中国互联网招聘市场年度报告

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国互联网招聘市场年度报告2016指数成长的比特动能22016/6/28前言 研究背景 招聘是最早被互联网化的行业之一，随着中国经济、互联网的发展和人口红利的逐渐消失，互联网招聘市场经历了高速 发展期，走到了应用相对成熟的阶段，市场竞争格局多年保持不变。随着大数据、机器学习等人工智能技术的发展，互 联网招聘多年存在的信息不对称、效率不高、用户体验差等问题正在被重新探索升级，市场竞争格局正在悄然发生变 化。 研究范畴 本报告将针对中国互联网招聘的发展历程、发展现状、用户属性及行为、未来发展趋势、典型企业案例进行分析和研究。 本报告涉及的研究主体为：互联网招聘市场、用户及企业。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究方法 资料来源：报告中的资料来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析 师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 数据来源：易观千帆数据，千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。2016/6/28指数成长的比特动能3易观发现和易观建议

易观发现

Analysys易观数据统计分析，2015年中国互联网招聘市场规模达亿元，其中前程无忧占 比约32.5%，智联招聘占比约28.0%，其余厂商占比约39.5%。未来三年将继续保持相对稳定的增

长态势，但增长速度会逐渐放缓。

目前互联网招聘市场发展正处于传统厂商创新不足，细分厂商同质化明显、规模化受限的发 展瓶颈。如何通过大数据、机器学习等人工智能技术挖掘职场，解决信息不对称、信息匹配效率 低；利用移动互联网场景化、可及时沟通、提供地理位置服务等优势提升用户招聘求职体验；如 何融合跨业，保证可持续发展是互联网招聘市场的发展趋势。

易观建议

结合Analysys易观对于中国互联网招聘发展趋势及市场竞争格局趋势研究，Analysys易观建 议，互联网招聘市场应抓住用户痛点，重点解决信息不对称、匹配效率低，信息流单向无反馈的

问题，从用户最根本的求职招聘需求入手，利用移动互联网、大数据、机器学习等技术驱动市场

升级。 随着人口红利的消失，招聘平台可将目标用户群放大至更多的被动潜在求职者，挖掘被动潜 在求职者的职场兴趣偏好和职场工作需求。目录指数成长的比特动能42016/6/28发展概况

用户研究 市场格局 趋势预测12342016/6/28指数成长的比特动能512.5%13.0%-0.9%29.3%-10%10%0%40%30%040000002000000

20%60000001200000010000000 80000006,517,670 2010年7,331,200 2011年8,286,654 2012年8,208,273 2013年10,617,154 2014年全民创业浪潮带动企业法人数量快速上升

2010-2014年中国企业法人单位数量企业法人单位数（个）环比增长率©Analysys易观.国家统计局2016/6/28指数成长的比特动能657.0%57.0%56.9%56.8%56.8%56.7%56.6%56.6%56.5%56.3%10%0%40%30%20%50%80%70%60%1054326987

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年就业人口总体稳定，就业压力仍然不减

2006-2015年中国就业人口规模就业人口（亿人）就业人口占总人口比例（%）©Analysys易观.国家统计局2016/6/28指数成长的比特动能7人力资源服务业迎来重大发展机遇PEST

2014年，人力资源社会保障部与国 家发展改革委、财政部联合下发《关 于加快发展人力资源服务业的意 见》，到2020年，建立健全专业 化、信息化、产业化、国际化的人力 资源服务体系，实现公共服务充分保 障，市场经营性服务逐步壮大，高端 服务业务快速发展，服务社会就业创 业与人力资源开发配置能力明显提 升。中国社会人口老龄化严重，截止2014年年末，65岁以上老人占比已突破10%，目前中国处于“未富先老”的发展局面。随着老龄化的深入，如何合理配置劳动力，企业及社会养老负担加重等社会问题对人力资源服务业的需求和要求将显著提高。中国经济正处于深刻调整的阶段，经济的结构性调整虽然对建筑、重化工等行业造成了冲击，导致企业用工减少，但是服务业在2015年首次占比国内生产总值超过50%，互联网电子商务等行业经济蓬勃发展，加之全民创业浪潮，带来了大量的就业机会。随着企业用人成本的逐年提高，人力资源服务业也迎来发展机会。随着现代信息及通信技术的发展，互联网及移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术正在越来越多的运用到生产和生活当中，改变着人们的工作和生活方式。人力资源服务业的互联网化脚步正在加快，新技术的发展将驱动人力资源服务业朝信息化、标准化、专业化及国际化发展。2016/6/288离职后人力资源服务呈多元化发展

