中国合同物流报告-罗戈研究

1、有深度的供应链究研2019中国合同物流发报告（简版）究机构2019.09.19 /广 州报告说明：本报告为罗戈研究主导并撰写的2019中国合同物流发展报告简版，同时，报告纸质完整版也已正式公开预售，可扫描右方二维码订购。非常感谢在报告制作过程中参与我们线上、线下调研的行业同仁、企业，欢迎大家阅读并与我们交流探讨！ 本报告版权归罗戈研究所有，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。（完整版购买二维码）数据说明：本报告所用数据包括企业排名与市场调研；【企业排名】数据主要来自上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等【市场调研】我们分别制作并发放了面向甲方、合同物流企业的调研问卷，并收集了249份有效问

2、卷：92份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主；157份来自合同物流企业的反馈，问卷填写人以CEO/本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。罗戈研究中国合同物流发展报告Contents1市场调研2核心企业供应链变化合同物流市场变化343发展趋势55Part2019Part调研数据DATA甲方视角 市场变化 数字化 业务外包 招投标市场竞争与用户需求提升，驱动甲方的渠道多元化与数字化协同探索客户需求变化加快，交付及体验要求提升57.6%市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者53.3%经济下行，行业不景气45.7%市场趋于同质化竞争3

3、7.0%主要来自健康医药、快消、电商及高科技等领域甲方的反馈行业持续高速增长14.1%暂没有感受到明显的变化3.3%其他2.2%尝试更多创新的渠道，如社交电商等，扩大用户覆盖63.0%开发/上线一体化协同平台，探索供应链数据共享与协同60.9%调整生产模式（以销定产），提升市场灵活性40.2%压缩分销链条层级，优化渠道成本及响应速度39.1%将商品更加前置到离用户更近的地方，提升用户需求响应31.5%其他3.3%客户需求变化加快，交付及体验要求提升57.6%市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者53.3%经济下行，行业不景气45.7%市场趋于同质化竞争37.0%主要来自健康医药、快消、电商及高科

4、技等领域甲方的反馈行业持续高速增长14.1%暂没有感受到明显的变化3.3%其他2.2%尝试更多创新的渠道，如社交电商等，扩大用户覆盖63.0%开发/上线一体化协同平台，探索供应链数据共享与协同60.9%调整生产模式（以销定产），提升市场灵活性40.2%压缩分销链条层级，优化渠道成本及响应速度39.1%将商品更加前置到离用户更近的地方，提升用户需求响应31.5%其他3.3%没有1.1%甲方的应对探索甲方视角70%以上在尝试全渠道、数字化转型，最大挑战在整体规划，其次是人才市场变化数字化业务外包招投标市场变化数字化业务外包招投标76%的甲方在/正在尝试是，已经数字化转型73%的甲方在进行/完成转型

5、是，已基甲方在数字化转型中面临的挑战转型规划、人才暂没有24%是，准备进行12%完成19%是，正在进行45%暂没有27%字化转型缺乏数字化供应链转型的整体规划54.3%缺乏对企业当前业务及数字化供应链有深刻认知的人才52.2%企业内部对数字化转型未达成一致认知和共识22.8%难以采购/开发相应的信息系统13.0%缺少来自企业高层的支持缺乏数字化供应链转型的整体规划54.3%缺乏对企业当前业务及数字化供应链有深刻认知的人才52.2%企业内部对数字化转型未达成一致认知和共识22.8%难以采购/开发相应的信息系统13.0%缺少来自企业高层的支持9.8%其他4.3%是，正在进行数字化转型62%市场变化

6、甲方视角市场变化数字化数字化 业务外包近半数调研者所在企业的外包比例无变化，同时近半数企业尝试运力直采主要来自快消、鞋服、高科技是否尝试运力直采主要来自快消、鞋服、高科技48%愿意/已经尝试直采途径36.4%34.1%11.4%9.1%尝试36.4%34.1%11.4%9.1%直接与车队合作56.8%是17%不尝试52%有考虑31%招投标“物流是17%不尝试52%有考虑31%招投标无车承运平台申请无车承运人资质，直其他甲方视角更加看重投标企业自有/可控资源能力，其次是解决方案市场变化数字化业务外包市场变化数字化业务外包招投标在12年一次5年以上1次1%招投标过程中，甲方最看重合同物流的自有/可

