重大疾病风险分析和发展课件

重大疾病风险分析和发展运营管理中心重大疾病风险分析和发展运营管理中心1重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势2数据来源：慕尼黑再保险公司、中国再保险公司样本数量：承保样单7500万理赔赔案85万份统计要求：恶性肿瘤、急性心梗、脑中风等单独统计发生率统计时间段：1993-2013年期间数据。数据来源：慕尼黑再保险公司、中国再保险公司3重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势4重大疾病经营风险分析（一）产品分析1.提前给付占80%；2.保险期间20年及以上占85%；3.交费期间10-20年占80%；4.26-50岁为主要投保人群；5.约65%以上重疾产品等待期超过180天；6、件均保额3-4万元，10万及以上保额占25%；7.标准体承保占93%以上（寿险为99%）。重大疾病经营风险分析（一）产品分析5重大疾病经营风险分析（二）赔案分析1.终身险占85%；2.交费期为10年期以上占98%；3.被保险人年龄30-60岁赔案超过85%；；4.平均理赔赔付金额略低于平均保额，通融赔付占5%；5.标准体理赔占94%6、6中以上必保疾病占总赔案93%以上。重大疾病经营风险分析（二）赔案分析6重大疾病经营风险分析（三）重疾发生率分析1.保险期间20年及以上发生率高于20年期以下；2.交费期越长，发生率越高；3.投保年龄越大，理赔发生率越高；4.随着保额提高，发生率呈波浪趋势（2-5万和20万以上高于其他保额）5.保额发生率高于件数发生率；6.癌症、脑中风、急性心梗有恶化趋势。重大疾病经营风险分析（三）重疾发生率分析7重大疾病经营风险分析（四）逆选择风险分析1.保单年度上升，发生率呈现下降，首两年占总50%；2.逆选择与销售人群有关；3.医务核保作用在销售中作用在降低；4.等待期设置有缩短趋势；5.产品条款需严谨。重大疾病经营风险分析（四）逆选择风险分析8重大疾病经营风险分析（五）风险保额VS费率风险分析1.随着体检额提高，逆选择可能获利额度提高；2.提高高保费导致健康人群退出，风险恶化；3.少数疾病、特定地区、特定职业人群出险高于平均。重大疾病经营风险分析（五）风险保额VS费率风险分析9重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势10重大疾病理赔风险分析（一）理赔经过年度发生率第一年度占25%；第二年度占27%；第三年度占18%；第四年度占13%；第五年及以上占17%。首两年发生率占50%以上。重大疾病理赔风险分析（一）理赔经过年度发生率11重大疾病理赔风险分析（二）理赔年龄和疾病赔付情况按年龄段：恶性肿瘤，60%发生50岁以上；

心肌梗塞30%发生30-45岁之间；脑中风30%发生在50-60岁。按性别：男性：恶性肿瘤55%、急性心梗10.1%、脑中风8.8%、肾病5%、肝硬化2.5%、脑病1.6%。其他18%，6大核心疾病占79%；女性：恶性肿瘤74%、急性心梗1.6%、脑中风5.8%、肾病2.9%、肝硬化0.7%、脑病3%。其他12%，6大核心疾病占85%.重大疾病理赔风险分析（二）理赔年龄和疾病赔付情况12重大疾病理赔风险分析（三）按理赔赔付金额1.恶性肿瘤占68%（2007年占62%，2012年占69%）；2.40岁以下主要赔付：肾病、脑肿瘤、心瓣膜手术40岁以上主要赔付：恶性肿瘤、心肌梗塞、脑中风。重大疾病理赔风险分析（三）按理赔赔付金额13重大疾病理赔风险分析（四）理赔发生率和地区关系1东北地区（137%)高平均30%以上，西北地区高平均11%以上，华南和西南低于平均水平。2.城市，特别是大城市理赔发生率低于农村和小城市；3.收入高地区理赔发生率低于收入低地区。重大疾病理赔风险分析（四）理赔发生率和地区关系14重大疾病理赔风险分析（五）理赔风险与核保面临的挑战1核保无法对心梗、脑中风逆选择判断；2.恶性肿瘤、心肌梗塞和脑中风多在2年内发生赔案；3.核保自核金额不断放宽（重疾自核金额30-50万），简易核保理赔率最高；4.疾病在环境污染地区发生概率增加；5.随着科技发展，疾病检测项目先进与传统核保体检，逆选择增加。重大疾病理赔风险分析（五）理赔风险与核保面临的挑战15重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势16重大疾病发展趋势趋势一：轻型疾病热销相对传统保险，因重大疾病定义较为严格，重大疾病拒赔率和通融赔付较高。典型产品：国寿康宁终身（2012）、友邦7合1.目前存在问题：1.定义不统一，没有行业标准；2.轻症发生率经验值和研究分析无既往数据。建议：

1.设定为重疾产品提前给付的责任；2.合理定价。重大疾病发展趋势趋势一：轻型疾病热销17重大疾病发展趋势趋势二：核保放宽+延长等待期依据《保险法》16条规定 自合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。典型产品：人保寿附加康宁人生（2年等待期）

