CRM系统的应用与管理

1、中国邮政客户营销管理系统应用培训课程2011年6月14日集团公司大客户中心 孙俊杰三、系统统主要功功能操作作技巧二、系统统重要概概念一、系统统建设情情况课程主要要内容近年来，为适应应市场竞竞争和邮邮政公司司化运作作的需要要，集团团公司作作出了加加快推进进营销体体系建设设和大客客户工作作的重要要战略部部署，经经过几年年来的努努力，全全国邮政政营销工工作组织织机构基基本成型型、服务务和竞争争能力显显著提高高、专职职营销队队伍规模模建设和和素质建建设取得得喜人成成效。为为进一步步加大推推进力度度，通过过应用先先进的管管理理念念和信息息化手段段，促进进营销体体系建设设的提档档升级，实现邮邮政客户户的高

2、效效管理，2007年底，集团公司司决定实实施中国国邮政客客户营销销管理系系统工程程建设，计划通通过两到到三年的的努力，建立一一整套适适应邮政政市场开开发和内内部管理理需要的的信息化化管理系系统。一、系统统建设情情况工程建设设背景客管系统统以邮政政综合网网为依托托，采集集邮政现现有生产产系统具具有单位位性质的的客户基基本信息息和用邮邮，将邮邮政各板板块和各各专业的的单位客客户纳入入统一的的平台实实行规范范化、标标准化管管理，并并通过营营销队伍伍、营销销项目、信息共共享交流流等功能能，实现现邮政客客户、营营销队伍伍以及客客户用邮邮、营销销业绩四四者的紧紧密衔接接，进而而实现对对企业营营销工作作的全

3、面面、深入入的信息息化管理理，为邮邮政企业业营销体体系建设设和日常常营销工工作提供供强大的的信息化化支撑。一、系统统建设情情况系统建设设思路1、试点省省份（市市）于2008年4月17日开始正正式上线线运行（河南、山东、福建、天津）；2、第一批批推广省省于2008年6月20日正式上上线运行行（吉林林、辽宁宁、黑龙龙江、内内蒙、湖湖南、江江西、安安徽、浙浙江）；3、第二批批推广省省于2008年11月10日正式上上线运行行（云南南、贵州州、四川川、广西西、陕西西、山西西、甘肃肃、新疆疆）；4、第三批批推广省省于2010年4月30日正式上上线运行行（北京京、上海海、重庆庆、河北北、湖北北、广东东、海南

4、南、宁夏夏、青海海、西藏藏、江苏苏）；5、全国中中心的开开发和测测试近期期已经完完成，将将于2011年7月份正式式上线。一、系统统建设情情况系统建设设过程目前系统接入入的生产产系统有有电子化化支局生生产系统统、速递递业务揽揽收系统统、集邮邮业务管管理系统统、报刊刊发行信信息管理理系统、电子商商务平台台系统。各生产产系统的的数据采采集范围围为：电电子化支支局系统统中的大大宗客户户、速递递业务揽揽收系统统中大宗宗客户、集邮业业务管理理系统中中的集团团客户、报刊发发行信息息管理系系统中的的单位订订阅客户户、电子子商务平平台中的的航空客客票单位位客户。上述客客户的用用邮数据据是通过过生产系系统自动动抓

5、取。上述客户户以外的的，如信信息专业业中航空空客票以以外的客客户、报报刊零售售、分销销、代理理物流、代理金金融等专专业的客客户目前前暂采取取手工录录入的方方式接入入系统。一、系统统建设情情况主要功能能概况数据接入入情况一、系统统建设情情况主要功能能概况信息采集集示意图图邮政客户户营销管管理系统统各生产系系统接口口客户信息用邮信息欠费信息客户经理/团队信息一、系统统建设情情况主要功能能概况功能模块块邮政客户户营销管管理系统统用邮管理理客户管理理信息共享享队伍管理理项目管理理KPI管理总部客户户系统管理理经营分析析一、系统统建设情情况系统信息息采集情情况截止2011年5月份，全全国合计计上线协协议

6、客户户399.66万个，其其中函件件46.23万个、包包件21.21万个，集集邮17.83万个，报报刊319.79万个，电电子商务务13.18万个，代代理速递递21.89万个，物物流2.26万个，代代理金融融3.32万个，速速递公司司18.88万个。系系统共注注册用户户117836个，其中中40764个为专职职客户经经理。自自2008年4月份系统统试点以以来，访访问次数数达到2385.3万次，2011年以来，月访问问量约50万次。系统应用用之前，一项全全国性客客户调查查需要全全国逐级级进行层层层汇总总，需要要耗费大大量的人人力物力力，且至至少半月月甚至一一个月的的时间才才能完成成。而现现在对全

