中国聚酯及其原料工业的发展与展望

1、中国聚酯及其原料工业的发展与展望作者： 罗文德 周华堂 发布时间：Dec 30 2002 10:25:30:860AM1 市场现状1.1 聚酯市场现状 近年来，中国聚酯工业高速发展，聚酯纤维在化纤产量中的比例一直遥遥领先。2001年，中国化纤总产量达8283.2kt，其中聚酯纤维6325.3kt，占化纤总量的76.36%（世界平均约67%）。 （1）纤维用聚酯消费量 多年来，中国每年进口聚酯纤维500-1000kt，进口聚酯切片200-300kt。2001年净进口量减少，分别是聚酯纤维780.6kt，聚酯切片119.6kt。1990-2001年中国纤维用聚酯消费量见表1。 表1 19990-2

2、0001年中中国纤维维用聚酯酯消费量量 ktt 年份涤纶产量国产涤纶用用聚酯量量涤纶净进口口量进口涤纶用用聚酯量量纤维用聚酯酯总量*切片净进口口量19901042.01068.1154.00157.991226.0181.0019911216.21246.6148.00151.771398.3157.0019921367.01401.2314.00321.991723.1127.0019931494.21531.6489.00501.222032.8166.0019941825.41871.0647.00663.222534.2283.0019951934.41982.8761.11780.1

3、12762.9264.0019962374.02433.4924.33947.443380.8268.0019973149.43228.11107.31135.04363.1321.0019983574.73664.1998.001023.04687.1281.0019994439.24550.2848.00869.225419.4344.0020005101.85229.31004.11029.26258.5333.5520016325.36483.4780.66800.117283.5119.66*纤维用聚聚酯总量量未包括括切片进进口量。数数据源自自原中国国纺织总总会历年年统计值值。 （2

4、）非非纤维用用聚酯消消费量 220011年，中中国非纤纤维用聚聚酯消费费量约7750kkt，生生产能力力约6990ktt，其中中容器包包装用（主主要是瓶瓶用）聚聚酯消费费量约6620kkt，生生产能力力约6000ktt；薄膜膜用聚酯酯消费量量约1330ktt，生产产能力约约1100kt。 （33）聚酯酯总消费费量 至220011年，中中国聚酯酯年总消消费量约约80330ktt，扣除除进口聚聚酯纤维维用量，则则实际国国内聚酯酯年总消消费量约约72330ktt，其中中非纤维维用消费费量约7750kkt，约约占总消消费量的的9.33%。220011年，世世界聚酯酯年总消消费量约约308800kkt，

5、其其中非纤纤维消费费量约889300kt，约约占299.0%。中国国约占世世界聚酯酯总消费费量的226.11%。与与世界相相比，中中国非纤纤维用聚聚酯消费费量过低低。20001年年中国和和世界各各种用途途聚酯用用量比例例见表22。 表2 20001年年中国和和世界各各种用途途聚酯用用量比例例 用途中国世界纤维用，%90.668.0容器包装用用，%7.726.0薄膜用，%1.63.0其它，%0.13.01.2 PPTA市市场现状状 长长期以来来，中国国精对苯苯二甲酸酸（PTTA）工工业的发发展滞后后于聚酯酯工业的的发展，每每年需进进口数十十万吨。近近3年进进口量剧剧增，220011年进口口量达到

6、到31220ktt，生产产能力仅仅24440ktt，自给给率约442%。119900-20001年年中国PPTA供供需状况况见表33。 表3 19990-20001年中中国PTTA供需需状况 年份产能产量净进口量表观消费量量进口涤纶用用量进口切片用用量总消费量19909538703261196136156148819911028939343128213013515471992102893927312122771091598199310289392561195431143176919941028939239117857024311911995135312354011636671227253419

7、9615781441447188881523029331997157814414781919976276317219981578144172921708802423292199915781441154229837482964027200024372225250547278852875899200124372225311753426881036133注：PTAA产能含含DMTT折算量量。数据据源自历历年化化纤信息息及中中国石油油化工年年鉴等等。 若根据据聚酯总总消费量量计算，220011年中国国PTAA总消费费量约669100kt，扣扣除进口口聚酯纤纤维用量量，则实实际国内内PTAA消费量量约6

