某汽车通用五菱微货市场调查报告内部资料保密

上汽通用五菱微货市场调研项目定性分析报告集团公司战略管理部2016.04内部资料-请勿外传项目背景及研究方法用户的购买行为特征用户的使用行为特征用户对于现有车辆的满意度评价用户对于微货品牌形象的认知&评价微货未来产品需求探测目录项目背景-2015年微货市场运行情况图：微货市场历年市场运行情况图：微货市场月度运行情况说明：数据来源于中汽协统计数据。

2015年汽油微货市场累计销售42.61万台，同比增长9.2%，对国内汽车市场的贡献度比上一年提高了0.1个百分点。继2011年市场大幅下滑后，2015年汽油微货市场止跌为增，但与2010年的历史最高水平仍有8万台的差距；

2015年汽油微货市场月度走势基本符合商用车市场的季节性特征，3月份达到全年最高点，之后逐渐下降，11-12月出现翘尾，但9-10月没有表现出“金九银十”的态势。项目背景-微货市场影响因素及趋势分析1、宏观经济：国内生产总值保持稳定增长；新农村建设，促进了城镇化的进程；个体经济发展迅速，尤其是农村个体经济；道路交通条件改善，尤其是农村道路的改善；中国二元经济结构导致了微货适合在农村发展总的来看，城镇化和新农村建设将是推动微型车需求增长的主要因素。政策法规对微货市场增长有利因素大于不利因素。微货市场微货市场未来10年仍将保持稳定增长，国IV阶段增幅将有所提高；微货将对低档轻卡市场形成分化，微货产品将向提高承载能力方向发展。2、政策法规：排放升级将促进汽油动力产品的增长。燃油税政策的实施带动了微型车的发展；不断攀升的燃油价格促进小排量、低油耗产品的市场需求增长；各区域“限小”政策解除有利于微型车的发展；汽车消费税率调整第一阶段：定性研究

定量研究

第二阶段：定性研究

定量研究项目目标

SGMW在2015年超越小康，成为微货行业第一；本次调研通过监测微货行业发展变化，内部竞争态势变化、区域差异变化、用户需求变化、产品发展趋势变化、品牌价值变化等方面情况，掌握微货市场的发展方向，为五菱微货产品改进提升、产能规划、品牌推广策略等提供支持；帮助SGMW推出更受用户欢迎的产品，把握微货行业未来的发展趋势，巩固五菱微货市场第一的位置。上汽通用五菱微货调研项目目标第一阶段定性研究目标项目分解

以定性研究的方法对微货及边缘车型用户展开分析，为后续研究提供方向性支持：全面分析微货用户的特征，包括用户的人口学特征、购买行为特征、使用行为特征、对于微货产品的需求变化趋势等；分析各个品牌微货用户对于产品的认知、产品满意度评价和产品改进建议；并分析其对于品牌形象的认知、品牌忠诚度、品牌价值认知等。合格受访者界定研究方法及研究对象汽油微货五菱荣光小卡单排五菱荣光小卡双排五菱之光小卡单排长安星卡4500双排长安星卡/加长单排长安星卡/加长双排长安老款基型货车单排长安星豹跨越双排长安星豹跨越单排哈飞民意双排佳宝T51单排东风小康K02双排佳宝T57单排东风小康V22双排哈飞中意单排广汽吉奥星旺双排哈飞民意单排昌河福卡双排东风小康K01单排开瑞优劲双排东风小康V21单排广汽吉奥星旺单排轻型货车驭菱V5单排驭菱V5双排长安星豹单排长安星豹双排农用车黑豹单排黑豹双排皮卡长城金迪尔两驱汽油福田萨普T两驱汽油中兴旗舰两驱汽油

参与现有车辆的主要购买决策过程车辆的主要使用者驾龄不低于1年，具体被访型号微货的驾龄不低于3个月受访者购买的为新车，而非二手车购车日期2015年1月1日~2015年12月31日（上半年和下半年样本平均分配）私人购车年龄25－50岁最近12个月没有接受过类似的市场调查被访者及家人亲戚不能从事等相关行业用户身份证、车辆行驶证须统一姓名2015拥有车型：研究方法用户小组座谈会（补充深度访谈）项目背景及研究方法用户的购买行为特征用户的使用行为特征用户对于现有车辆的满意度评价用户对于微货品牌形象的认知&评价微货未来产品需求探测目录车辆拥有情况换购需求新增需求增购需求过去现在微客汽油微货轻型货车汽油微货替换微客用途未发生改变，均承担载货功能，替代原因：微客载货量较小重复购买汽油微货单排换购单排；双排换购双排；或者双排换购单排汽油微货替换轻型货车替代原因：轻型货车提速慢；尾气排放达不到环保要求，拿不到绿标微货用户以新增用户和换购用户为主，而换购用户主要为重复购买汽油微货产品。汽油微货与其他轻型货车共用，汽油微货主要承担城市内短途物流车辆购买动机微货用户的购车动机主要集中在业务需要，其次是原有车辆的情况，购车原因受政策、经济环境因素影响较小。由于学历低、工作难找，用户买车跑出租以自谋生路出于方便适用的目的，买车载人载货业务需要原有车辆的情况工作不好找，自谋职业。因为都是初中、小学文凭，文化程度比较低，拉货做出租的同行学历普遍都不高；—昆明项克明以前是在酒店上班，上班觉得工资相差太远了，就出来了。我哥是做这份工作，看比我们打工还好就出来做了,感觉比打工还好就出来了；—中山莫先生拉货也可以，自己家出去也方便，既能挣钱又能家用两用，其实双排就是这点好处，有时候带着孩子出去玩，也不耽误事，面包车不中只能出去转，出去拉点货不中；—洛阳任国谋原有车辆实用性不再符合需要，更换新车原有车辆报废，选择现有车辆原来的面包车不能拉货嘛，城里面还可以，到外面就不行了，又可以坐人，又可以拉货，拉着又放心，就是这样的；—昆明杨高甫模具太重了，太长了,因为这个车长，我们载模具的话，这个支架放不下，行李翘起来。因为蛮长的能放的下东西；我以前用的是五菱的。五菱的车前面装模具的效果不是很好；—台州董婉君以前的车辆报废，现车比较适用；—台州徐官增车辆购买时间计划用户车辆购买准备时间从数小时到两年不等，但在购车时间节点选择方面普遍具有随机性。随机性购买，考虑了就一两个小时，打算就买五菱车嘛，结果下去之后五菱荣光还没有出来，结果我就把这个买了，不然那个集装箱出来的话就把那个买上了；—西宁马奋博我的很短，我想买就买，连买到上牌一个月,没有计划，就是看一下随意就买，再一个这个便宜一点，买五菱的贵一点，我们资金没有那么多，就搞一个便宜的试试，就这样，没有什么犹豫也没有什么考虑；这个车便宜。当时没买之前打听这个车便宜，五菱的贵一点，只能是奔小康。；—中山叶先生我的是朋友介绍的，本身对这辆车也不了解，用了这车感觉还可以。当然我时间比较短，两天就差不多了；—台州高建修时间长了，酝酿了快一年;—洛阳张建超

