场内基金及创新型产品观察：转融通公募大军持续扩容

1、 第 页 目录索引 HYPERLINK l _TOC_250022 一、近期基金市场要点新闻5 HYPERLINK l _TOC_250021 科创板基金业绩突出 富国科创主题收益高达 7.05%5 HYPERLINK l _TOC_250020 转融通公募大军持续扩容 获批基金公司已达 10 家6 HYPERLINK l _TOC_250019 二、场内基金最新动态观察6 HYPERLINK l _TOC_250018 上周国内股债行情分化，股指下跌债指微涨6 HYPERLINK l _TOC_250017 上周场内基金市场资金小幅流出7 HYPERLINK l _TOC_250016 各类

2、 ETF 近期表现8 HYPERLINK l _TOC_250015 股票型ETF：整体规模减少8 HYPERLINK l _TOC_250014 债券型ETF：整体规模稳中略增16 HYPERLINK l _TOC_250013 商品型ETF：黄金价格高位持稳，整体份额略有增加17 HYPERLINK l _TOC_250012 QDII 型 ETF：规模小幅下降17 HYPERLINK l _TOC_250011 货币型ETF：规模小幅下降18 HYPERLINK l _TOC_250010 三、创新型基金最新动态观察19 HYPERLINK l _TOC_250009 上周创新型基金市场

3、资金略有流出19 HYPERLINK l _TOC_250008 各类 FOF 近期表现20 HYPERLINK l _TOC_250007 混合型 FOF：规模稳中略减20 HYPERLINK l _TOC_250006 目标日期型 FOF：整体规模小幅减少21 HYPERLINK l _TOC_250005 目标风险型 FOF：规模略有减少22 HYPERLINK l _TOC_250004 四、场内基金和创新型基金产品的发行及审批动态23 HYPERLINK l _TOC_250003 正在发行的场内基金和创新型基金产品：被动指数型基金产品居多23 HYPERLINK l _TOC_25

4、0002 产品行政审批进度追踪24 HYPERLINK l _TOC_250001 上周申报的场内基金和创新型基金产品：均为股票指数型基金24 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示25图表索引 HYPERLINK l _bookmark1 图 1：国内主要宽基指数上周区间涨跌幅6 HYPERLINK l _bookmark2 图 2：上证债券指数上周区间涨跌幅6 HYPERLINK l _bookmark3 图 3：中证行业指数上周区间涨跌幅7 HYPERLINK l _bookmark4 图 4：国外主要宽基指数上周区间涨跌幅7 HYPERLINK l _bookmark

5、5 图 5：各类型ETF 规模占比7 HYPERLINK l _bookmark6 图 6：各类型ETF 上周规模变动（单位：亿元）7 HYPERLINK l _bookmark8 图 7：上周涨幅前十大股票ETF9 HYPERLINK l _bookmark9 图 8：上周跌幅前十大股票ETF9 HYPERLINK l _bookmark10 图 9：上周资金净流入前十大股票ETF9 HYPERLINK l _bookmark11 图 10：上周资金净流出前十大股票ETF9 HYPERLINK l _bookmark12 图 11：上周基金份额增长前十大股票 ETF10 HYPERLINK

6、l _bookmark13 图 12：上周基金份额缩减前十大股票 ETF10 HYPERLINK l _bookmark15 图 13：上周涨幅前十大宽基型ETF11 HYPERLINK l _bookmark16 图 14：上周跌幅前十大宽基型ETF11 HYPERLINK l _bookmark17 图 15：上周资金净流入前十大宽基型 ETF11 HYPERLINK l _bookmark18 图 16：上周资金净流出前十大宽基型 ETF11 HYPERLINK l _bookmark19 图 17：上周基金份额增长前十大宽基型ETF12 HYPERLINK l _bookmark20

7、图 18：上周基金份额缩减前十大宽基型ETF12 HYPERLINK l _bookmark22 图 19：上周涨幅前十大行业型ETF13 HYPERLINK l _bookmark23 图 20：上周跌幅前十大行业型ETF13 HYPERLINK l _bookmark24 图 21：上周资金净流入前十大行业型 ETF13 HYPERLINK l _bookmark25 图 22：上周资金净流出前十大行业型 ETF13 HYPERLINK l _bookmark26 图 23：上周基金份额增长前十大行业型ETF14 HYPERLINK l _bookmark27 图 24：上周基金份额缩减前