人力资源产业服务链

入职前

招聘高级人才寻访 人才测评

在职中

劳务派遣 人力资源外包 人力资源培训 人力资源和社会保障事务代理 职业指导 人力资源管理咨询人力资源信息软件服务

指数成长的比特动能90年代末，前程无忧、网站出现Bnow行业发展阶段美国《财富》杂志2016/6/28指数成长的比特动能9市场认可度招聘行业互联网化进程——已进入应用成熟期

2016年中国互联网招聘市场AMC模型©Analysys易观规模增长趋势图美国上 市金融危机营收大幅度下滑

前程无忧 成立用户规模曲线

收入规模曲线大力发展网络招聘

探索期 （1997-2007）

随着中国经济和互联网的 发展，就业人员流动率增 加，互联网招聘渗透率逐 渐增加，针对不同人群、 不同行业、不同地域的招

聘网站大量涌现

C

智联招聘等II

综合性招聘III

D

IA19992004

市场启动期（2008-2009）

受全球金融危机影 响，求职招聘行业一 度萧条，一些招聘网 站也在此时退出市场

E

IV

20082009

高速发展期应用成熟期（2009-2013）（2014-）

H GVII

市场相对稳定成熟，随着移动互联

VI网、云计算、大数据、人工智能等 新技术的出现，招聘产品及应用开 始探索新产品新模式，以提升招聘

F效率和用户体验 中国经济快速发展，企业用人需求 增长，互联网招聘进入高速发展

V期，竞争格局初步形成经济逐渐复苏，用人企业需要更低成本的招聘，互联网招聘市场发展环境及前景向好

201320152013、2012年100家增长最快的公司—

推出无忧精英网、收 购应届生网、智鼎在 线，停止印刷广告业 务

前程无忧发展表现2016/6/28指数成长的比特动能1042.2%29.0%21.9%23.8%22.3%26.2%26.0%25.2%25.1%5%0%15%10%30%25%20%40%35%45%10 0302070605040908010020092010

20112012

2013

20142015

2016F

2017F

2018F互联网招聘市场规模稳中有升

2016-2018年中国互联网招聘市场规模预测市场规模(亿元人民币）环比增长率©Analysys易观2016/6/28指数成长的比特动能11互联网招聘厂商类型多样线上招聘线下招聘人才招聘市场、报刊杂志、电视广播、熟人介绍等，有时间和空间的限制、招聘成本较高。互联网招聘不受时空的限制，求职招聘的每一个场景均可在线上进行，相较传统线下招聘提高了求职招聘效率，且成本相对低廉。目前，互联网招聘服务供应商的主要类型有：代表厂商：C端主要用户群：初中级白领

