门徒求职-研究报告1机械行业

凿岩机械、气动工凿岩机械、气动工柴油打桩锤、振动桩压路 电动叉车、内燃叉移动起重机、塔式起重土石方机起重机工业车混凝土路面与压实桩工机凿岩机械与气动工工程机械零部件、变件、变距器、变速箱驱动桥据不完全统计，全球工程机械市场的总产值大1,000亿左右。2006年全球主要工程机械设备产量分小型挖掘机,

越野叉车,

滑移转向装载机,轮式挖掘机,轮式装载机,式挖掘机,

其他,式推土机, 挖掘装载机,4世界工程机械市场的、约翰迪尔、沃尔沃、英格索兰、利勃海尔、日立等十 公司它们的销售收入占全球市场的65%左右，行业集中度2006年全球工程机械销售收 前五大厂商市场份额分卡特彼勒 小松特雷克斯约翰迪尔其他

沃尔沃5 300亿420亿100亿

33226一、工程机械1.1.2.2.中国挖掘机企业的发7工程机械行业工程机械行业土石方机械是目前中国工程机械市场需求的主体，占销售量的90%上，而土石方机械中2006年中国工程机械产品销量分轮式装载 其他 式推土机小型挖掘机

式挖掘机8工程机械行业–土石方机 土石方机械的销量 建设相关性中 19781980198219841986198819901992199419961998200020022004

2004各

英国

德 韩

法 俄罗

中国9工程机械行业–土石方机 土石方机械的销量与交 相关性

公0

德

德 英 法 中

公里/万人84

0

俄罗

法 德 英 中工程机械行业–挖掘机–概 ）工程机械行业–挖掘机–概 中国已成为世界上最2006年全球中大型挖掘机市场分,

,中国

其他国家

欧洲,工程机械行业–挖掘机–概 年0

国内挖掘机的历史销台 台挖掘机销 销量同比增

--工程机械行业–挖掘机–概 国内挖掘机市场容中国挖掘机保有量测分年初保有销净数报年末保有工程机械行业工程机械行业国内挖掘机市场容量

各主要厂商挖掘机市场占有率(截至07年6月底

斗山小松山推

合肥日立

现代卡特徐州

常州现代

神 山河智能玉 柳工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机市场前景分 挖掘机对装载机的替中国和其他市场主要机械产品销量对 中国装载机和挖掘机销量对台中国销台中国销 其他国家和地区销台装载机销 挖掘机销

工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机市场前景分 挖掘机价格下降强化挖60-76543210 工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机市场前景分 下 力水平提高强化挖掘机对装载机的替代趋销量占总销量比例12345注 等经济 工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机市场前景分 高利润率促进挖掘机 工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机企业的发展前 国内外需求支撑中国

西 式挖掘机销

中 欧

0全 工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机企业的发展前 国内外市场份额提升小型挖掘2006 国产欧美企业,

其他国家,

韩国企业,企业工程机械行业–挖掘机–中国挖掘机企业的发展前 中国企业竞争

中国挖掘 均 进口均 出口均60-一、工程机械挖掘装载概中国装载机行业中国装载机企业工程机械行业–装载机–概 工程机械行业工程机械行业中国已占据约70%2006年全球轮式装载机销量分中国欧洲 工程机械行业–装载机–概 国内企业国内市场

2006年各主要厂商装载机市场占有龙 柳 厦 临 徐 成 山 常 福 一拖工程机械行业工程机械行业受宏观调控影响装载机 业分 2005年各机械产品销量对混凝土混凝土泵车房地

其

铁路、公

起重挖起重

港

煤炭采运

矿

水

装载叉

工程机械行业–装载机–中国装载机行业特 逐渐被挖掘机中国和其他市场主要机械产品销量对 中国装载机和挖掘机销量对台中国销台中国销 其他国家和地区销台装载机销 挖掘机销

工程机械行业–装载机–中国装载机行业特 国外市场对行业的影

0中 欧轮式装载

式挖掘

式推土(台销出出口占

工程机械行业–装载机–中国装载机企业前 长期发展空间有中国装载 单价对 86420 装载机进口均 装载机出口均一、工程机械概中国叉车市场前景中国叉车企业的发展工程机械行业–叉车–概 叉车是物料搬运作业用表现为：提高劳动生产率（机械搬运效率比人工搬运效率提高）工程机械行业–叉车–概 叉车的主要市场在发2006年全球叉车销售分美洲非洲非洲中亚洲其他地区国 工程机械行业–叉车–概 全球叉车市场全球叉车市场销量增--

