2021年手术机器人行业深度研究分析报告

1、2021 中国手术机器人行业深度研究分析告目 录一、手术机器人行概览.2二、 腔镜手术器人的销售生态系统.2三、 国内的装数量情况 .3四、手术机器人应情况.3五、手术机器人使费用情况.4六、腔镜手术机器上游供应链.4七、手术机器人配证.4八、 泌尿手术总手术量情况 .5九、 微创医疗的布局情况.5十、 国内手术器人应用的场景.5十一、影响手术量主要因素.6十二、腔镜机器人要厂家的优劣.6十三、腔镜机器人用的主场景.7十四、骨科机器人竞争格局及海外普及况.7十五、微创未来三装机量和手术渗透量望.8一、术机器人行业览1、对于外科医生说，手术机器人行还处于早期的阶段对外科医生来说，可以增加微 手术

2、治疗获益，除术机器人之外（学曲线+成本高）， 还有腹腔镜等设备学习曲 线成本低）。2、这几年在行业勃发展的阶段，企和高校从 年参与到机器人业的研究和布局， 业和高校的互动专利化比较紧密，十五期间配置证的发放对行业促进较，18-20 完成 224 台装机，基本是达奇机器人，十四 五的配置证规划预明年下半年出台，装规划约 300400 台3、机器人行业在内只有达芬奇一家国产刚刚获批有威一家，赛道选 手不多。4、显而易见，现早期的机器人达芬已经有患者数据，其他玩家不一 定，还需要经历 习的过程。二、 腔镜手术器人的销售生系统腔镜手术机器人的售生态系统是怎么样系统收入、耗材收入服务收入在国内是如 何行

3、分配？ 模式是分成块，主机部分+耗材部分服务部分，全球来看，耗材收入较高，也是利 润的主要支撑点（一半），30%左右是主机的销售，剩下是服和维保部分。全国来， 主机每年营收 12-13 亿，耗材 5亿，售后 2-3 。 主机业务是直的方式，和复星医合资的直观复星（直占 60%，绝对股），复星 负责销售。 耗材部分是由直观复给到每个省的渠道。给净销售的折主要体现在耗材的部，区 别于传统的耗材，到渠道的空间很少，耗材的销商大约 15%的利润空间。 主机机器成价大约 2500 万元，包含了 100 台手术的耗材，值约 200300 万元，包 括模拟训练的设备。 对于客户一年做 400 例手术左就可以

4、做到不亏钱三、 国内的装机数量况国内的装机数量情如何？达芬奇第三代第四代占比？整体来，国内20 年手术量 5.5 万例手术装机 200 台，其中 55 台 20 年完成装机50台是 19 年完装机。平均一台单利用率比较高（超 300 台）。 南京鼓楼医院一年做 1100 例，目前 2 台机器做 15001700 机器。 达芬奇目前在国内销售的主要是 Xi（第四代），Si（三代）已推出十多，已经停产 了，大约 19 年销售毕（大约 2000 万左右购入最后十台）。第三台的器还能用两 年左右，因很多老医院都要停用达芬奇后续没有新注册证的产品，主要是耗材新 拿。从医院的角度，单采购价格也比较贵也会把

5、机器用到过 保或者无法维修的度。十四五预计配置证放 400 张，微创装 3040 台， 5 年占到 10%是较中性的情况。 考虑因素一微创价格也在 2000 万左右，价差大约几百万， 二是客情关系会选比 较安全、稳妥机器。四、术机器人应用况使用手术机器人对者和医生的获益程度何，操作技术难度？ 术机器人的作用是更直观放大，把开放手术的念用到了腔镜，是等放大，相当于筷子，对医生的求更高。医生 30 台之后可以熟练的操作机人，腹腔镜对 医生的 要求更，10-30 台也不能完熟练。五、术机器人使用用情况做一台手术机器人院收费多少，北京上手术机器人耗材纳入保的政策 影响？北京医保覆盖的是科机器人的耗材，

6、上主要是内窥镜手术机人耗材，在上海，之 前者需要额外花 3 万元，纳入医保后患只需要付 6000。以湖北为代表，医院收 是开机费+耗材。机费 1.2 万，耗材根据用量收费，平均一台手术患者要自费 2-3 万。比如前列腺癌腹腔 5 万左右，用了机器 人 7.5 万左右六、镜手术机器人游供应链腔镜手术机器人上供应链有哪些部分，产化水平怎么样？ 达芬奇机器人 芯片，机械臂都是自于国外，早期都是外部合作为主，会跟外好的 厂家合 作开发。七、术机器人配置配置证的按全国分，还是按省？ 配置证是决市场容量的核心因，针对 甲类和乙类设备，芬奇从甲类降为乙类十 三五计划国家发放 200 多张证，装 机量增加。规

