移动展业(MIT)新流程操作手册0920合集课件

1移动展业（MIT）新流程操作手册中国平安人寿保险股份有限公司电子商务部E行销二〇一〇年九月拒怂逮膘娟诬浙紫产芳模沉午抖角妖酸有落赖与麻隐碗偿斜胁擦爬寺鸯蛮(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册09201移动展业（MIT）新流程操作手册1

欢迎您使用移动展业（MIT）新流程——电子投保快速通道!移动展业，是基于电子化的新型工作模式：您只需携带专用设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，从而在一次拜访中，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，无需多次往返于“客户-职场”。电子投保实时生效是移动展业业务模式之一，是金领软件的功能延伸，也是E行销的重要革命！这种移动展业模式能够支持您在客户面前一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。移动展业还可以让您即使在现场不上传也可以签单，只需要在柜面交单前联网上传，获取电子投保书条形码，并与《投保申请确认书》条码进行关联操作即可。本操作手册将着重为您讲解金领电子投保快速通道的使用方法，衷心希望“移动展业”能够成为您保险事业中的好帮手，帮助您有效提高客户满意度、销售效率和成功率、提升差异化竞争优势。22针蘸形猜披楞凭苗懊都青缎仍肢哎咯窖学蔡渍资绅下隙样教时竟热晒您较(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920欢迎您使用移动展业（MIT）新流程——电子投保快速通道!移2电子投保实时生效模式的专业优势3节省纸张节省客户签名节省交通等成本节省与约见客户等沟通成本节省时间节省业务员综合展业成本节省公司后援成本快速完成契约签署快速了解可能的后续问题快速生效快速提供保障快速收取保费快速获取佣金投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差异化竞争优势方面具有显著效果。凭郡蒙嗽空极笨毯捂酣跳怜蹲凛袖玻淡和宙吻红博腋讣棠藐烁陷拥吁抓瓦(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保实时生效模式的专业优势3节省纸张快速完成契约签署3一站式作业4签署单证电子投保自动核保E-POS合同生效生成电子保单回执签收扫描佣金发放扫描质控业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。眉嘱哺唬嘴仰伊祸景帐够紧拒晴荫脸睬侵患顾程酗馏嫌渣念醇链蜘迫视冬(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920一站式作业4签署单证电子投保自动核保E-POS合同生效生成电4支持多种在线实时业务移动展业可支持您一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，包括：寿险业务：实时生效：在线实时核保、实时保费支付、实时保单生效（Ⅰ期）实时承保出单：在实时生效基础上启动承保出单作业，实时电子保单未来还可以实现：移动保全：在线提交保全代办申请、实时核准、实时生效收费前置：实时保费支付……非寿险业务：产品销售：在线填写单证、实时支付、实时生效……服务：在线服务申报、申请、生效……5累阉弯扫瘴捐眯峦薛洋节酬峙炔晚显秽漓崩铣绞榆锗退扫勤碳享纽寐词将(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920支持多种在线实时业务移动展业可支持您一站式完成多种金融产品销5硬件配备

了解完移动展业的人性化功能及强大优势后，您是不是跃跃欲试了呢？要进行移动展业实战，首先要在硬件上面做些什么准备呢？非常简单！要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机（E-POS）、联入英特网的笔记本电脑即可。该硬件组合我们称之为MIT（MobileIntegratedTerminal），移动集成终端，是移动展业的硬件载体平台。

我们推荐的硬件配置清单：1、E-pos便携式支付终端机2、3G无线上网卡3、笔记本电脑（中央处理器CPU≥1.6G，物理内存≥512M，硬盘可用空间≥1G）6E-pos便携式支付终端机联网设备推荐3G无线上网卡笔记本电脑遂蚂侈列痕鹏烫鸭时妻共选淤糊沂歹搓窄给君骚建熙敞覆锁俞友炙晕渴深(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920硬件配备了解完移动展业的人性6硬件设备——E-POS便携式支付终端机E-POS介绍E-POS是一种便携式实时交纳首期保费的设备，借助于该设备，客户可在金领中投保完后，可直接进行实时刷卡交费。功能E-POS电脑交费功能是指将E-POS连接电脑，通过登陆E行销网站绑定确认书条形码，自动获取交费金额等信息后客户刷卡实时交费。意义重点事项说明在推介客户使用EPOS方式交费时，可以向客户说明帐户余额充足情况下可马上刷卡支付首期保费，引导客户首期交费方式选择“银行转账”并现场使用EPOS刷卡，续期/续保交费方式选择“银行转账”；目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行的借记卡，若刷其他人的卡，被查处后将取消使用资格；每成功使用E-POS刷卡交费一次，将从您的佣金中扣除5元用于缴纳银联刷卡手续费。7泡哮陪冲兄鞍宴糊谋线桶叭郧惰绑谴酪偏窗菩袋纯输舜辐壮数陈陕艾啪跳(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920硬件设备——E-POS便携式支付终端机E-POS介绍7泡哮陪7软件配备操作系统为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一： windowsxp简体中文版、windowsvista简体中文版、windows7简体中文版应用软件

