2022年药品零售行业发展报告-中康科技-44正式版

2022年药品零售行业发展报告2022/12/30中康科技智慧健康产业 智慧健康生活健康领域全球领先的数字科技公司231健康领域全球领先的数字科技公司01.行业政策背景健康领域全球领先的数字科技公司近5年医保支出复合增速大于医保收入，医保支出CAGR达12.2%；在老龄化加速背景下，医保面临挑战较大2015-2021年医保收支情况（亿元）项目2017-2021年复合增长率11.5%12.2%健康领域全球领先的数字科技公司医保局成立以来，通过集采、医保谈判以及医保支付改革实现医保控费《联盟地区采购，《2019年国家医保药4+7扩围正式开始》《DRG/DIP支付方《4+7带量采购》品目录调整工作方案》式改革三年行动计划的通知》2018.122019.72021.52022.7201832018.112019.42019.92021.11《关于申报按疾病《关于建立完善国家医保谈判药品诊断相关分组付费“双通道”管理机国家试点的通知》《第七批集采》制的指导意见》《治理高值医用耗材改革方案》自2018年成立以来，集采平均降价超过50%，2018年以来，进行了4次目录调整，四年累计调入2019年，国家医保局在全国30个城市开展了心脏支架、人工关节的集采平均降价超过507种，调出391种。其中，整合全国需求谈判议按疾病诊断相关分组付费国家试点。2021年80%，累计节约费用在3000亿元左右。价将250种新药纳入目录，平均降价超过50%。底，101个城市已经全部进入实际付费阶段。健康领域全球领先的数字科技公司医保门店数量大，目前已经成为零售行业主体，医保支付占药品零售市场规模超4成2021586,50083%20212,06142%2017-2021年医保定点药店率2021年零售药店医保支付市场占比85%83%80%80%76%75%72%42%70%69%65%60%55%50%2017 2018 2019 2020 2021健康领域全球领先的数字科技公司集采对药品零售行业的影响50%10%集采品种执行前后医院渠道销售额（亿元）25020019515715011710310098786969563950303604+7

集采品种执行前后医院渠道销售额（亿元）7061645659605454504034303030292016151004+7集采前后-56%-41%-47%-65%-60%-60%集采前后-5%-9%-13%5%-3%-2%销售额变化销售额变化健康领域全球领先的数字科技公司药店加入集采势不可挡，“零差率”对药店经营带来挑战15% 2022 8适当加价加价不超过15%零差率实施时间2019-2021年2022年实施地区上海、山东、广东、河南、浙江、云南、江苏、长沙广西…新疆、湖南、青海..药品零差率下，大量单体药店加入集采，集采品种院店同价大势所趋。药店需调整经营策略，通过集采品种引流，做好品类优化，同时可以加强和未中标企业合作，与医院形成差异化。健康领域全球领先的数字科技公司双通道政策进展情况健康领域全球领先的数字科技公司截至2022年1月1日，全国已有28省份按照医保局要求颁布落地政策健康领域全球领先的数字科技公司双通道机构拓展速度及数量（截至第二批92个品种）2021126,94310,6103,6533,584202106-202112获得双通道品种药店数量统计100009000800069437000600050815000396836534000300020242515200010000216.286.067.028.08.079.0410.1110.1810.2510.0111.0811.1312.

202106-202112获得双通道品种医院数量统计100002210610900085518000700060005000454040002955358430002069200010000216.286.067.028.08.079.0410.1110.1810.2510.0111.0811.1312.健康领域全球领先的数字科技公司2021年版医保目录中，国谈准入新药累计达275个，其中159个药品纳入国家级双通道品种范围。20203.28%20229.56%国谈创新药-双通道品种统计2020-2022年芜湖市双通道品种销售数据（单位：万元）180159年份医疗机构零售药店合计销售医疗机构占比零售药店占比1601401202020年15,91354016,45396.72%3.28%92100802021年32,2351,85734,09294.55%5.45%6040192022年44,0004,70048,70090.35%9.65%200健康领域全球领先的数字科技公司个账改革要点4000 2025资金流入端：-3000亿资金流出端：+2700亿个账改革前结余：1700亿个账改革后结余：-4000亿2021-2026E个人账户累计结存（单位：亿元）1400011754120001115410000915480006000515440003000300020000202120222023202420252026

