物业月度绩效考核培训(公司层级)

物业月度绩效考核培训一、绩效考核工作流程二、绩效考核指标设置

三、月度经营计划制定

四、月度绩效考核五、绩效考核结果应用1/13/20231运营管理中心物业月度绩效考核培训一、绩效考核工作流程1、每月1日前，提交上月工作总结，填制月度工作总结表。每月30日提交下月工作计划，填制月度工作计划表。2、综合财务部门于每月30日，根据物业经营提前一天进行收集和整理，提交上月收入、成本经营数据，填制月度收入及成本细表，作为月度工作总结附件一并提交。（注：因特殊情况，提交当月经营数据未含上月最后一天，而一并计入下月）要求：提交的月度工作总结、收入和成本细表要求内容完整，数据准确，成本费用说明清晰明确3、每月3日前，综合管理部须完成公司层面月度绩效考核评定、上报工作。1/13/20232运营管理中心物业月度绩效考核培训二、绩效考核指标设置1、月度绩效考核指标分为“经营指标”、“管理指标”两类。2、“经营指标”占90%考核权重，具体分为：物业传统经营收入、增值业务收入、维修维护收入、经营成本、经营毛利率和多元化经营种类。单项指标权重根据近期各项业务完成情况具体核定。3、“管理指标”占10%考核权重，通常分为：客户满意度3%，内部管理和营销措施实施和效果指标，权重7%。（注：根据物业实际经营情况，管理细化指标可作相应调整）1/13/20233运营管理中心物业月度绩效管理培训三、月度经营计划制定1、月度经营计划拟定的参考依据：年度经营计划目标、上月经营完成情况、本月工作重点、本月市场趋势或动态本月计划目标传统经营收入物业管理费年度任务目标为240万，月度目标为20万/月，共ABC三个片区，其中B区收入未到预目标，主要原因为业主对物业配置、物业服务或房屋质量问题导致物业管理费收缴未达预期目标以及公司内部管理问题导致目标未完成；A区停车收入、家政服务业务上月因管理人员责任心、宣传不到位，导致任务目标未达预期；维修维护收入年度任务目标60万，月度任务目标为10万当月实际完成为0，主要原因为未收到客户报修申请或维修维护工作开展力度不够，未按质保金使用流程开展、人员调配不到位造成目标未完成；增值业务收入年度任务目标100万，月度任务目标为15万，实际完成20万，主要缺失为人员配置不到位、专业技术性人员缺管，虽上月任务超计划完成，但本月仅能将上月剩余任务目标完成；

1/13/20234运营管理中心物业月度绩效考核培训四、绩效考核方法1、传统物业收入、增什业务收入、维修维护收入：对比月度任务目标值，按实际完成比例，乘以考核权重对应分值，即得出相应考核分值。其中传统业务收入任务完成比例未达到目标的70%，根据考核管理制度，不予计分，即为0分。例：月度经营收入目标100万，实际完成80万，任务完成比为80%，传统业务收入考核权重对应分值25分，则经营收入考核评分为：25*80%=20分；如实际完成60万，任务完成比为60%，未达目标的70%，则评分为0分。2、月度经营成本控制目标，通常以当月实际经营收入额乘以月度经营毛利率目标倒推得出。如月度经营毛利率为35%，则月度成本控制目标为当月经营实际收入*65%。1/13/20235运营管理中心物业月度绩效考核培训例：月度经营计划收入目标为100万，经营毛利率为35%，则成本控制目标为35万元，而当月实际成本支出为40万元，实际收入为80万元，对应成本控制目标80万*35%=28万，成本超支12万=40万-28万元，超出支比例为12万/28万=43%，因此当月成本控制支出对应得分为0分。根据各公司年度经营收入毛利润率目标测定当月成本控制目标参照值后，

1、当成本支出目标额在正负5%以内，按10分计；

2、成本控制目标超出部分在5%-10%（含）以内的按8分计；

3、成本控制目标超出部分在10%-20%（含）以内的按6分计；

4、成本控制目标超出部分在20%-30%（含）以内的按4分计；

5、成本控制目标超出部分在30%以上的按0分计。1/13/20236运营管理中心物业月度绩效考核培训考核指标评定说明1、传统经营收入指标考核重点为配套多元化经营收入，主要通过对比各物业公司所管理范围内各片区内各小区多元化业务收入完成情况及各小区业主类型、周边配套、业主需求等展开。2、增值业务收入除依据房地产板块扶持，还需根据各物业公司经营特色、当月市场特点和需求、上月经营完成情况予以分析和说明；3、维修维护收入主要是工程质保金的使用，分析过程中要重点考虑维修维护工作开展的流程是否合理，过程中维修图文信息的采集和管理。4、客户满意度、内部管理及营销举措和效果的评估，主要通过客户投诉类型检验是管理问题还是配套设施设备问题从而找出解决措施和方法。内部管理指标主要为培训内容是否对员工综合素质、服务品质等有所体升，经营营销举措的组织、实施和效果予以分析和说明。1/13/20237运营管理中心物业月度绩效考核培训成本控制分析1、人工成本：根据当月实际在岗人员数量和公司核定人员编制、当月经营收入、业务拓展完成情况予以分析和说明；如集团核定人员编制为115人，本月实际产生120人的人工成本，主要为拓展业务储备、多元化和增值业务开展需要进行增补和培养，此部分员工数量和对应工资标准要予以说明。同时与上月实际在岗及人工成本、年度人工成本控制目标进行对比，找出问题和解决的途径和措施，并予以分析说明。2、维修维护成本支出主要对单项工程对应材料费、管理费、人工费等进行对比，是否在集团下达的控制范围和目标内。3、增值业务、多元化业务成本支出，一方面要与当月收入完成情况做对比，另一方面也对各类业务开展的片区、业主需求、周边配套、当地资源情况、公司政策支持等结合在一起分析，找出任务目标超额或未完成原因，下月改进要求和目标。1/13/20238运营管理中心物业月度绩效考核培训五、绩效考核结果应用物业公司总经理当月绩效考核结果：根据各项考核指标评定分值汇总分数，在《物业绩效管理办法》中第十二条第三项“绩效等级及考核系数确定”中，查找考核总分对应