己内酰胺市场分析

附件一

己内酰胺市场分析世界己内酰胺供需状况世界己内酰胺的主要生产企业及生产力量近年来，世界己内酰胺的生产力量稳步增长。依据统计，截止到2023年124980kt/20234750kt/a1000kt/a，占总1200kt/a，占总生产力量24.10%。生产力量主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔、宇部兴Capro7司之中。202373145kt/a，占世界总生产力量的63.15%，其中巴斯夫〔BASF〕公司是目前世界上最大14.85%，DSM615kt/a，占世界总生产力量的12.35%，在中国大8.4320231。表1 2023世界主要己内酰胺生产企业号地区号地区生产商力量备注kt/a1德国BASF740生产装置分布在美国、比利时和2荷兰DSM615德国含在中国南京东方帝斯曼合资企3日本宇部〔Ube〕420业生产装置分布在日本、西班牙和4美国霍尼韦尔(Honeywell)400泰国5中国中石化股份400160kt/a67中国台湾韩国司〔CPDC〕CAPRO300270及头份8德国朗盛公司〔Lanxess〕200比利时9日本住友化学18010俄罗斯Kuybyshevazot230其它1225合计4980全球己内酰胺产能增长状况CPL地区，特别是中国。2近年全球CPL〔kt/a〕地区20232023202320232023亚洲90803050100中、东欧20--1030--西欧402020----美洲--3050---60世界己内酰胺的消费现状669.27627.40660.48636.80%；西欧地区随6塑料对己内酰胺的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的71.62%，624.92%。6酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。而北美、西欧和日本对661.2%的速度增长，远662%-3%的速度削减，但尼龙60.7%的速度增长。进展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲〔不含日本是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产力量仅占全球己内酰胺总生产力量的38.392023300kt/a部兴产在泰国将建成的50kt/a100kt/aFCFC〔台湾化学纤维〕50kt/a装置，因此以亚洲为中1.9%的速度增长，到20234500kt，其中增长主要来源于亚洲〔除日本外〕的其他国家和地区。亚洲地区由于62.5%的速度增长。1.4全球己内酰胺供给状况〔除中国外〕除中国以外，全球CPL料供给压力较大。34。3全球己内酰胺装置构造表区域 〔套〕〔kt/a〕〔年〕北美1200717030+西欧1500178030+东欧1000128040+亚洲12001014010+国别装置规模投产时间备注台湾中石化1202023.04泰国宇部202023.01扩能日本三菱化学-60退出白俄罗斯Grodno配套下游出口转内供俄罗斯Kuibyshevazot50扩能巴西Braskem-60退出比利时Lanxess-40退出国内己内酰胺供需现状国内己内酰胺的主要生产企业及生产力量20234575t/a65kt/a〔其100kt/a2023〕的装置承受甲苯法外，其余2023125。5202312CPL南京帝斯曼东方化工〔kt/a〕200苯法中石化巴陵石化公司200苯法中石化石家庄炼化160甲苯法浙江巨化集团公司15苯法合计575生产力量生产厂家生产力量生产厂家生产工艺备注202331995年我国己内酰胺的产量为67.1kt，2023年到达160.2kt，1995-2023年产量的年均增长率约为19.0％2023年产量突破201.7kt；2023301.9kt20233.9%，2023289.7kt4.01%，2023493.9kt/a，是近几年产量增长最多的一年。我国己内6。6近几年我国己内酰胺主要生产企业产量〔kt/a〕生产厂家20232023年20232023年20232023年南京帝斯曼东方化工44.4104.0107.285.5141180巴陵公司91.4107.7117.0136.2138193中石化石家庄化纤68.771.965.656.348.2104.9浙江巨化集团公司7.66.912.111.713.016.0合计212.1290.5301.9289.7340.2493.92023年前，我国仍将迎来己内酰胺生产力量的高速扩张期，主要有巴陵石化300kt/a己内酰胺改造，与浙江恒逸建设200kt/a2023200kt/a160kt/a2023100kt/a〔20232。2023875kt/a，1135-1235kt/a。[5]我国在建及扩7。7在建及扩建的己内酰胺装置生产商

100

备注中石化浙江恒逸200投产中石化福建2002023中石化浙江恒逸200投产中石化福建2002023中石化海南2002023山东洪业化工集团1602023

100

〔建设周期难以推测〕国内己内酰胺的供需与消费现状随着我国锦纶、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速进展，对己内酰胺的需求量不断增加。2023年我国己内酰胺的表观需求量到达677.0k2023年突破700.0k2023年由于受全球经济危机影响生产和消费量均有所下降，表观消费量只有 737.8kt，同比削减4.68%。到2023年随着国内外经济的渐渐好转，下游需求旺盛，产量增加，消费量也大幅度增加。2023年我国己内酰胺的表观消费量到达939.9kt，同比增长27.39%。2023年随着南京帝斯曼公司和岳阳巴陵石化公司的扩建装置的投产，2023年我国己内酰胺的表观消费量到达同比增长产品自给率也由2023年的36.2%上升至2023年的43.9%。近年来我国己内酰胺的供需状况见表8[6]。8近年来我国己内酰胺的供需状况年份产量/kt进口量/kt出口量/kt表观消费量/kt自给率/%2023212.1493.12.0703.230.22023290.5444.60.3734.839.52023301.8472.50.3774.039.02023289.7450.12.0737.839.32023340.2601.31.6939.936.22023493.9631.40.61124.743.962023锦纶产量为1372.7kt，其中锦纶消耗己内酰胺约806kt，约占我国202385.620236940kt。6〔主要指棕丝及渔网丝、工程塑料〔主要指汽车电子电器行业用注塑部件〕以及双向拉120kt202366中国区域消费2023120/年，国内己内酰胺总产量只有49万吨/年，国内己内酰胺消费主要集中在广东、福建、浙江等省，其中福建市场需求量增加较快。目前已经投产8/10/4产，长乐锦江股份20/年聚合正在建设，估量明年238/15/年。表9广东省己内酰胺市场统计表厂家 产能会锦纶厂开平涤纶集团锦纶厂高要锦纶厂顺德锦纶厂中山华合纤公司广西桂林化纤总厂桂林其次针织厂小计我国己内酰胺行业现状分析

10.0/年2.0/年0.8/年0.7/年0.7/年0.4/年0.4/年15.0/年目前世界上有20多个国家和地区的40余家工厂，承受不同的工艺和原料路线生产己内酰胺，2023年世界己内酰胺生产力量超过4980kt/a，装置开工率从2023年的80%以下逐步提升至90%,除中国以外，全球CPL供给呈收缩之势，欧美装置老化严峻，原料供给压力较大。世界范围内的己内酰胺生产和供求根本平衡，东欧、西欧和北美短缺局面在一段时间内还很难转变。20234