3000个人账户资金池-3000亿统筹账户资金池

+1000亿2021年个人账户在医院端支出3365亿元，预测未来有30%使用家庭共济，预计增加支出1000亿元2021年个人账户在药店端支出2061亿元，预计未+800亿来有30%使用家庭共济，同时考虑到范围延伸到医疗器械及耗材，预计增加支出800亿元+900亿2020年城乡居民医保个人缴费3000亿元，预计未来有30%人使用家庭共济，预计增加支出900亿元• 门慢/门特门诊/定点零售药店• 普通门诊医院门诊大病医保医院门诊/住院健康领域全球领先的数字科技公司个人账户近三年在药店支出保持平稳，稳定在2000亿元左右；个人账户对零售药店的贡献率呈下降趋势6,0005,000

2019-2021年个人账户支出情况分析（单位：亿元）43.0%42.1%45%5,4254,7254,93640%38.0%4,9504,900

2019-2021年药品零售市场规模及个人账户贡献率（单位：亿元）4,92343.6% 43.1%

50%45%4,0003,0002,0001,0000

35%30%2,07625%2,0292,06120%15%10%4,8504,8004,7504,7004,6504,6004,5504,500

4,8204,654

41.9%

40%35%30%25%20%15%10%201920202021

2019 2020 2021健康领域全球领先的数字科技公司黑龙江、宁夏、辽宁和山东4省药店对个账依赖度超60%，上述地区受个账改革政策影响较大；天津、广东、北京和海南个账依赖低于15%，受影响较小2020年各省份个人账户在药店购药费用和对药店贡献率（单位：亿元）25090%80%80%20071%70%21765%70%19259%58%56%60%54%54%53%52%15047%47%50%13713239%39%36%40%10011332%1001009426%30%23%8069705065665813%20%3444444%10%29167260%0%00%健康领域全球领先的数字科技公司个账改革对药品零售行业影响•30002024• /70%•70%健康领域全球领先的数字科技公司02.行业发展现状健康领域全球领先的数字科技公司中国药品终端市场总览健康领域全球领先的数字科技公司标外市场迎来快速增长；实体药店、院内自费药房、电商B2C在2021年收获疫情红利的基础上有望进一步引领渠道增长健康领域全球领先的数字科技公司全国药店数保持快速增长，中国药店连锁率仍有较大提升空间56.6%202171.1%57%2017-2021年全国药店总数（万家）连锁药店数单体药店数2017-2021年全国药店连锁率60%57.2%56.052.4

58.7

55%

55.3% 55.3%52.2%48.945.4

50.5%50%22.5

24.1 25.1223.423.4

45%40%22.925.52931.9233.5335%30%2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021健康领域全球领先的数字科技公司全国零售药店整体规模逐步提升，但增速逐年放缓；另一方面，全国药店总数不断攀升，使得全国药店单店平均产出下降。2017-2021年药品零售销售规模（亿元）6,0008%6.9%4,9227%5,0004,6574,8234,4126%4,0005.5%5%3,0003.6%4%2,0003%2.0%2%1,0001%00%2018201920202021

2017-2021全国药店平均单店产出（万元/年）9591908990868584807570656055502017 2018 2019 2020 2021健康领域全球领先的数字科技公司华东、西南和华南三区药店占比56%，拥有33.3万家药店；全国药店超过一半为居民区店，院边店数量超10万家。202120217%18%11% 25%12%53%17%29%14%14%健康领域全球领先的数字科技公司药店总数超过4万家的省份包括广东、四川和山东；直辖市北京、上海、天津受限于面积和人口，药店绝对数量较少，在5000家左右2021年各省、自治区和直辖市药店数量和占比（单位：万家）6.09%5.68%8%5.04.54.56%5%5%4.04%4%3.33.24%4%4%4%4%3%3%3%3%3%3%3%3.02%2%3.02%2%2.62.61%1%1%1%1%2.12.10%0%2.01.92.01.00.1-