载货：货箱长度、载重量需求相对低载人：有后排载人需求经济状况：资金相对宽裕，预算相对多

载货：货箱长度、载重量需求相对高载人：无后排载人需求经济状况：资金相对紧张，预算相对少车型购买决决策情况微货用户在在购车时重重点对比了了单排微货货和双排微微货车型，，而对其他他相关车型型的考虑较较少。单排微货双排微货皮卡农用车轻型货车微客汽油微货相关车型车辆因素：：车速低、、噪音大、、产品技术术落后、质质量差使用环境：：城市道路路限行功能用途：：无农用用用途需求不会考虑农农用车,噪音太大,不让进城—昆明，张汝汝荣农用车的生生产规模不不大，小问问题很多—昆明，项克克明农用车不考考虑，不耕耕田就没考考虑—中山，邓先先生双排可以坐坐多一点人人啊，因为为我们需要要有人搬货货，需要载载多点人—中山，陈茂茂双排客货两两用比较方方便点，但但是车箱小小、价位高高—洛阳，王建建生现在拉货车车上要跟人人呢，又不不可能司机机去抬，我我们买双排排主要一个个是实惠，，拉人坐的的多，货基基本上就是是那些货—西宁，祁光光生面包车载客客不合法，，要有营运运证的，这这个营运证证不允许办办—昆明，尚绍绍成买面包车政政策方面，，在市里不不让载货，，出租载人人不行—中山，谈先先生皮卡车一个个是进不了了城，第二二个载货量量小，第三三车是好车车，但是价价格贵—昆明，项克克明皮卡不实用用，货厢小小，价钱高高，耗油量量大一点—西宁，蔡仕仕将车辆因素：：载货量小小、油耗高高、车价高高使用环境：：城市道路路限行功能用途：：无强越野野性需求车辆因素：：车价高使用环境：：限制出租租载人、限限制载货功能用途：：无多载人人需求车辆因素：：车价高、、不喜柴油油动力使用环境：：城市道路路限行功能用途：：无高载重重需求轻卡在郊区区用可以，，城区用不不了，二环环高峰时段段不能进—昆明，王朝朝相不会考虑轻轻卡车型，，微货适用用，我们没没有那么多多的货—洛阳，罗建建敏当时是考虑虑拉货没有有想拉人就就考虑单排排—中山，叶先先生我也是拉一一些家私、、钢材之类类的，钢材材的话双排排太短，拉拉家具床什什么的放不不下去—昆明，王际际程也考虑过双双排车，但但是经济条条件不充裕裕，单排车车便宜一些些—中山，莫先先生动力购买决决策情况汽油动力柴油动力微货用户受受柴油车辆辆因素和使使用环境影影响更偏爱爱汽油，轻轻型货车和和农用车用用户由于对对动力、承承载能力有有更高的要要求，倾向向于购买柴柴油。柴油动力好，经济实惠，我们做运营的嘛，主要还是考虑到动力，拉货的情况下—中山，徐棣明第一个动力好，第二个经济，我们做运营的嘛，主要还是考虑到动力，拉货的情况下，第二个就是经济因素—昆明，项克明没有考虑汽油。柴油使用成本较低—台州，潘江平柴油车太笨了，跑不快—中山，邓先生柴油车噪音特别大，跑长途就可以看出来，噪音大了人受不了—昆明，黎代银柴油不好弄，市区里面比较少，柴油车虽说它的那个动力大一些，冬天太麻烦，那个柴油就冻了，冻了你就趴窝了—西宁，刘彦林柴油市区不让走—洛阳，罗建敏柴油噪音大，没买车之前，柴油有一段时间很紧张，加油柴油不好加，汽油虽然贵一点但是到哪里都可以加；柴油车怕拿不到绿标，暂时没有考虑—中山，叶先生不选择柴油动力的原因车辆因素：提速慢；噪音大；北方城市冷，冬天难启动使用环境：城市道路限行；担心柴油油荒；产品达不到环保要求，验车难以通过不选择汽油动力的原因车辆因素：动力、承载能力不足；油耗高；品牌购买决决策情况产品质量好好，货箱铁铁皮结实发动机动力力好，提速速快做工精细，，漆面等品品质高外观造型好好保值率高五菱相对长安星星豹等，货货厢偏小销售及售后后服务有待待提升产品价格、、维修费用用等相对高高还是五菱的的牌子好，，发动机好好嘛，五菱菱的做工更更好一些，，品质更好好一些，五五菱的设计计好—西宁，祁光光生五菱的质量量很好，我我开了两年年，他喷的的那些漆比比他们那些些三四年的的还要新—中山，郑化化锋五菱贵，价价钱比这牌牌子（长安安星卡）贵贵了五六千千了—洛阳，李俊俊峰五菱车质量量是不错，，但是他没没有那么大大个子，我我需要长安安星豹的个个子—洛阳，韩建建民五菱还是比比较可以的的，就是维维修费用相相对来说要要稍微高一一点—昆明，尚绍绍成长安

性价比高于五菱品质、做工好于哈飞等品牌承载能力较好长安星豹拥有长货箱企业实力强，老品牌

发动机动力不如五菱，起步速度相对慢产品质量不如五菱哈飞

性价比高于五菱企业实力强，老品牌外观造型好

承载能力不足，后桥软产品品质、做工有待提升东风小康

性价比高于五菱外观造型好微货知名品牌

产品小毛病多承载能力不足，后桥软一汽佳宝

性价比高于五菱企业实力强，老品牌外观造型好产品品质、做工有待提升市场保有量小五菱产品的的主要优势势是质量、、发动机、、品质做工工等优于其其他品牌，，劣势主要要体现为价价格相对较较高，对经经济不宽裕裕的用户竞竞争力不强强。购车关注因因素-主要关注因因素表：用户购购车的主要要关注因素素（车辆本本身因素））从车辆本身身因素来看看，单排微微货用户主主要关注货货箱、外观观造型和动动力性，双双排微货用用户主要关关注动力性性、油耗和和安全性；；从车车辆辆以以外外因因素素来来看看，，单单排排微微货货用用户户主主要要关关注注品品牌牌、、口口碑碑和和销销售售价价格格，，双双排排微微货货用用户户主主要要关关注注销销售售价价格格、、口口碑碑和和维维修修保保养养费费用用。。

