私募基金的营销教程文件

私募基金(jījīn)的营销第一页，共19页。私募基金(jījīn)基本概念一二私募基金(jījīn)与公募基金(jījīn)的区别私募基金(jījīn)的营销三第二页，共19页。一、什么(shénme)是私募基金？第三页，共19页。私募基金(jījīn)私募基金是只能采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的基金。平时经常谈到私募基金，一般是指阳光私募基金。阳光私募基金是借助信托公司平台发行，资金由银行托管，证券交由证券公司托管，在银监会的监管下，定期公示(ɡōnɡshì)业绩的投资于证券市场的产品。目前阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只负责资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用的可能，通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。第四页，共19页。二、私募基金(jījīn)和公募基金(jījīn)有哪些不同？

第五页，共19页。123三、私募基金(jījīn)营销1、知已信心(xìnxīn)来自敬业2、知彼聆听客户的声音第六页，共19页。1、私募基金营销(yínɡxiāo)要解决的三个基本问题A

如何寻找并发现(fāxiàn)有价值的客户B

C如何(rúhé)吸引并拥有有价值的客户

如何长期、大量、持续拥有有价值的客户第七页，共19页。12(1)、买过基金的客户(2)、银行第三方存管客户(3)、定期存款1年甚至3年以上的客户(4)、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、房产中介、公证处等等(děnɡděnɡ)）(5)、开设对公帐户的企业。第八页，共19页。2、基金营销(yínɡxiāo)流程准备(zhǔnbèi)阶段后续(hòuxù)阶段展现促成需求分析接触阶段营销流程第九页，共19页。(1)准备(zhǔnbèi)阶段恰当(qiàdàng)定位拜访(bàifǎng)理由拜访目的正视拒绝准备阶段第十页，共19页。(2)接触(jiēchù)阶段讲解及时(jíshí)，简明扼要展示资料，控制时间善于发问，获取信息注意细节(xìjié)，不卑不亢张弛有度，条理清晰善于倾听，察言观色文字内容倾听观察文字内容适度第十一页，共19页。(3)需求(xūqiú)分析123风险偏好(piānhǎo)流动性、风险性、收益性历史投资情况国债(guózhài)、股票、基金收益如何投资理念盈利预期、止损观念投资时间长短第十二页，共19页。(4)展现(zhǎnxiàn)促成展示---直指需求产品(chǎnpǐn)特点：风险、收益、风格公司情况：投资业绩、风险管理投资：投资团队、投资理念、理财服务及时促成：当客户对你有促成性质的话语表示默许，或者主动提出有关操作细节的问题时，或者赞美你的敬业精神时，及时促成成交。第十三页，共19页。(5)后续(hòuxù)阶段服务(fúwù)营销一体化成交(chéngjiāo)不是终点正确对待抱怨潜在客户管理第十四页，共19页。3、客户(kèhù)适当性销售话术双击添加标题(biāotí)文字承诺(chéngnuò)及结束语介绍产品了解客户开场白如果您购买了私募基金产品，我们将为您提供专业的基金理财服务，做您的基金管家。谢谢您耐心的听我的介绍，支持我的工作，希望以后能继续为您服务，我们保持联络。XX先生/女士，您一般是通过银行储蓄还是其他方式投资啊？是否购买过基金或者股票（信托）呢？您喜欢投资浮动收益类的还是固定收益类的产品呢？我了解您的信息是为了更好的给您提供专业投资理财服务。您对市场怎么看？根据目前的市场情况，与证券基金相比，更适合投资风险可控的私募基金产品，您有兴趣听我介绍一下吗？您好！XX先生/女士，我是中金投资基金公司的理财规划师XXX，想为您介绍一款保本型的基金产品，不知道这样的基金是否满足您的理财需求？这里有一个问卷请您勾一下。第十五页，共19页。客户适当(shìdàng)性销售话术要点熟悉产品(chǎnpǐn)认购流程除此之外，还需进一步提炼营销卖点：研究团队、投资(tóuzī)项目等第十六页，共19页。诚实(chéngshí)守信勤勉(qínmiǎn)尽责真诚对待(duìdài)客户客户利益优先基金营销原则4、私募基金营销的原则第十七页，共19页。基金(jījīn)选择◎选项项目-适合的行业、成长性项目◎选人-基金(jījīn)经理人操作特色◎选公司-管理公司风险管理能力基金(jījīn)亮点投资策略：1）严格筛选好项目；2）参与经营管理。风险控制：1）投委会审慎决策；2）风控委严管风险；3）基础法律文件严谨约束。客户筛选客户偏好

-做股票不买基金？买基金