电子级硅烷气全景调研与发展战略研究

电子级硅烷气全景调研与发展战略研究中国工业气体行业发展前景及趋势预测2014-2020年我国工业气体行业市场规模复合增速约为10．5%，同时根据业界经验数据，全球气体行业增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情况下2019年我国GDP增速为6．1%，依此增长规律，2026年我国工业气体市场规模有望在2026年达到3221亿元。2019年中国工业气体外包率远低于发达国家，约为55%，相比发达国家80%的外包率仍有较大差距，前瞻测算得2020年第三方现场制气在整体现场制气中的占比将达到57%。未来这种专业社会化外包占比提高的趋势将给专业气体生产企业带来巨大增长机遇和广阔的市场空间。现阶段，虽然冶金、化工等传统大宗用气市场在工业气体市场的需求端仍然占据了相当比例的份额，但是其市场规模较为稳定，用气品类也较为单一，以氧气、氮气等大宗工业气体为主。近年来，受益于我国新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业的快速发展，新兴分散零售用气市场正不断发展壮大，用气数量和用气种类在工业气体应用中的占比也越来越高。该市场的特点是用户对单一气体的需求量相对较小，但对气体品种的需求较多。基于该市场的需求特点，新兴分散零售市场的供气方式主要以瓶装气体或液态气体零售为主。中国工业气体行业政策背景：政策推动行业发展目前我国工业气体行业企业整体竞争力较弱，在政策方面国家鼓励工业气体创新发展，实现技术突破以提高国内企业竞争力，同时提高行业标准，促进行业健康发展。中国工业气体行业发展历程：正处于高速发展阶段我国工业气体行业从1949年开始发展，最开始只有氧气、氦气和氢气几个简单品种;20世纪80年代，发达国家进入中国布局，行业进入起步阶段;21世纪后我国工业气体行业发展更进一步，同时上游空分设备也取得技术突破，大大的激发了从业者的发展热情，目前我国工业气体行业正处于高速发展期。电子特气行业竞争格局相较于下游光伏电池行业产能的迅速扩张、新材料应用领域需求的逐步增加，电子级硅烷气行业产能扩张相对较慢，市场呈现供小于求的状态，国内厂商的产能将主要满足国内市场的需求。由于电子级硅烷气的生产存在技术壁垒、资金壁垒、客户壁垒等进入壁垒，目前行业内参与者相对较少。同时，电子级硅烷气作为必不可少的原材料，在光伏和面板领域，占产品生产成本比重较低（通常不到1%），因此下游客户对电子级硅烷气的产品价格不敏感，行业参与者不需要通过低价进行竞争，而是更多地将注意力放在自身产能的扩张以更好的满足下游客户扩产的需求，行业整体毛利率水平较高。中国工业气体产业链梳理工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商。各类空分气体所需原材料不同，空分气体的原材料主要为空气或者工业废气，合成气体需要化学原材料进行化学反应合成气体，特种气体的原材料主要为外购的工业气体和化学原材料。工业气体所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备。空分气体的生产需空分设备，合成气体的生产需合成设备，特种气体在气体生产完成后还需提纯设备。储存过程中，少量气体用钢瓶，大量气体用储槽。运输过程中，少量气体用液化气槽车，大量气体用管道。工业气体生产过程中需要耗费大量的水资源与电力资源，运输过程中需要耗费大量的化石能源。工业气体行业产业链的中游为工业气体供应商。供应商制气模式分为自建设备供气和外包供气。自建设备供气指企业自行购买并运营气体生产设备，通过自行生产以满足自身用气需求。此供气模式下，自产的空分气体主要用于满足生产所需，多余气体大多排空，少数气体出售至其他需求客户。外包供气指企业基于成本和专业化分工的考虑，将非主业的供气业务外包给专业气体供应商，由其向客户提供全方位用气服务的经营模式。相较于自建设备工期模式，外包供气具有运营成本低、供气稳定性高、资源利用效率高、一次性财务成本低等优点，据亿渡数据统计，2021年国内供应商采用外包供气的占整个工业气体市场规模的65%。在外包供气优点的影响下，亿渡数据预计未来外包制气模式有望逐步取代自建设备供气模式。供应商供气模式可以分为零售供气和大宗供气。大宗供气为现场制气，指气体公司在用户现场投资空分设备直接供气，或通过管道为一定区域内用户供气。零售供气可分为瓶装供气和储槽供气。瓶装气体主要满足现货市场需求，适合小批量气体用户。液体槽车适用于中等批量需求客户或用气需求波动较大，对多种气体有零碎需求的客户。工业气体行业产业链的下游是应用领域，包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电子产品等应用领域。据亿渡数据统计，钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低，对工业气体需求量大，占比约为80%，电子产品、环保新能源等新型行业技术含量高，对工业气体纯度要求高，占比约为20%。未来在《中国制造2025》等国家红利政策以及技术创新等因素的推动下，传统产业由于节能降耗对工业气体的需求有望不断增加，产业结构的调整和战略性新兴产业的发展也将提升新兴行业在下游应用中的占比，为气体行业打开广阔的市场空间。2021年是十四五的开端之年，国家在工业气体行业也有长远的布局。2021年11月中国工业气体工业协会发布《中国气体行业十四五发展指南》，提出了十四五期间气体行业发展的五项重点任务：一是立足国内大循环，推动国内国际双循环发展；二是实施创新驱动战略，大幅提升创新能力；三是推进数字化、智能化转型发展战略，搭建行业数字化、智能化平台；四是推进人才强企战略，提升企业管理水平；五是优化产业结构，提升产业链供应链现代化水平。近年来，国家层面在工业气体行业的政策不断利好工业气体行业的发展，工业气体行业有着广阔光明的发展前景。工业气体行业概述工业气体是常温常压下呈气态的工业产品的统称，因其应用领域广泛、涉及国民经济的诸多基础行业，被称为工业的血液。根据应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体，其中特种气体又可进一步细分为电子特气、高纯气体和标准气体等。大宗气体呈现产销量较大，但对气体纯度要求不高（纯度要求通常低于5N）的特点，主要用于冶金、化工、机械、电力、造船等传统领域，按制备方式的不