单排微货双排微货N=51N=53车辆本身因素货箱2611外观造型2519动力性2437安全性2330油耗2131承载能力2128舒适性1310操纵平顺性213内饰材质及做工16车辆本身因素车辆以外因素表：：用用户户购购车车的的主主要要关关注注因因素素（（车车辆辆以以外外因因素素））

单排微货双排微货N=51N=53车辆以外因素品牌2620口碑2430销售价格2335维修保养费用1727售后服务1523故障率1316市场保有量119保值率97是否新上市车型86销售服务73广告宣传210说明明：：数数据据来来源源于于定定性性座座谈谈会会中中用用户户填填答答的的《购车车关关注注因因素素表表格格》，表表中中数数据据为为样样本本数数。。购车车关关注注因因素素-整体体货箱用户主要关注货箱的长度和宽度，对货箱高度和货台高度关注度不高货箱长：单排，2.4m左右、2.6m-2.7m；双排，2.2m左右、2.4m-2.5m货箱宽：1.5m-1.6m

货箱高：平板车维持现状或酌情加到0.5m，厢式车，满足地下车库的要求，整车高度不超过2.0m，或设计为可升降货箱

货台高：控制在0.8m以内质量新增用户购车时对质量优劣的判别：群众口碑好、市场保有量大、通过车辆维修人员了解故障率等增购用户和换购用户衡量质量的标准：根据自己的用车经验判断，第一、首次故障和间隔故障里程长，保修期无大修；第二、车辆结实、耐用，铁皮无锈斑或锈斑少动力性部分用户表示会通过试驾朋友的车或去销售网点试驾亲自体验车辆的动力发动机功率大小需与油耗高低相平衡，在满足日常载重需要的前提下（2.0吨左右），实现高功率和低油耗发动机噪音不宜大针对高架桥和山路较多的城市，用户对爬坡能力有一定的要求承载能力部分用户表示会比较钢板弹簧的厚度、片数，铁皮的厚度和胎压等钢板弹簧的片数需与材质及厚度相结合，5-6片较为理想标定吨位大小需与当地收费标准相结合，控制在最低范围以内（中山为0.8吨，昆明、西宁为1.0吨）大多数用户有超载需求，单排微货最大载重超过2.0吨，双排微货载重在2.0吨左右外观造型仍有部分用户倾向于购买平头车，但无论是平头或是短头，均需视野开阔，满足用户对安全性的要求驾乘空间宽敞，满足用户在车上短暂休息的需要经济性购车预算：单排微货，2.5-3.5万元；双排微货，3.0-4.0万元油耗：根据现有油价水平，费用控制在0.7元/公里，以0.5-0.6元/公里为宜维修保养费用：以1000元/年左右为宜配置基本配置：暖风、收音机适当增加的配置：冷暖空调、液压助力转向、电子导航和前保险杠；惊喜配置：电动门窗、安全气囊、前盘后鼓；安全性安全性方面，用户最关注的是刹车，部分用户表示会通过试驾亲自体验刹车效果此外，需保障车辆和货物的安全，提防盗窃维修服务维修费用：服务费和配件价格不宜过高人员技能和维修效率高维修服务网点密集，方便就近人员态度：新车三个月电话回访，临近保养期电话提醒延长售后三包期，并兑现维修服务诺言购车车关关注注因因素素-承载载能能力力承载能力单排标准载重：主要考虑收费标准，标准载重需小于1吨，部分地区需小于0.8吨实际载重：载货重量普遍在1.5吨左右最大载重：2吨弹簧：5片弹簧能满足一般需要，载货重量在1吨以上，弹簧数量以6片为佳双排标准载重：1吨以上会受到限行的限制，同时从收费标准方面考虑也需要小于1吨；超过0.8吨收费标准也会提高；标重在0.6吨有年票费用低的情况实际载重：1~1.5吨最大载重：2吨弹簧：5~6片标额定载质量超过一吨就不让进城；实际拉一吨八，六片板簧，够用；轮胎一般是13，这种是14，这再宽一点15，像185高装货卸货不方便—洛阳，马高伟吨位差不多，这个车也就是六七百斤，一吨以下都是一样，一吨以上又是一个收费标准，一吨是一个槛，我要求一吨以下，一吨以下的车，符合它收费的标准—昆明，刘家华最主要是吨位的问题。像现在的0.6，如果达到800公斤就相当于1000多元，达到820公斤多20公斤车也差不多大，就多1000多块钱，这个费用上面承受不起。如果把吨位不要打的太小，太小了也不行。希望吨位打小一点，一般打到800公斤以下。如果是750以上到800中间。另外，这个一般都可以拉到1吨标准—中山，谈先生标重单位基本上是0.65吨，他要是超过0.8的话那个路桥费又要交的了—中山，黎文勇标重最好0.6吨以下，年票会比较省钱—中山覃松余对我来说最起码要一吨多，就是看轮胎大小，看底盘重不重，大梁行不行，再看看车子有多重，轴有多长；底盘底一点，轴距长一点，刹车系统好一点，肯定走起来操控性、稳定性就好一点；我买车的时候会比较钢板弹簧厚度，希望钢板厚一点的，有的钢板是很薄的，有些钢板是四、五片，有些钢板有六、七片，可以看的；就看钢板厚不厚了，如果厚的话，六片就合适，厚一点，如果是钢板薄了，八片比较合适，这个不一定了—昆明尚绍成三千五百斤到四千斤双排车最合适的—洛阳董鹏购车车关关注注因因素素-货箱箱尺尺寸寸货箱尺寸单排长：2.4~3米。货箱长普遍需求在2.5米至2.7米之间，有用户对市场上出现3米长的货箱感兴趣宽：1.4~1.6米高：货箱高度普遍没有特别的要求双排长：2~2.5米。宽：1.5~1.6米高：整车高度不超过2米货箱长两米六左右，宽一米五左右，高没有多大的要求，货箱离地的高度没有要求，货箱一定要结实，看铁皮的厚度—昆明，朱磊货箱长有2.5米就差不多了，高低不是很重要，货箱离地的高度没有考虑，上货的时候也不考虑方不方便，无所谓—中山区先生货箱如果有大一点宽一点也好，现在市场满足我们有3米，宽度1.5-1.6米是最好的，货箱货台以这个高度至少在80以内，不要太高。如果太高要几个人，如果货台只有80，我就不用那么大力可以轻一点—中山谈先生我的货箱稍微长一点，差不多这么大就可以了，两米七的货箱，一米四宽觉得可以；高差不多可以；我买的是厢式车，厢高一米一这样子，对货材这个位置和地的高度没有要求—昆明刘家华我觉得宽度1.6米，长度像驭羚一样达到2.5米最好—洛阳，张建超货箱长度需要2.2米，宽度则一般规格即可—台州徐官增货厢因为是2米嘛，当时其他的车型也看了，像东风、五菱，五菱因为新款没有出来，我看的是老款的，老款的外观和新款的长安比，当然新款的长安要比旧款的五菱要好看多了，当时这个货厢也是加长的，所有的车型都是加长的，2米，所以说现在2米有点不够，宽度基本上可以，因为我们拉的这个板子是1米2、2米4，宽度基本上够了，厢高有点低现在有34，加到50或者60更好一些—西宁郭齐东长度最好2.5米，宽度达到1.5米—洛阳尚国强同一类类中药车厢最大的—中山罗世海购车车关关注注因因素素-动力力性性动力力性性受受地地区区条条件件的的影影响响比比较较明明显显，，西西宁宁、、昆昆明明的的用用户户对对车车辆辆动动力力性性要要求求较较高高，，而而中中山山、、台台州州、、洛洛阳阳和和金金华华的的用用户户更更关关注注发发动动机机的的质质量量动力性西宁、昆明关注发动机动力性。