7、全国31个省的客客户进行行多种角角度、长长时间跨跨度的调调查在系系统中进进行简单单的操作作就可以以完成，因而大大大地节节省了人人力、物物力和时时间，极极大地提提高了工工作效率率。系统统在统计计调查工工作方面面的优势势在集团团公司近近年开展展的调查查工作中中得到了了充分的的体现。一、系统统建设情情况系统应用用效果提高工作作效率目前，全全国31个省的30多万家邮邮政所有有专业、所有营营销部门门的单位位性质的的客户邮邮政客户户第一次次集中在在这个平平台上进进行统一一管理，这些客客户的申申报、注注册、开开发、维维护、客客户经理理业绩管管理、分分等分级级管理等等工作均均在系统统中完成成，实现现了邮政政客

8、户管管理的流流程化、规范化化和标准准化，彻彻底改变变了以往往邮政客客户分散散管理、无序营营销的传传统管理理模式。一、系统统建设情情况主要功能能概况统一客户户管理系统提供供的客户户统一管管理的模模式将有有利于在在全网范范围内整整合邮政政客户资资源，充充分发挥挥综合营营销和总总部营销销的优势势，促进进专业营营销之间间的优势势互补，并实现现对多头头营销、内部竞竞争和违违规经营营等现象象的有效效治理。目前，通过系系统各类类权限的的控制，专业之之间可以以实现信信息数据据的互查查互访，实现了了企业营营销资源源的共建建、共享享。一、系统统建设情情况系统应用用效果促进资源源整合系统能够够及时方方便地对对总部客

9、客户的各各级分支支机构客客户开发发和用邮邮情况进进行监控控，将有有利于集集团公司司和省级级层面的的总部营营销工作作的开展展。目前前系统管管理了中中国移动动、中国国电信、建设银银行、农农业银行行、平安安保险等等20多个集团团公司级级总部客客户，各各省公司司也注册册了不少少本省的的省级总总部客户户。一、系统统建设情情况系统应用用效果支撑总部部经济开开发系统提供供了大量量客户信信息资源源，各级级经营部部门能够够及时掌掌握客户户市场的的整体情情况，通通过系统统客户资资源共享享平台，查询、搜集、分析企企业已有有的客户户信息，发掘业业务发展展商机。河南、浙江等等省公司司利用系系统编制制营销策策划书，安徽省

10、省公司通通过系统统支持、支撑“思乡月”、邮政贺贺卡发展展等工作作，均取取得较好好成效。一、系统统建设情情况系统应用用效果促进市场场开发系统可准准确提供供有关各各级邮政政企业营营销队伍伍建设情情况的数数据，并并可从占占全部从从业人员员比重、性别、学历、年龄、专业等等多个角角度对营营销队伍伍的构成成情况进进行分析析，并可可对营销销团队和和专职营营销人员员营销业业绩的实实时统计计。目前前，江苏苏省内不不少地市市已经通通过系统统核发酬酬金，福福建省公公司于2009年按照系系统提供供的数据据核发专专职客户户经理奖奖金工作作。一、系统统建设情情况系统应用用效果支持营销销队伍建建设商务客户户是本系系统引入入

11、的特殊殊的客户户概念，是指非非个人性性质的党党政机关关、社会会团体、工商企企业等单单位性质质的客户户。在本本系统中中，商务务客户是是一个“集成”的概念念，其在在系统中中有三种种存在状状态：1、商务客客户在系系统中注注册后，如没有有使用任任何邮政政业务，则为潜潜在客户户；2、如被任任一邮政政部门开开发，则则为该邮邮政部门门的协议客户；3、如被多多个邮政政部门开开发，则则分别为为各个开开发部门门的部门门客户的的同时，还是邮邮政企业业的综合合客户。商务客户户执行16位代码，具体为为：SW+行政区划划代码（6位）+流水号（8位）。二、系统统重要概概念商务客户户概念定义1、商务客客户具有有唯一性性。在本

12、系统统中，商商务客户户在某个个市局或或县局范围内只有唯一一的一条条客户记记录，各各部门针针对该商商务客户户开发的的协议客客户都必须挂靠靠到该商务务客户名名下，以以保证邮政客户户在系统统中的唯一性。2、商务客户户具有汇总总性。本本系统中中，商务务客户不不需匹配配客户经经理或营营销团队队，也不不需直接接采集用用邮，其其用邮通通过商务务客户下下辖的协协议客户户的用邮邮汇总取取得。3、商务客客户具有有共享性。商务客客户的基基本信息息和扩展展信息各各专业都都可使用用，而具具体的用用邮信息息则可通通过审批批而进行行共享。二、系统统重要概概念商务客户户概念定义理解解关键点点在本系统统中，协议客户是指指邮政一

