2022-2023年餐饮配送机器人行业发展前景展望报告

2022-2023年餐饮配送机器人行业发展前景展望报告可编辑目录餐饮配送机器人行业概述餐饮配送机器人行业环境餐饮配送机器人行业现状餐饮配送机器人行业发展趋势餐饮配送机器人行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE餐饮配送机器人行业01根据应用领域不同，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人，分为家用服务机器人和专业服务机器人两大类。其中，专业服务机器人包括商用服务机器人、医疗服务机器人、特种机器人等。现阶段，考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求,中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类。餐饮配送机器人是从事送餐、回盘及接待等工作的商用服务机器人，主要应用于餐厅等商业场景，具备自动驾驶、语音交互等功能，同时能够满足大重量食品及餐具的承载需求。餐饮配送机器人定义发展历程02探索阶段（2016年以前）2016年以前，餐饮配送机器人的激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口。起步阶段（2016-2018年）上游供应链更加完善普度科技、优地科技、云迹科技等整机厂商阵营日新壮大，应用市场教育程度有待提升。成长阶段（2018-2020年）中国餐饮配送机器人核心零部件国产化进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动餐饮配送机器人行业发展提速。爆发阶段（2020年至今）2020年以来，中国餐饮配送机器人产业链生态逐步完善，疫情加速餐饮配送机器人渗透率提升。产业链03产业链上游餐饮配送机器人的上游是主要核心零部件（激光雷达、AI芯片、深度相机、电机、控制器、减速器等）；中游是软件提供商（SLAN技术、云服务、机器视觉技术、应用开发、语音交互技术、操作系统）和本体制造商；下游是应用场景餐饮业（火锅、正餐）。产业链中游产业链下游SLAN技术、云服务、机器视觉技术、应用开发、语音交互技术、操作系统激光雷达、AI芯片、深度相机、电机、控制器、减速器应用场景餐饮业（火锅、正餐、酒店等）产业链分析04上游区别于工业机器人70%的成本占比集中在上游三大核心零部件，中游是服务机器人产业链价值最高的环节.减速器、伺服电机、控制器三大核心零部件是工业机器人产业链技术壁垒最高的部分，共同决定产品精度、稳定性、负荷能力等性能指标，合计成本占比约70%。目前，我国三大核心零部件进口依赖较为严重，采购成本较高，由此导致国产工业机器人企业以系统集成商为主，本体制造商生存较为艰难。与工业机器人不同，服务机器人产业链上游核心零部件仅占整机总成本的20%-30%。附加值更高的环节在于中游技术模块及整机集成设计，两者是决定服务机器人智能化提升、多场景落地应用的关键环节。作为商用服务机器人的重要分支，餐饮配送机器人的核心在于技术模块和整机厂商落地应用能力,餐饮配送机器人主要应用于火锅、正餐等餐饮业，负责送餐、回盘等工作，需要在高动态的餐厅场景下实现智能避障、路径规划等功能，对激光雷达.深度相机等传感设备以及SLAM(即时定位与地图构建)、机器视觉等智能相关技术要求较高。而随着激光雷达、深度相机等核心零部件国产化进程不断加速，硬件成本逐渐下降，餐饮配送机器人厂商的竞争重点更多在于SLAM等核心技术以及复杂场景下的落地应用能力。产业链分析04中游目前餐饮配送机器人行业处于爆发初始阶段，增速较快，但行业整体规模相对较小，市场渗透率有待进一步提升。在此背景下，提升技术储备、商业化能力和资源积累等核心竞争力，成为整机厂商突围关键。技术储备:SLAM、运动控制等技术积累，可以帮助企业提升研发效率、降低成本，同时加快产品迭代速度，在市场竞争中占据优势地位。以普渡科技为例，公司自研的高精度轮毂电机，将几十种零件的组件集成为一个零部件，提高了动力系统的可靠性和易维护性，并将成本压缩至原来的30%以下。商业化能力:减轻用工压力、提高运营效率、提升消费者满意度是餐饮配送机器人的价值体现，商业化落地应用成为整机厂商致胜的关键能力。优质厂商发挥自身产品特征及技术优势，以用户价值为主导，确保公司产品和解决方案的商业化可行性。普渡科技产品畅销全球50多个国家和地区，累计销量数万台;穿山甲艾米送餐机器人已进驻4,000+企业机构*。资源积累:与大型优质客户建立长期、稳定的合作关系，是提升整机厂商核心竞争力的关键，能够帮助企业扩大市场份额。普渡科技在餐饮业的合作伙伴众多，以海底捞、呷哺呷哺、巴奴毛肚火锅等为代表;云迹科技也已服务必胜客、海底捞等知名连锁餐饮企业。产业链分析04下游人力成本压力持续增大，餐企寻求数字化、智能化转型:美团研究院问卷调查数据显示，2019年我国31%的餐饮商户认为，服务人员难招、难留、费用高是企业经营的主要痛点之一，对企业利润提升形成了—定制约。部分企业积极探索新的商业模式，寻求降本增效的发展方式。中国饭店协会调研显示，2020年58%的餐饮企业认为数字化、智能化发展是行业提质增效的有效路径。市场需求旺盛，餐饮配送机器人加速落地应用:餐饮业属于劳动密集型行业，一线员工数量占据绝大部分，中国饭店协会数据显示，2019年餐饮业一线员工占比均值为86%。