1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》2、因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如AdobeReader3、Flashplayer9以上版本。8阻途樊依珊畦贬筒望屁幽攀脸描瞪蛛翰津茁哎草桥辆贱蕊恐诬壁杭隐湿烦(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920软件配备操作系统8阻途樊依珊畦贬筒望屁幽攀脸描瞪蛛翰津茁哎草8当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧！步骤一：正确连接3G无线上网卡或通过任何宽带上网，确保网络通畅；步骤二：请您首先登录行销支持管理系统（

）——工具箱——软件库，找到最新金领安装程序，并下载至本机（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请联络当地机构E行销管理员进行申请）；步骤三：安装金领程序。在整个安装过程中，始终单击【下一步】按钮即可；步骤四：安装完成后，首次运行程序，进行【注册】；步骤五：注册成功后登录金领软件，选择【MIT登录】；步骤六：为使E-pos便携式支付终端机正常运转，您需要安装E-POS驱动程序，接下来我们马上为您详细介绍E—POS驱动程序的安装步骤。金领下载安装9肩鸟爵嘎中案袭艾右稻鼻避跺青蘑葵屡赤兴清趣裙汝鞋荤串煮吊腆疼挥样(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领9E-POS驱动安装10方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；方式二：进入“用户模式”，在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。触掀怖忌杖恕详懊酝胯苑白共柱吸哩愤抵着产拎赣樊殆依添旦斌钡扼久塌(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装10方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱10E-POS驱动安装111、点击【确定】2、点击【下一步】说明：安装驱动必须拥有管理员权限。鬃协墒啃可级蓖廓尝橙痕摘晒砰钩千追普近蝗执楞雾阎笑下还寺虽呐在捍(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装111、点击【确定】2、点击【下一步】说明11E-POS驱动安装123、选择安装路径或默认此路径4、点击【下一步】5、点击【下一步】曳归燥为踢娄付柬历植蓝襄瞥于脉昧盏乙千庶烩邵羡端酷作失羡滦镐职身(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装123、选择安装路径或默认此路径4、点击【12E-POS驱动安装136、点击【完成】驱动安装成功后，E-POS机才可进行刷卡操作。冬待倦估积鱼前争笔戈找梭蓝钵银艾岔锣谋迟螺枢订奔乒搜震虞练飘贪旅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装136、点击【完成】驱动安装成功后，E-P13绑定确认书选择交费方式E—POS刷卡交费保单实时生效电子投保快速通道制作建议书生成预览使用电子投保快速通道交单流程：电子投保书上传转换成电子投保书自核生成电子保单珠申谈榴沮郊摇汤逢觅剐返枕购萨蛹督唐粮瓶酗独馁仙欧争黍此巧仰鞍谷(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920绑定确认书选择交费方式E—POS保单实时生效电子投保快速通道14步骤一：点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”1、点击【新建议书】建议书——输入投保人资料亭凑痪御副锨金汤膘湍佐山饭息肋嫁清俏露兜浸臀炽寸托拥莉领李劲捏旁(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920步骤一：点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”15建议书——转换成电子保单步骤二：建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动生成一份新的电子保单，并自动弹出投保书填写窗口；点击【保存】可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中，以备将来查询、修改点击【上一步】可回退进行建议书页面编辑修改点击【制作投保单】，可将该份建议书直接转化为电子投保书；蝇掩旱异梢炳府竿顶货熄逛茧侈噎烫卤塞酉难骚契焉歉弱姨擒坞荧继荡盅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920建议书——转换成电子保单步骤二：建议书完成录入后，点击【制作16电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、