8、十大行业型ETF14 HYPERLINK l _bookmark29 图 25：上周涨幅前十大其他股票型ETF15 HYPERLINK l _bookmark30 图 26：上周跌幅前十大其他股票型 ETF15 HYPERLINK l _bookmark31 图 27：上周资金净流入前十大其他股票型ETF15 HYPERLINK l _bookmark32 图 28：上周资金净流出前十大其他股票型ETF15 HYPERLINK l _bookmark33 图 29：上周基金份额增长前十大其他股票型ETF16 HYPERLINK l _bookmark34 图 30：上周基金份额缩减前十大其他股

9、票型ETF16 HYPERLINK l _bookmark39 图 31：各类型 FOF 规模占比19 HYPERLINK l _bookmark40 图 32：各类型 FOF 上周规模变动（单位：亿元）19 HYPERLINK l _bookmark44 图 33：正在发行的各类型基金数量（单位：只）23 HYPERLINK l _bookmark0 表 1：科创板基金基本信息（截至 2019 年 8 月 2 日）5 HYPERLINK l _bookmark7 表 2：前 20 大股票型ETF 上周市场表现8 HYPERLINK l _bookmark14 表 3：前 20 大宽基型ETF

10、 上周市场表现10 HYPERLINK l _bookmark21 表 4：前 20 大行业型ETF 上周市场表现12 HYPERLINK l _bookmark28 表 5：前 20 大其他股票型ETF 上周市场表现14 HYPERLINK l _bookmark35 表 6：债券型ETF 上周市场表现16 HYPERLINK l _bookmark36 表 7：商品型ETF 上周市场表现17 HYPERLINK l _bookmark37 表 8：QDII 型ETF 上周市场表现17 HYPERLINK l _bookmark38 表 9：货币型ETF 上周市场表现18 HYPERLINK

11、 l _bookmark41 表 10：前 20 大混合型 FOF 上周市场表现20 HYPERLINK l _bookmark42 表 11：前 20 大目标日期型 FOF 上周市场表现21 HYPERLINK l _bookmark43 表 12：前 20 大目标风险型 FOF 上周市场表现22 HYPERLINK l _bookmark45 表 13：正在发行的场内基金和创新型基金产品统计23 HYPERLINK l _bookmark46 表 14：上周已发行场内基金和创新型基金产品详情24 HYPERLINK l _bookmark47 表 15：上周申报的场内基金和创新型基金产品统

12、计24一、近期基金市场要点新闻科创板基金业绩突出 富国科创主题收益高达 7.05%根据Wind数据显示，2019年4月份以来，18只科创板基金陆续成立，其中11只 获配了科创板新股，受益于科创板开市之后的突出表现，科创板基金净值纷纷上涨。 截至2019年8月2日，科创板基金成立以来平均收益率约为2.0%，有16只基金取得了 正收益。其中，成立不足两个月的富国科创主题3年基金收益率高达7.05%，紧随其 后的富国科技创新、工银科技创新3年两只基金成立以来的收益率也分别达到5.44%、5.14%，目前收益排在科创板基金前列。表1：科创板基金基本信息（截至2019年8月2日）基金代码基金简称基金管理

13、人基金成立日基金规模（亿）成立以来收益(%)科创板上市前收益(%)科创板上市后收益(%)007346.OF易方达科技创新易方达基金2019/4/299.94-0.28-0.544.84007345.OF富国科技创新富国基金2019/5/610.425.44-0.020.11007353.OF工银科技创新 3 年工银瑞信基金2019/5/610.405.140-0.44007349.OF华夏科技创新 A华夏基金2019/5/610.061.771.284.11007355.OF汇添富科技创新 A汇添富基金2019/5/68.751.552.564.38007340.OF南方科技创新 A南方基金2

14、019/5/69.942.282.472.61007343.OF嘉实科技创新嘉实基金2019/5/79.960.730.331.06501076.OF鹏华科创主题 3 年封闭运作鹏华基金2019/6/1010.132.450.350.99501077.OF富国科创主题 3 年富国基金2019/6/1110.587.050.830.93501078.OF广发科创主题 3 年封闭运作广发基金2019/6/1110.031.391.190.36501073.OF华安科创主题 3 年华安基金2019/6/1110.021.34-0.571.31501075.OF万家科创主题 3 年 A万家基金2019

15、/6/129.740.741.081.19501082.OF博时科创主题 3 年封闭运作博时基金2019/6/2710.394.270.232.21501081.OF中欧科创主题 3 年封闭运作中欧基金2019/6/289.900.12-0.250.99501083.OF银华科创主题 3 年封闭运作银华基金2019/7/59.920.24-0.27-0.01501085.OF财通科创主题 3 年封闭运作财通基金2019/7/117.760.090.150.09501080.OF中金科创主题 3 年封闭运作中金基金2019/7/119.990.82-0.221.04501079.OF大成科创主题

