山寨机与山寨现象的产业经济观

1、山寨機與山寨現象的產業經濟觀中正大學演講中華經濟研究院陳信宏2009年12月19日歡迎引用，但請引述來源報告大綱楔子一、前言二、剖析山寨機的產業歷程與元素三、從山寨機到山寨現象四、從山寨現象思考台灣經濟/產業發展1楔子2中經院國際所陳信宏研究員另類山寨現象誰是這些人背後的聯發科？樂團主唱神經外科醫師電信教授工程師譯者作家一、前言為何要談山寨機與山寨現象？山寨機是獨特的現象？在產業發展歷史中是否有似曾相識（類似山寨機）的身影？PC早期：台北的光華商場、北京的電子一條街紡織業：韓國東大門（平價快速時尚聚落）、西班牙的Zara（平價快速時尚品牌）化妝品：韓系平價BB霜等如果山寨機不是獨特的現象，山寨

2、機與似曾相識的歷史經驗有何差異？山寨機本身的多樣化元素產業發展階段、新興市場的驅動力台積電成功背後是否也有山寨現象的元素？晶圓代工與IC設計 vs. IDM3二、剖析山寨機的產業歷程與元素4Wikipedia對山寨機的註解2003年開始在中國大陸設計製造生產的一類與名牌手機相對（挑戰領先業者）的一種手機，因其成本低，性價比高，不遵守行業規則而得名。在2007年10月15日，中國大陸國務院宣布取消手機生產核准制之前，山寨機很少有自己的品牌，從而山寨機也稱黑手機。山寨機普遍具有價格低，功能齊全，外觀極具創新等特點，一些山寨機還以模仿最新款名牌手機見長。因此山寨機很受追求時尚的年輕人及收入偏低人群的

3、愛好，佔有很大的市場佔有率，其年銷量超過億部，對正規品牌手機造成不少衝擊擦邊球品牌BlockberryNckiaSamsing標有CECT品牌的雜牌手機5中國大陸手機市場結構的變化2004年以後山寨機才開始引爆；timing形成山寨機崛起的條件6資料來源：根據Digtimes（2009/6）的數據繪製，本土品牌技術人才轉移陣地07年10月中國大陸對手機製造與銷售完全開放聯發科與山寨機形成的歷程聯發科的先驅：2001年Wavecom生產半成品GSM模組（TCL）； 2002年Bellwave等韓國設計公司推出整體解決方案（波導）為何先驅沒有成功？中國大陸品牌的潰敗，導致產量過剩、從業人員過剩，轉

4、而建立山寨中國大陸政府對手機製造與銷售開放，是山寨市場決定性契機資料來源：資策會MIC 台灣產業科技前瞻研究計畫 ，2009年8月。2002年聯發科手機晶片部門成立2004年2005年2006年2007年2008年2001年2003年手機基頻晶片量產推出手機整機解決方案 購併美國手機晶片商ADI，取得TD-SCDMA技術佔有五成以上大陸手機晶片市場 透過台灣手機廠商OEM供貨國際大廠推出晶片參考設計台灣手機設計商達智成為客戶成為大陸二線手機廠商次級供應商成為白牌手機廠商主要供應商成為大陸品牌/白牌手機廠商、設計中心主要供應商推出基頻/射頻晶片大陸國產品牌達到巔峰。市佔達55%大陸國產品牌市佔開

5、始迅速下滑。波導、夏新、中科健、東方全面虧損07年10月中國大陸對手機製造與銷售完全開放聯發科與天宇朗通策略聯盟7聯發科與山寨手機崛起的關係資料來源聯發科技(MTK)、資策會 MIC，2009年11月。速度 普及率 性能改善速度 產品普及率 聯發科技的切入時間 精準的時機掌握與成本管控化繁為簡的技術支援服務時間 整機CKD + Total DesignSystem DesignModule DesignReference DesignChip-set Design(ASSP)Chip-set Design(ASIC)聯發科提供SOC解決方案與整合服務SKD造型功能製程之創新白牌業者聚焦重點8山