高原地区山地较多，对车辆的动力性要求较高中山、台州、金华、洛阳关注发动机质量。

发动机动力能满足需要，主要考虑发动质量、品牌（结实、耐用）云南高原，会上高坡的，坡陡；动力不好万一一个打转，上不去了怎么办？这个非常关键；衡量动力好不好就是看马力、千瓦，看了指标以后再试—昆明黄志云动力性就是马力大点，油耗低点，希望百公里6个、7个就可以了—西宁刘彦林动力性现在车基本上都不错—中山徐棣明动力方面没有怎么考虑—台州褚先威发动机品牌好，耐用性好—金华吴炳华发动机质量好—金华陈兴君政策策法法规规对对车车辆辆购购买买决决策策的的影影响响政策策法法规规影影响响用用户户车车辆辆购购买买决决策策主主要要体体现现在在限限行行和和费费用用差差异异两两个个方方面面。。限行行的的影影响响包包括括柴柴油油限限行行、、吨吨位位限限行行、、区区域域限限行行、、时时间间限限行行和和环环保保限限行行一类类车车、、二二类类车车高高速速收收费费标标准准差差异异限行行费用用差异异中山山市市有有一一类类车车和和二二类类车车的的限限制制，，高高速速收收费费标标准准不不一一样样；；—中山山朱朱明明航航以前前长长安安卖卖得得多多就就是是一一类类车车，，比比如如说说你你说说质质量量，，五五菱菱都都是是好好一一点点，，但但是是因因为为收收费费站站的的问问题题，，五五菱菱的的车车在在一一段段时时间间就就不不是是很很好好；；—中山山徐徐棣棣明明农用用车车在在城城区区限限时时（（早早上上7到9店，，下下午午5点到到7点）），，二二类类车车路路全全费费高高约约20%到30%；—中山山罗罗世世海海市里里面面柴柴油油车车都都不不让让进进，，每每个个月月都都办办通通行行证证太太麻麻烦烦的的；；—中山山朱朱明明航航1吨以以下下的的车车可可以以在在市市区区里里行行驶驶，，1吨以以上上就就限限行行了了；；—西宁宁张张生生慧慧高峰峰一一环环以以内内不不让让走走；；—昆明明王王际际成成市内内限限行行早早上上7点到到9点，，晚晚上上是是5点至至7点，，你你达达到到环环保保标标准准就就走走；；—中山山叶叶先先生生油价价对对车车辆辆购购买买决决策策的的影影响响有影响：收入的增加不能完全消化油价的上涨肯定是有影响的。油耗低一点就买了，买车时会有意识地选择这种小排量的车；买的时候会考虑，但是营运的的话钱就会赚回来；—台州李宏伟影响很大，本来可以装赚块钱但是你赚了5毛钱，如果在涨的话我可能就不做了，运费很难涨，要有一个过程，油也有油升价的过程；—中山叶先生无影响：收入的增加会消化油价的上涨；需要用车、油价上涨也得用考虑油价这个因素，影响不大，该买还是得买，再高还是得买；为了生活嘛，我买车过来顺手就可以做生意了，虽然油价高一点，那水涨船高就可以了；油价的影响也不太大了；—昆明尚绍成油费涨了我在看，拉货也涨了也无所谓。你涨到10元，我拉也涨10元是一样的，涨肯定是每个人都涨，不涨划不来，原来30块钱现在起步价40元；—中山黄先生会考虑油价这个因素，影响不大，该买还是得买，再高还是得买；为了生活嘛，我买车过来顺手就可以做生意了，虽然油价高一点，那水涨船高就可以了；油价的影响也不太大了；—洛阳尚绍成没有多大的影响，工作需要车，必须要开车；—中山罗伟绝大大多多数数用用户户表表示示油油价价对对自自己己是是否否购购买买车车辆辆的的决决策策影影响响不不大大；；在保保证证车车辆辆动动力力性性和和承承载载能能力力的的前前提提下下，，部部分分用用户户会会有有意意识识的的购购买买低低油油耗耗、、小小排排量量车车辆辆。。微货货用用户户购购车车时时主主要要信信息息来来源源为为有有经经验验的的朋朋友友介介绍绍，，且且为为最最信信赖赖的的信信息息渠渠道道；；去去汽汽车车卖卖场场了了解解信信息息、、凭凭借借自自己己用用车车经经验验购购车车的的用用户户相相对对较较少少。。信息息来来源源&最信信任任的的信信息息渠渠道道有经验的朋友介绍就是是朋朋友友互互相相介介绍绍，，觉觉得得朋朋友友介介绍绍这这个个来来源源是是最最可可靠靠；；—昆明，钱文华华通过朋友，因因为我朋友跑跑车的很多，，我会去问问问这个车的性性能怎么样，，很相信朋友友介绍的信息息—西宁，蔡仕将将其它信息渠道来源发的海报简介介，从网上查查一些信息，，平时在网上上没事看看，，看看网友对对车的评价；；—洛阳，黄健在网上对比了了一下之后到到销售公司去去看看，因为为市场的信息息和网上跟现现实有点差距距；—洛阳，范宏奇奇凭借自己用车的经验基本上都是从从街上看，因因为这个车能能在街上跑说说明它可以走走，跑的车多多，看好就买买了；—西宁，解邦跃跃我这边看市场场上看那种车车比较多，也也问了司机质质量怎么样，，市场上看到到的特别多，，我就买；—洛阳，梁转子子去汽车卖场了解信息我是进店看的的，听店员推推荐的，不信信也得信，因因为我没开过过车嘛；—昆明，石磊我当时到卖场场转去了，转转了两天，自自己看好外观观和里面的做做工，看好就就买了；—西宁，解邦跃跃用户购车最信信任的信息渠渠道