16、 3 年封闭运作大成基金2019/7/188.59-0.44-0.310.43数据来源：Wind资讯、 转融通公募大军持续扩容 获批基金公司已达 10 家据中国基金报报道，上周，汇添富、华泰柏瑞、招商三家基金公司获转融通证券出借业务资格，加上此前获批的华夏、易方达、南方、华安、博时、富国、嘉实七家基金公司，目前获批转融通证券出借业务资格的基金公司已扩容至10家。据今年6月份证监会发布的公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引，公募基金产品中可参与转融通业务的有：处于封闭期的股票型基金和偏股基金、开放式股票指数基金及其相关联接基金、战略配售基金及证监会认可的其他基金产品。转融通证券出借业务

17、的有效开展，有助于公募基金更好地实现长期投资并有望增厚收益， 为市场提供了更多持续、稳定的券源，有助于降低市场长期波动性，对市场健康稳定的发展具有重要意义。二、场内基金最新动态观察2.1 上周国内股债行情分化，股指下跌债指微涨根据Wind数据库统计，上周国内股票市场和债券市场行情呈现分化。国内主要宽基指数均出现下跌，其中，创业板指数跌幅较小，下跌约0.33%；上证50指数和上证180指数跌幅较大，跌幅分别为3.25%、3.00%。上周各行业指数也普遍下跌，其中全指公用跌幅较小，下跌约0.36%；全指金融跌幅较大，下跌约3.99%。此外，上周国外主要宽基指数也纷纷下跌，其中美国股市跌幅较小，标普

18、500指数、纳斯达克100指数跌幅分别为3.10%、4.04%。德国DAX指数、香港恒生指数跌幅分别为4.41%、5.21%。上周上证债券指数普遍上涨，其中沪城投债涨幅较大，增长约0.19%。(0.50)(2.00)图1：国内主要宽基指数上周区间涨跌幅图2：上证债券指数上周区间涨跌幅区间涨跌幅（%）区间涨跌幅（%）0.000.250.15(1.00)(1.50)0.050(2.50)(3.00)(3.50)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心0.20.1图3：中证行业指数上周区间涨跌幅图4：国外主要宽基指数上周区间涨跌幅区间涨跌幅（%）0.0

19、00(1.00)-1(2.00)-2(3.00)-3(4.00)(5.00)-5(6.00)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心区间涨跌幅（%）-4上周场内基金市场资金小幅流出根据Wind数据库统计，上周ETF总规模为6321.30亿元，较之前一周减少了142.25亿元。其中，股票型ETF和货币型ETF规模位居前两位，分别为4098.08亿元和1860.62亿元，占比分别为64.83%和29.43%，二者合计占比接近95%。上周资金主要流向商品型ETF，较之前一周增加了2.99亿元。债券型ETF资金小幅流入。QDII型ETF、货币型ETF、股

20、票型ETF资金均有流出，其中股票型ETF资金流出量较大，规模较之前一周减少了103.81亿元。图5：各类型ETF规模占比图6：各类型ETF上周规模变动（单位：亿元）2.40% 1.74%1.59%20.000.0029.43%(20.00)64.83%(40.00)(60.00)(80.00)(100.00)股票型ETF 货币型ETF QDII型ETF(120.00)商品型ETF 债券型ETF数据来源：Wind资讯、 （截至2019/8/4）数据来源：Wind资讯、 各类 ETF 近期表现股票型 ETF：整体规模减少根据Wind数据库统计，上周股票型ETF总规模4098.08亿元，较之前一周减

21、少了证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)基金份额变化(亿份)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)500ETF南方基金中证 500 指数458.9650.34(10.07)(0.32)(1.80)(0.03)50ETF华夏基金上证 50 指数431.0675.70(10.39)1.12(3.09)(0.01)300ETF华泰柏瑞基金沪深 300 指数342.5258.16(18.77)(2.24)(2.84)(0.06)华夏 300华夏基金沪深 300 指数263.4623.71(6.90)0.07(2.65)(0.01)300ETF嘉实基金沪深 3

22、00 指数255.5914.45(9.37)(0.43)(2.92)(0.26)创业板易方达基金创业板指数223.2531.71(4.18)(2.28)(0.33)(0.01)180ETF华安基金上证 180 指数193.833.35(5.70)0.02(2.88)(0.03)央企改革华夏基金中证央企结构调整指数收益率153.900.48(3.82)(0.04)(2.40)(0.05)证券 ETF国泰基金中证全指证券公司指数收益率98.6124.72(2.04)3.71(5.43)(0.03)上海国企汇添富基金中证上海国企指数91.350.27(3.25)0.03(3.47)(0.14)创业板

