常熟汽车零部件产业发展研究报告

1、常熟市汽车零部件产业发展研究报告2011年12月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318957611 第一章 汽车及零部件产业链的构成及其在国民经济中地位 PAGEREF _Toc318957611 h - 7 - HYPERLINK l _Toc318957612 1.1 汽车零部件产业链构成 PAGEREF _Toc318957612 h - 7 - HYPERLINK l _Toc318957613 1.2 汽车零部件产业工业总产值占我国GDP比重的变化 PAGEREF _Toc318957613 h - 9 - HYPERLINK l _Toc31

2、8957614 汽车零部件产品分类 PAGEREF _Toc318957614 h - 10 - HYPERLINK l _Toc318957615 第二章 世界汽车及零部件产业分析 PAGEREF _Toc318957615 h - 13 - HYPERLINK l _Toc318957616 2.1 世界汽车零部件产业总体规模 PAGEREF _Toc318957616 h - 13 - HYPERLINK l _Toc318957617 2.2 德国、日本、美国的汽车零部件产业模式比较 PAGEREF _Toc318957617 h - 15 - HYPERLINK l _Toc3189

3、57618 2.2.1 德国为代表的平行式供应体系： PAGEREF _Toc318957618 h - 15 - HYPERLINK l _Toc318957619 2.2.2 日本为代表的宝塔式供应体系： PAGEREF _Toc318957619 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957620 2.2.3 美国为代表的多元化供应体系： PAGEREF _Toc318957620 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957621 2.3 世界汽车零部件产业结构发展趋势 PAGEREF _Toc318957621 h - 17 - HYPERLINK

4、 l _Toc318957622 2.3.1 汽车零部件企业走向独立化、规模化发展道路 PAGEREF _Toc318957622 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957623 2.3.2 系统化开发、模块化制造、集成化供货成为发展方向 PAGEREF _Toc318957623 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957624 2.3.3 并购重组更趋活跃 PAGEREF _Toc318957624 h - 18 - HYPERLINK l _Toc318957625 2.3.4 集群化发展特征明显 PAGEREF _Toc318957625 h

5、- 18 - HYPERLINK l _Toc318957626 2.3.5 汽车零部件新技术发展迅猛 PAGEREF _Toc318957626 h - 19 - HYPERLINK l _Toc318957627 2.4 世界汽车零部件产业发展特点 PAGEREF _Toc318957627 h - 19 - HYPERLINK l _Toc318957628 2.5 世界优秀零部件企业的基本发展模式与特征 PAGEREF _Toc318957628 h - 20 - HYPERLINK l _Toc318957629 2.5.1 世界级零部件企业的典型发展模式 PAGEREF _Toc3

6、18957629 h - 20 - HYPERLINK l _Toc318957630 2.5.2 世界级零部件企业的共同特征 PAGEREF _Toc318957630 h - 21 - HYPERLINK l _Toc318957631 2.6 跨国汽车零部件企业投资的特点 PAGEREF _Toc318957631 h - 21 - HYPERLINK l _Toc318957632 2.7 汽车零部件技术发展特点及汽车电子技术发展情况 PAGEREF _Toc318957632 h - 24 - HYPERLINK l _Toc318957633 2.7.1 汽车零部件技术发展特点 P

7、AGEREF _Toc318957633 h - 24 - HYPERLINK l _Toc318957634 2.7.2 汽车电子技术发展情况 PAGEREF _Toc318957634 h - 25 - HYPERLINK l _Toc318957635 2.8 世界优秀零部件企业在中国的布局与扩张 PAGEREF _Toc318957635 h - 26 - HYPERLINK l _Toc318957636 2.9 2011年全球汽车零部件配套供应商百强 PAGEREF _Toc318957636 h - 28 - HYPERLINK l _Toc318957637 第三章 中国汽车及

8、零部件产业发展现状 PAGEREF _Toc318957637 h - 30 - HYPERLINK l _Toc318957638 中国汽车零部件产业规模及结构分析 PAGEREF _Toc318957638 h - 30 - HYPERLINK l _Toc318957639 3.1.1 中国汽车零部件产业规模 PAGEREF _Toc318957639 h - 30 - HYPERLINK l _Toc318957640 3.1.2 中国汽车零部件产业区域分布情况 PAGEREF _Toc318957640 h - 31 - HYPERLINK l _Toc318957641 3.2 中

