LCD显示技术特点分析

LCD显示技术特点分析LCD显示技术特点LCD不具有自发光特性，属于非自发光型显示器，须由背光模组来提供光源。LCD产业发展经历了从单色的扭曲向列型（TN-LCD）到超扭曲向列型（STN-LCD）、从超扭曲向列型加上彩色滤光片后可显示彩色的超扭曲向列型（CSTN-LCD）、从可显示彩色的超扭曲向列型到有源式的薄膜晶体管型（TFT-LCD）的显示技术升级历史。TFT-LCD的液晶盒放置于两块平行玻璃基板中间，TFT（薄膜晶体管）设置于下层玻璃基板，彩色滤光片设置于上层玻璃基板。液晶分子的转动方向则由TFT的信号和电压变化来共同控制，从而影响每个像素点偏振光的出射，最终达到显示发光的效果。TFT-LCD显示技术具有轻薄、成本低、技术成熟稳定的优点，下游应用较为广泛。显示器市场现状随着海外疫情管制逐渐放开，各类商展、文旅、演出、体育等聚众型活动陆续重新开放，带动LED大屏需求回暖，市场景气度回升，不少企业海外收入都有不小的增长。不过，从今年整体情况来看，显示器市场需求在持续下滑。根据数据，2022年一季度全球显示器面板出货量为46．1Mpcs，较2021年四季度高峰值下降4．5%。随着疫情、俄乌冲突、超级通胀持续加剧，全球显示器市场需求持续走低，各大品牌库存持续走高，进入第二季度，各大品牌均严格管理库存，面板出货仅有42．2Mpcs，环比下滑8．5%。进入下半年，因库存压力，主力品牌大幅下调面板采购需求。三季度全球显示器面板出货33．5Mpcs，环比下滑20．6%。即使进入传统采购旺季，这一情况仍未得到改善。政策方面，2022年6月，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，其中指出，到2022年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。届时，家用高清显示产品将受益。目前主流的新型显示器件主要是LCD、OLED和PDP这三种。新型显示器件产业是电子信息产业的重要组成部分，以薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）、等离子显示器（PDP）和有机发光显示器件（OLED）为主的平板显示产业发展最为迅猛，其必将成为21世纪光电显示领域的发展主流。新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。在智能家居场景中，如冰箱、洗衣机、空调、微波炉、电磁炉、扫地机等等带有显示屏的家用电器比例正在明显增长，智能电表则将家庭电力管理智能化，屏幕智能门锁可以清楚的显示访客信息，智能开关可以呈现更多信息，使得家庭各类灯光环境等的控制更人性化。新型显示器件行业概况新型显示的主打方向还是手机、电视。智能手机市场竞争日益激烈，屏幕成为竞争焦点，差异化发展是各家手机企业竞相追逐的重点。折叠屏作为产业发展的下一个热点，将手机与平板电脑合二为一，不仅极大提升了智能终端的使用范围，同时也将成为引领产业转型的方向。与此同时，新型显示产业链上游材料设备环节也取得重大突破。中国正在成为全球新型显示产业的重要一极，目前已经初步形成了京津冀、长三角、东南沿海以及成渝鄂等地区为代表的新型显示产业格局。未来，随着韩国TFT-LCD产能的逐步退出，全球新型显示产能将加速向中国转移。行业下游市场新型显示下游为终端产品，主要包括智能手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/电脑、激光投影等。预计未来在5G、AI、IoT、元宇宙等领域的发展带动下，多种显示技术将拓展出更加广阔的应用空间，我国企业也将迎来更多发展机遇。（一）智能手机随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2020年国内智能手机出货量跌落为近五年最低值3．26亿部，2021年出货量较上年增长0．03亿部。（二）VR/AR市场VR一般指虚拟现实，也称为虚拟技术、虚拟环境，是利用计算机模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉等感官的模拟，让用户感觉身历其境，可以即时、没有限制地观察三维空间内的事物。AR一般指增强现实（科技术语），是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的增强。近年来随着科技的发展，虚拟现实技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域。且在5G商用进程加速下，开启了VR/AR产业发展的新一轮热潮，推动VR、AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。数据显示，2020年我国VR/AR行业市场规模约278．9亿元，同比增涨88．83%。（三）可穿戴设备可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。