23、 50华安基金创业板 50 指数收益率77.4311.59(1.49)(0.88)(1.28)(0.05)HS300ETF易方达基金沪深 300 指数76.475.86(10.37)(4.76)(2.88)(0.02)工银上 50工银瑞信基金上证 50 指数收益率70.056.11(2.32)(0.02)(3.13)(0.00)深 100ETF易方达基金深证 100 价格指数61.6812.481.170.65(2.87)(0.03)中证 500华夏基金中证 500 指数61.409.973.771.99(1.79)(0.01)金融 ETF国泰基金上证 180 金融股指数58.900.93(2

24、.00)0.02(3.43)0.02央企 ETF银华基金中证央企结构调整指数收益率57.430.20(1.55)(0.08)(2.48)(0.27)平安 300平安基金沪深 300 指数收益率52.191.08(1.80)(0.07)(2.81)(0.14)国寿 300国寿安保基金沪深 300 指数45.800.00(0.95)0.00(2.03)(0.63)上海改革汇添富基金上证上海改革发展主题指数收益率41.400.00(1.09)0.00(2.58)(1.41)亿元。表2：前20大股票型ETF上周市场表现数据来源：Wind资讯、 上周股票型ETF中涨幅较大的有商品ETF、有色金属和创业板

25、F；跌幅较大的有券商ETF、房地产ETF和证券ETF等。图7：上周涨幅前十大股票ETF图8：上周跌幅前十大股票ETF2.001.501.000.500.00(0.50)区间涨跌幅(%)区间涨跌幅(%)0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周规模增长最多的是鹏华国防ETF，增长约8.19亿元。上周规模缩减较多的是华泰柏瑞300ETF。上周基金份额增长最多的有证券ETF、券商ETF和中证500；上周基金份额缩减较多的有HS300ETF、创业板和华泰柏瑞300ETF。图9：上周资金净流入前十大股票ETF图

26、10：上周资金净流出前十大股票ETF资金净流入(亿元)资金净流入(亿元)0.008.00(5.00)6.004.002.000.00(15.00)(20.00)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心10.00(10.00)(3.00)图11：上周基金份额增长前十大股票ETF图12：上周基金份额缩减前十大股票ETF(亿份)4.00(亿份)0.003.00(1.00)2.00(2.00)1.000.00(4.00)(5.00)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心基金份额变化基金份额变化宽基型ETF

27、：规模小幅减少，头部宽基华泰柏瑞300ETF资金流出量较大根据Wind数据库统计，上周宽基型ETF总规模2853.78亿元，较之前一周减少了83.59亿元，其中，作为头部宽基的华泰柏瑞300ETF资金流出量较大。在各类宽基股票指数ETF中，华夏50ETF、华泰柏瑞300ETF、南方500ETF、华夏300分别在同类产品中成交最为活跃。证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)基金份额变化(亿份)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)500ETF南方基金中证 500 指数458.9650.34(10.07)(0.32)(1.80)(0.03)50ETF华夏基

28、金上证 50 指数431.0675.70(10.39)1.12(3.09)(0.01)300ETF华泰柏瑞基金沪深 300 指数342.5258.16(18.77)(2.24)(2.84)(0.06)华夏 300华夏基金沪深 300 指数263.4623.71(6.90)0.07(2.65)(0.01)300ETF嘉实基金沪深 300 指数255.5914.45(9.37)(0.43)(2.92)(0.26)创业板易方达基金创业板指数223.2531.71(4.18)(2.28)(0.33)(0.01)180ETF华安基金上证 180 指数193.833.35(5.70)0.02(2.88)(

29、0.03)HS300ETF易方达基金沪深 300 指数76.475.86(10.37)(4.76)(2.88)(0.02)工银上 50工银瑞信基金上证 50 指数收益率70.056.11(2.32)(0.02)(3.13)(0.00)深 100ETF易方达基金深证 100 价格指数61.6812.481.170.65(2.87)(0.03)中证 500华夏基金中证 500 指数61.409.973.771.99(1.79)(0.01)平安 300平安基金沪深 300 指数收益率52.191.08(1.80)(0.07)(2.81)(0.14)国寿 300国寿安保基金沪深 300 指数45.80

30、0.00(0.95)0.00(2.03)(0.63)广发 500广发基金中证 500 指数40.891.37(0.68)0.00(1.64)(0.06)广发 300广发基金沪深 300 指数收益率34.031.20(0.14)0.66(2.77)(0.02)500ETF嘉实基金中证 500 指数24.012.64(0.55)(0.02)(1.79)(0.12)中小板华夏基金中小企业板价格指数23.071.94(0.55)0.00(2.31)(0.04)平安 500平安基金中证 500 指数收益率22.601.23(0.24)0.04(1.93)(0.09)表3：前20大宽基型ETF上周市场表现