9、国汽车零部件产业组织结构模式 PAGEREF _Toc318957641 h - 31 - HYPERLINK l _Toc318957642 中国汽车零部件整车配套市场现状及其发展趋势 PAGEREF _Toc318957642 h - 32 - HYPERLINK l _Toc318957643 3.3.1 中国汽车零部件整车配套市场现状 PAGEREF _Toc318957643 h - 32 - HYPERLINK l _Toc318957644 3.3.2 中国汽车零部件整车配套市场发展趋势 PAGEREF _Toc318957644 h - 33 - HYPERLINK l _To

10、c318957645 外资零部件企业进军中国情况 PAGEREF _Toc318957645 h - 35 - HYPERLINK l _Toc318957646 中国汽车零部件产业链售后市场现状及其发展趋势 PAGEREF _Toc318957646 h - 37 - HYPERLINK l _Toc318957647 3.5.1 汽车维修市场 PAGEREF _Toc318957647 h - 37 - HYPERLINK l _Toc318957648 3.5.2 汽车用品市场 PAGEREF _Toc318957648 h - 38 - HYPERLINK l _Toc31895764

11、9 3.5.3 汽车养护市场 PAGEREF _Toc318957649 h - 39 - HYPERLINK l _Toc318957650 3.5.4 汽车改装市场 PAGEREF _Toc318957650 h - 40 - HYPERLINK l _Toc318957651 中国汽车零部件产业技术发展状态 PAGEREF _Toc318957651 h - 41 - HYPERLINK l _Toc318957652 3.6.1 世界优秀零部件企业研发投入高于整车 PAGEREF _Toc318957652 h - 41 - HYPERLINK l _Toc318957653 3.6.

12、2 本土零部件企业研发能力有待提升 PAGEREF _Toc318957653 h - 44 - HYPERLINK l _Toc318957654 3.7 中国汽车零部件市场发展环境 PAGEREF _Toc318957654 h - 44 - HYPERLINK l _Toc318957655 3.8 2011年中国汽车零部件供应商60强 PAGEREF _Toc318957655 h - 46 - HYPERLINK l _Toc318957656 3.9 江苏及苏州市汽车零部件企业目录 PAGEREF _Toc318957656 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318

13、957657 第四章 汽车及零部件产业的发展要素及其对相关服务业和区域经济的影响 PAGEREF _Toc318957657 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318957658 4.1 汽车及零部件产业发展的影响要素分析 PAGEREF _Toc318957658 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318957659 4.1.1 宏观经济的影响 PAGEREF _Toc318957659 h - 47 - HYPERLINK l _Toc318957660 4.1.2 汽车产业政策的影响 PAGEREF _Toc318957660 h - 48 - HYPER

14、LINK l _Toc318957661 4.1.3 研发投入的影响 PAGEREF _Toc318957661 h - 49 - HYPERLINK l _Toc318957662 4.1.4 新技术的影响 PAGEREF _Toc318957662 h - 50 - HYPERLINK l _Toc318957663 4.1.5 居民收入的影响 PAGEREF _Toc318957663 h - 51 - HYPERLINK l _Toc318957664 4.1.6 能源环境的影响 PAGEREF _Toc318957664 h - 53 - HYPERLINK l _Toc318957

15、665 4.2 汽车及零部件产业发展对相关服务业发展的影响 PAGEREF _Toc318957665 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957666 4.2.1 宏观影响 PAGEREF _Toc318957666 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957667 4.2.2 汽车服务业的发展方向 PAGEREF _Toc318957667 h - 56 - HYPERLINK l _Toc318957668 4.2.3 常熟汽车产业发展对汽车服务业的影响分析 PAGEREF _Toc318957668 h - 57 - HYPERLINK l _T

16、oc318957669 4.2.3 南京市汽车服务业的发展案例 PAGEREF _Toc318957669 h - 58 - HYPERLINK l _Toc318957670 4.3 汽车整车企业的引进对地区经济规模的影响以南京为例 PAGEREF _Toc318957670 h - 61 - HYPERLINK l _Toc318957671 6.3.1 南京汽车产业及其整车企业的发展现状 PAGEREF _Toc318957671 h - 62 - HYPERLINK l _Toc318957672 4.3.2 南京汽车产业20012010年发展情况分析 PAGEREF _Toc3189