6、寨機的重要面向9品牌超額價值功能價值草根與多元的消費勢力分段專業化體系遍地開花的可能性(含管制規範)仿冒/仿冒創新/功能複製非法入網價格破壞以快制慢簡化產銷結構對品牌商品部分功能的折衷(good enough)螞蟻雄兵創新(個人化的功能)產業體系特色高仿機白牌機翻新機標準化模組化上市週期短貼近通路彈性化設計與生產條件市場績效多元的功能與產品區隔貼牌機資料來源本研究。草根與多元消費勢力的影響山寨機：對品牌功能採減法，卻加上因應在地需求之個人化功能超級震動低音炮、雙卡超長待機、狗仔機、偷拍手錶手機DVD盜錄片消費者願意忍受對正版DVD品質的折衷韓系化妝品：韓國發揚光大BB霜多元的小品牌、白牌；結合

7、韓流書籍教科書：暫時擁有，故可以影印代替購買龍應台之大江大海1949：想要長期擁有台灣書價長期維持200-300元：影印代替購買的影響10山寨機所面對的問題侵犯商標權/設計侵權品牌業者之產品或訂價策略向下滲透（新平實消費）：較精簡技術規格，開發夠好和具取悅力的產品Sony推出售價只要199美元的數位攝影機（Flip）；Apple推出平價iPhone，售價99美元；Panasonic計畫生產50美元電視、100美元冷氣等產品工商時報（98/11/13）：國際大廠啟動IMEI碼（國際移動通訊設備識別碼；手機串號）認證機制，導致山寨機出口在最近一個月內銳減近五成工信部所屬電信終端測試技術協會（TAF

8、），向中國大陸境內約兩百多款手機核發新款IMEI識別碼印度、巴基斯坦等國禁止販售山寨機山寨機能否跨越2G?作業系統與應用軟體的專屬性與推陳出新Google：歡迎山寨機使用Android（開放式）作業系統；但山寨機業者能否bypass電信業者與手機大廠對應用服務的影響力？98/11/20：聯發科與高通共同宣布，雙方就CDMA和WCDMA達成專利協議，非專利授權，因此聯發科未來3G手機晶片出貨，不需要支付任何費用予高通；把專利授權費讓手機廠去承擔支付11山寨產業體系形成的演進12品質功能過剩游資充裕 民族主義 技術簡化產能過剩創業家精神 同質競爭 速產速銷 吸引外資強化研發 出口拓銷新興國家 佈局

9、智財員工持股 壓縮成本強化行銷 渾水摸魚地下化經營 魚目混珠壓縮成本 走私夾帶海外市場 玩法投機打完就跑 人才充裕 模仿便利聚落完整 反超額利潤需求缺口 虛榮嚐鮮 需求面 供給面 從良派 沈淪派 資料來源MIC，2009年10月。時代創造性的匱乏國民良知的軟弱市場機制惡化俠客精神復興寡頭財閥的末路庶民創新力的崛起三、從山寨機到山寨現象13粹取山寨現象元素 (1/2)14以快制慢品牌超額價值功能價值螞蟻雄兵創新對品牌商品部分功能的折衷簡化產銷結構價格破壞非法入網功能複製仿冒創新仿冒遍地開花的可能性分段專業化體系草根與多元的消費勢力將山寨現象視為新的或另類的產業發展模式粹取山寨現象元素 (2/2)

10、15品牌超額價值功能價值遍地開花的可能性草根與多元的消費勢力市場面對品牌商品部分功能的折衷簡化產銷結構分段專業化體系產銷面以快制慢螞蟻雄兵創新創新面手機為個人使用，易催生個人化功能，且替換週期較短山寨現象與產品生命週期曲線金字塔底端（Bottom of Pyramid; BOP）市場創新，改變傳統產品生命週期曲線的遊戲規則山寨機創造不同於品牌手機大廠的多元市場區隔16ZARA： 山寨時尚的代言者17快速、流行的設計風格高效率的生產、物流零時差的店面銷售跟隨流行，不創造流行創造快速流行風(Fast Fashion)平價奢華(Masstige)路線塑造大眾精品感由各店面回饋消費者反應作為新品設計的