7、控资源，其次是解决方案对合同物流服务的考核指标39%相对往年有所调整自有/可控资源能力（仓储、运力等解决方案能力73.91%服务报价55.43%45.65%45.65%信息管理系统/自有/可控资源能力（仓储、运力等解决方案能力73.91%服务报价55.43%45.65%45.65%信息管理系统/其他27.17%14.13%10.87%4.35%一样61%有调整39%13%不到1年1-2年1次53%主要对时效、客户服务（客诉等）等考核指标有更高要求营收&增速营收&增速2018营收vs增速：30%以下增速为主，规模型企业相对增长更加稳定（增速在10%以上） 行业变化 客户服务 竞争现状 能力 网络

8、货运5000万以下企业占比19%，43%的调研者所在企业增速在10%以上；随着企业规模越大，10%以上增速的占比越高，1050亿之间的企业相应占比约77%。2018增速分布100%2018增速分布100%6%上6%11%40%010%28%2018年合同物流企业各营收区间下的业务增速分布100%以上50100%3050%1030%010%-100%（负增长）-10%以下（负增长）5000万-100亿以 1亿上亿13%9%5000万以下19%1-5亿14%5-10亿14%50005000万-100亿以 1亿上亿13%9%5000万以下19%1-5亿14%5-10亿14%合同物流视角甲方更加关注物

9、流成本控制与可视化，而在招投标过程中，来自同行的竞争挑战更大 收&增速客户服务 行业变化客户服务合同物流企业感知的甲方变化竞争现状客户在控制物流成本客户对于订单状态的可视化要求 客户对于物流自动化、信息化、竞争现状87.2%76.3%67.9%在招投标过程中遇到的挑战价格竞争与同质化 能力 网络货运客户对物流的管控力度加强/其他1.9%33.3%27.6%57.1%报价缺乏竞争力41%解决方案和服务差异化不明显37%缺乏获取优质商机/客户的渠道25%没有，赢标率较高4%其他3%赢标率高的企业有传统物流，也报价缺乏竞争力41%解决方案和服务差异化不明显37%缺乏获取优质商机/客户的渠道25%没有

10、，赢标率较高4%其他3%赢标率高的企业有传统物流，也有供应链解决方案服务商主要来自服务于快消、电商、家居家电领域企业的反馈营收&营收&增速超过80%的调研者认为甲方针对终端客户服务、业务可视化等考核要求在提升，而移动APP是企业实现在途可视化的主要方式行业变化行业变化 客户服务83%的调研者认为客户的考核要求有变化最为关注终端客户服务，其订单执行的可视化业务的信息化管理（IT订单执行的可视化业务的信息化管理（IT订单执行的时效58%55%50%2%58%55%50%2%68%当前，实现在途可视化的主要方式移动APP、车载GPS移动APP 车载GPS68.79%60.51%竞争现状IT能力网络货

11、运竞争现状IT能力网络货运异常处理效率其他人工（电话、邮件等内置到包装里的追踪硬件其他9.55%3.82%31.85%合同物流视角合同物流最重要的能力：甲方更关注运作，合同物流更关注解决方案营收&增速合同物流企业最重要的能力营收&增速甲方更关注运作，合同物流更关注方案49%83%8%71%37%73%39%54%47%40%63%37%24%13%行业变化甲方视角49%83%8%71%37%73%39%54%47%40%63%37%24%13%行业变化 客户服务竞争现状IT能力网络货运供应链整体解决方案业务运作能力（仓储、运输、配送等）7信息化 /合同物流视角行业同质化竞争严重，68%的调研者

12、认为网络型新进入者会成为重要的竞争对手 收&增速行业变化行业变化 客户服务竞争现状竞争现状ITIT能力网络货运网络货运企业发展面临的主要挑战同质化竞争、信息化薄弱网络型新进入会对市场造成冲击么7%对他们不了解，也非常期望了解他们在做什么20%B7%对他们不了解，也非常期望了解他们在做什么20%B和 C同，不会对合同物流市场造成太大冲击为重要的竞争者缺乏运营能力，拿到业务仍以外包为主竞争中也有合作共赢空间模式不同，但对市场发展有促进作用同行服务同质化企业信息化能力亟待提高39%61%甲方的需求变化太快，企业服务能力难以跟进31%同行服务同质化企业信息化能力亟待提高39%61%甲方的需求变化太快，

