中国大中型客车市场分析-精选文档

1、中国大中型客车市场分析-PPT精选文档中国大中型客车市场分析-PPT精选文档内容页码A. 整体市场分析3B. 行业和竞争分析17C. 案例分析35D. 结论452内容页码A. 整体市场分析34A. 整体市场分析3A. 整体市场分析5中国客车市场规模及发展趋势预测单位：万辆近年来，中国客车市场总体规模迅速扩大，并预计今后五年内仍将保持两位数增长43.751.170.282.4104.5204281201920192000201920192019E2019ECAGR=19%CAGR=14.2%CAGR=6.6%4中国客车市场规模及发展趋势预测单位：万辆近年来，中国客车大中型客车销量1）单位：万辆其

2、中的大中型客车市场也经历了飞速的发展2.83.74.47.79.220192019200020192019CAGR=35%1）不包括进口5大中型客车销量1）单位：万辆其中的大中型客车市场也经历了大型客车与中型客车基本同步增长，中型客车增长略高0.60.80.81.11.720192019200020192019大型客车市场销量万辆中型客车市场销量万辆中型客车：大型客车3.9 : 13.8 : 14.6 : 15.8 : 14.5 : 12.22.93.66.67.620192019200020192019资料来源：罗兰贝格分析6大型客车与中型客车基本同步增长，中型客车增长略高0.60.87.6

3、18.924.11.75.18.220192019E2019E预计大中型客车在未来十年中将持续高速增长大中型客车市场增长预测万辆大型客车中型客车9.22432.2CAGR=21%CAGR=6%CAGR=25%CAGR=10%CAGR=5%CAGR=20%资料来源：罗兰贝格分析77.618.924.11.75.18.220192019E2四方面的主要因素将持续推进大中型客车市场的发展中国客车市场发展的驱动因素公路客运（包括旅游需求）持续增长，使得对客车的需求扩大对汽车排放标准的更高规定和对环保的严格控制使大批排放超标的客车必须升级换代12城市交通系统的现代化推动对公交车辆的需求对高速公路和高等级

4、公路体系的不断投入也刺激了对客运车辆的需求34资料来源：罗兰贝格分析8四方面的主要因素将持续推进大中型客车市场的发展中国客车市场公在过去10年中，干线公路客运量持续增长，推动客车市场的需求CAGR=8.2%人次-公里 百万人次-公里 1来源：中国统计年鉴9在过去10年中，干线公路客运量持续增长，推动客车市场的需求C中国计划提高对汽车排放标准的规定以及更加严格的惩罚措施中国汽车排放新标准实施时间表1)来源: 中国环保总局1) 北京, 上海等大中发达城市计划提前先实施 Euro II 标准轿车及轻客其它轻型车辆重型柴油车2000Euro IECE 1503N.A.2019Euro IEuro IE

5、uro I2002Euro IEuro IEuro I2019Euro IEuro IEuro I2004Euro IIEuro IEuro II2019Euro IIEuro IIEuro II210中国计划提高对汽车排放标准的规定以及更加严格的惩罚措施中国汽城市交通系统的现代化极大地促进了对公交车辆的市场需求城市道路系统建设3中等城市开始改革公交公司（合肥、无锡、苏州等）城市人口增加大城市正在更新公交车队（北京、上海、广州和南京）来源：罗兰贝格分析公交车辆市场需求增加11城市交通系统的现代化极大地促进了对公交车辆的市场需求城市道路对道路建设投入力度的加大和国内高等级公路系统的发展也促进了对

6、客运车辆的需求来源：中国统计年鉴，罗兰贝格分析4全国通车道路里程 千公里道路建设投资 十亿美元12对道路建设投入力度的加大和国内高等级公路系统的发展也促进了对特别是高速公里的跳跃式发展极大的拉动了公路客运，特别是城际客运的发展来源：中国统计年鉴，罗兰贝格分析4CAGR=42%中国高速公里通车里程千公里13特别是高速公里的跳跃式发展极大的拉动了公路客运，特别是城际客从区域市场看，大型客车的市场将将继续集中在华东、中南等发达地区2019大客车市场分布2019大客车市场分布Total华东及东南东北与华北西南、西北发达地区的市场将继续高速发展，并导致东部及南部市场的进一步集中Total华东及东南东北与

