债转股投资协议协议模板

1、债转股投资协议协议模板债转股投资协议协议模板.1条的义务,即视为甲方履行完毕必要的配合、协助义务，本协议约定的过渡期自甲方向目标公司发出标的股权已经发生转让的书面通知之日提前结束。标的股权工商变更登记在股东名册变更日后，由乙方负责要求目标公司在相应的工商行政管理机关办理标的股权的变更登记手续，甲方将给予相应的协助、配合,但甲方的配合义务限于提交办理完成手续必需的相关资料。办理标的股权工商变更登记所发生的相关税费由【】承担。 债权转股权行使的其他相关约定 利润分配 各方一致同意,自交割日起丙方的资本公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资/股权转让完成后的所有在册股东按各自的股权（或股份）比例共

2、同享有。过渡期安排在过渡期内,甲方/丙方拥有对标的股权的自主管理权，按照下列原则管理标的股权：（1）遵守国家相关法律、法规的规定；（2）遵守甲方及丙方有关股权资产管理和处置的规定。在过渡期内，乙方享有对重大经营决策事项的知情权。甲方/丙方承诺不故意从事导致标的股权价值减损的行为。在过渡期内,乙方确认不拥有对标的股权的管理权，在过渡期结束后，乙方始得拥有对标的股权的管理权。反稀释条款 在过渡期内，在同样的条件下乙方对丙方的增资享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例；该等优先认购权的行使，需以乙方提交书面认购意向书为必要条件。过渡期后、丙方首次公开发行股票之前，若丙方进行任何以新

3、单位价格低于本协议确定的单位价格之新一轮融资,乙方均有权要求甲方无偿转让一定比例的股权数额.无偿转让的股权数额计算公式如下：无偿转让的股权数额乙方标的股权对价新单位价格乙方标的股权对价本轮投资单位价格 股权回购 乙方选择债转股的,丙方未能在【】年【】月【】前实现发行上市的,乙方有权要求丙方主要股、甲方对乙方股权全部进行回购，回购价格为使乙方内部收益率达到【】%。若丙方在上述期限内已经达到上市条件但主要股东或者丙方选择不上市申报或者不上市的，回购价格为使内部收益率达到【】.主要股东、甲方及丙方均对 REF _Ref506381095 r h 8。4.1、 REF _Ref506381098 r

4、h 8。4.2回购义务承担连带责任。 业绩承诺及估值调整 本协议约定的委托贷款放款的前三个会计年度，丙方经审计的归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于人民币【】万元、【】万元、【】万元。税后净利润以经有证券从业资格的会计师事务所审计确认的、扣除非经常性损益前后的税后净利润中的较低者为准。 乙方选择债转股前，若丙方未达到业绩承诺的，各方同意按照当年业绩承诺的实现比例调整债转股价格. 乙方选择债转股后，若丙方未达到业绩承诺的，乙方有权选择通过主要股东无偿股权转让或者乙方认可的其他方式调整股权比例，亦有权选择主要股东向乙方提供现金补偿.丙方对主要股东的该项义务承担连带责任。 股权调整公式:乙方持股

5、比例=乙方该年持股比例该年承诺净利润/该年实际净利润。现金补偿的计算公式如下： 现金补偿金额=投资余额（1-该年实际净利润/该年承诺净利润)(1+15N)（N指乙方债转股之日至主要股东或者目标公司返还现金日之间的年数） 董事及监事 乙方于本次项目合作期间（包括委托贷款期间和过渡期内)有权至少委派【】名董事、【】名监事。丙方需经乙方委派董事同意的事项： 公司合并、分立、解散或清算； 任何可能导致股份总额、注册资本变化的事项； 出售或另行处分其价值超过目标公司上一年度末经审计的净资产额10%的目标公司的财产或资产(或其任何权益）； 修订公司章程；向股东进行利润分配； 在其日常业务经营过程以外，收购