13、企业服务能力难以跟进31%人才流失28%政策变动23%甲方从外包转自营15%资金短缺15%企业规模有限，难以获得大客户13%其他4%合同物流视角面对来自客户与同行的挑战，更多企业选择首抓内部管理与运营，其次是客户服务优化营收&增速行业变化营收&增速行业变化客户服务竞争现状IT能力网络货运内外兼修提升公司精益化管理与运营根据客户的需求变化，积极调整网络、方案以适应提升公司精益化管理与运营根据客户的需求变化，积极调整网络、方案以适应61%69%加强科技投入（IT、自动化设备等），提升运营与 完善传统业务，拓展增值服务（如商贸、金融等）50%58%转向新的细分行业/目标市场43%联盟，共建生态29%

14、寻找现有行业的新进入者，提供创新服务28%运力直采28%暂时没有清晰的想法1%其他1%合同物流视角行业变化 收&增速行业变化绝大多数企业计划加强IT投入，重点关注供应链管理与优化系统及可视化91%的合同物流计划加强IT投入，重点关注甲方对合作（过）的合同物流IT91%的合同物流计划加强IT投入，重点关注客户服务客户服务67%表示不满意供应链管理与优化系统开发面向下游的运输追踪系统62%67%表示不满意供应链管理与优化系统开发面向下游的运输追踪系统62%50%物流控制塔及BI 企业内部信息化管理上线基于云（SaaS）的业务管理系统供应链中台其他 详细37%34%33%26%3%ITIT能力网络货

15、运网络货运营收&增速营收&增速行业变化客户服务竞争现状IT能力网络货运网络货运：70%的企业在尝试或已成为网络货运平台，但价值体现仍需时间是否为或尝试申请网络货运平台仅28%暂不考虑申请2%不是，暂不考虑34%2%不是，暂不考虑34%不是，计划申请36%但对于网络货运平台的价值，除了在税务合规方面有较大的提升， 更多企业反馈暂时没看到价值1818PartDEMAND核心企业供应链变化PartDEMAND制造品牌电商平台核心企业供应链制造品牌电商平台线下零售汽车：电气化下的新供应链体系及一体化服务制造供应链消费供应链原材料供应商零件加工厂主机厂销售公司终端4S店修理厂售后备件物流用户入厂物流上万

16、级零部件SKU络及多式联运能力厂内物流批量生产，生产计划驱制造供应链消费供应链原材料供应商零件加工厂主机厂销售公司终端4S店修理厂售后备件物流用户入厂物流上万级零部件SKU络及多式联运能力厂内物流批量生产，生产计划驱动的精益供料VMI &线边仓整车物流货值较高，以向经销商供货为主相对稳定的服务网络，有保养维护、实时监控需求以面向经销商、维修厂、用户等提供备件为主不同备件（普通备件、特殊备件如钥匙）的供应链差异较大需配合充电桩布局及规划，提供充换电设备的运输及服务支持基于用户使用数据的产品与服务优化闭环货值相对较低渠道多元化，且更加靠近用户（线上、线下直营店/体验中心、经销商）产量较低、不稳定需

17、配合充电桩布局及规划，提供充换电设备的运输及服务支持基于用户使用数据的产品与服务优化闭环货值相对较低渠道多元化，且更加靠近用户（线上、线下直营店/体验中心、经销商）产量较低、不稳定精益供料的要求相对较低技术安全及保密性要求高以三电（）材料渠道多元扁平化、需配合品牌商的发展布局提供末端相应服务新零部件下的新供应商分布、小批量生产新能源汽车物流核心企业供应链高科技/电子：环境变化带来制造供应链的全球化转移与本地化服务响应制造品牌电商平台线下零售 制造供应链消费供应链制造品牌电商平台线下零售原材料零件组装厂销售公司零售商线上用户门店门店生产物流销售物流变化特征全球化全球零件供应全球生产全球仓配网络及

