨行业业重组和和整合的的模式，以期形形成核心心竞争力力。“以内容容生产为为核心，以终端端建设为为重点，以平台台打造为为依托，形成影影视创

48、作作、发行行放映、电影频频道、新新媒体、园区基基地五大大板块齐齐头并进进”，珠江江电影集集团的这这套发展展思路体体现了国国有电影影企业的的普遍趋趋势。国国有电影影制片厂厂的合作作、重组组、整合合还刚刚刚开始，国营体体制机制制和观念念惯性严严重影响响着国有有企业的的市场适适应能力力。当年年国有电电影制片片厂是“事业体体制企业业管理”，转制制以后有有可能陷陷入“企业体体制事业业管理”的怪圈圈。经济济学理论论早就指指出，“当一个个组织的的所有权权和管理理权分离离时，它它的经理理人可能能会追求求利润和和股东回回报最大大化以外外的目标标”，更何何况在国国有企业业中，所所有者本本身也可可能追求求利润以以外

49、的目目标。资资产归属属不清、市场主主体不明明、管理理者与被被管理者者利益差差异、既既得利益益与新增增利益的的冲突、存量资资本与增增量资本本分配的的冲突、计划体体制与市市场体制制的混杂杂、国家家救济与与市场运运作的矛矛盾等诸诸如此类类的问题题纠缠不不清，内内耗不断断，为国国有电影影企业的的未来发发展蒙上上了阴影影。转制制往往只只是形式式。只有有解决了了体制问问题，有有了利益益驱动，有了经经济目标标的单一一性，有有了经营营管理的的合法责责任、权权利和义义务，有有了资产产的流通通可能，国有电电影企业业才能真真正解决决跨区域域、跨行行业、跨跨国之间的融融合机制制，产生生企业活活力和生生机。华谊兄兄弟整

50、装装上市，中国电电影企业业进入资资本市场场借助资资本市场场做大做做强，是是中国电电影产业业的必然然选择。华谊兄兄弟传媒媒股份有有限公司司在创业业板成功功上市，意义重重大。首首先，它它表明中中国影视视制作业业开始大大张旗鼓鼓地走上上资本市市场，提提升市场场的控制制力和资资源配置置能力。中国的的影视内内容生产产环节，长期以以来受政政策的种种种限制制，遭遇遇产业上上下游环环节的不不公平交交易的现现实，积积累不足足，规模模弱小，如果不不借助资本市场场的力量量，就会会永远处处在弱势势交易地地位，遑遑论做大大做强。资本市市场的介介入，有有可能增增强内容容制作企企业的市市场话语语权和定定价权。其次，电影企企

51、业入主主资本市市场，也也表明资资本市场场开始关关注影视视内容产产业，为为影视产产业发展展注入了了经济信信心。资资本在某某种意义义上是嗅嗅觉最为为灵敏的的。资本本市场对对于影视视内容企企业的接接受，表表明对这这一领域域未来前前景的期期待。第第三，表表明了中中国影视视产业开开始利用用资本市市场走向向整合，走向向规模经经济的发发展目标标。长期期以来，中国文文化产业业企业分分散，条条块分割割，产量量虚高，品质低低下，市市场狭小小，资源源稀缺，恶性竞竞争。利利用资本本市场完完成优胜胜劣汰，资源整整合和品品牌打造造，能有有效地规规范市场场，形成成以大型型综合性性媒介企企业为主主导的产产业格局局，体现现出中

52、国国电影业业发展的的必然趋趋势。当当然，资资本还不不能带来来中国影影视产业业的深度度整合，华谊兄兄弟目前前也仅是是影视内内容的供供应商，注定在在相当一一段时间间内成不不了华纳纳兄弟。如果中中国影视视产业借借助资本本市场仅仅仅只能能完成内内容生产产，而不不能通过过渠道整整合、媒媒介整合合和市场场整合让让内容创创造更高高价值，那么资资本很快就就会带来来中国影影视业制制作成本本的水涨涨船高，竞争的的最后结结果还是是成本，而不是是效益。对于中中国影视视产业来来说，资资本与政政策是两两条腿，解开了了一条绳绳子不过过是一条条腿在跳跳动，离离一路狂狂奔还为为时尚早早。中影、上影、华谊继继续领跑跑，核心心电影

53、企企业初具具规模220099年，国国产电影影票房收收入300多亿人人民币，相比其其他行业业经济总总量很小小，但电电影的生生产机构构众多，城市电电影院线线达 334 条条，数字字院线更更是数以以百计。为提高高效益，一些具具有优势势资源和和经营能能力的企企业，逐逐渐在渠渠道控制制、品牌牌影响、融资能能力、专专业水平平、制作作平台等等方面形形成企业业竞争力力，成为为中国电电影产业业的核心心企业。当下，国有的的中影集集团、上上影集团团，民营营的华谊谊兄弟逐逐渐形成成中国电电影产业业第一阵阵营，而而大连万万达、中中影星美美等院线线则成为为了中国国电影院院线市场场的领头头羊。电电影生产产制作与与电影发发行