6、价值超过人民币1,000万元的任何财产或资产（或其任何权益)或签订合同从事该等行为; 发生导致资产负债率超过50%的借款/经营活动；向任何第三方债务提供担保;主营业务变更；向任何第三方提供借款金额超过人民币50万元；单笔或者同一会计年度累计达到人民币30万元的关联交易。 乙方的优先受让和共同出售权 优先受让及共同出售乙方本次投资期间（包括委托贷款期间和股权投资期间）至目标公司首次公开募集股份并上市前，甲方转让目标公司股权，需经乙方同意.若乙方同意则有权选择：（1)同等条件优先购买全部或部分该等股权,或(2)同等条件等比例地出售乙方持有的股权。清算优先权 乙方选择债转股后，当目标公司发生清算事件

7、时，乙方持有的目标公司股权应优先于目标公司现有股东所持有的股权获得清算财产分配，乙方清算收益应使内部收益率达到【】%。 其他条款 若主要股东以外的其他股东在投资退出、基于公司业绩的股权调整、增持或减持公司股权、董事会及股东会的表决权等方面享有法律、法规规定以外且较乙方更为优惠的特殊权利，乙方亦有权同等享有。 本协议项下乙方的权利义务，可由乙方指定的乙方管理的有限合伙企业或乙方的其他关联方享有或履行。陈述、保证和承诺 甲方及丙方个别及共同地向乙方做出如下承诺签约和履约资格保证。甲方/丙方保证具有签署本协议的主体资格，并已获得签署和履行本协议的相应授权或批准.非欺骗保证.甲方/丙方保证标的股权真实

8、存在(转让情况）或可以按照公司内部流程设立(增资情况)，且该股权尚未设定担保负担，对标的股权拥有合法的处分权；甲方/丙方不存在故意隐瞒或欺诈的情况；甲方/丙方向乙方所出示、提供、移交的有关目标公司资产和负债等全部财务资料及数据均为合法、真实、有效；有限公司不存在重大隐性债权债务纠纷。合法且持续经营.迄今为止，丙方开展的业务行为在所有实质方面均符合中国法律及其章程的规定;丙方在乙方本项目合作期间,非经乙方书面同意，不改变公司目前的主营业务,亦不终止目前进行的主营业务活动.及时告知。甲方/丙方应将其知晓的并且可能对目标公司业务的特点和性质有重大影响的有关事项的任何公告或其它信息通知乙方。不存在任何

9、及丙方资产或业务有关的可能对目标资产或业务产生重大不利影响而且目标公司及其控股股东未向投资方披露的任何事实.不冲突保证。甲方/丙方签署并履行本协议不及由其签署的任何已生效的契约性法律文件规定的义务相冲突。提升管理水平.本协议签署后，丙方将按照上市公司的标准改善财务、会计及信息披露体系，规范财务管理，提升成本核算、绩效考核等管理水平，并对关联交易、对外担保予以规范；交割日前，如存在任何对外担保或者未经投资方同意的关联交易，且该等情形未向投资方披露的，控股股东同时承诺，若届时目标公司需承担任何担保责任或导致任何损失，则控股股东将补偿投资方因此所遭受之损失. 甲方及丙方承诺，债转股完成后，如丙方需要

10、根据适用的中国法律为其聘用的员工补缴任何在债转股完成日前应缴纳的社会保险费和住房公积金，则该等补缴义务将全部由甲方及丙方承担. 甲方向乙方同意、保证和承诺 非竞争。其本身及其任何关联方均不进行任何形式的竞争性合作。就此而言,“竞争性合作”指作为委托人、代理人、股东、合资合营方、被许可方、许可方或以其他身份及任何其他第三方一起从事任何及公司目前开展的或将来规划的业务相竞争的活动或在任何该等相竞争的活动中拥有利益.竞业禁止。甲方中担任董事、监事、高级管理人员（各方同意在本次交易完成后并且确定相关的高管人员后共同协商确定具体人员的范围)的应及公司签订雇佣协议和竞业避止协议，并保证在其任职期间及离职后