31、银华 MSCI银华基金MSCI 中国 A 股人民币指数收益率18.553.71(0.59)(0.12)(2.46)0.02创业 ETF广发基金创业板指数收益率16.261.57(0.33)(0.30)(0.33)(0.11)数据来源：Wind资讯、 上周宽基型ETF中涨幅较大的是创业板F和创业板PA，跌幅较大的是沪50ETF 和工银上50等。图13：上周涨幅前十大宽基型ETF图14：上周跌幅前十大宽基型ETF区间涨跌幅(%)区间涨跌幅(%)1.00(2.60)(2.70)0.50(2.90)0.00(3.00)(3.10)(3.20)(1.00)(3.30)数据来源：Wind资讯、 数据来源：

32、Wind资讯、 (0.50)(2.80)上周规模增长最多的是华夏中证500，增长了3.77亿元。上周规模缩减较多的是华泰柏瑞300ETF，缩减了18.77亿元。上周基金份额增长较多的有华夏中证500；上周基金份额缩减较多的是HS300ETF。图15：上周资金净流入前十大宽基型ETF图16：上周资金净流出前十大宽基型ETF资金净流入(亿元)资金净流入(亿元)40.003(5.00)210(15.00)(20.00)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心(10.00)-1图17：上周基金份额增长前十大宽基型ETF图18：上周基金份额缩减前十大宽基型

33、ETF(亿份)2.50(亿份)0.002.00(1.00)1.501.00(2.00)0.00(4.00)(5.00)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心基金份额变化基金份额变化(3.00)0.50行业型ETF：规模小幅减少，券商概念ETF资金流入较多根据Wind数据库统计，上周行业型ETF总规模为366.08亿元，较之前一周减少了8.11亿元。在行业型ETF中，国泰基金的证券ETF成交最为活跃。表4：前20大行业型ETF上周市场表现证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)基金份额变化(亿份)区间涨跌

34、幅(%)区间日均贴水率(%)证券 ETF国泰基金中证全指证券公司指数收益率98.6124.72(2.04)3.71(5.43)(0.03)金融 ETF国泰基金上证 180 金融股指数58.900.93(2.00)0.02(3.43)0.02券商 ETF华宝基金中证全指证券公司指数36.898.800.432.77(5.49)0.02消费 ETF汇添富基金中证主要消费指数31.811.32(0.51)(0.03)(1.31)(0.23)广发医药广发基金中证全指医药卫生指数23.340.72(0.47)(0.04)(1.78)(0.24)证券基金南方基金中证全指证券公司指数收益率15.880.95

35、(0.14)0.81(5.39)0.08银行 ETF华宝基金中证银行指数14.322.65(0.38)(0.06)(2.20)0.06信息技术广发基金中证全指信息技术指数14.312.55(1.02)(0.74)(2.08)(0.28)医药 ETF易方达基金沪深 300 医药卫生指数8.210.80(0.46)(0.14)(2.66)(0.09)金地 ETF国投瑞银基金沪深 300 金融地产指数5.330.00(0.07)0.00(1.22)0.07全指金融广发基金中证全指金融地产指数4.920.03(0.27)(0.12)(2.92)(0.30)医药 ETF汇添富基金中证医药卫生指数4.42

36、0.100.050.10(2.11)(0.31)500 信息南方基金中证 500 信息技术指数4.030.17(0.05)(0.02)(0.91)(0.03)可选消费广发基金中证全指可选消费指数2.760.01(0.07)0.00(2.34)(0.25)消费行业华夏基金上证主要消费行业指数2.310.06(0.08)(0.01)(2.62)0.02银行股基汇添富基金中证银行指数收益率1.600.34(0.40)(0.31)(2.64)(0.22)银行基金南方基金中证银行指数收益率1.530.270.140.15(1.81)(0.01)半导体国联安基金中证全指半导体产品与设备指数收益率1.360

37、.580.130.14(1.04)(0.03)医药行业华夏基金上证医药卫生行业指数0.920.04(0.01)0.01(1.82)0.05房地产南方基金中证全指房地产指数收益率0.680.11(0.02)0.02(5.48)0.05数据来源：Wind资讯、 上周行业型ETF中跌幅较小的是500医药、金融地产和500信息，跌幅较大的有券商ETF、房地产证券ETF等。图19：上周涨幅前十大行业型ETF图20：上周跌幅前十大行业型ETF区间涨跌幅(%)区间涨跌幅(%)0.000.00(1.00)(0.50)(2.00)(1.00)(3.00)(4.00)(1.50)(5.00)(2.00)(6.00

