NC6供应链-销售管理操作手册

PAGEPAGE7供应链-—销售管理操作手册一、 应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元:将相关销售组织勾选“财务”、“销售"、“库存"等职能2、部门:给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货,以及默认的开票结算财务组织。4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。5、信用控制域原因:一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。(二)基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理-—SO30现销处理的时候会弹出处理窗口）(2)组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是"（作用是红字退库时传成本核算）（3)其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护,设置好内外客户4、物料档案销售需要产品,需要对物料进行维护(三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型:先货后票(发货、先票后货、票货同行、现销(一推到底)（）2、单据接口定义定义各种单据接口业务流之外的单据，一般系统有默认，不需设置3、流程配置先货后票（有发货）发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）先票后货发票动作驱动:审核后先结算成本再应收结算票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算现销一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接,不能用“拉式生单"连接第一个动作驱动：审批—-普通销售出库——推式保存（实发第二个驱动：推式保存(实发）--普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字—-普通发票--推式保存审核-—普通发票-—自动成本结算(1)审核——普通发票--自动应收结算（4流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义—-新增—-"分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置--新增——销售组织——可以选择“物（整个分类有效）添加物料有效）——品6、内部结算规则流程:供应链--内部交易内部结算规则—-（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理-—基础设置（1）退货原因设置（集团)根据企业实际情况设置退货原因(2）退货条件设置（集团)根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（)票，再送至客户方。产生的效果是货物先到达客户处，而发票延后到达。2、业务流程供应链-—销售管理—-销售订单维护——新增(注意：选择无发货的订单类型）—-保存——审批供应链——库存管理——销售出库——参照销售订单生成——自动取数-—保存-—审批供应链——销售管理—-销售发票维护——参照销售出库单生成-—保存-—审批联查——完成先货后票（无发货）流程（二）先票后货1、先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出,发货时根据销售发票开具的数量进行发货。属于常见的销售业务之一。2、业务流程销售订单维护新增销售订单（选择“先票后货"订单类型)-—保存--审批销售发票参照销售订单生成——保存--审批销售出库单参照销售发票生成——保存-—签字联查-—完成先票后货流程（三）票货并行1、票货并行是指销售发票直接根据销售订单开出,发货时同时根据销售订单发货。属于常见的销售业务之一.2、业务流程销售订单维护中自制销售订单，订单类型选择“票货同行”——保存——审批由于是票货并行，销售订单审批之后先做出库还是发票都没有关系,重要的是都要参照销售订单生成出库单或者是发票。联查——完成票货并行流程（四）现销（一推到底)1,既无风险,业务常见于资源稀缺性企业；散户贩买商品基本上都是现金交易。现款销售业务中，一般为先货后票或者货票并行业务流程。销售发票作收入现销业务中，订单审核时,需要作订单全额收款的检查以及现存量满足订单数量的检查.检查通过后,才能作后续的开票及出库业务。销售出库数量严格等于销售订单数量，如果数量不一致,需要修改订单后再作出库业务.2、注意事项：件进行询价费用冲抵、订单收款核销，可以通过订单的现销处理自动完成.如果不需要手工干预费用冲抵、订单收款核销，可以通过参数“现销处理弹出详绅核销界面”设置，前台界面不显示详绅核销结果现销流程可以配置一推到底流程，也可以配置一般的流程3、业务流程:自制销售订单——选择“现销（一推到底)”订单类型——辅助功能—-现销处理—-确定-—保存—-审批联查-—完成现销（一推到底）流程（五）委托代销1:企业委托其他单位代为销售的商品。委托方和受托方应先签订协议,确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。也称为“铺货式销售”。委托代销一般指企业把产品放到代销商处，由代销商来代替销售，而后根据销售商、超市等不以生产为主的销售型企业。