11、两年内不得从事及公司有竞争的行业。自本协议签署日至交割日，上述陈述及保证均是真实、完整和准确的。 甲方及丙方签署本合同，确认已经向乙方告知标的股权的所有风险、瑕疵，使乙方明确知悉目标公司的重大负债(包括或有负债）、重大违法行为、重大诉讼、重大仲裁事件或其他重大事宜（如有)。生效和终止 本协议自满足下列条件之日起生效本协议经各方法定代表人或授权代表签字并盖章 当甲方、丙方是境外主体时，盖章不适用。 当甲方、丙方是境外主体时，盖章不适用。若乙方选择以股权受让的方式实现债转股，丙方其他股东放弃优先购买权,并向乙方提供放弃优先购买权的证明；本协议项下的委托贷款获得委贷行的同意且签署相关的借款协议;本协

12、议项下的委托贷款及债转股获得有关政府部门或上级主管部门的批准（如需）.如乙方为境外主体，须获得中华人民共和国商务部或其授权的审批部门向丙方颁发或换发的外商投资企业批准证书。本协议于下列情形之一发生时终止经各方协商一致终止； 本次投资由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施；由于本协议一方严重违反本协议（包括但不限于本协议第 REF _Ref506583765 r h 11条的陈述和保证）或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，其他方有权单方以书面通知方式终止本协议。各方同意如果本协议根据以上第 REF _Ref506583868 r h 12.2.1、 REF

13、_Ref506583870 r h 12。2。2项、第 REF _Ref506942025 r h 14条的规定终止，各方均无需向他方承担任何违约责任。在此情形下，各方应本着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动或应各方的要求（该要求不得被不合理地拒绝）签署一切文件或采取一切行动，协助任何一方恢复至签署日的状态. 如果本协议根据第 REF _Ref506583897 r h 12。2.3项的规定而终止,各方除应履行以上第 REF _Ref506583897 r h 12。2。3项所述的义务外，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。 保密本协议订立前以及在本协议

14、期限内，协议一方（“披露方”）曾经或者可能不时向其他方（“接收方”)披露该方的非公开信息或专有信息（“保密信息”）,在本协议期限内以及随后两年内,接收方必须：对信息进行保密；不为除协议明确规定的目的之外的其他目的使用保密信息；除为履行其职责而确有必要知悉保密信息的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问（合称“允许披露方”)外，不得向任何其他第三方、个人披露，且上述允许披露方须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本条的规定。保密除外规定上述保密义务对以下信息不适用:接收方有证据证明其在披露方向其披露前已经掌握；目前或将来并非由于接收方违反本协议而进入公共领域的信息；接收方依其

15、自身能力，可以从非保密信息中合理推导、获得的及保密信息相类似、相同的信息；接收方从对该信息无保密义务的第三方获得。协议内容保密本协议的存在及其内容应当被认为属于保密信息,须遵守本协议的保密义务约定进行保密，不得向其他任何主体或个人予以全部或部分披露，但向以下各方披露的除外:向依据相关法律或该方为规则对象的证券交易所的规则，得到授权的证券市场监管机构或交易所披露;依照相关法律向有关政府机构披露；一方为履行其基于本协议项下或及本协议相关的义务或行使其于本协议项下或及本协议相关的权利,向允许披露方以外的第三方进行披露。当上述需披露事由出现时，保密信息接收方应立即以书面的形式将披露事由通知其他方,并由

16、披露方负责向上述相关方进行说明，确定信息披露范围；但属于法律强制披露的除外.资料返还在协议期满日，保密信息的处理依照下列情形进行安排：接收方可以保留一份用于本协议及其相关子协议争议解决的资料副本;该副本仅可用于及项目关联方的争端解决，上述保留副本的信息内容需经披露方和接收方共同确认。除此之外，经披露方随时提出要求，接收方应：向披露方归还(或经披露方要求销毁）包含披露方保密信息的所有材料(包括其复制件）,并且在披露方提出此项要求后十日内按要求归还或销毁上述材料并向披露方出具已归还或销毁的书面保证。不可抗力 定义本协议所称的不可抗力，是指依合同法规定在本协议签订并生效后，非由于甲方、乙方或者丙方的