7、华北西南、西北增长性资料来源：罗兰贝格分析14从区域市场看，大型客车的市场将将继续集中在华东、中南等发达地中型客车市场目前在华东、中南两区最为集中，但未来西部地区呈现更大的增长潜力预计未来5年内华东与中南地区仍将是中客的主要市场，但西部地区将以更快的速度增长2019年中客市场区域分布增长性2019年市场分布Total华东中南华东西南西北东北资料来源：罗兰贝格分析15中型客车市场目前在华东、中南两区最为集中，但未来西部地区呈现从价格上看，中档大客和低档中客将持续成为市场主流大客市场按价格的需求结构中客市场按价格分布的需求结构10%45%35%8%49%33%1.75.119%81%25%75%7

8、.618.9高档： 100万元中档：60100万元低档： 45万元低档： 300KM3.45万辆0.75万辆90%为中型客车大型车为主 (其中卧客占15%左右)，另有约15%的中型超豪华车8米及8米以上车型正逐渐取代过去常用的6米、7.4米和7.8米车型10米以上的大型车正逐渐取代过去常用的9米左右车辆1.5 : 5 : 2.53 : 5.5 : 1.5厦门金龙、厦门金旅、中通客车、郑州宇通、江苏亚星、合肥客车和桂林客车等售价在30-80元左右的中档客车产品厦门金龙、江苏亚星、郑州宇通、中通客车、中威客车、桂林客车等售价在70-120万元左右的客车产品车辆档次 (高 : 中 : 低)中短途客运

9、用车市场长途客运用车市场支持资料来源：罗兰贝格分析30大中型客车市场细分(1)续：城际客运市场的再细分根据营运性质大中型客车细分市场(2)：城市公交市场市场规模：年需求量2.8万辆左右以8米以上的大中型客车产品为主。近年来由于城市交通需要，过去9-10米左右客车产品的主要地位被逐渐改变，8米左右的中型客车产品和10米以上的大型客车产品市场份额明显增加主要整车生产企业：黄海客车、常州长江客车、东风杭州客车厂、上海申沃、江苏亚星、中通客车、北京交通客车厂、一汽无锡汽车厂等市场推动因素市场限制因素城市化及城市人口增长：预计到2019年，我国城市数量和城市人口将分别达到800和5亿，比2019年增长2

10、1%和25%城市交通的“公交优先”战略：“十五”期间城市人均保有公交车辆预计达到2万辆/年。到2019年城市人均保有公交车辆将达到15标辆/万人，比2019年增加50%现有公交车队升级换代的需求：目前90%的车型为价格在15-40万元的中低档车，服务年限普遍偏长购买力：公交公司依靠财务补贴，效益普遍不好地方保护主义：购买决策须靠当地政府做出，优先考虑本地产品对城市公交客车市场所需要车辆的数量和质量提出更高要求限制短期的市场规模和跨地区市场渗透市场推动/限制因素支持资料来源：罗兰贝格分析31大中型客车细分市场(2)：城市公交市场市场规模：年需求量2.大中型客车细分市场(3)：旅游观光用车市场市场

11、规模：年需求量1.6万辆左右其中中型客车占88%（1.4万辆/年），主要为9-10米左右的车型。大型客车占12%（0.2万辆/年），高、中、低档产品的需求比例约为：3.5 : 6 : 0.5主要整车生产企业：郑州宇通四川丰田、安凯客车、厦门金龙、江苏亚星、桂林客车等市场推动因素市场限制因素游客人数增加：受国际来华游客增加，国内假日经济推动以及国民经济持续发展等因素影响，预计到2019年，我国入境游客将达1.2亿人次，国内旅游人数达11.5亿人次，分别比2019年33%和51%。“十五”期间需新增旅游用车达6万辆左右现有旅游用车升级换代的需求：2019年全国旅游系统拥有各种类型旅游客车14万多辆