8、2218kkt，见见表4。220011年，世世界PTTA（含含DMTT）总消消费量约约270000kkt，中中国约占占24.1%。 表4 20001年年中国PPTA消消费量 测算方法总消费量/kt实际消费量量/ktt统计法61335342下游产品法法69096218平均值652157801.3 乙乙二醇（EEG）市市场现状状 EEG工业业和PTTA工业业的发展展一样，亦亦滞后于于聚酯工工业的发发展。根根据聚酯酯消费量量计算，220011年中国国EG年年总消费费量约227000kt。另另据统计计，20001年年中国EEG产量量约9880ktt，进口口量超过过16000ktt，自给给率不足足38%

9、。20001年年世界EEG总消消费量约约110000kkt，中中国约占占24.5%。 2 需求预预测2.1 聚聚酯需求求预测 2.11.1 纤维用用聚酯需需求量 根根据表11数据，按按最小平平方法（一一元线性性回归法法）预测测，20002-20005年中中国纤维维用聚酯酯需求量量大致分分别为771300，76680,82330,887700kt。 2.11.2 非纤维维用聚酯酯需求量量 近年来来，国内内对饮料料、食用用油、白白酒等产产品的消消费量大大幅上升升，预计计近几年年容器包包装用聚聚酯年增增长率约约15%-200%，至至20005年，年年需求量量约13350kkt，产产能约115000k

10、t。薄薄膜用聚聚酯增长长较慢，预预计至220055年，年年需求量量约1550ktt，生产产能力约约1800kt。届届时非纤纤用聚酯酯总需求求量约115000kt。 2.11.3 聚酯总总需求量量 预测今今后几年年中国聚聚酯总需需求量和和实际需需求量见见表5（数数据作了了调整；实际需需求量为为扣除约约8000kt进进口涤纶纶的用量量）。 表5 20002-20005年中中国聚酯酯需求量量预测 年份总需求量/kt实际需求量量/ktt2002800072002003870079002004950086002005103000950020005年中中国非纤纤用聚酯酯需求量量约15500kkt，约约占1

11、44.7%。届时时，世界界聚酯总总需求量量约4000000kt，其其中非纤纤用量约约130000kkt，约约占333%。中中国约占占世界聚聚酯总需需求量的的25.6%，见见表6。 表6 20005年年中国和和世界聚聚酯各种种用途需需求量比比例 用途中国世界纤维用，%85.364.0容器包装用用，%13.130.0薄膜用，%1.53.0其它，%0.13.0另据资资料统计计，至220055年，中中国聚酯酯总产能能将达到到96000ktt，其中中非纤维维用聚酯酯产能约约16880ktt，届时时聚酯市市场供需需基本平平衡。考考虑市场场低迷引引起的小小聚酯停停产，以以及江苏苏、浙江江一带大大部分切切片纺

12、长长丝装置置将改为为直接纺纺丝工艺艺，因此此，今后后一个时时期，中中国聚酯酯工业仍仍将在市市场动态态平衡的的基础上上求得适适度发展展。 22.2 PTAA需求预预测 根根据表33和表55，采用用线性回回归法和和下游产产品法，预预测今后后几年我我国PTTA总需需求量和和实际国国内需求求量见表表7。 目目前已建建、在建建的PTTA（含含DMTT）装置置总产能能约44470kkt，考考虑装置置的开工工率，届届时PTTA缺口口将在440000kt左左右。220055年，世世界PTTA总需需求量约约350000kkt，中中国约占占24.3%。世世界PTTA市场场能力过过剩，220022年比较较紧缺。 表