其中，食品配送、餐盘回收以及迎宾领位等一线员工职能可以由餐饮配送机器人完成，市场需求量较大。同时，随着零部件国产化进程提速、核心技术不断成熟，整机成本逐年降低，餐饮配送机器人开始入驻海底捞、呷哺呷哺、巴奴、西贝莜面村等知名餐饮品牌门店。根据海底捞公开报告，截至2020年6月，公司已经在全球范围部署958台传菜机器人。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND经济环境03近年来，中国餐饮业市场规模持续壮大，尽管近年来增速有所下滑，增速仍远高于GDP增速。受疫情影响，2020年我国餐饮行业收入下降至39527亿元，下降为15.40%。在餐饮市场呈稳步增长态势的大背景下，为了提升餐饮服务质量并降低服务成本，餐饮服务机器人以其成本较低以及服务效率较高等特点可以作为提高餐饮服务效率的关键手段。餐饮服务机器人以餐饮服务过程中的点餐、送餐、结账为基本目的，并在此基础之上通过机器人与餐厅人员的交互实现机器人与餐厅服务人员的相互协作，因此，餐饮配送机器人领域获得资本家的亲睐。经济环境社会环境104目前，无人配送领域主要分为室外配送和室内配送两大模式。室外配送主要涉及非封闭环境下的配送，大多以社区、住宅小区、校园、园区等配送为主，而室内配送则应用于楼宇、酒店、商城、餐厅、医院、机场等地。受制于技术限制，相较于室外配送，室内配送机器人商业化落地更快。随着人口老龄化来袭，劳动人口数量下降，人口红利将逐渐消失，利用机器人替代人工的需求将越来越强烈，尤其在智能配送行业。2020年初疫情的爆发及新基建政策的推进，让无人智能配送机器人行业迎来新的发展机遇。在过去一两年，整个配送机器人行业还极为低调，处于0-1的发展阶段，疫情爆发后，无人配送机器人快速成为多个服务业的刚需，为疫情防控筑起了坚实防线。01

02社会环境205近几年来，机器人事业发展越来越迅速，在工业、农业、服务业等众多领域中都可以看到机器人的身影。随着时代的不断进步，餐饮文化的发展势如破竹，同时在餐厅中也可以看到送餐机器人的不断应用。行业驱动因素06政策鼓励数字技术赋能疫情防控，推动行业应用加速人力成本承压明显，推动“机器换人”需求增长助力常态化疫情防控，市场认可度不断提升技术演进推动餐饮配送机器人商业化步伐提速疫情期间，工信部等部门发布《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知》(工信厅信发〔2020]4号）等政策文件，鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。得益于“无接触”服务优势，餐饮配送机器人能够减少人员接触带来的病毒传播和交叉感染风险，疫情防控期间被广泛应用于医院、隔离点等防疫前线。例如，普渡科技在疫情期间为全国数百家医院及隔离点国家统计局数据显示，2019年我国住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员数量为2,412万人，同比增长1疫情之下，餐饮配送机器人发挥巨大作用，助力防疫工作有序展开的同时，有效节省人力资源、提高运作效率。目前，随着全球疫情防控进入常态化,防疫前线对于餐饮配送机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速市场认可度的提升，从而推动餐饮配送机器人行业进一步发展。近年来，激光雷达、深度相机等核心硬件国产化进程不断提速，SLAM等关键技术加速迭代创新，餐饮配送机器人商业化应用步伐正不断加快。同时随着应用端巨头开始入局、疫情加速数字化变革，餐饮配送机器人市场渗透率加速提升，市场参与者不断增多，竞争不断深化。在当前行业背景下，具备自研技术实力、长期客户积累、落地应用能力和资本战略加持的餐饮配送机器人厂商将强者恒强。03行业发展现状分析行业现状01随着服务机器人行业的不断发展，目前市场服务机器人企业数量不断增长，截止2021年10月13日，中国服务机器人企业数量77217家，超过2020年全年18386家。从全国各省市服务机器人企业分布来看，广东省以服务机器人企业数量50497家位居全国第一位；江苏省以服务机器人企业数量36466家位居第二；第三是山东省，有服务机器人企业数量22733家。行业现状02中国服务机器人产业规模分布呈现以华东、中南、华北地区为核心的发展态势，西南、东北、西北地区目前的服务机器人产业规模较小。其中，华东地区产业规模占比40.6%；中南地区产业规模占比3服务机器人的人占比正在逐渐升高，2021年中国中国工业机器人销售额76亿美元；中国服务机器人销售额38.6亿美元；中国特种机器人销售额1

