城市道路交通信号控制设备全景调研与发展战略研究

城市道路交通信号控制设备全景调研与发展战略研究

空管系统行业进入的主要壁垒（一）空管系统行业技术壁垒空管系统作为民航空中交通管理的核心和关键，在可靠性、稳定性、安全性、可维护性、性能指标等多方面均有很高技术要求。各类空管系统涉及信息处理、通信、网络、导航、雷达、图像图形处理、生物识别、人工智能等众多高端前沿技术，掌握相关技术并形成可靠产品需要多年的研发积累、技术沉淀和市场验证。因此，市场对主要参与者的技术积累和技术实力有很高要求，行业存在较高技术壁垒。（二）空管系统行业资质壁垒本行业市场参与者必须具备完善的资质、许可、认证。各类空管系统投入使用前其产品技术指标均需符合国家有关标准和规章并经过多重测试、验证、鉴定。前述过程通常涉及严格审核审批程序，验证周期较长。资质、许可、认证的获取是行业地位的体现。因此，行业存在较高资质壁垒。（三）空管系统行业人才壁垒民航空中交通管理行业产品技术具备突出的多学科特征，技术密集型特点较为突出，技术复杂性很高，因此行业对高精尖技术研发人员和复合型人才均具有很高需求，高端人才体系的建设和储备需要市场参与者的长期投入。因此，行业存在一定人才壁垒。（四）空管系统行业市场壁垒民航空中交通管理行业是高度专业化的行业，业务技术复杂性很高，行业内主要市场参与者普遍具有从事相关业务时间长、专业性强、客户资源广、市场经验丰富的特点，且市场集中度相对高。此外，终端用户出于品牌信任和经济效益考虑，与已有项目合作的供应商通常保持稳定的合作关系。因此，行业存在一定市场壁垒。（五）空管系统行业资金壁垒民航空中交通管理行业具备资金密集型特征。空管系统建设内容复杂，终端用户多为空管部门，普遍对市场参与者的资金实力和可靠性有较高要求。此外，市场参与者普遍对空管领域前沿技术的研发保持高水平投入，以此确保产品技术先进性，进而亦在资金方面有持续需求。因此，行业存在一定资金壁垒。指挥调度系统产业链从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、企业占比约13%、其他机构占10%。我国应急指挥通信系统产值规模逐年提升应急指挥通信系统，具体是指在平时发生重大自然灾害、突发社会事件或战时遭遇空袭时，普通的指挥通信系统无法满足紧急运作要求时使用的特殊指挥通信系统，能够保证各级相关人员在事件发生的第一时间全面、准确的掌握情况，并能够及时的将应对部署指令传达至负责事件处理的第一线，多用于教育、政府、能源及公共安全领域。应急指挥系统上游为集成电路、屏幕、服务器、电子元器件、电路板等电子零部件，其中，从采购需求来看，视频监控终端部分占比最高，即屏幕和服务器以及传感器在应急指挥系统成本中的占比合计超六成。应急指挥系统下游为教育、公共安全、能源、政府等多个领域，其中，政府领域需求最大，占比达60%。随着铁路、国防、石油石化、电力、冶金、民航以及城市安防等各领域客户积极建设综合性应急救援指挥平台，促进我国应急指挥系统行业产值规模逐年扩大，从2014年的27．09亿元增至2019年的58．02亿元。结合基层社会治理业务需要提供各类数据统计分析和展示，实现对全市各类数据分析统计，生成各种云图、看板和分析统计图文报表，便于各级领导分析情况，为领导做决策提供辅助依据。同时针对社会治理专项治理，提供专题分析，包括综治云图、综治简报、特殊人群、矛盾纠纷、人口专题、事件分析预警、重点人群等可视化等内容。指挥调度系统的市场规模为21．5亿元，指挥调度的市场规模为69．8亿元，期间平均年增长率为26．6%。以这个平均年增长率进行估算2018年指挥调度系统规模，并加上其他应诉的权重考虑，测算指挥调度系统行业规模约为179亿元。现代社会，指挥调度系统不仅成为政法综治部门打击防范犯罪的手段，也汇聚成破解社会治理难题的革命性力量。通过政法行业应用平台建设，充分考虑以双实信息（实有人口、实有房屋）为基础，指挥调度系统以网格化为依托，结合GIS（地理信息）技术，构建以人、地、事、物、情、组织为核心的大数据仓库，运用云计算、大数据分析等先进信息化技术手段提高社会治理综合水平，指挥调度系统提高维护公共安全能力水平，实现综治全要素管理。纵观全球，建立高效统一的应急处理机制，是一个城市步入现代化管理的必然选择。一个城市的规模越大，现代化程度越高，它所需要的应急系统就应该愈加灵敏和高效。在发达国家的许多城市中，应急系统己经变成人民日常生活中一个不可或缺的组成部分，甚至成为显示城市管理水平的标志性工程。