报纸广播电视媒体接触习惯惯受工作性质的的影响，微货货用户日常生生活中主要接接触的媒体以以电视、广播播和报纸为主主；电视和广播的的受众广泛，，报纸的受众众以货运出租租用户为主。。收看的电视类类别：以央视视新闻类和体体育类、地方方台娱乐类和和生活类为主主主要接触时间间：19:00——22:00收看的广播类类别：以路况况类、娱乐类类为主；主要接触时间间：开车的时时候阅读报纸类别别：以时事新新闻、社会新新闻和体育类类为主；用户特征：货货运出租类用用户为主我看报纸看比比较多，因为为没事的等活活时候在车上上看，看《百姓日报》、《生活》；—昆明，项克明明广播平时大家家开车都会听听，交通台我我们听的比较较多一点；昆昆明，刘家华华白天不看电视视，没有时间间看，只有晚晚上才看，主主要看电视剧剧、新闻；—昆明，黎代银银我一般都是七七点多钟看电电视，六点多多才收工，在在中山肯定是是看中山的地地方台；—中山，谭松余余看电视时间晚晚上七八点钟钟，看中央台台，看一些新新闻；—昆明，王际程程开车的时候听听广播，交通通台听的多，，MF9.18；—昆明，李红军军等活的时候就就到卖报纸那那拿一份报纸纸看，有时间间就去；—西宁，刘彦林林报纸在车上都都看，广播也也听，最主要要接触的是报报纸和广播，，报纸我们天天天看；—西宁，张生慧慧一般我们天天天都听广播啦啦，我们要了了解这路况一一般都要听的的啊，还听音音乐；—中山，何衍银银项目背景及研研究方法用户的购买行行为特征用户的使用行行为特征用户对于现有有车辆的满意意度评价用户对于微货货品牌形象的的认知&评价微货未来产品品需求探测目录车辆使用用途途农村城市城郊载人兼用载货皮卡双排微货单排微货农用车轻型货车皮卡农用车轻型货车汽油微货货运出租经营店铺等进货送货贩卖蔬菜、水果等自用企业自备、物流用车货运出租经营店铺等进货送货贩卖蔬菜、水果等自用企业自备、物流用车贩卖蔬菜、水果等自用农活等自备用车家中买菜、购物用车经营店铺等进货送货市政等政府用车油田、电力等单位用车驾校教练车单排微货双排微货载人情况：载人数，1-2人乘坐对象，雇雇主/伙计/家人/员工等载货情况：一般载重，1吨左右；最大大载重，近2吨货物种类，出出租货物或自自备货物，轻轻货多于重货货半数有超载需需求载人情况：载人数，2-4人乘坐对象，雇雇主/伙计/家人/员工等载货情况：一般载重，0.8吨左右；最大大载重，1.5吨左右货物种类，出出租货物或自自备货物，轻轻货多于重货货半数有超载需需求车辆使用工况况货运出租经营店铺等进进送货贩卖蔬菜、水水果等自用企业自备、物物流用车活动区域：主主要为城市和和城郊道路条件：城城市内一般公公路为主行驶速度：一一般车速40-50km/h，空载最高车车速90-100km/h，满载最高车车速70-80km/h长短途：以短短途为主使用频率：几几乎每天都使使用，100公里/天左右活动场所：从从集散地、批批发市场等到到雇主指定地地点，有部分分固定货源活动区域：主主要为城市和和城郊道路条件：城城市内一般公公路为主行驶速度：一一般车速40-50km/h，空载最高车车速90-100km/h，满载最高车车速70-80km/h长短途：以短短途为主使用频率：几几乎每天都使使用，但运输输距离短，车车辆可作为蔬蔬菜、水果摊摊位使用活动场所所：从家家到蔬菜菜、水果果批发、、零售市市场活动区域域：以城城郊为主主道路条件件：主要要为城郊郊之间和和郊区行驶速度度：一般般车速40-50km/h，空载最最高车速速90-100km/h，满载最最高车速速70-80km/h长短途：：以短途途为主使用频率率：几乎乎每天都都使用，，50-60公里/天为主活动场所所：从店店铺到进进送货地地点活动区域域：主要要为城市市和城郊郊道路条件件：城市市内一般般公路为为主行驶速度度：一般般车速40-50km/h，空载最最高车速速90-100km/h，满载最最高车速速70-80km/h长短途：：以短途途为主使用频率率：几乎乎每天都都使用，，50-60公里/天为主活动场所所：从公公司到进进送货地地点车辆使用用费用维修保养养费单排微货货：1329元双排微货货：2105元营运费单排微货货：595元双排微货货：753元罚款单排微货货：1007元双排微货货：560元过路过桥桥费单排微货货：1434元双排微货货：1507元保险费单排微货货：2072元双排微货货：2084元燃油费单排微货货：13279元双排微货货：14898元平均每年年需要花花费的费费用：单单排微货货，19715元；双排排微货，，21907元。说明：图图中各项项使用费费用为用用户的平平均成本本，数据据来源于于定性座座谈会中中用户填填答的《车辆使用用费用表表格》。双排微货货的年使使用成本本较单排排微货高高出2193元。项目背景景及研究究方法用户的购购买行为为特征用户的使使用行为为特征用户对于于现有车车辆的满满意度评评价用户对于于微货品品牌形象象的认知知&评价微货未来来产品需需求探测测目录评定车辆辆好坏标标准图：车辆辆好坏标标准因素素评定（（人*次次）说明：数数据源于于对定性性座谈会会中用户户交流信信息的整整理，图图中数字字代表认认为该因因素代表表车辆好好坏的频频次，评评定总人人次为163。“油耗””、“维维修费用用”和““载重””成为评评定车辆辆好坏标标准的““三甲因因素”，，“少费费钱，多多干活””成为微微型货车车的考核核标准油耗油耗和做工品质，我觉得油耗高了一点；—昆明黄代成车辆好坏发动机很重要，再一个油耗了；—洛阳任国谋1维修费用维修费用，维修少是好的，维修多的就不好了；—昆明李红军维修费用；—中山钱广树2载重载重量大，结实，开这比较稳当，安全性比较高；—洛阳董鹏承载能力和油耗；—西宁李海涛3五菱满意度：8样本量：39满意因素：车厢尺寸，动力，制动性能不满意因素：操控性，售后服务，喇叭位置设计操控性能欠佳，右前轮有小毛病；—西宁五菱荣光小卡杨汉章长安满意度：7.2样本量：30满意因素：油耗，承载能力不满意因素：小毛病，制动性能，轮胎质量小毛病多，经常坏；刹车老坏；钢板太薄；—中山长安星卡楚中华东风小康满意度：7.2样本量：22满意因素：外观，制动性能、油耗不满意因素：铁皮厚度，板簧厚度、承载能力