17、57672 h - 64 - HYPERLINK l _Toc318957673 第五章 常熟市汽车及零部件产业现状 PAGEREF _Toc318957673 h - 69 - HYPERLINK l _Toc318957674 5.1 常熟市汽车及零部件产业的主体情况 PAGEREF _Toc318957674 h - 69 - HYPERLINK l _Toc318957675 5.2 常熟市汽车零部件企业的主要产品及市场分布 PAGEREF _Toc318957675 h - 73 - HYPERLINK l _Toc318957676 4.3 常熟市汽车零部件产业2006-2010年

18、发展形势与主要数据分析 PAGEREF _Toc318957676 h - 75 - HYPERLINK l _Toc318957677 第六章 常熟市汽车及零部件产业发展存在的问题与挑战 PAGEREF _Toc318957677 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957678 6.1 常熟市汽车零部件行业细分产品市场与产业链构成剖析 PAGEREF _Toc318957678 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957679 6.1.1 常熟市汽车零部件企业产品细分 PAGEREF _Toc318957679 h - 77 - HYPERLINK

19、l _Toc318957680 6.1.2 常熟市汽车零部件产业链构成剖析 PAGEREF _Toc318957680 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957681 6.2 常熟市汽车零部件产业竞争态势分析 PAGEREF _Toc318957681 h - 90 - HYPERLINK l _Toc318957682 6.2.1 目前存在的问题 PAGEREF _Toc318957682 h - 91 - HYPERLINK l _Toc318957683 5.2.2 常熟市汽车及零部件产业发展的有利条件 PAGEREF _Toc318957683 h - 93 -

20、HYPERLINK l _Toc318957684 5.2.3 周边竞争对手分析与比较 PAGEREF _Toc318957684 h - 93 - HYPERLINK l _Toc318957685 第七章 常熟市汽车及零部件产业发展方向及其政策建议 PAGEREF _Toc318957685 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957686 7.1 常熟汽车及零部件产业的发展定位 PAGEREF _Toc318957686 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957687 常熟汽车及零部件产业的发展方向 PAGEREF _Toc318957687

21、 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957688 7.3 常熟市汽车及零部件产业发展布局 PAGEREF _Toc318957688 h - 104 - HYPERLINK l _Toc318957689 7.4 常熟汽车及零部件产业发展的重点任务 PAGEREF _Toc318957689 h - 105 - HYPERLINK l _Toc318957690 7.5 常熟市汽车及零部件产业的政策支持 PAGEREF _Toc318957690 h - 106 - HYPERLINK l _Toc318957691 7.6 常熟市汽车及零部件产业的招商方向 PAGER

22、EF _Toc318957691 h - 108 - HYPERLINK l _Toc318957692 附件1：国际汽车零部件企业100强情况 PAGEREF _Toc318957692 h - 111 - HYPERLINK l _Toc318957693 附件2：国内汽车零部件企业60强情况 PAGEREF _Toc318957693 h - 165 -图表目录 TOC h z t 图题 c HYPERLINK l _Toc318957810 图1.1 汽车零部件产业链构成图 PAGEREF _Toc318957810 h - 9 - HYPERLINK l _Toc318957812

23、图1.2 2004-2010年我国汽车产量变化 PAGEREF _Toc318957812 h - 11 - HYPERLINK l _Toc318957813 图1.3 2004-2010汽车零部件工业产值与整车工业总产值变化情况 PAGEREF _Toc318957813 h - 12 - HYPERLINK l _Toc318957814 图1.4 汽车零部件产业工业总产值占GDP比重变化 PAGEREF _Toc318957814 h - 12 - HYPERLINK l _Toc318957815 表1.1 汽车零部件产品分类表 PAGEREF _Toc318957815 h - 1

24、3 - HYPERLINK l _Toc318957816 图2.1 世界汽车2006-2010年总产量 PAGEREF _Toc318957816 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957817 表2.1 世界主要生产国2006-2010年产量 PAGEREF _Toc318957817 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957818 图2.2 世界主要汽车生产国2006-2010年产量 PAGEREF _Toc318957818 h - 16 - HYPERLINK l _Toc318957819 图2.3 世界汽车零部件主要生产国2007年销售