目前我国政府为了加强各公共部门应急指挥系统之间的联系，在十三五期间制定了应急平台建设的任务，履行专项应急职能的机构之间能够纵向和横向的贯通，在运作层面上形成联系密切的网状系统。中国是世界上受自然灾害影响最严重的国家之一，近年发生的自然灾害、大型事故、公共卫生等事件超过1000起，如2020年的新型冠状病毒，为了减少灾害损失，提高应对突发事件的能力，我国对应急指挥系统建设愈发重视，目前我国不少大型城市已经建成了应急指挥平台，如上海、天津、重庆、深圳、成都、南京、广州、杭州等城市。随着我国城镇化程度不断提高，对应急指挥系统的需求也在逐渐扩大，进而拉动市场规模的增长，2018年我国应急指挥系统行业市场规模达到32．8亿元，预计受新型冠状病毒事件的影响，预计未来市场规模仍将保持高速增长。空管系统行业发展现状及未来发展趋势（一）空管系统行业发展现状空管系统是国家实施空域管理、保障飞行安全、实现航空运输高效有序运行、捍卫我国空域权益的战略基础设施，也是国土防空体系的重要组成部分，对促进国家经济发展和维护国家安全具有深远的战略意义。十一五之前，我国空管设备主要依赖于进口国际厂商产品，国家对空管重大装备国产化的要求十分迫切。十一五以来，国家加大政策扶持力度，先后制定了民航强国、四强空管和四型机场的建设行动纲要，国产化设备从无到有，从简陋到精细，从生涩到成熟，逐步打破了完全依赖进口的局面。2011年至2019年，随着国内经济的持续发展，人民群众生活水平的不断提高，中国民航运输机场旅客吞吐量从6．21亿人次增长至13．52亿人次，年均复合增长率为10．21%。航空运行需求进一步扩大，对空中交通保障能力提出了更高要求。十二五期间，我国空管系统领域完成投资120亿元，十三五期间，我国空管系统整体投资约为250亿元。根据三胜咨询测算，2021年我国空管系统固定资产投资约为50亿元左右。根据《中国民航行业发展统计公报》，2011年至2019年，中国空管系统年度投资额从18亿元增长至50．6亿元，年均复合增长率为13．79%，2019年空管系统年度投资额为2011年的2．81倍。（二）空管系统行业发展主要趋势1、国民经济的快速增长带动空管系统行业快速发展中国是世界上航空需求和产业规模最大的国家之一。中国经济的增长促进了中国民航产业的发展，新建机场数量、机队规模、民航空中交通流量等的增长，对空管系统的运行能力、民航空管技术水平和管理水平均提出了更高要求。民航空管产业的繁荣将带动空管建设需求，为民航空中交通管理创造出新的市场增量。2、国家产业政策高度支持空管系统行业发展民航空中交通管理体系建设是国家安全保障体系的重要组成。根据中国民用航空局、国家发展和改革委员会和交通运输部联合发布的《十四五民用航空发展规划》，预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1，700万架次，运输总周转量达到1，750亿吨公里，旅客运输量9．3亿人次，货邮运输量950万吨。考虑到后疫情时代中国民航发展的特殊性，十四五将被分为2年恢复期和3年增长期两个发展阶段。国家在民航空管领域的产业发展、研究开发、人才培养、国产化、知识产权保护等方面均给予较高程度的政策支持，以期提高规划的引导性和精准度。十四五期间，中国民航将强化创新在全局中的核心地位，不断推动民航的高质量发展。民航行业基础设施发展方式将实现根本性转变，传统和新型基础设施将深度融合，系统化、协同化、智能化、绿色化水平将明显提升。因此，国家政策的高度支持，指明了产业发展的整体方向，确保了产业发展的良好前景。3、民航空中交通管理系统行业自主可控是发展战略核心民航产业作为国家社会经济发展与安全保障的重点行业，其行业组织、运行网络、重要信息系统等均是国家安全防护的重要组成。目前，国内厂商正在逐步实现国际民航领先技术的突破，推动国内民航产业关键领域的。在国家产业政策的支持下，自主研发投入和技术水平不断提升，国内厂商正在逐步实现对国外领先民航技术的突破，推动国内民航产业关键领域的。此外，国内厂商基于对行业本土化特征和国内用户个性化需求的充分理解，在市场推广与产品应用上的优势相对突出。4、全球空管一体化是空管技术行业发展的重要趋势发展国际民航组织全球空中交通管理的全球空管一体化运行概念，实现全球范围内空管建设的一体化与协同互联，已成为国际空管系统建设的重要发展趋势之一。在统一核心理念下，各国结合本土和地区特点进行空管系统建设。