桥梁伸缩装置行业发展趋势

桥梁伸缩装置行业发展趋势公路发展概况公路交通作为交通运输体系的重要组成部分，在国民经济发展中发挥着重要的作用。公路交通强大的通行能力，快捷的运行速度，灵活的运行方式等特性提高和丰富了运输的能力和内容。公路运输对合理调配自然资源、发挥城市的经济辐射作用有着重要意义，是国民经济的支撑。公路按在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道。国道是综合交通运输体系的重要组成部分，包括普通国道和国家高速公路，由具有全国性和区域性经济等意义的干线公路组成。其中，普通国道网提供普遍的、非收费的交通基本公共服务，国家高速公路网提供高效、快捷的运输服务。近年来，我国公路固定资产投资不断增长。交通运输部数据显示，我国公路固定资产投资总额由2016年的17，976亿元增长至2020年的24，312亿元，2020年我国完成公路固定资产投资24，312亿元，比2019年增长11．04%。其中，高速公路完成13，479亿元，增长17．2%；普通国省道完成5298亿元，增长7．6%；农村公路完成4703亿元，增长0．8%。随着公路固定资产投资规模的不断增长，层次清晰、功能完备的国家公路网逐渐构建，我国公路、高速公路总里程逐年增长。交通运输部数据显示，我国公路总里程由2014年的446．39万公里稳步增长至2020年的519．81万公里；高速公路总里程由2014年的11．19万公里稳步增长至2020年的16．10万公里。公路交通的快速发展，有效缓解了我国交通运输紧张状况，显著提升了国家的综合国力和竞争力。未来随着工业化、城镇化、农业现代化的加快发展，经济结构加快转型，交通运输总量将保持较快增长态势。根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》预测到2030年，主要公路通道平均交通量将超过10万辆/日，京沪、京港澳等繁忙通道交通量将达到20万辆/日以上，社会经济的发展对我国公路网的服务能力和水平提出更高的要求。未来国家将进一步完善公路国家投资、地方筹资、社会融资相结合的多渠道、多层次、多元化投融资模式，统筹规划地方高速公路网，加强与国道、农村公路以及其他运输方式的衔接协调，构建功能明确、布局合理、规模适当的省道网。我国交通基础设施发展总体现状建国以来特别是改革开放以来，我国交通基础设施建设取得了巨大成就，铁路、公路、民航、水运、城市交通等各类设施建设规模不断扩大，建设水平显著提升，已形成纵横交错的国家综合运输通道网络，交通基础设施对国民经济和国家重大战略的支撑能力不断增强，我国已成为名副其实的世界交通大国。交通基础设施行业进入壁垒（一）交通基础设施行业资质壁垒针对铁路产品，根据铁道部《铁路产品认证管理办法》（铁科技[2012]95号），国家对铁路产品认证采取强制性产品认证与自愿性产品认证相结合的方式；纳入强制性产品认证管理和列入采信目录的铁路产品，依法取得认证后，方可在铁路领域使用。对于公路产品，交通运输部印发的《交通运输行业重点监督管理产品目录》、《关于加强和改进交通运输标准化工作的意见》要求加强对交通运输行业产品质量的监督，并强化行业重点监管产品的认证，提高自愿性产品认证在设计、招投标、工程建设等活动中的采信度，桥梁支座、桥梁伸缩装置、防水材料均在重点监督管理产品目录中。交通工程设施配套产品与交通运营安全、旅客安全密切相关，相关产品的可靠性要求较高。为保障交通建设的工程质量，铁路、公路交通工程设施专用产品的资质认证较为严格，认证周期一般也较长。新进入企业很难在短期内形成有效的资质积累并将产品打入相关市场，从而对新进入企业开展业务形成资质壁垒。