整车铁皮比较薄，跟五菱比起来确实没有人家好，板簧也不行，承载能力不强，高速上跑着没有安全性；—洛阳东风小康K02董鹏五菱满意意度高于于长安、、东风中兴旗舰（皮卡）满意度：8.5样本量：2开瑞优劲满意度：8样本量：1哈飞满意度：7.8样本量：4昌河福卡满意度：7.5样本量：4时代驭菱满意度：7.2样本量：2一汽佳宝满意度：7样本量：3黑豹满意度：6样本量：6其他品牌牌之间满满意度差差异较大大满意度平平均成绩绩：7.5单排微货货满意度度（7.7）>双排微货货满意度度（7.4）汽油微货货满意度度（7.6）>柴油微货货满意度度（7.1）用户对于于现有车车辆的满满意度评评价小结满意度评评价中““不满意意因素””作为为满意度度评价的的总结内内容以反反应了用用户的切切身感受受，主要要包括操操控性、、车厢尺尺寸、灯灯光、动动力、钢钢板厚度度、喇叭叭位置设设计、轮轮胎质量量、内饰饰空间、、售后服服务、水水温高、、外观、、小毛病病、油耗耗和制制动性能能操控性：：操控性能能欠佳，，右方向向稍微有有点沉；；—西宁五五菱荣荣光小卡卡赵赵德贤车厢尺寸寸：车厢比较较小；—昆明佳佳宝崔崔荣清灯光、内内室空间间：不满意第第一是灯灯光，第第二是内内室的空空间太小小；—洛阳哈哈飞中中意范范宏奇奇动力：1.1的，动力力不够，，其他还还行，舒舒适性可可以；—洛阳开开瑞优优劲黄黄健钢板厚度度：整车质量量还可以以，但钢钢板不够够厚：—台州昌昌河福卡卡徐官官增喇叭位置置设计：：喇叭设计计太差、、按不到到，焊接接不好，，排气管管漏气；；—金华五五菱荣光光小卡洪洪伟伟文轮胎质量量：轮胎前后后不稳；—中山长长安星豹豹邓邓春华售后服务务：保养、维维修那些些很不满满意，服服务也不不是很好好又慢；；—昆明五五菱荣光光任光光权水温高：：不满意的的是水温温高；—中山昌昌河福卡卡钱广广树外观：外观不好好看，价价格还高高；—李俊峰长长安星卡卡李李俊锋小毛病、、制动性性能：载货时车车辆制动动性能欠欠佳；—台州昌昌河福福卡王宝福油耗：比同类车车油耗要要高；—台州东东风小康康K02梁君锋项目背景景及研究究方法用户的购购买行为为特征用户的使使用行为为特征用户对于于现有车车辆的满满意度评评价用户对于于微货品品牌形象象的认知知&评价微货未来来产品需需求探测测目录用户对于于微货知知名品牌牌的认知知&评价品牌知名名度高、、历史悠悠久口碑好、、保有量量大整车质量量好发动机质质量好、、动力性性强操控性好好、安全全可靠承载能力力强品牌知名名度高、、历史悠悠久维修网点点多承载能力力强市场保有有量大小毛病多多产品线丰丰富五菱汽车车长安汽车车东风小康康大品牌、、军工企企业价格便宜宜、经济济实惠发动机噪噪音小、、油耗低低操控灵便便车身铁皮皮单薄超载能力力差市场保有有量大五菱这个个品牌的的车嘛，，开的挺挺稳的，，刹车性性能也好好，动力力大，质质量基本本满意；；—中山，罗罗伟他的发动动机很好好，就是是他这个个车不能能超载，，载重能能力不强强；—洛阳，董董鹏长安超载载还行，，机器也也行，就就是小毛毛病多；；—洛阳，黄黄健在我来说说微货知知名品牌牌里五菱菱是很棒棒的；—西宁，丁丁成海五菱车皮皮实、机机器比较较好，保保值率比比较高一一点；—洛阳，杨杨武伟长安品牌牌悠久，，历史悠悠久，市市场占有有率比较较高，新新款车型型多，产产品线丰丰富；—中山，李李俊峰长安品牌牌悠久，，历史悠悠久，市市面上跑跑得多，，市场占占有率比比较高；；—洛阳，李李俊峰车身比较较单薄一一些，铁铁皮各方方面不如如五菱硬硬实；—洛阳，程程远兴东风小康康量很大大了，感感觉实用用，经济济性好；；—西宁，解解邦跃总体来看看，五菱菱汽车突突出了有档次的的、高品品质的、安全可靠靠的牌形象特特征；长长安汽车车突出了了历史悠久久、品种种多的、、专业的的品牌特征征；东风小小康突出出了性价比高高的、油耗少的的、大众众化的品牌特征征上汽通用用五菱与与竞品比比较的品品牌溢价价能力结论1：结论2：16.7%的用户认认为在产产品不发发生改变变、仅是是被冠以以不同厂厂商品牌牌的情况况下，车车辆价格格不应发发生变化化。图：上汽汽通用五五菱与竞竞品比较较的品牌牌溢价能能力（单单位：万万元）说明：数数据来源源于定性性座谈会会中用户户填答的的《品牌溢价价表格》。图：用户户对品牌牌溢价的的态度总体来看看，五菱菱的品牌牌溢价能能力高于于其他各各品牌，，溢价水水平在2167元至3649元之间；长安、东东风的品品牌溢价价相对高高出其他他品牌，，黑豹、、哈飞的的品牌溢溢价最低低。N=128N=128微货用户户对产品品的推荐荐度-1整体来看看，五菱菱用户购购车时主主要考虑虑车辆的的整车质质量和发发动机质质量，长长安用户户考虑相相对全面面，东风风小康用用户主要要考虑性性价比和和实用性性。