25、收入 PAGEREF _Toc318957819 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957820 图2.4 以契约为基础的平行模式 PAGEREF _Toc318957820 h - 17 - HYPERLINK l _Toc318957821 图2.5 以合作为基础的转包模式 PAGEREF _Toc318957821 h - 18 - HYPERLINK l _Toc318957822 图2.6 德尔福在中国的布局及出口市场 PAGEREF _Toc318957822 h - 19 - HYPERLINK l _Toc318957823 图2.7 全球100强在华机构

26、分布图发动机 PAGEREF _Toc318957823 h - 23 - HYPERLINK l _Toc318957824 图2.8 全球100强在华机构分布图底盘及变速箱 PAGEREF _Toc318957824 h - 24 - HYPERLINK l _Toc318957825 图2.9 全球100强在华研发中心 PAGEREF _Toc318957825 h - 25 - HYPERLINK l _Toc318957826 表2.2 2011年全球汽车零部件配套供应商百强企业 PAGEREF _Toc318957826 h - 30 - HYPERLINK l _Toc31895

27、7827 图3.1 2001-2010年中国汽车零部件销售产值 PAGEREF _Toc318957827 h - 33 - HYPERLINK l _Toc318957828 图3.2 中国汽车零部件产业布局 PAGEREF _Toc318957828 h - 33 - HYPERLINK l _Toc318957829 图3.3 国内汽车零部件行业组织模式 PAGEREF _Toc318957829 h - 34 - HYPERLINK l _Toc318957830 图3.4 2004-2010年我国汽车零部件销售收入变化情况 PAGEREF _Toc318957830 h - 35 -

28、 HYPERLINK l _Toc318957831 图3.5 我国核心零部件外资产量占总产量比 PAGEREF _Toc318957831 h - 37 - HYPERLINK l _Toc318957832 图3.6 外资零部件企业在国内一级供应商中所占比例 PAGEREF _Toc318957832 h - 38 - HYPERLINK l _Toc318957833 表3.1 全球前100外资企业在华投资布局 PAGEREF _Toc318957833 h - 38 - HYPERLINK l _Toc318957834 图3.7 全球100强汽车零部件企业在华分布 PAGEREF _

29、Toc318957834 h - 39 - HYPERLINK l _Toc318957835 图3.8 汽车维修市场体系 PAGEREF _Toc318957835 h - 39 - HYPERLINK l _Toc318957836 图3.9 汽车用品市场体系 PAGEREF _Toc318957836 h - 40 - HYPERLINK l _Toc318957837 图3.10 全球整车企业研发投入占销售额百分比 PAGEREF _Toc318957837 h - 43 - HYPERLINK l _Toc318957838 图3.11 全球汽车零部件企业研发投入占销售比分类 PAG

30、EREF _Toc318957838 h - 44 - HYPERLINK l _Toc318957839 图3.12 零部件企业研发能力调查结果(国际水平为10) PAGEREF _Toc318957839 h - 46 - HYPERLINK l _Toc318957840 表3.2 2011前三季度年中国汽车零部件供应商60强企业 PAGEREF _Toc318957840 h - 48 - HYPERLINK l _Toc318957841 表4.1 南京汽车制造业20012010年总产值（单位：亿元） PAGEREF _Toc318957841 h - 49 - HYPERLINK

31、l _Toc318957842 图4.1 南京地区2001-2010年生产总值发展趋势图 PAGEREF _Toc318957842 h - 49 - HYPERLINK l _Toc318957843 图4.2 地区生产总值与汽车制造业总产值增长率 PAGEREF _Toc318957843 h - 50 - HYPERLINK l _Toc318957844 表4.2 无锡市汽车产业发展规划 PAGEREF _Toc318957844 h - 51 - HYPERLINK l _Toc318957845 图4.3 吉利、奇瑞2001-2008年研发投入情况（单位：亿元） PAGEREF _

32、Toc318957845 h - 51 - HYPERLINK l _Toc318957846 表4.4 汽车电子化发展 PAGEREF _Toc318957846 h - 52 - HYPERLINK l _Toc318957847 图中国汽车电子产品2004-2008年销售额及增长率 PAGEREF _Toc318957847 h - 52 - HYPERLINK l _Toc318957848 表4.5 2001-2010年南京汽车制造业总产值与居民人均收入数据 PAGEREF _Toc318957848 h - 53 - HYPERLINK l _Toc318957849 图4.5 汽