在终端应用上从产业地域分布上看市场规模03作为更接近消费端的服务机器人，随着全球新冠肺炎疫情影响的持续、国内老龄化问题的加剧以及劳动力成本上升等因素推动下，服务机器人市场规模仍将快速增长。2021的全球全球服务机器人销售额134亿美元，中国服务机器人销售额38.6亿美元，中国服务机器人占全球29.4%。可以看出，中国服务机器人占全球比重逐年增长。行业痛点04010203餐饮配送机器人行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，餐饮配送机器人行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，餐饮配送机器人行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，餐饮配送机器人行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于餐饮配送机器人行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053整机厂商开发SLAM、运动控制等技术自用，可以提升研发效率、降低研发成本，同时加快产品迭代速度、不断优化产品功能。12与大型优质客户建立长期、稳定的合作关系，是提升整机厂商核心竞争力的关键，能够帮助企业扩大市场份额、稳定市场地位。以市场需求为导向，深耕细分领域应用场景，同时致力于多场景全面拓展是整机厂商提升市场渗透率的关键。自研技术实力长期客户积累落地应用能力04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务餐饮配送机器人行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响餐饮配送机器人行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响餐饮配送机器人行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。餐饮配送机器人行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2随着资本市场对餐饮配送机器人认知的不断深入，行业投资日趋成熟和理性，投资布局呈现出向头部集中的趋势。云天励飞2019年获得B轮数亿元的融资，2020年分别获得Pre-IPO、战略融资各10亿元的融资，均是在AI算法、AI芯片领域；奥比中光在2018年获得D轮2亿美元的融资；禾赛科技分别在2018、2019年获得B轮、C轮各5亿元、及73亿美元的融资；镭神智能在2018年获得B轮1亿元的融资，禾赛科技、镭神智能均是在激光雷达领域获得的融资；普渡科技在2018年、2020年的7月、7月分别获得A轮5000万元、B轮过亿元、B+轮近亿元的融资；优地科技也分别在2018年、2019年、2020年分别获得B轮数千万元、B+轮数千万元、B+轮过亿元的融资，普渡科技和优地科技获得的融资均是在配送机器人领域。餐饮配送机器人行业主要以服务业为发展趋势餐饮配送机器人行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大餐饮配送机器人行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。餐饮配送机器人行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022投资布局呈现出向头部集中的趋势云天励飞2019年获得B轮数亿元的融资，2020年分别获得Pre-IPO、战略融资各10亿元的融资，均是在AI算法、AI芯片领域；奥比中光在2018年获得D轮2亿美元的融资；禾赛科技分别在2018、2019年获得B轮、C轮各5亿元、及多场景延展布局和全球化业务拓展一方面，以餐厅场景为切入点，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，感知避障、定位导航等技术能力，以及成本控制、产品量产、供应链布局等商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，头部餐饮配送机器人厂商优势明显。另一方面，中国服务机器人国际竞争力不断增强，在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境、全球市场份额等方面均具备较强竞争实力。顺应行业发展趋势，积极拓展海外业务，成为餐饮配送机器人企业发展的重要方向。以餐厅场景为切入点，多场景逐步渗透疫情防控期间，餐饮配送机器人被广泛应用于医院、隔离点等防疫前线，提供医疗物品运送、隔离人员三餐配送等服务，餐饮配送机器人应用场景已经开始向医院、酒店、办公楼等领域拓展。以餐厅场景为切入点，以市场需求、客户付费意愿为导向，加强深耕细作，依托长期积累的餐饮业经验，技术和商业化能力不断被打磨，在多场景延展布局方面，餐饮配送机器人」厂商优势明显。我国服务机器人国际竞争力不断提升，海外业务成重要阵地我国工业机器人由于三大核心零部件进口依赖较为严重，采购成本较高，国产本体制造商生存较为艰难，行业整体仍处于追随者的位置。而服务机器人领域，中国在人工智能技术专利申请量、产业链完善程度、产业环境等方面都具备国际竞争优势，全球市场份额稳步扩大。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至2019年，我国人工智能专利申请量累计超过44万件，人工智能专利申请数量居世界第一。根据中国电子学会报告预则，2021年中国服务机器人全球市场占有率将达到近30%，2013-2021年年均复合增速为36.0%，约为全球服务机器人市场增速的2倍。未来，中国有望成为全球服务机器人领域的领跑者。行业代表企业107思岚科技提供的深度可定制化配送机器人解决方案，能根据客户