54、放映映的资本本联系、垂直整整合，也也越来越越明显。中国电电影集团团，拥有有中国唯唯一的全全国性电电影频道道、进口口电影专专营业务务、控股股参股的的多条电电影院线线、国家家财政投投入的数数字电影影基地和和各种得得天独厚厚的政策策资源和和垄断资资源。中中影20009年年以献礼礼大片建国大大业为为龙头，加上赤壁（下）、十十月围城城、疯狂的的赛车、南南京！南南京！等影片片，占据据了年度度国产影影片票房房份额的的大半江江山，建国大大业更更是以单片票房房破4亿亿的成绩绩夺得年年度国产产片票房房冠军。与此同同时，中中影集团团近年也也加快了了产业链链整合的的步伐，控股、参股了了多条院院线，并并计划未未来5年年

55、建成550家票票房过千千万的影影院，投投资1000家控控股影城城，银幕幕总数达达 8000 块块 110000 块。尽管 20009 年年，中影影集团在在品牌塑塑造、国国际化等等方面没没有取得得突出成成效，但但凭借其其不可复复制的优优势和地地位，中中影已逐逐渐成为为上下游游产业链链完整的的龙头企企业。在在地方国国有电影影企业中中，上海海电影集集团具备备独特的的地域优优势、资资源积累累以及机机制活力力，近年年来，逐逐渐形成成了四大大板块体体系共同同发展的的态势。其四大大板块包包括：多多片种的的影视创创作体系系，跨区区域发展展的院线线市场体体系，完完整的影影视技术术体系，以及以以电影频频道为主、兼

56、及杂杂志/音音像出版版发展的的传媒体体系。上上影集团团在动画画片、合合拍片等等方面的的制作和和发行正正逐步形形成其特特点和优优势。220099年，上上影集团团生产、发行和和放映的的垂直整整合效果果明显。由其出出品的高考119777全国国票房 15000 万万，其中中，上海海联和院院线 7700多多万，占占据500%的市市场份额额；马马兰花全国票票房约110000 万，联和院院线票房房近 5500 万，也也占 445% 的份额额；可可爱的中中国则则（在联联合院线线）取得得票房2200多多万，位位居全国国（院线线）第一一。3尽尽管上影影在影片片的自主主生产、自主品品牌建设设方面没没有惊人人举动，但

57、其注注重效益益、开放放合作、整合营营销的能能力居全全国前列列。20009 年，华华谊兄弟弟主要依依赖非非诚勿扰扰、风声以及部部分合拍拍片，在在民营公公司中占占据龙头头地位。虽然本本年度由由于冯小小刚没有有新片推推出，导导致其市市场份额额较之前前几年有有所下降降，但其其旗下的的冯小刚刚、张涵涵予、周周迅、李李冰冰等等导演和和明星的的品牌影影响力却却在不断断提升。华谊的的核心竞竞争力主主要体现现为企业业品牌、导演品品牌和明明星品牌牌的影响响力以及及关联性性娱乐企企业的经经营，但但因其缺缺乏完整整的产业业链和跨跨媒介整整合的政政策支持持，一旦旦其他竞竞争企业业完成垂垂直整合合，那么么华谊在在未来的的

58、企业竞竞争中必必将被动动。而220100年华谊谊兄弟的的上市融融资，很很可能形形成新的的战略规规划。相相比而言言，保利利博纳、橙天娱娱乐、北北大星光光、光线线影业、新画面面等，虽虽然在220099年也制制作、发发行了一一批具有有一定影影响力的的电影产产品，但但由于在在有影响响力的产产品、品品牌资源源、渠道道优势、生产规规模等环环节多有有缺失，故目前前仍处在在探索阶阶段。发行放放映环节节开始向向制作生生产的上上游延伸伸。20009年，全国城城市主流流商业院院线344条。经经过跨区区域重组组，排名名前6位位的院线线优势明明显。66条院线线大致分分为两类类：新建建院线和和传统电电影公司司改造的的院线

59、。新建院院线包括括万达、中影星星美、广广州金逸珠江（资本介介入后重重新改造造）；传传统院线线则包括括上海联联和、南南方新干干线、北北京新影影联。66大主力力院线在在20009年度度票房合合计为440亿，占全国国市场份份额的666.66%。其其中，年年度冠军军万达院院线票房房8.333亿，观众人人次 227100 万，业绩同同比上升升 633.6%。扩张张、兼并并、控股股、重组组正在成成为院线线竞争的的有力手手段。保保利集团团参资入入股重庆庆万和院院线；中中影集团团增资扩扩股中影影星美院院线；辽辽宁北方方院线脱脱离北京京新影联联，携手手山东银银星院线线组建新新的北方方院线；广东大大地不再再挂靠中

60、中影南方方电影新新干线；万达院院线经营营者声称称，20010 年要达达到 6600 块银幕幕，700 家影影院，占占全国票票房市场场份额 20，成为为新的亚亚洲第一一院线，到 220155 年，万达院院线要做做到 112000 块银银幕、1150 家影院院，占全全国市场场的400，跻跻身世界界前四名名院线线和影院院市场的的规模经经济将越越来越高高，成为为市场发发展的大大趋势。在不久久的将来来，中国国将产生生引领亚亚洲市场场的强大大院线，而资本本市场则则将加速速电影院院线的重重组和整整合。在在传统的的电影内内容生产产企业纷纷纷向院院线、影影院下游游延伸的的同时，院线和和影院也也开始积积极向产产业