17、过失或疏忽，发生了三方不能预见、不能避免并不能克服的使本协议不能履行或不能如期履行的客观情况。通知义务当不可抗力事件发生并影响本协议的履行时，发生事件的一方当事人应当立即将事件情况如实通知其他方.证明责任发生不可抗力事件的一方当事人应当在不可抗力事件发生十五日内请求并获得事件发生地的政府有关部门或公证机构出具的证明文件.法律后果因不可抗力不能履行协议的,根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。税费 各方同意因本次投资而产生的任何税项应根据法律、法规的规定由各方分别承担。 各方应各自承担其为商谈、草拟、签订及执行本协议而产生的一切费用和开支。适用法律和争议的解决 本协议的

18、成立、效力、解释和履行适用中华人民共和国法律。各方之间产生于本协议或及本协议有关的争议,应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议，因本协议引起或及本协议有关的一切争议，双方均应友好协商解决；如果不能协商解决的，任何一方均有权选择【】争议解决方式:向【】方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼.向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。向【】仲裁委员会提起仲裁。违约责任 如甲方或丙方向乙方提交虚假信息或资料，或违反本协议项下的任何一期还款义务，乙方可以选择：（1)按照本协议 REF _Ref506938812 r h 17。5违约救济措施的约定进行补救；（2）宣布本

19、协议贷款提前到期，自乙方宣布贷款提前到期之日起，丙方应立即偿还全部贷款本金、利息和其他所有应付费用；（3）按照本协议约定的对价进行债转股.本协议项下委托贷款到期(包括乙方根据本协议 REF _Ref506939016 r h 17。1相关条款宣布贷款提前到期)，丙方未偿还或未全部偿还贷款本金、利息和行政管理费，且乙方不选择按照本协议约定进行债转股的，乙方有权对逾期未还贷款按日计收罚息;乙方有权对逾期未付或未全部支付的行政管理费以罚息利率按日计收违约金。罚息利率为每日【】。 丙方违反本协议约定的用途使用贷款，乙方有权就违约使用的部分按 REF _Ref506939112 r h 17。2罚息利率

20、计收罚息。丙方应按合同规定的时间还款。如丙方需要将借款展期，应在借款到期前五日内向委贷银行提出申请，如丙方经营不善发生亏损或虚盈实亏，危及贷款安全时,乙方有权提前收回贷款.若乙方选择债转股,但非基于乙方原因或出现本协议约定的免责事由而无法实现的，甲方及主要股东应当按照 REF _Ref506969109 r h 8.4.1规定的内部收益率按照三年计收违约金，丙方应承担连带清偿责任。违约金的支付期限为乙方知道债转股无法实现之日起20个工作日.违约救济措施除本协议其他条款另有规定，如果一方(“违约方)未履行其在本协议项下某项主要义务或以其他方式对本协议重大违反，则其他方（“守约方）可以:向违约方发

21、出书面通知，说明违约的性质以及范围,并且要求违约方在通知中规定的合理期限内自费予以补救（“补救期)（但违反本协议第 REF _Ref506583765 r h 11条“承诺及保证、或者违反保密义务的,则没有补救期）；并且如果违约方未在补救期内予以补救（或者如果没有补救期，那么在该等违约后的任何时候），则除了本条或有关法律另行规定的救济之外，守约方有权要求违约方赔偿其违约给守约方造成的直接和可预见的全部损失，该损失包括但不限于直接经济损失、商誉损失、商业机会的丧失、调查费、鉴定费、公证费、律师费、评估费、仲裁费用以及相关方为减少损失而支付的必要费用等。 通知本协议规定一方向其他方发出单方书面通知或书面函件（包括但不限于本协议项下所有的要约、书面文件或通知）均应以中文制作,并以以下方式之一送达其他方：当面递交；专递信函；传真。以下情形应视为已经送达：如果以当面递交方式送达，送达指定地址并签署回执或