12、，其中40%以上需要更新购买力：各类旅游机构参差不齐，大部分经营状况欠佳中高档车的需求数量与质量提高限制短期市场规模发展市场推动/限制因素支持资料来源：罗兰贝格分析32大中型客车细分市场(3)：旅游观光用车市场市场规模：年需求量大中型客车细分市场(4) 单位用户市场市场规模：年需求量0.6万辆左右随着城市公交和商业经济的发展，该市场呈逐年萎缩趋势。目前大型客车需求量约占10% (600辆/年)，7-8米的中型客车占约90% (5500辆/年)主要整车生产企业：中高档产品生产厂家为主：郑州宇通四川丰田、厦门金龙、江苏亚星等市场推动因素市场限制因素良好的宏观经济环境使集团购买力增加现有车队有较大的

13、更新换代的需求城市公交系统的发展使单位自身解决通勤问题的需求降低商业经济的发展使客车租赁成为更加普遍的现象继续维持对大中型客车数量和质量的需求促使需求萎缩市场推动/限制因素支持资料来源：罗兰贝格分析33大中型客车细分市场(4) 单位用户市场市场规模：年需求量中档客车产品是我国大中型客车各细分市场的主要竞争领域，高档客车的竞争正在加剧城际客运客车市场(46%)城市公交客车市场(30%)旅游观光用车市场(17%)单位用车市场(7%)（高档大客）（高档中客）200175150125100755025安凯客车江苏亚星桂林客车厦门金龙安凯客车中通客车上海客车中通客车北京客车黄海客车常州长江江苏亚星上海申

14、沃四川丰田安凯客车江苏亚星厦门金龙桂林客车江苏亚星江苏亚星厦门金龙江苏亚星四川丰田价格: 万元/台郑州宇通郑州宇通郑州宇通示意各细分市场主要竞争品牌资料来源：罗兰贝格分析34中档客车产品是我国大中型客车各细分市场的主要竞争领域，高档客C.案例分析35C.案例分析37宇通客车与大金龙是近年来出现的最为成功的客车制造企业宇通的发展模式大金龙的发展模式稳打稳扎，滚动发展利用大规模的资金投入，在研发、生产、服务、管理诸方面培育综合竞争实力通过快速产品升级和市场反应速度实现产品结构优化利用国际合作，奠定技术和产品基础，并为进攻海外市场准备条件借助资本运作，实现品牌扩张利用有限的资金，依靠管理和品牌输出实

15、现低成本的生产能力与产品线的扩张市场定位准确，着重品牌塑造，有力提升品牌价值围绕低成本为核心进行生产和运作管理，获得持续的成本优势注：大金龙的全称是金龙联合汽车工业有限公司，以下简称大金龙，厦门金龙或金龙客车资料来源：罗兰贝格分析36宇通客车与大金龙是近年来出现的最为成功的客车制造企业宇通的发宇通：产值行业第二，财务业绩好郑州宇通客车股份公司是1993年在郑州客车厂基础上改制的股份制公司，并于2019年5月在上交所上市。股份公司成立的1993年，客车产量为700辆，主营业务收入为6108万元，利润总额只有21万元，业绩并不突出宇通的生产能力通过“九五”的技改项目获得了突破性的进展。该项目投资4

16、亿元，一举使宇通达到8000辆整车和4000辆客车专用底盘的生产能力，成为亚洲生产规模最大的大中客车生产基地2019年宇通的产值和产量居于大金龙之后，为将近30亿元，但是利润居行业第一，占有大中客的市场份额的约20%宇通客车从2019年上市至今，每年的每股收益率都超过10，达到配股要求。这在制造类行业中是比较好的财务绩效表现宇通的分红采取了高派现的政策。2000年和2019年都推出了每10股派现6元(含税)的分配方案。这在上市公司中也是很引人注目的简介宇通近年财务绩效表现较好资料来源：罗兰贝格分析37宇通：产值行业第二，财务业绩好郑州宇通客车股份公司是1993宇通的策略是产品的快速创新和产品结