2、注意事项：新会计准则允许企业商品销售不满足收入确认条件，但已发出商品的实际成本通过“发出商品”科目进行核算,待满足收入确认条件时,“发出商品”从贷方转出.通过发出商品进行处理.业务流程配置出库单传发出商品。也可以手工作发出商品处理销售发票配置销售成本结算.销售出库单作发出商品，销售发票成本结算后回冲发出商品3、业务流程：自制销售订单，订单类型选择“发出商品"(出库自动传发出商品处理,如果要手动处理，交易类型要选择先货后票或者货票同行的订单类型，不能先票后货）—-保存-—审批参照销售订单生成出库单——自动取数——保存——签字参照出库单生成发票--保存——审批联查——完成委托代销流程（自动发出商品结算)(六）退换货业务1、经销商出现商品滞销或者销售给客户的商品出现质量问题等原因，将商品退货给企业。在满足退货政策的前提下，企业接收退货商品。开具红字销售发票，支付货款给退货客户.2、注意事项：退换货订单，交易类型的属性必须为允许退货戒者退换货模式基于销售订单或者出库单退货,退货数量不能大于累计实发出库数量退货政策检查：需要在销售业务流程配置检查函数退货检验：发货单是可选流程单据.如果退货订单必须经检验合格后才能入库,则业务流程必须配置发货单对于退货物料必须检验合格才能入库的物料，需要在物料档案上设置物料相关属性.3、业务流程：（1）基于销售订单退货销售订单—-保存—-审批—-辅助功能--参照销售订单退货-—选举要退货的销售订单-—确定——确定后生成一张负数订单(根据情况修改退货数量)——保存——审批然后参照负数的退换货订单生成出库单-—自动取数-—保存——签字参照负数出库单生成负数数量的发票—-保存—-审批（2)基于销售出库退回销售订单——销售出库—-签字——辅助功能——退回根据实际情况修改退回数量（负数）-—保存——签字联查（七）借出转销售1、为方便商品周转，有些企业将包装物等物料借给客户,客户定期返还物料.如果客户无法归还借出的商品,则视同为销售给客户。企业根据无法归还的商品种类及数量，确定销售价格，形成销售订单,开具销售发票.设置库存借出单不销售订单的单据接口定义（系统默认）库存借出单为非流程单据,需要参照借出单生成销售订单流程配置中，销售出库单为可选单据.如果配置了销售出库单。则出库单交易类型属性需要选择“不影响存量"的交易类型。2、业务流程：供应链——库存管理-—出库业务-—借出--签字—-参照“库存借出单"生成销售订单-—保存——审批-—销售出库——销售发票——联查（有两张出库单是因为有赠品）(八）跨组织销售1、跨组织销售-—销售中心结算销售订单（设置发货库存组织和结算应收组织）——保存——审批无锡宏远销售出库-—保存--签字销售发票（应收结算组织）-—保存--审批内部结算联查2、跨组织销售—-发货组织结算公司，并且不用内部结算。（九）外部供应商直发客户1、销售订单——订单类型选择“直运销售采购”—-保存——审批——发货安排——直运安排勾选订单——直运安排—-采购订单（注意：要和销售组织一样采购订单维护——保存——审批采购发票维护销售发票维护联查(十）销售费用管理1、根据销售费用支付方式设置销售费用单交易类型。销售费用的支付方式通常方式。客户返利、价保等业务，也通过销售费用单支付给客户证作预提处理。销售费用单可以多次支付生成红字应收单编制并审核销售费用单。销售费用单支持手工录入,也可以通过返利单生成销售费用单支付销售费用。根据销售费用单支付方式进行处理2、业务流程在交易类型管理中设置交易类型冲抵销售金额供应链——销售管理-—销售费用单维护-—新增-—审批销售订单维护——辅助功能——费用冲抵-—填写“本次冲抵金额"（税价合计的百分比）——保存——审批销售出库——销售发票维护(费用冲抵可以在订单或者发票两个地方冲抵）——辅助功能（保存之前)--费用冲抵——填写冲抵金额——保存—-审批销售费用单维护——刷新可以查看冲抵情况生成红字应收自制销售费用维护单——销售费用单类型选择“红字应收"——保存——审批-—生成红字应收-—应收单录入—-保存销售费用单维护查看红字应收冲抵情况（十一）赠品销售1、商家常用的促销手段是送赠品赠品视同为销售，需要按照赠品的价格缴纳销项税。商品销售过程中，如果客户贩买的商品满足买赠政策，允许赠送的商品摊低正常商品的销售金额。即：调低正常商品的销售单价,同时将调低部分的金额分摊到赠品,以减少缴纳的销项税。设置买赠设置。可以按照客户、物料、有效期间设置买赠政策.参不分摊的赠品，分摊后视同为普通商品。2、交易类型管理设置分摊方式3、设置买赠设置供应链——销售管理—-买赠设置——新增-—销售组织--可以选择“物（整个分类有效）或者只选择一种物料（品4、自制销售订单—-辅助功能（分摊前）——赠品价格分摊（分摊后）--保存(十二）销售预定1、当客户提出贩买意向,但是销售价格、计划发货日期戒者发货库存组织、销预定信息明确后，下达正式的销售订单编制预订单预订单安排，生成销售订单.也可以生成销售组织的销售订单2、业务流程供应链——销售管理——预订单维护-—新增（注意交易类型和时间）——保存——审批供应链—-销售管理—-预订单安排-—查询方法1：安排销售订单——生成销售订单--联查方法2：审批完预订单后，可以再销售订单维护中参照预订单生成销售订单（十三）销售预留1、支持销售订单、发货单作库存预留注意:同一单据行,只允许其中的一张单据作预留。如果销售订单作预留,则发货单不能再作预留；销售订单不作预留，则发货单可以作预留，发货单预留后，订单不能作预留支持预留现存量库存，也支持预留预计入（包拪采购入库、调拨入库等）.系统中作预留操作时,需要选中单据表体行分别作库存预留支持预留记录查询。选中订单行，可以查询当前订单行的预留情况.2、业务流程销售订单——保存-—审批—-选中物料行——辅助功能—-预留-—勾选单据-—分配——保存供应链——库存管理-—预留维护—-查询—-根据