13、线生产产经营部门门直接开发发管理的的，以书面或或口头形形式达成成用邮协协议的商务客户。由由于邮政政经营主主体较多多，因而而普遍存存在一个个商务客客户与多多个用邮邮部门达达成用邮邮协议的的情况。本系统统对各部部门开发发并在系系统中注注册的协议客户单独独进行管管理，并并将其归归属到商商务客户户之下。因此，本系统统中的任任一个部部门客户户都有一一个商务务客户进进行对应应。系统中，每个协协议客户户都有一一个客户户代码，除报刊刊系统申申请注册册的协议议客户外外，本系系统中各各生产部部门的协协议客户户均执行行14位标准客客户代码码，具体为：行政区区划代码码（6位）+流水号（8位）。二、系统统重要概概念协议

14、客户户概念定义1、协议客客户必须须匹配且且只能匹匹配一个个商务客客户。从一定意意义上来来讲，协协议客户户是商务务客户的的子客户户。2、协议客客户必须须匹配一一个或者者一个以以上的营营销团队队或客户户经理。3、协议客客户的所所属部门门必须是是最基层层的一线线生产部部门，不不得将具具体生产产部门的的上级部部门设置置为协议议客户的的所属部部门。4、协议客客户的客客户级别别、所属属总部客客户、客客户状态态等属性性由所属属的商务务客户决决定。二、系统统重要概概念协议客户户概念定义理解解关键点点参照集团公公司的相关规定，本系统根根据年用用邮量将将商务客客户分为为大客户、普通客客户两类类，其中中大客户户分为

15、钻石、白白金、黄黄金、贵宾4级、贵宾3级、贵宾2级和贵宾1级7个等级。系统自动动对客户户的级别别进行升升降。二、系统统重要概概念客户级别别概念定义1、客管系系统中的的管理的的客户是是邮政企企业全部部的具有有单位性性质的客客户，不不能将系系统简单单理解为为只管理理大客户户的系统统。2、系统中中的客户户级别是是根据商商务客户户的年用用邮量确确定的，商务客客户的级级别决定定了协议议客户的的级别。3、系统对对商务客客户的级级别进行行自动升升降。其其规则为为当年的的用邮量量只要达达到上一一级别标标准，系系统立即即予以升升级，如如到当年年底全年年用邮量量没有达达到本身身的级别别标准，则于次次年1月1日予以

16、降降级，并并根据当当年用邮邮量确定定级别。4、为便于于各省灵灵活应用用，系统统还设置置了实际际级别和和省内级级别两个个属性，实际级级别根据据当年用用邮量确确定，不不考虑去去年因素素，省内内级别则则由各省省手工填填写确定定，系统统不自动动升降。二、系统统重要概概念客户级别别概念定义理解解关键点点指和集团团公司、省公司司或地市市局通过过签订战战略合作作协议等等形式开开展全方方位合作作的客户户。其中与集集团公司司总部合合作的客客户为集团级总部客户户。目前纳纳入系统统管理的的总部客客户有：中国移动动、中国国电信、中国联联通、工工商银行行、农业业银行、建设银银行、中中国银行行、交通通银行、招商银银行、兴

17、兴业银行行、民生生银行、深圳发发展银行行、广东东发展银银行、江江苏银行行、中国国平安、中国人人寿、太太平洋保保险、泰泰康保险险、国税税、地税税、公安安、法院院、烟草草、供电电。总部客户户注册后后，要将将从属于于该总部部客户的的所有商商务客户户的总部部客户属属性都设设置为该该总部客客户。总总部客户户设置完完成后，系统就就可以统统计和分分析总部部客户的的用邮情情况。二、系统统重要概概念总部客户户概念指虽然在在本系统统中存在在，但没没有开发发或没有有用邮的的商务客客户，这这些客户户作为待开发客客户进行行管理。潜在客客户的来来源于客客户经理理列为开开发目标标对象而而录入系系统的商商务客户户，从工工商部

18、门门、名址址中心等等处批量量导入的的商务客客户等。在本系统统中，潜潜在客户户不存在在下辖的的协议客客户。对于专业业部门来来说，只只要未使使用本专专业业务务的商务务客户都都可以视视为本专专业的潜潜在客户户。对于大客客户发展展工作来来说，普普通级别别的商务务客户都都可以作作为潜在在大客户户管理。各级部门门要重视视潜在客客户信息息数据的的采集和和完善工工作。二、系统统重要概概念潜在客户户概念本系统应应用了客客户状态态属性，正常的的商务客客户为真真实客户户，而本本身实际际不存在在却因为为种种需需要而注注册的商商务客户户为虚拟拟客户。虚拟客客户产生生的收入入只转换换为客户户经理的的业绩，而不统统计进各各