17、构的持续走向高档化宇通客车产品结构的变化宇通产量以及中高档客车比重的增长评论宇通的产品线较完整，并且已经延伸到一些很小的专用车细分市场如采血车，但是名气最大的还是在客运车领域在宇通的产品战略中，已经主动放弃了追求产量增长的目标，主动放弃了一些不那么盈利但是远远没有亏损的产品。 宇通的产品策略是追求产品结构的高档化，通过产品结构的高档化来增长和保持高的盈利性，这与大金龙产品发展战略也有一定的不同宇通的产品快速创新能力很强，目前平均每3个月就推出一款新车，每年新车品种要占全部产品品种的40以上。2019年研发投入占销售收入的比重已超过3，达到5000万元普通客车中高档客车客车增长率中高档车比重辆万

18、元资料来源：宇通各年年报注：2019年数据为估计数38宇通的策略是产品的快速创新和产品结构的持续走向高档化宇通客车宇通和大金龙相比，技术人员的构成比例较低宇通员工的专业构成宇通员工的学历构成宇通和大金龙的技术人员对比评论宇通的用工制度改革取得明显成效，目前有1000多员工为非正式员工宇通的员工构成比大金龙逊色，人均产值要比大金龙低很多由于宇通的前身是郑州客车厂，所以留下了一定的人员负担，截至2019年报告期末，宇通的退休员工数为482人65%12%13%3%7%生产人员销售技术财务行政人员21%10%4%26%39%大学本科及以上大学专科中专技校高中及以下总员工数技术人员数量宇通金龙宇通金龙资

19、料来源：宇通2019年年报以及大金龙网站39宇通和大金龙相比，技术人员的构成比例较低宇通员工的专业构成宇宇通在高成长的同时还保持了很高的盈利性，通过产品结构的持续优化来提供整体盈利能力宇通各年的产量宇通各年的产值2019年各类车的销售成本和毛利率评论从2019年到2019年，宇通的主营业务扩大了接近3倍多，但是其主营业务的盈利能力几乎没有变化，维持在一个很高的盈利水平上，主营业务利润几乎取得了同步的增长与宇通相反，据了解，伴随规模的扩大，大金龙的利润的增长远远低于产值的增长速度，反映了两个行业领头企业不同的增长特点产量中高档车产量主营业务收入主营业务利润辆万元平均销售成本毛利率大型普通车中型普

20、通车中型中档车15.5万元9.2万元16万元29%20%23%资料来源：罗兰贝格分析40宇通在高成长的同时还保持了很高的盈利性，通过产品结构的持续优大金龙：规模最大，品牌较强，同时具有价格优势大金龙目前是中国规模最大的客车生产企业。2019年客车销量13922台，销售收入突破40亿元金龙客车的产品系列也比较全面，但是最著名的是其高档旅游车在同档次的产品中，大金龙的产品具有明显的成本优势成本优势的主要来源是其产能扩大过程中的低成本扩张、虚拟设计和全球采购大金龙的生产基地有4个，4地的产品设计主要通过网络进行网上协同工作，使设计成本低廉，没有出现因为异地生产而大大增加成本或者降低效率的状况大金龙比

21、较早采用了全球化采购的体系，与世界著名的零件部件厂商建立了稳定的关系，不但保证了产品质量，而且降低了采购成本简介大金龙以性能价格比高著称资料来源：罗兰贝格分析41大金龙：规模最大，品牌较强，同时具有价格优势大金龙目前是中国大金龙的增长速度非常快，但和宇通相比，单车销售价格不断下降，是明显的以追逐市场份额为导向的策略大金龙销量的增长大金龙销售收入的增长20192019年增长情况对比评论大金龙宇通2019201920192019近年来，大金龙保持了非常高的增长率。最近5年，大金龙不论是产量还是销售收入都超过了宇通，这是与大金龙的低成本扩张分不开的大金龙的增长特点与宇通相比不一样，大金龙的数量增长比