33、车制造业总产值与人均收入增长率 PAGEREF _Toc318957849 h - 53 - HYPERLINK l _Toc318957850 图4.6 汽车制造业总产值与人均收入相关系分析 PAGEREF _Toc318957850 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957851 图4.7 汽车制造业总产值与城市居民可支配收入相关性分析 PAGEREF _Toc318957851 h - 54 - HYPERLINK l _Toc318957852 表4.6 南京新能源汽车发展现况 PAGEREF _Toc318957852 h - 55 - HYPERLINK l

34、_Toc318957853 表4.7 南京新能源项目的新发展 PAGEREF _Toc318957853 h - 55 - HYPERLINK l _Toc318957854 图4.8 我国2004-2010年私人汽车保有量变化情况 PAGEREF _Toc318957854 h - 57 - HYPERLINK l _Toc318957855 图4.9 我国2004-2010年民用汽车保有量变化情况 PAGEREF _Toc318957855 h - 57 - HYPERLINK l _Toc318957856 图4.10 汽车产业链利润分布情况 PAGEREF _Toc318957856

35、h - 58 - HYPERLINK l _Toc318957857 图4.11 国内外汽车市场销售额占比情况 PAGEREF _Toc318957857 h - 58 - HYPERLINK l _Toc318957858 表4.8 常熟汽车产业发展对汽车服务业的影响分析 PAGEREF _Toc318957858 h - 60 - HYPERLINK l _Toc318957859 图4.15 南京市主要制造业发展布局图 PAGEREF _Toc318957859 h - 65 - HYPERLINK l _Toc318957860 表4.9 南京四大整车厂基本情况 PAGEREF _To

36、c318957860 h - 65 - HYPERLINK l _Toc318957861 表4.10 南京市、江苏省及全国20012010年汽车产量一览表（单位：万辆） PAGEREF _Toc318957861 h - 66 - HYPERLINK l _Toc318957862 图4.15 南京市汽车20012010年产量增长率趋势（%） PAGEREF _Toc318957862 h - 67 - HYPERLINK l _Toc318957863 表4.11 南京汽车产量20012010年占江苏省、全国的比重（%） PAGEREF _Toc318957863 h - 67 - HYP

37、ERLINK l _Toc318957864 图4.16 南京市20002010年汽车产业相对规模 PAGEREF _Toc318957864 h - 67 - HYPERLINK l _Toc318957865 表4.12 南京汽车制造业20012010年总产值（单位：亿元） PAGEREF _Toc318957865 h - 67 - HYPERLINK l _Toc318957866 图5.1 常熟市汽车零部件企业研发中心情况 PAGEREF _Toc318957866 h - 72 - HYPERLINK l _Toc318957867 图5.2 常熟市汽车及零部件企业高新企业比例 P

38、AGEREF _Toc318957867 h - 72 - HYPERLINK l _Toc318957868 表5.1 常熟市汽车及零部件企业总资产前五名 PAGEREF _Toc318957868 h - 72 - HYPERLINK l _Toc318957869 图5.3 常熟市汽车零部件企业性质 PAGEREF _Toc318957869 h - 73 - HYPERLINK l _Toc318957870 表5.2 各开发区及乡镇汽车及零部件产业销售收入 PAGEREF _Toc318957870 h - 73 - HYPERLINK l _Toc318957871 图5.4 常熟

39、各开发区及乡镇汽车及零部件产业近5年销售收入趋势 PAGEREF _Toc318957871 h - 74 - HYPERLINK l _Toc318957872 图5.5 常熟各开发区及乡镇汽车及零部件产业销售收入比例 PAGEREF _Toc318957872 h - 74 - HYPERLINK l _Toc318957873 表5.3 各乡镇主要产品 PAGEREF _Toc318957873 h - 74 - HYPERLINK l _Toc318957874 图5.6 常熟市汽车零部件企业地理位置分布 PAGEREF _Toc318957874 h - 75 - HYPERLINK

40、 l _Toc318957875 表5.4 2010 年重要汽车零部件产能与产值 PAGEREF _Toc318957875 h - 76 - HYPERLINK l _Toc318957876 图5.7 常熟市汽车及零部件产品市场分布 PAGEREF _Toc318957876 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957877 图5.8 常熟市汽车及零部件企业销售收入增长率分布 PAGEREF _Toc318957877 h - 77 - HYPERLINK l _Toc318957878 表5.5 2009年与2010年销售收入增长率前五名 PAGEREF _Toc31