推荐原因因整车质量量好、驾驾驶舒适适发动机质质量好、、噪音小小爬坡能力力强、承承载能力力强多人性化化设计不推荐原原因售后维修修费用、、零配件件费用高高售后后服服务务态态度度差差终端端售售价价贵贵动力力大大、、油油耗耗适适中中驾驶驶相相对对舒舒适适货箱箱大大、、承承载载能能力力强强产品品线线丰丰富富、、维维修修网网点点多多小毛毛病病多多、、售售后后服服务务差差缺少少人人性性化化设设计计经济济实实惠惠发动动机机噪噪音音小小、、油油耗耗低低驾驶驶灵灵活活承载载能能力力弱弱车身身铁铁皮皮太太薄薄五菱菱汽汽车车长安安汽汽车车东风风小小康康推荐荐原原因因不推推荐荐原原因因推荐荐原原因因不推推荐荐原原因因品牌推荐情况代表意见推荐原因不推荐原因推荐原因不推荐原因推荐原因不推荐原因微货货用用户户对对产产品品的的推推荐荐度度-2整车车铁铁皮皮比比较较薄薄，，跟跟五五菱菱比比起起来来确确实实没没有有人人家家好好，，板板簧簧也也不不行行，，承承载载能能力力不不强强，，高高速速上上跑跑着着没没有有安安全全性性；；—洛阳阳东东风风小小康康K02董鹏鹏钢板板太太了了软软了了，，承承重重一一点点底底板板就就压压到到轮轮胎胎上上了了，，钢钢板板最最好好是是加加厚厚一一点点；；—东风风小小康康中中山山梁梁先先生生满意意噪噪音音小小，，跟跟人人比比车车显显得得噪噪音音好好；；—东风风小小康康洛洛阳阳潘潘大大会会动力力性性能能还还可可以以，，爬爬坡坡也也还还可可以以，，最最大大的的优优点点就就是是经经济济性性吧吧；；—东风风小小康康西西宁宁解解邦邦跃跃最满满意意的的地地方方就就是是开开着着比比较较灵灵活活；；—东风风小小康康台台州州胡胡敏敏再再最满满意意是是机机器器好好，，我我不不用用操操心心跑跑出出去去停停在在路路上上了了，，这这个个我我挺挺胆胆大大的的；；—荣光光小小卡卡洛洛阳阳梁梁转转子子比较较好好的的方方面面就就是是爬爬坡坡、、承承载载性性能能，，动动力力好好；；—荣光光小小卡卡西西宁宁祁祁光光生生优点点就就是是外外观观，，室室内内坐坐上上也也舒舒服服，，出出去去跑跑的的长长途途脚脚可可以以伸伸直直，，也也比比较较人人性性化化；；—荣光光小小卡卡西西宁宁代代春春法法服务务必必须须要要改改善善，，特特别别是是售售后后服服务务，，保保修修也也行行非非常常的的拖拖拖拖拉拉拉拉的的；；—荣光光小小卡卡中中山山刘刘拥拥军军比较较好好的的方方面面就就是是爬爬坡坡、、承承载载性性能能，，动动力力好好；；—荣光光小小卡卡西西宁宁祁祁光光生生五菱菱的的保保养养费费比比其其它它品品牌牌的的车车都都要要贵贵许许多多，，每每次次都都要要200多，，还还一一次次比比一一次次更更多多；；—荣光光小小卡卡中中山山徐徐棣棣明明五菱汽车车长安汽车车东风小康康动力性也也是比较较好的，，发动机机、承载载能力都都是比较较好的，，油耗也也还可以以；—长安星卡卡昆昆明黄黄志志云车的爬坡坡性能还还行，发发动机挺挺好，承承载能力力还行；；—长安星卡卡西西宁郭郭齐齐东油耗相对对来说低低一点，，在城市市开车很很方便、、比较灵灵活；—长安星卡卡台台州李李宏伟伟我们连个个喝水的的杯子都都没有地地方放，，人性化化设计不不太好，，它这个个售后服服务不怎怎么的，，我现在在车子在在4S店保养了了三次后后再不去去了；—长安星卡卡西西宁蔡蔡仕将小毛病多多，经常常坏；刹刹车老坏坏；钢板板太薄；；—中山长长安星卡卡楚楚中华项目背景景及研究究方法用户的购购买行为为特征用户的使使用行为为特征用户对于于现有车车辆的满满意度评评价用户对于于微货品品牌形象象的认知知&评价微货未来来产品需需求探测测目录承载力强强动力强劲劲货箱宽大大安全舒适适精细时尚尚经济实惠惠未来理想想微货车车型描述述-产品趋势势随着市场场需求变变化，未未来微货货产品将将出现两两个方向向的分化化，一是是向高承承载、大大空间、、大动力力的方向向发展，，二是向向舒适性性升级、、高档次次的方向向发展，，以此来来满足不不同类型型用户的的需求。。未来的微微车的长长宽高再再放大一一点，长长再加30cm，宽再多多20cm，高再多多10cm就行；—昆明，尚尚绍成现在货箱箱长2.7米，将来来要到3米，宽度度1.5米很合适适；—中山，黄黄先生车兜长2.5米小了，，要到长长2.7左右才合合适，兜兜宽度要要1.6米才合适适；—洛阳，范范宏奇承载方面面来说能能多拉一一点最好好，能拉拉个两吨吨左右是是最理想想的；—洛阳，董董鹏承载能力力应该是是在现有有的条件件下尽量量扩大到到最大的的能力，，多拉快快跑；—昆明，黄黄志云承载能力力要大，，大车小小标，超超载1吨才够；；—西宁，蔡蔡仕将现在搞的的车子倒倒是大，，发动机机动力不不够，小小马拉大大车，动动力方面面只要跟跟车子匹匹配；—昆明，项项克明动力要大大一点，，最起码码是1.3排量的动动力，要要不自己己想装一一个空调调都装不不了；—中山，叶叶先生现在的车车就是动动力差了了一点，，起码60千瓦以上上才可以以；—昆明，李李宏伟仪表盘、、工作盘盘做工要要精细一一下，还还有密封封性一定定要做好好；—西宁，熊熊国兴门拉手基基本上都都是塑料料的把手手，冬天天太冷，，一扳就就容易断断了，应应该换成成铁的拉拉手；—西宁，张张生慧外观要好好看、时时尚，跟跟上潮流流；—中山，邓邓春华车头前面面突出来来一点，，安全性性会提高高，突出出来的个个头视线线会感觉觉好，它它里面有有个人水水箱。