38、)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 上周行业型ETF规模增长最多的是券商ETF，增长了0.43亿元。上周规模缩减较多的有证券ETF和金融ETF。上周基金份额增长最多的有证券ETF和券商ETF；上周基金份额缩减较多的有信息技术和银行股基。图21：上周资金净流入前十大行业型ETF图22：上周资金净流出前十大行业型ETF资金净流入(亿元)资金净流入(亿元)0.000.50(0.50)0.400.30(1.00)0.200.10(1.50)0.00(0.10)(2.00)(2.50)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图23：上周基金份额增长前十大行业型ETF图24：

39、上周基金份额缩减前十大行业型ETF(亿份)4.00(亿份)0.003.00(0.20)1.000.00(0.60)(0.80)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心基金份额变化基金份额变化(0.40)2.00其他股票型ETF：规模小幅减少根据Wind数据库统计，上周其他股票型ETF总规模878.22亿元，较之前一周减少了11.10亿元，其中，博时基金管理的央调ETF跌幅较大，流出资金为5.03亿元。在其他股票型ETF中，华安基金的创业板50ETF成交最为活跃。表5：前20大其他股票型ETF上周市场表现证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（

40、亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)基金份额变化(亿份)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)央调 ETF博时基金中证央企结构调整指数收益率203.121.33(5.03)(0.02)(2.41)(0.05)央企改革华夏基金中证央企结构调整指数收益率153.900.48(3.82)(0.04)(2.40)(0.05)上海国企汇添富基金中证上海国企指数91.350.27(3.25)0.03(3.47)(0.14)创业板 50华安基金创业板 50 指数收益率77.4311.59(1.49)(0.88)(1.28)(0.05)央企 ETF银华基金中证央企结构调整指数收益率57.430.20(1.55

41、)(0.08)(2.48)(0.27)上海改革汇添富基金上证上海改革发展主题指数收益率41.400.00(1.09)0.00(2.58)(1.41)四川国改华夏基金中证四川国企改革指数收益率37.360.01(0.75)0.00(1.96)(0.23)红利 ETF华泰柏瑞基金上证红利指数27.361.00(0.30)0.09(1.93)(0.02)基本面 50嘉实基金中证锐联基本面 50 指数收益率24.041.39(1.20)(0.54)(2.59)(0.09)环保 ETF广发基金中证环保产业指数收益率17.180.31(0.33)(0.10)(1.50)(0.07)非银 ETF易方达基金沪

42、深 300 非银行金融指数16.160.54(0.75)0.03(4.81)0.05红利低波兴业基金上证红利低波动指数收益率15.490.03(0.26)(0.01)(1.57)(0.29)深红利工银瑞信基金深证红利价格指数13.171.20(0.18)0.11(2.87)0.00深 F120嘉实基金深证基本面 120 指数12.150.08(0.44)0.00(3.47)0.04传媒 ETF广发基金中证传媒指数收益率10.970.530.060.14(0.42)(0.01)国防 ETF鹏华基金中证国防指数收益率8.191.288.19(0.99)(1.21)(0.26)深 F60建信基金深证

43、基本面 60 指数收益率6.310.03(0.07)0.03(2.71)0.50小康 ETF南方基金中证南方小康产业指数5.760.00(0.18)(0.08)(2.30)0.01国信价值富国基金中证国信价值指数收益率5.750.41(0.00)0.11(2.14)(0.11)有色金属南方基金中证申万有色金属指数收益率4.000.66(0.05)(0.13)0.94(0.11)数据来源：Wind资讯、 上周其他股票型ETF中涨幅较大的有商品ETF、有色金属和民营ETF；跌幅较大的有非周ETF、非银ETF和恒生中国等。图25：上周涨幅前十大其他股票型ETF图26：上周跌幅前十大其他股票型ETF区

44、间涨跌幅(%)区间涨跌幅(%)2.000.001.501.00(1.00)0.50(3.00)0.00(4.00)(5.00)(1.00)(6.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 (0.50)(2.00)(1.00)上周规模增长最多的是国防ETF。上周规模缩减较多的有央调ETF、央企改革和上海国企。上周基金份额增长最多的是半导体50；上周基金份额缩减较多的有国防ETF和创业板50。图27：上周资金净流入前十大其他股票型ETF图28：上周资金净流出前十大其他股票型ETF资金净流入(亿元)资金净流入(亿元)0.0010.008.006.00(2.00)4.00(3.00)2.