9%7%5%3%1%-1%-3%-5%健康领域全球领先的数字科技公司直辖市、广东、江苏、山东和重庆药店密集度高，竞争大，平均达3.6家/10平方公里，各省、自治区和直辖市药店密度算术平均值为1.5家/10平方公里备注：药店密度指单位面积内药店的数量，能一定程度代表该区域的竞争激烈程度。健康领域全球领先的数字科技公司尽管北京、上海、天津药店密度高，但药店覆盖人口平均达4412人/家，而全国药店平均覆盖人口仅为2384人/家备注：药店覆盖人口指单家药店覆盖人口的数量，代表该区域药店的潜在消费人群；该数值越大，表明该区域单家药店服务人口越多，潜在销售规模越大健康领域全球领先的数字科技公司从吸引力来看，北京和上海存在药店密度和覆盖人口双高，竞争压力大同时潜在市场回报高；江西、福建和湖北属于竞争压力小同时潜在市场回报高，具有较高市场吸引力2021年各省、自治区和直辖市药店市场吸引力气泡图7.0气泡大小：市场潜力全国药店平均覆盖人数2384人/店6.05.04.03.02.0全国平均药店密度1.5家/10平方公里1.0-1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000-1.0备注：平均药店密度指各省、自治区和直辖市的算术平均数健康领域全球领先的数字科技公司全国零售药店TOP10、100、2000连锁分别占据24%、51.4%、69.2%的潜力市场份额累积潜力市场份额（%）全国零售药店集中度（2021）100%其他连锁和单体药店占据30.8%80%潜力份额3407亿元，69.2%（TOP2000连锁累积潜力市场）O…60%18252530.2亿亿元元，，4851.4%.4%（TOP100（TOP100连锁连累锁积累潜积力潜市力场市份场额份）额）40%20%0%

25.5% 926.2亿元，24.5%（TOP10连锁累积潜力市场份额）0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000健康领域全球领先的数字科技公司山东、广西、云南、河南和河北药店连锁率高，连锁率超60%；天津、湖南、重庆和西藏药店连锁率低于40%2021年各省、自治区和直辖市药店连锁率80%74%70%69%68%60%61%61%58%58%57%57%57%57%57%全国药店平均连锁率：57.2%53%53%52%52%51%51%50%50%48%48%47%47%44%44%42%41%40%37%36%31%30%27%20%10%0%健康领域全球领先的数字科技公司百强连锁药店集中度持续提升，2021年市场份额首次50%，但与海外相比存在差距202565%2015-2021年药店零售行业百强企业规模&市场集中度（单位：亿元）2,800百强企业集中度2,2602,5302,10050.0%1,8631,64851.4%1,36446.3%1,4001,2351,07640.9%30.0%37.9%70033.4%32.9%31.2%010.0%2015201620172018201920202021

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2021年中日美药店CR3市场份额对比87%30%11%健康领域全球领先的数字科技公司从七大连锁圈层来看，2021年表现最好的为NKA，规模增速为15%；其他圈层规模增速在1%-7%之间。七大圈层销售表现(2021vs2020)2021规模增速2021单品数变化14.88%8.83%6.86%2.32%3.29%3.00%2.68%3.36%3.44%1.68%1.14%1.80%1.49%1.00%0.81%七大圈层NKALKA-ALKA-BLKA-C非KA-A非KA-B非KA-C-4.57%中康CMH营业额大于营业额营业额营业额营业额营业额营业额圈层定义40亿，且分大于10亿5-10亿2-5亿1-2亿5000万-1亿2000万-5000万（连锁汇总）布超5省市健康领域全球领先的数字科技公司县域药店市场占比逐年提升，近五年在全国的销售占比从29%提升至32%，增速高于同期全国市场；2017-2021年县域零售药店市场规模&占比（单位：亿元）2,10050.0%18%1,5071,5241,57516%1,4001,39614%1,19712%30.0%10%32.4%32.0%8%31.6%31.6%70029.0%6%4%2%010.0%0%20172018201920202021