13、7 20002-20005年中中国PTTA需求求量预测测 年份总需求量/kt实际需求量量/ktt20026605802003720630200478069020058507602.3 EEG需求求预测 根根据预测测的聚酯酯总需求求量，至至20005年，中中国EGG总需求求量约229600kt。考考虑拟建建装置，届届时EGG总产能能约15520kkt，缺缺口近115000kt。220055年，世世界EGG总需求求量约1145000ktt，中国国约占220.44%。 3 采用高高效工艺艺3.1 经经济规模模 对对PTAA装置和和聚酯装装置而言言，实现现经济规规模是提提高经济济效益的的重要途途径，而

14、而单系列列大型装装置是行行之有效效的选择择。 33.1.1 PPTA装装置 700-800年代，世世界PTTA装置置单系列列能力约约1000kt/a，990年代代增至2250-3500kt/a；220000年前后后，发展展至5000ktt/a左左右。甚甚至更大大的装置置也即将将问世。PPTA装装置投资资和单系系列生产产能力的的关系见见表8。根根据表88，今后后我国新新建PTTA装置置的规模模应为5500-6000kt。 表8 PTTA装置置投资和和单线生生产能力力的关系系 单线生产能能力/kkta-1项目投资，%单线生产能能力/kkta-1项目投资，%25010050073.335086.76

15、0066.73.1.22 聚酯酯装置 聚聚酯装置置生产成成本包括括投资、人人员及维维修、原原材料及及公用工工程等成成本。而而原材料料成本约约占生产产成本的的65%-855%。聚聚酯装置置生产成成本和单单线生产产能力的的关系见见表9。 由由表9可可知，随随着单线线生产能能力增加加，生产产成本下下降，但但大于2200tt/d后后，生产产成本下下降趋缓缓；随着着单线生生产能力力的进一一步提高高，原材材料之外外的部分分生产成成本仍有有较明显显下降，但但大于4400tt/d后后，下降降趋缓。可可见，聚聚酯装置置单线生生产能力力以4000t/d左右右为宜；考虑到到抗风险险等因素素，聚酯酯企业的的经济规规模

16、应达达到3000-4400kkt/aa。对于于瓶级切切片，装装置规模模应达到到60-1000kt/a，单单线生产产能力宜宜在1550t/d以上上。 表9 聚酯酯装置生生产成本本和单线线生产能能力的关关系 单线生产能能力/ttd-1成本，%成本，%（不不考虑原原材料消消耗）10010020086.930085.210040084.582.850083.174.260082.068.83.2 新新PTAA和EPPTA（QQTA）工工艺 目目前，世世界PTTA总产产能约2240000ktt，其中中EPTTA（伊伊斯特曼曼产品）和和QTAA（三菱菱化学产产品）产产量约337600kt，约约占PTTA总

17、量量的155.7%，主要要集中在在美国、日日本和韩韩国等。传传统的阿阿莫科公公司APPTA和和EPTTA工艺艺主要技技术指标标见表110。 表10 EEPTAA与APPTA主主要技术术指标 项目EPTAAPTA对二甲苯/kg647-6650660醋酸/kgg35-42244电/kWh102-11951764-CBAA/gg-125025PT酸/gg-110150平均粒径/m-85120110聚酯指标L值80.886a值-2.2-1.8b值-1.1-0.7投资，%70-755100生产成本，%-85100据介绍绍，4-CBAA质量分分数在4400g/gg以下，对对PETT色相影影响不大大。国外外

18、几家公公司可全全部使用用EPTTA和QQTA生生产纤维维和瓶片片。我国国也有几几家聚酯酯生产企企业以330%-50%比例混混用多年年。从聚聚酯原料料多元化化考虑，国国内建设设1-22套EPPTA或或QTAA装置，作作为对传传统PTTA产品品的补充充，应该该是可取取的。 3.33 连续续缩聚工工艺 连连续缩聚聚（CPP）和间间歇缩聚聚（BPP）的投投资比（BBP/CCP）在在单线生生产能力力分别为为25，775，1150tt/d时时，分别别为0.45,1.000,22.000。产品品质量和和原材料料及公用用工程消消耗比较较见表111，表表12。 表11 连连续缩聚聚和间歇歇缩聚酯酯切片质质量比较