蓝领初级白领

中高级白领垂直行业白领

白领大学生综合招聘分类信息垂直招聘社交招聘兼职招聘

大学生 蓝领初级白领2016/6/28指数成长的比特动能12互联网招聘厂商优劣势分析代表网站

网站类型综合招聘平台分类信息网站垂直招聘平台社交招聘平台兼职招聘网站

优劣势分析优势：基于多年经营积累的庞大企业和人才库，流量大，盈利模式已被检验，全人力资源产业拓展，业务形态丰富。劣势：信息对称性不足、信息流单向无反馈、供需匹配度不高，用户求职招聘效率较低、服务体验急需提升。优势：蓝领人群的招聘覆盖，分类信息网站积累的商户雇主数量庞大，针对蓝领招聘推出多种产品，产品功能不断丰富，社交、O2O等元素加入其中。劣势：信息的真实性有效性需提升，信息匹配度不高。优势：以某一垂直行业或针对职业生涯某一阶段的求职者为主要服务对象，融入公司职位等点评、职场洞察等服务，信息反馈较及时，用户体验相对较好。劣势：规模化发展容易受限制，目前产品服务趋于同质化。优势：基于职场人士人脉社交的产品形态，通过社交进行求职招聘，为用户提供发现人脉、商业和工作机会、职场洞察等服务。劣势：中国职业社交发展环境的受限，导致用户规模化发展缓慢，活跃度不高。优势：全流程在线服务模式，技术驱动行业升级，避免人力资源黑中介等对求职者的不平等待遇。劣势：某一部分小型兼职厂商信用较低，虚假信息泛滥。2016/6/28指数成长的比特动能13智联招聘28.0%其他39.5%©Analysys易观前程无忧32.5%智联招聘28.0%其他39.5%

市场竞争格局相对稳定，传统两强份额被逐渐分食

2015年中国互联网招聘市场份额

前程无忧32.5%2016/6/28指数成长的比特动能14综合厂商创新不足，垂直厂商遭遇瓶颈

传统综合招聘平台产品模

式创新迭代性不强信息时效性有效性不强信息流单向无反馈，招聘过程及结 果无把控简历职位匹 配不精准页面繁杂产品模式多年

变化不大同质化严

重规模化受限

上亦遭遇发展瓶颈。•垂直细分招聘厂商由于只针对某一行业或者 某一特定人群，在盈利模式没有成熟和追求 用户体验的同时，规模化受限制，盈利能力亦不强。

垂直细分招聘平台遭遇发

展瓶颈•产品同质化明显，基本融入社交、人脉、公

司、点评、职场洞察等服务，发展至今已缺 少服务亮点、在提高招聘效率和体验的本质目录指数成长的比特动能152016/6/28发展概况

用户研究

市场格局 趋势预测12342016/6/28指数成长的比特动能16本科55.6%

9.9%大专24.3%本科55.6%大专24.3%高中/中专/职校/技校9.9%初中5.5%硕士及以上3.3%©Analysys易观移动互联网招聘用户学历相对较高，近80%为大专本科学历

2015年中国互联网招聘APP用户学历结构

高中/中专/职校/技校 小学及以下1.4%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能17白领/一般职员

48.0%工人/服务业人员

13.1%

自由职业/个体户/私 营企业主17.7%学生8.1%工人/服务业人员13.1%学生8.1%公务员/事业单位5.3%其他4.8%无业/退休/失业/下岗3.0%©Analysys易观白领是移动互联网招聘的最主要用户群、其次为蓝领及学生

2015年中国互联网招聘APP用户职业结构

白领/一般职员48.0%

自由职业/个体户/私营企业主17.7%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能18其他省会城市47.0%圳30.9%地级市14.1%其他省会城市47.0%北京、上海、广州、深圳30.9%地级市14.1%

乡镇农村4.8%

县或县级市2.4%北京、上海、广州、深海外及其他0.8%©Analysys易观北上广深和其他省会城市的移动互联网招聘用户占比最高

2015年中国互联网招聘APP用户所在地域结构数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能19男54.8%男54.8%©Analysys易观男性的求职需求高于女性

2015年中国互联网招聘APP用户性别结构

女45.2% 女45.2%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能2025-30岁54.4%24岁及以下27.1%24岁及以下27.1%31-35岁8.6%©Analysys易观25-30岁处于职业生涯的3-8年左右是求职最活跃期，36-40岁是职业最稳定期

