家电企业研讨会第三方物流发展的趋势

中国，青岛朱农飞经理2001年5月第三方物流发展的趋势中国家电企业物流管理与技术高级研讨会不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如：价格/服务营销产品价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加企业缺乏对自身的供应链进行合理的管理和整合要点0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上半年家电行业销售利税率不断下降冰箱冷柜洗衣机中国轻工协会*典型的范围，数字经调整

整个供应链的库存将下降10%~30%*运输成本将下降5%~15%*整个供应链的运作费用将下降10%~25%*采购生产运输服务供应商消费者客户原材料采购将减少6%~12%*根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。第三方物流促进“内部生产”程度降低全球化和区域化：

减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开成本降低和运行效率的提高：为了改善ROCE的压力来减少运行资本增加JIT的压力，降低库存仓储和管理费用降低集中于核心竞争力：

将非核心的部分外包技术：

如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金降低、订单的增加及服务速度的加快)市场的恢复：

特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少外包市场和物流市场的增长是由于：北美地区第三方物流的收益1

(54个公司2,共计23.5千万美元)最大的前11家物流提供商(20%)最大的前24家物流提供商(44%)80/20规则66%收益($15,500M)at20%ofproviders(11)80%收益($19,000M)at35%ofproviders(19)ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue收益($百万美元)1 Source:“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998.目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家)收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。最大的54家物流提供商(100%)最大的物流使用者Source: CouncilofLogisticsManagementStudy%美国公司使用第三方物流及服务的比例电子/高科技化工原料消费品医药/医药产品汽车87%79%64%79%55%对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。需求方价值第三方物流提供商环境竞争性的问题整个供应链的管理一站式物流服务流程的可靠性附加值的解决方案需有经验的员工DesireforturnkeyITsolutions对所有的服务提供简洁的计价方式物流随着行业经验的变化而改变越来越多的供应商提供各种物流服务大量新的竞争者进入这个市场许多物流的软件合作伙伴和交易协议供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同能力的预期成本/数量的预期技术使用不等变化等级连续的改进需求改变管理主要的关系积极的响应，以服务为导向具有专业知识背景的团队对行业具有一定见解的专家供应链管理的专家接近主要的客户管理者愿意对服务和价格进行洽谈愿意对合同或交易的方式进行洽谈重点客户服务和解决方案对客户的询问迅速的反应/或解决对顾客的询问，问题和抱怨有预见理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键关系的质量灵活性功能和战略的能力流程和系统的可靠性服务的连贯性价值与收费交付时间的可靠性有效率/连续不断的信息化主要的业绩因素不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势整个供供应链链的观观点传统的的物流流定义义正在在不断断地扩扩大其其内涵涵一直直到整整个供供应链链。将整个个供应应链的的相关关人员员都连连结起起来——从供供应商商到顾顾客对技术术的要要求需求的的驱使使有关物物流的的成本本是在在整个个供应应链的的角度度进行行平衡衡，例例如基础性性投资资，动动作和和维护护库存成成本与与进行行库存存投资资所造造成的的资财财折旧旧的关关系仓储管管理与与进行行相关关投资资的关关系运输管管理/管理理成本本IT的发展展和使使用以最小小的成成本来来为客客户服服务价值运输合合同/分销销1995-2000物流外外包供应链链管理理的集集成1985-19952000+服务简单的的功能能多功能能多功能能集成成，增增加宽宽度和和复杂杂性关系交易长期的的协议议战略合合作伙伙伴大大至的的方向向涉及的的范围围本地/地区区性跨区域域全球化化，门门到门门的区区域竞争趋趋势分散合并/联盟盟仍然比比较分分散，，但是是，通通过战战略联联盟使使小型型变大大核心力力资产和和过程程执行行从资产产型向向信息息型转转变以信息息和知知识为为主买方价价值减少地域扩扩张优化成成本及及优化化服务务……第三方方物流流的演演变过过程是是由过过去简简单的的契约约式物物流向向集成成式供供应链链管理理发展展策略战略3PL正由于于这种种变化化，第第三方方物流流业的的发展展将由由目前前的经经合同同为基基础的的物流流转向向以供供应链链管理理为基基础的的物流流一些大大型的的3PL提供商商在其其自身身能力力的发发展和和新新客户户的发发展方方面正正在变变得越越来越越主动动购并使使得服服务的的地域域越来来越小小物运代代理和和全球球化运运输能能力将将全球球的仓仓库/分销销企业业连接接起来来为客客户提提供门门到门门的服服务对某些些功能能性服服务,例如如运输输,物物流提提供商商利用用自身身的合合作伙伙伴,提供供全球球性服服务其他的的功能能服务务商愿愿意与与海外外的具具有相相同核核心竞竞争力力的伙伙伴进进行合合作新的方方法全球化化跟随着着顾客客向国国际化化发展展与人联联盟为为顾客客提供供满意意度不断地地建立立国际际化的的能力力通过战战略联联盟来来扩大大自身身能力力还有其其他的的能力力提高高竞争争力？？