18、服务产销协同本地化本地销售本地仓配网络及服务政策/中美贸易战社会特征全球化全球零件供应全球生产全球仓配网络及服务产销协同本地化本地销售本地仓配网络及服务制造供应链的全球化转移电子产品“快消化”下的区域化快速响应需求核心企业供应链家电：渠道数字化整合下的供应链协同直营终端品牌商分销商分销商零售商零售商零售商用户工厂品牌商负责经销商仓负责门店用户经销商负责渠道数字化整合全渠道销售渠道库存共享、统仓共配直营终端品牌商分销商分销商零售商零售商零售商用户品牌商主导的一体化协同网络多品仓渠道共享仓T+3 & 一盘货网批直供三星工厂多品仓门店用户联想直营终端品牌商分销商分销商零售商零售商零售商用户工厂品牌商

19、负责经销商仓负责门店用户经销商负责渠道数字化整合全渠道销售渠道库存共享、统仓共配直营终端品牌商分销商分销商零售商零售商零售商用户品牌商主导的一体化协同网络多品仓渠道共享仓T+3 & 一盘货网批直供三星工厂多品仓门店用户联想工厂RDC门店用户美的奥克斯工厂门店用户制造品牌电商平台线下零售多级经销运输（持有库存物流服务网络销售驱动的分段网络核心企业电商：从线上零售走向供应链服务，协同需求、生产与供应供应链 制造品牌品牌 电商平台线下零售线下零售典型模式连接品牌与用户品牌去中间层品牌物流服务网络传统模式：品牌自发仓品牌1用户仓仓品牌2用户仓品牌n 仓用户天猫/京东用户多品牌协同下的集货与集配多品牌协

20、同下的集货与集配品牌1 仓品牌1 仓品牌2 仓产地集货仓协同RDC品牌2 仓产地集货仓协同RDC前置仓品牌n 仓品牌n 仓模式迭代连接工厂与用户工厂以销定产工厂工厂直发工厂直发用户用户用户工厂仓用户工厂仓用户拼多多用户用户用户用户用户核心企业供应链零售：数字化驱动线下零售业态的多元化及线上线下一体化 制造 品牌 电商平台 线下零售业态多元化-商圈-盒马鲜生4000-6000-商圈-盒马鲜生餐饮+生鲜+日百线上、线下协同800鲜食+日百-商圈便利-商圈便利-盒马F2盒马Pickn Go-商圈便利-盒马F220100鲜食/熟食-社区/郊区-盒马菜市1000-3000-社区/郊区-盒马菜市菜场-社区

21、-盒马mini500-1000-社区-盒马mini生鲜+日百-社区-盒马小站300500-社区-盒马小站前置仓店仓一体化15km店仓/前置仓店520kmRDC20km以用户为中心，基于位置的服务电商平台基于位置，提供商品、库存、配送时效展示门店基于服务半径内用户需求进行选品、进货与补货订单履约基于品类、配送时效选择，进行路径设计与资源组织门店作为订单履约的重要节点，在不同的配送时效中，配合仓库、运力资源，支持多元化配送时效产品半/一小时达半/当日达当日/次日达PartSERVICEPart2019中国合同物流15强数字化新玩家24合同物流市场变化242019中国合同物流15强250.812.4

22、%204.9141.8%中国合同物流15强2018年营收（亿）及增速72.7%20.5% 12.7% 16.7% 15.9%150%100%50%7家企业2018年营收规模过百亿8.8%123.8101.50.3%777664.54.4%0%-22.7%上汽安吉规模最大，汽车领域服务商占据了5015强5席；06054.832-50%-100%京东物流合同业务增长最快，其次为运、百世（供应链）。上汽安吉物2019（一专 外合 京汽业 运同 东物物 股物 物流流 份流 流）中日通日服顺供应链准（ 希中长时中 杰都久达国 物物物） 流流流长飞（百安力供百世民达应世生链）排名1235679101213