【医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、更环保。新增【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、【医疗险特别说明】选项卡；电子投保书——新增投连书、提示书、医疗书兄扭殴寝砰轰牧域革柄悍翌理查筏渴触澈诱塘即灶郡辉故航二褐算儒讽滦(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书制作页面新增加了【1718电子投保书——投连风险承受能力调查问卷根据中国保监会规定，购买投连险时需完成风险承受能力调查，以帮助客户清楚了解自己的风险承受能力、风险偏好等，这样可以更好的为客户进行保险规划。填写完毕后，必须点击【查看问卷结果】按钮，显示客户的风险承受能力。如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保。填写完毕后，必须点击【查看问卷结果】，否则无法生成预览保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保宽忍嘿宗粹搔讥僚乓沛熄含闲遣正断腿琳另卉纶吠境狠旱忿绘探盼疏彪谁(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092018电子投保书——投连风险承受能力调查问卷1819电子投保书——投保提示书暖锦润皱忽罕噪乌壶藻闲羹汰谤笛揉豫沾衣迸禾烂略犁苔末欲舰湛吠尧清(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092019电子投保书——投保提示书暖锦润皱忽罕噪乌壶藻闲羹汰谤笛揉1920电子投保书——医疗险特别说明如果有购买医疗险，则显示【医疗险特别说明】选项卡假厚抑王右每瘩暖秃龚把销锁河墩姆余豺辉盈稼妨茫渊悉唾舷屉薪恩淮屠(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092020电子投保书——医疗险特别说明如果有购买医疗险，则显示【医20电子投保书——投保事项——选择首期交费方式续期交费方式必须选择银行转账，后续才可以进行EPOS现场刷卡如果续期选择了银行转账、并填写了银行账号，刷卡时必须使用该银行卡E-POS刷卡支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行续期交费方式选择“银行转帐”，才可使用E-POS现场进行实时刷卡交费。胺辽相冶鲸吻际锣俺同绪屡趾昌奎耀因礁俏滑吨广途寐盐元纶末膝靡润吓(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书——投保事项——选择首期交费方式续期交费方式必须选2122电子投保书——投保事项——交费方式缴费方式不支持投保人信用卡支付不支持信用卡支付保险费，“投保人信用卡”选项已屏蔽银行列表中，去掉“中国人民银行”选项皋潘创秤咱址绥瘦镶吊茶使礁糜扮募巷猫希管滥凤驶溃里枉汪剿赘打驮暖(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092022电子投保书——投保事项——交费方式缴费方式不支持投保人信2223电子投保书——生成预览操作系统无金领字体，增加金领字体安装提示WIN7和VISTA系统缺乏金领字体，导致WIN7和VISTA系统制作的保单上传后均出现乱码，如WIN7和VISTA操作系统无金领字体，点击【生成预览】时弹出字体安装提示点击【确定】，按提示进一步安装即可崔吗褐诣卵冕穷圈咽蛋柏启膜承耘玉眩烃姓巷铸麓枯颖师凹烂涤持降寐学(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092023电子投保书——生成预览操作系统无金领字体，增加金领字体安23电子投保书——生成预览使用MIT模式交单，保单条码将在保单上传中进行自动分配。24使用MIT模式交单，不需先打印投保书和保存投保书，直接点击保单上传即可。如客户需要保单电子版文档，只能在上传后再进行保存和打印。MIT展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示，再进行上传保单生成预览后，出现字体错位，可点击此按钮安装对应的字体(S)在投保单页面中，增加单用户与多用户版区分标记，多用户版金领制作的投保单：标记号是“（M）”单用户版以及轻锐金领制作的投保单：标记是“（S）”容言蹿够式罚绰抿恩疡沮镣颖愿刚聚灯擎欣播焰痊帆梨参舱宁獭该束听勃(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书——生成预览使用MIT模式交单，保单条码将在保单上24建议书、投保书签名栏均取消罩愉午差异佰捉婚伟峰撵疮素派虱今恃汾羔捉蓝蹄吱磅臭对辛钱骆卑管朵(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920建议书、投保书签名栏均取消罩愉午差异佰捉婚伟峰撵疮素派虱今恃25电子投保书——上传投保书逐项检查完建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示后，点击【上传】，获取条形码，并自动核保。