41、8957878 h - 78 - HYPERLINK l _Toc318957879 表5.6 2009年我市汽车及零部件企业销售收入前五名 PAGEREF _Toc318957879 h - 78 - HYPERLINK l _Toc318957880 表4.7 2010年我市汽车及零部件企业销售收入前五名 PAGEREF _Toc318957880 h - 78 - HYPERLINK l _Toc318957881 表6.1 常熟市汽车零部件企业主要产品表 PAGEREF _Toc318957881 h - 79 - HYPERLINK l _Toc318957882 表6.2 常熟市汽

42、车零部件企业在产业链中的分布 PAGEREF _Toc318957882 h - 80 - HYPERLINK l _Toc318957883 图6.1 常熟市汽车及零部件产业构成 PAGEREF _Toc318957883 h - 82 - HYPERLINK l _Toc318957884 表6.3 常熟市各零部件企业规模 PAGEREF _Toc318957884 h - 83 - HYPERLINK l _Toc318957885 图6.2 各零部件模块企业注册资本比例 PAGEREF _Toc318957885 h - 83 - HYPERLINK l _Toc318957886 图

43、6.3 各零部件模块企业投资总额比例 PAGEREF _Toc318957886 h - 84 - HYPERLINK l _Toc318957887 表6.4 各零部件模块企业近5年销售收入 PAGEREF _Toc318957887 h - 84 - HYPERLINK l _Toc318957888 图6.4 近5年各零部件模块企业销售收入对比 PAGEREF _Toc318957888 h - 85 - HYPERLINK l _Toc318957889 表6.5 各零部件模块企业近5年利税 PAGEREF _Toc318957889 h - 85 - HYPERLINK l _Toc

44、318957890 图6.5 近5年各零部件模块企业利税对比 PAGEREF _Toc318957890 h - 85 - HYPERLINK l _Toc318957891 图6.6 车身配饰及附件企业近5年销售收入及利税趋势 PAGEREF _Toc318957891 h - 86 - HYPERLINK l _Toc318957892 图6.7 发动机零部件企业近5年销售收入及利税趋势 PAGEREF _Toc318957892 h - 86 - HYPERLINK l _Toc318957893 图 底盘零部件企业近5年销售收入及利税趋势 PAGEREF _Toc318957893 h

45、 - 86 - HYPERLINK l _Toc318957894 图6.9 汽车电子零部件企业近5年销售收入及利税趋势 PAGEREF _Toc318957894 h - 87 - HYPERLINK l _Toc318957895 图6.10 通用件及其他零部件企业近5年销售收入及利税趋势 PAGEREF _Toc318957895 h - 87 - HYPERLINK l _Toc318957896 表6.6 近5年销售收入及利税一览表（按企业类型分） PAGEREF _Toc318957896 h - 87 - HYPERLINK l _Toc318957897 图6.11 近5年销售

46、收入对比（按企业类型比，单位：万元） PAGEREF _Toc318957897 h - 88 - HYPERLINK l _Toc318957898 图6.12 近5年利税对比（按企业类型比，单位：万元） PAGEREF _Toc318957898 h - 88 - HYPERLINK l _Toc318957899 图6.13 汽车零部件分类 PAGEREF _Toc318957899 h - 89 - HYPERLINK l _Toc318957900 图6.14 近5年车身配饰及附件企业销售收入对比（按企业类型比,单位:万元） PAGEREF _Toc318957900 h - 89

47、- HYPERLINK l _Toc318957901 图6.15 近5年车身配饰及附件企业利税对比（按企业类型比,单位:万元） PAGEREF _Toc318957901 h - 90 - HYPERLINK l _Toc318957902 图6.16 近5年发动机零部件企业利税对比（按企业类型比,单位:万元） PAGEREF _Toc318957902 h - 90 - HYPERLINK l _Toc318957903 图6.17 近5年发动机零部件企业利税对比（按企业类型比,单位:万元） PAGEREF _Toc318957903 h - 90 - HYPERLINK l _Toc31

48、8957904 表6.7 常熟市汽车零部件产业产业链的缺失 PAGEREF _Toc318957904 h - 91 - HYPERLINK l _Toc318957905 图6.18 常熟市汽车及零部件企业注册资本情况 PAGEREF _Toc318957905 h - 93 - HYPERLINK l _Toc318957906 图6.19 常熟市汽车及零部件企业注册资本情况(按企业类型比较) PAGEREF _Toc318957906 h - 93 - HYPERLINK l _Toc318957907 表6.8 常熟市具有研发中心的汽车及零部件企业 PAGEREF _Toc318957