适用渠道：电话和网络销售、银保等待期延长为1-2年。

重大疾病发展趋势趋势二：核保放宽+延长等待期18重大疾病发展趋势趋势三：产品责任全面

一般主险：重疾给付型，重疾种类增加，最多达60多种类型增加，增加：一般住院津贴重疾住院津贴重疾护理津贴服务增加：一定健康管理重大疾病发展趋势趋势三：产品责任全面一般主险：类型增加，增加19同系统心梗、冠脉搭桥、心脏手术同起源心梗、脑中风、肾衰临床状态昏迷、植物人、瘫痪多重给付时，分类不统一重大疾病发展趋势多重疾病分类同系统心梗、冠脉搭桥、心脏手术同起源心梗、脑中风、肾衰临床状20重大疾病发展趋势趋势四：开始出现细分市场

市场细分方面：1.男性、女性特有重大疾病保险；2.癌症专属产品；3.特有渠道专属产品（体检中心、社保渠道）；4.优选体重疾产品。重大疾病发展趋势趋势四：开始出现细分市场21重大疾病发展趋势趋势五：开发终身服务重疾产品

创新点：1，重疾保险保障服务；2，与长期护理险混搭。目前形势：1.重疾终身保障需求较高；2.重大疾病平均费用超过4万元；3.重疾产品增加责任趋势。重大疾病发展趋势趋势五：开发终身服务重疾产品22重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势23重大疾病未来创新探讨（一）：驱动因素

产品更新技术进步市场竞争客户需求重大疾病未来创新探讨（一）：驱动因素产品更新技术进步市场竞争24重大疾病未来创新探讨（二）国际经验

1.南非，重疾比例赔付，按5%-100%比例；2.新加坡，按不同重疾赔付，最低25%，100%，最高200%，并增加癌症复发赔付；3.日本和韩国：终身重疾和住院津贴产品。放化疗保险。，重大疾病未来创新探讨（二）国际经验25重大疾病未来创新探讨（三）推荐创新产品形态保险责任创新：重疾住院津贴、放化疗、癌症手术、整形手术（意外、疾病引起）、临终关怀、移植手术。+身故赔付+健康管理重大疾病未来创新探讨（三）推荐创新产品形态保险责任创新：26重大疾病未来创新探讨（四）严重分级LEVEL1：轻症LEVEL2：普遍重病LEVEL3：少儿（如白血病）、男性、女性特有重疾；EVEL4：治疗费用、多倍给付、器官移植、整形手术二级诊断+导医导诊（网上医疗咨询、预约挂号、导医导诊、专家会诊等）重大疾病未来创新探讨（四）严重分级LEVEL1：轻症27重大疾病未来创新探讨（五）重大疾病发展与核保风险控制点风险控制点：保险条款：等待期、保额限定、生存期、除外责任；理赔要求：销售地区、销售渠道、培训和工具等；核保要求：告知范围、体检保额设定。重大疾病未来创新探讨（五）重大疾病发展与核保风险控制点风险控28重大疾病未来创新探讨（五）重大疾病发展与核保风险控制点风险控制点：保险条款：等待期、保额限定、生存期、除外责任；理赔要求：销售地区、销售渠道、培训和工具等；核保要求：告知范围、体检保额设定。重大疾病未来创新探讨（五）重大疾病发展与核保风险控制点风险控29谢谢—THANKYOU—谢谢—THANKYOU—30重大疾病风险分析和发展运营管理中心重大疾病风险分析和发展运营管理中心31重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势32数据来源：慕尼黑再保险公司、中国再保险公司样本数量：承保样单7500万理赔赔案85万份统计要求：恶性肿瘤、急性心梗、脑中风等单独统计发生率统计时间段：1993-2013年期间数据。数据来源：慕尼黑再保险公司、中国再保险公司33重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势34重大疾病经营风险分析（一）产品分析1.提前给付占80%；2.保险期间20年及以上占85%；3.交费期间10-20年占80%；4.26-50岁为主要投保人群；5.约65%以上重疾产品等待期超过180天；6、件均保额3-4万元，10万及以上保额占25%；7.标准体承保占93%以上（寿险为99%）。重大疾病经营风险分析（一）产品分析35重大疾病经营风险分析（二）赔案分析1.终身险占85%；2.交费期为10年期以上占98%；3.被保险人年龄30-60岁赔案超过85%；；4.平均理赔赔付金额略低于平均保额，通融赔付占5%；5.标准体理赔占94%6、6中以上必保疾病占总赔案93%以上。重大疾病经营风险分析（二）赔案分析36重大疾病经营风险分析（三）重疾发生率分析1.保险期间20年及以上发生率高于20年期以下；2.交费期越长，发生率越高；3.投保年龄越大，理赔发生率越高；4.随着保额提高，发生率呈波浪趋势（2-5万和20万以上高于其他保额）5.保额发生率高于件数发生率；6.癌症、脑中风、急性心梗有恶化趋势。重大疾病经营风险分析（三）重疾发生率分析37重大疾病经营风险分析（四）逆选择风险分析1.保单年度上升，发生率呈现下降，首两年占总50%；2.逆选择与销售人群有关；3.医务核保作用在销售中作用在降低；4.等待期设置有缩短趋势；5.产品条款需严谨。重大疾病经营风险分析（四）逆选择风险分析38重大疾病经营风险分析（五）风险保额VS费率风险分析1.随着体检额提高，逆选择可能获利额度提高；2.提高高保费导致健康人群退出，风险恶化；3.少数疾病、特定地区、特定职业人群出险高于平均。重大疾病经营风险分析（五）风险保额VS费率风险分析39重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势40重大疾病理赔风险分析（一）理赔经过年度发生率第一年度占25%；第二年度占27%；第三年度占18%；第四年度占13%；第五年及以上占17%。首两年发生率占50%以上。重大疾病理赔风险分析（一）理赔经过年度发生率41重大疾病理赔风险分析（二）理赔年龄和疾病赔付情况按年龄段：恶性肿瘤，60%发生50岁以上；