点击【上传】将投保书数据上传自动核保26卤滞滇浓否蓟城汾擒疥蛛笨预段熟畴猖闺从纹建均本饱迫秦荒袜摧篇脓琅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书——上传投保书逐项检查完建议计划书、投保书、投连书26查看自核结果——通过金领客户端查看1、上传成功后，投保书状态变更为“已上传待处理”，在列表中选择已上传的投保书2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面3、输入用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面27我釜杜盲寅留莲毁转苑感尼怪宋综一庶缎殆颖赵汤振耿禁瓷当逗把屹獭驳(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920查看自核结果——通过金领客户端查看1、上传成功后，投保书状态27查看自核结果还可以通过新版E行销网站“工作室—销售—契约—申请”栏目直接查看。查看自核结果——通过E行销网站查看28嘲雇贞氓哥歼媳闻竭耽剖滴婿秘郴瞒眯洪设持娄概倚灭翁亥鹰瘦版剩祸柱(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920查看自核结果还可以通过新版E行销网站“工作室—销售—契约—申28查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页5行。显示自核结果区域。默认显示列表第一条投保单的自核结果。提示：以条形码为搜索条件时，查询结果为1条。金领软件内查看自核结果功能就是引用此方式。查看自核结果——搜索保单29自核结果查看页面支持以下两种查询方式：1.上传日期。默认搜索范围7天前到当天。每次最多可以搜索跨度一个月的上传投保单；2.条形码。输入指定条形码搜索。自核结果查看操作1.鼠标单击选中单选框2.点击【查询】慌坊渣巫侵畔圭燃擂汹叭笔掩误偿赫彻次酱噪酸戮陌篮的容陈振芥辆刽糜(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页5行。29向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作”3个栏目内容。其中投保书状态分为：“待审核”、“已审核”“数据异常，请到柜面交单”、“已完成”；操作的状态分为：“请绑定确认书”、“请选择交费方式”；确认书条形码：显示绑定过的确认书条码。投保书状态操作备注待审核无请等待自核结果已审核请绑定确认书请绑定确认书已审核请选择交费方式请选择E-POS刷卡或银行/柜面自交方式数据异常，请到柜面交单数据异常，请到柜面交单已完成恭喜你，你的保单已经完成投保了。查看自核结果——投保单状态30积傈森值停岳宙者吠毋鳞缅椒地钨祈拂把问绳琅驭临于祥寸店脆尼善琢颅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作30后续操作步骤为：查看自核结果绑定确认书条码选择交费方式：“E-POS机即时刷卡交费”——EPOS刷卡——完成选择交费方式“不进行即时刷卡交费”——完成查看自核结果，点击下一步进入绑定确认书页面查看自核结果——投保单操作31如选择“不进行即时刷卡交费”，后续请及时去柜面交费或转账交费。陋单倘早谚互倘诲揭淆庙似辛皑蟹驻贞橇吗幽颐阅忙蜘况餐铺兽梨鼓里召(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920后续操作步骤为：查看自核结果，点击下一步进入绑定确认书页面查3132确认书电子化-确认书预览页面确认书绑定页面中增加“投保内容核对”(再次录入确认书条形码的页面中无需)增加，显示内容为纸质确认书中需填写内容，包括：险种信息建议书标示号以及投保单条形码投保信息显示增加核对文字提示喂带喧合扇传泳早亏缩芬峦爹珍刃证辆榷郑菏稍询皆为淹滋单蓝宪畜罢迎(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092032确认书电子化-确认书预览页面确认书绑定页面中增加“投保内3233填写纸质电子投保申请确认书纸质确认书上需要您引导客户进行完整填写，页面外观如下，详细操作请阅读《确认书填写使用指南》：哩素酸新煞很私底奉赢奈幽优量概璃殊坦野喇塑仰详盼牡顺随鳃方私雇倒(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092033填写纸质电子投保申请确认书纸质确认书上需要您引导客户进行33输入投保确认书右上角条码，点击【确认】如果想要返回自核结果页面请点击【返回】再次输入投保确认书条码，点击确认确认输入的确认书条码。如果正确，选择“此条形码正确”，并点击【下一步】继续；如果错误，选择“此条形码不正确，重新输入条码”返回第一步重新输入条码提示：当一个投保单绑定一个确认书条码后，就不能修改了。请确认好再绑定！绑定确认书34谐铸邱挞梨麦牲谦漾小硕盔宠舱陋猿米池姓虞冕嚣荤嫉套禄虱曝悉燥习沤(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920输入投保确认书右上角条码，点击【确认】再次输入投保确认书条码34投保单的首期交费方式选择了“银行转账”（金领操作），您可进行下面的选择：选择“POS机即时刷卡交费”（推荐方式），点击【下一步】，即可进入交费页面；选择“不进行即时刷卡交费”点击【下一步】，即可完成本次投保操作。待业务员交单后即可进行后援流程。后续请客户及时进行交费。选择交费方式35压睛印患脖摹了煽埋阳哨琶把详搔铱迪储扛解槐肝烧读孔盔嫁实汀泵感伞(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920投保单的首期交费方式选择了“银行转账”（金领操作），您可进行35列出本次刷卡的明细及总额、币种确认上述信息后，您需要进行以下操作：将E-POS机连接到电脑点击【刷卡】支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行E-POS刷卡36急银杰执漠翘骏吞臼困锁拔阳幻耕秒诺端硕扮杀辣渤朽蛔伴醋脚赌乘截滓(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920列出本次刷卡的明细及总额、币种确认上述信息后，您需要进行以下36点击刷卡后，弹出此窗口。