全球叉车销量增长 中国叉车销量增 欧美叉车销量增长工程机械行业–叉车–概 国内外需求结构2006年各地区电动叉车销量

叉车需求结中国非洲亚洲大洋洲美洲欧洲

中国电动叉车占叉车销售比 全球电动叉车占叉车销售比工程机械行业–叉车–中国叉车市场前景分 叉车销量与宏观经济--

叉车销量增

固定资产投资增长

叉车 业分机械制造和商业

其

能源工冶金化学工业

交 建筑

纺织系 工程机械行业–叉车–中国叉车市场前景分 叉车行业将受益于物0

物流货物总额(左轴 叉车行业销量(右轴

千亿千亿千0

0

物流货物总

同比增长率

千亿千亿

工程机械行业–叉车–中国叉车市场前景分 物流成本的控制将促进

中

工程机械行业–叉车–中国叉车企业的发展前 中国叉车行业具备足够各主要叉车消费市场的保有量对 中国叉车及其它主要工程机械销量对 千

区 挖掘机:叉车:装载

中 : : : 西 : 0叉 挖掘中国

装载西

重型卡

起重工程机械行业–叉车–中国叉车企业的发展前 中国叉车行业具备足够 千

欧美与中国叉车销量对 欧美 、中国叉车保有

千0

中 西欧美叉车销 中国叉车销 工程机械行业–叉车–中国叉车企业的发展前 中国企业的市场份额有巨大的提升2006全球叉车销制造 销售额( 丰 凯 （林德 永恒 纳科实 科朗设 小

占前20比 8梯西安8梯西安9日叉斗斗 力至 曼尼 阿特莱浙江杭现台励洛可大连叉合

中国电动叉车的全球市场份

中国内燃叉车的全球市场份工程机械行业–叉车–中国叉车企业的发展前 中国企业竞争优制造费用,外购零件,钢材

人工工程机械行业–叉车–中国叉车企业的发展前 2.3.3.中国企业竞争优叉 增速对 叉 金

百万

-

出口增 进口增

出口

进口额一、工程机械概小型挖掘机行业前景分中国小型挖掘机企业 工程机械行业–小型挖掘机–概 工程机械行业–小型挖掘机–概 小挖的增长速度比整个挖掘机行业更快，小挖在挖掘机中 越越 0

小挖市场销 挖掘机销量

小挖占挖掘机的

工程机械行业–小型挖掘机–概 小型挖掘机销售与固- 挖掘机行 小型挖掘工程机械行业–小型挖掘机–小型挖掘机行业前景分 全球小型挖掘小挖销量对 主要国家和地区小型挖掘机销量增长中国中国小挖销量（千台全球小挖销量（千台

西 中

-

工程机械行业–小型挖掘机–小型挖掘机行业前景分 中国小型挖掘机市场 50西 中

随着工业化，的不断提高，人工小型挖掘机销量(千台 制造业平均工资 /小时 19781980198219841986198819901992199419961998200020022004

工程机械行业–小型挖掘机–中国小型挖掘机企业的发展前 中国小型挖掘机企业

中 西

其他地

0

台 欧美 小挖销 同比增

--工程机械行业–小型挖掘机–中国小型挖掘机企业的发展前 市场份额提升空间

2003年全球小挖销

0久保 小 洋 山 卡 竹 沃尔 日 石川2006年全球挖掘机产量对产品分中欧四地区合中国占小型挖掘式挖掘轮式挖掘工程机械行业–小型挖掘机–中国小型挖掘机企业的发展前 中国企业的竞争型单斗玉现柳山河智三一重万6t-万西 式挖掘机销10吨以下

19吨以上10-19吨,一、工程机械概中国小型工程机械市滑移装载挖掘装载中国小型工程机械企工程机械行业–其他小型工程机械–概 工程机械行业–其他小型工程机械–概 小型工程机械的主要2004年全球小型工程机械销量分产品其他地滑移－转向装载越野式叉装挖掘装载----小型挖掘-滑移转向装载--工程机械行业–其他小型工程机械–中国小型工程机械发展前 小型工程机械的主要0

2004年小型工程机械销量占工程机械销欧 中 8

世 挖掘 其他小型工程机 中工程机械行业–其他小型工程机械–滑移装载 是滑移装载机最 千

0

,

是滑移装载机最大的市场， 欧洲, 中国,工程机械行业–其他小型工程机械–挖掘装载 ,

中国,,工程机械行业–其他小型工程机械–小型工程机械企业发展前 行业成长空间挖掘装载机滑移转向装载机小型挖掘一、工程机械概混凝土机械行业的波混凝土机械行业的成工程机械行业–混凝土机械–概 混凝土机械主要包括混凝土泵车、拖泵、混凝土搅 车、混土搅拌站和车载式混工程机械行业工程机械行业混凝土机械市场份额较为三一重工