45、000.00(4.00)(5.00)(6.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图29：上周基金份额增长前十大其他股票型ETF图30：上周基金份额缩减前十大其他股票型ETF(亿份)1.50(亿份)0.00(0.20)(0.40)0.50(0.60)0.00(0.80)(1.00)(1.20)数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心基金份额变化基金份额变化1.00债券型 ETF：整体规模稳中略增根据Wind数据库统计，上周债券型ETF总规模100.41亿元，规模较之前一周小幅增长0.22亿元。债券型ETF基金中国泰基金的国债ET

46、F成交最为活跃。上周债券型ETF基金涨幅较大的是平安基金管理的活跃国债，涨幅为0.49%；跌幅较大的为是嘉实基金管理的国债ETF，跌幅为0.33%。表6：债券型ETF上周市场表现证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)基金份额变化(亿份)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)公司债平安基金中债-中高等级公司债利差因子指数收益率51.290.020.200.000.39(0.93)城投 ETF海富通基金上证城投债指数收益率18.720.14(0.05)(0.00)0.22(1.20)10 年地债海富通基金上证 10 年期地方政府债指数收益率12.330.3

47、0(0.00)(0.00)0.07(2.97)活跃国债平安基金中证平安 5-10 年期国债活跃券指数收益率*100%11.380.010.060.000.49(0.24)国债 ETF国泰基金上证 5 年期国债指数收益率4.855.640.010.000.24(0.04)十年国债国泰基金上证 10 年期国债指数收益率0.730.370.000.000.36(0.11)中期信用华夏基金上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数收益率0.430.000.000.000.49(4.49)十年债富国基金中证 10 年期国债指数收益率0.320.00(0.00)0.00(0.20)(5.12)国债十年广发

48、基金上证 10 年期国债指数收益率0.280.000.000.000.00(3.65)国债 ETF嘉实基金中证金边中期国债指数0.080.01(0.00)0.00(0.33)0.05数据来源：Wind资讯、 商品型 ETF：黄金价格高位持稳，整体份额略有增加根据Wind数据库统计，上周商品型ETF总规模110.21亿元，较之前一周增加2.99 亿元。黄金价格在上周高位持稳，因而商品型ETF的整体基金份额略有增加。表7：商品型ETF上周市场表现证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)黄金 ETF华安基金国内黄金现货价格

49、收益率60.3436.641.211.60(0.12)博时黄金博时基金黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率30.2219.691.341.66(0.10)黄金 ETF易方达基金上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价15.3120.620.811.58(0.11)黄金基金国泰基金上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约4.347.47(0.37)1.67(0.11)数据来源：Wind资讯、 QDII 型 ETF：规模小幅下降根据Wind数据库统计，上周QDII型ETF总规模151.98亿元，较之前一周略减了5.44亿元。上周QDII型ETF整体成交量较之前一周有所下降。其中

50、，易方达H股ETF 和华夏恒生ETF较为活跃，成交额分别为33.48亿元、21.95亿元。证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)H 股 ETF易方达基金恒生中国企业指数67.5333.48(2.58)(3.62)(0.00)恒生 ETF华夏基金(人民币/港币汇率*恒生指数)收益率38.0921.95(1.87)(4.54)0.06标普 500博时基金标普 500 指数(S&P 500 Index(NTR,Net totalReturn)(经估值汇率调整,以人民币计价)9.743.430.08(0.93)0.88中概

51、互联易方达基金中证海外中国互联网 50 指数8.522.36(0.06)(4.34)1.02恒生通华夏基金(人民币/港币汇率*恒生指数)收益率6.680.03(0.49)(4.75)(0.30)纳指 ETF国泰基金纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)6.133.31(0.05)(1.26)0.80德国 30华安基金德国 DAX 指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)4.983.68(0.01)(1.55)0.69恒生国企平安基金恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)4.960.00(0.20)(3.72)0

52、.13H 股 ETF南方基金恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)1.300.04(0.05)(3.59)(0.13)225ETF易方达基金日经 225 指数收益率(使用估值汇率折算)1.120.100.00(1.00)0.15日经 ETF华夏基金日经 225 指数收益率(经汇率调整后)0.780.16(0.04)(0.50)(0.05)恒指 ETF南方基金恒生指数(使用估值汇率调整)0.670.01(0.02)(3.04)0.47日经 225华安基金日经 225 指数收益率(经汇率调整后)0.630.58(0.13)(1.02)(0.22)表8：QDII型ETF上周市场表现港股 100华安基