19、类客户户用邮分分析报表表。设置虚拟拟客户一一是为了了便于统统计客户户经理的的散户营营销的业业绩。如如客户经经理A的所有针针对散户户的分销销业务，可注册册成A分销客户户，设置置成虚拟拟客户，在生产产系统或或本系统统录入收收入，该该收入就就自动转转化为客客户经理理业绩，但该收收入不反反映在经经营分析析报表中中。二是为了了统计分分析上游游客户的的收入，由于邮邮政客户户一般是是指下游游客户，因此上上游客户户设置成成虚拟客客户后，即可不不纳入经经营分析析报表分分析，又又可实现现统计和和分析功功能。二、系统统重要概概念虚拟客户户概念本系统中中的营销销团队是是指一线线营销部部门组建建的，由由多个客客户经理理

20、组成的的，从事事营销工工作的组组织。在在本系统统中，营营销团队队中必须须有一个个负责人人，配备备一个或或一个以以上的客客户经理理。营销团队队可直接接管辖协协议客户户其直接接下辖的的协议客客户产生生的用邮邮收入自自动转换换为营销销团队的的共有业业绩。共共有业绩绩可按照照团队中中的客户户经理的的工作贡贡献进行行分配。营销团队队业绩=所辖客户户经理业业绩+所辖协议议客户收收入。注意，本本系统的的每个协协议客户户都必须须匹配一一个客户户经理或或者营销销团队，当某个个协议客客户确实实无客户户经理可可匹配时时，不得得虚拟客客户经理理，可匹匹配营销销团队。营销团队队配为11位代码，第一位位是“T”开头，下面

21、是是10位流水号号。二、系统统重要概概念营销团队队概念指一线从事事邮政营营销工作作的邮政政员工，包括专专职和兼兼职营销销人员。客户经经理分为为营销岗岗位和其其它岗位位两类。营销岗位位客户经经理是指指被人力力资源部部门确定定为营销销岗的人人员，该该类人员员在系统统中又被被分为销销售现职职、销售售非现职职、策划划和设计计现职、策划和和设计非非现职四四类。其其中现职职和非现现职是指指该营销销岗位人人员是否否实际从从事销售售以及策策划和设设计的工工作。在在系统应应用中，要注意意营销岗岗位人员员与人力力资源部部门的人人员保持持一致。其它岗位位客户经经理是指指兼职的的营销人人员，该该类人员员在系统统中又分

22、分为支局局长和其其它两类类。客户经理理配有11位代码，前8位是部门门代码，后3位是流水水号。二、系统统重要概概念客户经理理概念定义1、系统中中的客户户经理，特别是是营销岗岗位中的的客户经经理必须须是真实实的一线线从事营营销工作作的邮政政人员，不得虚虚构。2、一个客客户经理理可以并并只能加加入一个个营销团团队，如如需更换换团队，就必须须先从当当前团队队退出。3、客户经经理只能能属于一一个部门门，如需需更换部部门，要要从当前前部门转转出。4、客户经经理必须须要与协协议客户户正确匹匹配，一一个客户户经理可可以管理理多个协协议客户户。5、客户经经理注册册后，系系统将自自动生成成一个系系统用户户帐号，客

23、户经经理可用用此帐号号登陆系系统，使使用系统统各项功功能。二、系统统重要概概念客户经理理概念定义理解解关键点点本系统中中的部门门机构是是控制系系统用户户权限，管理各各类数据据的重要要信息。在系统统中，各各级邮政政机构，特别是是生产经经营机构构要按照照现有实实际情况况全部在在系统中中设置。各生产系系统存在在的部门门机构，以及实实际生产产经营中中存在的的其它机机构均应应按照正正确的上上下级关关系注册册到系统统中。生生产系统统发到本本系统的的客户注注册申请请、交易易信息等等，如其其中的部部门机构构在本系系统中不不存在，则系统统会显示示报错，需在本本系统中中增加相相应机构构后方可可继续操操作。系统所有

24、有协议客客户、客客户经理理、营销销团队、系统用用户都必必须匹配配一个所所属部门门。其中中协议客客户必须须匹配最最基层的的营销部部门。本系统的的部门机机构都有有集团公公司赋予予8位机构代代码，在在特殊情情况下，系统可可注册自自行编码码的部门门机构。二、系统统重要概概念部门机构构概念本系统中中，业务务类型是是管理客客户用邮邮数据，进行客客户用邮邮和客户户经理业业绩分析析的重要要信息。系统业业务类型型分为全全部邮政政业务、三大板板块业务务、专业业业务、专业中中间层业业务、明明细业务务类型五五个层级级。其中中中间层层和明细细业务类类型可以以进行修修改、增增加和删删除。控制客户户用邮和和处理交交易数据据