要要是撞到到什么会会安全一一点；—洛阳，张张建超车内空间间要大，，前后空空间应加加大，座座椅改成成前后可可调的，，座着舒舒服；—中山，陈陈茂希望平均均一公里里保持在在七毛钱钱左右，，就是比比较理想想油耗；；—昆明，钱钱文华省一点油油是最好好的，理理想油耗耗每公里里5毛钱我都都可以接接受；—中山，谭谭先生希望的就就是油耗耗低，马马力稍微微大一点点，理想想油耗7个左右；；—西宁，熊熊国兴未来理想想微货车车型描述述-典型产品品描述典型产品描述驾驶室形形式发动机功率货箱宽度度mm货箱长度度mm双排55-65kw单排55-65kw百公里综综合油耗耗6.5-7.5L6.5-7.5L1500-1600mm1500-1600mm2600-3000mm2000-2400mm板簧片数数（每片厚厚度10mm）6片6片货箱高度度mm340-360mm340-360mm图片产品改进建议驾驶室长度进行改进传统微货座椅加长驾驶室座椅产品优势通过加长驾驶室的长度，扩大了座椅的前后活动空间，提升了驾驶的舒适性；解决了单排微货驾驶人员的随身物品无处可放的尴尬处境，使车辆设计更具人性化。开发高货箱产品标准货箱加高货箱产品优势满足轻抛货物运输的功能需求；满足不允许私自改装地区的公告需求。魅力配置置激励配置置次要配置置必备配置置不能接受受不喜欢非常喜欢欢如果车辆辆没有此此项配置置时用户户的感受受如果车辆辆有这项项配置用用户的感感受可以接受受未来理想想微货车车型描述述-配置需求求1随着经济济的发展展，微货货传统的的载货功功能已经经不能满满足用户户对需求求，舒适适性、经经济性、、安全性性越来越越被用户户所看重重；从用户对对微货配配置的需需求来看看，除了了传统暖暖风、收收音机配配置以外外，用户户对MP3、倒车雷雷达、车车载导航航的需求求逐渐加加强，对对空调、、前盘后后鼓、助助力转向向的需求求强度略略低。暖风＋收音机机倒车雷达空调轮胎大小助力转向前盘后鼓MP3车载导航空调其他车上都有有空调，小货货车将来也应应该有；—中山，邓春华华车载导航如果经常去别别的地方拉货货我们还得自自己买导航；；——中山，邓春华华前盘后鼓现在车都是前前碟后毂的，，空车是很好好，就怕重车车刹不住车；；—昆明,徐天孔MP3轮胎大小助力转向倒车雷达货车的配置也也不要求那么么高，现在都都是MP3，应该增加一一个；—洛阳，温进国国货车营运给人人家拉货跑远远了有导航比比较方便，导导航现在越来来越便宜了，，应该有；—洛阳，董鹏轮胎175的就可以了，，185的底盘太高了了；—台州，蔡海华华助力转向对货货车比较重要要，现在价格格也不贵，应应该有；—台州，李宏伟伟很多车轮胎都都165的，那个大小小就行；—台州，何小方方我们是货箱嘛嘛一般带一个个倒车雷达最最好，箱货毕毕竟看不到后后面的，装雷雷达能看到后后面的，不要要可视的，太太贵；—洛阳，杨武伟未来理想微货货车型描述-配置需求2拉的重空调怕怕带不动，有有没有无所谓谓，货车也不不是一直在里里面坐着，空空调我觉得有有也行没有也也可以；洛阳阳，罗建敏我不要空调也也可以，用户户不是很大，，暖风就行了了；—台州，蔡海华华暖风＋收音机机暖风和收音机机必须得有；；—洛阳，韩建民民用户经验（西西宁）改装费用：六千多元人民币6800元，一个灌、一个泵和一个铁箱子；—西宁丁成海改装公司改装，6500元，这个还有气证，证都齐全；安全性差不多，油的话肯定安全一点，因为这个气也不保险，耗损大，它热量大；—西宁马奋博年节省费用：年省燃油费一万元至两万元之间10000元；—西宁丁成海两天加一次气，最多加45块钱，挺便宜的；跑油是一年3万的加油费，现在气大概6千就可以了；再高您就接受不了；—西宁马奋CNG动力需求情况况由于配套设施施、安全性、、车辆价格和和动力方面的的原因，购买买意愿主要为为观望；如果果购买CNG动力车，用户户认为原厂的的技术保障高高于改装六个城市中仅仅有西宁CNG动力配套设施施较为完善，，用户有改装装和使用经验验，其他地区区用户对此信信息缺乏了解解CNG动力配套设施施情况金华：金华市市目前还没有有CNG加气站昆明：共有6个CNG加气站，但是是只给签约车车加气洛阳：共有7个CNG加气站台州：台州目目前没有CNG加气站西宁：西宁市市现有CNG加气站15座，双燃料车车辆近7500辆中山：目前有有2个CNG加气站小结CNG动力车型：战战略布局的需需要微货车型：通通往理想的道道路上不要落落下维修、售售后服务理想车型好坏评价标准准油耗、整车质质量、轮胎胎、发动机、、载重、外观观、舒适性经济实惠、精精细时尚、安安全舒适、动动力强劲、货货箱宽大、承承载力强、维修费用、、首次故障里里程、维修率率、售后服务务共同因素维修、售