19、较 项目BPCP/ddlg-1M10.0155M10.0088MP/259260-COOHH/moolt-13528DEG，%1.30.9色相 b值值M23M21.5L值85异状物及粉粉末，%0.5表12 连连续缩聚聚和间歇歇缩聚原原材料、公公用工程程消耗、生生产成本本比较 项目BPCPPTA/kkg872-8875860-8862EG/kgg365-3380334-3336电/kWh240-226080-1110燃料油/kkg157-221065-800注：按每吨吨PETT计。按照表表12消消耗上限限及20001年年原材料料、公用用工程平平均单价价计算，BBP生产产成本比比CP高高约5880

20、元/t。 3.44 熔体体直接纺纺丝工艺艺 由由于熔体体直接纺纺丝省去去了切片片生产、贮贮存以及及结晶、干干燥、熔熔融和销销售费用用等，其其生产成成本明显显比切片片纺丝降降价。以以1500kt/a涤纶纶短纤维维为例，切切片纺丝丝比直接接纺丝单单位成本本高约3360元元/t。 3.55 国产产化技术术及装备备 近近年来，随随着国产产化聚酯酯技术及及装备的的问世，聚聚酯装置置的建设设投资大大幅度下下降，建建设周期期明显缩缩短。引引进和国国产聚酯酯装置投投资比较较见表113。 表13 聚聚酯主装装置投资资比较 反应釜生产能力/kta-1对比投资，%五釜引进66100五釜引进20043.6三釜引进20

21、036.1五釜国产15021.04 走国产产化之路路中国从从20世世纪700年代初初开始引引进PTTA生产产装置，至至20003年底底，总生生产能力力将达到到42000ktt/a。220000年之前前，中国国先后引引进700多套聚聚酯装置置，建设设40多多家工厂厂，生产产能力约约40000ktt，工程程技术主主要来自自欧洲、美美国、日日本、韩韩国及我我国台湾湾省。中中国聚酯酯工业在在实现外外延式高高速发展展的同时时，在开开发、优优化专有有技术，实实施技改改及推广广国产化化成套聚聚酯装置置方面已已进行了了大量卓卓有成效效的工作作。以技技改为例例，见表表14。 表14 中中国聚酯酯及其原原料装置置

22、改造情情况 年份项目实施技改单单位效果1997仪征2500kt/aPTTA装置置中国纺织工工业设计计院、仪仪征化纤纤公司、浙浙江大学学增容40%1998仪征3500kt/aPTTA装置置中国纺织工工业设计计院、仪仪征化纤纤公司工艺软件包包设计1994仪征聚酯八八单元增增容改造造中国纺织工工业设计计院、仪仪征化纤纤公司、华华东理工工大学、南南化公司司化机厂厂生产能力提提高500%1996-19999仪征聚酯第第三、六六、七单单元改造造中国纺织工工业设计计院、仪仪征化纤纤公司、华华东理工工大学、南南化公司司化机厂厂七单元生产产能力超超过3330t/d1998200ktt/a聚聚酯装置置中国纺织工工

23、业设计计院、辽辽阳化纤纤公司、南南化公司司化机厂厂增容50%单线产产量超3300tt/d199950kt/a三釜釜聚酯装装置中国纺织工工业设计计院、上上海石化化公司、华华东理工工大学产量达800kt/a2001DMT工艺艺改PTTA工艺艺中国纺织工工业设计计院、天天津石化化公司2002顺顺利开车车近年来来，中国国纺织工工业设计计院致力力于推广广国产化化成套聚聚酯装置置，并不不断推进进装置的的大型化化和系列列化。目目前多套套4400-5000t/d的装装置已经经投产，6600tt/d的的装置即即将投产产。由于于中国聚聚酯工程程技术的的发展，国国内外各各公司在在中国聚聚酯市场场所占份份额发生生了根本本的变化化。据统统计，近近3年国国产化聚聚酯装置置生产能能力约占占64.27%，其次次是美国国（155.633%）、（德德国100.199%）和和瑞士（99.911%）等等公司。 5 结语a.220011年