25、的业务务类型层层次是明明细业务务类型，各类生生产系统统发来的的交易信信息以及及本系统统内部的的用邮补补录都必必须选择择明细业业务类型型，从而而实现用用邮信息息的层层层汇总。生产系统统发来的的客户注注册申报报和交易易信息，如其中中的业务务类型本本系统不不存在，则会报报错，只只有在本本系统中中增加相相应明细细业务类类型方可可进一步步操作。本系统的的业务类类型均有有业务类类型代码码，其中中明细业业务类型型代码取取自生产产系统。在特殊殊情况下下，本系系统可注注册新的的明细业业务类型型，业务务类型代代码可自自行设置置。二、系统统重要概概念业务类型型概念本系统中中，商务务客户有有以下三三种注册册方式：1、

26、批量商商务客户户的导入入，此类类客户主主要来源源于名址址库、中中小企业业走访、工商部部门注册册信息等等等，在在导入时时要注意意必填项项目要填填写完整整；2、单个商商务客户户的新增增，此类类客户主主要来源源于客户户经理搜搜集的潜潜在客户户的信息息，暂时时还没有有 用邮邮；3、在协议议客户注注册时，该协议议客户为为首次出出现，无无法在系系统找到到可匹配配的商务务客户，因而新新增一商商务客户户。4、用户在在新增商商务客户户时，务务必要注注意不得得重复注注册商务务客户，并要通通过系统统管理/后台维护护/商务客户户归并模模块经常常性的检检查商务务客户的的唯一性性，发现现问题要要通过该该模块进进行修改改。

27、三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的注册册1三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的注册册2新增商务务客户时时要注意意将必填填项目填填写准确确，其它它选填项项目也要要尽量填填写。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询1注意：1、系统提提供了多多纬度的的商务客客户查询询功能，在本模模块除查查询特定定的商务务客户外外，也可可批量的的搜索特特定范围围内的商商务客户户；2、要注意意用邮状状态的选选择，系系统默认认为真实实客户、发生用用邮，如如要查虚虚拟客户户和未发发生用邮邮客户，要重新新选择一一下条件件。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询2商务客户户的信息息可批量量的导

28、出出应用。但需谨谨慎，避避免企业业客户信信息的泄泄露。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询3商务客户户的信息息展示分分五页卡卡式展示示，其中中基本信信息和扩扩展信息息为所辖辖各协议议客户共共用。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询4商务客户户的信息息展示分分五页卡卡式展示示，其中中基本信信息和扩扩展信息息为所辖辖各协议议客户共共用。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询5商务客户户的信息息展示分分五页卡卡式展示示，其中中基本信信息和扩扩展信息息为所辖辖各协议议客户共共用。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询6商务客户户的信息息展示分分五页卡卡式展示

29、示，其中中基本信信息和扩扩展信息息为所辖辖各协议议客户共共用。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的查询询7商务客户户的信息息展示分分五页卡卡式展示示，其中中基本信信息和扩扩展信息息为所辖辖各协议议客户共共用。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的信息息维护1在商务客客户维护护中，选选择一个个或多个个商务客客户进行行信息的的修改和和完善。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的信息息维护2各类必填填和选填填项目都都可以修修改，如如点击修修改业务务关系和和修改联联系人，则与协协议客户户维护中中的功能能具有同同样效果果。三、主要要功能操操作商务客户户商务客户户的归并并通过商务务客户归归并

30、模块块进行商商务客户户唯一性性的检查查以及修修改工作作。本系统中中，协议议客户由由地市局局大客户户中心统统一扎口口注册，各专业业部门、县局、区支局局管理部部门可以以进行预预审。协议客户户注册操操作的关关键点如如下：1、协议客客户的注注册部门门和业务务类型必必须是本本系统已已经存在在的部门门和业务务类型，如注册册部门本本系统不不存在，系统将将自动驳驳回，必必须在本本系统新新增部门门或业务务类型后后方可注注册审批批；2、协议客客户必须须要匹配配一个商商务客户户，如系系统中不不存在可可匹配的的商务客客户，则则需要新新增一个个商务客客户。在在此处务务必要先先进行已已有商务务客户的的检索，如不仔仔细检索

31、索就新增增，极易易形成重重复的商商务客户户，造成成系统数数据混乱乱；3、协议客户户必须匹匹配一个个客户经经理或营营销团队队，如系系统中没没有，则则要新增增一个客客户经理理或团队队。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户的注册册1因为数据据来源不不同，协协议客户户有多种种注册方方式，主主要如下下：1、电子化化支局申申请。支支局在电电子化支支局系统统的大客客户注册册模块中中填写申申请，发发送到本本系统中中后，可可由专业业部门进进行预审审，最后后地市大大客户中中心进行行初审和和终审，并赋予予14位代码后后，发回回支局使使用。2、集邮系系统申请请。集邮邮系统中中的集团团客户注注册后，集邮系系统将会会