其他工程机械行业–混凝土机械–混凝土机械行业的波动 混凝土泵车使用于工时，由于单 较高，其销售和信贷的相关度也较

0

混凝土设备销

信贷同比增

固定资产投资同比增

工程机械行业–混凝土机械–混凝土机械行业的波动 从泵车的实际销售量控严厉的05年，还是出现混凝土机械过 销工程机械行业–混凝土机械–混凝土机械行业的成长 国内市场：对比水泥产量，保有量偏我国的水泥产量在06年为的10然低于。这主要是由于：土在施工中所占仅20%左右。工程机械行业–混凝土机械–混凝土机械行业的成长 国内市场：对比水泥产量，保有量偏年份商品混凝土产量（万立方米混凝土泵车销量（台商品混凝土产量/混凝土泵车销量推动作用。2003年，国家、、建设部、交通部发布的《关于限制在城市城区现场搅拌混凝土》和工程机械行业–混凝土机械–混凝土机械行业的成长 国内市场：对比水泥产量，保有量偏

中 澳大利 瑞 的一半，则中国的泵车保有量可能达到30,000–40,000辆。按8年的使用周期计算，每年的 工程机械行业–混凝土机械–混凝土机械行业的成长 国际市场：具有竞争2005年全球混凝土机械产值分西欧

产值的不大，在国际市场上依中国工程机械行业工程机械行业混凝土机械国际市场：具有竞争型型单三一重普茨迈斯37-万44-万 混凝土设 情

0

从近年我国混凝土机械的数搅拌及混凝土设备进 搅拌及混凝土设备出工程机械行业工程机械行业混凝土机械国际市场：具有竞争0

百万

普斯麦斯特 三一重工 一、工程机械概汽车起重随车起重式起重塔式起重工程机械行业工程机械行业起重机械 重械吊或顶重的料运械具可起重机塔起、式重、杆重、索重随。 市上最要是式重和车重机工程机械行业–起重机械–概 行业结构升级长期推中国

西 全路面起重机和式起重机占比不高其他地

（全路面起重 刚刚起步工程机械行业–起重机械–概 中国移动式起重机全

0中 西

其他地区工程机械行业–起重机械–概 中国起重机销售绝对2006年全球移动起重机十

汽车起重机12123特雷克斯起456789日立住

轮胎起重机

式起重机,

随车起重机, 面起重机，和重型 工程机械行业工程机械行业起重机械中国起重机销量高速移动式起重塔式起重起重机合同比增汽车起重随车起重式起重轮胎起重合5平均增工程机械行业–起重机械–概 中国起重机企业具有 中国起重设 金

约低10%~30%。我国的起重机企业中产品上具备性能价格比的优势。从金额的变化中，我们可以看到0

起重设备进 起重设备出中 式起重机销售情

50

国内企业销 进

工程机械行业工程机械行业起重机械行业总体依然呈现波 0

起重机销

信贷同比增

固定资产投资同比增

2006年汽车起重机及塔式起重机械销汽车起重

其他起重机

塔式起重工程机械行业–起重机械–汽车起重 销售量与固定资产投

资和金融机构余额的相关性 汽车起重机销

信贷同比增

固定资产投资同比增工程机械行业–起重机械–汽车起重 重型化为增长

>55

年的总量比 年的总量比例工程机械行业–起重机械–随车起重 继续高速增台台

0

工程机械行业–起重机械–随车起重 受宏观经济影响

台台

0 随车起重机销

信贷同比增

固定资产投资同比增

工程机械行工程机械行业–起重机械 销量增长迅0

近年来我国的式起重机销量增速很和大型工程的增加。式起重机具有

进 国

工程机械行业工程机械行业–起重机械 市场容量不会虽然式起重机的增速很快，但是其占起重机的比例很小。从全球来看，式起根据国际成熟市场经验及中国实际情况，我们估计，式起重机的销售额为塔式和。工程机械行工程机械行业–起重机械 全球市场占有率