11、走向新品設計到上架只需2週一年推出2萬款新衣服選擇Near-sourcing，維持效率與彈性即時生產(Just in time)，接到訂單10小時內就要出貨少量多樣化生產物流中心24小時運作，僅周日休息一週送貨2次，出貨48小時內可以全球上架測試新品接受度，回饋消費者訊息上架快，下架也快，減少舊品庫存不打廣告，設點於最繁華的街道，與LV、GUCCI比鄰而居櫥窗設計全球同步，定位品牌精神，塑造精品質感9成的店都是直營，只有少數地區有代理商Zara以時尚元素的精準掌握，搭配高效的運籌管理，為服飾產業樹立成功典範師法巴黎、紐約、倫敦及米蘭的時裝展品平價奢華(Masstige)路線，只有名牌1020%

12、的價格75%經由陸運，25% 則以空運爭取時效 資料來源Zara，MIC整理，2009年10月 。經營實績FY 2008FY 2007說明店鋪面積(m2) 1,447,313 1,290,035增加12%展店數1,5201,36172個國家，91家在BRIC總銷售額(百萬歐元)6,8246,264增加9%韓國東大門：時尚產業聚落東大門的特色結合現代的購物中心和韓國傳統的市場從前端的時尚規劃、設計，到後端的生產和銷售，同時在該地進行Fashion export outpost：可能形成內銷轉出口的情況後續推動計畫的目標：結合都市更新，在2010年成為世界設計之都（Dongdaemun Desig

13、n Plaza & Park Project）Design Plaza：展覽廳、旅客資訊中心、相關場所設備的提供Design Park：有水有綠地的公園、城堡圍牆古蹟和其他文化遺產18山寨現象的定位螞蟻雄兵創新(個人化的功能/特色)之可能性也與產業特色有關手機為個人使用，易催生個人化功能/特色，且替換週期較短；另外對品牌商品部分功能的折衷之可能性較高但是金字塔底端（BOP）市場創新仍為重要的驅動力包括新興市場和已開發國家市場山寨車/山寨本？19R&D StageGrowth StageMaturity StageDecline Stage品牌寡頭競爭草根多元創新山寨機東大門早期光華商場Zara

14、電子一條街其他領域會有山寨現象？其他領域可能會有山寨版產品，但不易遍地開花（尤其在成長期之後）取決於產業特色；部分產業本身就存在可以細分的市場區隔，比較可能引爆螞蟻雄兵創新山寨上網本不易凸顯個人化功能/特色但是金字塔底端（BOP）市場創新的本土業者創新需要推手（重要模組/平台）如同台積電的晶圓代工服務，貼近需求而帶動台灣/國際IC設計業的蓬勃發展車輛領域中國大陸國產車大都是三菱Inside，有20家左右的企業採用三菱引擎，比亞迪也配備在了F3及M6等車型上 電動車之ACP提供Electric Propulsion System、Motor、Inverter、Battery Pack20四、從山

15、寨現象思考台灣經濟/產業發展21山寨現象推手的策略議題22市場創造效果模組化競爭優勢多樣化的遍地開花效果草根與多元的消費勢力漸進式創新多元/多區隔的市場需求在地的製造（複製）/加值能耐台灣製造活動的特徵23Offering的本質產品主架構的特色零組件台灣製造活動的核心整合程度系統硬體開放封閉軟體/服務台灣較少具國際影響力的品牌，有更深刻理由產品主架構受制於人，故升級方向以模組型中間財為主重技術提升，未能貼近市場，建立差異化/設計加值/品牌/服務價創的競爭優勢對（整合軟硬體、服務）系統與基礎技術能耐不足，以致於在複雜產品系統領域，面臨難以突破的障礙山寨現象與台灣產業/經濟轉型的方向聯發科：技術領