32、把这个个新注册册的客户户信息发发送到本本系统，集邮部部门可在在本系统统进行预预审，地地市大客客户中心心进行初初审和终终审，并并赋予14位代码。但此代代码只在在本系统统使用，不发送送回集邮邮系统。3、报刊系系统申请请。报刊刊系统新新增单位位订阅客客户后，将会把把这个新新注册的的客户信信息发送送到本系系统，报报刊部门门可在本本系统进进行商务务客户和和客户经经理（团团队）匹匹配，并并直接使使用报刊刊系统以以有的18位代码。4、除生产产系统外外，本系系统也可可直接注注册协议议客户。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户的注册册2三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户的注册册3三、主要要功能操操作协

33、议客户户协议客户户的注册册4系统内注注册协议议客户时时，首先先要认真真进行商商务客户户检索，如已存存在，则则可直接接选择，确实不不存在时时方可新新增商务务客户。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户的注册册5业务关系系填写环环节，即即是协议议客户主主要信息息的填写写。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户的注册册6客户联系系人信息息也需填填写完整整。三、主要要功能操操作协议客户户本系统协协议客户户发往电电子化支支局电子化支支局申报报的协议议客户经经过审批批赋码后后可自动动发回支支局使用用，但也也可先在在本系统统注册协协议客户户，然后后手工在在客户注注册维护护中发送送到支局局使用。但要一一定

34、注意意两点：1、协议客客户名称称务必要要简短，最好不不超过8个字；2、一定要要选择付付费方式式。这两两点做不不到，电电子化支支局将拒拒绝接收收信息。三、主要要功能操操作协议客户户报刊协议议客户的的匹配1报刊协议议客户的的注册采采取的是是特殊的的方式，即将报报刊系统统中的单单位订阅阅用户直直接采集集到本系系统，在在本系统统中进行行信息的的匹配，然后采采集用邮邮。三、主要要功能操操作协议客户户报刊协议议客户的的匹配2可采用详详情匹配配和简易易匹配两两种方式式。三、主要要功能操操作协议客户户报刊协议议客户的的匹配3详情匹配配的流程程与协议议客户注注册基本本相同。三、主要要功能操操作协议客户户报刊协议

35、议客户的的匹配4简易匹配配只需匹匹配商务务客户，就可使使报刊协协议客户户进入系系统采集集用邮，然后在在匹配客客户经理理/团队。优优点是快快速、简简单，可可大批量量处理。三、主要要功能操操作商务客户户协议客户户的查询询1注意：1、与商务务客户一一样，协协议客户户查询同同样可多多纬度和和批量查查询；2、注意用用邮状态态的选择择，系统统默认为为真实客客户、发发生用邮邮，如要要查虚拟拟客户和和未发生生用邮客客户，要要重新选选择一下下条件。三、主要要功能操操作商务客户户协议客户户的查询询2三、主要要功能操操作商务客户户协议客户户的查询询3各类权限限的查询询权限是是不一样样的，客客户经理理只能查查询自己己

36、管理的的协议客客户。三、主要要功能操操作商务客户户协议客户户的查询询4协议客户户的信息息展示与与商务客客户一样样分五页页卡式展展示，其其中基本本信息和和扩展信信息即为为商务客客户信息息，但联联系方式式、业务务关系和和用邮只只是该协协议客户户本身的的信息。所辖各各协议客客户共用用。三、主要要功能操操作商务客户户协议客户户的查询询5注意：此此处的业业务关系系只有协协议客户户本身的的业务关关系，不不会出现现该商务务客户其其它的协协议客户户信息。三、主要要功能操操作协议客户户的信息息维护1进入客户户管理协协议客户户信息维维护中，选择需需维护的的协议客客户，可可批量选选择进行行维护。三、主要要功能操操作

37、协议客户户协议客户户的信息息维护2可点击各各字段信信息进行行修改。注意：协议客客户的基基本信息息和扩展展信息属属于商务务客户的的通用信信息，如如客户级级别、行行业类型型、客户户规模、注册资资金等，只能在在商务客客户信息息维护中中修改。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户的客户户经理/团队匹配配注意：1、此项操操作可在在客户经经理业务务关系勾勾挑中（客户经经理模块块和系统统管理/后台维护护中都可可进入）操作；2、系统中中已存在在的无客客户经理理/团队的协协议客户户都将在在此模块块显示，以待操操作；3、如选择择了全业业务勾挑挑，则该该协议客客户产生生的全部部业务关关系都匹匹配到该该客户经经理。

38、本系统中中的协议议客户用用邮主要要从生产产系统中中进行自自动采集集，但某某些专业业或某些些专业的的业务全全国没有有建有统统一生产产系统的的，现暂暂由手工工进行补补录。补补录用邮邮可录入入正数也也可录入入负数进进行冲减减。系统确定定本月只只能补录录上月1月1日到补录录当日的的用邮。系统还还设置了了当月补补录时间间限制。如可设设置为每每月8日前，在在9日到月底底就不可可以进行行补录操操作。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户用邮的的补录1注意：1、只有协协议客户户可以进进行用邮邮信息的的补录操操作；2、只能在在协议客客户注册册的业务务类型以以内进行行补录；3、业务类类型中如如进行了了补录限限制

