2020年中国汽车玻璃行业风险与行业创新方向 汽车玻璃产业链一体化整合

2020年中国汽车玻璃行业风险与行业创新方向汽车玻璃产业链一体化整合一、汽车玻璃行业风险因素随着我国节能减排、淘汰落后产能政策的持续出台，国家对环保治理将实行越来越严格的标准，企业将不断增加节能减排成本。汽车玻璃行业开始进入高环保要求时代，不符合环保要求的企业将面临淘汰的风险。在淘汰落后产能的推动下，玻璃行业将面临重组。汽车玻璃生产过程中会排放工业粉尘、烟尘、SO2、NOX等大气污染物及废水、含CaSO4等物质的工业固体废弃物和有害物，对环境造成污染，因此，节能减排工作至关重要。国家相关政策发生重大变化或者汽车玻璃产业升级政策不能得到有效落实，企业未来的市场空间将有可能受到限制，发展速度和经营业绩将受到一定的影响。国家节能减排政策的出台，有利于汽车玻璃行业的产业优化调整，有力地推动了汽车玻璃行业节能减排工作的进程，但若国家出台更为严格的能源消耗和环保政策，可能对企业的生产经营造成一定的影响。2、技术人员流失风险汽车玻璃深加工技术及设备的研制开发，属于资金、技术密集型企业，技术创新是企业发展的重要保证。如果企业在新产品开发过程中因设计失误造成产品与客户的要求不符，或者研究开发方向失误，没能及时开发出具有市场竞争力的新产品，企业将面临技术进步带来的风险，给企业的生产经营带来损失。另外，企业对核心技术的保密和对核心技术人员的激励与约束，通过申请技术专利，与核心技术人员签署保密协议，制定向核心技术人员倾斜的收入分配制度及向核心技术人员奖股等方式保证核心技术人员的稳定，从而保证核心技术的安全。虽然企业制定了如上所述的一系列保护企业核心技术的制度，但是在日益激烈的市场竞争中，掌握核心技术的人员成为市场争夺的焦点，如果相关制度及措施在执行中出现失误，或企业不能继续完善人才引进及激励约束机制，将面临人才流失、技术流失的风险。3、汽车玻璃市场市场竞争风险汽车玻璃行业是一个市场集中度高的寡头竞争行业，目前业内主要包括了福耀玻璃(中国)、信义玻璃(中国香港)、旭硝子(日本)、板硝子(日本)和圣戈班(法国)五大生产商，五家企业的中国市场份额超过了90%。目前，五大企业在企业规模、市场份额、产品结构、盈利能力、市场结构、客户结构以及产业链延伸等多个方面均存在一定差异，且各有优势。未来随着各大汽车玻璃生产商在全球产能布局效果的不断发挥，将有望进一步加剧全球化竞争。2019年中国市场汽车玻璃行业竞争格局我国汽车玻璃企业与国际先进企业相比，行业呈现出大而不强的特点，缺乏国际竞争力。随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入，如果不能持续续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，汽车玻璃行业将面临更加激烈的市场竞争，面对国外先进企业市场风险加剧。二、汽车玻璃行业创新方向1、单车汽车玻璃用量提升伴随消费升级与技术进步，人们对汽车的配置要求越来越高，汽车玻璃的功能也逐渐丰富。在汽车整车制造下游需求变迁的拉动下，汽车玻璃行业逐渐呈现出单车玻璃用量提升、汽车玻璃生产更加功能化和智能化、集成化和模块化以及轻量化趋势的趋势，而汽车玻璃企业也将朝着产业链纵向一体化整合的趋势发展。单车汽车玻璃用量提升是汽车行业的一大趋势，将进一步拉动上游汽车玻璃行业的发展。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至3.9-4.5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量，提高了1倍左右。2、功能化汽车玻璃生产目前，消费者对汽车舒适性、安全性、娱乐性、美观性的需求日渐提升，同时整车厂为了实现差异化竞争吸引消费者，汽车玻璃作为外观件、功能件、安全件，以及功能性玻璃的渗透率持续提升，汽车玻璃附加功能的种类也越来越多样化。汽车玻璃单车价值量为600-700元，占汽车生产成本的比例不到1%，而其功能和外观又能被消费者直观的感受到，所以厂商也愿意在汽车玻璃上进行升级。3、智能化汽车玻璃而智能化汽车玻璃是通过对玻璃表面及其内部进行特殊处理，使玻璃具有自动显示、可控调光等功能。智能玻璃与相关电子元件配合使用的结果，使汽车的操控越来越简单，行驶安全性越来越好。因此，汽车玻璃的智能化也是汽车玻璃发展的一大趋势。4、汽车零部件模块化、集成化生产汽车零部件模块化、集成化生产将成为行业发展趋势之一。一方面，模块化和集成化可以帮助整车厂优化其供应链、降低综合生产成本、加强质量控制；另一方面，模块化供应的趋势也给汽车玻璃行业带来机会，汽车玻璃生产商将玻璃与天线、电子元件、包边条和加热线等附件进行集成，可以提升汽车玻璃的附加值。例如，包边玻璃、玻璃天线等产品就是模块化产品的代表。5、汽车玻璃的轻量化汽车玻璃的轻量化主要可以通过降低玻璃厚度来实现。汽车玻璃厚度变薄趋势明显，汽车供应商在在保证各项性能指标的情况下，纷纷通过热弯钢化工艺、夹层加工工艺和PVB膜性能的提升来降低玻璃厚度，从而实现减重目的。例如，福耀玻璃采用特殊的钢化工艺加工2.6mm以下的浮法玻璃，大幅降低钢化玻璃的重量；用0.7mm厚的超薄化学钢化玻璃替代夹层的内片玻璃，达到减重30%的效果。预计未来通过降低玻璃厚度实现汽车玻璃轻量化制造的趋势还将继续。三、汽车玻璃行业应对策略1、新能源汽车的发展带动汽车玻璃行业汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。整体来看，传统汽车零部件可以大致分为七大类，即发动机、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、车身附件以及电子电器。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，为此国家持续出台利好政策以扶持汽车零部件行业发展。2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国。受国家刺激汽车消费和新能源汽车政策的影响，汽车销量不断增长，受此带动，中国汽车玻璃行业保持平稳增长。目前，我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，故长期向好势头不变，中国汽车行业也将从过去的做大规模向做强实力转变。我国汽车零部件行业产值在汽车工业总产值中的比重较国际平均水平仍然偏低。因此，无论从我国汽车行业增长空间，还是我国汽车零部件行业产业结构调整和升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业仍有巨大空间。2、汽车玻璃产业链一体化整合从企业发展的角度来看，未来汽车玻璃供应商倾向于纵向产业链一体化整合。以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信义玻璃和圣戈班五大汽车玻璃供应商为例，五家公司都在高性能玻璃上有所涉及，且都将产业链向上游延伸。其中，浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料，五家公司均在实现了自产；福耀玻璃、信义玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料；旭硝子则延伸至纯碱、硅砂等原材料。可见，通过向上游进行业务布局来降低原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和