22、收入增长快的多，而宇通的产量增长慢于销售收入的增长。反应两个企业不同的发展道路。辆万元产量增长倍数销售收入增长倍数资料来源：罗兰贝格分析42大金龙的增长速度非常快，但和宇通相比，单车销售价格不断下降，大金龙生产基地的扩张苏州合资公司绍兴事业部武汉事业部评论由于大金龙在资本市场上的融资能力不如上市公司，所以其扩张是一种非常典型的低成本扩张模式，与宇通的主要基地在郑州并且主要依靠自己建设有显著不同这些基地的生产厂房普遍是廉价地租用已有厂房，避免背上沉重的基本建设费用，并且降低产品的摊销费用这些基地的生产特点是单一系列的专业化，并且充分利用了当地的生产资源和配套资源，有力降低了生产成本，使得大金龙的

23、产品在同档次中具有价格竞争力其前身是苏州事业部，该事 业部成立于2019年，租用苏 州化工机械厂的厂房，专业 生产豪华城间巴士该公司总投资2800万元，大 金龙控股70，产能1000台该事业部成立于2019年，系金龙公司将浙江精工集团场地租用改造，专门生产豪华快客和公交车，产能2400台该事业部成立于2019年，系租用湖北建设机械股份公司部分厂房改造成专门生产豪华旅游和公交车，年生产能力2100台金龙的低成本扩张效果战略十分显著资料来源：罗兰贝格分析43大金龙生产基地的扩张苏州合资公司绍兴事业部武汉事业部评论由于宇通在整体发展潜力上明显高于大金龙，但大金龙在品牌上有较大优势大金龙宇通产品策略产

24、品以旅游车最有名。目前也出现向其他细分市场延伸的趋势主要生产中高档车，产品有7大系列重视生产规模的扩大产品以公路客运车闻名，目前也在向其他细分市场渗透主要生产普通车。但是中高档车的比重越来越大主动放弃了片面扩大产量的做法更重视批量生产产品强调同档次情况下的低成本优势，具有很高的价格性能比价格具有比较明显的客户化趋势，更能根据客户的具体需 求定制产品产品能保持比较高的毛利销售与服务在全国各地都建有销售网络，有专门的销售公司服务网络发达。在全国有127个售后服务站，在全国建有7个备件中 心库，并且在服务站设有相当储量的备配件，可能强调配件的盈利性注重品牌塑造在全国各地都建有销售网络，但是十分强调直

25、销在全国有50多个特约技术服务站，14个办事处，8个配件中心库最近以做服务型客车制造商为目的，在全国建立了20个独资3S店技术大金龙的技术人员比重比宇通高在开发技术上目前两个公司都已经具备底盘开发潜力，产品开发的速度都比较快金龙在生产上已经采用了MRP2，而宇通则使用SAP的ERP系统大金龙90年代末就推出达到欧2标准的客车，早于宇通公司宇通与MAN公司的合作为企业的长期发展提供了强大的产品和技术支持其他由于宇通的效益好，所以其融资能力非常强。宇通的管理层实现了MBO改制大金龙与苏州公司之间的纠纷可能会影响其整体的发展战略资料来源：罗兰贝格分析44宇通在整体发展潜力上明显高于大金龙，但大金龙在

26、品牌上有较大优D.结论45D.结论47综合以上分析，大中客车市场整体具有较高的吸引力细分市场市场规模2019万辆增长率0207利润竞争吸引力大型客车中型客车城际客运城市公交旅游观光单位自用华东、中南华北、东北西部地区产品需求类型区域1.77.64.22.81.60.65.42.11.825%20%24%21%20%- 6%17%20%30%4342344334221232344442313345:有利；1:不利资料来源：罗兰贝格分析46综合以上分析，大中客车市场整体具有较高的吸引力细分市场市场规进一步细分市场：按照产品档次，中高档大客和高档中客是最有吸引力的市场圆圈代表市场规模高增长率低赢利能

27、力低高高档中客中档大客高档大客低档 大客低档中客从市场增长率和盈利能力角度衡量，高中档大客和高档中客的市场吸引力较高，但这三个市场的总体规模偏小低档客车市场总体发展较为缓慢，而且产品附加值低，盈利水平低，吸引力较低；但总体市场规模很大，对于全系列的客车制造商而言仍然是一个重要的市场细分市场吸引力分析资料来源：罗兰贝格分析47进一步细分市场：按照产品档次，中高档大客和高档中客是最有吸引在按照产品用途的细分市场中，大中型城际客运客车和旅游观光客车最具市场吸引力大中型客车按用途细分市场的吸引力分析高增长率赢利能力中型旅游大型旅游低低高中型公交大型公交中型城际客运大型城际客运大中型单位自用客车*该市场