49、907 h - 94 - HYPERLINK l _Toc318957908 表6.9 常熟市汽车及零部件高新企业 PAGEREF _Toc318957908 h - 94 - HYPERLINK l _Toc318957909 表6.10 常熟与周边各市汽车及零部件产业主要数据比较 PAGEREF _Toc318957909 h - 98 - HYPERLINK l _Toc318957910 表6.11 2009年昆山市整车（专用汽车）制造企业基本情况表 PAGEREF _Toc318957910 h - 98 - HYPERLINK l _Toc318957911 表6.12 2008年

50、昆山市汽车零部件产业主导产品基本情况表 PAGEREF _Toc318957911 h - 98 - HYPERLINK l _Toc318957912 表6.13 2008年昆山市汽车及零部件企业工程技术中心一览表 PAGEREF _Toc318957912 h - 99 - HYPERLINK l _Toc318957913 表6.14 淮安整车企业基本情况 PAGEREF _Toc318957913 h - 99 - HYPERLINK l _Toc318957914 表6.15 淮安市重大零部件企业 PAGEREF _Toc318957914 h - 100 - HYPERLINK l

51、 _Toc318957915 表6.16 南通市部分规模企业 PAGEREF _Toc318957915 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957916 表6.17 南通市汽车零部件产业主要产品 PAGEREF _Toc318957916 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957917 表6.18 南京汽车行业重点企业简况 PAGEREF _Toc318957917 h - 101 - HYPERLINK l _Toc318957918 表7.1 部分外资汽车电子零部件生产企业 PAGEREF _Toc318957918 h - 110 - HY

52、PERLINK l _Toc318957919 表7.2 部分内资汽车电子零部件生产企业 PAGEREF _Toc318957919 h - 111 - HYPERLINK l _Toc318957920 表7.3 部分外资发动机零部件生产企业 PAGEREF _Toc318957920 h - 112 - HYPERLINK l _Toc318957921 表7.4 部分内资发动机零部件生产企业 PAGEREF _Toc318957921 h - 112 - HYPERLINK l _Toc318957922 表7.5 部分外资底盘及变速箱零部件生产企业 PAGEREF _Toc318957

53、922 h - 112 - HYPERLINK l _Toc318957923 表7.6 部分内资底盘及变速箱零部件生产企业 PAGEREF _Toc318957923 h - 113 -第一章 汽车及零部件产业链的构成及其在国民经济中地位 汽车零部件产业链构成21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。汽车零部件产业链是汽车工业中最为重要的一部分，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的70%。汽车工业主要包括设备制造、零部件制造、整车组装、研究开发、销售、售后服务等多个方面，

54、其涉及的范围十分广泛：原油、石化、塑料、玻璃、橡胶、钢铁、冶金、环保、电子、通讯、劳工、保险、行销、道路、桥梁等。由于汽车产业的上下游企业配套关系紧密，而且国内市场随着WTO的影响，日益与国际市场融合，一个从原材料、零部件到汽车制造的产业链已经形成。汽车产业具有以下重要特征：一是构成产业链的各个组成部分是一个有机的整体，互相联动、相互制约、相互依存；二是产业链上的各个环节的角色重要性存在差异性，整车制造商是产业链上的一个关键环节，形成产业链的内核。对于汽车零部件来说，上游是原材料企业的价值活动，下游是汽车整车企业的价值活动。汽车零部件产业是汽车工业的重要组成部分，它是汽车工业的基础，没有强大的

55、零部件产业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的汽车工业。由于汽车零部件是关系到汽车工业健康发展的一个行业。因此产业发展不仅带动了上下游的发展，也受到上下游很大的影响。汽车零部件产业链结构如图所示：图1.1 汽车零部件产业链构成图钢铁钢铁化工电子纺织橡胶上游资源：麦格纳佛吉亚矢崎李尔丰田纺织奥托立夫丰田合成精工博泽日本发条小糸制作所安通林拜耳材料Plastic Omnium中游核心零部件：底盘、变速箱发动机汽车电子轮胎配件、内饰德国大陆马瑞利爱信精机采埃孚股份德尔福本特勒集团舍弗勒集团库博标准汽车美国车桥利纳马集团德尔福伟世通尼马克三叶电机德科斯米尔利纳马SKF汽车部辉门博世集团日本电装