（二）交通基础设施行业技术壁垒交通工程关系人民生命财产安全和国民经济平稳运行，国家相关部门对交通工程配套产品制定严格的技术标准，对产品的原材料、生产工艺、产品质量等指标均有较高的要求，因此交通工程配套产品具有技术密集性特征，存在较高的技术壁垒。一方面，国家制定一系列的行业技术标准对交通工程配套产品加以约束，行业内的科研成果已形成相关技术体系和知识产权体系，新进入企业开发产品需要长时间的技术积累，短时间内掌握技术及工艺的难度较大；另一方面，我国地形复杂，为适应不同的使用环境及要求，在原有行业技术标准的基础上，产品需要进行定制化特殊设计和生产，满足防震、减震、防腐、耐寒等需要，对产品的结构设计、力学计算、配方分析等都有较高的要求，而缺乏技术储备的企业难以设计、生产适应细分需求的产品。因此，先一步进入行业的企业往往能够巩固其自身的技术优势，后来者则将面对着较高的技术及知识产权壁垒。（三）交通基础设施行业人才壁垒桥梁支座伸缩装置等交通工程设施配套产品的设计和制造是一门多学科交叉性的综合性技术，其研发和生产涉及力学计算、机械工程、材料分析等学科，从产品设计、测试、试产、检测再到量产的环节，每个步骤都需要拥有丰富经验的人才推进。因此，拥有一支包括物理、机械、材料、电工电子等多领域人才在内的研发团队和稳定熟练的技术工人队伍是行业内企业的立足之本，多学科的研发团队对产品进行持续性的设计及研发是保持企业技术先进性的前提，经验丰富的技术工人在生产工艺方面持续优化以保持产品的核心竞争力是企业的生存基础。新进入行业的企业难以通过引入个别专家人才便实现对整体技术的掌握以及对实现产品性能的突破，行业新进入者面临较高的人才壁垒。（四）交通基础设施行业客户壁垒交通工程设施配套产品具有专业性强、技术要求高、特殊设计程度高的特点，且要求极高的可靠性和安全性，因此企业的技术水平、制造工艺、规模实力、品牌口碑、行业经验、产品认证是客户确定投标资格和决定中标结果的重要因素。交通工程设施配套产品的主要客户群体是铁路公路建设方及施工方，虽然这些客户对产品技术、质量、售后维护等要求高，但一旦供应商的技术、产品、服务获得客户的认可，为了保证产品的安全性，客户也往往会倾向于选择有长期合作关系的供应商。对于行业新进入者而言，建立技术优势、塑造品牌以及获取客户的信赖需要大量的人力、物力、资金等资源，难以在短时间内塑造自身品牌、获得稳定的客户，因此面临较高的客户壁垒。（五）交通基础设施行业资金壁垒交通基础设施配套产品的研发、生产、经营均需要大量资金投入。我国地质结构复杂、交通运输高速化智能化趋势明显，这对桥梁支座、伸缩装置、止水带等产品不断提出关于性能、结构的新需求，适应市场新需求的新产品研发能力关系行业内企业的长期可持续发展，也要求企业进行持续的研发投入。生产关键设备的购置成本较高，初期投入较大，且随着自动化水平不断提高，需要对生产设备进行升级改造，保持生产线长周期稳定运行需要大量的资金支持。交通基础设施配套产品的供应通常通过招投标方式确定，行业惯例投标前需要缴纳投标保证金，中标后需要缴纳履约保证金，货款结算时要扣留部分金额作为质保金，且行业内先发货后结算，结算周期较长，对企业资金周转的要求较高。因此，交通基础设施配套产品属于资金密集型产业，新进入者在进入本行业时将面临较大的资金需求，存在资金壁垒。公路智慧交通基础设施发展历程中国公路智慧交通行业起始于上个世纪90年代，在公路智慧交通1．0阶段主要是开展基础理论研究、公路建设框架、智能公路的构想以及向发达经济体学习经验的过程，2005-2015是中国智慧公路行业发展的2．0阶段，中国境内展开了一系列世界性活动如奥运会等，并且为举办这些活动而建设了一批具有示范性的智慧化公路，为后续的公路智慧化建设提供了引导性作用。至今为3．0阶段具体体现为数字化建设进程加速信息的协同性与交互性被列为建设方向且交通管理走向自动化、智慧化。