由于市市场覆覆盖面面的扩扩大和和公司司的国国际化化，第第三方方物流流必须须发现现新的的方式式扩大大地域域的覆覆盖面面传统的的方法法第三方方物流流的提提供高高必须须更好好地创创造全全球化化第三方物流服服务商的前景景提供服务的范范围提供服务的地地域性根据核心竞争争力来制定服服务建立起一定的的能力来为现现有的客户服服务提供相应的服服务内容来为为客户服务提供所有服务务内容服务的范围和和特征机敏的物流服服务商正在通通过合并联盟盟的方式为市市场提供服务务成功的物流提提供商与承运运商的关系已已经超出了某某个单纯的服服务领域机物提供正在在由为客户提提供某种特定定的物流服务务转向提供全全方位的物流流解决方案许多物流活动动正在重新进进行调整来适适应新的需求求这些与核心生生产力无关的的业务逐渐外外包物流提供商正正在通过联盟盟或购并的方方式来联系哪哪些与自己互互补的提供商已争争取更多的客客户第三方物流供供应商正在重重新定义他们们的业务组合合以满足货主主的要求/或或某些行业特特定的要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式传统的方式Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.谁是世界的领领先者?从全球的角度度，没有一家家第三方物流流公司能够在在多个地区成成为多种行业业的物流提供供商以以上客户户的物流供应应商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽车FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消费品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS办公室电子/高科技技MenloCaliberMenlo电讯MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事业Ryder地区最常用的物流流外包项目传统的运输，，分销（配送送）和增值服服务仍然是第第三方物流的的重点Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理美国公司使用用3PL服务的百分比比%供应链的哪些些方面被外包包？与此同时，消消费者更加关关心供应链的的过程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabormanagementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing运输分销进/出口口库存管理理客户管理理供应链管管理咨询功能计划/管管理运行/执执行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范围另外，外外包已经经成为第第三方物物流的发发展趋势势企业竞争争的结果果是不断断寻求全全球的资资源和市市场供应链的的服务变变得越来来越宽和和复杂,但是其其服务仍仍然与收收益相连连接在供应链链的,信信息技术术促进了了其信息息发展的的自动化化顾客越来来越重视视一站式式服务3PL服务越来来越多地地从资产产型转向向技能知知识型新竟争者者的加入入促使了了竟争性性加强在对3PL使用的决决策过程程,越来来越多的的企业总总裁和财财务总监监参与决决策对其价值值的创造造越来越越重视价格竞争争的压力力外包的趋趋势未来的情况况这种趋势加加剧了第三三方物流发发展的竞争争性通过整合一一起特定的的第三方物物流供应商商将不断整整合一些战略联联盟将在整整个供应链链上提供一一站的管理理服务将涉及整个个供应链上上合同的规模模不断扩大大主要的供应应链技术公公司将提供供集成的IT解决方案竞争压力迫迫使公司寻寻找新的方方法来保持持优势Source:InternationalDataCorporation全球美国全球和美国的外包费用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三三方物流市市场（外包包的部分））在不断地地增长需要IntelligentMessaging仓库管理系统EDI/

Internet定单管理系统MRP运输计划系统RF

IDTags货运支付系统SatelliteTracking/

Communi-cationDRP库存流程运输流程ProjectDemandManageInventoryPurchaseProduct&SupportMaterialReceiveOrdersReceiveShipments,Warehouse&AssembleOrdersManageReturnsandRepairsShipment&Transport-ationManagement供应链信息管理Inventory