56、麦格纳美国天合德尔福矢崎李尔日立汽车系统法雷奥伟世通马瑞利贝洱米其林 普利司通 德国大陆 倍耐力 海斯莱默斯特瑞堡公司日本住友 日本横滨 韩国韩泰美国库珀韩国锦湖下游整车制造：乘用车客车货车工程车产业链延伸：汽修、汽配4S服务物流1.2 汽车零部件产业工业总产值占我国GDP比重的变化零部件与汽车制造在汽车产业链中处于上下游位置，但这种上下游关系存在着明显的双向共生的特征：没有强大整车需求的拉动，不可能有零部件产业的发展；反之，没有零部件的产业基础，也不可能拥有独立完整、国际竞争力强大的整车制造业。我国汽车零部件产业正是伴随着整车制造业的成长而逐渐发展起来的。目前，我国汽车工业仍处于快速成长期。

57、从图1.2 中2003-2010年汽车产量增长情况可以看出，除个别年份外，增长幅度均保持20%以上。尽管2008年增长趋缓，但长期增长的趋势不会改变，到2010年中国汽车产量达到了1826万台，增长幅度为32.41%。“十二五”期间汽车市场需求量和保有量仍将会持续增长。数据来源：汽车工业协会图1.2 2004-2010年我国汽车产量变化随着国内汽车产量的增加，整车供应商为减少成本纷纷在国内寻求汽车零部件供应企业。强大的市场需求直接推进了我国汽车零部件行业的迅速发展。从图可以看出，汽车零部件行业的发展与整车行业的发展体现出很强的相关性，两者同时保持上升的趋势。值得注意的是汽车零部件行业发展的速度

58、略大于整车行业发展的速度。就汽车行业而言，汽车零部件行业目前正处于旺盛发展的时期。数据来源：中经网图1.3 2004-2010汽车零部件工业产值与整车工业总产值变化情况此外，汽车零部件产业工业总产值占GDP的比重一直上升。从图1.4 中可以看到，2004年占2.12%，2005年和2006年时约占2.4%左右， 2009年则达到3.18%,2010年汽车零部件工业总产值达到了16866.13亿元，占GDP比重更是达到了%，呈线性增长态势。从未来看，由于国内和国际市场对汽车的需求和消费将持续增加，这将使得汽车零部件行业大力发展，在国民经济中的地位会进一步增加。数据来源：国家统计局图1.4 汽车零

59、部件产业工业总产值占GDP比重变化汽车零部件产品分类汽车零部件产品主要分为底盘及变速器零部件、发动机零部件、汽车电子电器装置、车身零部件和通用零部件五大类别。具体情况如表1.1 所示：表1.1 汽车零部件产品分类表结构主要模块/子系统主要零部件底盘及变速器离合器离合器从动盘、膜片弹簧、分离轴承、分离套筒、黄钢衬套、分离轴、离合器拉索、轴承套及密封件、分离轴传动杆、回位弹簧、卡簧、橡胶防尘套、轴承衬套变速器（自动 ）油冷却和滤清装置、液力变矩器、机械传动装置、壳体、电子控制装置、液压控制装置万向传动装置万向节、传动轴、中间支承驱动桥后桥壳、差速器壳、差速器行星及半轴齿轮、半轴、主减速器从动齿轮齿

60、圈及主动小齿轮、主减速器、半轴、弹性元件、减震器、摆臂、摆臂轴主减速器及差速器轴承、外壳、垫片、齿轮（半轴、从动和行星）、十字轴、螺栓车架横梁、纵梁、发动机前/后悬置横梁、前保险杠、连接桥、 中央脊梁 、分动器壳、驾驶室后部及货箱副梁前部托架、前悬架扭杆弹簧 、前脊梁、发动机后部及驾驶室前托架 、前桥壳、发动机前托架、连接货箱副梁的托梁、 中桥壳 、后悬架的钢板弹簧 、后桥壳、连接货箱副梁的托架车桥制动鼓、轮毂轴承、轮毂、转向节、转向横拉杆、衬套、前梁、梯形臂、转向节壳体、外半轴、转向节轴、主销及主销轴承、万向节、半轴套管、内半轴、差速器、主减速器及主减速器壳、悬架弹性元件、减震器、导向机构车