实施走出去战略，我国交通基础设施建设正沿一带一路开展布局交通基础设施是我国具有突出比较优势的产业，我国在交通基建领域已拥有完整的技术体系，具有勘察设计、工程施工、装备制造、运营管理等综合优势，在质量、造价、工期等方面具有明显的国际竞争力。长期以来，我国积极推进交通基础设施建设走出去，在海外主要以工程承包形式建设了一大批交通基础设施项目。一带一路倡议提出后，我国交通基建走出去速度加快，正在主要沿一带一路六大经济走廊方向开展交通基础设施建设布局。随着新一代信息技术、通讯技术、数据技术的发展，信息数据等新的生产要素不断融入交通产业，传统交通业日益向更加精准快捷的现代交通业转型，交通新业态不断涌现。为适应交通新模式、新业态发展，我国交通基础设施的信息化、智能化水平也大幅提高。突出表现为：一是交通基础设施与通信技术结合也更加紧密。北斗卫星导航系统在交通行业的前装率和使用率显著提高，在通用航空、海上应急救援等方面的应用取得积极进展。二是交通基础设施与人工智能融合初步实现。广州、深圳、上海、杭州等一批城市正在着力打造智能交通示范城市。辅助自动驾驶系统、智能分拣机器人、无人仓、无人机物流、无人车物流等在交通基础设施和交通设备中的应用越来越普遍。在雄安新区规划、北京冬奥会建设等国家重大战略项目中，人工智能+交通已率先得到设计应用。三是依托互联网、物联网、人工智能等的新经济业态正在蓬勃涌现。网约车、共享单车、共享汽车等交通新业态的市场规模急剧扩大，如截止2017年底，我国共享单车投放量已达到2300万辆，覆盖200个城市，累计注册用户增至2．21亿人。交通基础设施技术水平不断提升我国交通基础设施建设不仅有量的不断增长，也有质的快速提高，突出表现为交通基础设施技术水平飞速提升。通过自主研发和引进、吸收、集成创新，我国在重大工程项目建设技术上不断逼近甚至超越世界先进水平，涌现出一批世界顶尖水平的交通基建项目。我国高铁建设能力能够适应平原、山区、高寒等各类地形气候特点，技术水平在全球遥遥领先。以港珠澳大桥、杭州湾跨海大桥、胶州湾跨海大桥、舟山大陆连岛工程等项目为代表，我国跨海大桥建设技术达到世界顶尖水平。以江苏苏通大桥、上海卢浦大桥、重庆石板坡长江大桥复线桥、大胜关长江大桥、湖南矮寨特大悬索桥等项目为代表，我国跨江垮谷桥梁建设在多个方面刷新了世界纪录。以秦岭终南山公路隧道、青藏铁路新关角隧道、港珠澳大桥拱北隧道、广深港铁路客运专线狮子洋隧道等项目为代表，我国隧道设计施工能力已经站在世界最前列。以上海洋山深水港、洋山四期自动化码头、青岛港全自动化集装箱码头、长江南京以下12．5米深水航道贯通、南海岛礁建设等为代表，我国港口、码头、航道、造岛建设能力取得世界性突破。我国交通基础设施建设催生了交通装备制造技术的发展，交通装备制造技术创新也推动了交通基础设施建设取得更大跨越，二者形成了相互促进、相互支撑的密切关系。高铁动车组、国产大飞机、通用航空器、北斗导航系统、大型和特种船舶、工程机械、铁路轨道、重载货车、港口机械等高技术水准的交通设施设备有力推动了我国交通基础设施的建设和发展，在全球交通基建领域助力打造了中国速度、中国长度、中国高度、中国硬度、中国精度等举世知名的中国品牌。公路交通基础设施产业链公路智慧交通行业产业链上游国产化率高，MEC设备目前布设并不充分，未来有望高速增长。中游常以招投标的方式参与公路智慧交通市场的争夺。产业链下游主要为政府单位，细分应用场景较分散。公路新建放缓，智慧化建设提速:中国2021年公路固定资产投资占交通运输固定资产投资比例从2017年66．4%上升至71．8%，连续五年不断提升。2021年，中国公路总里程增长1．6%，新建公路里程缓慢增长，后续公路智慧化建设占比将会持续增长，2021年城市智能交通千万级项目企业占比中，电信系占比最重，占比7．7%。随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行业市