新的空管系统概念已被纳入国际民航组织（ICAO）全球空中交通管理、欧洲天空空中交通管理研究项目（SESAR）的未来研究、美国下一代空管系统（NEXTGEN）和全球范围内的其他项目中。民航产业的发展形态，模式和格局正在被5G、大数据、人工智能等新一代信息技术全方位改变和升级。根据交通运输部与科技部举行部际会商并签署的《科学技术部交通运输部关于科技创新驱动加快建设交通强国的合作协议》，两部将合力推进《交通强国建设纲要》任务落实，全面提升交通运输科技创新能力，加快推动科技成果在交通运输各领域深度应用。前沿技术的开发和应用将进一步推动民航空管产业的数字化、智能化转型与发展，在交通强国的建设方面起到重要作用。指挥调度系统综述综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。空管系统行业发展面临的机遇与挑战（一）空管系统行业发展面临的机遇1、空管系统民航产业需求稳步增长民航产业发展整体稳步增长，2020年受疫情影响有一定下滑，根据国际航协预测，到2024年，国际航空运输量有望恢复疫情前水平。在这期间，中国民航持续增强自身实力，进一步发展支线航空，激活二、三线城市航空出行潜在需求，扩大国内循环规模，提升国内循环效率和质量。十四五期间，进一步深化改革将为民航发展注入新的内生动力，智慧民航建设将使科技创新的动力作用更加强劲，新市场新需求将为行业发展带来新动力。2、空管系统前沿技术不断发展应用随着人工智能，大数据等技术的不断发展，空管系统智能化、数字化发展已成为未来智能空管的核心发展趋势。前沿技术的不断进步和产业化落地，催生民航空管产业发展的新需求、新态势、新格局，引领行业整体进步，也为市场参与者带来众多发展机遇。3、空管系统行业国产化发展机遇民航空中交通管理系统自主可控是产业发展核心逻辑。从产业发展早期我国空管系统主要依赖于引进国际厂商产品，发展至今国产各类空管系统已经实现对进口产品不同程度替代，空管系统国产化发展成为必然趋势。随着民航产业不断发展，未来无论是新机场建设带来的新增空管系统建设需求，还是已建系统的更新升级需求，都为空管系统国产化发展带来机遇。（二）空管系统行业发展面临的挑战1、空管系统行业迈向高质量发展的新阶段随着中国经济的持续增长，人民群众多样化航空需求和民航发展不平衡不充分的矛盾日益凸显。空管系统是民航运输系统中最重要的子系统，新一代空管系统的建设成效与技术进步，直接关乎未来市场需求的满足以及社会经济发展对民航领域的效率及安全的要求，进而将直接影响未来整个民航产业的发展质量。空管系统的建设和运行是高度复杂的工程，其支持政策、技术标准、重要程序、核心技术等的发展都需要具备较强的前瞻性，以满足我国民航产业发展的切实需求。2、空管系统行业新一代信息技术的应用与产品迭代近年来，一些航空发达国家充分利用互联网、大数据和人工智能等新技术，提出并开发出新的解决方案和空中交通系统，部分成果在民航空管的数字化和智能化方面有所突破，实际应用取得了良好效果。中国民航产业的未来发展需要充分借鉴国际领先厂商的发展概念和技术应用思路，积极构建适应我国民航产业发展特点的下一代航空运输体系概念并制订相关实施计划，在新技术应用、新产品迭代、下一代航空体系战略规划及建设中，把握发展机会，缩小与航空发达国家差距，甚至通过创新概念和创新发展在某些领域实现超越，真正实现民航大国向民航强国的跨越。3、新冠疫情的反复对空管系统行业带来潜在不利影响根据IATAICAO披露数据显示，2011-2020年疫情前，全球航空业登机旅客人数均呈现逐年上升趋势，全球民航客运发展势头猛烈，2020年疫情冲击导致旅客人数有所下降，2020年疫情后旅客人数仅为18．07亿人，全球客运业务量在2021年小幅恢复，最新国际民航组织关于COVID-19对民用航空的经济影响分析表明，世界范围旅客数量达23亿人次，是大流行病之前（2019年）水平的49%，与2020年60%的降幅相比有所上升。2022年，我国经济或将面临新的下行压力，民航运输业生产恢复依然面临疫情防控和经营亏损等交织叠加影响。指挥调度系统行业未来发展趋势近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调度行业市场规模增至53．0亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。指挥调度系统产业链上游行业发展成熟，议价能力较弱；下游行业议价能力强，政府机构占全部客户半数以上。调度系统产业链上游基础硬件提供商在综合了解调度行业特性的