7、划司划好，每个省根据自的情况实际分发。十五的配置证预计在 21 年下半出来。乙类证仍有下降空，例如 CT、核磁归到类以外（可以做很好的进口替 代），机器 人能需要 10 年达到这标准，首先需要设达到稳定，后续做到 很好的进口替代。八、泌手术占手术量情况泌尿手术占总手术多少？从 06 年开，全国进行 21 例手术，泌尿占一 半，泌尿医生对手接受程度强。九、 微创医疗的布局情况微创会选择已装达奇的医院发展客户还未装达芬奇的医院？ 会有。但是大型设备不是一个科室说了算，开发医院仍有一定难度。买第一台 机器的医院优先选择达奇，买第二台的话不定会选择国产。医药买国产设备会受 政策的影响微创客户着力点是已

8、达芬奇的约 200 家医院已经有达芬奇 使用经验的 医更容易把设备用的更。十、 国内手术器人应用的场目前国内手术机器应用例数较多的是哪科室？头部的医院每大概的例数有多 少？ 泌科最多，妇科、结肠外科、肝脏外科胰腺外科等复杂肿瘤除手术用机器人获 比较高。普外科做胃手术就不太喜欢达芬奇，用时太久追求速度的手术不合 用机器人做。十一影响手术量的要因素手术量的提升的核限制因素？医生的学曲线如何？使用习惯何？ 受到诸多因素的影响，如患者的手术意愿，生还没有得到很好的训。早期一个医 院做 100200 台差不多3 年后能达到不亏的状态。 医生上手做术较快，学习曲线首先是熟系统（大约 10 小时上机时间），

9、及到手眼 角的配合，其次是模拟手术做一常规的操作，再次是作台主机做一些离的缝合 动作，达芬奇会安排医生猪身上做一些手术。做十台左右小手术，均 1520 台之 后用时会缩短，30 台手术后会到比较熟练的水平十二腔镜机器人主厂家的优劣以腔镜机器人为例直觉外科、微创机器、威高手术机器人、锋等几家企 业的 优劣势比？达芬奇如果 100 分，这几家企业大 6070 分，威高略弱，创和精锋各有千秋，威高 仿是达芬奇第二代，是内最早做的，想做个低配版三个臂的，微创、精锋都是做 四臂，适应症有一定问题（胆囊手术用机器人可能性较小）。威高发现这问题 的时候已经些晚了，后面就没持续的投入很多，做了一些小的细枝末的

10、迭代。微创相对来好一些，仿的是达芬第三代，上游的供应链略薄弱，械和内窥镜也有差 距精锋的问题比微创差一些。十三腔镜机器人应的主场景腔镜机器人相对来是国内手术机器人里细分市场最大的一块其他像骨科、经 皮穿刺、泛管和神经外科机器人领域哪块您觉得是展比较迅速且发展前景比较好 的。 器人是一个系统程，能否有配套的西，医生也需要有一教育的过程，达芬已 经完成了医生育的阶段。其他的域，机器人有优势，但是针对哪些临床点有帮助 还需要进一步的挖掘，如天智航的机器人复杂病例中用机器人获较高，安全性好， 常规手术做却不现实，神同理（量不大），主要是柏慧康等企业，做功能神的机器人。泌尿会是大的市场，神外主要的手术是脑瘤，机器人没有帮助腔镜在手术 机器人市场占到 80%以 上，神外细分市场 亿左右的规模。十四骨科机器人的争格局及海外及情况骨科机器人的竞争局情况？海外普及情如何？史赛克的 Mako 机器也是美中互利的团队在，只能适配史赛克的节假体，国内市 场推广做的不好，其产品大概就排到第名、第四名，整体看势不大，给患者也没 带来多大的收益，医生做手术反更慢了，上海一年 1000 多台关节置换，用器人做的 80-100 台左右。术推广方面，骨科生更多时候像一个匠，不需要过分精细常规手术用不到这么细的机器人（膝关节复杂手术可能需要） 美国普及情况好，史赛克能卖 1000 多台，一年大概能 80100