39、，也也无法补补录，省省公司开开通即可可补录。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户用邮的的补录2在录入当当天，可可以进行行修改，次日之之后录入入错误只只能进行行反向冲冲减。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户用邮的的补录3注意：1、补录限限制只能能由省邮邮政系统统大客户户中心的的身份方方可操作作；2、设置后后，只能能在每月月的固定定时间范范围内方方可补录录用邮。三、主要要功能操操作协议客户户协议客户户用邮的的补录时时间限制制各省公司司、地市市局可以以进行总总部客户户的注册册，注册册完成后后，要进进行总部部客户子子客户的的匹配工工作。地市局大大客户中中心在进进行协议议客户注注册审批批时，要

40、要注意查查看商务务客户信信息中是是否正确确设置了了总部客客户属性性。在日常系系统应用用中，省省、市大大客户中中心要注注意经常常性的到到系统管管理/后台维护护/总部客户户归并中中进行总总部客户户子客户户的检索索、检查查工作，以更正正错匹配配、漏匹匹配。总部客户户信息可可在总部部信息维维护模块块中进行行修改、完善。三、主要要功能操操作总部客户户总部客户户的注册册1三、主要要功能操操作总部客户户总部客户户的注册册2三、主要要功能操操作总部客户户总部客户户的查询询三、主要要功能操操作总部客户户总部客户户的排序序三、主要要功能操操作总部客户户总部客户户的归并并通过总部部客户归归并管理理模块检检索和批批量

41、匹配配子客户户。客户经理理注册时时，要注意意如下几几点：1、只有真真实的专专兼职营营销人员员才可以以注册成成为客户户经理。2、客户经经理注册册成功后后，即可可按照注注册时确确定的帐帐号和密密码登陆陆系统。3、客户经经理出生生日期、参加营营销工作作时间、用工形形式、文文化程度度等属性性都必须须正确填填写，该该类信息息都将在在客户经经理机构构分析时时用到。4、客户经经理信息息可在客客户经理理信息维维护中进进行修改改。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的注册册1三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的注册册2要注意填填写好各各项信息息，特别别是出生生日期、工作时时间等信信息。三、主要要功能操

42、操作客户经理理客户经理理的查询询1注意：1、可根据据各选择择条件对对客户经经理进行行多纬度度和批量量查询；2、姓名的的模糊查查询十分分方便快快捷。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的查询询2注意：可可批量将将客户经经理名单单导出。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的查询询3客户经理理的信息息展示分分五页卡卡式展示示。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的查询询4客户经理理的信息息展示分分五页卡卡式展示示。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的查询询5客户经理理的信息息展示分分五页卡卡式展示示。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的部门门调动注意：客客户经理理的所属属部门

43、不不能修改改只能到到客户经经理人员员变动中中转出本本部门，然后转转入其它它部门。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理从营销销团队退退出注意：在在营销团团队中，将该客客户经理理删除。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理转出协协议客户户注意：在在客户经经理业务务关系转转出模块块中可将将全部或或部分业业务关系系转移给给其它客客户经理理或团队队。业务务关系转转出后，之后时时间的业业绩也将将转移。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的离职职注意：客客户经理理只有转转移出全全部管辖辖协议客客户，并并退出所所加入的的营销团团队方可可以离职职。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的营销销日志录

44、录入1注意：营营销日志志有维护护、开发发和管理理三种类类型，可可全部或或者部分分添加。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的营销销日志录录入2三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的营销销日志录录入3录入的营营销日志志可被本本人以及及部门操操作员查查询，也也可由领领导进行行批示。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的营销销日志录录入4营销计划划安排分分为年、月两个个工作计计划表。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的营销销日志录录入5三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的营销销日志录录入6通过年工工作计划划表客户户经理为为自己设设定自己己的年度度业绩发发展计划划。三、主要要功

45、能操操作客户经理理客户经理理的离职职注意：客客户经理理只有转转移出全全部管辖辖协议客客户，并并退出所所加入的的营销团团队方可可以离职职。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理的离职职注意：客客户经理理只有转转移出全全部管辖辖协议客客户，并并退出所所加入的的营销团团队方可可以离职职。本系统中中的客户户经理的的业绩主主要来源源于其所所管理的的协议客客户，一一个协议议客户一一旦匹配配到一个个客户经经理，其其产生的的用邮系系统将自自动转换换成客户户经理的的业绩。由于客客户经理理所辖客客户的产产生的用用邮未必必全部从从属于客客户经理理，因此此，系统统还提供供了业绩绩调节功功能，可可按照协协议客户户进行