MgmtOrder

Mgmt信息化的发发展是第三三方物流从从，整个功功能性服务务发展到整整个供应链链的基础新的方法全球传统的方式式建立相应的的能力来支支持顾客的的需求利用系统的的技术来保保持原有系系统的优势势客户控制系系统和数据据技术建立——整合供应应链上的信信息解决方方案集成化的供供应链，与与ERP系统相连接接的高级计计划系统将流程和IT相分离的状状况集成为为完整的过过程联盟和购并并可以通过战战略联盟和和购并来发发展网络组合和优化化特定的服务务IT的设计/集集成全球的能力力运输和库存存客户组织客户组织客户组织客户组织组合和优化化特定的服务务IT的设计/集集成全球的能力力运输和库存存客户组织新的方式传统的方式式客户组织客户组织制定特定的的联盟来为为现有客户户服务客户购买单单独的服务务，然后扩扩大范围来来提供其他他服务集成的服务务客户获得的的是在整个个供应链上上的服务联盟和购并并提高所有有部分的能能力客户成本节节省驱3PL增加缺乏对价值值创造的积积极性而导导致人们不不愿通过成成本的降低低来提高价价值短视的特征征价值创造增加股东价值减少成本产量价格增加收益减少投资的成本运行成本费用流动资产固定资产减少资本成本增加运行利润较低的资本投入客户和3PL服务商双方方在外包服服务合同方方面都比较较敏感，因因此，一种种合适的合合作关系变变的更加关关键新的方式传统的方式式企业的成长长,获利和和形象都与与每一个企企业相连3PL更注重利性性-即投资资计划和业业务对子企业与外包包商的合作作关系是价价值创造的的捷径IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital3PL服务提供商商IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital客户客户不断变革中中的顾客价价值和前景景行业发展的的趋势和启启示服务提供商商的情况和和战略物流的发展展趋势从全球范围围内,第第三方物流流公司发展展可以根据据其核心能能力和历史史背景大致致分为六个个类别基于信息服服务，侧重重货运过程程的协调寻求通过管管理实物、、财务和海海关/管制制制度来提提供“综合合物流服务务”的机会会以提供货物物代理服务务为主由海运、陆陆运和空运运公司建立立起物流能能力在需要物流流上/下游游信息的环环节提供运运输增值服服务充分利用广广大的运输输终端网络络提供仓库库和转运服服务以提供运输输服务为主主原本主要致致力于建立立系统的系系统集成商商，现在开开始管理信信息系统的的外包业务务为了给客户户增加更多多的价值，，系统集成成商也主动动提供有关关电子商务务、物流和和供应链管管理的工作作信息和系统统集成为主主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于终端运运作服务，，并将业务务延伸至运运输和配送送通常为散货货、消费类类和工业类类产品提供供仓储、转转运、分运运、以及终终端配送服服务以提供港口口/铁路终终端服务为为主提供公用的的或共享的的仓储服务务通过与承运运商和/或或独立船队队的关系提提供配送服服务擅长为食品品杂货、零零售和消费费类产品提提供增值服服务以提供仓储储服务为主主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亚洲以此此种类别为为主Accenture,GEInformationServices,IBM零部件分销销商和增值值服务分销销商，也开开始进入物物流增值服服务的领域域服务内容包包括：系统统配置、EDI、货物跟踪、、信息系统统集成、库库存管理等等电子分销商商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystemsXXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyderIntegratedLogisticsSchneiderDedicatedPenskeLogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXAxisCircleCatLogisticsDryStorageCorpUPSWWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL提供商的行行业经验美国前二十十名物流服服务商在服服务的行业业来看是非非常分散的的主导增长性竞争性汽车电信公用事业耐用品零售商食品办公室电子消费品电子/高科科技在美国的主主要第三方方物流提供供商?Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTESupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder这个行业业仍然是是以Ryder,Menlo为主各种物流流服务提提供商的的定位?本地的全球服务的范范围功能性服服务集成的供供应链服服务区域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFransMaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhneandNagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS国内的整合的功功能服务务UFreight地域的范范围OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.第三方物物流供应应商所面面临的问问题1.系统发展展的成本本2.承诺和现现实的关关联3.文化和关关系的一一致性4.制定一个个合适的的价格体体系5.获得合格格的人材材6.制定一个个适合性性的合同同框架7.客户要求求越来越越苛刻8.技术和社社会的飞飞速变化化Source: OutsourcinginEurope:WhattheCEOsSay,LogisticsManagement,March1997多数的第第三方物物流不能能在市场场争取差差别化的的等级争取什么么都做的的态度对待所有有的顾客客都是一一种态度度很少有一一个清晰晰的战略略目标利润率不不能达到到10%-15%的的目标标多数提供供商只能能获得较较低的资资本成本本多数甚至至亏损第三方物物流供应应商的现现状为了取得得未来的的成功为了取得得未来的的成功，，第三方方物流商商交流发发展一个个高度集集成的市市场服务务战略主要考虑虑的方向向在哪些地地域提供供服务为哪些客客户和行行业集团团服务为客户提提供哪些些产品/服务提供怎样样的信息息技术和和能力采取怎样样的客户户关系,合同和和价格结结构是采取资资产为基基础的方方式还是是非资产产的方式式市场服务务战略的的制定竞争对手手的状况工业核心生产产力市场战略略市场营销销的能力实施的能能力这些决策策的因素素怎样很很好地被被实施？？主要的问题物流服务务商需要要决定应应用怎样样的信息息战略来来为客户户负责客户化的的标准的购买建立“建立套套件”“根据需需要而购买””“购买最最好的””“建立基基础”IT战略第三方物物流提供供商根据据所需的的功能和和目标行行业购买买的被接接受的应应用系统统,同时时增加投投入,培培养专门门人材基于合作作或联盟盟的供应应商协议议,来提提高响应应时间,但也会会增加管管理的复复杂性第三方物物流提供供商需建建立能被被大多数数企业所所接受的的或在市市场上有有特色的的系统需要在信信息系统统方面投投入资源源,自己己拥有或或外包并提供长长期支持持易于客户户化和开开发界面面第三方物物流提供供商购买买针对单单个客户户需求的的系统采取灵活活的方法法来满足足客户特特使的要要求依靠外部部的应用用系统和和资源可可能会延延长实施施时间难以形成成集成的的系统,除非应应用系统统是购买买的LowoverheadforinternalISresources第三方物物流提供供商与客客户紧密密合作,设计独独特的方方案提供最好好的方案案确保满满足客户户的需要要需要花费费大量的的时间和和资源需要在信信息系统统方面投投入资源源,自己己拥有或或外包高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumerPackagedTelecomRetailElectronic

ComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的程程度对第三方物物流的需求求InfluencersInfluencers哪些行业最最常用物流流服务?象电子/高高科技，汽汽车和医疗疗用品等行行业是第三三方物流服服务经常所所涉及的高科技和电电信业是外外包市场中中成长最快快毛利很高高的行业从外包历史史角度来看看,汽车业业是最有吸吸引力的行行业在成本减少少方面，医医药行业还还有一定的的余地其他行业也也有一定的的机会决定使用第第三方物流流服务的因因素顾客需求低的成本%ofRespondentsCitingReason事实经验，，市场知识识和可用的数数据改善运行效效率改善客户服服务注重核心业业务的能力力可变性Source:LiebandRandall对客户特定定物流服务务，一站式式服务集成式的系系统服务物流服务咨咨询避免过多的的资本和资资源投入整个成本的的观点整个质量的的保证整体的成本本较低广泛的地域域覆盖通过对企业业使用3PL服务因素的的理解，可可以更好地地为企业提提供3PL的解决方案案货运商与供供应链上的的其它运营营商形成联联盟预测互联网网技术最终终会带给客客户的“圣圣杯”-天天衣无缝的的，跨公司司的，时时时的供应链链运作-建建立在信息息上的贸易易，而非有有形资产或或库存大型的软件件公司，如SAP,I2和Manugistics试图重新开开拓业务策策略定位–投资发展（（和创造客客户的兴趣趣/确信））其第4物物流的能力力。新兴的互联联网支持的的中介环节(货运交易中中心，网络络等)提供对所有有货运价格格的可视性性，提高在在竞争者和和中间商之之间的现价价竟标，增增加新的增增值服务，，其中包括括对预计提提供服务的的可视，连连接，提醒醒，对供应应链的参与与者进行评评分(Descarte,Optimum,Celarix)，，实现物流的的自动化（（如，货运运管理,财务结算)总之，我们们认为在与与第3方物物流市场平平行发展的的3大不同同趋势是电电子经济发发展的结果果信息，而非非资产是““利润源泉泉”信息，而非非资产是““利润源泉泉”不断变革中中的顾客价价值和前景景行业发展的的趋势和启启