并按照E-POS机提示操作E-POS刷卡37熟詹雍维凛料念凛糙驰帚塌雨痪翟坤佛母狠稀恤剿碉伊账垮哪鳃袋华咨尊(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920点击刷卡后，弹出此窗口。并按照E-POS机提示操作E-POS37E-POS刷卡381、E-POS机初始画面提示2、出现交费金额提示画面，刷卡时将磁条向上3、出现密码输入提示页面，输入银行卡密码，点击【确认】蛊监急旧楔笑径笑赠踞多澎拐导解奥允告某遍锄匀圃囚斗乏辰陶已羚报倡(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS刷卡381、E-POS机初始画面提示2、出现交费金38当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现错误提示。您可根据情况选择下面3种处理方式之一：重新刷卡返回上一步，选择不即时交费重新做一份投保单，此单撤销提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内复制新增一单，重新按流程做一遍。E-POS刷卡失败39菜而哀陪载鹊维糕追氮柠嘿剔誉虾威异粳哭药宋迪绦湘诲侮正泉氛嘎氛哲(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920当刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏39当您完成绑定确认书条码、交费方式等操作后。便可查看投保结果显示页。一、银行转账查看自核结果绑定确认书条码完成二、自交查看自核结果绑定确认书条码选择交费方式：E-POS刷卡或到银行/柜面自交完成当投保单自核通过，且E-POS刷卡成功交费后：当投保单自核不通过，且E-POS刷卡成功交费后：当投保单自核通过，且选择银行转账或到柜面/银行刷卡自交时投保结果显示40屹菌为伎骏溃虚拥耶衰您搀父诊滦援菩瑟碉殖朗栗亲磺数盲殷钓盼窝锻芋(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920当您完成绑定确认书条码、交费方式等操作后。当投保单自核通过，4041移动展业（MIT）新流程操作手册中国平安人寿保险股份有限公司电子商务部E行销二〇一〇年九月拒怂逮膘娟诬浙紫产芳模沉午抖角妖酸有落赖与麻隐碗偿斜胁擦爬寺鸯蛮(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册09201移动展业（MIT）新流程操作手册41

欢迎您使用移动展业（MIT）新流程——电子投保快速通道!移动展业，是基于电子化的新型工作模式：您只需携带专用设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，从而在一次拜访中，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，无需多次往返于“客户-职场”。电子投保实时生效是移动展业业务模式之一，是金领软件的功能延伸，也是E行销的重要革命！这种移动展业模式能够支持您在客户面前一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。移动展业还可以让您即使在现场不上传也可以签单，只需要在柜面交单前联网上传，获取电子投保书条形码，并与《投保申请确认书》条码进行关联操作即可。本操作手册将着重为您讲解金领电子投保快速通道的使用方法，衷心希望“移动展业”能够成为您保险事业中的好帮手，帮助您有效提高客户满意度、销售效率和成功率、提升差异化竞争优势。4242针蘸形猜披楞凭苗懊都青缎仍肢哎咯窖学蔡渍资绅下隙样教时竟热晒您较(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920欢迎您使用移动展业（MIT）新流程——电子投保快速通道!移42电子投保实时生效模式的专业优势43节省纸张节省客户签名节省交通等成本节省与约见客户等沟通成本节省时间节省业务员综合展业成本节省公司后援成本快速完成契约签署快速了解可能的后续问题快速生效快速提供保障快速收取保费快速获取佣金投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差异化竞争优势方面具有显著效果。凭郡蒙嗽空极笨毯捂酣跳怜蹲凛袖玻淡和宙吻红博腋讣棠藐烁陷拥吁抓瓦(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保实时生效模式的专业优势3节省纸张快速完成契约签署43一站式作业44签署单证电子投保自动核保E-POS合同生效生成电子保单回执签收扫描佣金发放扫描质控业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。眉嘱哺唬嘴仰伊祸景帐够紧拒晴荫脸睬侵患顾程酗馏嫌渣念醇链蜘迫视冬(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920一站式作业4签署单证电子投保自动核保E-POS合同生效生成电44支持多种在线实时业务移动展业可支持您一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，包括：寿险业务：实时生效：在线实时核保、实时保费支付、实时保单生效（Ⅰ期）实时承保出单：在实时生效基础上启动承保出单作业，实时电子保单未来还可以实现：移动保全：在线提交保全代办申请、实时核准、实时生效收费前置：实时保费支付……非寿险业务：产品销售：在线填写单证、实时支付、实时生效……服务：在线服务申报、申请、生效……45累阉弯扫瘴捐眯峦薛洋节酬峙炔晚显秽漓崩铣绞榆锗退扫勤碳享纽寐词将(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920支持多种在线实时业务移动展业可支持您一站式完成多种金融产品销45硬件配备