2015年中国互联网招聘APP用户年龄结构

31-35岁8.6% 25-30岁54.4% 41岁及以上8.1% 36-40岁1.8%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能211000-2999元31.6%3000-3999元22.6%1000元以下12.7%4000-4999元11.1%1000-2999元31.6%3000-3999元22.6%1000元以下12.7%4000-4999元11.1%5000-7999元8.9%8000-11999元8.5%12000元及以上4.6%©Analysys易观收入为5000元以下的用户求职需求最旺盛

2015年中国互联网招聘APP用户收入结构数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能2289.7%40%30%20%10%0%90%80%70%60%50%100%200100

0500400300600

2015Q111.8%2015Q222.1% 2015Q3

2015Q4移动互联网招聘用户规模持续增长

2015Q1-2016Q1中国互联网招聘APP活跃用户规模活跃人数（万人）环比增长率©Analysys易观数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能232064141210

162015Q12015Q22015Q32015Q4人均单日启动次数(次）人均单日使用时长（分钟）©Analysys易观移动互联网招聘用户质量发展良好

2015Q1-2015Q4中国互联网招聘APP用户活跃度数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹2016/6/28指数成长的比特动能24

051015202530领英

智联招聘 前程无忧… 58帮帮 猎聘同道 大街 兼职猫

Boss直聘中华英才网赶集工作通©Analysys易观主要APP用户规模：智联招聘前程无忧传统两强优势明显

2015年中国互联网招聘主要APP月日均活跃人数数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹（单位：万）2016/6/28指数成长的比特动能25主要APP用户活跃情况：智联招聘、前程无忧、赶集工作通用户活跃度较高

2015年中国互联网招聘主要APP用户活跃度人均单日启动次数（次）人均单日使用时长（分钟）©Analysys易观

数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹目录指数成长的比特动能262016/6/28发展概况 用户研究

市场格局

趋势预测12342016/6/28指数成长的比特动能27易观实力矩阵模型说明

易观实力矩阵模型领先者创新者务实者 补缺者厂商创新能力

厂 商 现 有 资 源©Analysys易观2016/6/28指数成长的比特动能28互联网招聘厂商实力矩阵评判指标及说明评判指标用户规模独立雇主

数量资本实力品牌与声 望权重30%30%25%15%

指标定义从移动端用户规模、用户活跃度等维度进行评判。从独立雇主数量进行评判。从企业的融资情况、生态圈建设投资等维度进行评判。从企业的品牌知名度、美誉度等维度进行评判。

纵轴说明——厂商现有资源从产业发展周期看，中国互联网招聘市场目前处于应用成熟期的发展阶段，在这一阶段选取互联网招聘市场厂商求职者数量、独立雇主数量、资本实力、品牌与声望来描述厂商现有资源。

横轴说明——厂商创新能力中国互联网招聘市场，能够推动产业发展的厂商潜力主要以产品技术创新、模式创新及运营能力来衡量。评判指标产品服务创新能力模式创新 能力运营能力权重40%30%30%

指标定义主要从产品技术创新、信息匹配能力、服务创新能力等维度进行评判。主要从商业模式及盈利模式创新等维度进行评判。主要从企业服务能力、运营能力等维度进行评判。2016/6/28292014预测2016发展趋势领先者创新者务实者补缺者2015年中国互联网招聘市场竞争格局

2015年中国互联网招聘市场实力矩阵

高

厂商创新能力

2015发展路径指数成长的比特动能厂商现有资源低

低©Analysys易观

高58赶集领英Boss直聘前程无忧智联招聘枇杷派斗米兼职拉勾网猎聘网33.4%25.7%17.2%10%1.9%-5.0%10.4%10.9%13.2%2016/6/28指数成长的比特动能30前程无忧：中国最具影响力的人力资源服务供应商招聘猎头培训测评人事外包 和咨询大力发展网络招聘业务志2013、2012推出无忧精英网，收年100家增长购应届生网和智鼎在最快的公线，截止2015年12月司—美国31日停止所有印刷广《财富》杂告业务

前程无忧 产品服务架构1999年2004年2008年2009年2013年2015年25201510 5 0200520062007200820092010201120122013201420152005-2015年前程无忧总营收规模