而其语音交互作为智能设备接收信息和指令的重要方式，也推动了MEMS麦克风不断拓展。2017-2021年我国可穿戴设备市场出货量整体呈现增长态势。根据数据显示，2021年我国可穿戴设备市场出货量从2017年的0．57亿台增长到了1．4亿台。2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为0．26亿台。（四）平板电脑近年来我国经济的快速发展、人均消费能力的不断提升、以及行业内平板专利技术持续更新，作为一种小型、便捷的微型电脑，平板电脑受到越来越多的人追捧，引发了市场对平板电脑爆发性的需求增长。尤其是新冠疫情期间，在线教育迅速普及，人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高，一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21．8%。新型显示器件行业市场规模我国新型显示产业总投资已超过1．3万亿元，成为全球最大的显示面板生产基地。2021年我国显示行业继续保持高速成长态势。进入2021年，随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，显示行业在应用方向上更加多元化。在智能手机市场，显示屏已成为各相关企业创新与竟争的重点方向之一，催生出瀑布屏、透明屏、折叠屏以及环绕屏等技术，各手机厂商积极布局屏幕创新。在显示技术上，我国已成为TFT-LCD技术大国、AMOLED技术最有力的竞争者。在竞争力上，我国显示器件（面板）企业在2021年贡献了全球39%左右的营收和营业利润，以京东方、TCL华星、维信诺、深天马、惠科等为代表的中国显示企业已成为全球最具竞争力的一批企业。我国在LCD、PMOLED、LED等显示技术的市场规模已经全球第一，新型显示器件其中LCD技术已经突破壁垒实现了并跑，新型显示器件产业链生态体系已经形成，国际市场竞争力已经实现局部领先。AMOLED、QD、MicroLED等显示技术正在不断缩小与竞争对手的差距，技术和产业链突破在即。新型显示器件市场占据较高权重的电视和电脑，大尺寸、超高清、低成本化已成为下一步发展的重要方向。值得关注的是，车载显示、智能显示以及虚拟现实等新型显示器件行业兴起，进一步拓展了新型显示的应用范围，催生了面板企业与整机企业、智能家居企业合作，在对显示技术提出更多新要求的同时，也给发展势头正旺的新型显示产业增加了一系列新机会。未来在5G、AI、IoT、元宇宙等领域的发展带动下，多种显示技术将拓展出更加广阔的应用空间，我国企业也将迎来更多发展机遇。显示器行业未来发展趋势分析随着数字化已经深入人们的娱乐、工作、生活、学习等各个场景，显示器市场持续升温，消费者对显示器的要求趋于多元化，如尺寸、超窄边框、曲面屏、高刷新率、高分辨率等等。未来，当显示在透明和柔性上获得突破，将会极大地拓展显示应用空间，透明显示产品可应用于商业零售橱窗、剧院、酒店等。内容呈现灵活多样，定制化显示需求不断攀升。从未来的内容需求和应用场景来看，有游戏、短视频、车载、医疗等越来越灵活多样的显示应用，内容需求推动整机需求，整机需求推动显示器件的需求。因此高对比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和异形化、3D等等，都成为未来的显示需求。未来新型显示器件市场新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。近年来，中国新型显示产业规模快速增加，TFT-LCD产能全球第一，OLED产业规模不断扩大，已经有多达十余条G6代AMOLED生产线处于在建或者规划状态。数据显示，国新型显示器件行业市场规模约为2995亿元，新型显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，目前市场主流的显示技术是平板显示技术。液晶显示技术作为最主要的平板显示技术，推动着平板显示技术不断革新和升级。电视应用是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局看，高清化、低成本化是电视液晶、OLED、激光等大屏显示技术的发展方向。智慧城市、智能网联汽车以及虚拟现实等行业的兴起，使新型显示的应用范围呈现出多样化的发展格局。新型显示器件产业一直向着更高清、更节能、更便捷的方向发展，新型显示技术也将呈现出更先进、工艺更复杂、集成度与精细化程度更高的特点，伴随而来的良率问题对检测设备提出了新的挑战，要求相关设备能够实现无人化操作、产品在产线中一步到位完成生产及自动化检测环节，推动检测设备的自动化、集成化发展趋势。数据显示，2021年中国大陆AMOLED行业Array制程检测设备厂商销售额前三位分别为HBTechnology、YangElectronic和DIT，国产化率约为8%;2021年中国大陆AMOLED行业Cell/Module制程检测设备厂商的销售额前三位分别为华兴源创、精测电子和精智达，国产化率已达86%。我国新型显示