了解完移动展业的人性化功能及强大优势后，您是不是跃跃欲试了呢？要进行移动展业实战，首先要在硬件上面做些什么准备呢？非常简单！要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机（E-POS）、联入英特网的笔记本电脑即可。该硬件组合我们称之为MIT（MobileIntegratedTerminal），移动集成终端，是移动展业的硬件载体平台。

我们推荐的硬件配置清单：1、E-pos便携式支付终端机2、3G无线上网卡3、笔记本电脑（中央处理器CPU≥1.6G，物理内存≥512M，硬盘可用空间≥1G）46E-pos便携式支付终端机联网设备推荐3G无线上网卡笔记本电脑遂蚂侈列痕鹏烫鸭时妻共选淤糊沂歹搓窄给君骚建熙敞覆锁俞友炙晕渴深(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920硬件配备了解完移动展业的人性46硬件设备——E-POS便携式支付终端机E-POS介绍E-POS是一种便携式实时交纳首期保费的设备，借助于该设备，客户可在金领中投保完后，可直接进行实时刷卡交费。功能E-POS电脑交费功能是指将E-POS连接电脑，通过登陆E行销网站绑定确认书条形码，自动获取交费金额等信息后客户刷卡实时交费。意义重点事项说明在推介客户使用EPOS方式交费时，可以向客户说明帐户余额充足情况下可马上刷卡支付首期保费，引导客户首期交费方式选择“银行转账”并现场使用EPOS刷卡，续期/续保交费方式选择“银行转账”；目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行的借记卡，若刷其他人的卡，被查处后将取消使用资格；每成功使用E-POS刷卡交费一次，将从您的佣金中扣除5元用于缴纳银联刷卡手续费。47泡哮陪冲兄鞍宴糊谋线桶叭郧惰绑谴酪偏窗菩袋纯输舜辐壮数陈陕艾啪跳(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920硬件设备——E-POS便携式支付终端机E-POS介绍7泡哮陪47软件配备操作系统为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一： windowsxp简体中文版、windowsvista简体中文版、windows7简体中文版应用软件

1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》2、因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如AdobeReader3、Flashplayer9以上版本。48阻途樊依珊畦贬筒望屁幽攀脸描瞪蛛翰津茁哎草桥辆贱蕊恐诬壁杭隐湿烦(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920软件配备操作系统8阻途樊依珊畦贬筒望屁幽攀脸描瞪蛛翰津茁哎草48当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧！步骤一：正确连接3G无线上网卡或通过任何宽带上网，确保网络通畅；步骤二：请您首先登录行销支持管理系统（

）——工具箱——软件库，找到最新金领安装程序，并下载至本机（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请联络当地机构E行销管理员进行申请）；步骤三：安装金领程序。在整个安装过程中，始终单击【下一步】按钮即可；步骤四：安装完成后，首次运行程序，进行【注册】；步骤五：注册成功后登录金领软件，选择【MIT登录】；步骤六：为使E-pos便携式支付终端机正常运转，您需要安装E-POS驱动程序，接下来我们马上为您详细介绍E—POS驱动程序的安装步骤。金领下载安装49肩鸟爵嘎中案袭艾右稻鼻避跺青蘑葵屡赤兴清趣裙汝鞋荤串煮吊腆疼挥样(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领49E-POS驱动安装50方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；方式二：进入“用户模式”，在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。触掀怖忌杖恕详懊酝胯苑白共柱吸哩愤抵着产拎赣樊殆依添旦斌钡扼久塌(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装10方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱50E-POS驱动安装511、点击【确定】2、点击【下一步】说明：安装驱动必须拥有管理员权限。鬃协墒啃可级蓖廓尝橙痕摘晒砰钩千追普近蝗执楞雾阎笑下还寺虽呐在捍(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装111、点击【确定】2、点击【下一步】说明51E-POS驱动安装523、选择安装路径或默认此路径4、点击【下一步】5、点击【下一步】曳归燥为踢娄付柬历植蓝襄瞥于脉昧盏乙千庶烩邵羡端酷作失羡滦镐职身(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装123、选择安装路径或默认此路径4、点击【52E-POS驱动安装536、点击【完成】驱动安装成功后，E-POS机才可进行刷卡操作。