23、1415中国合同物流15强20172019H1增速201720182019H14.4%2019中国合同物流154.4%2019中国合同物流15强141.8%企业业务增速整体呈下滑趋势2018年增速相对2017有19H1百世25%30%之间；汽车12.4%上汽安吉物流95%56.6%8.8%-2%（专 外合 京业 运同 东物 股物 物流 份流 流）8.1%一汽物流72.7%中储智运20.5%中通服供应12.7%日日顺16.7%安得智联72.6%15.9%准时达0.3%（ 希中 杰国 物） 流10.5%-6%长久物流28.6%1%-22.7% -28%长飞安力民达生29.4%26%（供 百应 世链

24、）链20192019排名20182018排名企业名称营收（亿）增长率主要服务行业11上汽安吉物流250.812.4%汽车22外运股份（专业物流板块）204.98.8%消费品、汽车、冷链39京东物流123.8141.8%家电、快消43一汽物流1228.1%汽车57中储智运11472.7%大宗、消费品65中通服供应链101.520.5%通信74日日顺101.412.7%家居家电88安得智联7716.7%电商、家居家电99准时达7615.9%高科技、能源1010希杰物流（中国）64.50.3%消费品、冷链、化工11-中都物流60汽车1212长久物流54.810.5%汽车136长安民生51.1-22.

25、7%汽车1413飞力达324.4%高科技1515百世（供应链板块）20.729.4%消费品2019中国合同物流15强数据说明：20182018910有所差异；资子公司；资子公司；希杰物流（中国）杰速必达合并营收。合同物流市场变化网络型新进入者：自带货源/网络，拓展to B服务京东物流顺丰速运德邦快递京东物流顺丰速运德邦快递数字化仓配网络网络型新进入者主营业务电商仓配快递大件快递、快运数字化仓配网络网络型新进入者数字化综合服务合开展时间数字化综合服务合开展时间201620182018同物19H1营收/亿99.7 (+95.1%)18.4（供应链业务）2.2 (+5.86%)（仓储与供应链业务）流

26、切入重点货源基于电商，拓展品牌商货源并购通过并购快速进入供应链领域仓储通过控仓，拓展仓配一体化服务数字化后端运作务主要事件2016年开展合同物流业务数字化后端运作数字化运力管理第三数字化运力管理2019理部，从区域化运作转向总部业务管控+区域运营2018年，55亿收购DHL在华供应链业务；链，布局冷链；Flexport（国际物流）2019年8月，收购信特安供应链（国际物流）2019年，成立4家供应链企业服务网络现以DSC网络为主仓储：82个仓库，56(19H1)合同物流市场变化网络型新进入者数字化仓配网络数字化综合服务数字化后端运作数字化运力管理网络型新进入者的探索：如何实现向合同物流服务商的

27、成功转型？佳怡是零担网络向合同物流转型的典型代表，对于合同物流业务，集团发展规划公司年度经营目标集团事业部1事业部2事业部n职能部职能部BU年度经营目标中心1中心.职能部集团发展规划公司年度经营目标集团事业部1事业部2事业部n职能部职能部BU年度经营目标中心1中心.职能部中心年度经营目标项目年度经营目标财务人力审计项目 1项目 2项目客服采购经营及组织管理：通过阿米巴模式，最大化团队积极性业务运作：实行合同物流与零担网络业务分离运作业务管理：重视信息化投入，自主研发业务管理、优化系统阿米巴经营模式每个小集体都像一个小企业一样独立运作以销售为中心，企业经营目标层层分解，并于考核/激励挂钩事业部（

28、BU）基于行业进行划分，各BU独立核算n财务、人力由总部垂直管理，客服由BU管理n合同物流市场变化传统合同物流的探索：如何借鉴网络型企业，提升“标准化”服务能力，获得规模化发展？快递/快运合同物流网络型新进入者网络特征电商驱动的双向标准化络单客户驱动的单向定制网络多客户驱动的双向协同配网络快递/快运合同物流网络型新进入者数字化仓配网络网络模型站数字化仓配网络站点客户/收货人客户/收货人客户/收货人中转场中转枢 纽 枢 纽分拣仓分拣仓分拣仓分拣仓数字化综合服务数字化综合服务数字化运力管理数字化后端运作收入来源个体客户：网络按票收费企业客户：按月结算至售公，各域立核算数字化运力管理数字化后端运作成