2018-2021年县域和全国零售药店市场销售规模增速对比15.3%8.0%6.9%5.5%3.6%3.4%1.1%2.0%2018201920202021健康领域全球领先的数字科技公司医药电商渗透率在新冠疫情的催化下快速发展，预计2021年渗透率达13.2% +2015-2021E中国医药电商渗透率变化情况14%13.2%12%10.9%11.4%10%9.1%8%7.4%5.7%6%4.3%4%2%0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E

消费者线上购药习惯养成互联网诊疗的普及线上医保结算试点健康领域全球领先的数字科技公司医药B2C销售额破千亿元，101城市医药医药O2O市场规模近百亿元O2O2019-2021全国医药B2C销售额及增长率（亿元）140099%1262100%120080%100084360%80050%60042340%40020%20000%201920202021B2C处方性质规模占比（2021VS2020）100%OTC14%22%80%18%15%60%40%69%63%20%0%20202021

B2C202014%202122%O2O2020Q42.1%2021Q43.9%101城市医药O2O市场销售额及占药店规模情况（亿元）35O2O销售额O2O销售额占药店比例4.5%31304.0%263.5%25233.9%3.0%3.7%20183.3%2.5%16152.0%2.8%1.5%2.1%1.0%50.5%00.0%2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4健康领域全球领先的数字科技公司03.行业发展趋势健康领域全球领先的数字科技公司中康定义的DTP药房中，批零一体化药房和零售DTP专业药房占比最高，合计占比达88%DTP健康领域全球领先的数字科技公司2021年DTP市场销售规模达552亿元，占药品零售终端的11.2%；门店数量和销售规模保持两位数增长。2019-2021年DTP门店数量及增速6,0005,58825%5,0004,59622%20%4,0003,93617%15%3,000 12%10%2,0001,0005%-0%201920202021DTP

2019-2021年DTP市场规模及增速（亿元）60055236%50046934418%20010002019 2020 2021DTP

40%35%30%25%20%15%10%5%0%健康领域全球领先的数字科技公司肿瘤治疗药物及免疫调节剂在DTP市场占比超七成，保持高增长；其次为血液和血系统用药DTP药品-分治疗领域销售额占比(2021年)4%1%3%2%2%1%4%79%

TOP10治疗领域份额增长率销售额同比增长2021年21vs.2020vs.19( )/-健康领域全球领先的数字科技公司随着国内创新药进入收获期以及双通道推进落地，DTP药房具有确切发展前景2017-2021国内获批上市药品数量（不含中成药）国产进口72505145323740392536406122031031201620172018201920202021

14种肿瘤治疗药物及免疫抑制剂谈判药品配备机构汇总表（截止2021年12月）序药品名称零售药店配备情况医院配备情况号门店数量省份城市医院数量省份城市1注射用卡瑞利珠单抗834282571262312902注射用紫杉醇脂质体4341251262543甲苯磺酸尼拉帕利胶3463021493331274囊4替雷利珠单抗注射液30627138992312775甲磺酸仑伐替尼胶囊49228226335291376甲磺酸阿美替尼片40723180261261357特瑞普利单抗注射液62128214381301778甲磺酸氟马替尼片35221173157261109泽布替尼胶囊14426794243019810恩扎卢胺软胶囊1102491129257211注射用伊尼妥单抗13822101129277912注射用贝利尤单抗762031144287913甲磺酸达拉非尼胶囊1192382