总营收(亿元人民币)环比增长率

100% 90% 80% 70% 60%

50%

40% 30% 10.8%20% 21.0% 0%5.966.988.448.608.1710.9013.7015.1216.7718.9721.02-10% -20%©Analysys易观.前程无忧公开发布财报

前程无美国纳 忧成立斯达克 上市

2015年前程无忧营收构成占比网络招聘服务出版物广告

64.5%0.3%

金融危机 营收大幅 度下滑其他人力资 源相关

35.2%服务3.7%6.2%2016/6/28指数成长的比特动能31智联招聘：中国领先的职业发展平台测评教育

招聘智联招聘海外事业部（智引海外）

其他服务RC招聘伴侣100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20% 4 3 2 1 0

总营收（亿元人民币）环比增长率

10.9%16.5% 3.5%17.1% -7.1%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4©Analysys易观.智联招聘公开发布财报美国纽交所上推出“笑市，推出3的花”针对高三次方产品组校生的金融合，推出智联产品，NET卓聘全国就业能 力认证测评

智联招聘产品服 务架构1997年2014年2015年2001年2003年

智联招开启培创办《首席 聘成立训测评人才官》杂 服务志

2015年智联招聘营收构成占比

网络招聘服务其他人力资源

83.9% 16.1%2014Q1-2015Q4智联招聘总营收规模2007年推出《职场人生》节目2016/6/28指数成长的比特动能3258赶集：招聘业务的全方位布局58赶集招聘产品布局中基层全 职招聘白领全职 招聘

蓝领工厂直招O2O平台

兼职招聘O2O平台移动端80%PC端20%2016Q158赶集招聘业务流量构成数据来源：58赶集58赶集招聘业务创新路径离线投递模式及时沟通模式平台信息模式人力资源服务模式蓝领和基础白领招 聘招聘系统 服务流程外包 服务58赶集招聘业务服务线33拉勾网：专注互联网行业从业者的招聘平台公司拉勾网主要产品一拍PLUS发现

产品介绍互联网高端人才 公司介绍拍卖 公司发展历程企业邀约制 公司融资情况个性化定制服务简历及时处理率保障私密防打扰 简历处理时间 面试评价

2016/6/28和心仪企业HR

直接聊天 不虚花时间挑 选企业，企业 直接邀请公司研究所职业观察科硅谷情报站什么值得投

指数成长的比特动能信息服务拉勾招聘求职 者

2013拉勾网正式上线

2015拉勾APP上线

2014先后获得500万美金A轮融资，2500万美金B轮融资2016

获得亿元人民 币C轮融资2016/6/28指数成长的比特动能34猎聘网：打造企业、职业经理人、猎头三方互动的职业发展平台

2011猎聘网正式上线，同年获得A轮融资

2014获得由华平领投、经纬中国跟投的7000万美金C轮融资，年底推出APP猎聘同道

2013全新改版向“企业+猎头+个人”的三方互动模式发展2015

推出“面试 快”O2O产品， 对校园招聘产品

“校猎通”进行全

面升级隐蔽不多难以把控人才求职真正意向猎头顾问与人才之间的信任关系难 以建立中高端人才寻访过程中可能遭遇的困境

高质量简历人才求职猎聘猎头企业用户••••职位发布品牌曝光猎头沟通专业服务

•高薪职位

•猎头服务

•隐私保护

•精准推荐

•会员服务•免费服务•猎头分级：实名认 证体系+猎聘评价体 系+求职者评价体系猎聘网业务模式领英：全球领先的职业社交平台

2014领英正式进入中国，与红杉资本、宽带资本成立合资公司

全新版领英APP上线

赤兔APP上线，在中国独立运营微软收购LinkedInLinkedIn在中国的产品布局目标人群中高端职场人士普通职场人人群特征 职业发展需求英语好、有跨国公司工作经验或有海外留学背景等 展示职业形象、

拓展人脉资源、

获得洞察和商业 机会等中国各行各业的普通职场白领发现人脉、职场洞察