46、业业绩的增增减，也也可直接接进行增增减。系统规定定，用户户只能调调节上月月以及本本月的客客户经理理业绩。因此，客客户经理理的业绩绩=所在营销销团队分分配业绩绩+所辖协议议客户产产生的业业绩+业绩调节节所产生生的业绩绩。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理业绩的的调节1选择直接接调节，等于为为客户经经理直接接增加和和减少业业绩，选选择按照照协议客客户调节节，则会会对协议议客户的的用邮转转换收入入时进行行增减。业绩调调节不影影响协议议客户的的用邮量量。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理业绩的的调节2三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理业绩的的调节3本系统中中的客户户经理的的业绩采采取

47、的都都是用邮邮收入口口径，而而在实际际工作中中，各级级邮政部部门往往往根据各各类业务务的毛利利率大小小、开发发难度大大小对客客户经理理开发的的业务进进行业绩绩折算。为适应应这个需需要，本本系统设设置了业业绩折算算功能，具体的的流程是是在系统统中为各各类业务务设置折折算系数数，然后后根据折折算系数数对客户户经理的的业绩进进行折算算，最终终统计出出客户经经理的折折算业绩绩。本系系统客户户经理业业绩报表表均显示示折算业业绩。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理业绩的的折算1折算系数数只能由由省公司司统一设设置，但但各地市市局可设设置不同同的系数数。折算算系数的的设置操操作比较较复杂，要小心心操作

48、。在进行行折算系系统查询询时要注注意选择择较小的的范围，否则显显示速度度会较慢慢。三、主要要功能操操作客户经理理客户经理理业绩的的折算2跨部门营销的处理三、主要要功能操操作客户经理理注意，A专业客户户经理跨跨部门开开发B专业业务务后，所所开发的的客户仍仍旧在B专业注册册，收入入仍归B专业。但但B专业在注注册时要要选择A专业的客客户经理理，这样样业绩就就统计在在A专业客户户经理身身上。三、主要要功能操操作营销团队队营销团队队的注册册注意：一一个客户户经理只只能加入入一个营营销团队队，营销销团队信信息可在在营销团团队信息息查询和和维护模模块中进进行查询询和修改改。三、主要要功能操操作营销团队队营销

49、团队队的信息息维护1注意：1、注意要要在需操操作的团团队前的的框打勾勾。2、“新增增”的功功能等同同于营销销团队注注册。3、在此模模块可点点击“修修改”修修改团队队信息。4、“业务务转出”可将团团队的业业务关系系和协议议客户转转移到另另一客户户经理或或团队。5、“业绩分分配”可可将公有有业绩分分配给团团队内部部的客户户经理。三、主要要功能操操作营销团队队营销团队队的信息息维护2三、主要要功能操操作营销团队队营销团队队的业务务转出注意：进进行本次次操作后后，营销销团队直直接管辖辖的协议议客户将将转移到到新的客客户经理理或团队队。三、主要要功能操操作营销团队队营销团队队的业绩绩分配三、主要要功能操

50、操作营销团队队营销团队队的业绩绩分配三、主要要功能操操作营销团队队营销团队队的解散散和删除除营销团队队需要解解散时，要注意意如下几几点：1、必须将将公有业业绩全部部分配；2、必须将将直接管管辖的全全部协议议客户转转出；3、必须将将所辖的的客户经经理全部部退出。团队解解散后，该团队队将不可可查询、维护、恢复，但由于于以往存存在业绩绩，因此此在历史史业绩报报表中该该团队依依旧可存存在。如果要彻彻底删除除营销团团队，则则要保证证该团队队无历史史业绩。普通系系统用户户只能删删除从未未产生过过业绩的的团队，有历史史业绩的的团队如如需删除除，可联联系开发发商操作作。该操作将将造成信信息的永永久删除除，因此

51、此一定要要谨慎操操作。三、主要要功能操操作营销项目目营销项目目的下达达注意：项项目开展展地区选选择后，该地区区将可接接到项目目任务。三、主要要功能操操作营销项目目营销项目目收入的的上报注意：项项目开展展范围内内的地区区可录入入项目收收入。三、主要要功能操操作营销项目目营销项目目支出的的上报注意：项项目开展展范围内内的地区区可录入入项目开开支。三、主要要功能操操作营销项目目营销项目目收支的的确认注意：项项目开展展范围内内的地区区内所有有机构均均可录入入项目收收入和开开支，但但是否纳纳入项目目的收入入和支出出核算还还需要地地市局大大客户中中心进行行勾挑确确认。三、主要要功能操操作营销项目目营销项目目收支的的查询注意：可可查看项项目所有有发生的的收入和和支出情情况。注注意，未未经过确确认的收收入和支支出无法法查询。接到项项目任务务后，地地市大客客户中心心要定期期上报和和确认收收入与支支出。三、主要要功能操操作营