海澜之家介壳上市-并购一组课件

海澜之家借壳上市主要内容主要内容1.本次交易的背景2.反向收购流程3.关联交易与对赌协议ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第一部分本次交易的背景QUESTIONSMEMBERS江苏省新桥镇江苏省新桥镇江苏省新桥镇凯诺科技向海澜之家全体股东以3.38元/股的价格发行3,846,153,846股股份购买海澜之家100%股权三精纺将其持有凯诺科技23.29%股权，即150,578,388股股份，以50,895.50万元的价格协议转让给海澜集团.海澜之家将成为凯诺科技的全资子公司，海澜集团将成为凯诺科技控股股东，周建平先生将成为凯诺科技实际控制人.发行股份转让股份结果交易基本情况고객사의제품설계및개발의문제점을해결기본적이고필수적인소재특성및가공기술을교육高档精纺呢绒高档西服衬衫职业服装凯诺科技的业务状况1997年1月奥德臣设立IPO更名凯诺科技实际控制人变更2007年12月三精纺：23.29%股权新桥政府2000年12月上交所德臣股份

2001年3月凯诺科技简要历史海澜之家的主营业务海澜之家股东构成及产权控制关系凯诺科技和海澜集团等七方签署了《盈利预测补偿协议》。三精纺与海澜集团，签署了《股份转让协议》。三精纺拟将其持有的凯诺科技150,578,388股股份协议转让给海澜集团凯诺科技与海澜集团等七方，签署了《发行股份购买资产协议》。本次交易的主要协议ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第二部分反向收购流程QUESTIONSMEMBERS1.1并购前凯诺科技股权结构图ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.2并购前海澜之家股权结构图ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.3并购前海澜集团、荣基国际股权结构图ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS2.1凯诺科技发行股票购买海澜之家ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS2.2三精纺股份转让海澜集团ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS三精纺海澜集团23.29%3.并购完成后凯诺科技股权结构ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS海澜集团海澜之家凯诺科技ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第三部分关联交易与对赌协议QUESTIONSMEMBERSABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS关联人公司内部人：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司内部人有“关联关系”的人：是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS海澜之家IPO未被批准的原因关联交易导致的独立性欠缺控股股东业务或资金往来ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS本次交易构成关联交易凯诺科技与潜在控股股东之间的交易构成关联交易关联人回避表决ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS对赌协议ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS对赌协议的意义ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS对赌协议ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS本次交易中的对赌协议指