29、本核算基于操作节点，核算整成本核算至操作区域，但准性差分利机制基于操作在网络节点分（收/、转、分各公司操作方式不一，难以成本确拨等），相互开票钩合同物流数字化协同仓配网络：“SaaS系统+云仓+云配”下的全渠道整体服务解决方案市场变化系统云仓云配百世云配省内云配省内次日达B2B 运输服务，服务于省内小B客户服务场景调拨等同城配送同城当日达物流服务，服务于B、C端同城客户服务场景系统云仓云配百世云配省内云配省内次日达B2B 运输服务，服务于省内小B客户服务场景调拨等同城配送同城当日达物流服务，服务于B、C端同城客户服务场景鞋服类：同城门店调拨、O2O等生鲜类：同城生鲜消费订单和门店配送商务类：同

30、城商务紧急件和商务往来件配送生活类：同区餐饮和其他消费类订单配送其他专业市场及平台类：不同专业领域和平台类订单的同城限时配送网络型新进入者数字化仓配网络数字化综合服务数字化后端运作数字化运力管理百智会SaaS进销存WMSTMSBI报表广泛应用物流数据分析和网络化分仓，同时管理多家运输和快递资源，为品牌企业、平台电商、社区电商、城市配送等等不同类型客户提供的仓配一体的物流差异化服务。方案设计：运营诊断/数据分析/解决方案等配送管理：分仓调拨/智能筛单/线路优化等系统支持：订单管理/数据监控/经管系统等一站式客服：主动客服/服务协助/异常处理等增值服务：质押贷款/货物保险/包材设计等合同物流市场变

31、化网络型新进入者网络型新进入者数字化数字化仓配网络数字化综合服务数字化综合服务数字化后端运作数字化后端运作数字化运力管理数字化运力管理支持品牌商渠道数字化下的全渠道一盘货转型ToC快递ToC快递 客户前置仓To C快递百智会大理二级分公司百智会百智会百智会百智会一级经销商ToC快递ToC快递 客户前置仓To C快递百智会大理二级分公司百智会百智会百智会百智会一级经销商（云南经销商）百智会百智会门店客户前置仓品牌商仓库CDC/RDC B2B/2C品牌商ERP&DMS略，提供“系统+运营”的一体化服务品牌商ERP/DMS，通过百智会SaaS2B和2C一盘货消费者KA大卖场、大型连锁店消费者合同物流

32、市场变化为品牌商和经销商带来管理、运营效率的提升人工成本节省10万/年（减少12人）库存准确率提升至99.95%人工成本节省10万/年（减少12人）库存准确率提升至99.95%1020%网络型新进入者数字化仓配网络数字化综合服务数字化后端运作数字化运力管理通过百智会系统，品牌商可以实时得到经销商库存数据和运输在途数据，为品牌商的全渠道供应链交付建立信息化基础， 同时为品牌商的市场营销战略制订提供前瞻性的支撑。通过百智会系统，经销商节省了各软件之间数据导入导出的人工成本，提升了部门间联动的运营效率和质量，并节省了各单模块软件系统的开支。合同物流市场变化平台型新进入者：面向货主企业的“平台+服务”

33、综合解决方案网络型新进入者数字化网络型新进入者数字化仓配网络数字化数字化后端运作数字化运力管理方式难以为继时响应变化货主快递订单整车订单零担订oneTMS + SDTN货主层运输控制塔供应端快递快运oTMS服务团队整车运力oTMS平台第三方平台3PL服务联盟零担运力oTMS平台第三方平台运力层平台定位：信息透明身份透明价格透明合同物流市场变化oTMS：技术+服务+运力，为客户实现降本增效网络型新进入者数字化仓配网络数字化数字化后端运作数字化运力管理合同物流市场变化某国际消费品品牌案例：数字化下的业务全程可视化，并实现19%的成本节约网络型新进入者数字化仓配网络数字化数字化后端运作数字化运力管理