虽然式起重机在起重机械中的份额式起重 汽车起重机工程机械行业工程机械行业起重机械单 较移动式起重

塔式起重

工程机械行业–起重机械–塔式起重 受宏观经济的影响较

塔式起重机销 信贷同比增

固定资产投资同比增长

台台

工程机械行业工程机械行业起重机械销售增长平塔式起重 销

0 一、工程机械工程机械行业–工程机械行业主要产品出口数据汇 2007年挖掘机出口2007年对前五大目标国 2007年挖掘机分地区出口数

(百万(百万)

0

俄罗斯

阿联酋 阿尔及利亚 安哥拉 沙特出口数量(台) 出口金额(百万

总 工程机械行业–工程机械行业主要产品出口数据汇 2007年装载机出口

((台 (百) 0俄罗

阿尔及利

阿根

澳大利

沙特

总 出口数量(台 出口金额( 工程机械行业–工程机械行业主要产品出口数据汇 2007年叉车出口(台 (百)(台 (百)

200

俄罗

澳大利 西出口数量(台)出口金额(

阿根廷工程机械行业–工程机械行业主要产品出口数据汇 2007年混凝土机械出口2007年对前五大目标国家混凝土泵及混凝土搅 百万50俄罗 阿尔及利 阿联 安哥混凝土混凝土搅车混凝土砂浆搅拌站(机)(台)(百万)(台 (百))亚非欧南美地0澳洲地8工程机械行业–工程机械行业主要产品出口数据汇 2007年起重机出口2007年对前五大目标国家塔式起重机出口

0

阿联

俄罗 沙特出口数量(台 出口金额(百 2007年起重机械分地区出口数塔式起重汽车起重全地面起其他工程起重(台 (百)(台 (百)(台)(百万)(台)(百万)(台 (百)亚 欧 南美 地 澳洲地 总 造船行二、造船 2008年开始全球新签船舶订单数量回中国造船业景气有望延长1-2和造船行业是一个典型 百万载重吨0 造船行业景气高度依全球航运市场供求状 全球航运市场航运价0

百万载重

百万公

/载重全球船舶运力供 全球船舶运力需

00/0101/0102/0103/0104/0105/0106/01造船行业–概 新 量、拆船量与运费相关性全球航运市场供求状 全球航运市场航运价 /

百万载重 5

/

百万载重

克拉克森运费指 拆船

1996199719981999200020012002200320042005克拉克森运费指 新签订单造船行业–概 供求变动导致船舶 需 造船行业–概 造船行业大起大落的-

新 量与船价的关 新签订单量同比增幅(左轴 新船造价同比增幅(右轴

--手持订单充足，且以高价订单为

2007年底全球船厂在手订单已达5亿载重

百万载重

-

付量将超过年。原因在于 ，说明至少2010年的产能已经非常紧张 2007E2008E2009E2010E船舶完工 同比增

/载重

未来几年运力增速将06-906-10 2008年前四个月船舶订单量开年月年月年月8年4合载重同比增-----油载重同比增---散货载重同比增-----载重同比增--环比增--2008年船舶订单量开始回落，但船价仍处JanJanJanOct

油船新造船价指 散货船新造船价指 集装箱船新造船价指造船行业–中国造船业景气有望延长1-2 世界造船行业经历了由欧洲 ，再向韩国转移的过程，现在正历着向中国转移的各国/中 韩 欧 其他地造船行业–中国造船业景气有望延长1-2 世界造船行业经历了由欧洲 ，再向韩国转移的过程，现在正历着向中国转移的各国新 量占全其全造船行业–中国造船业景气有望延长1-2 中国造船业具有以低廉的劳动力成本 的综合优 韩中国

欧洲劳动力成本造船行业–中国造船业景气有望延长1-2 中国造船企业手持订86420 中国

韩国

中国造船业景气有望延长1-2中国造船企业接单能力不断增强，确保在手订单持续上

我 新接订单占全 造船行业–中国造船业景气有望延长1-2 我国与日韩造船企业船舶配套业不能满内造船业的需求。我国船舶配套设备对外依赖程度非常高，自给率不足40%，而韩国、企业达到90%。这不仅增加了我国造船业管理水平、生产效率低。 中 和振华港1中集

中中 和振华港机–中中 的集装箱业务自1996年以来，始终保持产销量世界第一的 及 个品种的生产能力 年销售收 .6亿元。可以说，中在集装箱行业已经具备 地位，是名副其实的巨型业中 ,胜狮货柜其他企业中中 和振华港机–中市场份额不断扩

中 市场份额变 中中 和振华港机–中市场份额不断扩集装箱需求历史销售及年平均增长

千

- - 0

--

199519961997 199920002001 200320042005集装箱总需 同比增

全球贸易量增 全球集装箱运量增得益于过去十余年全球