16、導(者) + 軟性經濟創意(者)模組化核心晶片組+服務能力，促成中國大陸山寨機的螞蟻雄兵創新有軟性經濟創意(者)元素之模組化中間財在新興平價（B2B）市場仍可提供重要的解決方案聯發科成為中國大陸山寨經濟之體驗經濟的豐收者（A Harvester of Experience Economy），成為重要的value capturer24沿著時間軸循序漸進發展四種願景角色生活形態先驅者軟性經濟創意者技術領導者全球資源整合2005年2015年2025年原有之二一五年願景規劃2020年願景芻議將原訂2015年願景四個角色轉譯並定位為創新元素A：全球資源整合（者）B：技術領導（者）C：軟性經濟創意（者）D

17、：生活型態先驅（者）在不同領域有機組合原有四願景角色的創新元素，且需要建構不同的能耐與創新模式25ABDBACBC產業/領域產業/領域產業/領域體驗經濟的豐收者報告完畢敬請指教26附 件27韓國東大門 vs. 台灣五分埔28韓國東大門 (成立於1905年)台灣五分埔 (成立於1958年)定位韓國最大規模批發零售市場國際購物中心 (亞洲時尚中心)早期：成衣加工區 今日：全台最大進口成衣批發中心價值鏈整合上中下游：從前端的時尚規劃、設計，到後端的生產和銷售，都在購物中心半徑以一公里的腹地內以進口成衣的批發為主：製造部門比重急速下降，放棄原有的生產網絡，成為進口成衣的批發商 (超過七成的商家以進口貨

18、為主要的貨物來源)建築規劃三大區塊：傳統市場、現代東邊商業區、新興西邊商業區，共 32棟建築物、27,700間商店巷弄間各自獨立的一樓店面，約千家商店曾經推動商圈再造計畫週邊機能接受信用卡的付款方式韓國傳統小吃的夜市以及相關餐飲店家三溫暖住宿，韓國澡堂文化支援機構：首爾時尚中心 、東大門市場情報中心支付方式以現金為主商店附近有小吃攤販進駐，鄰近饒河街夜市優勢價格、設計感、生產時程較短、少量多樣化的產品平價、市民化兩者的關係東大門為五分埔區內進口成衣批發業者選購貨物的地點之一韓國東大門的啟示整合上中下游，以快速反應市場需求時尚與國際觀：以時尚產業群聚方式推動，建置週邊機能，提供消費者/旅客完善服

19、務對山寨機的負面與正面評價負面評價由於山寨手機是中小型工廠生產的非正規產品，沒有辦理正規的入網註冊手續，絕大部分山寨手機沒有國際移動設備識別碼(IMEI)，或者多部山寨機使用相同的國際移動設備識別碼(IMEI)，導致印度政府曾經下令封殺來自中國的山寨手機。許多山寨手機採用音量極大的外放音箱設備，造成噪音污染。山寨手機為了追求超長待機時間，使用了超過安全標準的大容量電池，或者為了降低成本使用劣質電池，造成手機電池爆炸隱患增加。目前已經有多起山寨手機電池爆炸案例。以模仿大廠商產品起家的山寨手機從外觀到功能均大量抄襲正規品牌產品，侵權現象嚴重。正面評價價格低廉，但功能全面。對低收入族群山寨手機是很好

20、的選擇。造型功能創新：山寨手機經過數年的發展，已經不僅限於模仿大廠商的產品，近年來在市面上出現了多款造型奇特、功能多樣的山寨機，吸引許多年輕人。29飛機控制系統飛機引擎航空母艦裝甲戰鬥車航電設備行李處理系統銀行自動系統行動通訊基地台戰艦橋樑散裝貨輪企業資訊網絡化學工廠半導體無塵室復循環氣體渦輪機遊艇大壩碼頭電力網絡控制系統電子商務系統電子零售網路彈性製造系統飛機模擬器驅逐艦地對空飛彈控制單位高速火車直昇機氣墊船整合郵件處理系統整合電車系統智慧型建築智慧型倉儲噴射機大型電腦海上通訊系統地雷獵手的掃雷車飛彈系統核設施除役服務核融合研究設備核能發電廠核廢料儲存設備海洋鑽探船沿海石油生產平台石油提煉設備運油船客機港口裝