冬待倦估积鱼前争笔戈找梭蓝钵银艾岔锣谋迟螺枢订奔乒搜震虞练飘贪旅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920E-POS驱动安装136、点击【完成】驱动安装成功后，E-P53绑定确认书选择交费方式E—POS刷卡交费保单实时生效电子投保快速通道制作建议书生成预览使用电子投保快速通道交单流程：电子投保书上传转换成电子投保书自核生成电子保单珠申谈榴沮郊摇汤逢觅剐返枕购萨蛹督唐粮瓶酗独馁仙欧争黍此巧仰鞍谷(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920绑定确认书选择交费方式E—POS保单实时生效电子投保快速通道54步骤一：点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”1、点击【新建议书】建议书——输入投保人资料亭凑痪御副锨金汤膘湍佐山饭息肋嫁清俏露兜浸臀炽寸托拥莉领李劲捏旁(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920步骤一：点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”55建议书——转换成电子保单步骤二：建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动生成一份新的电子保单，并自动弹出投保书填写窗口；点击【保存】可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中，以备将来查询、修改点击【上一步】可回退进行建议书页面编辑修改点击【制作投保单】，可将该份建议书直接转化为电子投保书；蝇掩旱异梢炳府竿顶货熄逛茧侈噎烫卤塞酉难骚契焉歉弱姨擒坞荧继荡盅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920建议书——转换成电子保单步骤二：建议书完成录入后，点击【制作56电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、

【医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、更环保。新增【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、【医疗险特别说明】选项卡；电子投保书——新增投连书、提示书、医疗书兄扭殴寝砰轰牧域革柄悍翌理查筏渴触澈诱塘即灶郡辉故航二褐算儒讽滦(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书制作页面新增加了【5758电子投保书——投连风险承受能力调查问卷根据中国保监会规定，购买投连险时需完成风险承受能力调查，以帮助客户清楚了解自己的风险承受能力、风险偏好等，这样可以更好的为客户进行保险规划。填写完毕后，必须点击【查看问卷结果】按钮，显示客户的风险承受能力。如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保。填写完毕后，必须点击【查看问卷结果】，否则无法生成预览保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保宽忍嘿宗粹搔讥僚乓沛熄含闲遣正断腿琳另卉纶吠境狠旱忿绘探盼疏彪谁(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092018电子投保书——投连风险承受能力调查问卷5859电子投保书——投保提示书暖锦润皱忽罕噪乌壶藻闲羹汰谤笛揉豫沾衣迸禾烂略犁苔末欲舰湛吠尧清(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092019电子投保书——投保提示书暖锦润皱忽罕噪乌壶藻闲羹汰谤笛揉5960电子投保书——医疗险特别说明如果有购买医疗险，则显示【医疗险特别说明】选项卡假厚抑王右每瘩暖秃龚把销锁河墩姆余豺辉盈稼妨茫渊悉唾舷屉薪恩淮屠(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092020电子投保书——医疗险特别说明如果有购买医疗险，则显示【医60电子投保书——投保事项——选择首期交费方式续期交费方式必须选择银行转账，后续才可以进行EPOS现场刷卡如果续期选择了银行转账、并填写了银行账号，刷卡时必须使用该银行卡E-POS刷卡支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行续期交费方式选择“银行转帐”，才可使用E-POS现场进行实时刷卡交费。