53、金中华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经汇率调整)0.400.00(0.01)(2.83)0.71东证 ETF南方基金东证指数经汇率调整后)0.210.03(0.01)(1.50)(0.27)纳指 ETF广发基金纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)0.190.02(0.00)(1.31)(0.00)建信 H 股建信基金恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)0.060.00(0.00)(4.67)(3.28)数据来源：Wind资讯、 货币型 ETF：规模小幅下降根据Wind数据库统计，上周货币型ETF总规模1860.62亿元，较

54、之前一周缩减了37.21亿元。其中，华宝添益流出资金较多，为21.67亿元。证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）成交额（亿元）资金净流入(亿元)区间涨跌幅(%)区间日均贴水率(%)华宝添益华宝基金同期七天通知存款利率(税后)924.37406.25(21.67)(0.01)(0.00)银华日利银华基金活期存款利率(税后)565.79364.86(8.84)0.04(0.01)建信添益建信基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)174.4435.36(2.63)(0.00)0.00理财金 H南方基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)67.8941.01(0.6

55、3)(0.00)(0.00)财富宝 E招商基金人民币活期存款基准利率(税后)33.077.930.00(0.00)(0.00)交易货币大成基金中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)26.716.31(0.19)(0.01)(0.01)场内货币平安基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)20.640.29(2.00)(0.00)(0.00)富国货币富国基金活期存款利率(税后)9.660.57(0.09)(0.00)(0.01)华泰货币华泰柏瑞基金当期银行活期存款利率(税后)7.630.020.000.020.01易货币易方达基金活期存款利率(税后)6.170.34(0.00)

56、(0.00)(0.00)保证金易方达基金活期存款基准利率*(1-利息税税率)3.9761.90(0.95)(0.00)0.00博时货币博时基金七天通知存款利率(税后)3.190.16(0.00)(0.00)(0.00)鹏华添利鹏华基金活期存款利率(税后)3.160.010.00(0.00)(0.00)招商快线招商基金人民币活期存款基准利率(税后)2.5117.97(0.02)0.000.00中融日盈中融基金七天通知存款利率(税后)2.150.010.00(0.13)0.01现金添富汇添富基金活期存款利率(税后)1.830.21(0.14)(0.00)(0.00)华泰天金华泰证券资管同期七天通知

57、存款利率(税后)1.820.46(0.00)(0.00)0.00华夏快线华夏基金七天通知存款利率(税后)1.610.57(0.01)(0.00)(0.01)货币 ETF华安基金同期七天通知存款利率(税后)0.970.32(0.04)(0.00)(0.00)添富快钱汇添富基金活期存款利率(税后)0.9749.54(0.01)0.000.00广发货币广发基金活期存款利率(税后)0.640.01(0.00)0.02(0.00)融通货币融通基金银行活期存款利率(税后)0.400.00(0.00)0.01(0.01)货币基金国泰基金同期七天通知存款利率(税后)0.400.000.01(0.04)(0.0

58、2)表9：货币型ETF上周市场表现嘉实快线嘉实基金按中国人民银行公布币活期存款利率(税后)0.240.01(0.00)0.010.00金鹰增益金鹰基金七天通知存款利率(税后)0.230.01(0.01)(0.00)(0.01)广发添利广发基金人民币活期存款利率(税后)0.110.000.000.000.06国寿货币国寿安保基金7 天通知存款利率(税后)0.080.00(0.00)0.01(0.03)数据来源：Wind资讯、 三、创新型基金最新动态观察上周创新型基金市场资金略有流出图31：各类型FOF规模占比图32：各类型FOF上周规模变动（单位：亿元）0.0012.46%(1.00)目标日期F

59、OF混合型FOF目标风险FOF(2.00)(3.00)36.86% 50.68%(4.00)(5.00)(6.00)混合型FOF目标风险FOF目标日期FOF数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心（截至2019/8/4）数据来源：Wind资讯、广发证券发展研究中心根据Wind数据库统计，上周FOF总规模为409.91亿元，较之前一周减少了6.79 亿元。其中，混合型FOF和目标风险型FOF规模位居前两位，分别为207.73亿元和151.10亿元，占比分别为50.68%和38.66%，二者合计占比超过了85%。此外，三种FOF资金均略有流出，目标风险型FOF流出量较大，为6.45亿元。(7.

60、00)各类 FOF 近期表现混合型 FOF：规模稳中略减根据Wind数据库统计，上周混合型FOF总规模207.73亿元，较之前一周减少了证券简称基金管理人简称业绩比较基准基金规模（亿元）资金净流入(百万元)区间净值变动幅度(%)交银安享稳健养老一年交银施罗德基金中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%20.630.200.01民生加银康宁稳健养老一年民生加银基金中证全债指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%15.19(1.93)(0.13)富国鑫旺稳健养老一年富国基金中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%9.420.360.04海