方法论-知识管理域行业知识库农林营运nc-erp权限细则

1、 宝迪集团NC-ERP项目权限及基础管理细则2013年11月宝迪集团NC-ERP项目组文档修订历史记录版本号修订人修订日期修订说明1.0王建2013-11-01开始撰写本文档目 录 TOC o 1-5 u 1.权限管理架构 PAGEREF _Toc367203558 h 52.角色管理架构 PAGEREF _Toc367203559 h 5前言宝迪NC-ERP项目系统是综合性管理系统，需要制订统一的权限及基础管理细则，指导相关人员切实履行职责、分工合作，为系统顺利运行提供保障服务。权限管理方案财务、人力资源、供应链及生产成本分别进行权限管理，各自的基础档案各自进行维护，具体参见宝迪集团nc-e

2、rp权限管理方案v1.0-20130917权限及基础管理角色小类角色编码角色名称职责支撑环境系统外硬件管理员负责硬件以及网络维护、监控与管理等；应急处理预案；系统外网络管理员系统外系统管理员负责操作系统以及系统安全的维护、监控与管理等；应急处理预案；系统外安全管理员系统外数据库管理员负责数据库的维护、监控与管理；负责数据库的备份、恢复与安全等；NC基础及权限单独管理NC系统管理员负责NC产品安装、升级、程序备份、建立NC账套、指定账套管理员单独管理NC账套管理员负责具体账套的集团基础管理、指定权限管理员、集团重要设置等NC-QX-01NC权限管理员-HR负责日常权限管理工作，包括角色建立及权限

3、分配，建立操作员并赋予角色，HR和财务集团统一权限管理，供应链、生产、成本按公司配置权限管理员，权限管理员编码和名称与公司编码一致。NC-QX-02NC权限管理员-财务NC-QX-03NC权限管理员-业务NC档案管理员NC-DA-01组织档案管理员负责销售组织、采购组织、库存组织、仓库档案等管理NC-DA-02客商档案管理员负责集团统一地区分类、客商基本档案维护与管理，负责分配到各公司管理NC-DA-03存货档案管理员负责集团统一存货分类、存货基本档案维护与管理，负责分配到各公司管理NC-DA-04财务档案管理员负责集团统一会计科目及相关财务档案维护与管理，负责分配到各公司管理NC-DA-05

4、结算档案管理员负责集团统一结算业务类档案的维护和管理NC-DA-06资金档案管理员负责集团统一资金业务类档案的维护和管理NC-DA-07资产档案管理员负责集团统一资产类档案的维护和管理NC设置管理员NC-SZ-01参数设置管理员负责集团统一所有系统参数的维护和管理NC-SZ-02公司建账管理员负责新建公司账，增补模块管理NC-SZ-03审批流平台管理员负责NC审批流的配置和管理NC-SZ-04会计平台管理员负责NC会计平台的配置和管理NC-SZ-05流程配置平台管理员负责NC业务流程的配置和管理NC-SZ-06销售价格基础设置管理员负责价格管理NC-SZ-07销售信用基础设置管理员负责信用管理

5、NC-SZ-08销售返利基础设置管理员负责返利管理NC-SZ-09供应商基础设置管理员负责供应商管理NC-SZ-10库存基础设置管理员负责库存基础设置管理NC-SZ-16计量服务器及配置管理员负责计量配置与管理NC-SZ-17移动应用配置及管理员负责移动应用配置与管理IUFO报表管理员单独管理集团报表管理员负责集团报表的配置与日常应用管理Bi单独管理BI管理员负责商业智能报表的配置与日常应用管理以上为示例，具体依据宝迪方管理要求确定。权限及基础管理角色对应的人员以下为项目建设周期内暂定人员分工：角色负责人工作职责注意事项系统管理员郑帅、黄长智增补产品模块、补丁升级管理“账套管理员”管理好NC系

6、统管理员密码，除双方项目经理级别人员可以使用外，其余人员不得泄露账套管理员王建、黄长智账套管理员的部分设置工作管理“权限管理员”账套管理员密码不得泄露给他人数据库管理员张卫亮负责数据库备份和存档负责数据库系统日常运行维护严格数据保密、机房外保管一份财务权限管理员张卫亮负责所属部分的角色的建立及授权负责所属部分的的操作员建立和授予角色及公司权限负责数据权限、按钮权限、模板权限等其他权限的管理1、权限管理员只负责依据经过审批的权限申请单据（OA或纸质）在系统中处理，其本人是无权授权2、因权限管理变动可能会影响他人的，应提前沟通一致或者知会无意见再处理人力资源权限管理员钱国彬供应链生产成本权限管理员

7、韩金澄顾冬梅客商档案管理员张卫亮刘勇负责客商基本档案建立、分配公司负责已分配公司的管理档案属性的维护负责客商其他相关基础设置维护1、档案管理员只负责依据经过审批的档案申请单据（OA或纸质）在系统中处理，其本人是无权增加；2、增加档案避免重复、编码名称及其他字段应符合要求，有歧义应要求业务部门或领导确定后再增加；3、增加档案后续处理事项，如客商的信用设置、存货的批次管理、保质期管理、BOM设置、会计平台设置、成本设置等均需要进行相应处理或通知相应人员处理存货档案管理员韩金澄顾冬梅负责存货基本档案建立、分配公司及库存组织负责已分配公司的存货管理档案、存货生产档案属性的维护负责会计平台、成本要素对应

8、存货等其他相关设置的维护或通知相应人员处理组织机构档案管理员朱俊成负责组织机构的运维和管理权限及基础管理要求专人管理按“4.权限及基础管理角色对应的人员”中描述的分工进行专人负责管理及时反馈以上分工负责人员在受理权限及基础管理事项时，应及时处理，并通过邮件、电话、飞信、QQ等多种方式进行反馈申请人。避免影响以上分工负责人员在受理权限及基础管理事项时，应考虑全面，无把握的处理应及时测试和经顾问同意，同时要充分考虑此处理对其他项目小组的影响，妥善安排和协调好才能正式处理。补丁管理为了项目顺利进行，项目补丁需要加强管理，专人负责详细记录和跟踪，测试环境和正式环境分别进行管理，对照检查，避免补丁交叉影响，为此特分工和建议管理流程如下：1、张卫亮负责生产环境备份及补丁记录2、刘磊负责测试环境备份及补丁记录3、打补丁需要先进行备份，做到可以恢复，无脚本的补丁备份时可只备份补丁涉及模块的代码，否则代码和库都要备份，备份文件的存放目录和补丁的存放目录要放在一起，补丁统一重新编号，按此编号建立子目录存放补丁文件以及备份文件4、每周QQ群邮件公布补丁跟踪表5、测试环境打补丁之前经过组长以及人员同意，正式环境打补丁要同时有顾问和关键用户测试通过，填写补丁解决问题记录单，连同补丁发邮件给郑帅、张卫亮、刘磊，抄送给组长和项目经理