34、合同物流市场变化平台型新进入者：交付平台支持的数字化后端服务数字化交付平台全程可视化线上服务订单管控数据分析数字化仓配网络网络型新进入者TMSTMS+APP+智能设备 技术赋能（软件全程可视化线上服务订单管控数据分析数字化仓配网络网络型新进入者线下服务交接、签收货主数字化后端运作数字化综合服务金融服务线下服务交接、签收货主数字化后端运作数字化综合服务金融服务信贷、保险理财数字化运力管理合同物流金融服务信贷、保险理财数字化运力管理数据交互与沉淀区域小三方车队金融服务数据采集与协同管理实际承运个体司机成本管理付款运力需求方（甲方/三方/承运商等）网络货运平台车后集采平台开票代办个体户代开票业务管理

35、TMS实际承运个体司机成本管理付款运力需求方（甲方/三方/承运商等）网络货运平台车后集采平台开票代办个体户代开票业务管理TMSTMSAPP其他（现金）路桥费油、轮胎平台型新进入者：网络货运平台（无车承运）支持的运力数字化账户清结算系统数字化运力管理账户清结算系统数字化运力管理网络型新进入者网络型新进入者数字化仓配网络数字化综合服务数字化仓配网络数字化综合服务数字化后端运作3939Part合同物流 TRENDPart发展趋势发展趋势：数字化下的服务升级从物流服务走向供应链服务基于客户供应链，提供综合服务关注计划层面的优化与预测数字化支持下的协同服务网络资源整合与调度、业务运作与服务的数字化从单客

36、户到多客户的供应链协同从运作支持走向商业协同配合客户的商业模式、发展规划，提供供应链服务基于客户供应链布局的全国、全球物流服务网络布局网络货运平台实现财税合规与运营管理一体化网络货运平台从财税合规方案走向“交易+财税+合一体化服务，成为“科技型”合同物流服务商40关于我们 / About Us有深度的供应链研究机构罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，在上海、关于我们 / About Us有深度的供应链研究机构深圳、北京、成都等地设有办公室。依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及创始团队深 厚的行业积累，罗戈始终与企业（甲方、物流服务商等）

37、在这个过程中，形成了独有的物流行业洞察力和咨询服务能力，并在持续的企业咨询 项目中转化成为助力企业前进的动力。产品与服务企业服务市场研究目标市场分析与选择业模式的持续关注与研究，为企业提供目标市场研究及进入建议战略规划网络规划运营优化企业发展规划与经营优化为企业提供覆盖战略规划、运营管理、品牌营销等经营发展相关咨询服务数字化市场研究目标市场分析与选择业模式的持续关注与研究，为企业提供目标市场研究及进入建议战略规划网络规划运营优化企业发展规划与经营优化为企业提供覆盖战略规划、运营管理、品牌营销等经营发展相关咨询服务数字化生态创新前瞻洞察关注影响供应链与物流发展的关键模式、技术等， 助力企业的前瞻

38、探索立足供应链及物流，围绕企业经营发展相关问题，提供研究与咨询服务。行业研究持续关注行业变革潘永刚罗戈研究 院长罗戈网 联合创始人唐隆基黄尧笛罗戈网 CEO非红罗戈研究 供应链变革首席专家核心团队阿里云MVP余少雯曾任职于合同物流、SaaS TMS等企业，擅长行业分析，组织并主导罗戈研究多本研究报告撰写。 HYPERLINK mailto:serena.yu serena.yu131 2060 8688张菊咨询总监参与多个企业物流战略咨询项目， 现重点关注冷链及港口物流领域。 HYPERLINK mailto:zj zj186 2025 4340许世卿对快递、同城物流、即时配送等领域的创新与发展有持续深入研究。 HYPERLINK mailto:xushiqing xushiqing152 0110 8964曾任天威（香港）控股份有限首席战略官、思勤供应链咨询公司合伙人，擅长物流网络规划和优化仓储规划，企业战略规划。张婷咨询顾问持续关注行业发展动态，参与多份研究报告撰写，并负责罗戈培训 HYPERLINK mailto:zhangting zhangting183 0700 8733曾任天威（香港）控股份有限首席战略官、思勤供应链咨询公司合伙人，擅长物流网络规划和优化仓储规划，企业战略规划。专注供应链与物流国内唯一专注与供应链与物流领域，