28、呈负增长圆圈大小代表市场规模中型城际客运客车和旅游观光客车市场大，增长率高，而且盈利能力强，具最大的市场吸引力大型城际客运客车和旅游观光客车，虽然市场规模不大，但增长率高而且盈利能力强，也有很大的市场吸引力大中型公交车辆虽市场大，增长率高，但是客户购买力低以及政府地方保护主义设置了很高的市场进入壁垒，利润率和可行性均很低，严重影响其市场吸引力单位用车市场正在萎缩且规模太小，不建议纳入考虑范围资料来源：罗兰贝格分析48在按照产品用途的细分市场中，大中型城际客运客车和旅游观光客车按照地域细分市场，各类地区的大客市场均有较高的吸引力一类地区： 华东，中南二类地区： 华北，东北三类地区： 西南，西北圆

29、圈代表市场规模细分市场吸引力分析高增长率赢利能力三类地区中客一类地区大客三类地区大客一类地区中客二类地区大客二类地区中客低低高从市场增长率和盈利能力角度衡量，各类地区的大客市场以及三类地区的中客市场的市场吸引力较高。但这些市场的总体规模仍然较小但一类和二类地区的中客市场吸引力较低，但这两个市场的规模很大，对于主要的客车厂仍然是重要的市场资料来源：罗兰贝格分析49按照地域细分市场，各类地区的大客市场均有较高的吸引力一类地区在各个细分市场中，企业必须关注不同的战略重点和成功要素：分档次细分市场战略要点维持市场份额，防御潜在竞争，获取现金和收益关键成功要素重点选择大的细分市场和大宗客户，强调通用性的

30、产品设计，成本领策略圆圈代表市场规模高档中客中档大客高档大客低档 大客低档中客战略要点扩大市场份额，确立市场领先地位关键成功要素扩张性的营销手段，丰富的产品线，良好的服务能力战略要点稳定市场份额，获取市场收益关键成功要素集中选择有利的细分市场，提高产品可靠性，有力的成本控制战略要点提升品牌价值，带动整体市场发展关键成功要素优秀的品牌管理，定制化产品供应，优越的产品性能战略要点扩大市场份额，确立市场领先地位关键成功要素良好的品牌，扩张性的营销手段，适当的成本控制，良好的服务能力资料来源：罗兰贝格分析50在各个细分市场中，企业必须关注不同的战略重点和成功要素：分档战略要点发展车长在8米左右（中型）

31、和10米以上（大型）的中档车型，具有优越的基本性能和必要的基本配置将政府关系的建设纳入营销策略的重点战略要点发展车长在8米左右（中型）和10米以上（大型）的中档车型，具有优越的基本性能和必要的基本配置将政府关系的建设纳入营销策略的重点战略要点发展车长在8米左右（中型）和10米以上（大型）的中档车型，具有优越的基本性能和必要的基本配置将政府关系的建设纳入营销策略的重点关键成功要素低成本环保指标公共关系高增长率赢利能力中型旅游大型旅游低低高中型公交大型公交中型城际客运大中型单位自用客车*战略要点发展车长在8米左右（中型）和10米以上（大型）的中档车型，具有良好的基本性能和必要的基本配置将政府关系的建设纳入营销策略的重点战略要点中高档并举格外重视车内配置和乘员舒适性主要发展9-10米的客车关键成功要素品牌价格竞争力配置与舒适度战略要点关键成功要素发展中高档的车型以适应市场需求产品应有10米以上车长及70-1200万元价格以符合未来主流市场品牌产品定制生产能力优越的性能战略要点关键成功要素维持现有产品供应，不必为该市场开发专门产品品牌配置与舒适度服务能力在各个细分市场中，企业必须关注不同的战略重点和成功要素：按产品用途