心肌梗塞30%发生30-45岁之间；脑中风30%发生在50-60岁。按性别：男性：恶性肿瘤55%、急性心梗10.1%、脑中风8.8%、肾病5%、肝硬化2.5%、脑病1.6%。其他18%，6大核心疾病占79%；女性：恶性肿瘤74%、急性心梗1.6%、脑中风5.8%、肾病2.9%、肝硬化0.7%、脑病3%。其他12%，6大核心疾病占85%.重大疾病理赔风险分析（二）理赔年龄和疾病赔付情况42重大疾病理赔风险分析（三）按理赔赔付金额1.恶性肿瘤占68%（2007年占62%，2012年占69%）；2.40岁以下主要赔付：肾病、脑肿瘤、心瓣膜手术40岁以上主要赔付：恶性肿瘤、心肌梗塞、脑中风。重大疾病理赔风险分析（三）按理赔赔付金额43重大疾病理赔风险分析（四）理赔发生率和地区关系1东北地区（137%)高平均30%以上，西北地区高平均11%以上，华南和西南低于平均水平。2.城市，特别是大城市理赔发生率低于农村和小城市；3.收入高地区理赔发生率低于收入低地区。重大疾病理赔风险分析（四）理赔发生率和地区关系44重大疾病理赔风险分析（五）理赔风险与核保面临的挑战1核保无法对心梗、脑中风逆选择判断；2.恶性肿瘤、心肌梗塞和脑中风多在2年内发生赔案；3.核保自核金额不断放宽（重疾自核金额30-50万），简易核保理赔率最高；4.疾病在环境污染地区发生概率增加；5.随着科技发展，疾病检测项目先进与传统核保体检，逆选择增加。重大疾病理赔风险分析（五）理赔风险与核保面临的挑战45重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势46重大疾病发展趋势趋势一：轻型疾病热销相对传统保险，因重大疾病定义较为严格，重大疾病拒赔率和通融赔付较高。典型产品：国寿康宁终身（2012）、友邦7合1.目前存在问题：1.定义不统一，没有行业标准；2.轻症发生率经验值和研究分析无既往数据。建议：

1.设定为重疾产品提前给付的责任；2.合理定价。重大疾病发展趋势趋势一：轻型疾病热销47重大疾病发展趋势趋势二：核保放宽+延长等待期依据《保险法》16条规定 自合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。典型产品：人保寿附加康宁人生（2年等待期）

适用渠道：电话和网络销售、银保等待期延长为1-2年。

重大疾病发展趋势趋势二：核保放宽+延长等待期48重大疾病发展趋势趋势三：产品责任全面

一般主险：重疾给付型，重疾种类增加，最多达60多种类型增加，增加：一般住院津贴重疾住院津贴重疾护理津贴服务增加：一定健康管理重大疾病发展趋势趋势三：产品责任全面一般主险：类型增加，增加49同系统心梗、冠脉搭桥、心脏手术同起源心梗、脑中风、肾衰临床状态昏迷、植物人、瘫痪多重给付时，分类不统一重大疾病发展趋势多重疾病分类同系统心梗、冠脉搭桥、心脏手术同起源心梗、脑中风、肾衰临床状50重大疾病发展趋势趋势四：开始出现细分市场

市场细分方面：1.男性、女性特有重大疾病保险；2.癌症专属产品；3.特有渠道专属产品（体检中心、社保渠道）；4.优选体重疾产品。重大疾病发展趋势趋势四：开始出现细分市场51重大疾病发展趋势趋势五：开发终身服务重疾产品

创新点：1，重疾保险保障服务；2，与长期护理险混搭。目前形势：1.重疾终身保障需求较高；2.重大疾病平均费用超过4万元；3.重疾产品增加责任趋势。重大疾病发展趋势趋势五：开发终身服务重疾产品52重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势3重大疾病未来创新探讨4重大疾病经营风险分析1重大疾病理赔风险分析2重大疾病发展趋势53重大疾病未来创新探讨（一