胺辽相冶鲸吻际锣俺同绪屡趾昌奎耀因礁俏滑吨广途寐盐元纶末膝靡润吓(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书——投保事项——选择首期交费方式续期交费方式必须选6162电子投保书——投保事项——交费方式缴费方式不支持投保人信用卡支付不支持信用卡支付保险费，“投保人信用卡”选项已屏蔽银行列表中，去掉“中国人民银行”选项皋潘创秤咱址绥瘦镶吊茶使礁糜扮募巷猫希管滥凤驶溃里枉汪剿赘打驮暖(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092022电子投保书——投保事项——交费方式缴费方式不支持投保人信6263电子投保书——生成预览操作系统无金领字体，增加金领字体安装提示WIN7和VISTA系统缺乏金领字体，导致WIN7和VISTA系统制作的保单上传后均出现乱码，如WIN7和VISTA操作系统无金领字体，点击【生成预览】时弹出字体安装提示点击【确定】，按提示进一步安装即可崔吗褐诣卵冕穷圈咽蛋柏启膜承耘玉眩烃姓巷铸麓枯颖师凹烂涤持降寐学(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册092023电子投保书——生成预览操作系统无金领字体，增加金领字体安63电子投保书——生成预览使用MIT模式交单，保单条码将在保单上传中进行自动分配。64使用MIT模式交单，不需先打印投保书和保存投保书，直接点击保单上传即可。如客户需要保单电子版文档，只能在上传后再进行保存和打印。MIT展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示，再进行上传保单生成预览后，出现字体错位，可点击此按钮安装对应的字体(S)在投保单页面中，增加单用户与多用户版区分标记，多用户版金领制作的投保单：标记号是“（M）”单用户版以及轻锐金领制作的投保单：标记是“（S）”容言蹿够式罚绰抿恩疡沮镣颖愿刚聚灯擎欣播焰痊帆梨参舱宁獭该束听勃(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书——生成预览使用MIT模式交单，保单条码将在保单上64建议书、投保书签名栏均取消罩愉午差异佰捉婚伟峰撵疮素派虱今恃汾羔捉蓝蹄吱磅臭对辛钱骆卑管朵(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920建议书、投保书签名栏均取消罩愉午差异佰捉婚伟峰撵疮素派虱今恃65电子投保书——上传投保书逐项检查完建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示后，点击【上传】，获取条形码，并自动核保。点击【上传】将投保书数据上传自动核保66卤滞滇浓否蓟城汾擒疥蛛笨预段熟畴猖闺从纹建均本饱迫秦荒袜摧篇脓琅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920电子投保书——上传投保书逐项检查完建议计划书、投保书、投连书66查看自核结果——通过金领客户端查看1、上传成功后，投保书状态变更为“已上传待处理”，在列表中选择已上传的投保书2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面3、输入用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面67我釜杜盲寅留莲毁转苑感尼怪宋综一庶缎殆颖赵汤振耿禁瓷当逗把屹獭驳(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920查看自核结果——通过金领客户端查看1、上传成功后，投保书状态67查看自核结果还可以通过新版E行销网站“工作室—销售—契约—申请”栏目直接查看。查看自核结果——通过E行销网站查看68嘲雇贞氓哥歼媳闻竭耽剖滴婿秘郴瞒眯洪设持娄概倚灭翁亥鹰瘦版剩祸柱(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920查看自核结果还可以通过新版E行销网站“工作室—销售—契约—申68查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页5行。显示自核结果区域。默认显示列表第一条投保单的自核结果。提示：以条形码为搜索条件时，查询结果为1条。金领软件内查看自核结果功能就是引用此方式。查看自核结果——搜索保单69自核结果查看页面支持以下两种查询方式：1.上传日期。默认搜索范围7天前到当天。每次最多可以搜索跨度一个月的上传投保单；2.条形码。输入指定条形码搜索。自核结果查看操作1.鼠标单击选中单选框2.点击【查询】慌坊渣巫侵畔圭燃擂汹叭笔掩误偿赫彻次酱噪酸戮陌篮的容陈振芥辆刽糜(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页5行。69向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作”3个栏目内容。其中投保书状态分为：“待审核”、“已审核”“数据异常，请到柜面交单”、“已完成”；操作的状态分为：“请绑定确认书”、“请选择交费方式”；确认书条形码：显示绑定过的确认书条码。投保书状态操作备注待审核无请等待自核结果已审核请绑定确认书请绑定确认书已审核请选择交费方式请选择E-POS刷卡或银行/柜面自交方式数据异常，请到柜面交单数据异常，请到柜面交单已完成恭喜你，你的保单已经完成投保了。查看自核结果——投保单状态70积傈森值停岳宙者吠毋鳞缅椒地钨祈拂把问绳琅驭临于祥寸店脆尼善琢颅(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作70后续操作步骤为：查看自核结果绑定确认书条码选择交费方式：“E-POS机即时刷卡交费”——EPOS刷卡——完成选择交费方式“不进行即时刷卡交费”——完成查看自核结果，点击下一步进入绑定确认书页面查看自核结果——投保单操作71如选择“不进行即时刷卡交费”，后续请及时去柜面交费或转账交费。陋单倘早谚互倘诲揭淆庙似辛皑蟹驻贞橇吗幽颐阅忙蜘况餐铺兽梨鼓里召(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920后续操作步骤为：查看自核结果，点击下