尽职调查报告内容与格式准则

项目尽职调查及投资分析报告(简版)撰写指引为进一步提高给出资人审阅之尽职调查及投资分析报告(简版)查及投资分析报告(简版)撰写指引》，请各投资部门遵照执行。附件：《项目尽职调查及投资分析报告(简版)撰写指引》报告简版撰写指引拟稿：校对：签发：项目尽职调查及投资分析报告(简版)撰写指引首页及目录注的所在地，基本情况；财务简报是报告企业近三年一期的核心盈利指标(收入、净利润等)；上市动态简要介绍上市的时间安排和进展、主要中介机注主营业务有如下内容： (一)产品结构； (二)业务模式和组织体系； (三)其它重要亮点。第七条企业的产品结构(或业务结构)，是对拟投企业主要产品或服务的定性及定量介绍，包括主营产品(或业务)简介，分产品 (或业务)收入和毛利结构；如果有大量出口，则需要列出进出口结行业分析载有如下内容： (一)行业空间； (二)竞争格局。公司治理描述如下内容： (一)股权结构； (二)管理团队。第十四条股权结构部分： (一)应以图表形式给出当前或重组后投资前预计的股权结构成长路径 (二)如股权结构复杂，可对同类自然人或法律主体实施合并，财务情况公 (二)财务数据有效期为三个月，项目负责人应及时更新报告中 即的竞争力来说服出资人(企争力)，包括但不限于公司在我方投资期内的发展计划，按照时间排因素进行分析说明。上市安排具体包括(但不限于)如下内容： (二)预计出让股权比例：本次投资后我方所持有的股权比例； (三)私募金额； (四)募资用途； (五)拟投企业其它要求(如有)； (六)是否有其它机构参与：如有参与竞争的其它投资机构，也 (七)中介机构：企业目前聘请中介机构的进展； (八)企业股改进度； (九)预计申报时点； (十)预计上市时间：至少在预计申报时点的12个月之后； (十一)预计退出时间。第八章投资方案第二十五条投资方案应载有如下内容： (一)估值与交易结构； (二)投资收益测算。报告可读性。本节内容包括(但不限于)： (一)估值：介绍拟投项目投资后的总估值； (二)投资总额：介绍我方本次投资的总金额； (三)入股市盈率：介绍投资前和投资后的市盈率； 及是否有借款等其他交易形式； (五)投资后的股权比例：本次投资后我方所持股权的比例； (六)反稀释：介绍反稀释条款(若有，无则删除)； (七)法人治理结构：介绍我方获取的董事会或监事会的席位 (若有，无则删除)； (八)业绩承诺：企业给出的主要业绩承诺和上市承诺等(若有，无则删除)； (九)业绩奖励：主要的业绩奖励(若有，无则删除)； (十)回购条款：几种回购情形及对应的回购利率，还应说明其 (二)P/E倍数应根据项目具体所属行业及未来发展对盈利及 本版报告仅保留中性收益预测结果； (四)本节内容建议以文字段落的形式体现。声明投资建议第二十九条投资建议一章应载有如下内容： (一)价值分析； (二)风险提示； (三)投资结论。要件，是报告的重中之重，项目负责人应对拟投项目作出总体判断，责人注意检查企业名称等关键字。章其它要求第三十四条篇幅。控制正文内容(从目录后一页起)不超过10五条数据，包括： (一)财务数据应尽量更新，更新至少上溯到决策会召开前三个 (二)简版报告的财务简报、财务报表，完整版报告摘要中的财务简表、正文的财务报表，以及PPT中的财务简表，所 (3)三级标题，宋体，小四号字体，粗体。段前6磅，段后 后0行。 (三)表格。包括： (1)表格上方应加自动编号题注，小五号字体； (2)表格内容部分使用小五号字体，单倍行距； (3)表格下方列明资料来源，小五号字体； (4)一般而言，表格内文字左对齐或居中，数字右对齐； (四)图片。包括： (1)图片上方应加自动编号题注，小五号字体； (2)图片位置，建议居中； 方列明资料来源，小五号字体。 (一)页眉。包括： (1)首页页眉为公司logo及全称之图片(昆吾九鼎投资管理有 齐； (